Polisan Holding As · BIST:POLHO
Polisan Holding As — Investor Presentation (March 2020)
31 slides from Polisan Holding As's investor presentation, March 2020
Slide 1: Polisan Holding Mart 2020
Polisan HOLDING Mart 2020
Slide 2: Bildirim
BİLDİRİM Bu sunum ileriye dönük bildirimler içerebilir. Bu bildirimler, şu andaki beklenti ve varsayımları baz almakta olup, bu beklenti ve varsayımlar, Polisan Holding’in, hisselerinin halka arz edilmesi esnasında Türkiye Sermaye Piyasaları Kurulu prosedürlerince hazırladığı izahnamede bahsedilen f
Slide 3: Polisan Holding: Yeni ortaklık ve iş kolları ile büyüyor
POLİSAN HOLDİNG: YENİ ORTAKLIK VE İŞ KOLLARI İLE BÜYÜYOR * KİMYA LİMAN BOYA GAYRİMENKUL TARIM AKTİVİTELERİ İŞLETMELERİ %100 %100 %100 %100 YABANCI %40 %50 16 NİSAN 2019 ORTAKLIK İTİBARIYLA YURTDIŞI %100 FAALİYETLER OPERASYON DURDURULDU %99 3 * Bu grafikteki oranlar, Polisan Holding’in ilgili iştirak
Slide 4: Polisan Holding stratejisi: hissedar için maksimum değer
POLİSAN HOLDİNG STRATEJİSİ: HİSSEDAR İÇİN MAKSİMUM DEĞER Süregelen İşleri Karlı Bir Şekilde Büyütmek Grup Şirketleri Arasında Maksimum Sinerji Sağlamak Yüksek Marjlı Yeni İş Kollarında Büyümek İçin Stratejik Ortaklıklar Kurmak Yeni Pazarlara Açılmak ve Polisan’ın İnovatif Ürün, Hizmet ve Uygulamalar
Slide 5: Halka arzdan bu yana stratejik icraatlar
POLİSAN HOLDİNG: HALKA ARZDAN BU YANA STRATEJİK İCRAATLAR 2012 – 2019 YOBB 200 2.011 32000,00% 1.934 30000,00% Gelir: %19,6 28000,00% %15,1 700 FAVÖK: %21,9 26000,00% 1.501 %13,5 24000,00% 22000,00% 1.092 20000,00% 200 1.022 %14,2 18000,00% 869 16000,00% %15,5 657 14000,00% 700 %15,0 574 12000,00% %
Slide 6: Polisan Holding: süregelen karlılık odağı
POLİSAN HOLDİNG: SÜREGELEN KARLILIK ODAĞI Kombine Gelirler: 2.011,2 mln TL Konsolide Gelirler: 1.013,1 mln TL Diğer %5 Diğer Kimya -%1 Faaliyetleri Liman %42 %17 Boya %44 Kimya Faaliyetleri %84 Liman %9 Kombine FAVÖK: 303,2 mln TL (FAVÖK Marjı: %15,1) Konsolide FAVÖK: 107,5 mln TL (FAVÖK Marjı: %10,
Slide 7: Türkiye boya sanayi: Avrupa'nın 5. büyük pazarı
TÜRKİYE BOYA SANAYİ: AVRUPA’NIN 5. BÜYÜK PAZARI TÜRKİYE BOYA SANAYİ POLİSAN KANSAİ BOYA ~1,7 milyar $ büyüklük ile En büyük payı ~%61 ile Yıllar içerisinde artan boya üretimi Avrupa’nın 5. büyük Pazarı Dekoratif Segment alıyor 1%1% 4%2% 2% 6% 7% 7% 61% 9% 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001
Slide 8: Polisan Kansai Boya farklılık stratejisi: ödenene değer marka
POLİSAN KANSAİ BOYA FARKLILIK STRATEJİSİ: ÖDENENE DEĞER MARKA 1 ÜRÜN 2 SATIŞ 3 HİZMET 4 KALİTE § Ev Kozmetiği konseptini § Türkiye’nin ilk su bazlı yeni § Dünya’nın ilk dış cephe § Kalite Belgeleri ile global dünyaya tanıtan marka nesil mix sistemi yalıtım kaskosu ölçekte marka bilinirliği § Cosmeti
