Nippon Paint Holdings Co., Ltd. · TSE:4612
Nippon Paint — Q4 2022 Earnings Presentation
50 slides from Nippon Paint's earnings presentation, Feb 14, 2023
Slide 1: 2022年12月期 第4四半期決算説明資料
JUB: ギリシャ 新アクロポリス博物館 2023年2月14日 2022年12月期 第4四半期決算説明資料 DuluxGroup
Slide 2: 目次
2022年第4四半期決算 サマリー・トピックス ・・・ P.3 補足資料 ・・・ P.14 1. 2022年第4四半期決算 連結ハイライト ・・・ P.15 目次 2. 2022年第4四半期決算 セグメント別 ・・・ P.18 3. 2022年通期決算 ・・・ P.27 (巻末)参考データ ＜本資料の開示データについて＞ - 短信ベース・実質ベースの2通りで記載 - 実質ベースとは、継続的な事業の収益力について前年からの変化を示すため、M&Aによる新規連結影響や 一時的な要因により発生した損益を調整して算出 - 本資料における定性情報は、基本的に実質ベースで記載 - 実質ベースにおける
Slide 3: 2022年第4四半期の決算概況
1. 2022年第4四半期の決算概況 ◆ 短信ベース 2022年4Q※1 • 建築用などの製品値上げの浸透や、Cromology社、JUB社の新規連結効果、為替影響などにより、増収 • 原材料費率の改善により、売上総利益率は前期比、前四半期比ともに2四半期連続で改善 • トルコの急激なインフレ加速に伴い、超インフレ会計を適用(4Qは売上収益c.※2-21億円、営業利益c.-17億円) • 希望退職制度「ネクストキャリアプラン」の特別退職金等の費用として、c.22億円を計上 • 営業利益は、上記の一過性費用などを計上するも、増収・粗利改善効果により、増益 • 中国Projectにおいて、追加の貸
Slide 4: 2022年通期の決算概況
2. 2022年通期の決算概況 ◆ 短信ベース 2022年通期※1 • 【売上収益：過去最高】建築用を中心とした継続的な製品値上げや新規連結効果、為替影響もあり増収となるも、 8月発表の業績予想値(1兆3,200億円)は僅かに未達 • 【営業利益：過去最高】原材料価格の高騰や中国引当金など一過性費用の計上、超インフレ会計の適用も、増収 効果による増益となり、業績予想値(1,050億円)を超過 • 【当期利益・EPS】営業増益効果により、当期利益、EPSともに業績予想値(それぞれ720億円、30.66円)を超過 (短信ベース) ◆ 実質ベース • 新規連結効果や補助金、M&A費用、貸倒引当金など
Slide 5: 2023年通期予想
3. 2023年通期予想 ◆ 概要 2023年通期予想 • 2023年は、建築用における各地域での製品値上げの浸透や中国・アジアでのコロナからの復調に加え、グローバ ル自動車市場の回復などにより、売上収益は+7.0%増と過去最高を見込む • 原材料市況は、景気減速による需要減とコロナ回復に伴う需要増の地域が混在し、価格動向は異なるも、原材料 費率は総じて改善の見通し • 上記に加え、前年一過性費用の解消などにより、営業利益も+25.1%増と過去最高を予想 • 為替レートは、グローバル市場の不透明感を背景に足元の実勢よりも円高で想定し、125円/米ドルで計画 • EPSは41.73円(前期比+2
Slide 6: 2023年通期予想の諸前提(1)
4．2023年通期予想の諸前提(1) 売上収益 営業利益率 定性情報 2022年実績 2023年予想 2022年実績 2023年予想 (短信ベース/億円) (現地通貨ベース) (短信ベース/%) (現地通貨ベース)※1 セグメント合計 1,861 +5%前後 2.8% ↑ 半導体や部品不足などの影響が残るも、自動車生産台数の復調と製品値上げの 自動車用 351 +0～5% 浸透などにより、増収を見込む 日本 DXを活用した顧客開拓、販売強化や高機能差別化製品の開発・拡販などにより、 汎用 478 +5～10% 市況を上回る増収を見込む 部品不足などを背景に大幅な市況回復が期待しにくい中、積極的
Slide 7: 2023年通期予想の諸前提(2)
4．2023年通期予想の諸前提(2) 売上収益 営業利益率 2023年予想 定性情報 2022年実績 2023年予想 2022年実績 (YoY・ (短信ベース/億円) (現地通貨ベース) (短信ベース/%) 現地通貨ベース)※1 セグメント合計 2,578 +10%前後 14.6% → マレーシアグループ ソリューションと革新的な製品の開発、消費者・プロに支持されるブランドの確立、既 シンガポールグループ +0～5% → 存の流通網の強みを活用し、塗料周辺事業の拡大と成長を加速することにより、増 タイグループ 収を見込む Nipsea 塗装ツールやアクセサリーからSAF(密封剤、接着剤、充填剤
