Alantra Partners Sa · BME:ALNT
Alantra Partners Sa — FY2022 Earnings Presentation
30 slides from Alantra Partners Sa's earnings presentation, February 2023
Slide 1: Presentación de resultados de 2022
Presentación de resultados de 2022 Febrero 2023
Slide 2: Index
Index 1. Resultados del Grupo 2. Resultados por división 3. Anexo Private and Confidential 2
Slide 3: 1. Resultados del Grupo
1. Resultados del Grupo ALANTRA
Slide 4: Executive summary
Group highlights 1. Executive summary ▪ Los ingresos netos alcanzaron €233,8 Mn, un descenso de 25,8% vs 2021 (máximo histórico) y un incremento de 31,4% y 9,1% vs. 2020 y 2019 respectivamente ▪ Los ingresos de la división de Investment Banking decrecieron un 29,7% hasta los €145,1 Mn, en línea con
Slide 5: Evolución de datos financieros
Grupo 2. Evolución de datos financieros Ingresos netos (Mn€) Beneficio neto atribuible a la entidad controladora (Mn€) Caja, activos asimilables a caja y activos líquidos (Mn€)1,2 Patrimonio neto atribuido a la matriz (Mn€) *Niveles de caja previa al pago de la retribución variable y los dividendos*
Slide 6: Cuenta de resultados simplificada
Grupo 3. Cuenta de resultados simplificada ▪ Los ingresos netos alcanzan €233,8 Mn (-25,8% vs. 2021) ▪ Los ingresos netos de Investment Banking disminuyeron un 29,7% hasta €145,1 Mn, en línea con la caída global del mercado de M&A (-38,8% vs. Grupo Grupo 20211) 2021 2022 (€ Mn) Δ YoY (%) ▪ Increment
Slide 7: Datos financieros destacados por segmento
Grupo 4. Datos financieros destacados por segmento Ingresos netos de 2021 y 2022 por segmento (Mn€) Beneficio neto atribuible en 2022 por segmento (Mn€) Círculo interior (2021) 2022: €233,8 Mn (Variación vs. 2021) Círculo exterior (2022) 2021: €315,2 Mn 0% 15% 18% 1% IB CPA 23%16% AM (-28,5%) 65%62%
Slide 8: Balance consolidado a 31 de diciembre de 2022
Grupo 5. Balance consolidado a 31 de diciembre de 2022 Millones de euros 31-Dec-22 31-Dec-21 Δ% Activo no corriente 319,0 307,0 3,9% Activos financieros no corrientes 132,6 149,9 (11,6%) A valor razonable con cambios en resultados 36,8 59,4 (37,9%) A valor razonable con cambios en otro resultado int
Slide 9: 2. Resultados por división
2. Resultados por division ALANTRA
Slide 10: 2.1 Resultados de Investment Banking
2.1 Resultados de Investment Banking 10
Slide 11: Hitos destacados de la actividad (i)
IB 1. Hitos destacados de la actividad (i) Transacciones de IB en 2022 por Transacciones de IB en 2022 por Transacciones cross-border de M&A tipología sector en 2022 Círculo interior (2021) Círculo exterior (2022) Tecnología 4% 7% 8% M&A 6% 4% 12% 6% Industria 13% 30% 27% 18% 16% Asesoramiento de Re
Slide 12: Hitos destacados de la actividad (ii)
IB 1. Hitos destacados de la actividad (ii) Hitos destacados de la actividad de Corporate Finance Hitos destacados de la actividad en mercados de capitales 137 -26,3% €8.500 Mn -51,8% Singer CM1 Operaciones asesoradas en vs. 2021 Volumen transaccionado en vs. 2021 2022 M&A en 2022 10,6% de cuota en
Slide 13: 2.2 Resultados de Credit Portfolio Advisory
2.2 Resultados de Credit Portfolio Advisory 13
Slide 14: Hitos destacados de la actividad
CPA 1. Hitos destacados de la actividad Hitos destacados de la actividad: Credenciales seleccionadas: Transacciones asesoradas 2022 (#) 2022 2022 2022 59 59 Sell-side – NPL Titulización Titulización – NPL 34 (Valor: €2.400 Mn) (Valor: €2.700 Mn) (Valor: €2.200 Mn) Asesor en la venta de una Asesor a
Slide 15: 2.3 Resultados de gestión de activos
2.3 Resultados de gestión de activos 15
Slide 16: Hitos destacados de la actividad
AM 1. Hitos destacados de la actividad Lanzamiento de nuevos negocios Reconocimiento del mercado Alantra Solar EQMC ha sido galardonado como uno de los ▪ Alantra se asocia con Solarig, al igual que con Reichmuth y Amundi mejores fondos de renta variable en Europa Energy Transition como co-inversores
