Centric Holdings Sa · ATHEX:CENTR
Centric Holdings Sa — Investor Presentation (December 2010)
34 slides from Centric Holdings Sa's investor presentation, December 2010
Slide 1: Εταιρική Παρουσίαση Δεκέμβριος 2010
Εταιρική Παρουσίαση Δεκέμβριος 2010
Slide 2: Πίνακας Περιεχομένων
Πίνακας Περιεχομένων Βασικά Στοιχεία 3 Δομή Ομίλου 4 Δραστηριότητες 5 Online Entertainment 6 Αγορά Online Entertainment 14 Ευρωπαϊκή Αγορά Ψυχαγωγίας 15 Στρατηγική: Γεωγραφική Ανάπτυξη 16 Οικονομικά Στοιχεία 18 Επικοινωνία 28 Appendix 29
Slide 3: Βασικά Στοιχεία
Βασικά Στοιχεία Αντικείμενο εργασιών Στοιχεία αγοράς Η βασική δραστηριότητα της CENTRIC είναι η Κατηγορία: Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης συμμετοχή σε Ευρωπαϊκές εταιρίες που διαχειρίζονται διαδικτυακούς τόπους αθλητικού Κλάδος: Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά – Παιχνίδια στοιχήματος και παιχνιδιών. Ο
Slide 4: Δομή Ομίλου
Δομή Ομίλου CENTRIC Group 51% 100% 99,96% ECN ZATRIX FSM VistaBet LEX Sportingbet Spreads Ελληνικά Ελληνικά, Ελληνικά Ελληνικά Αγγλικά Κροατικά Ρουμανικά Σλοβενικά Πολωνικά* Αλβανικά Ρουμανικά *Δικαίωμα επέκτασης Σλοβακικά 4
Slide 5: Δραστηριότητες
Δραστηριότητες Υπηρεσίες Online Entertainment Όμιλος • 51% ECN Management Ltd (Αγγλία), ECN Holdings Ltd (Μάλτα) – VistaBet.com στα Ελληνικά, Ρουμανικά και Αλβανικά – Δικαίωμα ανάπτυξης με 6 επιπλέον γλώσσες, 7 χωρών της ΝΑ Ευρώπης – LexPoker / LexCasino στα Ελληνικά και Αγγλικά • 100% ZATRIX Ltd (Μ
Slide 6: Online Entertainment ZATRIX Limited
Online Entertainment ZATRIX Limited 100% θυγατρική της CENTRIC η οποία ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2007 στη Μάλτα Εξαγορά του 100% του Joint Venture Partner της Sportingbet για το Sportingbet.gr (Sportingbet.com στα Ελληνικά) έναντι € 22,5 εκατ. στις 10 Σεπτεμβρίου 2007 Οκτώβριος 2008: συμφωνία για τη
Slide 7: Online Entertainment ECN / Vista & Lex
Online Entertainment ECN / Vista & Lex Η ECN Management είναι ο κύριος μέτοχος της Vista Gaming Online Ltd, εταιρεία η οποία ιδρύθηκε το 2005 και κατέχει το εμπορικό σήμα “VistaBet”. Στο 2007 η Centric εξαγόρασε το 21% της ECN Management έναντι € 500.000. Στο Α’ Εξάμηνο του 2008 η Centric εξαγόρασε
Slide 8: Online Entertainment FSM Limited
Online Entertainment FSM Limited Νοέμβριος 2009 Ο όμιλος CENTRIC επεκτείνει τη δραστηριότητά του στον τομέα διαδικτυακών προϊόντων και υπηρεσιών προσφέροντας την νέα υπηρεσία financial spreads trading spreads.gr. Ίδρυση της κατά 100% θυγατρικής της εταιρίας FSM Limited με έδρα τη Μάλτα. FSM Limited
Slide 9: Sportsbook
Sportsbook Συνοπτική απεικόνιση των υπηρεσιών Online Entertainment Sportingbet & VistaBet Sportsbook: • Αφορά στοιχήματα κυρίως επί αθλητικών γεγονότων Το κύριο μέρος της δραστηριότητας (πάνω από 90%) αφορά στο Ευρωπαϊκό Ποδόσφαιρο Ακολουθούν σε ενδιαφέρον το Μπάσκετ και το Τένις • Δυνατότητα στ
