Hibiya Engineering,ltd. · TSE:1982
Hibiya Engineering,ltd — Q2 FY2024 Earnings Presentation
44 slides from Hibiya Engineering,ltd's earnings presentation, Dec 10, 2023
Slide 1: 2024年3月期第2四半期 会社説明会
（証券コード：1982） 2024年3月期第2四半期 会社説明会 2023年12月10日
Slide 2: 会社概要
会社概要 会 社 名 日比谷総合設備株式会社 代 表 者 代表取締役社長 中北 英孝 本社所在地 東京都港区三田三丁目5番27号 住友不動産三田ツインビル西館 設 立 1966年（昭和41年） 株 式 東京証券取引所プライム市場上場（証券コード：1982） 資 本 金 57億53百万円 売 上 高 839億円（連結） 2023年3月末 従業員数 966名（連結） 2023年3月末 事業内容 空調・衛生・電気・情報通信・各種設備システムの設計施工 連結子会社 日比谷通商株式会社（設備機器販売・機器保守等） ニッケイ株式会社 （防災機器製造・セキュリティ保守等） 2
Slide 3: 設立の経緯
設立の経緯 日比谷総合設備の誕生は1966年 • 全国の電話網拡大のために、通信建物の建設工事需要が急増 • これに伴い、高度な技術を備えた設備関連工事の体制整備が急務 • 加えて、将来にわたる様々な建物の質向上に寄与するための設備関連工事 体制整備の必要性 • 日本電信電話公社(現NTT)の通信建物における空調、衛生※、電気各設備 の構築を担うため、高度な技術力を有する総合設備工事会社として設立 ※給排水等の配管、水栓・便器等の衛生器具、貯水槽等の据付工事といった水回りの工事 社名の由来 当時の社屋が日比谷界隈にあったこと、そして当社の生い立ちに縁のある電電公社の本社 ビルが、当時、日比谷公
Slide 4: 当社グループのあゆみ
当社グループのあゆみ グループ沿革 ●1966年 設立 ●1977年 東京証券取引所 市場第二部に上場 ●1995年 東京証券取引所 市場第一部に上場、日比谷通商㈱を連結子会社化 ●1999年 本社がISO9001（品質）認証取得（2002年7月 全支店認証取得完了） ●2001年 東京本店を設置（本社組織から事業部門を分離） ●2003年 ニッケイ㈱を連結子会社化（2018年2月 完全子会社化） ●2004年 東京本店がISO14001（環境）認証取得（2009年9月 全社認証取得） ●2014年 ISO27001（情報） 認証取得 ●2016年 グループ設立50周年 ●2022年 東京証券
Slide 5: HRA
HRA SE-B (20234331 AiR) | acseieses -@) exis 610 em 13 4b RESETS RAPES @ PRACSZIG a sat Att e@. oe 1@ oe xy | | fuses cae ae 0) @ SS | [mse ross |
Slide 6: 事業概要
事業概要 ラ建 リニューアル企画/ リニューアル 解 イ物 設計 体 維持・管理 フ 撤 サ 企画/設計 新 築 去 イ ク <当社が提供するサービス> ル ZEB化等 企画・提案 工事施工 調査・分析/保守・点検 建物ライフサイクルに応じたサービス提供 日比谷総合設備㈱ グ日 環境 システム ル比 設備工事事業 セキュリティシステム ー谷 環境商材の販売、 の製造・販売等 プ総 フロンの回収等 グループシナジーの発揮 合 設 日比谷通商㈱ ニッケイ㈱ 備 設備機器販売事業 設備機器製造事業 6
Slide 7: 当社の強み
当社の強み NTT グループ設備関連業務で培った半世紀以上にわたる施工技術や高い品質 診断から設計・施工・その後のサポートまでワンストップサービスでお客様のニーズに対応し、 多数の実績を保有 “総合エンジニアリングサービス企業” リニューアル工事 データセンターの （居抜き工事・養生技術） 豊富な実績・設備技術 当社売上の NTT建物の施工から 約3分の2を占める 積み重ねた多数の実績 7
Slide 8: 日比谷通商
