Slide 1: HemMeHE wh A
HemMeHE wh A 42 2019#3A228
Slide 2: 2019年10月期 第1四半期業績のご報告
２０１９年１０月期 第１四半期業績のご報告 Challenge For Change
Slide 3: 第1四半期決算のご報告 業績結果(連結)
２０１９年１０月期第１四半期決算のご報告 （１）業績結果（連結） （単位：百万円） 19/01 18/01 増減 前年比 コメント 機械事業+533 売上高 10,160 9,517 +643 +6.8％ 化学品事業+110 売上 機械事業+281 総利益 2,317 2,037 +280 +13.7％ 化学品事業△1 営業 機械事業+259 利益 587 373 +214 +57.4％ 化学品事業△45 経常 利益 594 374 +220 +58.7％ － 四半期 純利益 390 252 +138 +54.6％ － 一株当たり 当期純利益 （円） 39.12 25.30 13.82 +54
Slide 4: 機械製造販売事業
２０１９年１０月期第１四半期決算のご報告 （２）機械製造販売事業 （単位：百万円） 19年1月期（実績） 18年1月期 利益率 金額 前年比（％） 利益率（%） 金額 （％） 売上高 2,128 +33.3 － 1,596 － 売上 総利益 876 +47.2 +41.2 595 37.3 営業 利益 164 － 7.7 △94 △5.9 www. t om o - e . c o. j p 4
Slide 5: 機械製造販売事業－2
２０１９年１０月期第１四半期決算のご報告 （２）機械製造販売事業－２ （単位：百万円） 品 目 区 分 機 械 装置/工事 部品/修理 合 計 １ ９ 年 １ Ｑ ４２ １２ ７９３ ８４８ 官 需 １８年１Ｑ ６２ ２ ５６４ ６２９ 差 異 △１９ ＋１０ ＋２２９ ＋２１９ １ ９ 年 １ Ｑ ３８ ０ ３７４ ４１２ 民 需 １８年１Ｑ １４８ ９９ ３１６ ５６４ 差 異 △１１０ △９９ ＋５７ △１５２ １ ９ 年 １ Ｑ ４６３ ０ ４０３ ８６７ 海 外 １８年１Ｑ ９４ ２１ ２８５ ４０１ 差 異 ＋３６８ △２１ ＋１１８ ＋４６５ １ ９ 年 １ Ｑ ５４３ １２ １
Slide 6: 化学工業製品販売事業
２０１９年１０月期第１四半期決算のご報告 （３）化学工業製品販売事業 （単位：百万円） 19年1月期（実績） 18年1月期 利益率 金額 前年比（%） 利益率（％） 金額 （％） 売上高 8,031 +1.3 － 7,921 － 売上 総利益 1,440 △0.1 17.9 1,441 18.2 営業 利益 423 △9.4 5.3 467 5.9 www. t om o - e . c o. j p 6
Slide 7: 化学工業製品販売事業－2
２０１９年１０月期第１四半期決算のご報告 （３）化学工業製品販売事業－２ （単位：百万円） ２０１８年１Ｑ ２０１９年１Ｑ 差 異 化学工業製品販売事業 ７,９２１ ８,０３１ ＋１１０ 合成樹脂関連 ２,２１６ １,９６６ △２５０ 工業材料関連 ２,１４０ ２,５９９ ＋４５９ 化成品関連 １,６２３ １,５５１ △７２ 機能材料関連 ７７５ ９４３ ＋１６８ 電子材料関連 １,０５６ ８９１ △１６５ その他（洋酒） １０８ ７８ △３０ www. t om o - e . c o. j p 7
Slide 8: 第1四半期B/S(連結)
２０１９年１０月期第１四半期決算のご報告 （４）第１四半期Ｂ／Ｓ（連結） （単位：百万円） 19年1月 18年10月 差異 ％ 主な増減要因 現預金△1,095 流動資産 28,276 28,823 △547 △1.9 棚卸資産+550 有形固定資産+67 固定資産 8,496 8,507 △11 △0.1 無形固定資産△14 投資等資産△65 資産合計 36,773 37,331 △558 △1.4 － 19年1月 18年10月 差異 ％ 主な増減要因 流動負債 8,007 8,790 △783 △8.9 賞与引当金△650 固定負債 819 665 +154 +23.1 繰延税金負債+15
Slide 9: 2019年10月期 通期業績見通し
２０１９年１０月期 通期業績見通し Challenge For Change
Slide 10: 通期決算見通し 業績の見通し(連結)
２０１９年１０月期 通期決算見通し （１）業績の見通し（連結） （単位：百万円） 19年10月期見通し 18年10月期 金額 前年比（%） 利益率（%） 金額 利益率（%） 売上高 44,300 +4.6 － 42,358 － 売上 総利益 9,640 +4.4 21.8 9,235 21.8 営業 利益 2,300 △ 3.3 5.2 2,377 5.6 経常 利益 2,300 △ 1.5 5.2 2,335 5.5 当期 純利益 1,500 △ 0.9 3.4 1,513 3.6 www. t om o - e . c o. j p 10
Slide 11: 通期決算見通し 機械製造販売事業
２０１９年１０月期 通期決算見通し （２）機械製造販売事業 （単位：百万円） 19年1０月期見通し 18年1０月期 金額 前年比 利益率 金額 利益率 （%） （％） （％） 売上高 11,800 +5.6 － 11,172 － 売上 総利益 3,640 +3.7 30.8 3,509 31.4 営業 利益 530 △ 10.7 4.5 593 5.3 www. t om o - e . c o. j p 11
Slide 12: 通期決算見通し 化学工業製品販売事業
２０１９年１０月期 通期決算見通し （３）化学工業製品販売事業 （単位：百万円） 19年1０月期見通し 18年1０月期 金額 前年比 利益率 金額 利益率 （%） （％） （％） 売上高 32,500 +4.2 － 31,186 － 売上 総利益 6,000 +4.8 18.5 5,727 18.4 営業 利益 1,770 △ 0.8 5.4 1,784 5.7 www. t om o - e . c o. j p 12
Slide 13: 2019年の取り組み
２０１９年の取り組み Challenge For Change
Slide 14: 機械製造販売事業 Tomoe Engineering USA, Inc.
