Nisso Holdings Co.,ltd · TSE:9332

Nisso Holdings Co.,ltd — Q1 FY2020 Earnings Presentation

27 slides from Nisso Holdings Co.,ltd's earnings presentation, Aug 7, 2019

  1. Slide 1: 2020年3月期 第1四半期 決算説明会資料

    2020年3月期 第1四半期 決算説明会資料 2019年８月７日 東証１部 コード6569

  2. Slide 2: 目次

    目次 1. 2020年3月期 第1四半期 決算概要 １-１ 活動の概況 １-２ 今後の見通し 2. 2020年3月期 業績予想 3. 株主還元方針 Copyright ⓒ 2019 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 1

  3. Slide 3: 1. 2020年3月期 第1四半期 決算概要

    1. 2020年3月期 第1四半期 決算概要 Copyright ⓒ 2019 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 2

  4. Slide 4: 2020年3月期 第1四半期 単体業績ハイライト

    2020年3月期 第1四半期 単体業績ハイライト 売上高は、期初、米中貿易摩擦や消費税影響の不透明感などにより顧客は増員に慎重な姿勢であったが、 5月中旬以降に人材需要は増加傾向に転じ、前年同期比13.5％増となる 費用面では、第2Q以降の売上高拡大に向けた住居関連や教育費用などの先行投資、就業者への一時金など が発生、一方、販管費の抑制を進めたことにより営業利益は前年同期比17.3％増となる （単位：百万円） 2019年３月期第1四半期 2020年３月期第1四半期 対前年同期比 実績 構成比 実績 構成比 増減額 増減率 売上高 14,590 100.0% 16,566 100.0% 1,9

  5. Slide 5: 2020年3月期 四半期単位の単体業績推移

    2020年3月期 四半期単位の単体業績推移 売上高 営業利益 （単位：百万円） （単位：百万円） 18,000 1,200 16,962 16,566 16,542 1,044 ２Q以降の成長に 1,000 940 向けた先行投資 16,000 ・募集費 15,378 ・住宅費 ・研修費 14,590 800 703 ・新卒関連 等 14,101 14,100 14,000 577 600 12,657 443 12,325 399 400 337 312 12,000 468 200 10,000 0 １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q

  6. Slide 6: 在籍推移（単体）

    在籍推移（単体） 期末在籍人数の推移 （単位：名） 15,000 14,634 14,282 14,042 14,000 対前期末比 240名増（1.7%） 13,000 12,444 ＋352名 自動車関連企業を中心に増加 12,000 11,497 ＋240名 /1ヵ月 /3ヵ月 11,000 国内製造業のマインドは低調気味 10,561 ＋1,598名 であったが、１Q後半より生産状 /年 10,000 ＋947名 況は復調の兆しがあり、当社への ＋936名 /年 オーダーも増加 9,000 /年 7月末の在籍は14,634名 8,000 今後も順調に在籍増加見込み 7,000 16年3

  7. Slide 7: 2020年3月期 第1四半期 連結業績ハイライト

    2020年3月期 第1四半期 連結業績ハイライト 総合人材サービス事業：技能社員、アカウント企業戦略を引き続き展開、期初の顧客企業動向の影響や 第2Qに向けた先行投資が発生したが、業績は堅調に推移 その他の事業 ：すいとぴー東戸塚の入居者の増加により売上高増、運営の効率化を進め、利益を計上 （単位：百万円） 2019年３月期第1四半期 2020年３月期第1四半期 対前年同期比 実績 構成比 実績 構成比 増減額 増減率 売上高 15,999 100.0% 17,983 100.0% 1,984 12.4% 売上総利益 2,661 16.6% 2,964 16.5% 302 11.4% 販管費

  8. Slide 8: 2020年3月期 四半期単位の連結業績推移

    2020年3月期 四半期単位の連結業績推移 売上高 営業利益 （単位：百万円） （単位：百万円） 1,200 20,000 18,435 1,039 ２Q以降の成長に 17,942 17,983 1,000 914 向けた先行投資 ・募集費 16,784 ・住宅費 800 ・研修費 15,999 717 ・新卒関連 等 15,613 15,521 15,000 600 542 14,166 13,907 381 396 400 372 304 477 200 10,000 0 １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q 【2018

  9. Slide 9: 1-1 活動の概況

    1-１ 活動の概況 Copyright ⓒ 2019 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 8

  10. Slide 10: 第１四半期業種別売上高（単体）

    第１四半期業種別売上高（単体） 売上高構成比推移 （単位：百万円） 自動車 自動車 電子デバイス 精密・電気機械 その他 構成比の高い自動車業界の売上高は 2,631 大幅に伸長となる +0.9％ （15.9％） 今後も新型車種投入や上級モデルの生産が 2,607 （17.9%） 2,371 堅調に推移することなどにより売上高増加 （14.3％） ▲2.2％ を見込む 2,424 10,000 （16.6％） 4,057 ▲6.3％ （24.5％） 電子デバイス 4,330 （29.7％） 前期末からの需要停滞の状況が続き、 前年同期比売上高は減となるが、GW明けから、 +43.6％ 7,50

