Slide 1: Prezentacja wyników za 9M 2024
Prezentacja wyników za 9M 2024
Slide 2: Warunki i zastrzeżenia prawne
Warunki i zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Tarczyński S.A. wyłącznie na potrzeby związane z publikację skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Tarczyński S.A. za III kwartał 2024 roku, sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawoz
Slide 3: Prezentujący
Prezentujący Radosław Chmurak Dawid Tarczyński Krzysztof Cetnar Wiceprezes Zarządu, Członek Zarządu, Członek Zarządu, Dyrektor Sprzedaży i Dyrektor ds. Rozwoju Dyrektor ds. Projektów Marketingu Strategicznych 3
Slide 4: Podsumowanie 9m 2024
Podsumowanie 9m 2024 Umocnienie pozycji lidera przekąsek mięsnych w Polsce z udziałem 70% w rynku 1 kabanosów oraz 22% w rynku parówek Rekordowe przychody ze sprzedaży na poziomie 1 518 mln PLN za pierwsze 9 miesięcy 2 2024 roku, wzrost o 11% rdr Wzrost eksportu do poziomu 430 mln PLN za 9m 2024, kt
Slide 5: Lider rynku przekąsek mięsnych w Polsce – kluczowe informacje o grupie Tarczyński
Lider rynku przekąsek mięsnych w Polsce – kluczowe informacje o grupie Tarczyński
Slide 6: Tarczyński to jeden z największych i najszybciej rozwijających się producentów przekąsek mięsnych w Polsce
Tarczyński to jeden z największych i najszybciej rozwijających się producentów przekąsek mięsnych w Polsce 2013: 2020: 2021: 2016: 2018: 2024: Wprowadzenie Wzrost sprzedaży Akwizycja 50% Rozpoczęcie Uzyskanie Założenie spółek produktów przekąsek udziałów w współpracy z pozwolenia celowych w Tarczyńs
Slide 7: Tarczyński - Lider rynku przekąsek mięsnych
Tarczyński - Lider rynku przekąsek mięsnych Od lat najpopularniejsza marka kabanosów wśród Polaków Numer 1 w kategorii wędlin paczkowanych Lider na rynku roślinnych zamienników mięsa 2 miejsce w kategorii Najlepsza Polska Marka w rankingu BEST BRANDS Notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w War
Slide 8: Kategoria mięs i wędlin paczkowanych to największa kategoria w sektorze FMCG
Według danych rynkowych kategoria mięs i wędlin paczkowanych to największa kategoria w sektorze FMCG(1) Sprzedaż wartościowa w Polsce według kategorii (mld PLN)(2) Alkohole 23,1 17,0 9.4 8.1 7.4 5.2 5.2 5.2 5.4 4.7 4.9 4.9 5.0 4.4 4.6 Napoje Twarde sery Wino Mleko Soki Tłuszcze Białe sery Lody Chips
Slide 9: Tarczyński liderem na rynku kabanosów, silna pozycja na rynku parówek
Tarczyński jest zdecydowanym liderem na rynku kabanosów w Polsce oraz ma silną pozycję na rynku parówek, gdzie dynamicznie zdobywa udziały rynkowe Udział poszczególnych kategorii produktowych w sprzedaży Spółki (%)(1) +12% 23% 24% +2% 21% +23% +24% 18% 23% 26% +46% 17% +17% 19% +21% 18% 16% +10% +35
Slide 10: Strategia rozwoju marki oparta jest na klarownych priorytetach
Strategia rozwoju marki oparta jest na klarownych priorytetach Bogata oferta produktowa pod wspólnym brandem Kluczowe filary wzrostu silnej marki parasolowej 1 Wzrost udziałów w kluczowych kategoriach produktowych 1 Produkt istotny wizerunkowo oraz 2 Wzrost udziałów w kluczowych biznesowo kategoriac
Slide 11: Liczący się gracz na globalnym rynku przekąsek mięsnych, eksport 28,4% przychodów
Tarczyński to liczący się gracz na globalnym rynku przekąsek mięsnych z udziałem eksportu w przychodach na poziomie 28,4% Eksport pozostaje najdynamiczniej rosnącym segmentem z bardzo silnym potencjałem do dalszego rozwoju Wartość przychodów z eksportu (mln PLN) USA 520 411 407 430 2022 2023 9M 2023
Slide 12: Współpraca z największymi sieciami sklepów, marki własne i private label
Spółka współpracuje z największymi sieciami sklepów na świecie i sprzedaje produkty zarówno pod markami Tarczyński i Snack It, jak i w modelu private label Marki własne Private label Źródło: Spółka 12
