Musashino Bank, Ltd. · TSE:8336
Musashino Bank — FY2017 Earnings Presentation
61 slides from Musashino Bank's earnings presentation, June 2018
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Slide 2: 目次
⽬次 第１章 ２０１８年３⽉期の実績 第２章 主な業務運営施策 利益の状況①………………………… P３ 中期経営計画……………………… P18 利益の状況②………………………… P４ チャネル戦略………………………… P19 貸出⾦の推移………………………… P５ 法⼈セグメントへの取組み①………… P20 預⾦等・預り資産の推移……………… P６ 法⼈セグメントへの取組み②………… P21 運⽤・調達実績 ……………………… P７ 個⼈セグメントへの取組み①………… P22 役務取引等利益の推移①…………… P８ 個⼈セグメントへの取組み②………… P23 新事業分野への取組み………………
Slide 3: 第1章 2018年3月期の実績
第1章 ２０１８年３⽉期の実績 2
Slide 4: 利益の状況①
利益の状況① •資⾦利益は前年と同⽔準の４１１億円 •役務取引等利益は、法⼈向けソリューションの強化などが寄与し、前年⽐１１億円増加の８７億円 •実質業務純益は、前年⽐２億円増加の１４２億円 ２０１８年３⽉期の収益状況 （単位:億円） 前年⽐増減要因 番号 実績 前年⽐ 【資⾦利益】 （主な増加要因） 貸出⾦利息（Ｖ要因） 7.3億円 業務粗利益 1 487 2 有価証券利息配当⾦ 15.1億円 預⾦等⽀払利息減少 2.2億円 資⾦利益 2 411 △0 （主な減少要因） 役務取引等利益 3 87 11 貸出⾦利息（Ｒ要因） 25.0億円 その他業務利益 4 △ 11 △8 【役務取引等利益】
Slide 5: 利益の状況②
利益の状況② •経常利益は、不良債権処理費⽤の減少などにより、前年⽐２７億円増加し１４３億円 •当期純利益は、前年⽐１０億円増加の１００億円 ２０１８年３⽉期の収益状況 （単位:億円） 番号 実績 前年⽐ 前年⽐増減要因 ⼀般貸倒引当⾦繰⼊額（△） 11 0 1 業務純益 12 142 0 【株式関係損益】 臨時損益 13 1 26 株式等売却益 ＋8.1億円 株式等売却損(△) ＋0.6億円 株式関係損益(株式3勘定尻) 14 15 6 株式等償却(△) ＋0.7億円 不良債権処理費⽤（△） 15 18 △ 18 その他 16 4 1 【不良債権処理費⽤】 うち退職給付費⽤(△) 17 6
Slide 6: 貸出金の推移
貸出⾦の推移 •貸出⾦残⾼は、前年⽐４５５億円（年率１．３％）増加の３兆４，７０８億円 •事業性貸出・⾮事業性貸出ともに増勢を維持 •県内シェアは１８．９１％ 貸出⾦の推移 (単位：億円、％） 項 ⽬ 2014/3 15/3 16/3 17/3 18/3 期 末 残 ⾼ 30,786 32,232 33,331 34,253 34,708 増 加 額 1,160 1,445 1,099 921 455 伸 び 率 3.9 4.6 3.4 2.7 1.3 残 事業性貸出 14,971 16,299 17,228 17,624 18,033 ⾼ 内 ⾮事業性貸出 13,199 13,628 13,
Slide 7: 預金等・預り資産の推移
預⾦等・預り資産の推移 •預⾦等残⾼は、前年⽐６８９億円（年率１．６％）増加の４兆２，０９５億円 •個⼈預⾦は、前年⽐５８１億円（年率１．９％）増加の３兆３４８億円 •預り資産残⾼は、前年⽐３３０億円（年率４．４％）増加の７，７６７億円 預⾦等の推移 (単位:億円、％） 項 ⽬ 2014/3 15/3 16/3 17/3 18/3 預⾦等残⾼(末残） 37,887 39,397 40,123 41,406 42,095 伸び率 3.5 3.9 1.8 3.1 1.6 内 預⾦残⾼ （末残） 36,953 38,362 38,489 39,518 40,361 訳 NCD残⾼ （末残） 933
Slide 8: 運用・調達実績
運⽤・調達実績 •貸出⾦平残は、前年⽐７４１億円（年率２．２％）の増加 •総資⾦利鞘は、前年並みの０．１６６％ 期中平残 (単位：億円) 利回り等推移 前年⽐ 1.80 （単位：％） 項 ⽬ 2018年3⽉期 増減額 増減率 貸 出 ⾦ 33,866 741 2.2% 1.60 1.420 有 価 証 券 7,490 39 0.5% 1.40 1.282 預 ⾦ 等 1.189 1.216 （ NCD を 含 む ） 41,170 1,042 2.5% 1.20 1.367 1.234 1.072 1.144 0.996 1.00 1.080 1.051 利回り等 1.024 1.016 1.