  11. Slide 11: 一人当たり売上高推移（単体）

    一人当たり売上高推移（単体） 20年３月期第1Ｑ 一人当たり売上高391千円 次期アカウント企業などへの配属を進めた結果一人当たり売上高は前期実績と同水準となる 一人当たり売上高（月平均換算） 一人当たり売上高（四半期単位） （単位：千円） （単位：千円） 450 450 391 410 400 391 367 400 392 391 350 344 379 383 300 350 ＋24,500円 250 /年 200 300 150 ＋22,000円 100 /年 250 50 0 200 17/3期 18/3期 19/3期 20/3期1Q 19/3期１Q 19/3期2Q 19/3期3Q

  12. Slide 12: 技能社員数（単体）

    技能社員数（単体） 技能社員数推移 （単位：名） 4,501 3,904 技能社員は順調に増加 3,459 2,611 引き続き、技能社員の育成を推進し、アカウント 企業を中心とした高単価作業所への配属を進めていく 2,034 1,600 18年3月期末 19年3月期 19年3月期 19年3月期 19年3月期末 20年3月期 6月末 9月末 12月末 6月末 Copyright ⓒ 2019 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 11

  13. Slide 13: アカウント企業について（単体）

    アカウント企業について（単体） アカウント企業グループ売上高と構成比 （単位：百万円/％） 第１四半期、アカウント企業売上高シェア率は 8,000 44.5% 44.1％となる 7,300 44.0% 7,000 43.5% アカウント企業グループの生産状況は自動車企業 44.1% 43.0% グループが大幅に伸張 6,107 6,000 42.5% 電子部品企業は前期後半より需要が一部停滞した 41.9% 42.0% 状態が続いたが、ＧＷ明けより復調 5,000 41.5% 41.0% 今後のアカウント企業グループの生産動向は引き 4,000 40.5% 続き好調を見込む 19/3期 1Q

  14. Slide 14: 離職率（単体）

    離職率（単体） 2020年３月期第１Q 全体の離職率は4.4％（対2019年３月期 ▲0.2P） 技能社員の離職率は2019年３月期の1.5％を維持 離職率推移 （単位：％） 7 5.9 6 5.5 4.9 4.6 4.4 5 4 全体 3 1.7 1.5 技能社員 1.5 2 1 0 20年3月期1Q 16年3月期 17年3月期 18年3月期 19年3月期 （4~６月） Copyright ⓒ 2019 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 13

  15. Slide 15: 教育実績（単体）

    教育実績（単体） 第1四半期コース別教育実績（延べ人数） （単位：名） 第１四半期 19/3期 研修名 （4～６月） 累計 技能社員教育 393 技能社員スタンダード教育 2,522 第１四半期教育受講者は1,190名 認定訓練教育 72 認定職業訓練校（宮城県・長野県） 318 ものづくり教育 保全基礎教育受講者は引き続き順調に 製造教育 312 （ｴｷｽﾊﾟｰﾄ、ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ、ﾍﾞｰｼｯｸ）、 3,047 増加、受講者は受講後、大手半導体 製造スタッフ配属前実習、移動教育 メーカーにて就業 安全教育 162 危険体感教育 1,322 保全基礎教育 39 設備保全基礎教育 167 社員教育

  16. Slide 16: その他の事業 事業収益

    その他の事業 事業収益 その他の事業実績 （単位：百万円/％） 19年3期 第１四半期 20年３期 第１四半期 対前年同期比 19年3期 実績 構成比 実績 構成比 増減額 増減率 通期 売上高 587 100.0% 673 100.0% 85 14.5％ 2,485 経費 669 113.9% 663 98.7% ▲5 ▲0.8％ 2,732 営業利益 ▲ 81 ▲13.9% 9 1.3% 90 － ▲247  売上高は、すいとぴー東戸塚の入居者増加により増加  その他施設（1～5号館）は、高入居率を維持  引き続き、すいとぴー東戸塚入居者増加、経費の抑制を進め、通期の黒字化を目指す

  17. Slide 17: 1Q業績サマリー

    1Q業績サマリー 連結業績 売上高 17,983百万円  売上高は堅調に推移 （前年同期比 +12.4%）  新規取引に対応した寮の設置に係る初期費用（礼金・仲介手数料）や賞与等 営業利益 477百万円 の人件費で、先行投資を実施 （前年同期比 +28.2%） 業種別売上高  自動車は、前4Qの水準を維持 自動車 …+43.6% 電子デバイス …▲6.3%  電子デバイスは、スマホ関連の落ち込みが前半に影響するが、一定量回復 四半期末在籍者数  期中純増数は前期1Qに比べ減少 14,282名（前期末比+240名） …前年同期は+606名  電子デバイスの回復にともない、7月末時点の

  18. Slide 18: 1-2 今後の見通し

    1-2 今後の見通し Copyright ⓒ 2019 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 17

