Takamatsu Machinery Co., Ltd. · TSE:6155

Takamatsu Machinery — Q2 FY2023/3 Earnings Presentation

34 slides from Takamatsu Machinery's earnings presentation, Dec 5, 2022

  1. Slide 1: 2023年3月期 第2四半期決算説明会

    2023年3月期 第２四半期決算説明会 2022年12月5日 高松機械工業株式会社(証券コード:6155)

  2. Slide 2: 目次

    目次 １ 第２四半期連結決算内容 ２ 事業戦略 （参考）会社概要 当資料は、作成時点において一般的に認識されている経済・社会等の情勢及び当社が合理的に判断 した一定の前提に基づいております。記載内容は、新型コロナウイルス感染症の影響をはじめとした経営 環境の変化等の事由により、予告なしに変更する可能性があります。ご承知おきいただきますようお願い いたします。

  3. Slide 3: 第2四半期連結決算内容

    １ 第２四半期連結決算内容

  4. Slide 4: 第2四半期連結累計決算状況

    第２四半期連結累計決算状況 （単位:百万円） 2021/9 2022/9 対前年同期比 構成比 構成比 比率 金額 金額 増減 （％） (%) （％） 受注高 6,503 ー 7,000 ー + 496 + 7.6 売上高 8,009 100.0 7,474 100.0 △ 535 △ 6.7 売上原価 5,922 73.9 5,497 73.6 △ 424 △ 7.2 売上総利益 2,087 26.1 1,976 26.4 △ 110 △ 5.3 販管費 1,547 19.3 1,836 24.6 + 289 + 18.7 営業利益 539 6.7 139 1.9 △ 400 △ 74.1

  5. Slide 5: 連結累計決算状況 営業利益増減分析

    連結累計決算状況 営業利益増減分析 設備投資額・減価償却費 （百万円） 収益の増加（費用の減少） （百万円） 設備投資額 減価償却費 費用の増加（収益の減少） 1,000 工作機械 その他 売上高 売上高 あさひ工場 902 減価償却費 500 20 △33・関連費用 163 179 261 その他の △174 減価 研究 その他の 0 償却費 開発費 販管費 2021/9 2022/9 △4 △4 研究開発費 539 △205 （百万円） 100 139 50 78 82 2021/9 2022/9 0 営業利益 営業利益 2021/9 2022/9  売上高減少の中、あさひ工場の操業開始

  6. Slide 6: 工作機械事業の状況 受注高・受注残高の推移

    工作機械事業の状況 受注高・受注残高の推移 第２四半期累計期間 四半期会計期間 （百万円） 海外受注高 国内受注高 受注残高 （百万円） 海外受注高 国内受注高 受注残高 8,000 8,000 7,000 6,503 7,561 7,504 7,504 6,000 6,000 5,874 6,128 6,064 4,124 5,163 3,942 4,000 4,000 3,476 3,341 3,971 3,058 2,352 1,641 2,708 2,000 2,000 2,455 1,307 2,378 1,836 1,700 1,234 993 1,123 (50.9%) 602

  7. Slide 7: 工作機械事業の状況 海外受注高の推移

    工作機械事業の状況 海外受注高の推移 主要な国別 地域別 （単位：百万円） （百万円） 北米 ヨーロッパ アジア その他 2020/9 2021/9 2022/9 3,000 2,378 アメリカ △297 377 476 2,500 (ー) (ー) (+26.2%) 2,000 1,836 16 244 296 ドイツ (△53.0%) (+1,366.5%) (+21.0%) 1,500 1,483 62.4％ 926 50.5％ 160 624 284 中国 1,000 (△55.1%) (+288.7%) (△54.3%) 313 384 16.2％ 336 18.3％ 500 タイ

  8. Slide 8: 工作機械事業の状況 売上高・営業利益の推移

    工作機械事業の状況 売上高・営業利益の推移 第２四半期累計期間 四半期会計期間 （百万円） 海外売上高 国内売上高 営業利益 （百万円） 海外売上高 国内売上高 8,000 5,000 7,101 6,690 3,976 6,170 4,000 3,756 3,718 6,000 2,972 4,605 3,000 4,003 4,000 4,334 2,537 2,732 2,180 2,000 1,823 2,000 2,496 2,687 1,000 1,537 1,835 (40.2%) 1,219 1,244 1,149 (41.4%) (35.2%) 490 (29.8%) 79

