Kiwoom Securities Co., Ltd · KRX:039490
Kiwoom Securities — Investor Presentation (June 2009)
20 slides from Kiwoom Securities's investor presentation, June 2009
Slide 1: Investor Relations FY2009 Q1
Investor Relations FY2009 Q1 Kiwoom Securities Co., Ltd. “No. No. 1 Securities Broker in Korea” Korea
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer 본 프레젠테이션 자료는 주주 및 투자자의 키움증권에 대한 공정한 투자를 위하여 정보제공 목 적으로 작성되었습니다. 본 자료에 포함된 모든 정보는 당사가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보를 기반으로 작성되었으나, 사전 고지 없이 수정 혹은 변경될 수 있습니다. 따라서 본 자료를 기반 으로 한 투자 손실에 대하여 키움증권은 일체의 책임이 없으며, 어떠한 경우에도 고객의 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용 될 수 없습니다. 또한, 당사는 자료 수정 혹은 변 경에 대한 고지 의무 및 책임이 없습니다. 2
Slide 3: 키움증권 Overview
키움증권 Overview ◈ 키움증권은 온라인 위탁매매 특화 종합 증권사로서, 증권사로서 고효율 저비용을 추구하는 無오프라인 점포의 국내 최고 온라인 증권사 입니다. ◈ 2000년 1월 설립 이래, 지속적인 고속 성장을 하고 있으며, 2009년 5월 기준 전체 주식위탁매매 시장 점유율 1위 (13.81%), 리테일 주식위탁매매 시장 점유율 1위 (19.51%)의 회사입니다. ◈ 2004년 4월, 4월 한국 코스닥 시장에 상장되었습니다. 상장되었습니다 KOSDAQ (039490) 3
Slide 4: 회사 개요
회사 개요 설립 2000년 1월 31일 * 기준일: 09년 03월 31일 * 기준일: 09년 05월 11일 대 이사 대표이사 권 용 원 임직원수 386 명 * 상장 2004년 4월 23일, KOSDAQ 시장 상장 자기자본 4,512 억원 * 발행주식수 19 459 476 주 19,459,476 주주구성 ** 외국인 8.77% 국내 기관∙ 다우기술 개인투자자 51.66% 39.57% 4
Slide 5: 대한민국 1위의 위탁매매 증권사
대한민국 1위의 위탁매매 증권사 9 순수 온라인 기반 오프라인 지점 無 9 Deep Discount 경쟁력 있는 위탁매매 수수료율 9 위탁매매시장 지배기업 최고의 위탁매매 시장점유율 순영업수익 영업이익 vs KOSPI 등락률 (단위: 십억원) (단위: 십억원) 60 기타 35 35% 이자 50 위탁매매 수수료 25 25% 40 15 15% 30 5 5% 20 -5 FY03 FY04 FY05 FY06 FY07 FY08 -5% 10 -15 -15% 0 FY06 Q2 Q3 Q4 FY07 Q2 Q3 Q4 FY08 Q2 Q3 Q4 영업이
Slide 6: 키움증권 성공 주요 요인: 국내 최대 시장점유율
키움증권 성공 주요 요인: 국내 최대 시장점유율 “No.1” No.1 고객 중심 효율적인 선점효과 위탁매매 전략 HTS 증권사 전체 주식 위탁매매시장 점유율 온라인 주식 위탁매매 시장 점유율 16% 25% 22.33% 키움 타증권사 (평균) * 13.81% 키움 타 증권사 (평균)* 14% 20% 12% 10% 15% 8% 6.14% 6% 10% 6.31% 4% 5% 2% 0% 0% FY 00 FY 01 FY 02 FY03 FY04 FY05 FY06 FY07 FY08 FY09 FY03 FY04 FY05 FY06 FY07 FY08
Slide 7: 지속적인 고객 기반 확대
