Slide 1: 朋億111年前三季公司簡報
朋億股份有限公司111年前三季公司簡報 朋億111年前三季公司簡報 廠務設備製造的專家 致力於地球永續發展 111年12月8日 投資人關係聯絡人: 歐俊彥協理 Tel： 0905－966613 Email： ir@Novatech.com.tw - 1 -
Slide 2: 免責聲明
朋億股份有限公司111年前三季公司簡報 免責聲明 本簡報係本公司於簡報當時之主、客觀因素，對過去、現在及未來 之營運彙總與評估；中含有前瞻性之論述，將受風險、不確定性及 推論所影響，部份將超出我們的控制之外，實際結論可能與這些前 瞻性論述大為不同。 所提供之資訊(包含對未來的看法)，並未明示或暗示地表達或保證 其具有正確性、完整性及可靠性；亦不代表本公司、產業狀況及後 續重大發展之完整論述。 本公司並不保證資料之正確性，且不負有更新及修正本簡報資料內 容之責任。 - 2 -
Slide 3: 目錄
朋億股份有限公司111年前三季公司簡報 公司簡介 4 營運概況 9 目 錄 核心技術 15 永續責任 23 未來展望 31 - 3 -
Slide 4: 公司簡介
朋億股份有限公司111年前三季公司簡報 公 司 簡 介 - 4 -
Slide 5: 公司簡介
朋億股份有限公司111年前三季公司簡報 公司簡介 公司 證券代號 基本資料 朋億股份有限公司 6613 董事長 總經理 梁進利 馬 蔚 成立日期 上櫃日期 民國86年6月13日 民國106年12月28日 資本額 股數 新台幣 339,280 仟元 67,856仟股 (每股5元) 員工人數 公司 172 人／集團合計 800 人 營業項目 水氣化之供應系統設備與安裝／濕式製程設備／節能環保設備 榮耀 國家玉山獎／公司治理前 5%／天下小巨人／天下永續100強 - 5 -
Slide 6: 事業版圖
朋億股份有限公司111年前三季公司簡報 公司簡介 事業版圖 冠禮控制科技(上海)有限公司 上海 2004年成立, 股本: 美金4,890仟元 蘇州冠博控制科技有限公司 蘇州 2016年成立, 股本: 美金1,000仟元 朋億股份有限公司 台灣 NOVA Technology Corp. 銳澤實業股份有限公司 (持股51.31%) 2007年成立, 股本: 新台幣210,000仟元 寶韻科技股份有限公司 2014年成立, 股本: 新台幣30,000仟元 Novatech E&C (S.G.) 新加坡 2016年成立, 股本: 新幣1,000仟元 - 6 -
Slide 7: 營收佔比
朋億股份有限公司111年前三季公司簡報 公司簡介 營收佔比 Novatech E&C 寶韻科技股份有限公司 蘇州冠博控制科技 1% 1% 1% 有限公司 1% 9% 銳澤實業 11% 25% 股份有限公司 28% 111年 110年 34% Q3 35% 30% 24% 朋億股份有限公司 冠禮控制科技 (上海) 有限公司 - 7 -
Slide 8: 核心主營項目與主要產品
朋億股份有限公司111年前三季公司簡報 核心主營項目 綠色永續整合服務 公司簡介 A D 主要產品 高潔淨度化學品供應與分裝系統 剝離廢液再生系統 B C E 特殊氣體供應系統 濕法工藝設備 綠能環保系統整合 高科技製程設備製造 營收占比 特氣化系統整合服務 A+B+C A+B+C 高科技產業用水、氣體、化學品製程 高科技產業用水、氣體、化學品製 供應系統設備製造、濕製程設備製造 程供應系統整合設計，安裝測試 39% 45% 營收占比 營收占比 (110年Q3) 53% (111年Q3) 51% 8% 4% 綠色永續整合服務 D+E 高科技產業廢水、廢氣、廢化學品回 收處理再利用之設備代理、整
Slide 9: 營運概況
朋億股份有限公司111年前三季公司簡報 營 運 概 況 - 9 -
Slide 10: 重要財務資訊
朋億股份有限公司111年前三季公司簡報 營運概況 新台幣千元 110年前三季 111年前三季 YOY 重要財務資訊 營業收入 4,082,070 6,068,424 48.66% 營業費用 351,749 469,655 33.52% 歸屬母公司稅後淨利 350,319 623,215 77.90% EPS(元/每股5元)* 5.16 9.18 77.90% 毛利率 21.17% 21.71% 2.55% 營業淨利率 12.56% 13.97% 11.23% 稅後淨利率 9.05% 12.44% 37.46% 負債比 55.45% 59.69% 7.65% 股東權益報酬率(ROE)** 21.
