Exosens · EURONEXT:EXENS
Exosens — Shareholder Meeting (May 2025)
80 slides from Exosens's shareholder meeting presentation, May 23, 2025
Slide 1: Assemblée Générale Mixte du 23 mai 2025
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 23 MAI 2025 © EXOSENS restricted & confidential
Slide 2: Ouverture de la séance
Ouverture de la séance © EXOSENS restricted & confidential Jean-Hubert VIAL Président du Conseil EXOSENS AGM25 23/05/25 2
Slide 3: Intervenants
Intervenants Jean-Hubert VIAL Jérôme CERISIER Quynh-Boi DEMEY Président du Conseil d’administration Directeur général Directrice financière © EXOSENS restricted & confidential Bella ZISERE Bertrand CUQ & Anne PARENTY Sylvain FREY Directrice des ressources Jean-Marc BINSON & François PIGNON-HERIARD S
Slide 4: Agenda
Agenda 01 02 03 04 05 Présentation Revue des Résultats Gouvernance Rémunérations du Groupe activités financiers 06 07 08 Rapport des Questions Vote des Commissaires & réponses résolutions © EXOSENS restricted & confidential aux Comptes EXOSENS AGM25 23/05/25 4
Slide 5: 01. Présentation du Groupe
01. Présentation du Groupe © EXOSENS restricted & confidential Jérôme CERISIER Directeur général EXOSENS AGM25 23/05/25 5
Slide 6: Un leader mondial des technologies d'amplification, détection et imagerie
Un leader mondial dans le domaine des technologies d’amplification et de détection et d’imagerie pour les applications de défense et industrielles Défense & Surveillance, UN LEADER Acteur de référence SUR DES MARCHÉS Sur la plupart des marchés adressés par le Groupe Contrôle Industriel, DE NICHE EN
Slide 7: Des marchés portés par des tendances de croissance structurelles
Nous nous concentrons sur des marchés portés par des tendances de croissance structurelles à long terme 72% 12% Défense Sciences de la Vie Retour des conflits de haute intensité Traitements plus efficaces Protection des forces armées Diagnostics précoces des pathologies Avantage tactique de la visio
Slide 8: Une plateforme technologique couvrant le spectre de la lumière et des particules
Une plateforme technologique couvrant l’ensemble du spectre de la lumière et des particules Neutron / Ondes Ion / Électron Rayons-X Ultraviolet Visible SWIR MWIR LWIR Micro-onde Gamma Radio Longueur d’onde (nm) 100 380 750 1,000 2,500 8,000 14,000 Détecteurs Extensions Composants Caméras Tube Capteu
Slide 9: Notre expertise technologique est le moteur de notre croissance
Notre expertise technologique est le moteur de notre croissance Nous collaborons avec des partenaires L’innovation est dans notre ADN à la pointe de l’innovation Matières Optique Premières ~7.7% du CA 230+ Imagerie Dépenses brutes de R&D1 Brevets technologiques Infrarouge Hyper- éprouvés2 spectrale
Slide 10: Accélérer notre croissance grâce à des acquisitions ciblées
Accélérer notre croissance grâce à des acquisitions ciblées avec des technologies uniques Technologies Technologies complémentaires sur le spectre de la lumière et des particules Composants optiques, instrumentation Lasers, optique quantique, Rayons-X Amplification Détection Nucléaire Imagerie Adjac
Slide 11: Une stratégie de développement durable
Une stratégie de développement durable ancrée dans nos produits et opérations, favorisant la protection sociétale et environnementale Signataire du Pacte Mondial des Nations Unies Objectifs sélectionnés Alignement avec les ODD des Nations Unis 1 Des partenariats - 80% des fournisseurs stratégiques1
Slide 12: 02. Revue des activités
02. Revue des activités © EXOSENS restricted & confidential Jérôme CERISIER Directeur général EXOSENS AGM25 23/05/25 12
Slide 13: Amplification
Amplification © EXOSENS restricted & confidential EXOSENS AGM25 23/05/25 13
Slide 14: Leader mondial de la vision nocturne pour la défense