Slide 8: 原材料市況・当社状況
5. 原材料市況・当社状況 製品値上げの浸透と原材料費率の低減によるマージン改善を追求 2022年4Q 2023年1Q以降 • 中国におけるゼロコロナ政策(現在は解除)、欧米におけるインフレ対策に • 中国におけるゼロコロナ政策の解除によって需要増 伴う政策金利の引上げに伴い、世界的に経済活動は減速傾向 加への期待が先行し、原油・ナフサも含めたコモディ ティー商品市況が再び上昇する兆しも • 原油は70～80米ドルで常態化している一方、国産ナフサは第2四半期の 8.6万円をピークに、足元では円高の進展もあって6.0万～7.0万円で推移 • 欧米の景気減速や円高進展もあり、原油市況は引き 続き7
Slide 9: 市況・事業環境
6. 市況・事業環境 2023年のグローバル自動車市場は、半導体不足などの影響は残るも、自動車生産台数の回復を見込む 日本 Nipsea中国 豪州 米州 欧州 自動車 2022年 第4四半期 建 築 DIY Project 2023年 自動車 第1四半期 見通し 建 築 TUC TUB 2023年 自動車 通期 見通し 建 築 TUC TUB ■ 市況(前年同期比) ■業況(市場対比)※ ※当社推定 好調 軟調 アウトパフォーム インライン アンダーパフォーム 9
Slide 10: 主要セグメントの決算概況
7．主要セグメントの決算概況 (億円) 短信ベース 実質ベース 概要 22年4Q YoY 22年4Q YoY ▶汎用 顧客向けキャンペーンや主力製品のブランドリニューアルなど、拡販に向けたプロモーションが奏功し、増収 売上収益 513 +13.7% 508 +12.5% ▶自動車用 半導体不足の影響などは継続するも、自動車生産台数が大幅に落ち込んだ前年からの反動増もあり、増収 日本 ※2022年第1四半期より、国内機能会社(NPCS※1)にかかる費用を日本セグメントに計上 営業利益 10 -24.7% 31 +134.1% (2021年の同費用相当額は、調整項目として表示) ▶汎用(DIY)
Slide 11: 主なトピックス①
8. 主なトピックス① DuluxGroup社による欧州塗料周辺製品メーカー NPT社の買収(2月6日発表) ◇NPT社の概要 • イタリアで密封剤や接着材などを扱うNPT社の株式のうち、51%の取得を決定。残り49%の株式は、 ・会社名 ：N.P.T. s.r.l. 経時的にDuluxGroup社が取得、または相手先がDuluxGroup社に売却可能 ・本社 ：イタリア ・事業内容：密封剤や接着剤などを製造・販売し、 • NPT社の強力なブランド、高い技術力、幅広い流通網などとSelleys※の知見の活用を通じて、 60ヵ国以上に輸出 ・売上高 ：約70億円(2021年度) 欧州塗料周辺市場
Slide 12: 主なトピックス②
8. 主なトピックス② Nipsea中国が多数のブランド賞を獲得 • 継続的な受賞は顧客や消費者からの信頼の証であり、今後も価値を提供するブランドとして製品やサービスの改良を継続していく Chnbrand People’s Daily Online CIAA 中国ブランド指数(C-NPS) 2022年全国消費会議 (Chinese Industry Association for Antimicrobial Materials and Products) 壁面塗料部門・木工用 2022 国民消費者・ 抗菌業界のリーディングカンパニー賞 塗料部門 影響力のあるブランド CIAA建設業先進企業賞
Slide 13: 主なトピックス③
8. 主なトピックス③ ガバナンスのウェブ企画「独立社外取締役への質問(一問一答)」 連載開始 • 投資家の皆様との対話を通じていただいたガバナンス関連の ご意見やご質問に、筆頭独立社外取締役の中村昌義が回答 (毎月末日に定期更新) ▶独立社外取締役への質問(一問一答)：https://www.nipponpaint-holdings.com/sustainability/governance/q-and-a/ ガバナンスのウェブ企画「独立社外取締役の視点」連載開始 • 多様な経験に裏打ちされた強み・スキルを持つ個々の独立社 外取締役が、独自の視点において当社の強みや課題を分析し、 少数株主利
Slide 14: 補足資料
補足資料 1. 2022年第4四半期決算 連結ハイライト … P.15 2. 2022年第4四半期決算 セグメント別 … P.18 3. 2022年通期決算 … P.27 (巻末)参考データ
Slide 15: 2022年第4四半期決算 連結ハイライト
((@)) NIPPON PAINT HOLDINGS CO, LTD. 1. 202257 40 +RRE i \1 Fb
Slide 16: 決算ハイライト(連結)
