Centric Holdings Sa · ATHEX:CENTR
Centric Holdings Sa — Investor Presentation (April 2010)
33 slides from Centric Holdings Sa's investor presentation, April 2010
Slide 1: Εταιρική Παρουσίαση Απρίλιος 2010
Εταιρική Παρουσίαση Απρίλιος 2010
Slide 2: Πίνακας Περιεχομένων
Πίνακας Περιεχομένων Βασικά Στοιχεία 3 Δομή Ομίλου 4 Δραστηριότητες 5 Online Entertainment 6 Αγορά Online Entertainment 16 Ευρωπαϊκή Αγορά Ψυχαγωγίας 18 Στρατηγική: Γεωγραφική Ανάπτυξη 19 Οικονομικά Στοιχεία 20 Επικοινωνία 27 Appendix 28
Slide 3: Βασικά Στοιχεία
Βασικά Στοιχεία Αντικείμενο εργασιών Στοιχεία αγοράς Η βασική δραστηριότητα της CENTRIC είναι η Κατηγορία: Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης συμμετοχή σε Ευρωπαϊκές εταιρίες που διαχειρίζονται διαδικτυακούς τόπους αθλητικού Κλάδος: Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά – Παιχνίδια στοιχήματος και παιχνιδιών. Ο
Slide 4: Δομή Ομίλου
Δομή Ομίλου Όμιλος CENTRIC Εμπορική Online Δραστηριότητα Entertainment 51% 100% 99,69% ECN SEE SPORTS FSM VistaBet LEX Sportingbet Spreads Ελληνικά Ελληνικά, Ελληνικά Ελληνικά Αγγλικά* Κροατικά Ρουμανικά Πολωνικά* Σλοβενικά Αλβανικά (A’εξ 2010) *Δικαίωμα Ρουμανικά επέκτασης Σλοβακικά (Α’ εξ 2010) 4
Slide 5: Δραστηριότητες
Δραστηριότητες Υπηρεσίες Online Entertainment Όμιλος • 51% ECN Management Ltd (Αγγλία), ECN Holdings Ltd (Μάλτα) – VistaBet.com στα Ελληνικά, Ρουμανικά και Αλβανικά – Δικαίωμα ανάπτυξης με 6 επιπλέον γλώσσες, 7 χωρών της ΝΑ Ευρώπης – LexPoker / LexCasino στα Ελληνικά, Αγγλικά και Πολωνικά • 100% SEE
Slide 6: Online Entertainment: SEE Sports Limited
Online Entertainment SEE Sports Limited 100% θυγατρική της CENTRIC η οποία ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2007 στη Μάλτα Εξαγορά του 100% του Joint Venture Partner της Sportingbet για το Sportingbet.gr (Sportingbet.com στην Ελληνική γλώσσα) έναντι € 22,5 εκατ. στις 10 Σεπτεμβρίου 2007 Οκτώβριος 2008: συμ
Slide 7: Online Entertainment: ECN / Vista
Online Entertainment ECN / Vista Η ECN Management είναι ο κύριος μέτοχος της Vista Gaming Online Ltd, εταιρεία η οποία ιδρύθηκε το 2005 με έδρα τη Μ. Βρετανία και κατέχει το εμπορικό σήμα “VistaBet”. Στο 2007 η Centric εξαγόρασε το 21% της ECN Management έναντι 500.000 και ανέλαβε τη διοίκηση της ετ
Slide 8: Online Entertainment: FSM Limited
Online Entertainment FSM Limited Νοέμβριος 2009 Ο Όμιλος CENTRIC επεκτείνει τη δραστηριότητα του στον τομέα διαδικτυακών προϊόντων και υπηρεσιών προσφέροντας την νέα υπηρεσία financial spreads trading(www.spreads.gr) Ίδρυση της κατά 100% θυγατρικής της εταιρίας FSM Limited με έδρα τη Μάλτα FSM Limit
Slide 9: Λειτουργικό Οργανόγραμμα
Online Entertainment Λειτουργικό Οργανόγραμμα Sportingbet & VistaBet Κεντρική διαχείριση: Λονδίνο Διαχείριση ρίσκου και διενέργεια συναλλαγών (Trading): Guernsey Εξυπηρέτηση πελατών: Δουβλίνο Marketing: Μάλτα 9
Slide 10: Σήματα ECN
Online Entertainment Σήματα ECN Δραστηριότητες: VistaBet: Διαχείριση πλατφόρμας full services, Αθλητικού στοιχήματος, Καζίνο, Παιχνιδιών και Πόκερ η οποία ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2005 με πάροχο την Sportingbet (LSE: SBT.L) Lex: Διαχείριση εξειδικευμένης πλατφόρμας για Πόκερ η οποία ξεκίνησε τη
Slide 11: Sportingbet & VistaBet Sportsbook
Online Entertainment Συνοπτική απεικόνιση των υπηρεσιών Online Entertainment Sportingbet & VistaBet Sportsbook: • Αφορά στοιχήματα κυρίως επί αθλητικών γεγονότων Το κύριο μέρος της δραστηριότητας (πάνω από 90%) αφορά στο Ευρωπαϊκό Ποδόσφαιρο Ακολουθούν σε ενδιαφέρον το Μπάσκετ και το Τένις • Δυν
Slide 12: Sportingbet & VistaBet Casino
