Slide 1: アプライドグループ経営説明会 平成23年3月期 第2四半期業績報告
アプライドグループ経営説明会 平成２３年３月期（２９期） 第２四半期業績報告 四半期業績報告 2010/11/18 アクロス福岡 1
Slide 2: Section 1 アプライドグループ業績報告（第2四半期累計期間）
Section 1 アプライドグループ業績報告 （第２四半期累計期間） 四半期累計期間） 2
Slide 3: 第2四半期累計期間P/Lサマリー
平成23年 平成 年3月期 月期（ 月期（２９期 ２９期） 第２四半期累計期間Ｐ 四半期累計期間Ｐ /Ｌ Ｌサマリー 3
Slide 4: 第2四半期会計期間末B/Sサマリー
平成23年 平成 年3月期 月期（ 月期（２９期 ２９期） 第２四半期会計期間末Ｂ 四半期会計期間末Ｂ /Ｓ Ｓサマリー ２９期 ２９期 ２９期 ２９期 ＜資産＞ 資産＞ 科 目 科 目 第 ２四半期末 第 ２四半期末 9億37百万円減少。 現金及び預金の減少1億84百万円 支払手形及び 支払手形及び 現金及び 現金及び預金 1,228 買掛金 1,489 受取手形及び売掛金の減少4億31百 万円 受取手形及び 受取手形及び 敷金及び保証金の減少1億41百万円 売掛金 997 短期借入金 1,400 商品及び 商品及び製品 2,388 流動負債合計 4,396 ＜負債＞ 負債＞ 流動資産合計
Slide 5: Section 2
Computeré Internet Audick Visual Section 2 on VFIDFAKFTN—FOSBFE
Slide 6: Section 2 アプライドグループの事業展開 1.マーケット環境
Section 2 アプライドグループの事業展開 1.マーケット環境 6
Slide 7: パソコンのマーケット環境（国内出荷台数）
2-1-① パソコンのマーケット環境（国内出荷台数） IDC JAPANの発表（2010年10月21日） ◇2010年のPC出荷台数は、初の1,500万台超え、過去最高の見込み ◇家庭市場は、オールインワンタイプのデスクトップがミニノートPCに替わり、市 場をけん引 ◇ネットブックPCからi-Padなどの端末への移行 国内クライアントPCの出荷台数予測 2005年～2014年（出典：IDC Japan） 2010年国内出荷台数市場 家庭市場 1月～3月 14.3％増 4月～6月 13.5％増 ビジネス市場 1月～3月 35.6％増 4月～6月 13.4％増 7
Slide 8: パソコンのマーケット環境（国内出荷金額）
2-1-① パソコンのマーケット環境（国内出荷金額） ◇2010年のPC出荷金額は、前年比よりもアップしているものの一昨年以前の状 況まで回復できていない ◇出荷台数の伸びはあるが、単価下落の影響が強い ◇ネットブックPCの伸びが鈍化。 パソコン国内出荷金額の推移 国内PC出荷金額 3500 2010年 3000 1月～3月 2256億円 2500 4月～6月 2246億円 2000 1500 2008年 1000 1月～3月 2651億円 500 4月～6月 2413億円 0 2007 2008 2009 2010 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
Slide 9: スマートデバイスのマーケット状況
2-1-② スマートデバイスのマーケット状況 IDC JAPANの発表（2010年9月29日） ■2010年4月～6月は、前年同期比23.1％増の2,911億円 ■メディア・タブレット、スマートフォンが成長をけん引 ■2010年は1兆2,800億円、2014年は1兆4,400億円に拡大と予測 国内スマートデバイス市場規模予測、2010年～2014年 成長の要因 (1)iPadにより、メディア・タブレット市場 の急速な立ち上がり (2)スマートフォン市場の急拡大 (3)ポケットWiFiに代表される3Gパーソ ナルルーター需要の拡大 9
Slide 10: 2. アプライド㈱・㈱コムロードの取組み
Section 2 アプライドグループの事業展開 2. アプライド㈱・㈱コムロードの取組み 10
Slide 11: 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 単位：％ 29期 .33 .17 .44 8.21 8.75
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 単位：％ 29期 26 .33 28 .17 28 .44 2 8.21 2 8.75 3 1.87 3 3.20 28期 25.07 24.21 26.73 22 .6 0 19 .5 5 1 9.99 2 0.12 35.00 30.00 25.00 29期 20.00 28期 15.00 10.00 5.00 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11
