Slide 1: 2024年3月期第3四半期 決算説明会資料
2024年２月９日 2024年３月期第3四半期 決算説明会資料 東証プライム市場 コード9332 ＮＩＳＳＯHD、連結営業利益は前期比+46.5％ 在籍人数の増加・受注単価の上昇等により売上高・利益ともに伸長 ＮＩＳＳＯホールディングス株式会社 代表取締役社長執行役員兼CEO 清水竜一 0
Slide 2: はじめに
はじめに 令和6年能登半島地震により被災されました皆様に心よりお見舞い申し上げます。 この度の令和６年能登半島地震により、犠牲になられた方々に謹んでお悔みを 申し上げるとともに、被災されました皆様に心よりお見舞い申し上げます。 また、被災地におきまして救済と復旧・復興支援等の活動にご尽力されている 方々に深く敬意を表します。 被災地域の皆様の安全確保と、被災された皆様の生活が一日も早く平穏に復する ことをお祈り申し上げます。 Copyright ⓒ 2024 NISSO HOLDINGS Co., Ltd. All Rights Reserved 1 清水竜一：本日は当社第3四半期の決算説明会
Slide 3: 目次
目次 １ 2024年３月期 第３四半期 決算概要 ２ 2024年３月期 第３四半期 サービス別業績について ３ 日総グループの成長に向けて ４ 日総グループ トピックス ５ 今後の見通し（2024年3月期） ６ 株主還元方針 ７ 2024年３月期 第３四半期 財務状況 ８ 用語集 Copyright ⓒ 2024 NISSO HOLDINGS Co., Ltd. All Rights Reserved 2 本日は、目次に沿って進めていきます。 2
Slide 4: 決算概要（2024年3月期 第３四半期）
１ 決算概要（2024年3月期 第３四半期） Copyright ⓒ 2024 NISSO HOLDINGS Co., Ltd. All Rights Reserved 3 3
Slide 5: サマリー
サマリー 2024年3月期 第３四半期 実績 ●連結売上高は前年同期比で7.9％増加 ●連結営業利益は前年同期比で46.5％増加 ●オートモーティブは回復基調も、メーカーの度重なる稼働停止の影響が拡大 ●エンジニア系人材サービスは、セミコンダクターの影響もあり低調 ●介護・福祉サービスは前年同期比で増収増益 Copyright ⓒ 2024 NISSO HOLDINGS Co., Ltd. All Rights Reserved 4 サマリーはスライドに記載のとおりです。 4
Slide 6: 2024年3月期 第３四半期 連結業績ハイライト
2024年3月期 第３四半期 連結業績ハイライト （単位：百万円） 23年３月期 24年３月期 ポイント 第３四半期 第３四半期 前年同期比 実績 百分比 実績 百分比 増減額 増減率 営業利益、前年同期比46.5％増加 売上高 67,201 100.0% 72,534 100.0% 5,333 7.9% • 在籍人数の増加もあり、売上高は 前年同期比で7.9％増加。 売上総利益 10,576 15.7% 11,774 16.2% 1,198 11.3% • 介護・福祉サービスは前年同期比 で増収増益。 販管費 9,177 13.7% 9,726 13.4% 548 6.0% • 売上高伸長も
Slide 7: 2024年3月期 四半期単位の連結業績
2024年3月期 四半期単位の連結業績 売上高 営業利益 （単位：百万円） （単位：百万円） ３Qは前年同期比22.0％増加 26,000 25,152 1,200 24,038 23,625 23,660 23,721 1,083 24,000 22,661 1,000 22,000 888 869 20,572 20,501 20,282 20,000 800 680 18,045 18,649 18,000 582 600 470 500 464 16,000 400 354 259 250 14,000 200 12,000 10,000 0 １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q
Slide 8: サービス別業績について
２ サービス別業績について（2024年3月期 第３四半期） Copyright ⓒ 2024 NISSO HOLDINGS Co., Ltd. All Rights Reserved 7 7
Slide 9: 日総グループの事業の内容
