Mani, Inc. · TSE:7730
Mani — Q2 FY2021 Earnings Presentation
23 slides from Mani's earnings presentation, Apr 8, 2021
Slide 1: 2021年8月期 第2四半期決算説明資料
1｜ マニー株式会社：２０２１年８月期 第２四半期決算説明資料 2021年8月期 第2四半期決算説明資料 世界一の品質を世界のすみずみへ THE BEST QUALITY IN THE WORLD, TO THE WORLD 2021年4月8日 マニー株式会社（証券コード：7730）
Slide 2: 新型コロナウイルス感染症に関するお見舞いのご挨拶
2｜ マニー株式会社：２０２１年８月期 第２四半期決算説明資料 このたび、新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方々、および、ご家族、関係者の皆様に謹んで お悔やみ申し上げますとともに、罹患された方々には心よりお見舞い申し上げます。 また、最前線で治療に当たられている医療従事者の皆様をはじめ、感染拡大防止にご尽力されている 方々に深く感謝申し上げます。
Slide 3: 当社グループの製品セグメント
3｜ マニー株式会社：２０２１年８月期 第２四半期決算説明資料 当社グループの製品セグメント サージカル • 眼科ナイフやステイプラーを中心とする 手術用機器 眼科ナイフ ステイプラー アイレス針 ※主としてOEM生産 • アイレス針 • アイド針 • 手術用針付縫合糸 • 歯科用針付縫合糸 アイレス針 アイド針 デンタル • 歯科用根管治療機器 • 歯科用回転切削機器 • GDF （*）/ 歯科用修復材 歯科用根管治療機器 歯科用回転切削機器 歯科用修復材 （リーマ・ファイル） （ダイヤバー） （*） 歯科用修復材を生産・販売するドイツ連結子会社 GDF Gesellschaft für
Slide 4: 業績概要
4｜ マニー株式会社：２０２１年８月期 第２四半期決算説明資料 業績概要 業績概要 計画進捗 投資・配当
Slide 5: 業績概要：2021年8月期 第2四半期
5｜ マニー株式会社：２０２１年８月期 第２四半期決算説明資料 業績概要：2021年8月期 第2四半期 新型コロナウイルスによる減収影響があるも、主に中国における販売が拡大 生産調整により売上原価率は悪化。販管費は経費等の削減により減少 為替差益の減少等により経常利益は減少 （単位：百万円） 2020年8月期 2021年8月期 前年 2Q累計実績 2Q累計実績 同期比 増減率 売上高 8,475 8,304 △171 △2.0% 売上原価 2,814 2,938 +123 +4.4% (%) (33.2%) (35.4%) 販管費 2,878 2,700 △178 △6.2% (%) (34.
Slide 6: 新型コロナウイルス影響
6｜ マニー株式会社：２０２１年８月期 第２四半期決算説明資料 新型コロナウイルス影響 2021年8月期第2四半期累計減収影響△1,280百万円（*）（前年同期は△30百万円） （単位：百万円） 2020年8月期 2021年8月期 △670 △610 新型コロナウイルス影響 △1,280 △30 △1,050 4,345 4,199 4,129 4,104 連結売上高実績 3,388 3,336 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q △30百万円 △1,280百万円 前年同期比△1,250百万円の減収 業績概要 計画進捗 投資・配当 （*）当社推定値
Slide 7: 2021年8月期 第2四半期 売上高の状況
7｜ マニー株式会社：２０２１年８月期 第２四半期決算説明資料 2021年8月期 第2四半期 売上高の状況 （単位：百万円） 製品セグメント別 新型コロナウイルス影響 デンタル △1,250 +517 8,475 アイレス針 サージカル 8,304 +145 +419 前年同期比 △171百万円（△2.0％）減収 減収要因 2020年8月期 2021年8月期 2Q累計実績 2Q累計実績 • 新型コロナウイルス影響 地域別 増収要因 新型コロナウイルス影響 △1,250 その他地域 • 中国市場デンタル製品、及び アジア +268 眼科ナイフ拡大 8,475 +459 北米 8,304 欧州 •
Slide 8: 2021年8月期 第2四半期 営業利益の状況
8｜ マニー株式会社：２０２１年８月期 第２四半期決算説明資料 2021年8月期 第2四半期 営業利益の状況 粗利影響 △388百万円の減益影響：新型コロナウイルス影響による売上減、在外製造子会社生産調整 販管影響 +174百万円の増益影響：出張機会等の減少による経費減、業績連動型報酬等の減少 （単位：百万円） 粗利影響 △388 販管費影響 +174 為替変動 売上増減 +97 △168 原価率変動 販売費増減 管理費増減 GDF販管費 2,782 △224 +104 △14 △12 開発費増減 +96 2,665 GDF粗利 +4 業績概要 2020年8月期 2021年8月期 2Q累計実績