Slide 12: 4月 5月 6月 7月 8月 9月 月 単位：％ 29期 .50 .30 .20 5.40 1
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 単位：％ 29期 14 .50 14 .30 15 .20 1 5.40 1 6.70 1 6.70 1 6.30 28期 11.90 11.70 11.40 10 .4 0 10 .0 0 1 0.80 1 1.10 19.00 17.00 15.00 13.00 29期 28期 11.00 9.00 7.00 5.00 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 12
Slide 13: テクニカルサービス売上高
テクニカルサービス売上高 テクニカルサービス売上高 単位：千円 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 29期 60,51 0 5 3,904 51,4 34 69,84 4 7 8,373 78,6 54 69,13 5 28期 45,03 0 4 6,639 48,1 28 53,72 9 5 0,616 47,8 72 48,15 5 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 28期 29期 40,000 30,000 20,000 10,000 0 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 13
Slide 14: モバイル市場の拡大と各端末の役割の変化
モバイル市場の拡大により、各端末の役割も変化し、IT関連の総合的な 知識が必要になりつつある。 □携帯電話の取扱い拡大（スマートフォン） □タブレットPCの多様化、新商品の拡大 14
Slide 15: ワイヤレスブロードバンドへの拡大
インターネット回線もモバイル市場の成長により、ワイヤレスブロードバン ドへの拡大が急速に展開されている。 □ワイヤレスブロードバンドサービスの提供 15
Slide 16: 新しい商品群とサービスの展開
従来の 従来の本体 新しい商品群 しい商品群（ 商品群（スマートデバイス） スマートデバイス） テクニカルサービスのののの充実 メーカーPC メーカー モバイル端末 モバイル端末 新新新新たなサービスのののの展開 オリジナルPC オリジナル タブレットPC タブレット 中古PC 中古 ユーザーメイドPC ユーザーメイド スマートフォン 16
Slide 17: テクニカルサービスの体系
ﾘﾓｰﾄｻﾎﾟ ﾘﾓｰﾄｻﾎﾟｰﾄｻｰﾋﾞ ｰﾄｻｰﾋﾞｽ 導入支援 運用支援 保守運用 熱血ｻﾎ 熱血ｻﾎﾟ ｻﾎﾟｰﾄﾊﾟ ｰﾄﾊﾟｯｸ 電話ｻﾎ 電話ｻﾎﾟ ｻﾎﾟｰﾄ 出張ｻﾎ 出張ｻﾎﾟ ｻﾎﾟｰﾄPC救 ｰﾄ 救 出張設置ｻｰﾋ 出張設置ｻｰﾋﾞ ｻｰﾋﾞｽ 修理引取り 修理引取りｻｰ PC修理引取 障害復旧支援 廃棄リサイクル 廃棄リサイクル 会員制サポート 会員制サポート 急隊 ﾋ ﾞｽ パソコン 家庭教 ﾃﾞｰﾀﾘｶﾊﾞ ｰﾀﾘｶﾊﾞﾘｰ消去 ﾘｰ消去・ 消去・移 組立請負 店頭持込 学習支援 生産 OEM生産 データ消去 データ消去 師 行 修理 17
Slide 18: 熱血コース
熱血フルコース 熱血フルコース 熱血ミドルコース 熱血ミドルコース 熱血ライトコース 熱血ライトコース 熱血組立ｻｰﾋ 熱血組立ｻｰﾋﾞ ｻｰﾋﾞｽ 18
Slide 19: 2-2-8 FI=ANVY—-EAMIBIL
2-2-8 FI=ANVY—-EAMIBIL WIALOWBAHOY—EZI MmyR—Vwyo7. (AA BIT) ee AMA ty hE (29899 A) am tA—bK Wy 15 8% Motto #K—k 35.30% H7AR—b EHMMEOREL, LAO BROERICEL 19
Slide 20: WZ7ISTE
WZ7ISTE 2-2-© FI=AMWY—-ERAOMIL AEE ADF FOF (At) BENBSICNTSTI—DIVO BE AAS (, BASS), BURT YE ACK ey MER OER
Slide 21: FI=AIVV—-EZIZKIS WPISTE
FI=AIVV—-EZIZKIS WPISTE 2-2-© AbyFEVRATAS-TIFFY-EAI ait) Mabie I Hel Ha H-e mm 24—FosFteveit Feb 88 Fi) tt EOD ae