日総グループの事業の内容 （当社・持株会社） ＮＩＳＳＯホールディングス株式会社 （総合人材サービス） （連結子会社） 日総工産株式会社 …製造派遣、製造請負、職業紹介 等 製造生産系 エンジニア系 人材サービス 人材サービス （連結子会社） 株式会社ベクトル伸和 …製造請負、製造派遣 等 （連結子会社） 事務系人材サービス 日総ブレイン株式会社 …事務系派遣、ＢＰＯ 等 （連結子会社） 株式会社ニコン日総プライム …人材派遣、人材紹介 等 その他の 人材サービス （連結子会社） 日総ぴゅあ株式会社 …軽作業請負、物販 等 （※日総工産の特例子会社） （持分法適用関連会社） 株式会社LeafN
Slide 10: サービス別売上高
サービス別売上高 ※内部取引は消去 介護・福祉サービス 総合人材サービス その他の人材サービス 3% 事務系人材サービス 6% 製造生産系 57,719百万円 2% エンジニア系 人材サービス エンジニア系 6,638百万円 ９％ 2024年3月期 第３四半期 連結売上高 事務系 1,630百万円 72,534百万円 （前年同期比：7.9％増） その他の 人材サービス 4,262百万円 製造生産系 介護・福祉サービス 人材サービス 80％ 介護・福祉 2,283百万円 Copyright ⓒ 2024 NISSO HOLDINGS Co., Ltd. All Rights Reserved 9
Slide 11: 総合人材サービスについて
総合人材サービスについて Copyright ⓒ 2024 NISSO HOLDINGS Co., Ltd. All Rights Reserved 10 10
Slide 12: 製造生産系人材サービスについて
製造生産系人材サービスについて 売上高について 製造生産系 売上高 製造生産系 期末在籍人数 ３Qの製造生産系の売上高は、在籍人数 （四半期単位） （単位：百万円） （単位：名） 22,000 16,000 の増加もあり、前年同期比で5.0％増加。 23年3月期 24年3月期 23年3月期 24年3月期 14,963 14,761 14,761 20,011 14,677 14,586 20,000 14,400 14,118 18,937 19,066 18,690 18,770 14,000 17,987 18,000 17,346 在籍人数について 16,000 12,000 製造生産系
Slide 13: 製造生産系人材サービスについて（一人当たり売上高・離職率）
製造生産系人材サービスについて 一人当たりの月平均売上高について 製造生産系 一人当たりの月平均売上高 （単位：千円） 製造生産系の一人当たりの売上高は 500 23年3月期 24年3月期 前年同期比で3.2％増加。 450 427 428 421 434 422 407 413 400 350 300 １Q ２Q ３Q ４Q 離職率について 製造生産系 離職率推移 （単位：％） 製造生産系の離職率は、前年同期比 5 で同水準。４％未満を維持。 23年3月期 24年3月期 3.8 4.0 3.8 3.9 4 3.9 3.8 3.7 3 1Q 2Q 3Q 4Q Copyright ⓒ 2024
Slide 14: エンジニア系人材サービスについて
エンジニア系人材サービスについて 売上高について エンジニア系 売上高 エンジニア系 期末在籍人数 ・セミコンダクターの回復遅れが響き （単位：百万円） （単位：名） （四半期単位） ３Qのエンジニア系の売上高は 2,000 23年3月期 24年3月期 前年同期比で1.0％減少も、２Q比 2,500 2,345 2,320 2,295 23年3月期 24年3月期 で減少率が縮小し回復の兆し。 1,800 2,171 2,174 2,143 1,542 ・累計では、前年同期比で4.8％増加。 2,000 1,600 1,470 1,479 1,505 1,517 1,814 1,426 1,40
Slide 15: エンジニア系人材サービスについて（一人当たり売上高・離職率）
エンジニア系人材サービスについて 一人当たりの月平均売上高について エンジニア系 一人当たりの月平均売上高 （単位：千円） エンジニア系の一人当たりの売上高は 600 23年3月期 24年3月期 524 524 セミコンダクターの低調な生産活動もあり 518 550 514 485 485 496 500 前年同期比で減少も、２Q比で回復の兆し。 450 400 350 300 １Q ２Q ３Q ４Q 離職率について エンジニア系 離職率推移 （単位：％） エンジニア系の離職率は、前年同様低水準 を維持。 3 2.3 23年３月期 24年３月期 2.2 2.1 2 2.3 2.2 2.1 2.
