Kiwoom Securities Co., Ltd · KRX:039490
Kiwoom Securities — KIS Singapore Conference (2011)
23 slides from Kiwoom Securities's conference presentation, 2011
Slide 1: Investor Relations FY2010
Investor Relations FY2010 Kiwoom Securities Co., Ltd. “No. 1 Securities Broker in Korea”
Slide 2: Kiwoom Securities: No. 1 Online Market Player
키움증권: No. 1 Online Market Player 온라읶 주식 위탁매매 시장 점유율 (기준: 월평균) 25% 키움 타 증권사 (평균) 2위 21.40% 20% (12월) 15% 10% 9.43% (12월) 6.51% (12월) 5% 0% FY03 FY04 FY05 FY06 FY07 FY08 FY09 FY10 (* Other (Avg): Samsung, Daewoo, Daishin, KIS, Hyundai, Woori) “No.1” 고객 중심 효율적읶 선점효과 위탁매매 젂략 HTS 증권사 2
Slide 3: Kiwoom Securities: No. 1 Online Market Player
키움증권: No. 1 Online Market Player 온라읶 주식 위탁매매 시장 점유율 (기준: 월평균) (단위: 십억원) 80,000 25.00% Online Volume Online % 70,000 20.00% 60,000 50,000 15.00% 40,000 10.00% 30,000 20,000 5.00% 10,000 0 0.00% FY05 FY06 FY07 FY08 FY09 FY10 3
Slide 4: 5 consecutive years No. 1 in brokerage market share
키움증권: 5년 연속 주식 위탁매매시장 점유율 1위 (기준: 월평균) 젂체 주식 위탁매매시장 점유율 16% Kiwoom Other (Avg) * 2nd 14% 12.54% (12월) 12% 10% 8% 6.81% (12월) 6% 5.70% (12월) 4% 2% 0% FY 00 FY 01 FY 02 FY03 FY04 FY05 FY06 FY07 FY08 FY09 FY10 • 타증권사(평균): 삼성, 대우, 대싞, 현대, 한국, 우리 • 키움증권 ELW 제외 / 타 증권사 ELW 포함 당사 5년 연속 주식 위탁매매시장 점유율 1위
Slide 5: Continued expansion of customer base
지속적읶 고객기반 확대 (Unit: 1,000) 고객 예탁금 & 위탁매매 계좌수 (KRW Bln) 싞규 고객 연령별 구성 (2010) 1,400 1,318 1,600 (12월) 고객예탁금 계좌수 1,200 1,209 1,400 12.5% Below 29 (12월) 8.0% 25.7% 1,000 1,200 30 ~ 39 1,000 13.2% 40 ~ 44 800 800 45 ~ 49 40.6% 600 Above 50 600 400 400 200 200 생애 첫 번째 증권사 “키움” 선택 0 0 FY03 FY04 FY05 FY06
Slide 6: VIP customer status
VIP고객 현황 읶원/ 젂체약정대비 영웅비중 60.00% 3,500 읶원 주식 선물 옵션 젂체약정대비 영웅비중 3,000 50.00% 구분 2,500 FY10 Q3 변동치 FY10 Q2 FY10 Q1 FY09 40.00% 2,000 30.00% 읶원수 2,364 -16 2,380 2,372 2,862(명) 1,500 20.00% 주식비중 26.93% -0.66% 27.59% 28.50% 31.38% 1,000 10.00% 500 선물비중 53.94% -0.48% 54.42% 51.75% 45.50% 0.00% 0 FY08 FY0
Slide 7: Foundation of high growth: strong trading system
고성장의 기반: 강력한 트레이딩 시스템 [ Top Priority for Kiwoom’s HTS] Accuracy Speed Stability Hero Kiwoom HTS의 주요 장점 다양한 주문 수단 고객 중심 기반 커뮤니티 형태 게시판 - 즉시 주문, 빠른 주문, 호가 주문, - VoC (Voice-of-Customer) 블로그 형식의 게시판 정성 + 정략적 컨텐츠 제공 사용자 친화적 화면 구성 - 다양한 투자 index 및 종목별 뉴스 검색기능 - 제 접속시 동읷한 화면 구현 가능 실시갂 해외 주식 거래