Slide 22: FIR=AIVG—-EAICEIS WP7STF
FIR=AIVG—-EAICEIS WP7STF 2-2-6 AbyJEPRALTO-KINPKEOCIME AE A It] AbYJEYVRZAOVIME BALBBY Rhy AEN ILO Rhy Hime -E Xie Be siorS Page fil Seerearee BSHLOMECHREORX Ae i A ot #8 AtMt—E AO we AMR EMAOME 22
Slide 23: FIRAWY-EAILEITS W275 TF
FIRAWY-EAILEITS W275 TF 2-2-© ANIFEPRALEIS4 WiRARCOCIME Jee A It) AbyJE Za20evht SPER Rhy AV—hIAV RN hy Loh IF Aig: ct ane FEREOU LHERO’S Mie ce seo N78 Eg mr eae BL z Mane Ae eee LR AG+Ia4 Phone’) Ree i Al at #8 AMY —E AO we Core eee ane) BOr n= Preven dara | AMRENAOMEN 23
Slide 24: 2,000,000 年 年 年 1,800,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0
1 2 3 2,000,000 年 年 年 1,800,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0 1月 3月 5月 7月 9月 月 1月 3月 5月 7月 9月 月 1月 3月 5月 7月 9月 月 11 11 11 24
Slide 25: 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 想 定月 単位：％ 29期 .33 .17 .44
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 想 定月 単位：％ 29期 26 .33 28 .17 28 .44 2 8.21 2 8.75 3 1.87 3 3.20 40 .00 28期 25.07 24.21 26.73 22 .6 0 19 .5 5 1 9.99 2 0.12 45.00 40.00 35.00 30.00 29期 25.00 28期 20.00 15.00 10.00 5.00 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 想定月 25
Slide 26: ein
ein Fal. ee AHI SAL yhPOR WAY BRR ORA— 1D | 4y4— at Rie COX Ch enosne ROE ILATIZDIVY EACH 26
Slide 27: SI&特機 売上高
SI&特機 売上高 3,50 0 関東ブロック 関東ブロック 3,00 0 2,50 0 特機西日本 2,00 0 1,50 0 特機関東 1,00 0 関西・ 関西・中四国ブロック 中四国ブロック 0 2 007 年 20 08年 2 009 年 20 10年 九州ブロック 九州ブロック 外販・・・ 外販・・・東京 ・・・東京・ 東京・大阪の 大阪の人員増強 27
Slide 28: OR Cave mA)
OR Cave mA) 28
Slide 29: 2-2-0 HOUMA SHC MOA
2-2-0 HOUMA SHC MOA IE Iz — AlATEA FUPCEHER RETR SF b TTPO LICR REO HTAL-A RAN} PISTF ComputerfInternet Audio®Visual FISWYIR—-Y USF pbKRE Yay FORMED ECRR QtRAe TAG. CCS Toy TIFAK FAADIBA at 0,000 | ; INF ABBAS NOVELTY GOODS SITE WREUE LOWEST 4 BMS ToT! HST INLUIMACAARART AT Al g owen O Rom Acer -99,
Slide 30: 商品売上高推移（4-9月累計比較）
商品売上高推移（ 商品売上高推移（4-9月累計比較 SP商品売上高推移 月累計比較） 月累計比較）単位：千円 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 ２８期 ２９期 30 Copyright © 2008 Applied Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Slide 31: 2-2-0) WMO SDCRmOS RRR SA