Slide 16: 事務系・その他の人材サービスについて
事務系・その他の人材サービスについて 事務系 売上高 事務系 期末在籍人数 事務系人材サービスについて 1000 （四半期単位） （単位：百万円） （単位：名） 1000 900 ３Qの事務系の売上高は、在籍数減少 23年3月期 24年3月期 23年3月期 24年3月期 900 800 800 もあり前年同期比で1.9％減少。 700 600 584 544 561 531 565 554 562 700 600 598 627 605 600 553 555 552 500 500 400 400 300 300 200 200 100 100 0 0 １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３
Slide 17: 介護・福祉サービスについて
介護・福祉サービスについて Copyright ⓒ 2024 NISSO HOLDINGS Co., Ltd. All Rights Reserved 16 16
Slide 18: 介護・福祉サービスについて
介護・福祉サービスについて 介護・福祉サービスは、施設介護、在宅介護を提供 すいとぴー新横浜 すいとぴー港南台mio 施設介護 神奈川県横浜市にて、有料老人ホーム６か所を運営し入居者に 対する介護サービスを提供。 質の高いサービス提供をモットーに、施設における入居率は高い 水準を維持。 すいとぴー金沢八景 すいとぴー本牧三渓園 在宅介護 介護ステーションを神奈川県横浜市に１か所、福島県いわき市に ２か所、通所介護施設を福島県いわき市に２か所展開。 人材育成 すいとぴー三ツ境 すいとぴー東戸塚 質の高い介護を目指し、人材育成に注力。 介護技術コンテストである第13回オールジャパンケアコンテストに
Slide 19: 介護・福祉サービスについて（実績・入居率）
介護・福祉サービスについて ポイント ●介護・福祉サービス実績 ※内部取引は消去 （単位：百万円） • 介護施設全体の入居率は、93.8％と 23年3月期 24年３月期 高水準で推移。 第３四半期 第３四半期 対前年同期比 • 売上高は、前年同期比で1.0％増加。 実績 実績 増減額 増減率 • 売総額は、前年同期比で9.7％増加。 売上高 2,261 2,283 22 1.0% • 2023年12月、神奈川県と未病改善 売総額 230 253 22 9.7% に係る事業の基本合意書を締結。 施設入居者数 （単位：名） 入居者数 入居率 【１～６号館】（定数402名） 377 400 375
Slide 20: 日総グループの成長に向けて
３ 日総グループの成長に向けて Copyright ⓒ 2024 NISSO HOLDINGS Co., Ltd. All Rights Reserved 19 19
Slide 21: 日総グループ成長サイクルの実現に向けて
日総グループ成長サイクルの実現に向けて 日総グループ 成長サイクルイメージ － 急激な顧客環境変化 － EV化やDX化への対応 人材流動化への対応 機動的なM＆A シナジーを高める 積極的な産官学連携 資本業務提携 新たな接点の獲得 高度人材育成 異業種との連携 採用の仕組みを強化 インダストリー 戦略 • 工場求人ナビ • エンジニアワークス Copyright ⓒ 2024 NISSO HOLDINGS Co., Ltd. All Rights Reserved 20 スライドの図は、日総グループの成長サイクルの実現に向けたイメージを表しています。 我々は人材サービスを展開しているグループ
Slide 22: 総合人材サービスの拡大に向けて
総合人材サービスの拡大に向けて Society5.0を牽引する産業（インダストリー）へ、育成・人材輩出を通して貢献していく アカウント戦略 インダストリー戦略 Society 5.0を牽引する産業 オートモーティブ 自動車/ 国内TOP インダストリー EV関連 D社 メーカー A社 セミコンダクター 半導体/ C社 インダストリー 半導体製造装置 B社 エレクトロニクス 通信機器/ インダストリー 電子部品 Copyright ⓒ 2024 NISSO HOLDINGS Co., Ltd. All Rights Reserved 21 総合人材サービスの拡大に向けた戦略についてご説明します。
