Slide 1: 2017年3月期 決算説明会資料
株式会社マーベラス 証券コード：7844（東証１部） 2017年3月期 決算説明会資料 2017年5月11日 本資料に含まれる将来の見通しに関する記述は、現時点における情報に基づき 判断したものであり、マクロ環境や当 社の関連する業界動向等により変動すること があります。従いまして、実際の業績等が、本資料に記載されている将 来の見通し に関する記述と異なるリスクや不確実性がありますことをご了承ください。 1
Slide 2: 目次
目次 2017年3月期 決算概要 セグメント別の状況 2018年3月期 通期業績予想 Copyright (c) 2017 Marvelous Inc. All rights reserved. 2
Slide 3: 2017年3月期 決算概要
2017年3月期 決算概要 Copyright (c) 2017 Marvelous Inc. All rights reserved. 3
Slide 4: 業績ハイライト（損益計算書）
業績ハイライト（損益計算書） 当初の売上予想は下回ったものの、最終利益は業績予想達成 各段階利益で過去最高益を達成、経営統合以来５期連続の増益 （単位：百万円） 2016年3月期 2017年3月期 前期比 実績 利益率 実績 利益率 （額） （率） 売上高 31,820 - 29,387 - ▲ 2,432 92.4% 売上原価 12,608 - 13,114 - 505 104.0% 販管費 13,793 - 10,519 - ▲ 3,274 76.3% うち広告宣伝費 3,187 - 1,951 - ▲ 1,235 61.2% 営業利益 5,418 17.0% 5,754 19.6
Slide 5: セグメント別概況
セグメント別概況 （単位：百万円） POINT 2016年3月期 2017年3月期 前期比 ● オンライン事業 実績 実績 （額） （率） • 主要タイトルの売上減 ● オンライン事業 19,755 14,750 ▲ 5,005 74.7% • 新規タイトルの不在 ● コンシューマ事業 7,544 9,067 1,523 120.2% 売上高 ● 音楽映像事業 4,527 5,607 1,079 123.8% ● コンシューマ事業 合計 31,820 29,387 ▲ 2,432 92.4% • 新作タイトルのヒット等によ り増収増益 ● オンライン事業 4,182 3,271 ▲ 910 7
Slide 6: 売上高・営業利益の推移（四半期毎）
売上高・営業利益の推移（四半期毎） 第3四半期に続き第4四半期も高水準を維持 （単位：百万円） 10,000 3,500 売上高 営業利益 8,637 8,402 8,233 8,045 8,000 7,781 7,751 2,800 7,591 2,503 売 営 6,820 6,795 6,629 6,203 業 6,000 1,932 2,100 上 利 4,758 1,475 1,486 1,464 1,446 益 高 1,376 4,000 1,400 1,130 793 655 638 679 2,000 700 0 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2
Slide 7: セグメント別売上構成（四半期毎）
セグメント別売上構成（四半期毎） 第4四半期においても、コンシューマ・音楽映像が好調に推移 ■音楽映像事業 単位：百万円（下段：売上構成比％） 10,000 ■コンシューマ事業 ■オンライン事業 8,637 9,000 8,402 8,233 8,045 8,000 7,781 7,751 1,189 7,591 1,459 1,532 912 (16.9%) (14.2%) 862 6,820 (11.3%) 6,795 7,000 (18.6%) (11.1%) 6,629 1,564 1,897 6,203 1,655 (20.6%) (24.5%) 1,019 1,322 2,08
Slide 8: 貸借対照表（要約）
貸借対照表（要約） 増益に伴う現預金の増加等により流動資産及び総資産増加 流動負債も未払法人税の増加等で増益に伴うものが中心に増加 （単位：百万円） 2016年3月末 2017年3月末 増減額 流動資産 計 16,204 19,285 3,080 固定資産 計 4,165 4,943 778 資産合計 20,370 24,228 3,858 流動負債 計 6,421 7,626 1,205 固定負債 計 27 62 34 負債合計 6,448 7,688 1,239 純資産合計 13,921 16,539 2,618 Copyright (c) 2017 Marvelous Inc.