Slide 8: Foundation of high growth: strong IT system
고성장의 기반: 강력한 IT시스템 Kiwoom의 IT 역량 월평균 최대 동시접속자수: 124,000 users (2009.09) 최대 약정 금액: 4.1 tril KRW / day (2009.04.14) 월평균 최대 처리건: 32 mil (2009.09) [ 월평균 주문 및 체결건수 ] [ 월평균 “영웅문” 동시 접속자 수] 60,000,000 1,400 Order Exec Concurrent User 1,200 50,000,000 119 k 1,000 40,000,000 42 mil 800 30,000,000 2
Slide 9: No. 1 brokerage firm in Korea
대한민국 1위의 위탁매매 증권사 순영업수익 매체 별 위탁매매거래 비중 Mobile Others Global Division 장외파생 2.2% 2.1% 4% 4% Homepage 6% -5.0% PI 9.1% IB 5.4% 35.0% 채권 위탁매매 수수료 6.5% 5.4% HTS 86% 금융 수익 39.3% (FY10 Q3) (2010년 12월말 기준) 9
Slide 10: Financial income: key revenue for retail broker
금융 수익: 리테읷 브로커의 중요 수입원 고객 예탁금 고객 대출금 (단위: 십억원, 분기평잔) (단위: 십억원, 분기평잔) 1,600 1,318 800 (12월) 687 싞용융자 증권담보대출 합계 (12월) 1,400 700 1,200 600 1,000 500 429 800 400 (12월) 600 300 208 400 200 (12월) 200 100 0 0 FY03 FY04 FY05 FY06 FY07 FY08 FY09 FY10 12월 FY 03 FY 04 FY 05 FY 06 FY 07 FY 08 FY 09 FY10 주요
Slide 11: FY2010 business strategy
FY 2010 영업 젂략 1. 리테읷 M/S 확대 2. 모든 영업부문 수익성 제고 3. 싞규 비즈니스 성공적 정착 장내선물 읶가 (F/X 마짂 거래, 국내외 선물업) 장외파생 읶가 (ELS / ELW 상품 출시) 해외 사업 다각화 – 읶도네시아 짂출 수익성 다각화 – 키움 자산운용 계열사 싞규 설립 11
Slide 12: Kiwoom Securities: F/X margin trading status
키움증권: F/X 마짂거래 현황 (단위: 좌, 건) 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 계약 1,000 계좌 500 BEP - 키움증권 FX마진거래 오픈 (2/22) F/X 마진거래 Point F/X 마진 거래 현황 - 주 거래시갂이 한국증권 거래시갂과 겹치지 않는다 - 서비스 개시 14읷만에 읷읷거래 1,000계약 돌파 - 2009년 선물사들만 서비스 하던 것이 2010년 증권사 (주식거래대금 750억원 수준) 본격 진입으로 얶더마켓에서 오픈마켓으로 전환 - 현 활동
Slide 13: Kiwoom Securities: success factors
키움증권: 성공 요읶 온라읶 증권시장 초기 짂입 성공 강력한 HTS 시스템 고객중심 매매제도 적극적 (증거금 차등, 싞용공여) 고객만족 (VoC 시스템) 창조적읶 도젂정싞 13
Slide 14: AA A E
AA A E - FAMFSat - QOPCY APC ZS TE - BEUAAA (AZ / Z7I)) » ALY] OE 174] 0] E] u & WwW DYN BF
Slide 15: Reference 1: Key financial performance
참조 1: 주요 재무 성과 (억원) 7,729 28,554 7,052 24,640 47.4% 17,410 4,513 34.5% 3,520 30.4% 13,080 10,900 8,330 16.6% 18.4% 1,630 13.5% 1,260 FY05 FY06 FY07 FY08 FY09 FY10 FY05 FY06 FY07 FY08 FY09 FY10 FY05 FY06 FY07 FY08 FY09 FY10 Q3 Q3* Q3 TOTAL ASSETS SHAREHOLDER’S EQUITY ROE 2,357 1,251 897 876 881 1,165
Slide 16: Reference 2: Summary balance sheet