Slide 9: 役務取引等利益の推移①
役務取引等利益の推移① ・資⾦利益減少の趨勢のなか、役務取引等利益は着実に伸⻑ ・ソリューション営業態勢構築に伴い、法⼈関連⼿数料が収益の柱に成⻑ 役務取引等利益 法⼈関連⼿数料 （単位：百万円） （単位：百万円） 1,400 （1,306） （ ）は役務取引等利益合計 （8,770） （ ）は合計 21 ビジネスマッチング 94 8,000 1,200 事業⾦融 （7,600） 2,213 私募債 （7,156） Ｍ＆Ａ 229 1,991 1,000 その他（事業承継等） 1,618 6,000 （5,806） 1,306 692 330 800 711 （711） （4,534） 206
Slide 10: 役務取引等利益の推移②
役務取引等利益の推移② ・預り資産⼿数料は、過去最⾼⽔準に 預り資産⼿数料 預り資産販売額 （単位：百万円） （単位：百万円） 6,000 （ ）は合計 （ ）は合計 （5,208） （5,251） （4,908） 41（4,898） 17 160,000 （153,027） 79 37 （142,791） 22,996 （134,914） 8,434 （123,688） 13,491 （124,633） 2,182 4,000 （3,694） 120,000 9,741 83 2,268 2,936 25,196 2,565 52,966 50,475 58,172 53,320 1,767
Slide 11: 経費の推移
経費の推移 ・経費は、 ３４５億円。本店建替に伴う前倒償却費約８億円控除後は３３７億円と、４期連続減少となる。 ・コアＯＨＲは、前年⽐１.84ポイント低下の６９.３９％ （ ）内は、経費合計 （単位：百万円） 40,000 100% （36,327） （36,235） （35,216） （34,482） （34,519） 90% 1,479 1,653 1,754 1,943 1,904 80% 30,000 68.70% 70.33% 71.23% 69.39% 69.23% 70% 15,859 15,702 14,636 14,319 14,846 60% 20,000 50% 40%
Slide 12: 貸出金の状況
貸出⾦の状況 ・アパートマンションローン（個⼈による貸家業）の融対物件⼊居率は９５％（埼⽟県の平均を１０ポイント以上上回る） ・リスク管理の強化により、デフォルト率もきわめて低位に推移 業種別貸出⾦の状況 アパマンローンの⼊居率・デフォルト率 （単位：％） （単位：億円） 100 5 前年⽐ 構成⽐ 94 94 94 95 18/3 17/3 増減額 増減率 （18/3） 4 90 製造業 3,323 3,314 9 0.2% 9.6% 埼⽟県の平均⼊居率 81％ 10ポイント以上 （総務省「住宅・⼟地統計調査」2013年） 3 農業・林業・鉱業 115 103 12 11.8% 0.3% 8
Slide 13: 不良債権の状況
不良債権の状況 ・与信関係費⽤は前年⽐１２億円減少の１３億円 ・不良債権残⾼は過去最低となる５９９億円と、健全性が⼀層と⾼まる 与信関係費⽤の推移 （単位：億円） 不良債権⽐率の推移 60 （単位：％） 2.5 40 35 2.4 2.3 20 25 2.3 2.2 17 20 13 2.2 10 11 8 10 1 2.1 2.0 0 △1 △1 0 2.0 △5 △6 1.9 △ 20 1.8 ⼀般貸倒引当⾦繰⼊ 1.8 個別貸倒引当⾦繰⼊ 1.7 △ 40 1.7 与信関係費⽤ 1.6 △ 60 1.5 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 14/3 15/3 16/3 17
Slide 14: 有価証券の状況
有価証券の状況 •外債等に傾斜することなく、ポートフォリオ多様化が進展 •債券デュレーションは、４.１年 有価証券残⾼の内訳推移 評価損益＊ （単位：億円） 9,000 （ ）内は、有価証券計 （単位：億円） 8,000 （7,823） 国債 41 （7,670） （7,639） （7,458） （7,421） 地⽅債 13 845 7,000 社債 1,167 1,775 1,756 21 489 1,550 6,000 648 株式 340 632 1,810 556 719 その他（投信等） △ 11 5,000 1,920 合計 404 1,900 1,939 1,901 ＊時価のある
Slide 15: 資本の状況
資本の状況 ・⾃⼰資本⽐率は、連結９．３２％、単体９．０３％ （バーゼルⅢ国内基準） ⾃⼰資本⽐率等の推移 リスク量の状況 （2018年3⽉末） （単位：億円、％） （単位：億円） 3,500 2,500 12 （2,264） 11.22 3,000 10.32 249 10.09 2,000 10.91 9.46 9.32 10 2,500 10.08 9.81 9.20 9.03 8 1,500 2,000 6 1,500 1,000 2,015 （743） 73 2,278 2,269 2,320 2,235 2,264 4 1,000 197 500 ﾊﾞｰｾﾞﾙⅢ 単体コア資本 完全
Slide 16: 株主還元・ROE