Slide 17: €15.800 Mn de activos bajo gestión fee-earning
2. €15.800 Mn de activos bajo gestion fee-earning procedentes AM de Alantra y de sus socios estratégicos Activos bajo gestión fee-earning de socios 31 de diciembre de 2022 Activos bajo gestión fee-earning del negocio de inversiones directas (Mn €) estratégicos (Mn €)1 (variación vs 2021) (+100,6%) (
Slide 18: 2.4 Socios estratégicos
2.4 Socios estratégicos 18 ALANTRA
Slide 19: Hitos destacados de la actividad
Strategic partnerships 1. Hitos destacados de la actividad División de gestión de activos Access Capital Partners1: ▪ Alantra ha completado la adquisición de una participación adicional del 24,5% en la gestora de activos paneuropea Access Capital Partners ("ACP") a OP Financial Group por una contrap
Slide 20: 2.5 Nuevas divisiones
2.5 Nuevas divisiones 20 ALANTRA
Slide 21: Alantra lanza Alantra Technology y Energy Transition Group
Strategic partnerships 1. Alantra lanza Alantra Technology y Energy Transition Group Alantra ha lanzado dos nuevas líneas de negocio transversales para dar respuesta a dos macro-tendencias globales: la digitalización y la transición energética Alantra Technology Energy Transition Group El nuevo ecos
Slide 22: 3. Anexo
3. Anexo 22 ALANTRA
Slide 23: Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada
Anexo I. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada a 31 de diciembre de 2022 Miles de euros 31/12/2022 31/12/2021 dif. % Importe Neto De La Cifra De Negocios Asesoramiento en operaciones corporativas y mercado de capitales 145.080 206.515 (29,7%) Asesoramiento en operaciones de cartera de créditos
Slide 24: Balance consolidado
Anexo II. Balance consolidado a 31 de diciembre de 2022 ASSETS LIABILITIES AND EQUITY Miles de euros 31/12/2022 31/12/2021 Miles de euros 31/12/2022 31/12/2021 PATRIMONIO NETO 374.065 363.250 PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD CONTROLADORA 296.698 286.529 FONDOS PROPIOS 287.706 277.889 Capital 1
Slide 25: Cuenta de pérdidas y ganancias por división
Anexo III. Cuenta de pérdidas y ganancias por división Asesoramiento en Asesoramiento en operaciones corporativas y operaciones de carteras de mercado de capitales créditos Gestión de Activos Estructura Cartera Resto Ajustes de consolidación Total Grupo Total Grupo 31/12/2022 31/12/2021 31/12/2022 3
Slide 26: Glosario de términos (i)
Anexo IV. Glosario de términos (i) Segmentos de negocio identificados ▪ “Segmento de Negocio”, se define como cada segmento operativo o componente identificado de Alantra calificado como tal porque (a) desarrolla actividades empresariales que pueden reportarle ingresos y ocasionarle gastos (incluido
Slide 27: Glosario de términos (ii)
Anexo IV. Glosario de términos (ii) ▪ “Fee Business” se define como la agrupación o suma de los segmentos Asesoramiento financiero en operaciones corporativas y mercado de capitales, Asesoramiento financiero en operaciones de carteras de créditos, Gestión de Activos y Estructura, y que, como conjunt
Slide 28: Glosario de términos (iii)
Anexo IV. Glosario de términos (iii) ▪ “Beneficio Neto Ordinario”. Se define como el beneficio originado en la actividad típica u ordinaria del Grupo, es decir la incluida en los segmentos Asesoramiento financiero en operaciones corporativas y mercado de capitales, Asesoramiento financiero en operac
Slide 29: Advertencia legal
Advertencia legal Alantra Partners, S.A. publica esta presentación única y exclusivamente a efectos informativos. La presentación no constituye una oferta para la suscripción, compra o venta de valores emitidos por Alantra Partners, S.A. o cualesquiera otros valores en cualquier jurisdicción. La inf
Slide 30: Contacto
Contacto María Álvaro Relación con Inversores Tel.: +34 917 458 484 investors@alantra.com I www.alantra.com Private and Confidential 30