Slide 10: Casino
Casino Συνοπτική απεικόνιση των υπηρεσιών Online Entertainment Sportingbet, VistaBet & Lex Casino: • Λογισμικό Boss Media • Όλα τα δημοφιλή παιχνίδια casino ► Κύριος όγκος δραστηριότητας σε Ρουλέτα, Blackjack και Slots • 3,3% κατά μέσο όρο περιθώριο κέρδους • Αποτελεί το 12,2% των μικτών κερδών (net
Slide 11: Games
Games Συνοπτική απεικόνιση των υπηρεσιών Online Entertainment Sportingbet & VistaBet soft παιχνίδια: • Απλά, στιγμιαία παιχνίδια τύχης ή/και δεξιοτήτων από διάφορους προμηθευτές ► Τάβλι, Ποδοσφαιράκι, Πάνω-Κάτω, Μπίνγκο κ.ά. • Δραστηριότητα με τυπικά πολύ χαμηλά πονταρίσματα (από €0,05) και χαμηλό σ
Slide 12: Poker
Poker Συνοπτική απεικόνιση των υπηρεσιών Online Entertainment Sportingbet, VistaBet & Lex Poker: Το Poker της Sportingbet παρέχεται με το σήμα “Paradise Poker”, της VistaBet με το “Vista Poker” & της Lex με το “Lex Poker”. • Η πλατφόρμα Boss Media εφαρμόζεται στο Paradise και στο Vista Poker και η π
Slide 13: Υπεύθυνο Παιχνίδι
Υπεύθυνο Παιχνίδι Υπεύθυνη λειτουργία / Έλεγχος δραστηριότητας Ταυτοποίηση πελατών Αποκλεισμός ανήλικων παικτών Όρια παιχνιδιού Έλεγχοι για ξέπλυμα μαύρου χρήματος Έλεγχοι παθολογικής συμπεριφοράς Δυνατότητα αυτοεξαίρεσης παικτών Έλεγχος ρυθμιστικής αρχής Συνεργασία με διοργανώτριες αρ
Slide 14: Αγορά Online Entertainment
Αγορά Online Entertainment Online Entertainment(1) Μικτά Κέρδη 2010 παγκόσμιας αγοράς : $ 22,2 δις. Sportsbook Casino Poker Soft Games 40% 19% 22% 19% CENTRIC(2) Μεικτά Κέρδη 2009 : € 16,9 εκατ. Sportsbook Casino Poker Soft Games 58% 20% 6% 16% (1) Πηγή: Εκτιμήσεις του 2010 από το Global Gaming Repo
Slide 15: Ευρωπαϊκή αγορά Ψυχαγωγίας
Ευρωπαϊκή αγορά Ψυχαγωγίας (€ δις.) Σύνολο Αγοράς Ψυχαγωγίας CAGR : 3,7% Διαδικτυακή Αγορά Ψυχαγωγίας CAGR : 26,0% 2006 2009 2012 Online Online Online +100% 6 +100% 12 3 8% 4% 14% +11,6% +11,7% 69 77 86 Offline +7,6% 66 Offline +4,2% 96% 71 Offline 92% 74 86% Πηγή: Global Gaming Report February 2008
Slide 16: Στρατηγική: Γεωγραφική Ανάπτυξη
Στρατηγική: Γεωγραφική Ανάπτυξη $16.315 5,46 65,3% $7.503 ► Q4 2008: επέκταση 22,2 συνεργασίας με Sportingbet 33,4% ► Οκτώβριος 2008: Ανάληψη localization και marketing των $24.583 $5.742 domains του brand 2,0 7,4 “Sportingbet” στα Κροατικά και 64,8% 44,7% τα Σλοβενικά. $9.800 0,67 $13.913 $4.236 43
Slide 17: Χρήση Διαδικτύου
Χρήση Διαδικτύου Internet Usage in Europe Internet Usage in Europe % Population User Growth EUROPE EUROPE (Penetration) (2000-2009) Spain 71,8% Albania 29900,0% France 69,3% Bosnia-Herzegovina 20485,7% Slovakia 65,3% FYROM 2923,3% Slovenia 64,80% Russia 1359,70% Czech Republic 59,0% Turkey 1225,0% P