Slide 9: Strateji: liderliği karlı büyüme ile sürdürmek
STRATEJİ: LİDERLİĞİ KARLI BÜYÜME İLE SÜRDÜRMEK Türkiye’de renovasyon ve ısı yalıtımı yapılabilecek 18 milyon hane bulunmaktadır Genç ve artan nüfus Dış cephe yalıtım Renovasyon ve yeni binalar zorunluluğu ENDÜSTRİYEL Yalıtım Gelirleri Yardımcı Ürün Gelirleri MOBİLYA 2009-2019 YOBB: %33 2009-2019 YOB
Slide 10: Gelecek: Polisan Kansai Boya'nın tartışmasız liderliğini pekiştirmek
GELECEK: POLİSAN KANSAİ BOYA’NIN TARTIŞMASIZ LİDERLİĞİNİ PEKİŞTİRMEK KANSAI PAINT İLE %50 ORTAKLIK YENİ TESİSTE ÜRETİM BAŞLADI Ø Kansai Paint’in ana ürünleri otomotiv, endüstriyel, dekoratif, Ø 142.000 m2 arazide kurulu yeni boya üretim ve depolama tesisi koruyucu ve oto tamir boyalarıdır 2019’da fi
Slide 11: Türkiye deniz ticareti görünüm: Avrupa'da 5.
TÜRKİYE DENİZ TİCARETİ GÖRÜNÜM: AVRUPA’DA 5. TÜRKİYE 10 YILDA %46 İLE AB LİMANLARINDAN HIZLI BÜYÜDÜ TÜRKİYE, DENİZ TİCARETİNDE AVRUPA’DA 5. SIRADA Milyon ton 600.000 605 560 500.000 491 483 460 460.154 400.000 305 314.609 300.000 200.000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Holland
Slide 12: Türkiye deniz ticareti: en çok kargo elleçleyen bölge Marmara
TÜRKİYE DENİZ TİCARETİ: EN ÇOK KARGO ELLEÇLEYEN BÖLGE MARMARA 2019 YILINDA TÜRKİYE’DE ELLEÇLENEN YÜK 484 MİLYON TONA ULAŞTI KARGO TİPLERİNE GÖRE Genel Kargo Konteyner %11 %25 Araç %9 %1 %38 Karadeniz Marmara Kuru Dökme Yük Sıvı %31 %32 %17 REJİMLERE GÖRE Ege Kabotaj %12 %36 Dış Transit Akdeniz Ticar
Slide 13: Kocaeli Körfez bölgesi: Türkiye'de lider, AB'de ilk 10'da
KOCAELİ KÖRFEZ BÖLGESİ: TÜRKİYE’DE LİDER, AB’DE İLK 10’DA! KOCAELİ KÖRFEZ BÖLGESİ, TÜRKİYE GSYİH’NIN %45’İNİ YARATAN BÖLGEDE KURULU TÜRKİYE’NİN STRATEJİK ÇIKIŞ NOKTASIDIR 2. IN TOTAL CARGO HANDLED Ø AB’de ilk 10 limandan biri Ø Dış Ticarette 1. (İthalat/İhracat) Ø Elleçlenen Kargoda 1. (Toplam Türki
Slide 14: Poliport: karlı büyümeye açık
POLİPORT: KARLI BÜYÜMEYE AÇIK POLİPORT, GSYİH’DAN DAHA YÜKSEK BÜYÜME* KAYDEDİYOR FIRSATLAR İLE UZUN VADEDE BÜYÜME POSTANSİYELİ SÜRÜYOR %7,3 ü Uluslararası şirketler ile yeni iş imkanları yaratmak ü Arz talep eğrisinin Poliport lehine gelişmesi %4,9 ü Niş pazarda artan gelir ve karlılık ü Ek kapasite
Slide 15: Poliport: öncü bağımsız kimyasal depolama terminali
POLİPORT: ÖNCÜ BAĞIMSIZ KİMYASAL DEPOLAMA TERMİNALİ 2019 HİZMETLER GELİR PAYI § Türkiye’nin 3. ihracat kalemi; kimyasal elleçleme § 1990’lardan bu yana iş yapılan seçkin müşteri portföyü DÖKME SIVI § 271.000 m3 kapasite DEPOLAMA § 166 tank (Boyut: 100 m3 – 9.300 m3) %63 § Terminal Kapasitesi: 2,5 mi