Slide 9: 2021年8月期 第2四半期 B/Sの状況
9｜ マニー株式会社：２０２１年８月期 第２四半期決算説明資料 2021年8月期 第2四半期 B/Sの状況 （単位：百万円） 資産 負債・純資産 40,672 40,672 39,289 39,289 2,723 3,060 負債 17,175 18,706 現預金 6,644 6,527 棚卸資産 36,566 37,612 純資産 2,366 2,721 その他流動資産 13,103 12,717 固定資産 2020年8月末 2021年2月末 2020年8月末 2021年2月末 自己資本比率 93.1% 92.5% • 投資有価証券売却による固定資産の減少 • 未払法人税等の増加による負債
Slide 10: 2021年8月期 第2四半期 CFの状況
10｜ マニー株式会社：２０２１年８月期 第２四半期決算説明資料 2021年8月期 第2四半期 CFの状況 （単位：百万円） 営業CF 投資CF 財務CF 3,017 -635 -545 -1,004 -1,111 1,225 2020年8月期 2021年8月期 2020年8月期 2021年8月期 2020年8月期 2021年8月期 2Q累計実績 2Q累計実績 2Q累計実績 2Q累計実績 2Q累計実績 2Q累計実績 • 法人税等の支払額減少 • 有形固定資産の取得による • 配当金の支払額の増加 業績概要 支出の減少 計画進捗 投資・配当
Slide 11: 計画進捗
11｜ マニー株式会社：２０２１年８月期 第２四半期決算説明資料 計画進捗 業績概要 計画進捗 投資・配当
Slide 12: 2021年8月期 計画進捗率
12｜ マニー株式会社：２０２１年８月期 第２四半期決算説明資料 2021年8月期 計画進捗率 2Q累計実績は概ね計画通りの進捗 新型コロナウイルスによる先行き不透明感はあるも、通期業績は当初計画(2020年10月9日開示)通りの見通し （単位：百万円） 2021年8月期 2021年8月期 対2Q累計計画 2021年8月期 対通期計画 2Q累計実績 2Q累計計画 進捗率 通期計画 進捗率 売上高 8,304 8,001 104% 17,542 47% 売上原価 2,938 2,961 99% 6,308 47% (%) (35.4%) (37.0%) (36.0%) 販管費 2,700 2,7
Slide 13: 新型コロナウイルス影響
13｜ マニー株式会社：２０２１年８月期 第２四半期決算説明資料 新型コロナウイルス影響 当初計画通り、2021年8月期通期で△1,640百万円の減収影響（*）を見込む（前年通期は△2,360百万円） （単位：百万円） 2020年8月期 2021年8月期 新型コロナウイルス影響 △670 △610 連結売上高 4,345 △30 4,199 4,129 △1,280 4,104 △1,050 3,388 3,336 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 業績概要 △2,360百万円 △1,640百万円 計画進捗 投資・配当 （*）当社推定値
Slide 14: 投資・配当
14｜ マニー株式会社：２０２１年８月期 第２四半期決算説明資料 投資・配当 業績概要 計画進捗 投資・配当
Slide 15: 設備投資、研究開発費
15｜ マニー株式会社：２０２１年８月期 第２四半期決算説明資料 設備投資、研究開発費 （単位：億円） 設備投資・減価償却費 研究開発費 設備投資額 10.7% 9.3% 対連結売上高比率 62.0 8.4% 16.9 16.2 研究開発費 14.7 減価償却費 7.2 16.9 13.2 12.6 13.2 14.1 7.2 6.9 2019年8月期 2020年8月期 2021年8月期 2019年8月期 2020年8月期 2021年8月期 見通し 見通し • 新本社・R&D土地取得、GDF新工場関連投資 • 概ね計画通り は2021年8月期3Q以降の計画 業績概要 計画進捗 投資・配当
Slide 16: 配当
16｜ マニー株式会社：２０２１年８月期 第２四半期決算説明資料 配当 2021年8月期 中間配当：1株当たり11円に決定（当初計画通り） 期末配当：1株当たり12円を予定（当初計画通り） 年間配当：1株当たり23円 2013年8月期から8期連続増配予定。安定的でかつ積極的な株主還元を実施 65% 60% 61.99 配当性向 （単位：円） 1株当たり 37% 利益 33% 34% 32% 32% 30% 38.31 38.45 30% 33.68 33.83 30.36 1株当たり 29.53 配当金 26.24 20.47 21.66 22.00 23.00 20.00 11.00 14.