1-1．決算ハイライト(連結) (億円) 短信ベース 実質ベース 2021年 2022年 YoY 2021年 2022年 YoY YoY 4Q 4Q (％) 4Q 4Q (額) (％) 売上収益 2,620 3,291 25.6% 2,622 2,929 307 11.7% 営業利益 215 295 36.8% 209 313 104 49.9% 営業利益率 8.2% 8.9% 0.7pt 8.0% 10.7% - 2.7pt EBITDA 303 427 40.7% - - - - EBITDAマージン 11.6% 13.0% 1.4pt - - - - 税引前利益 211 243 14.9
Slide 17: 決算ハイライト(セグメント別)
1-2．決算ハイライト(セグメント別) (億円) 短信ベース 実質ベース 2021年 2022年 YoY 2021年 2022年 YoY YoY 4Q ※1 4Q (％) 4Q ※1 4Q (額) (％) 売上収益 451 513 13.7% 451 508 57 12.5% 日本 営業利益※2 13 10 -24.7% 13 31 18 134.1% 売上収益 1,496 1,696 13.3% 1,498 1,711 213 14.2% Nipsea 営業利益 196 226 15.4% 183 222 39 21.2% 売上収益 485 833 71.9% 485 508 24 4.9%
Slide 18: 2022年第4四半期決算 セグメント別
\((@)) NIPPON PAINT HOLDINGS CO, LTD. 2. 202254 +MIRA LXV bl
Slide 19: 売上収益・営業利益分析
2-1．売上収益・営業利益分析 (億円) 塗料・コーティング事業 ※1 売上収益 実質ベース +11.7% (+307) 短信ベース +25.6% (+671) ※2 営業利益 実質ベース +104 ※1 塗料・コーティング事業に含まれるものの、半製品やファインケミカルなど、塗料製品とは数量単価が大幅に異なる製品を指す。より合理的なデータを出すため、販売数量、価格/ミックスから切り出して開示 ※2 2022年第1四半期より、国内機能会社(NPCS)にかかる費用を日本セグメントに計上(2021年の同費用相当額は、調整項目として表示) 19
Slide 20: 日本
2-2．日本 (億円) 短信ベース 実質ベース 四半期業績推移(短信ベース) 2021年 2022年 YoY 2021年 2022年 YoY YoY 4Q 4Q (％) 4Q 4Q (額) (％) 自動車用 89 100 12.0% 89 100 11 12.0% 汎用 121 127 4.8% 121 127 6 4.8% 工業用 100 105 4.9% 100 105 5 4.9% 売上収益 ファインケミカル 18 21 21.7% 18 21 4 21.7% その他※1 123 160 29.8% 123 155 31 25.4% 合計 451 513 13.7% 451 508 57
Slide 21: Nipsea(Nipsea中国)
2-3．Nipsea(Nipsea中国) (億円) 短信ベース 実質ベース 四半期業績推移(短信ベース) 2021年 2022年 YoY 2021年 2022年 YoY YoY 4Q 4Q (％) 4Q 4Q (額) (％) 自動車用 107 173 60.9% 107 155 47 44.1% 汎用 781 781 -0.1% 783 715 -67 -8.6% 売上収益 工業用 65 63 -3.5% 65 57 -8 -12.7% その他※1 7 6 -16.7% 7 5 -2 -24.4% 合計 960 1,022 6.4% 962 932 -30 -3.1% 売上収益 営業利益 92
Slide 22: Nipsea(Nipsea中国以外)
2-4．Nipsea(Nipsea中国以外 ) ※1 (億円) 短信ベース 実質ベース 四半期業績推移(短信ベース) 2021年 2022年 YoY 2021年 2022年 YoY YoY ※2 ※2 4Q 4Q (％) 4Q 4Q (額) (％) 売上収益 536 674 25.8% 536 778 242 45.2% 営業利益 103 129 24.6% 103 138 34 33.4% 営業利益率 19.3% 19.1% -0.2pt 19.3% 17.7% - -1.6pt ※1 PT Nipsea社(インドネシア)、Betek Boya社(トルコ)の業績を含む(詳細は次ページ参照)
Slide 23: PT Nipsea社・Betek Boya社
2-5．PT Nipsea社(インドネシア)・ Betek Boya社(トルコ) 短信ベース 実質ベース (億円) PT Nipsea社(インドネシア) 2021年 2022年 YoY 2021年 2022年 YoY YoY Betek Boya社(トルコ) 4Q 4Q (％) 4Q 4Q (額) (％) 四半期業績推移(短信ベース) 四半期業績推移(短信ベース) 売上収益 117 137 16.9% 117 124 7 6.0% PT Nipsea社 営業利益 41 54 30.5% 41 48 7 17.0% (インドネシア) 営業利益率 35.4% 39.5% 4.1pt 35.4% 3