株主還元・ＲＯＥ ・２０１７年度の年間配当は１株当たり８０円、株主還元率は２６．５％を予定 ・ ５年平均ＲＯＥ（連結）は、５．２％（株主資本ＲＯＥは６．１％） 株主還元 ５年平均ＲＯＥ（連結） （単位：百万円、％） 4,000 9% 29.7 30.0 3,500 26.7 26.5 8% 25.7 24.8 25.0 7% 6.4% 6.7% 3,000 6.4% 6.1% 6% 5.3% 2,500 20.0 5.9% 5.7% 5.6% 5% 5.2% 2,000 15.0 4.9% 4% 1,500 3,018 2,682 2,682 2,682 3% 2,514 10.0 1,000
Slide 17: 連結決算の状況
連結決算の状況 ・武蔵野銀⾏グループ全体での営業⼒向上に注⼒した結果、前年⽐増収増益を実現 ・経常利益は１５７億円、親会社株主に帰属する当期純利益は１０９億円 前年⽐較 （単位：億円） 項 ⽬ 2018/3期 17/3期 前年⽐ 経 常 収 益 722 709 13 経 常 利 益 157 128 28 親 会 社株 主に 帰属 する 当 期 純 利 益 109 97 11 連単⽐較 （単位：億円、％） 連結 項 ⽬ 連単差額 連単倍率 2018/3期 単体 経 常 収 益 722 598 124 120.84 経 常 利 益 157 143 13 109.45 親 会 社 株 主 に 帰属
Slide 18: 第2章 主な業務運営施策
第２章 主な業務運営施策 17
Slide 19: 中期経営計画
中期経営計画 中期経営計画 「ＭＶＰ ２／３ （ツーサード）」 期間 ２０１６年４⽉〜２０１９年３⽉ 地域とお客さまを最も熟知している銀⾏ ⽬指す姿 ⼀番に相談され 課題に寄り添い ともに解決する ・資産運⽤を中⼼としたお客さまニーズに応えるソリューションの提供 基本⽅針 ・成⻑に資する最適な経営資源の配分 成⻑戦略の加速 ⼈材戦略 お客さまとの接点拡⼤ 最適なｿﾘｭｰｼｮﾝ提供 計画の ・有⼈チャネルの拡充 インフラ構築 全体像 ・営業担当者の増強 ・オムニチャネル化の推進 新事業分野への挑戦 創造戦略と成⻑戦略の融合 有価証券運⽤の強化 経営管理態勢の強化 グループ戦略の強化 成⻑戦略加速
Slide 20: チャネル戦略
チャネル戦略 都内におけるビジネスモデル展開 県内における店舗網拡充 ・相談型店舗や休⽇営業店舗の展開 2017年 1⽉ 法⼈営業のための２拠点開設 渋⾕ 王⼦ オフィス オフィス 2018年 渋⾕⽀店開設（オフィスより昇格） 個⼈のお客さまを中⼼に多様なニーズにお応えする 6⽉ 浜松町オフィス開設 「ユア・ラウンジ浦和」 ・成⻑性ある空⽩エリアへの出店 渋⾕⽀店（6/5） 浜松町オフィス(6/12） ・利便性向上に向けた計画的なリニューアル 共同ATM網の拡充 千葉銀⾏との共同ATMを順次設置 ターミナル駅や空港、⼤型商業施設など、 １都２県（埼⽟・千葉・東京）18ヵ所に オフィス開設後1年
Slide 21: 法人セグメントへの取組み①
法⼈セグメントへの取組み ① ソリューション営業態勢の確⽴ 実績は着実に伸⻑ ・「ソリューション営業部」を新設（2018年4⽉） 有料BM・営業情報の成約実績 （単位：件） ・「機能」と「⼈材」を集約 有料BM 営業情報 ソリューション営業⼈員は （989） 1,000 98 ２倍超に（本部所属） （670） （705） 55 87 （単位：⼈） 891 615 618 40 0 43 2016下半期 17上半期 17下半期 30 事業⾦融の実績（実⾏額） 20 （単位：百万円） 15,000 ｼﾝｼﾞｹｰﾄﾛｰﾝ 10 18 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾌｧｲﾅﾝｽ （11,867） 560 （10,7
Slide 22: 法人セグメントへの取組み②
法⼈セグメントへの取組み ② 事業承継 海外進出⽀援 ・むさしの事業承継サポート（2017年10⽉） ・アジアを中⼼に10ヵ国でのネットワーク構築 経営者の悩みに応える最適なプラン作成から 課題解決の提案までワンストップで⽀援 後継者 ⾃社株式 経営 ・後継者への事業⽤資産の承継 ・後継者以外への円満な遺産分割 ・相続税納税資⾦の確保 ・千葉銀⾏との共同ファンドによる⽀援（2017年10⽉） ・シンガポール駐在員事務所設置に向け準備中 千葉・武蔵野アライアンス 東南アジアにおける⽀援拠点 １号投資事業有限組合 東南アジア進出の取引先企業（260社超）に 対するきめ細かな⽀援を実現 千葉銀⾏との
Slide 23: 個人セグメントへの取組み①
個⼈セグメントへの取組み ① 中⻑期的な資産形成に向けて ⾦融商品仲介業務の強化 ・実践的な育成を通じた担い⼿のレベル向上 ちばぎん証券４拠点との協働により、 FAの⼀⼈あたり獲得収益額 ニーズに応える提案⼒を強化 全体 15年度以前 16年度登⽤ 17年度登⽤ （単位：百万円） 10.0 8.4 7.7 8.0 9.6 8.1 ⼤宮 6.0 5.9 6.2 (8⽉) 浦和 6.0 （9⽉） 5.9 4.0 5.3 5.0 3.9 2.9 4.0 さいたま営業部 草加 2.0 （12⽉） 2.4 所沢 0.0 （12⽉） 16上半期 16下半期 17上半期 17上半期 販売実績・計画 ・資産形