지속적인 고객 기반 확대 •경쟁력있는 • 온라인 투자 高 수준의 지속적인 Deep p 위탁매매 자문 서비스 고객 중심 고객 기반 고객 예탁 자산 최대의 지속적인 시장 Discount 수수료율 • 고객 중심 서비스 확대 및 위탁매매 시장점유율 점유율 증가 위탁매매 •강력한 HTS 개발 제공 계좌 증가 브랜드파워 (V.O.C.) (단위: 천개) 고객 예탁자산 및 위탁매매 계좌 (단위: 십억원) (단위: 십억원) 고객자산 순유입 및 KOSPI 1,000 7,000 150 2,500 900 고객예탁자산 882 6,000 100 위탁매매
Slide 8: 고성장의 기반: 강력한 트레이딩 시스템
고성장의 기반: 강력한 트레이딩 시스템 9 다양한 사용자 친화적 트레이딩 툴: HTS, WTS, 홈페이지, 휴대전화, 인터넷 메신저 등 9 트레이딩 지향적 시스템: 트레이더에게 적합한 편리하고 신속한 트레이딩 툴 9 유연한 확장성과 저비용 구조 키움증권 트레이딩 시스템 구조 사용자 친화적 효율성 확장성 8
Slide 9: 이자 수익: 리테일 브로커의 중요 수입원
이자 수익: 리테일 브로커의 중요 수입원 9 주요 이자 수익원: 고객 예탁금, 고객 대출금 시장 고객대출금 이자수익↓ 금리 고객예탁금 이자수익↑ 9 이자 수익은 시장 금리보다 고객 예탁금 및 신용공여 잔고와 깊은 연관 고객대출금 이자수익↑ 시장 고객예탁금 이자수익↓ 금리 고객 예탁금 고객 대출금 (단위: 십억원, 분기평잔) (단위: 십억원, 분기평잔) 1,000 950 800 미수금 신용융자 900 700 800 증권담보대출 합계 600 700 500 600 500 400 308 400 300 300 189 200 200 101
Slide 10: 기타 수익원
기타 수익원 (단위: 백만원) (단위 순영업수익: 채권 브로커리지 순영업수익 커리지 부문 4,500 4,181 채권중개 4,000 3,500 3,000 2,500 상품운용 기업금융 2,000 1 500 1,500 국내 주식 위탁 매매 1,000 500 0 FY06 Q2 Q3 Q4 FY07 Q2 Q3 Q4 FY08 Q2 Q3 Q4 해외 주식 온라인 (단위: 백만원) 순영업수익: 상품운용 부문 위탁 매매 펀드 판매 12,000 10,000 9 소규모이나 안정적인 수익원 8,000 7,292 9 국내 최상위권 채권 중개: 약정기준 1
Slide 11: 해외 주식 중개 및 온라인 펀드 판매: 장기적 성장 기대
해외 주식 중개 및 온라인 펀드 판매: 장기적 성장 기대 해외 주식 거래 중개 Service Map Outbound 해외 주식 중개 9 국내 리테일 고객의 해외거래소 상장 주식 위탁매 매 서비스 ♣ ★ ★ 9 국내 최초 국내외 주식 거래 통합 HTS ★ 9 2008년 7월부터 해외주식 Day-trading 가능 9 서비스 지역: 홍콩, 중국 (B-Share), 일본 ★ 현재 서비스 中 서비스 예정 지역: 미국 ♣ 서비스 예정 Online 펀드 판매: 幸家來 9 30여개 자산운용사, 300여개의 국내외 펀드 상품 판매 9
Slide 12: eH A E
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Slide 13: 참조 1: 주요 재무 성과
참조 1: 주요 재무 성과 (십억원, %) 1,741 451 352 47.4% 1,308 1,090 34.5% 30.4% 833 163 492 126 12.4% 13.5% 318 62 77 10.3% FY03 FY04 FY05 FY06 FY07 FY08 FY03 FY04 FY05 FY06 FY07 FY08 FY03 FY04 FY05 FY06 FY07 FY08 TOTAL ASSETS SHAREHOLDER’S EQUITY ROE 90 208 125 175 80 54 124 48 115 65 44 61 50 54 13 12 7 7 FY0
Slide 14: 참조 2: 요약 대차대조표
참조 2: 요약 대차대조표 (단위: 백만원) (단위 (단위: 백만원) (단위 FY08 FY07 FY06 FY05 FY04 FY03 자산총계 1,741,188 1,308,436 자산총계 1,090,247 833,019 492,012 318,203 Ⅰ. 현금 및 예치금 1,146,557 639,954 Ⅰ. 유동자산 1,042,578 787,501 457,995 295,419 Ⅱ. 유가증권 126,126 71,521 1. 현금과예금 56,388 40,075 49,054 40,091 Ⅲ. 파생상품 883 390 2. 예치금 475,144