  19. Slide 19: 今後の市場動向

    今後の市場動向 自動車･･･新車種の導入や上級モデルの安定生産により完成車・部品ともに、国内外の 堅調な需要に支えられて生産は増加傾向で推移する見込み（2Q中盤には高止まり見込） 需要環境 電子デバイス･･･電装化や自動運転関連技術の需要(事故防止機能向け部品)に伴う車載部品 や関連部品が増加傾向 国内有効求人倍率が高水準で推移する一方、製造業の求人状況は減少傾向となっている 採用環境 しかし、現時点の当社における顧客からの需要（求人）は増加傾向にて推移 顧客環境 顧客企業の人事戦略は、直接雇用から外部人材活用への流れは変わらず 当社の顧客動向は堅調に推移、人材需要は増加傾向を見込む Copy

  20. Slide 20: トピックス 多様な就業機会の創出

    トピックス 多様な就業機会の創出 株式会社ニコンとの人材派遣事業における協業 当社は、人材派遣事業における株式会社ニコン（社長：馬立稔和、東京都港区）の子会社である 株式会社ニコンスタッフサービス（社長：山石裕之、東京都品川区）との協業に関して 株式会社ニコンとの間で基本合意を締結いたしました。 「株式会社ニコンとの人材派遣事業における協業に関するお知らせ」（2019年7月12日公表） 少子高齢化・労働力人口減少を背景として、高齢者や女性等の活躍が進んでいます。 これに伴い働く期間や働く場、就労形態、仕事内容等など多様な働きかたのできる環境づくりが必要な状態にあり、 また同時に労働生産性を高め

  21. Slide 21: トピックス 海外人材の活用

    トピックス 海外人材の活用 中国人新卒エンジニアの育成 ・第１期生（2018年9月入社 10名） → 専門的な技術を活かし、顧客企業で活躍中 ・2019年9月 第２期生18名入社予定 日系外国人の活用 ・地方における日系コミュニティを活用した人材採用 ・トライアル作業所の立ち上げ（高い定着率の実績） ・今後の活動 横展開型の外国人労働者活用作業所立上げ リーダーの育成、コミュニティを広げ、採用数を拡大 Copyright ⓒ 2019 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 20

  22. Slide 22: ESG活動

    ESG活動 日総ぴゅあ 感謝祭 （2019年7月25日・26日） 2019東日本大震災 復興支援活動 （2019年６月23日） 当社特例子会社「日総ぴゅあ株式会社」は、年に一度 横浜ＦＣが東日本大震災発生後、「風化させない。継 の活動報告会を開催しました。 続的な支援を」をキャッチフレーズに福島県で８年間、 今年で12回目を迎えるこの活動に、来場者は延べ385 復興支援活動を実施しており、当社がその活動に協賛し 人を数え、学校関係者、就労支援機関関係者や保護者が ました。 来場しました。 （子供にプレゼントしたノート） • 感謝祭では、障がい者社員が来場者に向けて、日常の活動の • 今年は、復

  23. Slide 23: 2. 2020年3月期 業績予想

    ２. 2020年3月期 業績予想 Copyright ⓒ 2019 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 22

  24. Slide 24: 連結業績推移見込み

    連結業績推移見込み 売上高 営業利益 （単位：百万円） （単位：百万円） 80,000 80,000 4,500 3,900 4,000 69,161 70,000 3,500 2,869 3,000 59,208 2,500 60,000 2,000 1,800 53,533 1,500 50,000 999 47,335 860 1,000 500 40,000 0 16年3月期 17年3月期 18年3月期 19年3月期 20年3月期 16年3月期 17年3月期 18年3月期 19年3月期 20年3月期 見込み 見込み Copyright ⓒ 2019 NISSO CORPORATION

  25. Slide 25: 3. 株主還元方針

    ３. 株主還元方針 Copyright ⓒ 2019 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 24

  26. Slide 26: 株主還元方針

    株主還元方針 当社は、株主に対する利益還元と企業価値の向上を経営の重要課題と位置付けており、成長投資のための 資金の確保及び事業環境の変化に対応できる企業体質の強化とのバランスを考慮しつつ、株主の皆さまへ 安定した利益還元を継続することを基本方針としております。 20年3月期配当 19年3月期配当実績 （見込み） 18.5円/株 25.0円/株 （連結配当性向30.0％） （連結配当性向30.4％） 2019年５月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っており、 2019年３月期の配当実績は、2019年５月１日付分割後の配当金額を記載しております。 Copyright ⓒ 2019

  27. Slide 27: IRに関するお問い合わせ先

    本資料で記述している将来予測および業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予想であり、 潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、様々な要因の変化により実際の業績は記述している将来見 通しとは大きく異なる可能性があることをご承知おき下さい。 〈ＩＲに関するお問い合わせ先〉 日総工産株式会社 広報･IR本部 IR部 電話 ： 045-777-7630 E-mail ： ir@nisso.co.jp URL ： http://www.nisso.co.jp/ Copyright ⓒ 2019 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 26

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