Slide 18: Οικονομικά Στοιχεία
Οικονομικά Στοιχεία
Slide 19: Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα: Κύκλος Εργασιών
Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Κύκλος Εργασιών χρήσης (000. €) 800.000 758.563 700.000 +25,5% 604.571 600.000 500.000 +251,5% 400.000 300.000 200.000 171.998 100.000 +957,2% 0 2007 * 2008 * 2009 (*) Τα οικονομικά στοιχεία 2007 & 2008 είναι από συνεχιζόμενες δραστηριότητες χωρίς τη διακοπείσα δρ
Slide 20: Βασικά μεγέθη αποτελεσμάτων χρήσης
Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Βασικά μεγέθη αποτελεσμάτων χρήσης (000. €) 18.000 (3,8%) (142,9%) 16.000 14.000 12.000 10.000 16.868 16.243 (220,2%) (2,4%) 8.000 (17,7%) (96,7%) (306,7%) 6.000 (81,6%) 8.942 8.736 (8,0%) (350,6%) 6.688 7.482 (45,5%) 6.355 4.000 4.712 4.364 (75,7%) 2.728 1.562 96
Slide 21: Περιθώρια Κέρδους χρήσης
Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Περιθώρια Κέρδους χρήσης (%) 5,0% 4,0% 3,9% 3,0% 2,7% 2,2% 2,0% 1,6% 1,4% 1,2% 1,1% 1,0% 1,0% 0,9% 0,7% 0,6% 0,6% 0,0% 2007* 2008 * 2009 ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ EBITDA EBT EATAM (*) Τα οικονομικά στοιχεία 2007 & 2008 είναι από συνεχιζόμενες δραστηριότητες χωρίς τη διακοπείσα
Slide 22: Κύκλος Εργασιών Εννεαμήνου
Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα (000. €) Κύκλος Εργασιών Εννεαμήνου 600.000 546.723 550.000 523.039 500.000 450.000 422.126 +29,5% +29,5% 400.000 -4,3% -4,3% 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 9M 2008* 9M 2009 9M 2010 (*) Τα οικονομικά στοιχεία 2008 είναι από συνεχιζόμενες
Slide 23: Βασικά μεγέθη αποτελεσμάτων Εννεαμήνου
Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα (000. €) Βασικά μεγέθη αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 14.000 (8,3%) (2,6%) 12.000 10.000 8.000 (-5,1%) (-7,1%) 12.800 (5,4%) 11.820 11.523 (-7,8%) 6.000 (-5,4%) 7.759 (-12,5%) 7.364 6.838 4.000 6.467 6.134 5.960 4.691 4.437 3.882 2.000 0 9M 2008* 9M 2009 9M 2010 ΜΙΚΤΟ Κ
Slide 24: Περιθώρια Κέρδους Πρώτου Εννεαμήνου
Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα (%) Περιθώρια Κέρδους Πρώτου Εννεαμήνου 4,0% 2,7% 3,0% 2,4% 2,2% 1,8% 2,0% 1,5% 1,3% 1,3% 1,2% 1,1% 1,1% 0,8% 0,7% 1,0% 0,0% 9M 2008* 9M 2009 9M 2010 ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ EBITDA EBT EATAM (*) Τα οικονομικά στοιχεία 2008 είναι από συνεχιζόμενες δραστηριότητες χωρίς τη διακ
Slide 25: Βασικά Οικονομικά Στοιχεία & Αριθμοδείκτες
Βασικά Οικονομικά Στοιχεία & Αριθμοδείκτες 2007(*) 2008(*) 2009 2007(*) 2008(*) 2009 ΠΩΛΗΣΕΙΣ (000. €) 171.998 604.571 758.563 EBITDA (000. €) 2.728 8.736 8.942 EBIT (000. €) 2.508 8.405 8.555 EAT&MIN (000. €) 968 4.364 4.712 EPS ¢ 6,0 20,0 18,0 DPS ¢ 0,43 4,35 0,22 DIV YLD % 1,03 10,36 0,52 P/E x 1
Slide 26: Στοιχεία Μετοχής
