LAIQON - European Equity AI Optimized Active UCITS ETF AccumEUR · XETR:LQEU
LAIQON - European Equity AI Optimized Active UCITS ETF AccumEUR — Laiqon — Investor Presentation (August 2026)
72 slides from LAIQON - European Equity AI Optimized Active UCITS ETF AccumEUR's investor presentation, August 2026
Slide 1: MF - Global Equities Fund - C Fondspräsentation
Marketingmitteilung MF - Global Equities Fund - C August 2026 Fondspräsentation Hamburg München Frankfurt Berlin
Slide 2: Hinweis
Hinweis: Die Präsentation richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger im Sinne des § 67 Abs. 2 WpHG. Diese Präsentation dient ausschließlich Informationszwecken. Eine Beratung stellt diese Information ausdrücklich nicht dar. Die Präsentation ist als Entscheidungshilfe für private Investore
Slide 3: Peer Group Vergleich des Global Equities
Peer Group Vergleich des Global Equities Analyse von Absolute Research 3 Jahres Vergleich Quelle: Absolute Research; MF – Global Equities – LU0864710602; Stand: 31. Juli 2026 Nur für professionelle Anleger 3
Slide 4: Performance
Performance Fonds MSCI World Alpha YTD 8.3% 13.8% -5.5% 2025 4.3% 7.3% -2.9% MF - Global Equities Fund MSCI World NR Index 2024 34.0% 26.7% 7.3% 600 2023 16.6% 19.6% -3.0% 2022 -29.8% -13.2% -16.6% 2021 16.3% 32.7% -16.4% 500 2020 44.1% 5.6% 38.5% 10 Jahre 215.5% 225.7% -10.2% Seit Auflage 399.2% 40
Slide 5: Agenda
Agenda 1. Team 2. Investmentphilosophie & -prozess 3. Portfolio 4. ESG 5. Kontakt & Stammdaten Nur für professionelle Anleger 5
Slide 6: Global Growth Investmentteam
Team Global Growth Investmentteam Seit August 2025 bei der LAIQON Gruppe Frank Schwarz Adrian Daniel Jan-Christoph Herbst Tim Haselberger Werdegang Werdegang Werdegang Werdegang ▪ Lead Portfoliomanager des Global ▪ Leitet das Investmentteam seit 2021 ▪ Lead Portfolio Manager des ▪ Unterstützung bei
Slide 7: Entwicklung des im Team verwalteten Vermögens
Team Entwicklung des im Team verwalteten Vermögens 2.7 Mrd. EUR € 3.0 Milliarden Global Equities (EUR 328 Mio.) Global Equities Unconstrained (EUR 827 Mio.) € 2.5 Absolute Return Multi Asset (EUR 67 Mio.) Megatrends Asia (EUR 115 Mio.) € 2.0 Institutionelle Mandate (EUR 1333 Mio.) € 1.5 € 1.0 € 0.5
Slide 8: Strategieübersicht
Team Strategieübersicht Fokus auf strukturelle Wachstumstrends GLOBAL EQUITIES DYNAMIC Erwartete Rendite MEGATRENDS ASIA Aktien Europa Amerika GLOBAL EQUITIES Asien UNCONSTRAINED Unternehmensanleihen Staatsanleihen Gold GLOBAL EQUITIES Systematische Absicherung Neuer Fondsstart: ABSOLUTE RETURN 1. O
Slide 9: Agenda
Agenda 1. Team 2. Investmentphilosophie & -prozess 3. Portfolio 4. ESG 5. Kontakt & Stammdaten Nur für professionelle Anleger 9
Slide 10: Fokus auf globale Aktien
Investmentphilosophie & -prozess Fokus auf globale Aktien Anlagecharakteristika Reduktion der Volatilität ▪ Investition zu 100% in ca. 40 Einzelaktien ▪ Absicherung des Portfolios 0% bis 100% ▪ Konzentration auf strukturell wachsende Investmentthemen ▪ Beta-Risiken werden über Index Future abgesiche
Slide 11: Teilung in strategisch-fundamentale Allokation und taktische Absicherung
Investmentphilosophie & -prozess Teilung in strategisch-fundamentale Allokation und taktische Absicherung 1. FUNDAMENTAL UND LANGFRISTIG: KERNPORTFOLIO Strukturelle Investmentthemen 2. TAKTISCHE ABSICHERUNG: SCHUTZHÜLLE Taktische Risiko-Optimierung zum Schutz der Kernanlage Nur für professionelle An