Slide 24: DuluxGroup
2-6．DuluxGroup ※1 (億円) 短信ベース 実質ベース 四半期業績推移(短信ベース) 2021年 2022年 YoY 2021年 2022年 YoY YoY 4Q 4Q (％) 4Q 4Q (額) (％) 汎用 253 526 108.1% 253 263 10 4.0% 工業用 20 24 20.9% 20 22 2 9.1% 売上収益 塗料周辺 212 283 33.6% 212 224 12 5.6% 合計 485 833 71.9% 485 508 24 4.9% 営業利益 29 58 99.5% 33 62 29 87.8% 売上収益 営業利益率 6.0% 7.0% 1
Slide 25: 新規連結：Cromology社・JUB社
2-7．新規連結：Cromology社(欧州)・JUB社(欧州) 短信ベース 実質ベース (億円) Cromology社(欧州) 2021年 2022年 YoY 2021年 2022年 YoY YoY JUB社(欧州) 4Q 4Q (％) 4Q 4Q (額) (％) 四半期業績推移(短信ベース) 四半期業績推移(短信ベース) 売上収益 - 229 - - - - - Cromology社 営業利益 - -2 - - - - - (欧州) 営業利益率 - -1.0% - - - - - 1 ※1 営業利益率 - 1.2% - - - - - 短信ベース 実質ベース 2021年 2022年 YoY
Slide 26: 米州
2-8．米州 (億円) 短信ベース 実質ベース 四半期業績推移(短信ベース) 2021年 2022年 YoY 2021年 2022年 YoY YoY 4Q 4Q (％) 4Q 4Q (額) (％) 自動車用 55 86 55.1% 55 69 14 25.4% 汎用 129 158 22.9% 129 129 -0 -0.1% 売上収益 ファインケミカル 4 5 27.6% 4 4 0 4.6% ※1 合計 188 249 32.5% 188 202 14 7.5% ※1 営業利益 -3 8 - -3 6 10 - 売上収益 営業利益率 -1.8% 3.3% 5.1pt -1.8% 3.1%
Slide 27: 2022年通期決算
((@) NIPPON PAINT HOLDINGS CO, LTD. 3. 202257 RARE
Slide 28: 決算ハイライト(連結)
3-1．決算ハイライト(連結) (億円) 短信ベース 実質ベース 2021年 2022年 YoY 2021年 2022年 YoY YoY 通期 通期 (％) 通期 通期 (額) (％) 売上収益 9,983 13,090 31.1% 9,982 11,385 1,403 14.1% 営業利益 876 1,119 27.7% 929 1,078 150 16.1% 営業利益率 8.8% 8.5% -0.2pt 9.3% 9.5% - 0.2pt EBITDA 1,204 1,599 32.8% - - - - EBITDAマージン 12.1% 12.2% 0.1pt - - - - 税引前利益
Slide 29: 決算ハイライト(セグメント別)
3-2．決算ハイライト(セグメント別) (億円) 短信ベース 実質ベース 2021年 2022年 YoY 2021年 2022年 YoY YoY 通期 ※1 通期 (％) 通期 ※1 通期 (額) (％) 売上収益 1,740 1,861 6.9% 1,740 1,842 101 5.8% 日本 営業利益※2 95 53 -44.5% 97 78 -19 -19.3% 売上収益 5,716 7,085 24.0% 5,715 6,840 1,124 19.7% Nipsea 営業利益 688 727 5.6% 693 757 65 9.3% 売上収益 1,762 3,149 78.7% 1,7
Slide 30: 売上収益・営業利益分析
3-3．売上収益・営業利益分析 (億円) 塗料・コーティング事業 ※1 売上収益 実質ベース +14.1% (+1,403) 短信ベース +31.1% (+3,107) ※2 営業利益 実質ベース +150 ※1 塗料・コーティング事業に含まれるものの、半製品やファインケミカルなど、塗料製品とは数量単価が大幅に異なる製品を指す。より合理的なデータを出すため、販売数量、価格/ミックスから切り出して開示 ※2 2022年第1四半期より、国内機能会社(NPCS)にかかる費用を日本セグメントに計上(2021年の同費用相当額は、調整項目として表示) 30
Slide 31: 日本