Slide 9: セグメント別の状況
セグメント別の状況 Copyright (c) 2017 Marvelous Inc. All rights reserved. 9
Slide 10: オンライン事業 2017年3月期のタイトル状況
オンライン事業 2017年3月期のタイトル状況 ログレスは様々な施策、イベント実施により一定水準を堅守 新規タイトルの立ち上げが計画通りに進まず、一部タイトルは開発中止 剣と魔法のログレス いにしえの女神 （ネイティブアプリ） ©Marvelous Inc. Aiming Inc. Copyright (c) 2017 Marvelous Inc. All rights reserved. 10
Slide 11: オンライン事業 2017年3月期の状況
オンライン事業 2017年3月期の状況 新規タイトルの貢献がなく減収減益 マーケティングの効率化、不採算タイトルの整理により、利益率改善 （単位：百万円） 25,000 7,500 19,755 20,000 6,000 15,379 14,750 15,000 4,182 4,500 3,815 3,271 10,000 3,000 5,000 1,500 0 0 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 売上高 セグメント利益 Copyright (c) 2017 Marvelous Inc. All rights reserved. 11
Slide 12: コンシューマ事業 2017年3月期のタイトル状況
コンシューマ事業 2017年3月期のタイトル状況 人気シリーズの新作タイトルがいずれも好調なセールス アミューズメントマシンも新型２機種がサービス開始 牧場物語 Fate/EXTELLA 閃乱カグラ 3つの里の大切な友だち （フェイト／エクステラ） PEACH BEACH SPLASH （3DS） (PS4/PS Vita) (PS4) 2017年 2016年 2016年 6月23日 11月10日 3月16日 2016年 発売 発売 発売 11月10日 発売 ©2016 Marvelous Inc. All Rights Reserved. ©TYPE-MOON ©2016 Mar
Slide 13: コンシューマ事業 2017年3月期の状況
コンシューマ事業 2017年3月期の状況 「牧場物語」、「Fate」 、「閃乱カグラ」の新作ヒットが大きく貢献 利益は倍増の前期比増収増益 （単位：百万円） 10,000 2,500 9,067 2,042 8,000 7,544 2,000 6,376 6,000 1,500 1,006 4,000 1,000 502 2,000 500 0 0 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 売上高 セグメント利益 Copyright (c) 2017 Marvelous Inc. All rights reserved. 13
Slide 14: 音楽映像事業 2017年3月期のタイトル状況
音楽映像事業 2017年3月期のタイトル状況 新作舞台は大盛況で、それぞれ再演・続編公演を実施、BD/DVDも販売好調 「刀剣乱舞」 は新作アニメも大ヒット 国内外の映像配信を中心とした二次利用収入も好調推移 舞台『刀剣乱舞』 TVアニメ 『あんさんぶるスターズ！オン・ステージ』 虚伝 燃ゆる本能寺(再演） 『刀剣乱舞-花丸-』 ～Take your marks!～ 2016年 2017年 2016年12月～ 10月～12月 1月公演 2017年1月 放送 公演 ©舞台『刀剣乱舞』製作委員会 ©2016 Happy Elements K.K／あんステ製作委員会 ©2016 アニ
Slide 15: 音楽映像事業 2017年3月期の状況
音楽映像事業 2017年3月期の状況 新作タイトル及び定番シリーズともに好調で、着実な増収増益 （単位：百万円） 6,000 2,000 5,607 4,699 1,603 4,800 4,527 1,600 1,308 3,600 1,089 1,200 2,400 800 1,200 400 0 0 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 売上高 セグメント利益 Copyright (c) 2017 Marvelous Inc. All rights reserved. 15
Slide 16: 2018年3月期 業績予想
2018年3月期 業績予想 Copyright (c) 2017 Marvelous Inc. All rights reserved. 16
Slide 17: 2018年3月期 業績予想
2018年3月期 業績予想 2017年3月期 2018年3月期 前期比 （単位：百万円） 実績 利益率 予想 利益率 （額） （率） 売上高 29,387 － 30,000 － 613 102.1% 営業利益 5,754 19.6% 6,000 20.0% 246 104.3% 経常利益 5,810 19.8% 6,000 20.0% 190 103.3% 親会社株主に帰属する 4,165 14.2% 4,180 13.9% 15 100.4% 当期純利益 35,000 売上高 営業利益 31,820 10,000 29,387 30,000 28,000 26,441 8,000 20,33
Slide 18: 2018年3月期 重点施策
2018年3月期 重点施策 創業20年で培ったマーベラスの総合力 オンライン事業 コンシューマ事業 音楽映像事業 ネイティブアプリ CD・DVD・Blu-ray 家庭用ゲーム ソーシャルゲーム 舞台・ミュージカル興行 アミューズメントゲーム PCブラウザゲーム 配信・番組販売 新タイトル IP価値 戦略的 海外展開 多メディア 開発 最大化 協業 拡大 展開 多種多様なラインナップを用意 次の20年に向けた持続的成長 Copyright (c) 2017 Marvelous Inc. All rights reserved. 18