2-2-0) WMO SDCRmOS RRR SA 2 _\ HA fel BRE FS 5) ESV SPA TOEA SES ERACRS 45 FUBR EIN YOR DELS THE SK Ee ILD {ith #& DD += fis EL CBBC t oT fe fe} SE BT HE! ph og DIF ISRIABLEISBRBDATT RMIFICLS K-AA—VERR | => | DyF INI CAE BT HE | => | AKER SOY ER \- | eaeateraace rot me
Slide 32: 2-2-0) WMOHA SDCRmOSRRRSH
2-2-0) WMOHA SDCRmOSRRRSH 3 Coe ee ALE AG ne: TIAWTAATS sais h Bt ROM Ses) ACEO SA) TFL VAAL ge RANCRRORRERL &
Slide 33: 2-2-0) WMO SOCRmOS RRR SH
2-2-0) WMO SOCRmOS RRR SH 4 BLRKLAAPOUHE rlLEeEDAHSAA I SIAR BRMLKLVAROS AB PLAYHORTRE BAN! _ pe COFCMMID ESL el OMR RCN Ec } MmeBA! YLAYOLEDIRA FOAPLEDISLEDTHRME VILASORMEOORUE CUSEMNSY TP ERY F¥LAYLEDD 3INIFKNYF—FY 1. BHT EM BULOWSS 2.15 DAS CHAIEIM 3. RFYTIIAO MACKS AYIDFWTY MONO 4) DBS ELAR BLOC
Slide 34: Webサイト制作の事例分野
大学サイト 学部・ 学部・学科・ 学科・ ｺｰｽ 研究室・ 研究室 ・ｾﾝﾀｰ ﾌｫｰﾗﾑ・ ﾌｫｰﾗﾑ・部活動 講座紹介など 講座紹介 など 医療機関 病院概要 診察科目 施設紹介 健診の 健診の紹介 採用情報など 採用情報 など ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｻｲﾄ 会社概要 事業内容 施工実績 採用情報など 採用情報 など ECサイト 家電・ 家電・グルメ・ グルメ・ アパレルなど アパレル など のｼｮｯﾋﾟ ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ ﾝｸﾞｻｲﾄ 34
Slide 35: 3. ㈱フィールテックの取り組み
Section 2 アプライドグループの事業展開 3. ㈱フィールテックの取り組み 35
Slide 36: 商品売上高推移（4-9月累計比較）
改善 商品売上高推移（ 商品売上高推移（4-9月累計比較 SP商品売上高推移 月累計比較） 月累計比較） 単位：千円 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 ２８期 ２９期 36
Slide 37: mono BLOCK
PISTE Computeré Internet Audic& Visual 2-3-2 774N—-hRGOFTYFY7IMONO BLOCK] AOA: VHF ILEVEE mae BE B BER ORE 1S! LAMSBE TERT! mono 3LOC< Produced by Feeltech FPF ATT L—P— A) BEALE! aig ) mi MP3, wna Bis USB BAR mono 3LOc< Produced by Feeltech ADMILBIEISS FM hSYAESS— Bilan AVES HBT ARO FMB 5 BR YEAY ea
Slide 38: 4. アプリケイツ㈱の取り組み
Section 2 アプライドグループの事業展開 ４．アプリケイツ㈱の取り組み 38
Slide 39: WEB製作の売上と件数の推移
製作の 製作の売上と WEB製作 売上と件数の 件数の推移（ 推移（ 2009年 年 10月 月～ 2010年 年 10月 月） 単位：千円 2010年11月以降は予測数値 売上金額（税抜） 売上件数 単位：件 3,950 安価なWEB作成プラン 4,000 38 40 34 36 3,650 の提供により、大学・研 3,500 35 3,000 3,059 31 2,898 3,233 2,922 28 2,850 30 究室を中心に受注件数 2,777 2,715 2,722 26 2,500 2,452 2,490 23 23 2,459 26 25 が増大、 2,172 2,235 2
Slide 40: 顧客に合わせた提案営業