3-4．日本 (億円) 短信ベース 実質ベース 2021年 2022年 YoY 2021年 2022年 YoY YoY 通期 通期 (％) 通期 通期 (額) (％) 自動車用 353 351 -0.6% 353 351 -2 -0.6% 汎用 454 478 5.4% 454 478 24 5.4% 工業用 381 400 5.0% 381 400 19 5.0% 売上収益 ファインケミカル 84 86 2.9% 84 86 2 2.9% その他※1 468 545 16.4% 468 526 58 12.4% 合計 1,740 1,861 6.9% 1,740 1,842 101 5.8%
Slide 32: Nipsea(Nipsea中国)
3-5．Nipsea(Nipsea中国) (億円) 短信ベース 実質ベース 2021年 2022年 YoY 2021年 2022年 YoY YoY 通期 通期 (％) 通期 通期 (額) (％) 自動車用 384 501 30.7% 383 439 56 14.6% 汎用 3,124 3,742 19.8% 3,124 3,280 156 5.0% 売上収益 工業用 257 241 -6.1% 257 211 -45 -17.7% その他※1 26 24 -9.6% 26 21 -5 -20.7% 合計 3,791 4,507 18.9% 3,790 3,951 161 4.2% ※2 営業利
Slide 33: Nipsea(Nipsea中国以外)
3-6．Nipsea(Nipsea中国以外 ) ※1 (億円) 短信ベース 実質ベース 2021年 2022年 YoY 2021年 2022年 YoY YoY ※2 ※2 通期 通期 (％) 通期 通期 (額) (％) 売上収益 1,925 2,578 33.9% 1,925 2,889 963 50.0% 営業利益 330 378 14.5% 328 380 52 15.8% 営業利益率 17.1% 14.6% -2.5pt 17.0% 13.1% - -3.9pt ※1 PT Nipsea社(インドネシア)、Betek Boya社(トルコ)の業績を含む(詳細は次ページ参照) 主な増減要因
Slide 34: PT Nipsea社・Betek Boya社
3-7．PT Nipsea社(インドネシア)・ Betek Boya社(トルコ) 短信ベース 実質ベース (億円) 2021年 2022年 YoY 2021年 2022年 YoY YoY 通期 通期 (％) 通期 通期 (額) (％) 売上収益 395 523 32.5% 395 458 63 15.9% PT Nipsea社 営業利益 118 167 42.1% 131 146 15 11.3% (インドネシア) 営業利益率 29.7% 31.9% 2.2pt 33.2% 31.9% - -1.3pt 営業利益率※1 33.9% 32.4% -1.5pt 33.8% 32.4% - -1.4
Slide 35: DuluxGroup
3-8．DuluxGroup ※1 (億円) 短信ベース 実質ベース 2021年 2022年 YoY 2021年 2022年 YoY YoY 通期 通期 (％) 通期 通期 (額) (％) 汎用 904 1,999 121.2% 904 949 45 4.9% 工業用 74 91 23.5% 74 83 9 12.0% 売上収益 塗料周辺 784 1,058 34.9% 784 842 57 7.3% 合計 1,762 3,149 78.7% 1,762 1,873 111 6.3% 営業利益 190 297 55.8% 199 233 34 17.1% 営業利益率 10.8% 9.4% -1
Slide 36: 新規連結：Cromology社・JUB社
3-9．新規連結：Cromology社(欧州)・JUB社(欧州) 短信ベース 実質ベース (億円) 2021年 2022年 YoY 2021年 2022年 YoY YoY 通期 通期 (％) 通期 通期 (額) (％) 売上収益 - 975 - - - - - Cromology社 営業利益 - 41 - - - - - (欧州) 営業利益率 - 4.2% - - - - - ※1 1 営業利益率 - 7.1% - - - - - 短信ベース 実質ベース 2021年 2022年 YoY 2021年 2022年 YoY YoY 通期 通期 ※2 (％) 通期 通期 (額) (％) 売上収益 -
Slide 37: 米州
3-10．米州 (億円) 短信ベース 実質ベース 2021年 2022年 YoY 2021年 2022年 YoY YoY 通期 通期 (％) 通期 通期 (額) (％) 自動車用 233 323 38.4% 233 269 36 15.3% 汎用 518 657 26.8% 518 549 31 6.0% 売上収益 ファインケミカル 13 15 23.1% 13 13 0 2.9% 合計 764 995 30.3% 764 831 67 8.8% ※1 営業利益 36 81 124.3% 36 50 14 37.6% 営業利益率 4.7% 8.1% 3.4pt 4.7% 6.0% - 1.3p
Slide 38: お問い合わせ先