  9. Slide 9: 工作機械事業の状況 海外売上高の推移

    工作機械事業の状況 海外売上高の推移 主要な国別 地域別 （単位：百万円） （百万円） 北米 ヨーロッパ アジア その他 2020/9 2021/9 2022/9 3,000 2,687 710 320 911 2,496 アメリカ (△34.0%) (△54.9%) (+184.7%) 2,400 中国 229 656 581 1,835 1,473 54.8％ (△82.8%) (+186.0%) (△11.4%) 1,800 1,561 62.5％ タイ 278 456 335 912 49.7％ (△53.0%) (+64.1%) (△26.5%) 1,200 263 9.8％ 171

  10. Slide 10: IT関連製造装置事業の状況

    ＩＴ関連製造装置事業の状況 売上高・営業利益の推移 第２四半期累計期間 四半期会計期間 （百万円） 売上高 営業利益 （百万円） 売上高 500 467 1,000 812 371 748 400 800 310 329 639 600 300 400 200 200 90 55 100 35 0 0 3Q 4Q 1Q 2Q 2020/9 2021/9 2022/9 2022/3 2023/3  部品調達難により、一部製品の生産に影響があり、売上が減少 決算のポイント  材料費高騰により、利益が減少  積極的な営業活動の成果により、新規案件獲得 取り組み実績  タイムリーな部品調達とア

  11. Slide 11: 自動車部品加工事業の状況

    自動車部品加工事業の状況 売上高・営業利益の推移 第２四半期累計期間 四半期会計期間 （百万円） 売上高 営業利益 （百万円） 売上高 400 100 ※2021年４月以降、「収益認識会計基準」の 278 適用により、売上高減少 74 73 300 80 64 69 200 159 143 60 100 40 20 0 △28 △8 △16 0 △100 3Q 4Q 1Q 2Q 2020/9 2021/9 2022/9 2022/3 2023/3  取引先の在庫調整や部品不足等による生産調整の影響を受 決算のポイント け、売上高・利益ともに減少  新規受注や既存生産品の数量拡大に向けた積極

  12. Slide 12: Pe) Sse

    Pe) Sse

  13. Slide 13: 工作機械業界の動向

    工作機械業界の動向 （出典:日本工作機械工業会） 1,900 業界受注額の月別推移 億円 1,500 受注総額 1,000 外需 500 内需 0 2018 2019 2020 2021 2022  2021年2月には単月受注総額が1,000億円を超え、その後も増加傾向が継続  ウクライナ情勢、中国の景気減速とゼロコロナ政策などに注視が必要  人手不足や人件費高騰に対応するための自動化や工程短縮のニーズが継続 13

  14. Slide 14: 業績予想

    業績予想 （単位:百万円） 2023/3 2022/3 当初予想 修正予想 対前期比 当初予想比 受注高 13,321 13,650 14,174 +6.4% +3.8% 売上高 16,720 18,735 17,610 +5.3% △6.0% 工作機械事業 14,834 16,741 15,968 +7.6% △4.6% ＩＴ関連製造装置事業 1,587 1,650 1,319 △16.9% △20.0% 自動車部品加工事業 298 343 321 +7.9% △6.4% 営業利益 1,093 938 803 △26.5% △14.3% 営業利益率 6.5% 5.0% 4.6% △2.0ポイ

  15. Slide 15: 業績予想 営業利益増減分析

    業績予想 営業利益増減分析 設備投資額・減価償却費 収益の増加（費用の減少） （百万円） （百万円） 設備投資額 減価償却費 費用の増加（収益の減少） 4,000 あさひ工場 工作機械 その他 減価償却費 3,000 2,968 売上高 売上高 ・関連費用 △51 その他の 2,000 研究 467 △296 減価 償却費 開発費 その他の 1,000 342 622 563 △31△25 販管費 0 2022/3 2023/3(計画) △354 研究開発費 1,093 （百万円） 803 200 150 174 100 149 2022/3 2023/3 50 営業利益 営業利益 0 （計画

  16. Slide 16: チェンジ・チャレンジ 中期計画2024

    チェンジ・チャレンジ 中期計画２０２４ チェンジ! チャレンジ! ２０２４! 当たり前を「変える」、新しいことに「挑戦する」 工作機械事業の 質的転換 連結売上高(億円) 240 連結営業利益率 167 過去最高 収益構造の改善 経営基盤の強化 8.0% 連結売上高 6.6% ２４０億円達成 加速する事業環境 サステナビリティの 2021年度 2024年度 変化への対応 実現 ２０２２年度 会社方針 「チェンジ」「チャレンジ」に取り組み、 全体最適な経営基盤づくりと経営目標の必達をはかる 16