Slide 24: 個人セグメントへの取組み②
個⼈セグメントへの取組み ② 相続関連業務への取組強化 財産管理・資産承継を⽀援 ・千葉銀⾏との協働開始（2017年4⽉） ・家族信託を活⽤した「むさしのファミリー信託 により、ワンストップでの相談・提案が可能な サポート」取扱開始（2017年9⽉） 態勢へ ・信託免許取得を⾒据え、ノウハウも蓄積 不動産 後継者への円滑な承継 オーナー 認知症対策 など 法⼈ 財産権と議決権を分離した オーナー 承継の実現 など ・本⽀店⼀体でのソリューション提案 遺⾔信託等の実績（申込） お客さまのコンサルティングニーズに応える （単位：件） １級ＦＰ技能⼠・ＣＦＰ 100 (１級技能⼠は2018年5⽉時点
Slide 25: 新事業分野への取組み
新事業分野への取組み フィンテックへの取組み強化 利便性の更なる向上 ・フィンテックベンチャーと連携、 ・インターネットバンキング機能拡充 最新技術を活⽤し、新サービスを創造 振込・振替 料⾦払込 AI ⾳声認識技術などの業務への 活⽤ 投資信託 ローン クラウド会計 少額融資への活⽤検討 書類電⼦交付機能付加 ⾦利選択機能等付加 ビッグテータを活⽤した ・地域密着型の「武蔵野銀⾏アプリ」 家計簿アプリ マーケティング検討 ダウンロード数は約30,000件に かんたん残⾼照会 100種以上のクーポン配信 ・オープンAPI基盤構築 千葉銀⾏・T＆Iイノベーションとの協働開始 ・決済機能の向上 P
Slide 26: 成長分野への取組強化
成⻑分野への取組強化 ものづくり分野への取組み まちづくりへの関わり ・埼⽟県の代表的産業である⾃動⾞関連 ・さいたま市など県内各地で進む市街地 産業をサポート 再開発事業をサポート 電気⾃動⾞ 最新の取組み等を紹介する （ＥＶ） セミナーをシンクタンクと共催 （2018年4⽉） 東洋⼤学との産学連携セミナー ⾃動運転 「⾃動運転を⽀える技術」開催 （2018年2⽉） ・「ものづくり」の強みを活かす本業⽀援 ものづくり ・2015年より継続的に開催し、 ⼤宮駅東⼝⼤⾨町2丁⽬中地区市街地再開発事業 経営塾 延べ600⼈が参加 （提供：再開発組合） ・「デジタル化」等をテーマに、最新の取組みを
Slide 27: 人材戦略
⼈材戦略 ソリューション営業の担い⼿育成 営業⼒の強化 現場での実践と外部との連携を通じた 若⼿⾏員のＦＡ、営業担当への登⽤を促進し、 担い⼿育成の循環を確⽴ ソリューション営業の担い⼿を増強 （単位：人） 800 ⾏内での育成 若⼿の早期 ・営業への早期登⽤ 戦⼒化に ・実践を通じた提案⼒の向上 （613） （629） よる更なる 600 増強 ・本部研修などの⽀援 （486） 189 189 18/10 外訪活動 111 開始予定 ⾏外での育成 400 85 ・出向・トレーニーによる知識等の習得 242 240 37 ・帰任者は本部にて、ノウハウ構築 235 200 17/10 ・⾃⾏での
Slide 28: 生産性向上に向けた取組み①
⽣産性向上に向けた取組み ① 構造改⾰に向けて 営業態勢の再構築 営業店体制の再構築 営業態勢の サービスの質を維持しながら、地域の特性に応じた 再構築 最適な店舗機能を志向 相談・提案型拠点 フルバンキング店舗 （プラザ、ラウンジ） 本部業務 営業店 改⾰ 業務改⾰ ブランチ・イン・ブランチ 軽量店舗・空中店舗 （店舗内店舗） 300〜400名相当の業務を 中⻑期的に削減 ・成⻑性ある分野に経営資源を再配置 ・専⾨性を⾼め、競争⼒ある拠点の創造と 持続的成⻑を実現する ⼈材育成に取組む 最適な経営資源の配分を⽬指す 27
Slide 29: 生産性向上に向けた取組み②
⽣産性向上に向けた取組み ② 本部における業務改⾰ 営業店における業務改⾰ RPA（ロボティック・プロセス・オートメーション） 更なる付加価値提供へ 2017年 本部定型業務での試⾏を経て 事務からサービスへ、営業店のあり⽅を転換 11⽉ 本番導⼊ ・お客さま⼿続きのデジタル化 事務の抜本的改⾰ ・事務レス化 2018年度 約800業務の⾃動化を⽬指し、 〜 取組を開始 デジタル化を通じた業務改⾰ 付加価値ある ・データを活⽤し、 ・光学的⽂字認識（ＯＣＲ）とＲＰＡを連携 サービスの提供 最適な提案を実現 ・書類のデータ化から、多岐に亘る後⼯程まで、 ⼀貫した⾃動化処理を図る ⾏外の経営資源の
Slide 30: その他の取組み①
その他の取組み ① ⾦融仲介機能発揮に向けて フィデューシャリーデューティーの定着・実践 ・⾦融仲介機能推進委員会の設置 お客さま本位の業務運営に関する基本⽅針（2017年6⽉制定） （2017年4⽉） 最善の利益の追求 分かりやすい情報提供 ふさわしいサービス提供 ⾦融仲介機能推進委員会 預り資産保有者 積⽴型商品契約 （単位：⼈） （単位：件） 95,000 93,888 15,204 15,000 13,235 個⼈取引推進部会 法⼈取引推進部会 90,000 89,909 10,186 84,646 10,000 85,000 ・地域密着型⾦融の推進 80,000 5,000 16/3
Slide 31: その他の取組み②