Slide 17: THE BEST QUALITY IN THE WORLD, TO THE WORLD
世界一の品質を世界のすみずみへ THE BEST QUALITY IN THE WORLD, TO THE WORLD この開示資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、当社として その実現を約束する趣旨のものではありません。 様々な要因により、実際の業績等が変動する可能性があることをご承知おきください。
Slide 18: 補足資料
18｜ マニー株式会社：２０２１年８月期 第２四半期決算説明資料 補足資料
Slide 19: 報告セグメントの変更
19｜ マニー株式会社：２０２１年８月期 第２四半期決算説明資料 報告セグメントの変更 2021年8月期より各製品セグメントの針付縫合糸をアイレス針セグメントに統合 2020年8月期以前 2021年8月期以降 サージカル サージカル • 眼科ナイフやステイプラーを中心とする手術 • 眼科ナイフやステイプラーを中心とする手術 用機器 用機器 • 手術用針付縫合糸 アイレス針 アイレス針 • アイレス針 • アイレス針 • アイド針 2020年 8月期売上高 • アイド針 506百万円 • 手術用針付縫合糸 • 歯科用針付縫合糸 172百万円 デンタル デンタル • 歯科用根管治療機器 • 歯科用
Slide 20: 2021年8月期 製品セグメント別業績
20｜ マニー株式会社：２０２１年８月期 第２四半期決算説明資料 2021年8月期 製品セグメント別業績 売上高 3,590 3,291 2,796 2,387 2,272 2,441 前期比 前期比 前期比 △4.8% △12.7% +9.1% サージカル アイレス針 デンタル 営業利益 1,137 1,011 977 793 745 782 前期比 前期比 前期比 △6.1% △22.6% +16.3% サージカル アイレス針 デンタル （注）過年度の製品セグメント別売上につきましても2021年8月期以降の製品セグメント基準にて掲載しております。
Slide 21: 業績の推移
21｜ マニー株式会社：２０２１年８月期 第２四半期決算説明資料 業績の推移 新型コロナウイルス （単位：億円） 影響 35.9% 34.1% 32.3% 32.0% 32.2% 30.2% 28.6% 営業利益率 30.0% 25.6% 24.8% 25.3% 41 20.0% サージカル 37 48 35 52 10.0% 44 33 92 30 82 69 デンタル 24 81 69 0.0% 26 51 57 35 30 29 -10.0% 52 52 66 65 53 アイレス針 42 37 47 48 50 -20.0% 2012年8月期 2013年8月期 2014年8月期 201
Slide 22: MANIグループご紹介
22｜ マニー株式会社：２０２１年８月期 第２四半期決算説明資料 MANIグループご紹介
Slide 23: MANIグループ成長の軌跡
23｜ マニー株式会社：２０２１年８月期 第２四半期決算説明資料 MANIグループ成長の軌跡 創業 高根沢第1工場新設 ベトナム工場設立 株式店頭登録 GDF買収 （1956年） （1970年） （1995年） （2001年） （2015年） ＯＥＭ供給 「MANI」ブランド確立 ブランド取込 縫合針の ﾏﾆｰﾊｰﾄﾞﾌｧｲ ﾚｰｻﾞｰ加工技術 回転刃具 切れ刃 プラスチックエン 極細器具加工技術 ステンレス化 ﾊﾞｰS.S.開発 微細加工技術 技術 ナノ技術 ジニアリング ※各製品群が占める面積は売上規模 アイド縫合針（’56年発売） リーマ・ファイル ダイヤバー 眼科ナイフ（’98年発売）