Amplification Détection & Imagerie Leader mondial sur le marché en forte croissance de la vision nocturne pour la défense 1 Testé et certifié sur le terrain dans les principaux pays européens et de l’OTAN1 #1 Amplification de la lumière (~72% de part de marché hors États-Unis) (~42% de part de march
Slide 15: Budgets de défense des pays européens de l'OTAN
Amplification Détection & Imagerie Malgré la hausse de leurs budgets de défense, les pays européens de l’OTAN sont encore loin de l’objectif de dépenses de 3% du PIB Accélération attendue des budgets de défense des pays Exosens est bien positionné pour bénéficier de la hausse des européens de l’OTAN
Slide 16: Capacité à capter l'accélération de la croissance du marché
Amplification Détection & Imagerie Exosens a démontré en 2024 sa capacité à être bien positionné pour capter l’accélération de la croissance du marché Acquisition de NVLS1, spécialiste des équipements Principaux nouveaux contrats remportés de vision nocturne NVLS est un fabricant d’équipements de vi
Slide 17: Nouveau plan d'investissement pour accroître la capacité de production
Amplification Détection & Imagerie Nouveau plan d’investissement visant à accroître notre capacité de production en Europe et aux États-Unis Grâce à notre présence industrielle Évolution prévue de la capacité de production et l’excellence opérationnelle Capacité de production maximale x2,4 Base 100
Slide 18: Détection & Imagerie
Détection & Imagerie © EXOSENS restricted & confidential EXOSENS AGM25 23/05/25 18
Slide 19: Les solutions de D&I adressent des marchés en forte croissance
Amplification Détection & Imagerie Les solutions de D&I adressent des marchés en forte croissance structurelle 1 Présence mondiale avec un historique éprouvé Acteur de référence sur des marchés de niche en forte croissance Croissance supérieure au marché reflétant un positionnement premium Points Le
Slide 20: D&I bénéficie de tendances structurelles fortes
Amplification Détection & Imagerie D&I bénéficie de tendances structurelles fortes sur des marchés diversifiés Croissance Marché % du CA du marché1 adressable du Groupe2 Tendances de marché sous-jacentes Recherche pharmaceutique de nouveaux médicaments, Sciences vaccins, traitements du cancer de la
Slide 21: Nombreux succès commerciaux en 2024
Amplification Détection & Imagerie Nombreux succès commerciaux en 2024 grâce au modèle design-in d’Exosens Détection Nucléaire Imagerie Systèmes Clients Montée en puissance de la production en Contrats de phase de Forte dynamique de la Défense : spectrométrie de masse liée à : développement avec 3 c
Slide 22: Intégration réussie des acquisitions
Amplification Détection & Imagerie Intégration réussie des acquisitions au sein de nos segments d’activité Sciences Contrôle Défense & de la Vie Nucléaire Industriel Surveillance Ventes & ✓ ✓ ✓ ✓ marketing Organisation unifiée ✓ ✓ ✓ ✓ R&D Projets de R&D communs entre les entités Opérations ✓ ✓ ✓ ✓ O
Slide 23: 03. Résultats financiers
03. Résultats financiers © EXOSENS restricted & confidential Quynh-Boi DEMEY Directrice financière EXOSENS AGM25 23/05/25 23
Slide 24: Des résultats 2024 supérieurs aux prévisions de l'IPO
Des résultats 2024 supérieurs aux prévisions de l’introduction en Bourse En M€ 2024 Variation vs. Guidance Chiffre d’affaires 394,1 +35% Variation à périmètre et change constants (%) - +25% EBITDA ajusté 118,5 +38% Marge d’EBITDA ajusté (%) 30,1% +60pb EBIT ajusté 95,3 +44% ✓ Marge d’EBIT ajusté (%)
Slide 25: Forte croissance du chiffre d'affaires et amélioration de la rentabilité
Forte croissance du chiffre d’affaires et amélioration de la rentabilité Chiffre d’affaires (en M€) Marge brute ajustée (en M€) % CA % CA +25% PCC1 44,9% 48,1% +35% +45% 35,0 394,1 19,4 189,6 70,3 39,1 0,0 (3,1) 291,8 131,1 © EXOSENS restricted & confidential 2023 Amplification Détection & Éliminati