<お問い合わせ先> 日本ペイントホールディングス株式会社 インベスターリレーション部 TEL +81 (0)50-3131-7419 Email ir_kouhou@nipponpaint.jp 本資料は、作成時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであり、リスクや不確実性を含んでおります。従いまして実際の業績等は、これらと異なる可能性があります。 万一この情報に基づいて被ったいかなる損害につきましても当社および情報提供者は一切責任を負わないことをご承知おきください。 38
Slide 39: 参考データ 目次
2022年12月期 第4四半期決算説明資料 参考データ 2023年2月14日 日本ペイントホールディングス株式会社 ー目次ー 1. セグメント別 売上収益・営業利益推移 (旧セグメント) 2 2. セグメント別 売上収益・営業利益推移 (新セグメント) 4 3. DuluxGroup社・Cromology社・JUB社・Betek Boya社・PT Nipsea社 売上収益・営業利益推移 6 4. 調整項目の内訳 (第4四半期 FY2021 vs FY2022) 7 5. 調整項目の内訳 (通期 FY2021 vs FY2022) 9 6. 主要財務データ 11 7. 主要市況データ 12 1
Slide 40: セグメント別 売上収益・営業利益推移(旧セグメント)
1. セグメント別 売上収益・営業利益推移 (旧セグメント) (億円) 2018年 2019年 2020年※1 2021年※1 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 自動車用 115 111 106 121 453 119 114 113 102 449 102 55 89 101 347 102 85 76 89 353 汎用(建築・重防食) 106 120 112 130 468 110 128 126 118 482 103 111 106 117 437 99 119 114 121 454 工業用 95
Slide 41: セグメント別 売上収益・営業利益推移(旧セグメント)
1. セグメント別 売上収益・営業利益推移 (旧セグメント) (億円) 2018年 2019年 2020年※1 2021年※1 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 自動車用 185 196 176 185 742 165 172 159 175 671 117 113 150 182 563 182 180 158 205 725 汎用(建築・重防食) 546 622 640 502 2,311 543 656 653 585 2,437 405 660 753 708 2,526 788 1,047 1,07
Slide 42: セグメント別 売上収益・営業利益推移(新セグメント)
2. セグメント別 売上収益・営業利益推移 (新セグメント) (億円) 2021年※1 2022年 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 自動車用 102 85 76 89 353 87 74 91 100 351 汎用(建築・重防食) 99 119 114 121 454 104 128 119 127 478 工業用 90 96 96 100 381 91 102 102 105 400 ファインケミカル 23 24 20 18 84 20 23 23 21 86 日本 その他※2 112 115 117 123 468 117 130 137 160 545 売上収
Slide 43: セグメント別 売上収益・営業利益推移(新セグメント)
2. セグメント別 売上収益・営業利益推移 (新セグメント) (億円) 2021年※1 2022年 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 自動車用 186 184 160 210 741 212 203 245 305 965 汎用(建築・重防食) 855 1,122 1,144 1,074 4,195 1,118 1,402 1,497 1,123 5,140 工業用 89 104 99 101 393 94 115 108 146 463 ファインケミカル 16 17 16 19 68 21 20 22 24 87 ※2 その他 26 28 26 34 115 29
Slide 44: DuluxGroup社・Cromology社・JUB社・Betek Boya社・PT Nipsea社 推移