  17. Slide 17: 主要戦略 1. 受注高の拡大

    主要戦略 チェンジ・ チャレンジ １．受注高の拡大 更なる成⾧に向け、全部門一体となって受注獲得  変化する市場への対応と開拓 ・主力受注先の自動車業界以外の業種やEVを含めた新しい加工分野の開拓  省人化、カーボンニュートラル、DXをテーマに 「人手不足解消」に対するソリューションを提案  小型かつ省エネながらも高生産効率を実現する 新機種を含めた6機種を展示 17

  18. Slide 18: お客様のニーズを満たす新製品を投入

    主要戦略 チェンジ・ チャレンジ お客様のニーズを満たす  高い生産性実現  カーボンニュートラル・SDGs 新製品を投入  人手不足解消 NEW カーボンニュートラルに貢献  排熱として放出していた電気エネルギーを装置の電源として再利用 できる電源回生方式の採用により省エネ効果アップ  動作高速化+33％（従来機比較） NEW 業界最小のコンパクト性  従来機より更なる小型化を追求、業界クラス最小のフロアスペース達成  安定した加工精度により高い生産性を実現  CO₂排出量年間245kg-CO₂削減（従来機比較） 18

  19. Slide 19: 新しい営業手法の推進

    主要戦略 チェンジ・ チャレンジ  新しい営業手法の推進 ・ホームページやＳＮＳ等を利用した製品・技術ＰＲの継続 ホームページ SNS 公式YouTubeチャンネル 公式Instagram 公式facebook ・多品種少量向け省人化装置「ＳｅｒｖｏＲｏｔ」システムの販促 ＳｅｒｖｏＲｏｔ  工作機械製品と組み合わせる自動化システム お客様の生産効率の  昼夜を問わず無人運転を実現 大幅アップに寄与  安定供給・多台数管理も可能  新組織による事業体制の強化 ・ＦＡソリューション推進室による自動化やロボットなどの新たな市場の開拓 19

  20. Slide 20: 主要戦略 2. 新しい挑戦による利益拡大

    主要戦略 チェンジ・ チャレンジ ２．新しい挑戦による利益拡大 変化と挑戦を意識した、中⾧期的視野での収益力強化  本社工場の生産レイアウト見直し、設備投資  生産レイアウト見直しによる工程間の物と人の移動の ムダ削減 付帯作業低減  部品洗浄装置、自動主軸ランニング装置改造、 自動主軸ランニング装置増設による省人化 品質向上  精密組立室において「組立エリア」と「主軸ランニング エリア」を隔てることで、異物混入リスクを低減 各工場の役割明確化  本社工場とあさひ工場における役割の明確化に伴い、 役割に合わせた機能強化  次世代ITシステムの構築  物流システム  財務会計/人

  21. Slide 21: 主要戦略 3. 環境変化への対応

    主要戦略 チェンジ・ チャレンジ ３．環境変化への対応 会社が目指す未来に向けて、チェンジ・チャレンジの方向性を決定  創業90周年(2038年)に向けた社内プロジェクト ・トップ層（経営幹部）とミドルボトム層（中堅若手社員）で それぞれプロジェクトチームを立ち上げ、会社の未来について議論 未来プロジェクト・チーム（経営幹部）  創業90周年（2038年）に向け当社の進むべき方向性を検討 社⾧と未来推進チームの  全社最適をベースに、部門の枠を超えた強力なコミットメント ランチミーティングの様子 連携 未来推進チーム（中堅若手社員）  若手社員の意見を吸い上げる場としてモチベーションア

  22. Slide 22: 主要戦略 4. 働きやすい職場づくりと人材育成

    主要戦略 チェンジ・ チャレンジ ４．働きやすく、働きがいのある 職場づくりと人材育成 社員一人ひとりが個性と能力を発揮できる場の実現  社員エンゲージメントの向上  家族工場見学会（ファミリーデー）開催 8月20日、あさひ工場にてファミリーデー実施（268名が参加）  福利厚生のアウトソーシングサービス活用  働きやすさを追求した本社機能強化の推進  現場経験の浅い若手社員の教育（製造部） 22

  23. Slide 23: サステナビリティの実現

    サステナビリティの実現 チェンジ・ チャレンジ 企業価値の源泉であるモノづくりによって、 持続可能な社会の実現に貢献  カーボンニュートラルに貢献する新製品の開発 電源回生方式 省エネルギーモード 従来を上回る大幅な省エネルギーの アイドルストップ機能 実現!  カーポート型太陽光発電設備の導入  CO2排出量14％削減  北陸初 ※完成イメージ サステナビリティレポートのご紹介 今年度より、当社ホーム 当社のサステナビリティの取組み、 ページにてサステナビリティ 社⾧メッセージ、データ集等を掲 レポートを公開しています。 載しています。ぜひご覧ください! 23