日比谷通商 商社 ■ 空調・衛生・電気設備機器の販売 等 設備機器販売 エンジニアリングサービス ■ データセンター用空調機(FMACS※) ■ 設備機器の点検・整備・修理 ・設置前の調査、設置後の 点検等をトータルにサポート Mタイプ室内機 Lタイプ室内機 ■ 各種設備機器 ■ フロン回収資源化・再生処理サービス • 空調機よりフロン回収 • フロン再生装置にて再生 1 • 再生フロンを充填用に利用 空調室内機 空調室内機 （天井埋込ｶｾｯﾄ形） （天井ﾋﾞﾙﾄｲﾝ形） 制御盤 ・ フロン再生処理は破壊処理に比べてCO₂排出量は12分の1 ※FMACSは株式会社NTTファシリティーズの登録商
Slide 9: ニッケイ
ニッケイ メーカー ■ 防火・排煙機器製造・入退室管理システム 等 ダンパー（ダクトの中間に取り付け風量等を調整する装置） ■ 止水ダンパー ■ 4方向リニアダンパー ■ 超機密ダンパー ・冠水等によるダクトからの浸水を防止 ・4種の空気の流れを1台でコントロール ・燻蒸ガス等が空調ダクトから他の部屋への拡散防止 ガスパー（プロパンガス放出防止器） ガスパー（プロパンガス放出防止器） NASCA（入退室管理システム） ■ 使用例 ■ 特徴 ・カードリーダー、バイオメトリクス等 様々なシステムと連動が可能 ・不時作動防止ダンパー機構内蔵 スパナ締め （特許取得済） ・確実な作動 ・工事調整不要
Slide 10: 業績の推移
業績の推移 （単位：億円） 第5次中期経営計画 第6次中期経営計画 第7次中期経営計画 2014/3 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績 受注高 723 731 769 773 725 758 784 743 789 873 売上高 694 713 794 783 668 700 758 731 754 839 営業利益 18 19 46 56 31 20 36 39 56 59 経常利益 28 30 63 69 40 32 42 45 61 6
Slide 11: 2024年3月期 第2四半期 決算概要
2024437 Ais 20U-4H REME 11
Slide 12: 決算概要（連結）
決算概要（連結） ■ 受注高は、民間の大型データセンターや大規模再開発プロジェクトの受注などにより、順調に推移 ■ 売上高は、前期からの繰越案件、当期の受注案件ともに順調に推移し、前年同期比で増収 ■ 当期は、大型の好採算案件が少なかったが、営業利益・経常利益・四半期純利益ともに増益を確保 ➤ 業績はほぼ期初の想定どおり推移していることから、通期業績予想(5/11発表)は変更しない （単位：億円） 前年同期比 2022/3 2023/3 2024/3 2021/9 2022/9 2023/9 前年同期比 （％） 実績 実績 業績予想 （通期） （通期） （通期） 2023.5.11 発表 受注
Slide 13: 受注高 顧客別・分野別（連結）
（1）顧客別・分野別（連結） 受注高 分野別・顧客別 （連結） ■民間の大型案件が大幅に拡大 受注高 顧 客 別 （単位：億円） 受注高 分 野 別 （単位：億円） 600 600 507 507 500 500 44 44 400 400 104 372 372 35 35 314 271 314 300 300 75 99 32 32 151 65 117 88 200 200 5 70 20 19 259 100 100 164 186 173 145 146 0 0 2021/9 2022/9 2023/9 2021/9 2022/9 2023/9 ※ ※ ＮＴＴグループ 官公庁 民間
Slide 14: 受注高 建物用途別（単体）
受注高 （2）建物用途別 2022年3月期 （単体） 注力分野別 受注状況（単体） ■データセンター・情報、オフィスが拡大 受注額（単体）の推移 （単位：億円） 500 データセンター・ 463 情報 450 400 オフィス 350 337 244 生産・物流 300 282 250 179 教育・ヘルスケア 115 200 150 ホテル・リゾート 88 178 100 103 19 その他 50 13 27 40 11 24 0 7 17 2 3 10 2021/9 2022/9 2023/9 14
Slide 15: 売上高 顧客別・分野別（連結）