Slide 16: Poliport: seçici bir yaklaşım ile kapasite artışı sürüyor
POLİPORT: SEÇİCİ BİR YAKLAŞIM İLE KAPASİTE ARTIŞI SÜRÜYOR TEM karayolu Demiryolu 3 3 Genel Antrepo Dökme Sıvı 2 1 Deposu Marmara Denizi Kuru Yük ve Dökme Sıvı Genel Kargo Yükleme Yükleme Boşaltma Boşaltma ü 142.565 m2‘lik alanda hizmetler ü Genel Kargo hizmetleri ve terminal toplam elleçleme kapasit
Slide 17: Kimya aktiviteleri: uluslararası büyüme
KİMYA AKTİVİTELERİ: ULUSLARARASI BÜYÜME YABANCI ULUSLARARASI TÜRKİYE ORTAKLIK YATIRIM POLİSAN ROHM & HAAS POLİSAN POLİSAN KİMYA (DOW) MAROC HELLAS § Formaldehit § Polisan Holding’in bağlı § Fas’taki uluslarası yatırım § Yunanistan’da faaliyet § Üre Formaldehit ortaklığı Polisan Kimya, § Afrika pazar
Slide 18: Polisan Kimya: Türkiye'nin öncü üreticilerinden
POLİSAN KİMYA: TÜRKİYE’NİN ÖNCÜ ÜRETİCİLERİNDEN ÜRÜNLER § Sunta, kağıt emprenye, MDF, kontplak imalatı ve taş yünü, cam yünü gibi GELİR PAYI* izolasyon alanlarında kullanılan Formaldehit Reçinenin Türkiye’deki ilk üreticisidir FORMALDEHİT § Türkiye dünyanın en büyük 5. tüketicisi olurken, Polisan Ki
Slide 19: Polisan Hellas: Yunanistan'da kurulu PET operasyonu
POLİSAN HELLAS: YUNANİSTAN’DA KURULU PET OPERASYONU SATIN ALMA DETAYLARI İHRACAT İLE BÜYÜME POTANSİYELİ Ø Polisan Hellas, Yunanistan’daki Artenius Hellas’ın Ø Yunanistan ve Balkanlardaki tek Polietilen Tereftalat varlıklarının %100’ünü satın aldı (PET) granül üreticisi Ø İtalya ve Balkanlara yapılan
Slide 20: Polisan Holding'in varlıkları
POLİSAN HOLDİNG’İN VARLIKLARI SÜREGELEN PROJELER ÜRETİM TESİSLERİ DİĞER VARLIKLAR Z OFİS PENDİK POLİPORT POLİSAN ARSA & GAYRİMENKULLER 26 mağaza, 73 ofis 172.980 m2 arazi 154.672 m2 90.142 m2 Kısmen yatırım yapılabilir 55 mln TL* 231 mln TL 418 mln TL** 161 mln TL gayrimenkuller: 296 mln TL • Hızlı
Slide 21: Polisan Tarım: 16 Nisan 2019 itibarıyla faaliyetler durduruldu
POLİSAN TARIM: 16 NİSAN 2019 İTİBARIYLA FAALİYETLER DURDURULDU CEVİZ ZEYTİN STEVIA ü Atatürk Üniversitesi Ziraat ü Balıkesir’de 4,4 milyon ü Karacasu’da 2,5 milyon Fakültesi ile işbirliği metrekare arazide metrekare arazide ü Yü̈ksek oranda faydalı glikozit içeren % 100 yerli bir çeşit gelişt
Slide 22: İhracat ve katma değerli ürünler karlılığa katkıda bulundu
POLİSAN HOLDİNG: İHRACAT VE KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLER KARLILIĞA KATKIDA BULUNDU KONSOLİDE (TL mln) GELİR FAVÖK & FAVÖK Marjı NET KAR YATIRIM HARCAMALARI 160 20,00% 1.163,3 101,3 140 1.013,1 84,5 16,00% 120 %13,0 100 %10,6 %11,5 12,00% 63,2 80 35,5 8,00% 60 338,1 151,8 %7,9 30,3 30,7 262,1 239,2 40 %3,3
Slide 23: Yeni boya tesisi sayesinde güçlü gelir ve FAVÖK kaydedildi