その他の取組み ② グループ戦略の強化 ESG課題への対応 ・銀⾏本体と⼀体となったソリューション 環境 Environment 拡充を通じ収益⼒を強化 ・企業活動における環境負荷軽減 ・環境保全団体との協働・活動⽀援 武蔵野銀⾏グループ ・環境・再⽣可能エネルギー関連融資 リース ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ 社会 Social ・ステージに応じた企業⽀援の充実 ローン保証 シンクタンク ・ファイナンスを通じた地域インフラ整備への貢献 ・地⽅創⽣への積極的関与 ・多様な⼈材の活躍推進・働き⽅改⾰ システム ﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ ・⽂化・スポーツ振興 障がい者の活躍の場 （特例⼦会社） 企業統治
Slide 32: 千葉・武蔵野アライアンス①
千葉・武蔵野アライアンス ① 新たな地銀連携モデル 法⼈セグメント 2016年3⽉ 拠点の共同設置 浜松町オフィス（6⽉12⽇） 事業⾦融・顧客相互紹介 シ・ローン ３５件の組成（両⾏合計４２０億円） ・地域密着型⾦融の進化 紹介案件１６６件、うち４２件が融資に繋がる ・地域への⼀層の貢献 国際業務 （2016年11⽉〜） 2017年4⽉ 千葉銀⾏の６つの海外拠点活⽤、外貨調達 海外拠点設置に向けたノウハウ共有 千葉・武蔵野アライアンス株式会社 事業再⽣ （2016年12⽉〜） アライアンス推進委員会 「千葉・武蔵野パートナーファンド」設⽴ 債権買取の⼿法を通じ、財務や事業の再構築 様々な階層
Slide 33: 千葉・武蔵野アライアンス②
千葉・武蔵野アライアンス ② 個⼈セグメント 地⽅創⽣ 資産運⽤ビジネス （2016年7⽉〜） 地産地消の促進 ・専⽤ファンドを含む３ファンド取扱い ・「ぶぎん・ちばぎん物産市」 （残⾼94億円） ・ちばぎんアセットマネジメント㈱への出資 （6/13・14、JR⼤宮駅にて開催） 同社を持分法適⽤関連会社に シンクタンク連携 相続業務 （2017年4⽉〜） ・埼⽟県・千葉県経済に関する共同調査 ・信託代理店契約を締結するとともに、⾏員の相互出向に ・圏央道シンポジウム共催 より態勢を強化 ・信託免許取得を⾒据えたノウハウを蓄積 その他の取組み ⾦融商品仲介業務 （2017年7⽉〜） コスト削減
Slide 34: 2019年3月期の業績予想
２０１９年３⽉期の業績予想 （単位:億円） •預り資産、法⼈関連⼿数料などの役務取引等利益を増強し収益構造改⾰を加速 【資⾦利益】 貸出⾦利息の減少幅は •当期純利益は、前年⽐３億円増加の１０３億円を計画 縮⼩（△17億円→△12億円） 主な増減要因 （増加）貸出⾦利息（Ｖ要因） 3億円 【単体】 預⾦等⽀払利息減少 1億円 （減少）貸出⾦利息（Ｒ要因） 15億円 番号 予想 前年⽐ 22億円 有価証券利息 業務粗利益 1 479 △8 資⾦利益 2 375 △ 36 【役務取引等利益】 多様化するソリューションが収益の柱に成⻑ 役務取引等利益 3 107 20 預り資産 ＋14億円 証券仲介
Slide 35: 埼玉県の魅力と特徴 〜資料編〜
埼⽟県の魅⼒と特徴 〜資料編〜 Copyright, Musashino Bank Ltd. 0
Slide 36: 資料編目次
資料編⽬次 ■埼⽟県経済 埼⽟県の魅⼒ P3 県内経済指標①販売指数等 P15 埼⽟県の⼈⼝ P4 県内経済指標②消費⽀出等 P16 全国２位の県内総⽣産増加額 P5 県内経済指標③⽣産指数等 P17 県内総⽣産・商⼯業指標の全国順位 P6 県内経済指標④その他 P18 全国１位の企業転⼊超過数 P7 企業⽴地実績 P8 ■当⾏データ 主な企業⽴地 P9 店舗ネットワーク P20 産業団地などの開発事業 P10 貸出⾦の推移 P21 市街地の再開発 P11 預⾦等の推移 P22 野菜を強みとした近郊農業 P12 有価証券の状況 P23 観光地としての可能性 P13 預り資産・⾃⼰資本の状況 P
Slide 37: 埼玉県経済
埼 ⽟ 県 経 済 Copyright, Musashino Bank Ltd. 2
Slide 38: 埼玉県の魅力
埼⽟県の魅⼒ ⼈⼝は全国５位の７３１万⼈ ⾸都圏の中⼼に位置 １都6県と隣接、約4千万⼈の巨⼤マーケット 発達した⾼速交通ネットワーク ⾼速道路 東⻄：「圏央道」「東京外環道」 南北：「関越」「東北」「常磐」⾃動⾞道 新幹線 ⼤宮駅に東⽇本の全ての新幹線が 停⾞し、主要都市と接続 Copyright, Musashino Bank Ltd. 3
Slide 39: 埼玉県の人口
埼⽟県の⼈⼝ 【⼈⼝および世帯数】 【都内通勤率】 （単位：万⼈、万世帯） 350 719 726 731 県⺠の４⼈に1⼈が都内に通勤 705 700 694 ⼈⼝ 676 県北部 4.0% 300 641 308 世帯（右⽬盛） 296 284 600 274 圏央道 17.9% 586 250 256 542 235 県南部 31.2% 200 500 482 209 181 163 150 通勤率の20年間の推移 144 400 387 40.0 （単位：％） 36.0 111 31.2 1995年 100 28.5 2015年 30.0 24.2 24.0 30170 300 17.