Slide 26: Croissance profitable à deux chiffres pour nos deux segments
Croissance profitable à deux chiffres pour nos deux segments d’activité Amplification Détection & Imagerie CA (% croissance) Marge brute ajustée (% CA) CA (% croissance) +7% PCC1 Marge brute ajustée (% CA) En M€ En M€ +34% 44,4% 47,3% +42% 45,7% 48,6% 280,2 117,5 +42% +52% 209,9 132,4 82,5 57,1 93,3
Slide 27: Un niveau de rentabilité de référence
Une niveau de rentabilité de référence au sein de notre secteur EBITDA ajusté (en M€) EBIT ajusté (en M€) Leviers d’amélioration de la rentabilité % CA % CA % CA % CA 29,5% 30,1% 22,7% 24,2% +38% +44% Volume / Effets d’échelle 118,5 95,3 86,0 66,1 Mix produits favorable © EXOSENS restricted & co
Slide 28: Résultat net en forte croissance
Résultat net de 31 M€, en forte croissance de +67% versus 2023 En M€ 2023 2024 Variation Résultat opérationnel courant 52,8 76,9 +46,5% Autres produits / (charges) (4,5) (3,9) - Résultat opérationnel 48,3 73,0 +51,2% Résultat financier - net (28,0) (31,2) - Résultat avant impôts 20,2 41,8 +106,0% Im
Slide 29: Forte augmentation du flux de trésorerie disponible
Forte augmentation du flux de trésorerie disponible : +35 M€ versus 2023 En M€ 2023 2024 EBITDA ajusté 86,0 118,5 Frais de R&D capitalisés (8,6) (11,0) EBITDA ajusté après frais de R&D capitalisés 77,4 107,5 Variation du fonds de roulement (21,4) (10,7) Impôts payés (6,9) (6,7) Dépenses d’investisse
Slide 30: Structure du capital renforcée
Structure du capital renforcée, soutenant notre stratégie de croissance Dette brute et maturité Ratio de levier1 Forte liquidité Dettes de location 10 3,3x 115,6 M€ (IFRS 16) & Autres Maturité du prêt à terme Trésorerie disponible Prêt à terme 250 1,2x Trésorerie et 100 M€ équivalents de (116) tréso
Slide 31: Proposition de dividende de 0,10€ par action
Proposition du versement d’un dividende de 0,10€ par action au titre de 2024 Performance 2024 : Objectif à l’IPO : Distribution du dividende : Résultat net de 30,7 M€, Taux de distribution de 20 à Proposition d’un dividende en reflétant la forte augmentation 25% du résultat net, avec un espèces de 0
Slide 32: Performance solide au T1 2025
Performance solide au T1 2025 portée par un marché de la défense dynamique Chiffre d’affaires (en M€) Marge brute ajustée (en M€) % CA % CA +18% PCC1 47,4% 50,1% +21% +28% 18,4 (0,2) 104,9 11,6 (0,0) 52,6 0,1 (0,0) 86,7 41,1 © EXOSENS restricted & confidential T1 2024 Amplification Détection & Élimi
Slide 33: Perspectives pour 2025 et la période 2024-2026
Perspectives pour 2025 et la période 2024-2026 Chiffre Croissance du chiffre d’affaires1 dans le haut de la fourchette 15-20% en 2025 d’affaires Croissance de l’EBITDA ajusté dans le bas de la fourchette 20-25% en 2025 Profitabilité TCAM de l’EBITDA ajusté dans le haut de la fourchette 15-20% pour l
Slide 34: 04. Gouvernance
04. Gouvernance © EXOSENS restricted & confidential Quynh-Boi DEMEY Directrice financière EXOSENS AGM25 23/05/25 34
Slide 35: Conseil d'administration
Conseil d’administration Chiffres clés 8 Administrateurs 53,4 ans âge moyen des administrateurs Pas d’administrateurs représentant des salariés 4 ans durée moyenne de mandat 3 administrateurs indépendants 9 réunions du Conseil d’administration 3 femmes 94,6% taux de participation aux réunions du Con
Slide 36: Changement dans la composition du Conseil d'administration
Changement dans la composition du Conseil d’administration Conseil d’administration Bpifrance Investissement représentée par Mme Proposition de nomination l’AGM du 23 mai 2025 Dorianne BONFILS Mme Constance LANEQUE Administratrice démissionnaire Cette candidature au poste d’administrateur de la soci
Slide 37: Biographie de Dorianne Bonfils