お得なパッケージから パッケージからカスタマイズ からカスタマイズまで カスタマイズまで顧客 まで顧客に 顧客に合わせた提案営業 わせた提案営業 タイ国貿易センター日本語サイト ファッション系ECサイト 病院・クリニックサイト 会社案内サイト 大学研究室を紹介するポータルサイトの立ち上げ 全国の2００件を超える研究室を紹介、続々登録追加掲 載中！ 40
Slide 41: デジタルサイネージや電子POPなどのコンテンツ制作
デジタルサイネージや デジタルサイネージや電子POPなどの 電子 などのコンテンツ などのコンテンツ制作 コンテンツ制作 動画、静止画、文字情報など顧客の要望に応じて効果的なコンテンツの制作 41
Slide 42: 5. ㈱シティ情報ふくおかの取り組み
Section 2 アプライドグループの事業展開 ５．㈱シティ情報ふくおかの取り組み 42
Slide 43: 出版物・WEB
出版物・ 出版物・WEB様 様々な角度から 角度から顧客満足 から顧客満足を 顧客満足を追求する 追求する 住宅建築リフォーム 住宅建築リフォーム業界 リフォーム業界の 業界の販促 病院の 病院の紹介・ 紹介・ イメージ戦略 イメージ戦略 月刊誌への掲載 月刊誌への掲載 月刊誌 家づくりの本 定期刊行 家づくりNet 病院ナビ 飲食店・ 飲食店・ショップの ショップの販促企画 ニューオープン販促企画 食ベログとFukuokaナビ活用提案 本の企画・ MOOK本 企画・発刊 Fukuokaナビ Fukuokaナビ掲載 食ベログチケット 43 Fukuokaナビモバイル
Slide 44: デジタル商品による販売促進の提案
デジタル商品 デジタル商品による 商品による販売促進 による販売促進の 販売促進の提案 デジタルサイネージ キオスク端末 キオスク端末 デジタル販促商品 デジタル販促商品 44
Slide 45: デジタルサイネージの具体的な展開
デジタルサイネージの デジタルサイネージの具体的な 具体的な展開① 展開① ■デジタルサイネージレンタルサービス レンタルシステムの レンタルシステムの差別化 1. オリジナル価格訴求モデルなので低価格で導入が可能。 2. シティ情報ふくおかが持つ大量のコンテンツ素材の使用が可能。 3. WIFI機能搭載でワイヤレスで簡単にコンテンツの変更が可能。 4. スペースにあわせ、効果的な大きさの機器の選択が可能。 ■デジタルサイネージ活用事例 デジタルサイネージ活用事例 宿泊施設のロビー 病院の待合室 金融機関の呼び出し デジタル絵画 デジタル絵画 45 店舗内の案内 屋外看板 駅構内での巨大スクリ
Slide 46: マッチングSaleシステム
46 お客様（ 個人消費者・ 法人ほか） 全国の卸売業者・ 通販サイト 紹介・仲介 シティ情報ふくおか・ プレビ 紹介・ マッチングSaleシステム マッチング システム
Slide 47: 6. ㈱プレビの取り組み
Section 2 アプライドグループの事業展開 ６．㈱プレビの取り組み 47
Slide 48: 卸販売事業開始以降の売上推移
通販業界の 通販業界の売れ筋商品の 筋商品の美容家電を 美容家電を中心に 中心に 卸販売を 卸販売を強化 卸販売事業開始以降の 卸販売事業開始以降の売上推移 35,000 単位：千円 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 48
Slide 49: • 海外輸入商品の充実 • デジタル関連雑貨、美容・健康器具の販売拡大
• 海外輸入商品の充実 • デジタル関連雑貨、美容・健康器具の販売拡大 49
Slide 50: Section 3
Computeré Internet Audick Visual Section 3 on he234F3 AHO Bowl |<] Is! 50
Slide 51: Section 3
Section3 “FAK234F3 AHO Riel FIFA WF 5 th sc Le 98718805 AA EF Fil Sk 21858 AA 5 FA a A tt ff 4657
Slide 52: 本資料に関して
■本資料に関して •• 本資料につきましては、今後の経営戦略に関する情報提供のみを目的としたものであり、 本資料につきましては、今後の経営戦略に関する情報提供のみを目的としたものであり、 当社が発行する有価証券の購入や売却を勧誘するものではございません。 当社が発行する有価証券の購入や売却を勧誘するものではございません。 •• 本資料の中で記述しております将来の動向や業績等に関する見通しは、目標や予測に 本資料の中で記述しております将来の動向や業績等に関する見通しは、目標や予測に 基づいており、確約や保障を与えるものではございません。実際の業績は、予測しえな 基づいており、確約や保障を与えるも