POLİSAN HOLDİNG: YENİ BOYA TESİSİ SAYESİNDE GÜÇLÜ GELİR VE FAVÖK KAYDEDİLDİ 2019 Kombine Gelirler 2018 – 2019 Gelir ve FAVÖK Marjı Gelişimi 2000 50% %51,3 Kimya Diğer Faaliyetleri %4,9 %44,1 40% %42,2 1500 30% 1000 %13,5 %15,1 20% %13,0 %11,4 %10,6 %9,3 %8,1 500 Liman 10% -%0.5 Operasyonları Boya 15
Slide 24: Polisan Holding: 2019 nakit pozisyonu
POLİSAN HOLDİNG: 2019 NAKİT POZİSYONU TL mln – 2019 BİLANÇO TL FX %48 Bilanço (mln TL) 2018 2019 Nakit ve Nakit Benzerleri 153,8 179,0 Nakit 179,0 Diğer Dönen Varlıklar 680,0 616,9 %52 Duran Varlıklar 1.539,0 1.666,5 %2 TOPLAM VARLIKLAR 2.219,0 2.283,4 Kısa Vadeli Finansal Borç 324,1 228,9 KV Borç U
Slide 25: Polisan Holding: büyüme unsurları
POLİSAN HOLDİNG: BÜYÜME UNSURLARI BOYA LİMAN KİMYA GAYRİMENKUL TARIM İŞLETMELERİ AKTİVİTELERİ Gelir YOBB: Z Ofis Projesi: 4,4 mln m2 %14,7 Gelir YOBB: Gelir YOBB: 2014’te arazide ceviz %20,6 %28,6 tamamlandı plantasyon FAVÖK YOBB: Satışta çalışmaları %24,4 FAVÖK YOBB: FAVÖK YOBB: (26 mağaza, %24,1 %
Slide 26: Ek bilgiler
Polisan HOLDING
Slide 27: Polisan Holding: dönüm noktaları
POLİSAN HOLDİNG: DÖNÜM NOKTALARI “Geleceğin Polisanı” Dönüşüm Programı 2019 2018 Polisan Boya EPD Sertifikası 2017 Yeni Boya Tesisi 2016 Üretime Başladı 2015 %50 İş Ortaklığı 2014 Pendik Projesi 2013 Z Ofis Polisan POS sadakat Projesi programı lansmanı 2012 2011 «Ev Kozmetiği» konseptinin 2009 dünya
Slide 28: Polisan Holding: yönetim kurulu
POLİSAN HOLDİNG: YÖNETİM KURULU Avusturya Bundesaufbau Gymnasium ve Boston Üniversitesi Üretim Mühendisliği lisans ve Alman Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi mezunu Wirtschafts Universität mezunu Mekanik Mühendisliği lisansüstü mezunu Polisan Holding ve Polisan Tarım Yönetim Polisan Holding, Polisan Y
Slide 29: Polisan Holding: üst yönetim
POLİSAN HOLDİNG: ÜST YÖNETİM Galatasaray Lisesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği mezunu mezunu Koç Üniversitesi (MBA) Southeastern Üniversitesi’nde Finansal Yönetim dalında Yüksek 2001 - 2011 Koç Holding Denetim ve Mali Grubu Lisans 201
Slide 30: Sosyal sorumluluk projeleri ve sponsorluklar
SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ VE SPONSORLUKLAR KADINLAR GENÇLER ÇEVRE/SANAT Ø HER SES, BİR NEFES Ø POLİSAN OKULLARI Ø 100.000 ağaç Ø 2012’de başladı Ø M. Emin Bitlis İlkokulu Ø Uluslararası İstanbul Bienali Ø 3 prestijli ödüle layık Ø Polisan Ortaokulu Resmi Sponsorluğu görüldü Ø Polisan Eğitim Kültür
Slide 31: Teşekkürler
TEŞEKKÜRLER Telefon 0 216 5785600 Faks 0 216 5737792 yatirimciiliskileri@polisanholding.com.tr E-posta investorrelations@polisanholding.com.tr www.polisanholding.com.tr