Online Entertainment Συνοπτική απεικόνιση των υπηρεσιών Online Entertainment Sportingbet & VistaBet Casino: • Λογισμικό Boss Media • Όλα τα δημοφιλή παιχνίδια casino ► Κύριος όγκος δραστηριότητας σε Ρουλέτα, Blackjack και Slots • 2,9% κατά μέσο όρο περιθώριο κέρδους • Αποτελεί το 20% του συνόλου των
Slide 13: Sportingbet & VistaBet soft παιχνίδια
Online Entertainment Συνοπτική απεικόνιση των υπηρεσιών Online Entertainment Sportingbet & VistaBet soft παιχνίδια: • Απλά, στιγμιαία παιχνίδια τύχης ή/και δεξιοτήτων από διάφορους προμηθευτές ► Τάβλι, Ποδοσφαιράκι, Πάνω-Κάτω, Μπίνγκο κ.ά. • Δραστηριότητα με τυπικά πολύ χαμηλά πονταρίσματα (από €0,0
Slide 14: Sportingbet & VistaBet Poker
Online Entertainment Συνοπτική απεικόνιση των υπηρεσιών Online Entertainment Sportingbet & VistaBet Poker: Το Sportingbet Poker παρέχεται με το σήμα “Paradise Poker” (vista poker για τη vista) • Η πλατφόρμα Boss Media είναι στο δίκτυο INTERNATIONAL POKER NETWORK και αποτελεί το 6% του συνόλου των κα
Slide 15: Υπεύθυνη λειτουργία / Έλεγχος δραστηριότητας
Sportingbet, VistaBet Υπεύθυνη λειτουργία / Έλεγχος δραστηριότητας Ταυτοποίηση πελατών Αποκλεισμός ανήλικων παικτών Όρια παιχνιδιού Έλεγχοι για ξέπλυμα μαύρου χρήματος Έλεγχοι παθολογικής συμπεριφοράς Δυνατότητα αυτοεξαίρεσης παικτών Έλεγχος ρυθμιστικής αρχής Συνεργασία με διοργανώτριε
Slide 16: Αγορά Online Entertainment
Αγορά Online Entertainment Online Entertainment(1) Μικτά Κέρδη 2007 παγκόσμιας αγοράς : $ 14,6 δις. Sports betting Casino Poker Games 41% 26% 24% 9% CENTRIC(2) Μικτά Κέρδη 2009 : € 16,9 εκατ. Sports betting Casino Poker Games 58% 20% 6% 16% (1)Πηγή: Global Gaming Report February 2008 (GBGC) (2)Πηγή:
Slide 17: Internet Usage in Europe
Αγορά Online Entertainment Internet Usage in Europe Internet Usage in Europe % Population User Growth EUROPE EUROPE (Penetration) (2000-2009) Spain 71,8% Albania 29900,0% France 69,3% Bosnia-Herzegovina 20485,7% Slovakia 65,3% FYROM 2923,3% Slovenia 64,80% Russia 1359,70% Czech Republic 59,0% Turkey
Slide 18: Ευρωπαϊκή αγορά Ψυχαγωγίας
Ευρωπαϊκή αγορά Ψυχαγωγίας (€ δισ.) Σύνολο Αγοράς Ψυχαγωγίας CAGR : 3,7% Διαδικτυακή Αγορά Ψυχαγωγίας CAGR : 26,0% 2006 2009 2012 Online Online Online +100% 6 +100% 12 3 8% 4% 14% +11,6% +11,7% 69 77 86 Offline +7,6% 66 Offline +4,2% 96% 71 Offline 92% 74 86% Πηγή: Global Gaming Report February 2008
Slide 19: Στρατηγική: Γεωγραφική Ανάπτυξη
Στρατηγική: Γεωγραφική Ανάπτυξη $16.315 5,46 65,3% $7.503 22,2 33,4% ► Q4 2008: επέκταση συνεργασίας με Sportingbet $24.583 $5.742 2,0 7,4 ► Οκτώβριος 2008: Ανάληψη 64,8% 44,7% localization και marketing των domains του brand $9.800 “Sportingbet” στα Κροατικά και 0,67 $13.913 $4.236 43,7% τα Σλοβενι
Slide 20: Οικονομικά Στοιχεία
Οικονομικά Στοιχεία
Slide 21: Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα: Κύκλος Εργασιών
Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Κύκλος Εργασιών χρήσης (000. €) 800.000 758.563 700.000 +25,5% 604.571 600.000 500.000 +251,5% 400.000 300.000 200.000 171.998 100.000 +957,2% 0 2007 * 2008 * 2009 (*) Τα οικονομικά στοιχεία 2007 & 2008 είναι από συνεχιζόμενες δραστηριότητες χωρίς τη διακοπείσα δρ
Slide 22: Βασικά μεγέθη αποτελεσμάτων χρήσης
Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Βασικά μεγέθη αποτελεσμάτων χρήσης (000. €) 18.000 (3,8%) (142,9%) 16.000 14.000 12.000 10.000 16.868 16.243 (220,2%) (2,4%) 8.000 (17,7%) (96,7%) (306,7%) 6.000 (81,6%) 8.942 8.736 (8,0%) (350,6%) 6.688 7.482 (45,5%) 6.355 4.000 4.712 4.364 (75,7%) 2.728 1.562 96
Slide 23: Περιθώρια Κέρδους χρήσης
Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Περιθώρια Κέρδους χρήσης (%) 5,0% 4,0% 3,9% 3,0% 2,7% 2,2% 2,0% 1,6% 1,4% 1,2% 1,1% 1,0% 1,0% 0,9% 0,7% 0,6% 0,6% 0,0% 2007* 2008 * 2009 ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ EBITDA EBT EATAM (*) Τα οικονομικά στοιχεία 2007 & 2008 είναι από συνεχιζόμενες δραστηριότητες χωρίς τη διακοπείσα
Slide 24: Βασικά Οικονομικά Στοιχεία & Αριθμοδείκτες
Βασικά Οικονομικά Στοιχεία & Αριθμοδείκτες 2007(*) 2008(*) 2009 SALES (000. €) 171.998 604.571 758.563 EBITDA (000. €) 2.728 8.736 8.942 EBIT (000. €) 2.508 8.405 8.555 EAT&MIN (000. €) 968 4.364 4.712 EPS ¢ 6,0 20,0 18,0 DPS ¢ 0,43 4,35 0,22 DIV YLD % 0,70 7,02 0,35 P/E x 17,13 3,80 3,52 P/BV x 2,3
Slide 25: Στοιχεία Μετοχής
Στοιχεία Μετοχής ATHEX ΣΕΝΤΡ REUTERS DESr.AT BLOOMBERG CENTR GA ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 26.751.887 ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ € 16,6 εκατ. Βασικοί Μέτοχοι Ίδιες Μετοχές (Ροδόλφος Οντόνι) 3,19% 19,97% Μετοχική Σύνθεση Ελεύθερη Διασπορά 76,84% Τιμή Μετοχής: € 0,62 (19/04/2010) 25
Slide 26: Εξέλιξη Μετοχής
Εξέλιξη Μετοχής Δ% σε σχέση με Γ.Δ. Χ.Α. Όγκος συναλλαγών 160 1.800.000 140 1.600.000 1.400.000 120 € 2,42 1.200.000 100 1.000.000 80 800.000 60 600.000 40 400.000 € 0,62 20 200.000 0 0 ΟΓΚΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ Χ.Α. CENTRIC 26
Slide 27: Επικοινωνία
Επικοινωνία ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ CENTRIC A.E. CENTRIC Α.Ε. ΡΟΔΟΛΦΟ ΟΝΤΟΝΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΕΙΑΔΑΣ rodolfo@centric.gr bneiadas@centric.gr SEE Sports Ltd: Director ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ: yc@seesportsltd.com CENTRIC MULTIMEDIA Α.Ε. Μακρυγιάννη 20, Μοσχάτο, 18344 Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ TΗΛ: +30 210 9480000 Fa
Slide 28: Appendix
Appendix
Slide 29: Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσης
Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσης (*) ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (σε 000' €) FY 2007 FY 2008 FY 2009 Πωλήσεις 171.998 604.571 758.563 Μικτό Κέρδος 6.688 16.243 16.868 EBITDA 2.728 8.736 8.942 EBIT 2.508 8.405 8.405 EBT 1.562 6.355 7.482 EAT & MIN 968 4.364 4.712 ΠΕΡ
Slide 30: Στοιχεία Ισολογισμού και Ταμειακών Ροών
Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Στοιχεία Ισολογισμού (*) (σε 000€) FY 2007 FY 2008 FY 2009 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Πάγια στοιχεία Ενεργητικού 27.291 31.261 36.983 Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού 16.339 14.800 17.740 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 43.630 46.061 54.723 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 24.594 21.955 21.304 Β
Slide 31: Ιστορικό
Ιστορικό Αντιπροσώπευση και διανομή παιχνιδιών Διανομή του X- Μετονομασία σε Centric 1995 κονσόλας στην Ελλάδα 1997-1998 Box 2002 Πολυμέσα Α.Ε. Ίδρυση της Grup Εισαγωγή στην αγορά 1996 Οικιακής Ψυχαγωγίας 2001 Εισαγωγή στην 2003 Πολυμέσα Συστήματα Παράλληλη Αγορά του Α.Ε. (Home Entertainment) Χρηματ
Slide 32: Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης
Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης Σε αυτήν την παρουσίαση περιέχονται μελλοντικές προβλέψεις, οι οποίες βασίζονται σε εκτιμήσεις και υποθέσεις σχετικά με αναμενόμενες εξελίξεις και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν την Εταιρεία. Οι εκτιμήσεις αυτές δεν αποτελούν ιστορικά γεγονότα ούτε εγγύηση για τη μελλοντι
Slide 33: Ευχαριστούμε
G CENTRIC EYXAPIZTOYME
Centric Holdings — Investor Presentation (April 2010) on 6ix