Slide 23: 業界動向
業界動向※当社独自予測 オートモーティブインダストリー セミコンダクターインダストリー エレクトロニクスインダストリー （自動車製造・EV関連製造業界） （半導体製造業界） （電子機器製造業界） 設備 徐々に拡大 拡大 横ばい 投資 生産 製造装置・メモリは低調 生産の増加は足踏み セミコンダクターと連動し低調 上 動向 パワー半導体は堅調 期 稼働 部品不足の影響は継続 稼働は低調 稼働は低調 動向 要員 堅調 低調 低調 動向 設備 拡大 更に拡大 徐々に拡大 投資 生産 部品不足は解消も 製造装置は回復に遅れ セミコンダクターに次いで回復 下 動向 認証問題等で生産が伸びず メモリは低調
Slide 24: 2024年3月期 第３四半期 インダストリー別売上高
2024年3月期 第３四半期 インダストリー別売上高 連結売上高構成比 売上高 稼働動向 要員動向 （単位：百万円） エレクトロニクス 前年同期比で 低調も 低調も （電子機器製造業界） 7.1％減少 一部回復傾向 一部回復 7,790 △7.1％ 7,234 （10.0％） （11.6％） 9,325 製造装置 △12.3％ （12.9％） 半導体メモリ 10,628 セミコンダクター 前年同期比で は低調 低調 （15.8％） （半導体製造業界） 12.3％減少 パワー半導体 は堅調 30,250 25,809 ＋17.2％ （41.7％） （38.4％） オートモーティブ 前年同期比で
Slide 25: 採用の強化に向けて
採用の強化に向けて 集客とマッチング力の強化 物流2024 求職者ニーズ 人材ミスマッチ 社会課題 人材ニーズの多様化 少子高齢化 サービス業人材不足 顧客ニーズ 都市人口集中 社会課題と多様化する人材ニーズに対応するため グループシナジーを活かした採用手法を開発し、事業拡大に繋げる Copyright ⓒ 2024 NISSO HOLDINGS Co., Ltd. All Rights Reserved 24 スライドは、2026年、2027年のビッグプロジェクトを確注するための、人材獲得に向け た1つの考え方を示したものです。 当社は自社サイトを積極的に活用することにより、他社と比べて大き
Slide 26: 人的資本経営の実践に向けて
人的資本経営の実践に向けて 人材育成モデル 人事制度改革 ダイバーシティ経営 収益拡大 人的資本投資 キャリアアップ制度の充実 キャリアパスアシスタントの増員 キャリアチェンジの促進 OJT 顧客 育成の連携 従業員 研修施設の拡充 VR／AR教育の導入 スキルの見える化 Off-JT 付加価値の高いサービスの提供 エンジニアの育成 介護人材の育成 Copyright ⓒ 2024 NISSO HOLDINGS Co., Ltd. All Rights Reserved 25 人材の質向上のための戦略です。 スライドに記載のとおり、現場で働く方々のキャリアアップ制度の充実や、昨今ではキャ リア
Slide 27: 人的資本経営の実践に向けて（研修施設）
人的資本経営の実践に向けて 研修施設の全国拡大と産官学連携により高付加価値人材を輩出 苫小牧トレーニングセンター 長野県知事 認定職業訓練校 （北海道苫小牧市） 北海道 半導体人材育成等推進協議会 日総テクニカルセンター中日本 （長野県岡谷市） 2023年８月より参画 東北半導体・ エレクトロニクスデザイン研究会 日総EVテクニカルセンター関西 （滋賀県近江八幡市）※３月開設予定 2022年11月より参画 関西蓄電池人材育成等 宮城県知事 認定職業訓練校 コンソーシアム 2023年11月より参画 日総テクニカルセンター東日本 （宮城県栗原市） 日総テクニカルセンター九州 （福岡県豊前市） 太田
Slide 28: 日総グループ教育実績について