Biographie de Dorianne BONFILS Âge : 35 ans Nationalité : française Dorianne BONFILS est diplômée de l’Université Paris Dauphine-PSL. Elle a débuté sa carrière chez Bpifrance en 2013, dans les métiers du financement bancaire. Elle a rejoint l’activité d’investissement en fonds propres de Bpifrance e
Slide 38: Participation aux réunions du Conseil d'administration
Participation aux réunions du Conseil d’administration Membres Taux de participation M Jean-Hubert VIAL Président du Conseil d’administration 100% M Jérôme CERISIER Directeur Général et administrateur 100% M Christophe BERNARDINI Administrateur 100% Mme Wendy KOOL-FOULON Administratrice indépendante
Slide 39: Comité d'audit
Comité d’audit Chiffres clés 4 réunions 100% participation 66,7% membres indépendants Taux de participation Membre indépendant Présidente Mme Brigitte GENY 100% Oui Membre M Michel MARITON 100% Oui Membre HLD Europe représentée par 100% Non M Salim HELOU © EXOSENS restricted & confidential EXOSENS A
Slide 40: Comité des nominations et des rémunérations
Comité des nominations et des rémunérations Chiffres clés 2 réunions 100% participation 66,7% membres indépendants Taux de participation Membre indépendant Président M Michel MARITON 100% Oui Membre M Jean-Hubert VIAL 100% Non Membre Mme Wendy KOOL-FOULON 100% Oui © EXOSENS restricted & confidential
Slide 41: Comité RSE
Comité RSE Chiffres clés 1 réunion 100% participation 66,7% membres indépendants Taux de participation Membre indépendant Présidente Mme Wendy KOOL-FOULON 100% Oui Membre M Christophe BERNARDINI 100% Non Membre Mme Brigitte GENY 100% Oui © EXOSENS restricted & confidential EXOSENS AGM25 23/05/25 41
Slide 42: 05. Rémunérations
05. Rémunérations © EXOSENS restricted & confidential Bella ZISERE Directrice des ressources humaines EXOSENS AGM25 23/05/25 42
Slide 43: Rémunération du Directeur général au titre de 2024 (ex post)
Rémunération de Jérôme Cerisier en qualité de Directeur général au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024 (ex post) Éléments de rémunération Montants versés Rémunération fixe 459 666€ Rémunération variable annuelle(1) 289 300€ Rémunération au titre du mandat d’administrateur Néant Actions de p
Slide 44: Taux d'atteinte des objectifs quantitatifs 2024
Taux d’atteinte des objectifs fixés pour la rémunération variable annuelle 2024 du Directeur général (ex post) CRITÈRES QUANTITATIFS : 70% EBITDA 52% Objectifs Pondération Atteinte EBITDA 52% 118% FCF des opérations 18% 90% FCF des opérations TOTAL PONDÉRÉ 77,7% 18% © EXOSENS restricted & confidenti
Slide 45: Taux d'atteinte des objectifs qualitatifs 2024
Taux d’atteinte des objectifs fixés pour la rémunération variable annuelle 2024 du Directeur général (ex post) CRITÈRES QUALITATIFS : 30% RSE 10% Objectifs Pondération Atteinte RSE 10% 100% Projets divers 20% 60% Projets Divers TOTAL PONDÉRÉ 22,0% 20% © EXOSENS restricted & confidential Taux d’attei
Slide 46: Politique de rémunération 2025 du Directeur général (ex ante)
Politique de rémunération 2025 du Directeur général (ex ante) Éléments de rémunération Principe et critères de détermination Rémunération fixe 450 000€ Rémunération variable annuelle(1) 70% de la rémunération fixe annuelle, soit 315 000€, en cas d’atteinte à 100% des objectifs Rémunération au titre
Slide 47: Politique de rémunération variable annuelle 2025
Politique de rémunération variable annuelle 2025 du Directeur général (ex ante) CRITÈRES QUANTITATIFS : 70% CRITÈRES QUALITATIFS : 30% EBITDA RSE & RH 52% 15% FCF des Projets opérations Divers 18% 15% © EXOSENS restricted & confidential EXOSENS AGM25 23/05/25 47
Slide 48: 06. Rapport des Commissaires aux Comptes
06. Rapport des Commissaires aux Comptes © EXOSENS restricted & confidential Les Commissaires aux Comptes EXOSENS AGM25 23/05/25 48
Slide 49: Rapports sur les comptes annuels et consolidés