Slide 15: 참조 3-1: 요약 손익계산서 (연간)
참조 3-1: 요약 손익계산서 (연간) (단위: 백만원) FY08 FY07 FY06 FY05 FY04 FY03 순영업수익 175,135 207,897 123,750 115,340 53,773 50,025 위탁매매 수수료 83 319 83,319 91 357 91,357 50 621 50,621 57 457 57,457 28 021 28,021 29 517 29,517 이자 63,633 69,763 40,463 35,749 15,054 10,902 상품 운용 16,070 22,526 16,181 10,082 2,804 2,336 채권
Slide 16: 참조 3-2: 요약 손익계산서 (분기)
참조 3-2: 요약 손익계산서 (분기) (단위: 백만원) FY08 FY07 FY06 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 순영업수익 44,981 49,577 38,410 42,169 45,169 56,536 53,174 53,017 33,952 30,320 28,403 31,075 위탁매매 수수료 18,763 31,757 16,682 16,117 21,273 27,248 22,090 20,745 14,173 11,882 11,298 13,269 이자 13,158 14,525 17,160 18,790 17,
Slide 17: 참조 4: 시장 데이터
참조 4: 시장 데이터 주식시장 거래대금 On/Off line (%) 투자자 비중 (%) (단위 조원) (단위: 원) 주식시장 거래대금 (단위 조원) (단위: 원) (단위: 조원) 전체 시장 일평균 Online Offline 개인 외국인 국내 기관 300 12 FY06 122.6 6.1 54.7% 45.3% 67.3% 16.5% 16.3% 시장 총 거래대금 일평균 거래대금 5월 108.8 5.4 52.2% 47.8% 62.1% 20.6% 17.3% 250 10 6월 88.5 4.2 47.5% 52.5% 55.9% 24.8% 19.3
Slide 18: 참조 5: 시장점유율
참조 5: 시장점유율 키움 키움 전체 주식 위탁매매 시장 점유율 전체 리테일 온라인 전체 리테일 온라인 16% FY03 5.71% 7.06% 8.69% FY06 8.11% 11.99% 14.70% 13.81% 5월 5.54% 6.97% 8.68% 5월 7.83% 12.61% 14.92% 14% 6월 5.49% 6.94% 8.75% 6월 7.47% 13.31% 15.57% 7월 5.63% 7.11% 8.88% 7월 7.68% 12.75% 15.20% 12% 8월 5 60% 5.60% 7 21% 7.21% 9 07% 9.07% 8월 7
Slide 19: 참조 6: 고객 관련 데이터
참조 6: 고객 관련 데이터 (단위: 십억원, 분기평잔) 고객 예탁금 고객 고객 대출금 (단위: 십억원, 분기평잔) 고객예탁금 고객예탁자산 950 위탁매매 (단위: 십억원 1,000 (단위: 십억원) 계좌수 미수금 신용융자 증권담보대출 분기평잔) 900 FY03 823 133,700 32 211 800 Q2 829 144 337 144,337 35 4 197 700 Q3 903 158,545 30 18 198 600 Q4 955 169,369 29 21 201 500 FY04 918 181,022 32 22 227 400 Q2 92
Slide 20: IR 연락처
IR 연락처 & 주인 / 기획팀장 juin0512@kiwoom.com +82-2-3787-5228 민관 / 기획팀 주임 jkmin@kiwoom.com +82-2-3787-4711 변두진/ 기획팀 djb@kiwoom.com +82-2-3787-4733
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