日総グループ教育実績について ● 2024年3月期 第３四半期 教育実績（延べ人数） ポイント 区分 研修内容 24年第３四半期累計 ・当社グループは、独自の 製造設備保全・製造設備技術 （直接系） 「人材育成モデル」を構築。 機械設計・生産技術 1,057名 エンジニア系研修 産業用ロボット特別教育等 高度なOff-JTにより高付加価値 サービスを提供。 （直接系） ものづくり教育 職長教育 13,209名 製造生産系研修 危険体感教育等 ・介護・福祉サービスでは、 サービス品質を担保するため （直接系） コンプライアンス定期教育 キャリア支援研修 1,371名 OJTのみならず定期的なOf
Slide 29: 日総グループ トピックス
４ 日総グループ トピックス Copyright ⓒ 2024 NISSO HOLDINGS Co., Ltd. All Rights Reserved 28 28
Slide 30: 2024年3月期 トピックス
トピックス2024年3月期 2023｜10 2023｜04 ◼ 設立 2024｜02 ◼ 日総テクニカルセンター熊本 開設 ◼ 「JAPAN MOBILITY SHOW 2023」 ◼ くまもと産業復興 2023｜06 に協賛 エキスポに出展（予定） ◼ 日本ものづくり 2024｜01 ワールド2023に初出展 ◼ 「ものづくりワールド大阪に出展 ◼ 株式会社アイズを ◼ TCFD提言に賛同 子会社化 2023｜08 ◼ 九州半導体人材育成等 ■ 2023.06.28 2023｜12 ◼ 日総EVテクニカル コンソーシアムに参画 第43回定時株主総会 ◼ 北海道半導体人材育成等 センター関西開
Slide 31: トピックス（アイズ子会社化・APB出資）
トピックス 全樹脂電池メーカーである 株式会社アイズを子会社化 APB株式会社へ出資決定 ・株式会社アイズは、首都圏を中心にIT領域における派遣・ ・APB社は「全ての人々がエネルギーにつながる持続可能 受託事業を展開。 な未来を創る」をミッションに掲げ、全樹脂電池を開発 製造。 ・工作機械メーカーへの製造派遣・請負事業も手掛ける。 ・全樹脂電池は、自由形状で、大規模蓄電池にも応用可能 ・当社グループが現在保持していない新たな事業領域（IT な次世代のリチウムイオン電池。 インフラ・システムエンジニア領域）における収益基盤 獲得により製造生産系およびエンジニア系サービス拡大 ・全樹脂電池の生産
Slide 32: トピックス（EVテクニカルセンター関西・熊本増設）
トピックス 「日総EVテクニカルセンター関西」開設を発表 日総テクニカルセンター熊本の増設を発表 ・日総工産は、2024年３月中旬に「日総EVテクニカル ・2024年５月増設完了予定。 センター関西の開設を予定。 半導体製造向け人材の育成に特化した日総テクニカル センター熊本の隣接地に新たな建屋を建設。 ・関西地区での蓄電池人材を育成する中核研修拠点 建屋の延床面積は既存施設の約2倍。 として設立。 ・研修対応人数は既存施設を含めて年間300名以上、現状 ・近畿経済産業局が設立した「関西蓄電池人材育成等 の3倍を想定。 コンソーシアム」に参画し連携強化。 Copyright ⓒ 2024 NI
Slide 33: 今後の見通し（2024年3月期）
５ 今後の見通し（2024年3月期） Copyright ⓒ 2024 NISSO HOLDINGS Co., Ltd. All Rights Reserved 32 32
Slide 34: 2024年3月期 通期連結業績予想の修正
2024年3月期 通期連結業績予想の修正 当社は、最近の業績動向を踏まえ、2023年10月２日に公表いたしました2024年３月期（2023年４月１日～2024 年３月31日）の通期連結業績予想を修正いたしました。詳細につきましては、2024年２月６日に公表いたしまし た「2024年３月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 ●2024年3月期通期連結業績予想数値（2023年4月1日～2024年3月31日） （単位：百万円） 前回発表予想 今回修正予想 前回発表予想比 予想 百分比 予想 百分比 増減額 増減率 売上高 100,000 100.0% 97,000 100.0