売上高 分野別・顧客別 受注高 （1）顧客別・分野別 （連結） （連結） ■NTTグループ・民間ともに好調に推移 売上高 顧 客 別 （単位：億円） 売上高 分 野 別 （単位：億円） 350 350 332 330 332 330 32 32 300 44 44 286 300 286 33 44 33 250 250 54 151 48 135 85 200 111 200 76 53 150 6 150 10 18 100 100 170 139 143 151 154 123 50 50 0 0 2021/9 2022/9 2023/9 2021/9 2022/9 2023/9 ※ ※
Slide 16: 売上高 建物用途別（単体）
売上高 （2）建物用途別 2022年3月期 （単体） 注力分野別 受注状況（単体） ■オフィスは減少したが、その他の分野（データセンター・情報、生産・物流、教育・ヘルスケア、 ホテル・リゾート等）がバランスよく拡大 売 上 額 （ 単 体 ） の 推 移 （単位：億円） 参考：前年度通期売上額 350 800 データセンター・ 735 情報 700 300 286 オフィス 250 252 600 364 生産・物流 131 500 200 112 400 教育・ヘルスケア 150 300 63 191 ホテル・リゾート 100 73 200 31 71 50 30 24 100 その他 48
Slide 17: 手持ち工事高 顧客別・分野別（連結）
手持ち工事高 受注高 顧客別・分野別（連結） 分野別・顧客別 （連結） ■民間工事の大型化に伴い、手持ち工事が拡大 手持ち工事 顧 客 別 （単位：億円） 手持ち工事 分 野 別（単位：億円） 900 900 776 800 800 776 4 4 700 652 700 149 652 5 5 600 600 116 513 513 500 3 512 3 205 500 104 424 190 400 400 298 134 300 300 40 200 37 39 200 417 339 270 100 220 100 173 182 0 0 2021/9 2022/9 2023/9 2
Slide 18: 手持ち工事高（単体・完成期別予定）
手持ち工事高（単体・完成期別予定） 受注高 分野別・顧客別 （連結） ■工期が長い民間大型案件の受注に伴い、次々期以降の完成予定案件が増加 手持ち工事高（単体・完成期別予定） （単位：億円） 350 300 292 300 254 261 250 215 200 100 49 213 242 8 150 21 249 100 88 158 133 10 23 50 81 48 56 7 7 5 0 2022年度 2023年度 2022年度 2023年度 2022年度 2023年度 当期完成予定 次期完成予定 次々期以降完成予定 NTTグループ 官公庁 民間 18
Slide 19: 連結損益計算書
連結損益計算書 ■ 前期・前々期と比較して大型の好採算案件が少なかったが、14.9%の売上総利益率(粗利率)を確保 ■ 営業利益・経常利益・四半期純利益は、前年同期比で増益を確保 （単位：億円） 2021/9 実績 2022/9 実績 2023/9 実績 前年同期比 前年同期比(％) 売上高 332 286 330 +43 15.4% 売上原価 260 239 280 +41 17.5% 売上総利益(粗利益) 72 47 49 +2 4.5% 売上総利益率(粗利率) 21.8% 16.4% 14.9% ー ▲1.5% 販管費 38 39 39 ▲0 ▲0.3% 営業利益 33 7 9 +2 2
Slide 20: 株主還元（1株当たり配当金推移）
株主還元（1株当たり配当金推移） ■株式配当金 中間配当は前期より1円増配の43円とする予定(年間配当は86円を予想) （前期：中間42円・期末43円 → 今期：中間・期末ともに43円） 中間配当 期末配当 80 43 43 42 ( 60 40 40 40 単 位 ： 30 円 40 25 ) 20 15 16 20 40 40 40 40 42 43 30 25 16 20 15 0 決算期 2014/3 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 (予想) 中間配当 15 16 20 25 3
Slide 21: 株主還元（自己株式取得状況の推移）