Slide 12: Fondsperformance folgt Umsatzwachstum der Aktien langfristig
Investmentphilosophie & -prozess Fondsperformance folgt Umsatzwachstum der Aktien langfristig 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Ø Umsatzwachstum (organisch) +13% +14% +16% +9% +20% +20% +18% +18% +39% +29% +20% +21% +23% +37% +21% Aktien im Fonds Performance MF Gl
Slide 13: Umsatz- & Gewinnwachstum Q2 2026
Investmentphilosophie & -prozess Umsatz- & Gewinnwachstum Q2 2026 Umsatzwachstum Q2 Organisch Operatives Gewinnwachstum Pro Aktie Q2 Europa Amerika Asien Europa Amerika Asien SK Hynix 257% Samsung 1814% Samsung 130% SK Hynix 557% Nvidia 106% Fujikura 155% Broadcom 85% Hecla 115% Cambricon 76% Nvidia
Slide 14: Investmentprozess
Investmentphilosophie & -prozess Investmentprozess ▪ Technologischer Fortschritt Ausblick 2030 ▪ Digitale Verbrauchergeneration ▪ Bipolare Welt ▪ Strukturelle Wachstumstrends Investmentthemen ▪ Gewinner disruptiver Innovation ▪ Nachhaltiges Wachstum Titelselektion ▪ Starke Marktposition ▪ ESG-Kriter
Slide 15: Globaler Ausblick 2030
Investmentphilosophie & -prozess Globaler Ausblick 2030 Ressourcen ▪ Störung der Lieferketten Plattformen – Daten bieten Wettbewerbsvorteile Überschuldung ▪ Aufbau lokaler Fertigung ▪ Dual Sourcing Roboter ersetzen Menschen in der ▪ Negative Realzinsen Produktion und bei der Dienstleistung Amerikani
Slide 16: Technologischer Wandel
Investmentphilosophie & -prozess Technologischer Wandel Top 20 der größten Unternehmen in 2030 – Unsere Vision 1917 1967 2005 2010 2015 2020 2023 2025 2026 2030e U.S. Steel GM GE Petrochina Apple Apple Apple NVIDIA NVIDIA SpaceX AT&T Ford Exxon Mobil Exxon Mobil Alphabet Saudi Aramco Microsoft Apple
Slide 17: Unsere wichtigsten Investmentthemen
Investmentphilosophie & -prozess Unsere wichtigsten Investmentthemen Top Picks Präferenz KI / Halbleiter Minenaktien KI Anwendung Elektrifizierung Konsum Präferenz SK Hynix Hecla Tesla Fujikura Fast Retailing Samsung Equinox Gold Axon CATL Richemont Nvidia P. American Silver Palantir Furukawa Laopu
Slide 18: Top 5 Unternehmen des S&P 500 pro Jahr nach Kontribution
Investmentphilosophie & -prozess Top 5 Unternehmen des S&P 500 pro Jahr nach Kontribution 14 NVDA 12 NVDA MSFT 10 NVDA TSLA MSFT % in USD GOOGL 8 NVDA AVGO 6 META MSFT MSFT NVDA GOOGL AMZN MSFT AMD JPM AMZN META 4 GOOGL GOOGL MSFT MU GOOGL XOM META META AMZN JPM WFC WFC MSFT MSFT NVDA XOM JPM 2 XOM
Slide 19: USA: Zinskosten für den Staat pro Jahr
Investmentphilosophie & -prozess USA: Zinskosten für den Staat pro Jahr Haushaltspolitik bekommt steigende Zinsen zu spüren 1280 Milliarden 1180 1080 980 880 780 680 580 480 380 280 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 Quelle: Bloomberg Finance L.P.; Stand: 31.08.2026 Nur für
Slide 20: Goldpreis profitiert von Geldmengenausweitung
Investmentphilosophie & -prozess Goldpreis profitiert von Geldmengenausweitung Januar 2004 – April 2025 G20 Geldmenge M2 Goldpreis in USD in USD, Billionen Start Investmentthema Ressourcen G20 Geldmenge M2 Gold Quelle: Charlie Morris, LSEG, Incrementum AG, Stand: Mai 2026 Nur für professionelle Anle
Slide 21: Fiat-Währungen werten langfristig im Verhältnis zu Gold ab