Slide 40: 全国2位の県内総生産増加額
全国２位の県内総⽣産増加額 （単位：億円） 25,000 21,866 （2003年度→2014年度） 20,000 県内総生産（名目）増加額 １兆368億円 15,000 全国 2位 10,368 10,000 神奈川県 5,729 秋⽥県 岐⾩県 ⼤分県 ⼤阪府 静岡県 ⻑野県 新潟県 富⼭県 北海道 4,498 5,000 3,925 3,898 3,479 3,349 2,696 2,446 千葉県 三重県 宮城県 沖縄県 埼⽟県 兵庫県 栃⽊県 愛知県 福岡県 0 群⾺県 △ 3,663 △ 3,721 △ 4,014 △ 4,049 △ 5,000 △ 4,272 △ 4,310
Slide 41: 県内総生産・商工業指標の全国順位
県内総⽣産・商⼯業指標の全国順位 県内総⽣産（名⽬） 製造品出荷額等 年間商品販売額 順位 都道府県 順位 都道府県 順位 都道府県 1 東京 1 愛知 1 東京 2 ⼤阪 2 神奈川 2 ⼤阪 3 愛知 3 ⼤阪 3 愛知 4 神奈川 4 静岡 4 福岡 5 埼⽟ 5 兵庫 5 神奈川 6 千葉 6 埼⽟ 6 北海道 7 兵庫 7 千葉 7 埼⽟ 8 北海道 8 茨城 8 兵庫 9 福岡 9 三重 9 千葉 10 静岡 10 広島 10 広島 出所：埼⽟県「統計からみた埼⽟県のすがた2018」 Copyright, Musashino Bank Ltd. 6
Slide 42: 全国1位の企業転入超過数
全国１位の企業転⼊超過数 過去10年間の企業転⼊超過数は全国1位 【１０年間の本社転⼊超過数ランキング】（2008〜2017年） （単位：社） 1,000 861 800 過去１０年間の 企業転⼊超過数 659 600 全国 1位 433 400 183 167 200 114 105 71 71 69 0 埼⽟県 神奈川県 千葉県 茨城県 兵庫県 福岡県 奈良県 岐⾩県 滋賀県 宮城県 出所:帝国データバンク「埼⽟県・本店移転企業調査」 Copyright, Musashino Bank Ltd. 7
Slide 43: 企業立地実績
企業⽴地実績 2005年1⽉以降、2018年3⽉末までの 13年3か⽉で983件が⽴地 【⽴地件数の推移】 【地域別⽴地状況】 120 112 100 100 圏央道 88 84 82 79 80 553 66 68 64 県北 57 56 北部 60 51 51 県南 193 利根 40 237 25 川越 県央 秩⽗ ⽐企 20 さいたま ⻄部 東部 南⻄部 南部 0 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 【⽴地による効果（計画ベース）】 投資総額 約１兆５，５３８億円 新規雇⽤ 約３２，４００⼈ 出所：埼⽟県 Copyright, Musas
Slide 44: 主な企業立地
主な企業⽴地 出所：埼⽟県 Copyright, Musashino Bank Ltd. 9
Slide 45: 産業団地などの開発事業
産業団地などの開発事業 圏央道などの⾼速道路周辺に複数の事業が進展 ⾏⽥富⼠⾒⼯業団地 嵐⼭花⾒台⼯業団地 拡張地区 拡張地区 （６．９ｈａ） 加須IC東地区 坂⼾IC北側地区 （９．３ｈａ） （１７．７ｈａ） （４６．３ｈａ） 県央鶴ヶ島ＩＣ東地区 関越道 東北道 （農業⼤学校跡地） （３９．２ｈａ） 松伏・⽥島地区 （１８．３ｈａ） 圏央道 川島IC南側地区 （６９ｈａ） 外環道 埼⽟県 狭⼭⼯業団地 三郷IC南部南地区 川越増形地区 （含企業局） 拡張地区 （７．９ｈａ） （１６．６ｈａ） （１９．５ｈａ） ⺠間 出所：埼⽟県発表資料をもとに当⾏作成 Copyright, Musashi
Slide 46: 市街地の再開発（大宮駅周辺）
市街地の再開発（⼤宮駅周辺） ①⼤宮駅⻄⼝第3-B地区 図書館 ②⼤宮駅東⼝⼤⾨2丁⽬中地区 ⼤宮駅グランドセントラルステーション化 ⑨ 構想 ターミナル街区 ⑫ ③ ⑥ ⑪ ② ⑤ ⑦ ① ⼤宮 ③⼤宮駅東⼝⻄地区 ⼤宮駅 区役所 ④⼤宮駅東⼝駅前南地区 ④ ⑤⼤宮駅東⼝駅前中地区 ⑥⼤宮駅東⼝北地区 ⑦⼤宮駅⻄⼝第3-A・D地区 武蔵野 ⑧⼤宮駅⻄⼝第4⼟地区画整理事業 銀⾏ ⑨桜⽊駐⾞場⽤地活⽤ ⑩⼤宮区役所新庁舎 ⑧ 市⺠会館 おおみや ⑩ ⑪⼤宮駅⻄⼝第3-C地区 ⑫⼤宮駅東⼝宮町1丁⽬中地区 Copyright, Musashino Bank Ltd. 11
Slide 47: 野菜を強みとした近郊農業