Assemblée Générale Ordinaire – Rapports sur les comptes annuels et consolidés Comptes annuels Comptes consolidés Références Pages 259 - 262 du Document d’Enregistrement Universel Pages 281 - 284 du Document d’Enregistrement Universel Objet de notre Certification que les comptes annuels sont, au rega
Slide 50: Rapport sur les informations en matière de durabilité
Assemblée Générale Ordinaire – Rapport sur les informations en matière de durabilité (pages 115 – 119 du Document d’Enregistrement Universel) Objectif Observation Éléments qui ont fait l’objet d’une Conclusion attention particulière Conformité du processus Aucune observation • Identification des par
Slide 51: Autres rapports
Assemblée Générale – Autres rapports ▪ Rapport spécial sur les conventions réglementées (page 152 du Document d’Enregistrement Universel) • Une convention conclue au cours de l’exercice : Contrat de garantie et de placement (Underwriting Agreement) • Aucune convention déjà approuvée par l’assemblée
Slide 52: 07. Questions & réponses
07. Questions & réponses © EXOSENS restricted & confidential Jean-Hubert VIAL Président du Conseil EXOSENS AGM25 23/05/25 52
Slide 53: 08. Vote des résolutions
08. Vote des résolutions © EXOSENS restricted & confidential Sylvain FREY Secrétaire de l’Assemblée EXOSENS AGM25 23/05/25 53
Slide 54: 1ère résolution
De la compétence de l’AG ordinaire 1ère résolution Approbation des comptes sociaux clos au 31 décembre 2024 © EXOSENS restricted & confidential EXOSENS AGM25 23/05/25 54
Slide 55: 2ème résolution
De la compétence de l’AG ordinaire 2ème résolution Approbation des comptes consolidés clos au 31 décembre 2024 © EXOSENS restricted & confidential EXOSENS AGM25 23/05/25 55
Slide 56: 3ème résolution
De la compétence de l’AG ordinaire 3ème résolution Affectation du résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2024 © EXOSENS restricted & confidential EXOSENS AGM25 23/05/25 56
Slide 57: 4ème résolution
De la compétence de l’AG ordinaire 4ème résolution Approbation d’une convention de garantie et de placement Underwriting Agreement conclue au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2024, conformément aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce © EXOSENS restricted & confidential EXOSENS
Slide 58: 5ème résolution
De la compétence de l’AG ordinaire 5ème résolution Nomination d’un nouvel administrateur © EXOSENS restricted & confidential EXOSENS AGM25 23/05/25 58
Slide 59: 6ème résolution
De la compétence de l’AG ordinaire 6ème résolution Approbation de la politique de rémunération des administrateurs au titre de l’exercice 2025 © EXOSENS restricted & confidential EXOSENS AGM25 23/05/25 59
Slide 60: 7ème résolution
De la compétence de l’AG ordinaire 7ème résolution Approbation de la politique de rémunération applicable à M. Jérôme CERISIER, Directeur Général au titre de l’exercice 2025 © EXOSENS restricted & confidential EXOSENS AGM25 23/05/25 60
Slide 61: 8ème résolution
De la compétence de l’AG ordinaire 8ème résolution Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2024, ou attribués au titre de ce même exercice, à M. Jérôme CERISIER, Dir
Slide 62: 9ème résolution
De la compétence de l’AG ordinaire 9ème résolution Approbation des informations mentionnées à l’article L. 22-10-9, I du Code de commerce, en application de l’article L. 22-10-34, I du Code de commerce © EXOSENS restricted & confidential EXOSENS AGM25 23/05/25 62
Slide 63: 10ème résolution
De la compétence de l’AG ordinaire 10ème résolution Autorisation et pouvoirs à conférer au conseil d’administration en vue de permettre à la Société d'opérer sur ses propres actions © EXOSENS restricted & confidential EXOSENS AGM25 23/05/25 63
Slide 64: 11ème résolution
De la compétence de l’AG extraordinaire 11ème résolution Autorisation au conseil d’administration en vue de réduire le capital social de la Société par annulation des actions détenues en propre © EXOSENS restricted & confidential EXOSENS AGM25 23/05/25 64