3. DuluxGroup社・Cromology社・JUB社・Betek Boya社・PT Nipsea社 売上収益・営業利益推移 (億円) 2019年※1 2020年※1 2021年※1 2022年※1 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 売上収益 131 344 476 318 350 403 412 1,483 415 427 436 485 1,762 680 791 845 833 3,149 DuluxGroup 連結前 営業利益 28 31 59 33 46 52 22 154 57 53 51
Slide 45: 調整項目の内訳 (第4四半期)
4. 調整項目の内訳 (第4四半期 FY2021 vs FY2022) 2021年 4Q 2022年 4Q (億円) 為替影響 補助金等※1 M&A 貸倒 新規連結 合計 為替影響 補助金等※1 M&A 貸倒 新規連結 合計 関連費用 引当金 影響 関連費用 引当金 影響 自動車用 - - - - - - - - - - - - 汎用(建築・重防食) - - - - - - - - - - - - 工業用 - - - - - - - - - - - - 日本 ファインケミカル - - - - - - - - - - - - その他※2 - - - - - - 5 - - - - 5 売上収益
Slide 46: 調整項目の内訳 (第4四半期)
4. 調整項目の内訳 (第4四半期 FY2021 vs FY2022) 2021年 4Q 2022年 4Q (億円) 為替影響 補助金等※1 M&A 貸倒 新規連結 合計 為替影響 補助金等※1 M&A 貸倒 新規連結 合計 関連費用 引当金 影響 関連費用 引当金 影響 自動車用 -0 - - - - -0 30 - - - - 30 汎用(建築・重防食) -1 - - - - -1 29 - - - - 29 工業用 -0 - - - - -0 -39 - - - - -39 Nipsea ファインケミカル - - - - - - 2 - - - - 2 その他※2 -0 - - - -
Slide 47: 調整項目の内訳 (通期)
5. 調整項目の内訳 (通期 FY2021 vs FY2022) 2021年 通期 2022年 通期 (億円) 為替影響 補助金等※1 M&A 貸倒 新規連結 合計 為替影響 補助金等※1 M&A 貸倒 新規連結 合計 関連費用 引当金 影響 関連費用 引当金 影響 自動車用 - - - - - - - - - - - - 汎用(建築・重防食) - - - - - - - - - - - - 工業用 - - - - - - - - - - - - 日本 ファインケミカル - - - - - - - - - - - - その他※2 - - - - - - 19 - - - - 19 売上収益 -
Slide 48: 調整項目の内訳 (通期)
5. 調整項目の内訳 (通期 FY2021 vs FY2022) 2021年 通期 2022年 通期 (億円) 為替影響 補助金等※1 M&A 貸倒 新規連結 合計 為替影響 補助金等※1 M&A 貸倒 新規連結 合計 関連費用 引当金 影響 関連費用 引当金 影響 自動車用 0 - - - - 0 102 - - - - 102 汎用(建築・重防食) 1 - - - - 1 319 - - - - 319 工業用 0 - - - - 0 -49 - - - - -49 Nipsea ファインケミカル - - - - - - 6 - - - - 6 その他※2 0 - - - - 0 16 -
Slide 49: 主要財務データ
6. 主要財務データ 【設備投資・減価償却・研究開発費】 2021年 2021年 2022年 2022年 (億円) 4Q 通期 4Q 通期 有形固定資産 138 455 106 462 設備投資 無形資産 26 47 9 36 合計 164 502 115 498 有形固定資産 71 274 99 364 減価償却費 無形資産 16 67 28 107 合計 88 341 128 471 研究開発費 77 248 74 281 【その他経営指標】 2021年 2022年 12月末 12月末 親会社所有者帰属持分比率(％) 49.1 47.0 ネットデット※1(億円) 4,293 5,744 ※
Slide 50: 主要市況データ
7. 主要市況データ <塗料市況> 2019年 2020年 2021年 2022年 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 ※1 日本-販売数量 (万t) 43 43 43 43 172 40 36 38 42 156 40 40 40 41 161 39 39 38 27 143 ※1 日本塗料工業会発表、2022年4Qは10-11月 <自動車生産台数※2> 2019年 2020年 2021年 2022年 (万台) 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 1Q 2
Nippon Paint Holdings — Q4 2022 Earnings Presentation on 6ix