Slide 35: 株主還元方針
６ 株主還元方針 Copyright ⓒ 2024 NISSO HOLDINGS Co., Ltd. All Rights Reserved 34 34
Slide 36: 株主還元方針
株主還元方針 基本方針 配当金と配当性向 当社は、株主に対する利益還元と企業価値の 向上を経営の重要課題と位置付けており、連 （単位：%） 結配当性向30％以上を目安に株主の皆さまへ （単位：円） 配当金（左軸） 配当性向（右軸） 安定した利益還元を継続することを基本方針 25.00円 100% としております。 90% 20.10円 20.50円 20.00円 80% 18.00円 16.00円 70% 15.00円 60% 2024年３月期の配当予想 42.7% 38.6% 50% 36.0% 10.00円 33.5% 40% 業績予想の修正をいたしましたが、一株当たり 配当予想額（20.
Slide 37: 財務状況（2024年3月期 第３四半期）
７ 財務状況（2024年3月期 第３四半期） Copyright ⓒ 2024 NISSO HOLDINGS Co., Ltd. All Rights Reserved 36 36
Slide 38: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 （単位：百万円,%） 23年３月末 23年12月末 金額 構成比 金額 構成比 増減額 Point ①稼働人数拡大による増加 流動資産 21,747 72.3 21,608 71.5 ▲138 製造系人材サービスの稼働人数拡 現金及び預金 9,800 32.6 9,061 30.0 ▲738 大他により、流動資産の「売掛金」 売掛金 10,986 36.5 11,293 37.4 306 及び流動負債の「未払費用」が増加 しました。 固定資産 8,344 27.7 8,624 28.5 279 4,660 15.5 4,935 16.3 274 ②返済 有形固定資産 借入金の返
Slide 39: 用語集
８ 用語集 Copyright ⓒ 2024 NISSO HOLDINGS Co., Ltd. All Rights Reserved 38 38
Slide 40: 用語集
用語集 用 語 説 明 「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に従い事業を行っており、自 動車製造、半導体製造、電子機器製造をはじめとしたメーカーに対し派遣サービスを提供。業務の指揮命令 製造派遣 権は派遣先であるメーカーにあり、雇用元は派遣会社となる。採用や給与計算など労務管理に関わる手続き 等は雇用元である派遣会社が行う。 自動車製造、半導体製造、電子機器製造をはじめとしたメーカーに対しサービスを提供。製造メーカーの工 程・設備の一部、または全体を使い請負会社が、生産、品質管理、労務管理及び職場運営体制を構築する。 製造請負 発注者（メーカー）からの注文に対
Slide 41: NISSOホールディングス株式会社 IR部
本資料で記述している将来予測および業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予想であり、 潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、様々な要因の変化により実際の業績は記述している将来 見通しとは大きく異なる可能性があることをご承知おき下さい。 〈ＩＲに関するお問い合わせ先〉 NISSOホールディングス株式会社 IR部 電話 045-777-7630 E-mail ir@nisso-ir.com URL https://www.nisso-hd.com Copyright ⓒ 2024 NISSO HOLDINGS Co., Ltd. All Rights Reserve