野菜を強みとした近郊農業 埼⽟県の農業の強み 全国７位の野菜の産地 ・⾝近に巨⼤なマーケット 県⺠をはじめ⾸都圏４，０００万⼈の消費⼈⼝ 全国７位 ・充実した交通網 1,003億円 関越・東北・常磐道が縦断、圏央道・外環道が横断 ・恵まれた⾃然条件 その他 7.3% 冬期の⽇照良好、穏やかで⾃然災害の少ない気候 花き 8.8% 主な農業産出品 畜産 農業産出額 野菜 15.6% 1,987億円 50.5% （全国17位） さといも こまつな （全国１位） （全国１位） 米 17.8% ねぎ ほうれんそう （全国２位） （全国２位） 出所：埼⽟県「統計からみた埼⽟県のすがた2018」 Copyr
Slide 48: 観光地としての可能性
観光地としての可能性 外国⼈向け旅⾏ガイドブック 国宝「妻沼聖天⼭」 ⾜袋蔵のまち ⾏⽥ ⽇本遺産 武蔵⼀宮氷川神社 掲載の「⻑瀞」 熊⾕市 ⾏⽥市 ⻑瀞町 世界盆栽⼤会で全国的な 知名度「⼤宮盆栽美術館」 ⽇本三⼤曳⼭祭り「秩⽗夜祭」 ユネスコ無形⽂化遺産 川越市 さいたま市 秩⽗市 ⼊館者1,000万⼈突破 「鉄道博物館」 年間６６２万⼈が訪れる ⼩江⼾「川越」 「川越まつり」2016年 ユネスコ無形⽂化遺産登録 出所：埼⽟県ほか Copyright, Musashino Bank Ltd. 13
Slide 49: 全国2位の貸出金残高増加額
全国２位の貸出⾦残⾼増加額 50,000 379,884 （2003年3⽉末→2017年3⽉末） （単位：億円） 47,133 44,382 貸出金残高増加額 40,000 34,456 4兆7,133億円 30,000 30,332 全国 2位 27,122 22,126 20,000 18,603 17,539 13,948 和歌⼭県 10,000 ⼤阪府 ⾼知県 徳島県 ⻘森県 ⻑野県 ⻑崎県 ⼭梨県 0 愛知県 愛媛県 広島県 埼⽟県 福岡県 東京都 静岡県 千葉県 宮城県 北海道 △ 458 △ 893 △ 1,782 △ 2,660 △ 2,000 △ 2,701 △ 3,211
Slide 50: 県内経済指標① 販売指数等
県内経済指標① 〜販売指数等〜 r:修正値 ▲:減少を⽰す 百 貨 店 ・ス ー パ ー 販 売 額 コンビニエンスストア 乗⽤⾞新⾞販売台数 合計（Ａ＋Ｂ）(原数値） 百貨店（Ａ） (原数値） スーパー（Ｂ）(原数値） 販売額 (原数値) （軽乗⽤⾞を含む） 億 円 前年⽐（％） 億 円 前年⽐（％） 億 円 前年⽐（％） 億 円 前年⽐ (原数値） 前年⽐ 全店舗 全店舗 既存店 全店舗 全店舗 既存店 全店舗 全店舗 既存店 全店舗 ％ 台 ％ 2013年 10,575 1.4 ▲ 2.6 2,427 ▲ 2.3 ▲ 2.3 8,148 2.6 ▲ 2.6 ― ― 239,224 1.9
Slide 51: 県内経済指標② 消費支出等
県内経済指標② 〜消費⽀出等〜 r:修正値 ▲:減少を⽰す 景気動向指数(CI) 景気ウォッチャー調査 1世帯当たり消費⽀出額 資本財出荷指数 ⺠間建築着⼯ 新設住宅着⼯⼾数 公共⼯事請負⾦額 景気の現状判断合 (季節調整値) 床⾯積(⾮居住⽤) (原数値） (原数値） 先⾏ ⼀致 遅⾏ 計DI(南関東) 原数値 前⽉差 前年⽐ 前年(⽉)⽐ (原数値) 前年⽐ 前年⽐ 前年⽐ 10年＝100 指数 ポイント 円 ％ 10年＝100 ％ 千㎡ ％ ⼾ ％ 億円 ％ 2013年 ― ― ― ― ― 319,642 ▲ 6.6 82.7 ▲ 2.7 3,175 30.2 63,024 5.7 4,
Slide 52: 県内経済指標③ 生産指数等
県内経済指標③ 〜⽣産指数等〜 r:修正値 ▲:減少を⽰す 鉱⼯業⽣産指数 鉱⼯業出荷指数 鉱⼯業在庫指数 求 ⼈ 倍 率 新規求⼈倍率 有効求⼈倍率 原数値 前⽉⽐ 前年⽐ 原数値 前⽉⽐ 前年⽐ 原数値 前⽉⽐ 前年⽐ 原数値 前年差 原数値 前年差 10年＝100 ％ ％ 10年＝100 ％ ％ 10年＝100 ％ ％ 倍 ポイント 倍 ポイント 2013年 93.1 ― ▲ 3.3 89.7 ― ▲ 4.6 112.2 ― ▲21.5 1.01 0.07 0.62 0.05 14 97.6 ― 4.8 94.6 ― 5.5 170.6 ― 52.0 1.18 0.17 0.74 0.1
Slide 53: 県内経済指標④ その他
県内経済指標④ 〜その他〜 r:修正値 ▲：減少を⽰す 常⽤雇⽤指数 現⾦給与総額 所定外労働時間 完全失業率 消費者物価指数 企 業 倒 産 （南関東） ⽣鮮⾷品を除く総合指数 （負債総額１千万円以上）(原数値） 原数値 前年⽐ 原数値 前年⽐ 原数値 前年⽐ 原数値 前年差 原数値 前年⽐ 件 数 前年⽐ ⾦ 額 前年⽐ 15年＝100 ％ 円 ％ 時間 ％ ％ ポイント 15年＝100 ％ 件 ％ 億 円 ％ 2013年 98.1 0.2 278,145 ▲ 1.6 9.8 3.8 4.1 ▲ 0.3 96.7 0.5 455 ▲ 8.6 751 8.1 14 98.3 0.2 280,