2019年度の取り組み （１）機械製造販売事業 Tomoe Engineering USA, Inc. ≪海外展開≫ 遠心分離機 ・ 北南米市場 Houston,TX Tomoe Engineering USA, Inc. 化学工業、食品分野などへの販売促進で足場固め ・化学工業、食品、医薬分野へ展開。 ・部品・修理に引き続き注力。 ・北米では日系企業および地場企業の開拓を進めている。 ・北米同様、中南米でも食品などがターゲット。 www. t om o - e . c o. j p 14
Slide 15: 機械製造販売事業 海外展開 アジア地域
2019年度の取り組み （１）機械製造販売事業 ≪海外展開≫ 遠心分離機、炭化装置 アジア地域 サガミ工場,大和市 ベトナム、インド、タイ インドネシア、韓国、中国、台湾 巴栄工業機械 ・化学工業 (上海)有限公司 化学工業：PVC PVB CPVC ・食品、医薬 ・下水処理 ・炭化装置 ・バイオ燃料 中国はＰＶＣ好調、成長著しい東南アジアへ展開 ・成長著しい東南アジア。インドでは部品販売。 ・中国ではＰＶＣ向けの他、部品・修理需要の確実な取り込み。 ・アジア地域全体で代理店整備による市場開拓。 ・その他、欧州・ロシアなどへも販売 www. t om o - e . c o. j p 15
Slide 16: 機械製造販売事業 海外展開 地区別
2019年度の取り組み （１）機械製造販売事業 ≪海外展開≫ 遠心分離機 地区 国名 展開 成果およびターゲット インド国内の機械販売、 南アジア インド 代理店契約１社 修理・部品案件の取り込み タイ国内の機械販売、 タイ 代理店契約２社 修理・部品案件の取り込み インドネシア国内の機械販売、 東南アジア インドネシア ジャカルタ事務所 修理・部品案件の取り込み ベトナム国内の機械販売、 ベトナム 代理店契約１社 修理・部品案件の取り込み ソウル支店 中国 巴栄工業機械(上海)有限公司 中・韓国内の機械販売、 東アジア 韓国 ＜代理店契約＞ 修理・部品案件の取り込み 台湾 中国5社、韓国２社
Slide 17: 機械製造販売事業 国内展開
2019年度の取り組み （１）機械製造販売事業 ≪国内展開≫ 遠心分離機、回転加圧脱水機 ・ 官公需、民間市場 新構想低動力型高効率遠心脱水機 大規模処理場の更新需要向け 省動力機種の拡販（新型回転加圧脱水機） 中小規模処理場の更新需要 新用途開発分野 バイオエネルギー（藻類、メタン発酵）分野、化学工業分野 各案件と部品・修理を取り込みつつ、開発を進める www. t om o - e . c o. j p 17
Slide 18: 機械製造販売事業 新規開発
2019年度の取り組み （１）機械製造販売事業 新規開発 ・ ディスク型遠心分離機 昨年度にディスク型遠心分離機の新規開発、公表 食品分野、化学工業分野など ディスク型遠心分離機 ・ 高分子凝集剤高速連続溶解装置 高分子凝集剤を安定して効率的に 高速で連続溶解 高分子凝集剤 高速連続溶解装置 www. t om o - e . c o. j p 18
Slide 19: 化学工業製品販売事業 工業材料関連
2019年度の取り組み （２）化学工業製品販売事業 アフリカ、ロシア、アジア など世界各国から輸入・販売 工業材料関連 ・ウォラストナイト、タルク： エンプラ、車載用ＰＰの補強用フィラー用途 その他建材補強材 ・バーミキュライト：保水材、断熱材、耐火材 ・シリカフューム：コンクリートの強化材、土木・建築向け 建材など好調、オリンピック需要のさらなる取り込みに注力 → 既存分野は好調。一部商材の三国間貿易拡大、インフラ整備などで 売上増加を目論む。 www. t om o - e . c o. j p 19
Slide 20: 化学工業製品販売事業 化成品関連
