Slide 1: 第三者割当による第１回行使価額修正条項付新株予約権の発行に関する補足説明資料
第三者割当による第１回行使価額修正条項付 新株予約権の発行に関する補足説明資料 2020年7月9日 1
Slide 2: 新株予約権発行の背景
新株予約権発行の背景 １．目的 AI・RPA開発向け製品の生産及び開発の強化、既存小売事業の安定的 成長と収益性向上、財務基盤の強化を図ること ２．調達金額と支出予定時期 資金使途 調達手取概算額 支出予定時期 AI・RPA関連製品の生産能力、開発及び生産管理システムの 2020年7月 245百万円 強化に関する費用 ～2022年3月 2020年7月 人材獲得及び育成研修に関する費用 50百万円 ～2022年3月 2020年7月 既存店舗の増改築費用 300百万円 ～2022年3月 2020年7月 金融機関からの借入金返済資金 100百万円 ～2022年3月 2020.7.9 補足説明資料 2
Slide 3: 新株予約権の概要
新株予約権の概要 第１回新株予約権 発行方法 大和証券㈱に対する第三者割当 行使可能期間 2020年7月28日～2022年7月29日 想定調達額 695百万円(差引手取概算額) 発行概要 新株予約権個数 1,578個 発行株式数 157,800株 (対発行済株式数5.8%※) 当初行使価額 4,415円 行使価額の修正 各行使請求の効力発生日の直前取引日の当社普通株式の終値の90%に相当する額 行使価額 上限行使価額 なし 下限行使価額 2,649円 (当初行使価額の60%) 行使停止条項 付帯条項 (当社の判断で新株予約権を行使できない期間を指定) その他 取得条項 当社の判断で残存する新株
Slide 4: 新株予約権のイメージ
新株予約権のイメージ 株価 行使期間 約2年間 (2020年7月28日～2022年7月29日) (イメージ) 行使停止期間 行使停止期間 当社から「行使停止」を通 行使停止期間満了又は当 知することで新株予約権の 社から「行使停止」の撤 行使停止が可能 回を通知することで新株 予約権の行使が可能 ディスカウント率 10% 行使価額：各行使請求の効力発生日の直前取引日の当社普通株式の終値の90% （ディスカウント率：10%）に相当する額に修正される 下限行使価額：2,649円 ※上記の株価推移のグラフはイメージであり、当社の株価推移の予想ではなく、当社株価が上記の通りに推移することを約束するもの
Slide 5: 新株予約権のQ&A①
新株予約権のQ&A① # 質問 回答 • 新株予約権とは、発行会社に対してそれを行使することにより、当該発行会社の株式の交付を受け ることができる権利です。 • 新株予約権の割当予定先である大和証券が当該権利を行使することで、当社は行使価額相当の金銭 1 新株予約権とは？ の払込を受け、大和証券に新株式を交付します。これにより当社は資金調達及び資本増強を行いま す。 • 本新株予約権の行使の結果交付されることとなる当社普通株式には、全て当社の自己株式を充当す る予定です。 • 本新株予約権を大和証券に割当て、同社が当該新株予約権を行使することで、資金が調達されるも のです。行使価額は、行使請求
Slide 6: 新株予約権のQ&A②
新株予約権のQ&A② # 質問 回答 希薄化の規模はどの程度です • 本新株予約権の目的である普通株式数は157,800株で⼀定であり、発行済株式総数(2020年7月9日 6 か？ 時点)をベースとした最大希薄化率は5.8%です。 ① AI・RPA関連製品の生産能力、開発及び生産管理システムの強化に関する費用に245百万円 ② 人材獲得及び育成研修に関する費用に50百万円 7 資金使途は？ ③ 既存店舗の増改築費用に300百万円 ④ 金融機関からの借入金返済資金に100百万円 今期の業績に与える影響はあ 8 • 今回の資金調達による2021年3月期の当社業績に与える影響は軽微です。 るのか？
Slide 7: 本資料の取り扱い（留意事項）について
本資料の取り扱い（留意事項）について ■本資料は、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。本資料は投資家 の参考に資するため、当社の現状をご理解頂くために、当社が作成したものです。 ■また本資料には、当社の計画と見通しを反映した将来予想に関する記述を含んでお ります。かかる将来予想に関する記述は、当社が現時点で入手可能な情報を基にした 予想であり、これらは経済環境、競争状況、新サービスの成否等、不確実な要因の影 響を受けます。従いまして、実際にはこの資料に記載されている将来予想に関する記 述とは異なる結果となる場合があることをご承知おきください。 ■なお、投資を行う際には、必ず投資家