Slide 54: 当行データ
当 ⾏ デ ー タ Copyright, Musashino Bank Ltd. 19
Slide 55: 店舗ネットワーク
店舗ネットワーク 埼⽟県内 １０２拠点 店舗９３、住宅ローンセンター９ 東京都 ６拠点 店舗４、法⼈オフィス２ 茨城県 １拠点 店舗１ （6/12開設） 20
Slide 56: 貸出金の推移
貸出⾦の推移 末残 （単位：億円） 13年/3⽉ 13年/9⽉ 14年/3⽉ 14年/9⽉ 15年/3⽉ 15年/9⽉ 16年/3⽉ 16年/9⽉ 17年/3⽉ 17年/9⽉ 18年/3⽉ 総貸出⾦ 29,626 30,017 30,786 31,584 32,232 32,800 33,331 33,797 34,253 34,190 34,708 ⼀般貸出⾦ 26,888 27,273 28,171 28,953 29,928 30,514 31,092 31,182 31,713 31,777 32,315 事業性 13,967 14,285 14,971 15,566 16,299 1
Slide 57: 預金等の推移
預⾦等の推移 末残 （単位：億円） 13年/3⽉ 13年/9⽉ 14年/3⽉ 14年/9⽉ 15年/3⽉ 15年/9⽉ 16年/3⽉ 16年/9⽉ 17年/3⽉ 17年/9⽉ 18年/3⽉ 預⾦総体 36,348 37,436 36,953 37,773 38,362 38,921 38,489 38,632 39,518 39,460 40,361 円預⾦ 36,186 37,295 36,819 37,652 38,256 38,828 38,388 38,523 39,423 39,364 40,259 流動性 18,296 18,910 19,659 20,033 20,744 21,
Slide 58: 有価証券の状況
有価証券の状況 （単位：億円） 13年/3⽉ 13年/9⽉ 14年/3⽉ 14年/9⽉ 15年/3⽉ 15年/9⽉ 16年/3⽉ 16年/9⽉ 17年/3⽉ 17年/9⽉ 18年/3⽉ 有価証券（末残） 7,190 7,716 7,670 7,360 7,458 7,429 7,639 7,659 7,823 7,859 7,421 国債 2,544 2,798 2,789 2,468 2,241 2,154 2,067 2,052 2,019 2,009 1,678 地⽅債 1,853 1,856 1,735 1,534 1,481 1,474 1,340 1,461 1,475 1,525
Slide 59: 預り資産・自己資本の状況
預り資産・⾃⼰資本の状況 預り資産 （単位：億円） 13年/3⽉ 13年/9⽉ 14年/3⽉ 14年/9⽉ 15年/3⽉ 15年/9⽉ 16年/3⽉ 16年/9⽉ 17年/3⽉ 17年/9⽉ 18年/3⽉ 預り資産 6,037 6,178 6,378 6,576 6,829 6,846 7,122 7,253 7,437 7,645 7,767 投信 1,225 1,230 1,282 1,396 1,589 1,514 1,601 1,550 1,541 1,524 1,430 国債等 1,748 1,674 1,581 1,415 1,220 1,024 921 827 772 722 6
Slide 60: 金融仲介機能の発揮
⾦融仲介機能の発揮 地域密着型⾦融の推進 ・地域密着型⾦融を銀⾏の本分として、円滑な資⾦供給や本業⽀援の実践に取組んでいます。 ・また、その取組状況をホームページ等で定期的に公表しています。 17年3⽉ 18年3⽉ お客さまとのリレーション強化 17年3⽉ 18年3⽉ 本業（企業価値の向上）⽀援先数 2,529社 2,831社 メイン取引先数 10,279社 10,343社 全取引先に占める割合 10.0% 11.3% 全取引先に占める割合 40.7% 41.1% ソリューション提案先数 3,361社 3,549社 全取引先に占める割合 13.3% 14.1% 企業のライフサイクルに応じた 事
Slide 61: 本⽇は、弊⾏会社説明会にご参加いただきまして誠に 有り難うございます。 本⽇配布致しました資料に記述されている将来の業績 予想や未確定の⽬標値などは、経営環境の変化等に 伴い異なる可能性があることにご留意ください。 本⽇の説明に関する…
本⽇は、弊⾏会社説明会にご参加いただきまして誠に 有り難うございます。 本⽇配布致しました資料に記述されている将来の業績 予想や未確定の⽬標値などは、経営環境の変化等に 伴い異なる可能性があることにご留意ください。 本⽇の説明に関するご照会先 武蔵野銀⾏ 総合企画部 ℡ ０４８－６４１－６１１１（代） 担当：武川・⼩池 34