Investmentphilosophie & -prozess Fiat-Währungen werten langfristig im Verhältnis zu Gold ab Diverse Währungen (log), in Gold, 100= 08/1971, 08/1971 - 04/2026 Quelle: Reuters, Incrementum AG, Stand: Mai 2026 Nur für professionelle Anleger 21
Slide 22: Zentralbanken kaufen weiter Gold
Investmentphilosophie & -prozess Zentralbanken kaufen weiter Gold – Vier Jahre in Folge auf historisch hohem Niveau Weltweite Goldkäufe der Zentralbanken, in Tonnen, 1950 - 2025 Umfeld nach der Finanzkrise 2008 Nixon Schock (August 1971) Angriff Russlands Frankreich holt 3313 auf die Ukraine Tonnen
Slide 23: Hintergründe für unsere positive Einschätzung von Gold und Silber
Hintergründe für unsere langfristig positive Einschätzung von Gold und Silber BRICS-Staaten wollen sich von der Überschuldung der Staaten Leitwährungsfunktion des USD lösen: beschleunigt sich in fast allen Regionen: ▪ Massive Goldkäufe von Zentralbanken: ▪ China, Russland, Indien, Japan, Polen, Türk
Slide 24: Versorgungsengpässe bei kritischen Metallen (Silber)
Investmentphilosophie & -prozess Versorgungsengpässe bei kritischen Metallen Zu geringe Investitionen führen zu rückläufiger Silberproduktion Kombinierte Silberproduktion in Mexiko und Peru Silbernachfrage in Millionen Unzen 2024 12-Monats-Durchschnitt der Produktion in Kilogramm Elektronikprodukte
Slide 25: Silbermarkt im Ungleichgewicht
Investmentphilosophie & -prozess Silbermarkt im Ungleichgewicht Angebot kann mit steigender Nachfrage von Silber in der Industrie nicht mithalten 1400 Gesamt Angebot Gesamt Nachfrage 6 Jahre Angebotsdefizit 1200 1000 In Millionen Unzen 800 600 400 200 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2
Slide 26: Versorgungsengpässe bei kritischen Metallen (Kupfer)
Investmentphilosophie & -prozess Versorgungsengpässe bei kritischen Metallen Zu geringe Investitionen führen zu rückläufiger Kupferproduktion Kupferproduktion in Chile Höhere Kupferminen- und Schrottversorgung erforderlich, um die erwartete Kupfernachfrage zu decken Jahresproduktion in Tonnen Nachfr
Slide 27: BRICS-Staaten überholen G7 in der Wertschöpfung
Investmentphilosophie & -prozess BRICS-Staaten überholen G7 in der Wertschöpfung Anteil des BIPs an der Weltwirtschaft Gewichtung BRICS Gipfel der BRICS in Rio de Janeiro MSCI-Welt: 50% 50% Juli 2025 0% G7 Strich BRICS Strich BRICS G7 BRICS Gipfel 45% 45% Kasan (Russland) Oktober 2024 40% BRICS Gipf
Slide 28: Asien / Emerging Markets in globalen Aktienindizes unterrepräsentiert
Investmentphilosophie & -prozess Asien / Emerging Markets in globalen Aktienindizes stark unterrepräsentiert MSCI World – Regionaler Anteil US und China Relative Performance Emerging Market- vs. US-Aktien (in US$) 2001 9/11 + China WTO + BRICS Quelle: Bofa Gloabl Research, BofA Global Investment Str
Slide 29: Die weltweit größten Aktienmärkte nach Ländern
Investmentphilosophie & -prozess Die weltweit größten Aktienmärkte nach Ländern Marktbewertung in Billionen US-Dollar USA $76.7 Mainland China $15.5 Japan $8.6 Hong Kong $7.6 Indien $5.0 Taiwan $4.8 Südkorea $4.5 Kanada $4.5 Großbritannien $4.0 Frankreich $3.5 Deutschland $3.1 Quelle: Bloomberg, Sta
Slide 30: Asiatische Unternehmen unterrepräsentiert
Investmentphilosophie & -prozess Asiatische Unternehmen unterrepräsentiert Die 500 umsatzstärksten Unternehmen weltweit Regionen MSCI World Regionen Fortune 500 Länderverteilung Fortune 500 China Europa USA Amerika Europa Japan Asien Deutschland Frankreich Amerika Asien Großbritannien Südkorea Schwe