Slide 13: Co trzecia reklama telewizyjna w kategorii produktów mięsnych to reklama marki Tarczyński
Co trzecia reklama telewizyjna w kategorii produktów mięsnych to reklama marki Tarczyński zapewniająca dźwignię wynikającą z marki parasolowej Julia Jan Efektywność kampanii Blowek Smolasty Żugaj Błachowicz marketingowych(1) SoV Produkty Mięsne SoV określa widoczność marki 30% w porównaniu z konkure
Slide 14: Nowoczesne, wielokrotnie rozbudowywane zakłady produkcyjne
Nowoczesne, wielokrotnie rozbudowywane zakłady produkcyjne pozwalające na produkcję wielu formatów przekąsek Zakład Produkcyjny w Ujeźdźcu Małym Tonaż produkcji sprzedanej Zakład wybudowany w 2007 r. CAGR: +16% ~62 kT ~34 kT 2020 LTM Powierzchnia produkcyjna ~60 tys. m2 Zakład Produkcyjny w Bielsku-
Slide 15: Przegląd wyników finansowych za 9M 2024
Przegląd wyników finansowych za 9M 2024
Slide 16: Silne wzrosty przychodów wraz z wiodącymi marżami w sektorze
Silne wzrosty przychodów wraz z wiodącymi marżami w sektorze 1 Przychody ze sprzedaży (mln PLN) Komentarz do wyników 1 911 +11% 1 614 1 518 1 370 Wzrost przychodów o 11% do 1 518 mln PLN z 1 370 mln 1 194 1 PLN poprzez: • Zwiększenie eksportu • Zwiększenie sprzedaży do sieci dyskontowych 2021 2022 2
Slide 17: Wydatki inwestycyjne przy stabilnym poziomie długu
Wydatki inwestycyjne mające na celu umocnienie pozycji lidera Spółki przy stabilnym poziomu długu Komentarz do wyników 1 Capex (mln PLN) 16,2% 13,0% 11,8% 12,5% 13,7% 1 Rosnące wydatki inwestycyjne o 22% umacniające +22% pozycję lidera Spółki w kraju oraz pozwalające na 226 210 208 szybszy rozwój za
Slide 18: Wysokie wskaźniki rentowności oraz silnie rosnące dywidendy
Wysokie wskaźniki rentowności oraz silnie rosnące dywidendy Komentarz do wyników 1 Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE)(1) +17,3 p.p. 1 Wysoki wskaźnik rentowności kapitału własnego 30,6% przekraczający 20% przez ostatnie 3 lata. 25,0% Wzrost wskaźnika ROE o 17,3 punkta procentowego do 23,7%
Slide 19: Strategiczne inwestycje na lata 2024-2025
Strategiczne inwestycje na lata 2024-2025 Procesów post-produkcyjnych takich jak paletyzacja, depaletyzacja, pakowanie Automatyzacja Kolejna linia do produkcji kabanosów paluszków Inwestycja w drugą linię do odzysku białka oraz tłuszczu w celu lepszego zagospodarowania surowca Zwiększenie mocy Rozbu
Slide 20: Kredyt inwestycyjny zapewniający środki na finansowanie inwestycji
Kredyt inwestycyjny zapewniający środki na finansowanie inwestycji Kluczowe informacje o kredycie Zyskane możliwości dzięki finansowaniu Zwiększenie kredytu terminowego oraz kredytu Pokrycie potrzeb inwestycyjnych w celu zwiększenia skali 1 odnawialnego o 324 mln PLN do 1 220 mln PLN z 896 mln 1 dzi
Slide 21: Załącznik
TARCZYNSKI
Slide 22: Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów tys. PLN 2021 2022 2023 9M’23 9M’24 Przychody ze sprzedaży 1 194 456 1 613 780 1 911 104 1 370 126 1 518 022 Wzrost rdr (%) - 35,1% 18,4% - 10,8% Koszt własny sprzedaży 877 941 1 227 393 1 380 360 1 091 724 1 123 386 Zysk brutto ze sprzedaży 316 515
Slide 23: Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej tys. PLN 2021 2022 2023 9M’23 9M’24 tys. PLN 2021 2022 2023 9M’23 9M’24 Aktywa 1 048 616 1 335 175 1 522 111 1 460 853 1 696 854 Pasywa 1 048 616 1 335 175 1 522 111 1 460 853 1 696 854 Kapitał własny 381 935 459 699 559 991 475 670 636 938 Aktywa tr
Slide 24: Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych tys. PLN 2021 2022 2023 9M’23 9M’24 Środki pieniężne z działalności operacyjnej 140 154 147 857 228 933 87 276 180 636 Zysk brutto za rok obrotowy 118 452 104 967 136 067 58 438 127 976 Amortyzacja 38 727 42 615 53 051 39 645 48 693 Pozostałe kore