Slide 65: 12ème résolution
De la compétence de l’AG extraordinaire 12ème résolution Délégation de compétence au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices ou primes ou toute autre somme dont la capitalisation serait admise © EXOSENS restricted & confidential EXOSENS
Slide 66: 13ème résolution
De la compétence de l’AG extraordinaire 13ème résolution Délégation de compétence au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital et/ou
Slide 67: 14ème résolution
De la compétence de l’AG extraordinaire 14ème résolution Délégation de compétence au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital et/
Slide 68: 15ème résolution
De la compétence de l’AG extraordinaire 15ème résolution Délégation de compétence au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital et/
Slide 69: 16ème résolution
De la compétence de l’AG extraordinaire 16ème résolution Délégation de compétence au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital et/
Slide 70: 17ème résolution
De la compétence de l’AG extraordinaire 17ème résolution Autorisation au conseil d’administration en vue d’augmenter le montant des émissions avec ou sans maintien du droit préférentiel de souscription © EXOSENS restricted & confidential EXOSENS AGM25 23/05/25 70
Slide 71: 18ème résolution
De la compétence de l’AG extraordinaire 18ème résolution Délégation de compétence au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions et/ou de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/
Slide 72: 19ème résolution
De la compétence de l’AG extraordinaire 19ème résolution Autorisation donnée au Conseil d’administration d’attribuer des actions de la Société au profit de mandataires sociaux et de salariés de la Société et des sociétés liées, emportant de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit préf
Slide 73: 20ème résolution
De la compétence de l’AG extraordinaire 20ème résolution Autorisation donnée au Conseil d’administration d’attribuer des options donnant droit à la souscription ou à l’achat d’actions ordinaires de la Société au profit de mandataires sociaux et de salariés de la Société et des sociétés liées (les «
Slide 74: 21ème résolution
De la compétence de l’AG extraordinaire 21ème résolution Autorisation accordée au Conseil d’administration concernant l’émission de bons de souscription d’actions ordinaires (les « BSA »), conformément aux dispositions des articles L. 228-92 et L. 225-135 et suivants du Code de commerce, au profit d
Slide 75: 22ème résolution
De la compétence de l’AG extraordinaire 22ème résolution Délégation de compétence au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription par émission d'actions de la Société réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise © EXO
Slide 76: 23ème résolution
De la compétence de l’AG extraordinaire 23ème résolution Délégation de compétence au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions avec suppression du droit préférentiel de souscription en faveur d’une catégorie de bénéficiaires déterminée © EXOSENS restricted
Slide 77: 24ème résolution
De la compétence de l’AG extraordinaire 24ème résolution Modification de l’article 17 des statuts de la Société © EXOSENS restricted & confidential EXOSENS AGM25 23/05/25 77
Slide 78: 25ème résolution
De la compétence de l’AG ordinaire 25ème résolution Pouvoirs à donner en vue des formalités © EXOSENS restricted & confidential EXOSENS AGM25 23/05/25 78
Slide 79: Conclusion
Conclusion © EXOSENS restricted & confidential Jean-Hubert VIAL Président du Conseil EXOSENS AGM25 23/05/25 79
Slide 80: Assemblée Générale Mixte du 23 mai 2025
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 23 MAI 2025 © EXOSENS restricted & confidential