Slide 31: Autoproduktion: Chinas Anteil stieg von 1% auf 39%
Investmentphilosophie & -prozess Autoproduktion: Chinas Anteil stieg von 1% auf 39% in den letzten 20 Jahren Weltweiter Anteil an der Automobilproduktion nach Ländern 40% China, 36% 35% 30% 25% 20% Europa, 19% 15% 10% USA, 11% Japan, 9% 5% 0% 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 20
Slide 32: Das globale E-Auto-Ranking nach Verkäufen
Investmentphilosophie & -prozess Das globale E-Auto-Ranking nach Verkäufen Die 10 meistverkauften Elektrofahrzeuge weltweit im Mai 2026 1. Tesla Model Y 93,571 2. Geely Xingyuan / EX2 46,483 3. Tesla Model 3 44,237 4. BYD Song / Seal U (BEV+PHEV) 43,063 5. BYD Yuan Up / Atto 2 (BEV+PHEV) 33,298 6. B
Slide 33: Die Ära des autonomen Fahrens hat begonnen
Investmentphilosophie & -prozess Die Ära des autonomen Fahrens hat begonnen Tesla Full-Self-Driving (Überwacht): Aktiv auf vier Kontienten Shipped to Customers Pending regulatory approval Quelle: Tesla, Stand: 10.06.2026 Nur für professionelle Anleger 33
Slide 34: Beispielloses Wachstum – Anthropic
Investmentphilosophie & -prozess Beispielloses Wachstum – Anthropic erreicht ein Tempo, wie wir es noch nie gesehen haben Quelle: Jefferies, Company Data, Stand Juli 2026 Nur für professionelle Anleger 34
Slide 35: KI-Wettbewerb: Anthropic überholt OpenAI
Investmentphilosophie & -prozess KI-Wettbewerb: Anthropic überholt OpenAI Anthropic OpenAI 70 $65B Milliarden 60 50 $47B $40B 40 $30B 30 $25B $21B $19B 20 $14B $10B $9B 10 $6B $7B $2B $3B $4B $4B $1B $1B $2B 0 Oct 22 Jan 23 Apr 23 Jul 23 Oct 23 Jan 24 Apr 24 Jul 24 Oct 24 Jan 25 Apr 25 Jul 25 Oct 25
Slide 36: Agentic AI treibt das Token-Volumen
Portfolio Agentic AI treibt das Token-Volumen: 14x mehr in sechs Monaten 7-Tage-Durchschnitt der Token-Nutzung auf OpenRouter, nach Typ Typ (in Billionen) 6. Feb. 2026 7. Aug. 2026 Faktor Agentic 0.51 7.3 14x Mensch 0.5 1.4 2.8x Gemischt 0.3 1.4 4.7x Menschliche Nutzung wächst um 2.8x Agenten verbra
Slide 37: Nvidias GPU Performancesteigerung übertrifft Moore's Law
Investmentphilosophie & -prozess Nvidias GPU Performancesteigerung übertrifft Moore’s Law Quelle: Nvidia; Stand Juni 2024 Nur für professionelle Anleger 37
Slide 38: Datacenter Capex bis 2030
Investmentphilosophie & -prozess Datacenter Capex bis 2030 KI: Blase oder Chance? DC Capex in 2030: $tn. 3-4 4,000 Total DC Capex 3,501 3,500 Nvidia Consensus 3,000 500bn Order Backlog: Blackwell & Rubin 2,460 2,500 Bn. US$ $500bn Orderbuch: 2,000 Blackwell & Rubin 1,729 1,500 Konsensus bis 2030: 22
Slide 39: Wandel der Computer-Industrie
Investmentphilosophie & -prozess Wandel der Computer-Industrie Umstellung der Datenverarbeitung auf ein Parallelverarbeitungs-/IoT-Modell Parallel 100,000.00 Personal Cell phone / Mainframe Era Minicomputer Era processing/ computer Era Server Era loT Era 10,000.00 loT devices Cell phones 1,000.00 Un
Slide 40: China ist bereits technologisch führend
Investmentphilosophie & -prozess China ist bereits technologisch führend Quelle: Visual Capitalist, Visualizing AI Patents by Country; The AI Index 2024 Annual Report Nur für professionelle Anleger 40
Slide 41: Cloud Wachstum