株主還元（自己株式取得状況の推移） ■自己株式取得 計画 600,000株 15億円 (上限) 実績 256,700株 5.9億円 ※2023年9月30日時点 進捗 42.78％ 39.97％ 5,000 4,529,988株 600,000株 買付株式数 592,300株 (計画) 4,000 455,800株 462,200株 495,100株 500 452,400株 ( 440,200株 単 位 400 378,900株 ： 株式公開買付 千 4,493,988株 300,000株 株 300 を含む ) 200 256,700株 取得済 100 自己株式取得 (9月末時点) を実施せ
Slide 22: 第8次中期経営計画の取り組み状況
第8次中期経営計画の取り組み状況 22
Slide 23: 第8次中期経営計画 基本方針
第8次中期経営計画 基本方針 コア事業を深める ■ 当社のデータセンターへの取り組み ■ データセンター市場の拡大 ■ 当社が対応可能なデータセンター技術 事業領域を拡げる ■ ZEB技術の実績と展望 経営基盤を高める ESG経営 ■ 働き方改革・コミュニケーションの活性化 ■ 環境とガバナンスへの取り組み 23
Slide 24: 当社のデータセンターへの取り組み
当社のデータセンターへの取り組み NTTグループ設備工事で培ったノウハウ 建物 高品質 ライフサイクル ■ 建物のライフサイクルに応じてサービスを提供 ■ 通信局舎の施工で培った高品質な技術 ➢ リニューアル工事においては、お客様の ➢ レジリエンスで高機能な設備システムの構築 業務・通信機器を停止させることなく施工 情報通信分野での豊富な実績と高い信頼性 データセンター受注拡大（新築・需要工程※） ※竣工後、あるいは稼働中のデータセンターにおけるテナント入居のための追加工事 24
Slide 25: データセンター市場の拡大
データセンター市場の拡大 クラウド・AI等の進展に伴う大量データ通信処理の必要性 データセンターの高密度・ハイパースケール化※ ・ 消費電力量の大幅増加 ・ 床面積の大型化 従来型 ハイパースケール型 7次中計 ・生成AIなど ・ネットワークサービス ・クラウドサービス 用途 新たなビジネス領域 ・コロケーションサービス ・ECサイト等 （ChatGPT等） 消費電力量 ～5kW/ラック ～10kW/ラック ～80kW/ラック （ラック発熱量） （低負荷） （高負荷） （超高負荷） 生成AIの規模によって 延床面積 約500㎡ 約5,000㎡～ 大きく変動する見込み ※ハイパースケールデータセ
Slide 26: 当社が対応可能なデータセンター技術
当社が対応可能なデータセンター技術 データセンターに関する技術 壁吹出し空調 …参考資料 p.36 室内壁面に設置された空調機の全面から室内に冷風を供給 （大容量の冷却が可能な空調方式） 外気冷房 …参考資料 p.37 冬期や中間期※などで冷涼な外気を活用しサーバ機器類を冷却 （省エネ性の高い空調方式） ※冷暖房なしでもある程度快適に過ごすことができる春季・秋季 ヒートロード …参考資料 p.38 テスト 実際の発熱を模擬して冷却が適切に行われるかを確認する試験 「設置した空調システムの機能検証」「サーバー室内やラック吸気面温度の適正化」「空調停止時におけるバックアップ機能検証」等 液浸冷却
Slide 27: ZEB技術の実績と展望
ZEB技術の実績と展望 ZEB Ready取得 ZEB Ready取得 『ZEB』取得 『ZEB』取得 2030 【上郡庁舎全景】 【宮城ダイハツ大河原店】 【東亜建設技術研究 【倉沢建設新社屋】 センター第二実験棟】 CO2排出量 2025 今後の展望 △46% • ZEBプランナーとしての 確固たる地位を確立 2023 • 自治体ZEB案件への対応強化 • 民間ZEB案件への対応強化 2023年 『ZEB』 取得 設計施工 東亜建設技術研究センター第二実験棟 コンサル 倉沢建設株式会社新社屋 2020 2022年 ZEB Ready取得 コンサル 宮城ダイハツ販売会社大河原店 ◇可能性調査
Slide 28: 働き方改革・コミュニケーションの活性化