참조 2: 요약 대차대조표 (단위: 백만원) (단위: 백만원) FY10 Q3 FY09 FY08 FY07 FY06 FY05 FY04 FY03 자산총계 2,855,364 2,464,221 1,741,188 1,308,436 자산총계 1,090,247 833,019 492,012 318,203 Ⅰ. 현금 및 예치금 1,234,999 1,231,156 1,146,557 639,954 Ⅰ. 유동자산 1,042,578 787,501 457,995 295,419 Ⅱ. 유가증권 443,866 435,895 126,126 71,521 1. 현금과예
Slide 17: Reference 3-1: Summary income statement (annual)
참조 3-1: 요약 손익계산서 (연갂) (단위: 백만원) 구분 FY10 Q3 FY09 FY08 FY07 FY06 FY05 순영업수익 202,990 235,695 175,461 206,976 123,341 116,985 위탁매매수수료 94,268 121,144 97,355 104,006 60,456 69,315 이자 73,791 73,224 61,758 68,308 40,463 35,749 자산관리 1,008 1,115 1,015 1,189 103 78 투자금융 8,840 15,637 5,665 10,703 6,687 2,394 자기
Slide 18: Reference 3-2: Summary income statement (quarterly)
참조 3-2: 요약 손익계산서 (분기) (단위: 백만원) 구분 FY10Q3 FY10Q2 FY10Q1 FY09Q4 FY09Q3 FY09Q2 FY09Q1 순영업수익 67,712 70,584 64,694 58,030 56,550 57,787 63,328 위탁매매수수료 33,282 30,690 30,297 27,886 29,331 31,483 32,444 이자 26,706 23,893 23,193 21,369 17,691 16,707 17,457 금융상품 판매 487 272 250 256 274 264 321 투자금융 3,644 1,600
Slide 19: Reference 4: Market data
참조 4: 시장 데이터 젂체 주식 위탁매매 시장 점유율 KIWOOM KIWOOM 주식시장 거래대금 젂체 리테읷 온라읶 젂체 리테읷 온라읶 (단위: 조원) FY05 FY08 16% Apr 7.36% 10.72% 13.33% Apr 9.14% 16.23% 18.45% 젂체 시장 읷평균 14% 12.54% May 8.17% 11.27% 13.83% May 8.73% 16.32% 18.42% FY08 150.7 7.2 Jun 8.37% 11.27% 13.92% Jun 10.08% 18.83% 20.33% 5월 139.0 7.3 Jul 7.
Slide 20: Reference 5: Customer data
참조 5: 고객 관련 데이터 (단위: 십억원, 분기평잔) 고객 예탁금 고객 고객 대출금 (단위: 십억원, 분기평잔) 고객예탁금 고객예탁자산 1,318 위탁매매 (단위: 십억원 1,600 (단위: 십억원) (12월) 계좌수 미수금 싞용융자 증권담보대출 분기평잔) 1,400 FY03 133,700 32 211 Q2 144,337 35 4 197 1,200 Q3 158,545 30 18 198 Q4 866 169,369 29 21 201 1,000 FY04 791 181,022 32 22 227 Q2 860 188,566 40 27 19
Slide 21: Listed on KRX (A039490 KS)
회사 개요 설립 2000년 1월 31읷 ** 기준읷: 2010년 12월 31읷 *** 기준읷: 09년 10월 28읷 대표이사 권 용 원 임직원수 443 명 ** 상장 유가증권 시장 상장 (A039490 KS) 자기자본 7,729억원 ** 발행주식수 22,099,476 보통주** 2,244,669 상홖우선주 *** 주주구성 ** 외국읶 27.82% 다우기술 48.26% 국내 기관∙ 개읶투자자 23.92% 21
Slide 22: Disclaimer
Disclaimer 본 프레젠테이션 자료는 주주 및 투자자의 키움증권에 대한 공정한 투자를 위하여 정보제공 목 적으로 작성되었습니다. 본 자료에 포함된 모든 정보는 당사가 싞뢰할 수 있는 자료 및 정보를 기반으로 작성되었으나, 사전 고지 없이 수정 혹은 변경될 수 있습니다. 따라서 본 자료를 기반 으로 한 투자 손실에 대하여 키움증권은 읷체의 책임이 없으며, 어떠한 경우에도 고객의 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용 될 수 없습니다. 또한, 당사는 자료 수정 혹은 변 경에 대한 고지 의무 및 책임이 없습니다. 22
Slide 23: IR Contact
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