Investmentphilosophie & -prozess Cloud Wachstum Die Cloud Umsätze werden sich in den nächsten 10 Jahren verfünffachen Milliarden (USD) 6,000 Marktanteil der führenden Cloud-Anbieter (exkl. China) Cloud Ausgaben AWS: 45% IT Ausgaben 5,000 Microsoft Azure: 34% Google Cloud: 17% Oracle: 4% 4,000 3,000
Slide 42: TSMC ist Intel weit voraus
Investmentphilosophie & -prozess TSMC ist Intel weit voraus TSMCs Chips haben kleinere Transistoren (aktuell 2nm) und eine höhere Transistordichte MTr/mm² (Megatransistor pro Quadratmillimeter) ist eine Einheit für die Transistordichte, die als Kennzahl für die Quantifizierung eines Prozessknotens d
Slide 43: Mag 7 relative Performance basiert auf Fundamentaldaten
Investmentphilosophie & -prozess Mag 7 relative Performance basiert auf Fundamentaldaten Mag 7 relatives EPS-Wachstum im Vergleich zum S&P 500 Relative Mag7 Performance Mag 7 relative EPS growth Quelle: Ross Yarrow, Baird; Stand 01.Okrober 2025 Nur für professionelle Anleger 43
Slide 44: Investmentthemen (1/3)
Investmentphilosophie & -prozess Investmentthemen (1/3) Anlageschwerpunkt Strukturelles Wachstum Neue Konsumentengeneration Gewinner disruptiver Innovationen Gewinner Regulierung Gründergeführte Unternehmen ▪ Interessengleichheit mit Eigentümer Schönheitsprodukte ▪ Starkes Nachfragewachstum aus Asie
Slide 45: Investmentthemen (2/3)
Investmentphilosophie & -prozess Investmentthemen (2/3) Anlageschwerpunkt Strukturelles Wachstum Neue Konsumentengeneration Gewinner disruptiver Innovationen Gewinner Regulierung Gründergeführte Unternehmen NVIDIA, Richemont, Tesla, CATL, Axon, Ivanhoe, Gesundheitswesen Stryker Snowflake, Broadcom K
Slide 46: Investmentthemen (3/3)
Investmentphilosophie & -prozess Investmentthemen (3/3) Keine Positionen / Geringe Gewichtung Überkapazitäten Verlierer disruptiver Innovationen Staatliche Interventionen / Regulierung Nicht nachhaltige Unternehmen Banken (ex EM) Druck durch Regulierung, höhere Eigenkapitalanforderungen, Ölmultis De
Slide 47: Titelselektion
Investmentphilosophie & -prozess Titelselektion Kriterien der Titelselektion Datenbasierte Kriterien Qualitative Kriterien ESG-Kriterien ▪ Umsatzwachstum von >15% ▪ Führende Technologie/ Marktführer ▪ Keine Involvierung in ▪ Visibilität der Umsätze ▪ Investitionen in zukünftiges Wachstum − Öl- u. Ga
Slide 48: Portfolio Konstruktion
Investmentphilosophie & -prozess Portfolio Konstruktion Ausgewogenes Portfolio mit Unternehmen mit stabilen Erträgen und attraktivem Wachstum Gewichtung der jeweiligen Wachstumskategorien in Prozent des Aktienbestands Profitabilität Konservatives 22% Wachstum Stabiles 53% Wachstum Dynamisches 1
Slide 49: Übersicht der Portfoliostruktur
Investmentphilosophie & -prozess Übersicht der Portfoliostruktur Unterschiede der Allokation sorgen für stärkere Differenzierung des Risikoprofils Absicherung der Aktien möglich (aktuell ungesichert) Gold, Aktien konservativ, Aktien dynamisch, Global Equities Aktien stabil, 53% 7% 22% 18% 0% 10% 20%
Slide 50: Protective Outer Layer
Investmentphilosophie & -prozess Protective Outer Layer Systematisches Risikomanagement zum Schutz der Kerninvestition 1 ▪ Entscheidungsfindung basiert primär auf technischen Indikatoren DIE SCHUTZHÜLLE BESTEHT AUS EINEM TAKTISCHEN ▪ Die Absicherung erfolgt durch börsengelistete, SICHERUNGSKONZEPT l