Slide 19: オンライン事業 2018年3月期の取り組み
オンライン事業 2018年3月期の取り組み 新たな柱となるような新規タイトルを開発 天歌統一ぷろじぇくと 戦刻ナイトブラッド PC版 事前登録中 2017年4月 スマホ版 （2017年 配信開始 開発中 配信予定） ©Marvelous Inc. / ©DMM GAMES ©2017 Marvelous Inc. / KADOKAWA / IDEA FACTORY DMM GAMESとの 3社共同企画 × × × 共同開発・運営 「戦ブラ」プロジェクト ORDINAL STRATA （オーディナル ストラータ） しま松（仮） 2017年夏 配信日未定 配信予定 ©赤塚不二夫／おそ松さん製作
Slide 20: オンライン事業 開発パイプライン
オンライン事業 開発パイプライン 7本の開発が進行中 • 天歌統一ぷろじぇくと(PC/スマホ) 発表済 ４ 本 • 戦刻ナイトブラッド(スマホ) • オーディナル ストラータ(スマホ) • しま松（仮）(スマホ) ３ • ？？？ 未発表 本 • ？？？ • ？？？ ※パイプラインには検討中のタイトルは含めておりませんが、リリース本数をコミットするものではありません。 Copyright (c) 2017 Marvelous Inc. All rights reserved. 20
Slide 21: コンシューマ事業 2018年3月期の取り組み
コンシューマ事業 2018年3月期の取り組み 主力シリーズのNintendo Switch版を投入 Fate/EXTELLA（フェイト／エクステラ） シノビリフレ －閃乱カグラ－（仮称） (Nintendo Switch) (Nintendo Switch) 2017年 2017年 7月20日 発売予定 発売予定 ©2017 Marvelous Inc. ⒸTYPE-MOON Ⓒ2017 Marvelous Inc. Published outside Japan by XSEED Games/Marvelous USA, Inc. and Marvelous Europe Ltd. Co
Slide 22: コンシューマ事業 2018年3月期の取り組み
コンシューマ事業 2018年3月期の取り組み アミューズメント部門はプライズ市場に新機種を投入 『ポケモントレッタ』の東南アジア地域各国での展開を拡大 TRYPOD™ (トライポッド) ポケモントレッタ(海外展開） ※特許出願中。 ※LED リングの光は確率機のような操作はしていません。 ※デザインや内容は予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。 ©2017 Pokémon. ©1995-2017 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc. Developed by T-ARTS and MARV ©Marvelous Inc. ポケモン
Slide 23: 音楽映像事業 2018年3月期の取り組み
音楽映像事業 2018年3月期の取り組み 主力定番シリーズをはじめ、期待の新作アニメをラインナップ 当社オリジナルIPもクロスメディアで積極展開 キラキラ☆プリキュアアラモード 遊☆戯☆王VRAINS 戦刻ナイトブラッド 2017年 TVアニメ 2017年 2017年秋 5月TV 2月TV 放送開始 放送開始 放送開始 予定 © 2017 Marvelous Inc./KADOKAWA/IDEA FACTORY ©ABC-A・東映アニメーション ©高橋和希 スタジオ・ダイス／集英社・テレビ東京・ＮＡＳ Fate/EXTRA Last Encore 刀剣乱舞-花丸- TVアニメ TVアニ
Slide 24: 音楽映像事業 2018年3月期の取り組み
音楽映像事業 2018年3月期の取り組み 新作舞台『ジョーカー・ゲーム』は満員御礼で好調スタート 人気舞台の続編も話題の新作も続々公演予定 舞台『ジョーカー・ゲーム』 舞台『刀剣乱舞』義伝 暁の独眼竜 2017年 2017年 6月~7月 5月公演 公演予定 © 柳広司・KADOKAWA／JOKER GAME ANIMATION PROJECT ©舞台『刀剣乱舞』製作委員会 © JOKER GAME THE STAGE PROJECT 舞台『東京喰種トーキョーグール』 ミュージカル『テニスの王子様』 B-PROJECT on STAGE せ い が く 第二弾 3rd シーズン 青学vs
Slide 25: 配当予想／配当方針
配当予想／配当方針 2017年3月期：年間30円に決定 2018年3月期：普通配当30円に創立20周年記念配当3円を加え、年間33円を計画 40 ■普通配当 ■記念配当 33 配当方針 30 30 3 30 将来の事業拡大と財務体 30 30 30 質の強化のために必要な 20 内部留保を確保しつつ、 20 配当性向30％以上を目 13 20 標に、継続的かつ安定的 な配当を行うことを基本方 10 13 針としています。 0 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 （予想） 配当 性向 36.9% 49.1% 43.7% 37.3% 4
Slide 26: ご清聴、誠に有難うございました。
ご清聴、誠に有難うございました。 〈お問い合わせ先〉 管理統括本部 経営企画部 TEL:03-5769-7447 FAX:03-5769-7448 URL:https://corp.marv.jp/ 本資料に含まれる将来の見通しに関する記述は、現時点における情報に基づき判断したものであり、マクロ環境や当社の関連 する業界動向等により変動することがあります。従いまして、実際の業績等が、本資料に記載されている将来の見通しに関する 記述と異なるリスクや不確実性がありますことをご了承ください。 Copyright (c) 2017 Marvelous Inc. All rights reserved.