働き方改革・コミュニケーションの活性化 女性活躍推進 オフィスリニューアル 女性キャリアデザインプロジェクトの活動 多様な働き方、業務効率化、生産性向上、 ・ 女性管理職座談会（2023年5月） エンゲージメント向上を図る ・ 小規模支店 女性活躍推進会議（2023年9月） 【実施状況】 ・ 設備女子会※ セミナー・視察研修（2023年10月） ※㈳建築設備技術者協会 主催 中期経営計画 店所名 状況 えるぼし認定(二つ星) 2019年5月 取得済 東京本店 実施中 第8次 九州支店 2023年9月完了 富山営業所 2022年3月完了 第7次 沖縄支店 2022年3月完了 関西支店 2021年
Slide 29: 環境とガバナンスへの取り組み
環境とガバナンスへの取り組み ◼ 脱炭素経営を見据えた取り組み 温室効果ガス排出量の算定対象を拡大(2023年3月期以降) 名称 温室効果ガス排出量 算定対象 ➢ Scope1およびScope2の算定の幅を拡大 Scope1 事業者自らによる温室効果ガスの直接排出 協力会社社員の通勤で発生するガソリン使用量、 Scope2 他社から供給された電気、熱、蒸気の使用に 伴う間接排出 現場事務所の電気使用量等を追加 Scope1、Scope2以外の間接排出 ➢ 新たにScope3を算定・開示 Scope3 (事業者の活動に関連する他社の排出) ◼ リスクマネジメントの強化 ➢ リスクマネジメント委員
Slide 30: SHOERIE TMF
SHOERIE TMF 30
Slide 31: 首都圏エリア（1）
首都圏エリア（1） 建物名称 所在地 延床面積 規模 当社施工 竣工時期 地上18階/ MIYASHITA PARK 東京都渋谷区 46,086㎡ 空調 2020年6月 地下2階 地上10階/ WITH HARAJUKU 東京都渋谷区 26,666㎡ 空調・衛生 2020年5月 地下3階 地上47階/ 渋谷スクランブルスクエア 東京都渋谷区 181,000㎡ 衛生 2019年8月 地下7階 地上41階/ The Okura Tokyo 東京都港区 180,905㎡ 衛生 2019年7月 地下1階 東京都中央卸売市場 地上5階/ 東京都江東区 169,274㎡ 空調 2016年9月 豊洲市場水産
Slide 32: 首都圏エリア（2）
首都圏エリア（2） MIYASHITA PARK WITH HARAJUKU 渋谷スクランブルスクエア The Okura Tokyo 撮影：渡部洋司 東京都中央卸売市場 品川シーズンテラス 東京駅丸の内駅舎 豊洲市場水産卸売場棟 32
Slide 33: その他エリア（1）
その他エリア（1） 建物名称 所在地 延床面積 規模 当社施工 竣工時期 アーバンネット 地上20階/ 愛知県名古屋市 30,537㎡ 電気 2022年3月 名古屋ネクスタビル 地下1階 追手門学院大学 茨木総持寺キャンパス 大阪府茨木市 20,130㎡ 地上5階 空調 2019年3月 アカデミックアーク 地上4階/ フォーシーズンズホテル京都 京都府京都市 34,632.55㎡ 空調・衛生 2016年9月 地下3階 地上12階/ 旭酒造酒蔵 山口県岩国市 10,579㎡ 空調・衛生 2015年4月 地下1階 阪急西宮ガーデンズ 兵庫県西宮市 247,000㎡ 地上5階 衛生 2008年11月
Slide 34: その他エリア（2）
その他エリア（2） 追手門学院大学 アーバンネット名古屋ネクスタビル 茨木総持寺キャンパス アカデミックアーク フォーシーズンズホテル京都 旭酒造酒蔵 阪急西宮ガーデンズ モード学園スパイラルタワー 34
Slide 35: 参考資料
参考資料 35
Slide 36: 壁吹出し空調方式
壁吹出し空調方式 ■過大な発熱に対し室内壁全面の開口からコールドアイル※へ吹出す空調方式 ・ サーバー発熱の増加に伴い、要求される空調空気も大幅に増加 ・ 大風量を風速を制限しながら、サーバーへ供給する空調方式 壁吹出し面 サーバー室 空調機械室 コールドアイル CA ホットアイル HA SA 空調機 RA ホットアイル HA 空調機 SA RA SA 空調機 コールドアイル CA 壁面全面から空調空気をサーバーへ供給 ※サーバーが吸気する冷気側の通路 36
Slide 37: 外気冷房
外気冷房 ■取り込んだ外気によりサーバー機器類を冷却する空調方式 電気をたくさん使う熱源機の運転は・・・必要最小限に！ 空調エネルギーを限りなく使わない 環境にやさしいデータセンタの実現 空調エネルギーの最小化 空調 高温対応サーバの活用 外気の積極的利用 外気 40℃ 外気による空調 サーバ 従来型 省エネ データセンタ データセンタ サーバーの冷却に適した外気は・・・ 積極的かつ最大限活用！ 37