Slide 51: Mehrstufiger Absicherungsprozess
Investmentphilosophie & -prozess Mehrstufiger Absicherungsprozess 8500 S&P 500 Index 200-Tage Durchschnitt 7500 Put Future 6500 Put Future Future 5500 Put Future Put 4500 Future Put Future Put 3500 Put 2500 Put Put Put 1500 500 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20
Slide 52: Gold als Sicherungsinstrument für Aktien
Investmentphilosophie & -prozess Gold als Sicherungsinstrument für Aktien S&P 500 Performance vs. Gold während Aktienmarkt-Crashes Höchststand Tiefstand S&P 500 Gold Gold vs. S&P500 9/16/1929 6/1/1932 -86,19% 0,29% 86,48% 8/2/1956 10/22/1957 -21,63% -0,11% 21,52% 12/12/1961 6/26/1962 -27,97% -0,06%
Slide 53: Allokation
Investmentphilosophie & -prozess Allokation NETTOAKTIENQUOTE 31.08.2026: 91% Aktien (netto) Aktien (brutto) Rohstoffe Kasse 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Quelle: LAIQON Asset Management GmbH, Stand: 31.08.2026 Nur für professionell
Slide 54: Portfolio
Investmentphilosophie & -prozess Portfolio Langfristige Allokation Investmentthemen Top 10 Aktien Portfolioallokation NAME WEIGHT Cloud Computing NVIDIA CORP 5.7% Halbleiter Europa AXON ENTERPRISE 5.1% Asien KI / Roboter… SAMSUN-GDR REG S 5.0% Autos der Zukunft Amerika TAIWAN SEMIC-ADR 5.0% Ressourc
Slide 55: Investmentansatz: Langfristig strukturelles Wachstum
Investmentphilosophie & -prozess Investmentansatz: Langfristig strukturelles Wachstum Investition in 40 Aktien Zeithorizont > 5 Jahre ▪ Welche Firmen haben den größten Börsenwert in 2030? Grundüberlegung ▪ Welche Firmen haben das größte Wachstumspotenzial bis 2030? ▪ Wachstumsrate der Unternehmen be
Slide 56: Agenda
Agenda 1. Team 2. Investmentphilosophie & -prozess 3. Portfolio 4. ESG 5. Kontakt & Stammdaten Nur für professionelle Anleger 56
Slide 57: Performance und Volatilität
Portfolio Performance und Volatilität 590 MF - Global Equities Fund MSCI World NR Index 490 390 290 190 90 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 0% -10% -20% Historischer Drawdown -30% -40% Performance Volatilität Tracking Maximum Draw Information Sharpe Ratio Fonds M
Slide 58: Kontribution zur Fondsperformance
Portfolio Kontribution zur Fondsperformance Seit Auflage bis H1 2026 Kontribution (%) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Seit Auflage Top UNITED RENTALS 2.3 TESLA 7.4 NVIDIA 4.5 AXON ENTERPRISE INC 0.6 NVIDIA 6.2 NVIDIA 5.7 SK HYNIX 4.3 SK HYNIX 6.9 NVIDIA 27.5 LVMH 2.3 MEITUAN 4.9 ASML 2.2 IVA
Slide 59: Outperformance in allen Regionen
Portfolio Outperformance in allen Regionen Seit Auflage bis H1 2026 Europa Nord Amerika Asien Wertentwicklung in % Wertentwicklung in % Wertentwicklung in % STABILUS SE 253 NVIDIA CORP 28,097 SK HYNIX INC 1,286 DELIVERY HERO SE 211 TESLA INC 3,742 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 453 ASML HOLDING NV 176
Slide 60: Performance Kontribution
Portfolio Performance Kontribution Kontribution seit Fondsauflage Halbleiter 118.5% Künstliche Intelligenz/ Roboter/ Automation 114.0% Luxusgüter / Marken 74.1% Digitale Werbung 65.1% E-Commerce 63.2% Cloud Computing 55.6% Auto der Zukunft 36.8% Gesundheit Ex Pharma 24.4% Mobiles Bezahlen 24.2% Spor
Slide 61: Gewichtung der Top Investmentthemen