  24. Slide 24: 株主還元

    株主還元  配当政策  中間配当６円実施、期末配当９円予定  前期12円に対し、3円の増配となる年間15円を計画 (円) 中間配当 期末配当 30 25円 25 22円 20円 20 15円 15 12円 10円 10 5 0 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 (計画) 24

  25. Slide 25: （参考）会社概要

    （参考）会社概要

  26. Slide 26: 会社概要

    会社概要 会社名 高松機械工業株式会社 設立年月日 1961年7月1日 本社所在地 石川県白山市旭丘1-8 資本金 18億35百万円 発行済株式総数 1,102万株 正社員数 連結:618名 単体:541名（2022年9月末現在） 上場取引所 東京証券取引所スタンダード市場（証券コード 6155） 26

  27. Slide 27: 事業内容

    事業内容 ＩＴ関連製造 液晶基板や半導体 工作機械事業 などに関係する （148億34百万円） 装置事業 製造装置の製造 （15億87百万円） • ＣＮＣ旋盤、周辺装置 の製造、販売、サービス・ メンテナンス 89％ 9％ 自動車部品 売上高 2％ 加工事業 構成比 （2億98百万円） 自社製旋盤による • コレットチャックの製造、 自動車部品の加工 販売 ※売上高及び売上高構成比は2022年3月期の数値です。 27

  28. Slide 28: 営業拠点・グループ会社

    営業拠点・グループ会社 国内営業拠点:９か所 海外グループ会社:９社 • ＴＭＵ（アメリカ） 関東、大阪、名古屋、 • ＴＭＥ（ドイツ） 浜松、厚木、 東北、 • ＴＭＴ（タイ） 北陸、信越、広島 • ＴＰＭＰ（タイ） • 喜志高松（中国） 国内グループ会社:２社 • 友嘉高松（中国） • ＰＴＴＩ（インドネシア） • タカマツエマグ • ＴＭＶＮ（ベトナム） • ＦＴＪ • ＴＭＭＸ（メキシコ） 国内では、自動車産業が盛んな地域での営業拠点の開設 海外では、ユーザの海外進出に対応すべくグループ会社の設立 迅速かつ適切なサービス・メンテナンスの提供 28

  29. Slide 29: 業種別受注先の状況

    業種別受注先の状況 3% 自動車関連 5% 2% 商社・代理店・官公需・学校 11% その他製造業 2022/9 46% 機械 14% 構成比 金属製品 鉄鋼・非鉄金属 電気機械 18% 精密機械  これまでの主な納入先 トヨタ自動車 ・ ＳＵＢＡＲＵ ・ 日産自動車 デンソー ・ マツダ ・ ヤマハ ・ ダイハツ ・ 本田技研 三菱電機 ・ ＬＩＸＩＬ ・ 東京計器 29

  30. Slide 30: 当社製品による加工例

    当社製品による加工例 自動車関連  自動車のエンジンやミッション、足回りの 部品など、幅広く使用される  ＥＶ（電気自動車）・ハイブリッドカー の部品にも使用される その他加工事例 新しい市場・新しい加工品 ● 建設機械 ● バイク ● 医療機器 分野の開拓にも注力 ● 航空機関連 ● 家電製品 30

  31. Slide 31: 自動化技術

    自動化技術 豊富なノウハウと製品群 • 早くから自動化技術に取り組み、実績を積み上げ • 自動化技術を組み合わせお客様に最適の生産ラインを提供 設計～製造まで一貫した生産体制 自動化装置・システムを自社で開発 当社ＣＮＣ旋盤 自動化装置群 お客様仕様の生産ライン 31

  32. Slide 32: 多様な製品ラインナップ

    多様な製品ラインナップ ユーザニーズに応える製品開発 高精度・高品質を維持しつつ生産性の向上を実現 機能を特化した 省エネ・省スペース 環境負荷の低減 戦略機種 新製品開発の取り組み 「DX」・「SDGs」・「カーボンニュートラル」の ３つのキーワードで 新製品開発を進めています。 11月に出展したJIMTOF2022では 注目の製品を多数展示 32

  33. Slide 33: 営業体制

    営業体制 提案型営業 営業員全員がセールスエンジニア 技術的専門知識を備えた営業員が 加工ラインや加工方法をその場で提案 地域密着型営業 国内・海外に広がるネットワーク 各地域のニーズに対応 ユーザからの リピート受注率 ％ 33

  34. Slide 34: https://www.takamaz.co.jp

    https://www.takamaz.co.jp

Takamatsu Machinery — Q2 FY2023/3 Earnings Presentation on 6ix