Στοιχεία Μετοχής ATHEX ΣΕΝΤΡ REUTERS DESr.AT BLOOMBERG CENTR GA ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 26.751.887 ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ € 11,2 εκατ. Βασικοί Μέτοχοι Ίδιες Μετοχές (Ροδόλφος Οντόνι) 3,19% 19,97% Μετοχική Σύνθεση Ελεύθερη Διασπορά 76,84% Τιμή Μετοχής: € 0,42 (23/11/2010) 26
Slide 27: Εξέλιξη Μετοχής
Εξέλιξη Μετοχής Δ% σε σχέση με Γ.Δ. Χ.Α. Όγκος συναλλαγών 200 1.800.000 180 1.600.000 160 1.400.000 140 1.200.000 120 1.000.000 100 € 1,03 800.000 80 600.000 60 400.000 40 € 0,42 20 200.000 0 0 ΟΓΚΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ Χ.Α. CENTRIC 27
Slide 28: Επικοινωνία
Επικοινωνία ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ CENTRIC A.E. CENTRIC A.Ε. ΡΟΔΟΛΦΟ ΟΝΤΟΝΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΕΙΑΔΑΣ rodolfo@centric.gr bneiadas@centric.gr CENTRIC MULTIMEDIA Α.Ε. Μακρυγιάννη 20, Μοσχάτο, 18344 Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ TΗΛ: +30 210 9480000 Fax: +30 210 9427710 www.centric.gr 28
Slide 29: Appendix
Appendix
Slide 30: Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσης
Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσης ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FY 2007(*) FY 2008(*) 9M 2009 FY 2009 9M 2010 (σε 000' €) Πωλήσεις 171.998 604.571 546.723 758.563 523.039 Μικτό Κέρδος 6.688 16.243 11.820 16.868 12.800 EBITDA 2.728 8.736 7.364 8.942 6.838 EBIT 2.508 8.4
Slide 31: Στοιχεία Ισολογισμού
Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Στοιχεία Ισολογισμού 01/01- 01/01- 01/01- 01/01- (σε 000€) 31/12/2007(*) 31/12/2008(*) 31/12/2009 30/09/2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Πάγια στοιχεία Ενεργητικού 27.291 31.261 36.983 36.846 Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού 16.339 14.800 17.740 18.492 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 43.630 46.061 5
Slide 32: Ιστορικό
Ιστορικό Αντιπροσώπευση και Μετονομασία σε διανομή παιχνιδιών Διανομή του Centric 1995 κονσόλας στην Ελλάδα 1997-1998 X-Box 2002 Πολυμέσα Α.Ε. Ίδρυση της Grup Εισαγωγή στην αγορά Εισαγωγή στην Πολυμέσα 1996 Οικιακής Ψυχαγωγίας 2001 Παράλληλη Αγορά του 2003 Συστήματα Α.Ε. (Home Entertainment) Χρηματι
Slide 33: Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης
Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης Σε αυτήν την παρουσίαση περιέχονται μελλοντικές προβλέψεις, οι οποίες βασίζονται σε εκτιμήσεις και υποθέσεις σχετικά με αναμενόμενες εξελίξεις και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν την Εταιρεία. Οι εκτιμήσεις αυτές δεν αποτελούν ιστορικά γεγονότα ούτε εγγύηση για τη μελλοντι
Slide 34: Ευχαριστούμε
© CENTRIC EYXAPIZTOYME
Centric Holdings — Investor Presentation (December 2010) on 6ix