2019年度の取り組み （２）化学工業製品販売事業 欧州・アジアなど 世界各国から輸入・販売 化成品関連 ・ＵＶ硬化性樹脂： ＵＶインキ、ＵＶ安定剤、光開始剤 ・塗料・インキ分野への展開 樹脂および添加剤の販売強化 ・樹脂改質 エポキシ硬化剤、ポリブタジエン、流動性改善添加剤 → 国内既存分野の強化の他、海外マーケットを開拓。 www. t om o - e . c o. j p 20
Slide 21: 化学工業製品販売事業 機能材料関連
2019年度の取り組み （２）化学工業製品販売事業 アジア、北米 など世界各国から輸入・販売 機能材料関連 ・セラミックス製品：顧客の要望に応じた素材選定、加工 石英、PBN、窒化アルミを素材としたメモリー 有機ELの製造装置用部材 ・放熱フィラー：ALN（窒化アルミニウム）、ALNパウダー 放熱を目的とした多用途の機能性フィラー ・モレキュラシーブ：合成ゼオライト カーエアコン､冷凍機等冷媒の脱水､鉄道車両用圧縮空気の脱水､水素ガスSt ・医療用コンプレッサー：酸素濃縮器用 在宅医療患者向け普及タイプに搭載 → 既存商材の展開強化、放熱フィラーの展開強化。 www. t om o - e .
Slide 22: 化学工業製品販売事業 電子材料関連
2019年度の取り組み （２）化学工業製品販売事業 欧州、アジアなど 世界各国から輸入・販売 電子材料関連 ・搬送材： 半導体搬送用パッケージ基板向けＩＣ搬送材 医療用部材搬送材 ・ボンディングツール：半導体製造 キャピラリー、ダイシングテープ ・半導体接合剤： インジウム社 高融点鉛フリー半田 ICトレイ 半導体市場の先行きに不透明感、海外展開を引き続き強化 → IC搬送材や半田・ワイヤ販売に注力、海外ビジネスの拡大を図る。 www. t om o - e . c o. j p 22
Slide 23: 化学工業製品販売事業 合成樹脂関連
2019年度の取り組み 主に国内調達・販売 （２）化学工業製品販売事業 一部輸入商材も取扱い 合成樹脂関連 ・環境対応：ポリ乳酸PLA樹脂（生分解性プラスチック） デグラノボン（自然分解、樹脂分解促進剤） ・合成樹脂原料：ポリプロピレン、ポリエチレン ナイロン、ポリブテン、輸入樹脂 ・合成樹脂製品：表面処理機、ナイロンナット、 防錆フィルム 表面処理機などは堅調 → 輸入商材の取扱いや新商材の開拓に引き続き注力。 表面処理機 TOMOE VCＩ フィルム www. t om o - e . c o. j p （気化性防錆フィルム） 23
Slide 24: 化学工業製品販売事業 海外事業
2019年度の取り組み 中国 ： 加工・商社 （２）化学工業製品販売事業 香港・タイ ： 商社 海外事業 ・星際塑料（深圳）有限公司 合成樹脂のコンパウンド加工事業 香港・深セン 地区 ・巴工業（香港）有限公司 香港での商社事業 TOMOE Trading ・巴恵貿易（深圳）有限公司 (Thailand) Co.,Ltd. 中国での商社事業（主に人民元取引） ・TOMOE Trading (Thailand) Co.,Ltd. タイ国での商社事業 タイ国事業は順調、星際塑料（深圳）有限公司は売上増 → タイ国事業への注力により、さらなる海外売上高比率の増加を目指す。 星際塑料（深圳）有限公司は
Slide 25: 化学工業製品販売事業 開発事業
2019年度の取り組み （２）化学工業製品販売事業 開発事業 ・開発部（2018年4月新設） - より能動的な営業体制へ - パワーデバイス用 ・複数分野の知識が必要な商品の開発など、 エピタキシャル装置（エピ装置） 従来の視点とは異なった商品開拓 ※開発部で取り扱う商品の一例 ・各部門の枠を超えた開発を行い、新規分野の開拓を目指す www. t om o - e . c o. j p 25
Slide 26: ZB aes
GZ LA ZB aes Zag <-- ££ TOMOE chad OPES CAWEL