Slide 38: ヒートロードテスト
ヒートロードテスト ■実際のサーバー発熱を模擬して冷却が適切に行われるかを確認する試験 38
Slide 39: 液浸冷却システム
液浸冷却システム ■ 冷却液が充填された液槽にサーバーを直接浸す冷却システム 次世代の冷却方式としてシステム検証中 液浸冷却システム（1相式） 液浸冷却システム（2相式） 冷やされて液化する 油温度35～40℃ 冷媒 （気化） 油 サ サ サ サ サ サ ー ー ー 油 冷却水 冷媒 ー ー ー バ バ バ 熱 バ バ バ 冷却水 ー （液体） ー ー 交 ー ー ー 換 器 送水温度 ポンプ 30～35℃ 送水温度 ポンプ 液浸槽 サーバー 30～35℃ 冷媒が特定の 液浸槽 サーバー （ファンレス） 温度で気化する （ファンレス） 39
Slide 40: ZEBとは
ZEBとは 「地球温暖化対策計画」(2021年10月閣議決定)における、2050年カーボンニュートラルの実現 に向けた主要な取り組みのひとつ ■ 年間の一次エネルギー※消費量が正味ゼロ以下の建築物 ➢ ZEBとは、Net Zero Energy Building（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）の略称 ➢ 2013年度比で50%以上の省エネルギーを達成した建物の呼称 ➢ 建物内でのエネルギー消費量を減らし(省エネ)、かつエネルギーを作る(創エネ)ことでエネルギー消費量「０」を目指す ※空調設備、照明設備等で消費するエネルギー量 ■ ZEBの考え方 ➢ 評価対象建築物が2013年基準仕様で建設さ
Slide 41: 脱炭素・省エネ事業への取り組み
脱炭素・省エネ事業への取り組み アライアンスを活用した脱炭素・省エネ事業 事業グループ 役割：既存設備の省エネ・CO₂化に向けた調査・導入と維持管理 コンサルタント会社等 アライアンス 当社 地元活性化のため地元企業を活用 実績（例） 長野県県有施設 兵庫県赤穂郡上郡町 庁舎 バルクリースを活用した 全熱交換器への改修や 照明LED化による省CO₂事業 照明LED化によるZEB Ready※案件 ※ZEB Ready・・・エネルギー消費量を50％以上削減した建築物 過去の実績を活用 長野県自治体公共施設 長野県自治体庁舎 三重県自治体博物館 照明LED化に向けた調査事業 ZEB化に向けた調査事
Slide 42: 現場フォロー体制の強化
現場フォロー体制の強化 ONE TEAM活動/Face to Face活動 ONE TEAM活動 Face to Face活動 初期段階から施工部門をサポートするチームを 現場を熟知した施工責任者等が現場訪問する 組織横断的に組み、原価低減・品質向上等を ことで、コミュニケーション強化を図り、手戻りや 図る リスクを軽減 Face to Face 原価低減 要 提 施 ノ 発 領 案 工 施 品質向上 注 ウ 書 書 図 施 ICT 工 ハ 受 着 検 原 作 作 作 工 完 注 工 討 VE・CD 価 成 成 図 開 活 現 成 ウ 会 省力化 低 支 支 開 始 用 場 の 減 援 援 始
Slide 43: BIM活用事例について
BIM活用事例について 現場におけるBIM活用による施工効率化 ■配管・ダクトを施工する上で、鉄骨・ラック等の障害物が多い中、3Dを活用した検討を行い、手戻りゼロの施工を実現 ■機器配置等を3Dでプレゼンすることにより、設計者や発注者とのスムーズな合意形成を達成し、お客様より高評価 ■BIMを活用したユニット化検討・施工計画等のフロントローディングへの取り組み 建築(お客様)と設備が一体となったBIM活用 BIMモデルによる搬入シミュレーション BIMソフト（Rebro/Revit）の特徴と将来に向けた取り組み Rebro（NYKシステムズ：日本） Revit（オートデスク社：米国） ➢ 現場
Slide 44: ご清聴ありがとうございました。
ご清聴ありがとうございました。 【ご注意】 本資料には、将来の業績に関する記述が含まれております。こうした記述は将来の業績を保証するものではなくリスクと不確実性を内包するものであります。 将来の業績は、経営環境の変化等に伴い、本資料の予想数値とは異なる可能性があります。 会社説明会 日比谷総合設備株式会社 2023年12月10日 44