Portfolio Gewichtung der Top 10 Investmentthemen Gesamte Portfolioallokation der wichtigsten Investmentthemen Cloud Computing AXON | AMAZON | ALPHABET | FUJIKURA | HD HYUNDAI ELECT | SNOWFLAKE Halbleiter SAMSUNG-GDR | TSMC-ADR | SK HYNIX-ADR | DISCO | ASE TECHN-ADR | ADVANTEST | CAMBRICON KI / Robot
Slide 62: Rollierende Renditen 5 Jahre
Portfolio Rollierende Renditen 5 Jahre 01. Feb – 01. Mar – 01. Apr – 01. May – 01. Jun – 01. July – 01. Aug – 01. Sep – 01. Oct – 01. Nov – 01. Dec – 01. Jan – 31. Jan 29. Feb 31. Mar 30. Apr 31. May 30. Jun 31. July 31. Aug 30. Sep 31. Oct 30. Nov 31. Dec 2013 - 2018 131.33% 139.38% 128.97% 143.07%
Slide 63: Chancen & Risiken
Chancen & Risiken Chancen Risiken ▪ Wertzuwachs: Attraktive, überdurchschnittliche ▪ Wertverluste: Markt-, branchen- und Renditechancen am Aktienmarkt unternehmensbedingte Kursverluste sowie ▪ Risikostreuung: Durch die breite Investition in Wechselkursverluste sind möglich Wertpapiere wird das Anlag
Slide 64: Agenda
Agenda 1. Team 2. Investmentphilosophie & -prozess 3. Portfolio 4. ESG 5. Kontakt & Stammdaten Nur für professionelle Anleger 64
Slide 65: ESG-Prozess (1/2)
ESG-Prozess (1/2) Aktiv gelebte Nachhaltigkeit LAIQON hält sich an die Grundsätze Einbeziehung von ESG-Kriterien in Verwendung von externen und Wir werden die angemessene der Vereinten Nationen für die Investitionsanalyse und den unabhängigen Daten – Offenlegung von ESG-Problemen verantwortungsbewus
Slide 66: ESG-Prozess (2/2)
ESG-Prozess (2/2) AUSSCHLUSSKRITERIEN SCORING MODELL STIMMRECHTE Verstöße Menschenrechte UN Global Compact Verstöße Arbeitsbedingungen Aktive Stimmrechtsausübung Verstöße Umwelt Benchmarkvergleich Verstöße Korruption ESG-Outperformance der Benchmark ESG-Risko Rating zwingend Waffen Öl & Gas Produkti
Slide 67: Individuelle Nachhaltigkeitsbewertung
Individuelle Nachhaltigkeitsbewertung Wir ergänzen das ESG-Rating nach Sustainalytics durch unsere individuelle, impact-basierte Bewertung Verteilung des ESG-Risiko Ratings MF Global Equities Fund-Ø:3.9 MSCI World-Ø:4.4 70% 63% 60% 50% 43% 40% 33% 29% 30% 20% 8% 9% 7% 10% 6% 3% 0% 0% 0% 0% Geringfüg
Slide 68: Agenda
Agenda 1. Team 2. Investmentphilosophie & -prozess 3. Portfolio 4. ESG 5. Kontakt & Stammdaten Nur für professionelle Anleger 68
Slide 69: Stammdaten
Kontakt & Stammdaten Stammdaten MainFirst Global Equities Fund (mit Overlay) Anteilsklassen* A (retail) B (retail) C (institutional) D (institutional) R (clean) WKN A1KCCM A1KCCN A1KCCP A1KCCQ A1XAWH ISIN LU0864709349 LU0864710354 LU0864710602 LU0864711089 LU1004824790 Valorennummer 20869626 – 20869
Slide 70: Rechtliche Hinweise und Disclaimer 1/2
Rechtliche Hinweise und Disclaimer 1/2 Dieses Dokument dient ausschließlich Informations- und Werbezwecken. Dieses Dokument stellt keinen Prospekt und auch keine vergleichbare Information dar und enthält daher auch nicht alle wesentlichen Informationen, die für eine Anlageentscheidung erforderlich s
Slide 71: Rechtliche Hinweise und Disclaimer 2/2
Rechtliche Hinweise und Disclaimer 2/2 Die Kapitalanlage, insbesondere auch die Investition in Fonds, ist mit Risiken verbunden. Der Wert Ihres Investments kann fallen oder steigen und Sie müssen als Anleger damit rechnen, den eingesetzten Betrag nicht oder zumindest nicht vollständig zurückzuerhalt
Slide 72: LAIQON Gruppe
LAIQON Gruppe An der Alster 42∙ 20099 Hamburg Tel. +49 (0)40 325678-0 ∙ Fax -99 www.laiqon.com