Slide 11: 地區別營收比較表
朋億股份有限公司111年前三季公司簡報 營運概況 90% 地區別 百 79.96% 80% 77.16% 營收比較表 75.37% 70% 60% 55.86% 50.87% 50% 40.99% 43.34% 40% 30% 15.55% 19.04% 16.81% 20% 5.79% 10% 7.29% 5.59% 3.23% 3.15% 0% 107年 108年 109年 110年 111年Q3 大陸地區 台灣地區 其他 線性 (台灣地區) - 11 -
Slide 12: 產業別營收比較表
朋億股份有限公司111年前三季公司簡報 營運概況 90% 84.61% 產業別 百 82.46% 80.20% 80% 營收比較表 70% 65.20% 64.22% 60% 50% 40% 30.43% 30% 24.63% 10.14% 20% 12.35% 8.44% 10.17% 7.40% 7.45% 10% 5.35% 6.95% 0% 107年 108年 109年 110年 111年Q3 半導體 面板光電 其他 - 12 -
Slide 13: 合併營收成長
朋億股份有限公司111年前三季公司簡報 營運概況 7,000 合併營收成長 6,260 6,068 6,000 5,000 4,867 4,406 4,000 3,877 3,000 2,000 1,000 560 497 407 568 623 0 107年 108年 109年 110年 111年前三季 合併營收 稅後淨利 線性 (合併營收) 單位: 新台幣百萬 - 13 -
Slide 14: 集團人力
朋億股份有限公司111年前三季公司簡報 營運概況 800 800 726 集團人力 700 600 479 496 500 441 400 300 200 100 0 107年 108年 109年 110年 111年前三季 人數 線性 (人數) - 14 -
Slide 15: 核心技術
朋億股份有限公司111年前三季公司簡報 核 心 技 術 - 15 -
Slide 16: 化學品供應系統 (CDS)
朋億股份有限公司111年前三季公司簡報 核心技術 化學品供應系統 (CDS) 設備名稱｜高潔淨度化學品供應系統(CDS)與安裝服務 功 能｜高階製程中央式供酸、混酸、稀釋系統整合服務 業績 半導體 台灣 - 台積電 / 聯電 / 力積電 / 美光 / 南亞科 / 旺宏 / 華邦電 / 日月光 / 矽品 / 力成 / 超豐 / 台勝科 昇陽半導體 / 穩懋 大陸 - 中芯集團 / 華虹集團 / 合肥晶合 / 華潤微集團 / 積塔 / 長江存儲 / 長鑫集團 / 長電集團 / 渠梁電子 匯成 / 奕斯偉 / 中環 / 鑫晶 / 三安集團 / 華燦光電 / 英諾賽科 / 聞泰集團 / 廣州粵芯 /
Slide 17: 研磨液供應系統 (SDS)
朋億股份有限公司111年前三季公司簡報 核心技術 研 磨 液 供 應 系 統 (SDS) 設備名稱｜研磨液供應系統 (SDS) 與安裝服務 功 能｜化學機械研磨(CMP)製程設備 業績 台灣 - 聯電 / 美光 / 南亞 / 旺宏 半導體 大陸 - 中芯集團 / 長江存儲 新加坡 - 美光 / 格芯 (GF) / 高通 (Qualcomm) - 17 -
Slide 18: 特殊氣體供應系統
朋億股份有限公司111年前三季公司簡報 核心技術 特殊氣體供應系統 設備名稱｜特殊氣體供應系統與安裝服務 功 能｜特殊氣體輸送設備與管線，偵測系統安裝及測試， 製程二次配服務 業績 台灣 - 台積電 / 華邦電 / 美光 / 南亞科 / 日月光 / 矽品 / 台勝科 半導體 大陸 - 中芯集團 / 英特爾 (大連) / 西安三星 面板 台灣 - 友達 電子及化學品 台灣 - 亞東氣體 - 18 -
Slide 19: 濕製程工藝設備
朋億股份有限公司111年前三季公司簡報 核心技術 濕製程工藝設備 設備名稱｜高階濕製程清洗設備－Bench 功 能｜提供客制化設計服務，提供模組式自動、半自動和手動式設備， 設備滿足SEMI認證，具有高度安全性 業績 大陸 - 三安集團 / 華燦光電/ 福建北電 / 水晶光電 / 東尼電子 江蘇匯成 / 常州承芯 / 江西兆馳 / 合肥新匯成 設備名稱｜高階濕製程清洗設備－Single wafer 功 能｜大尺寸晶片採用單晶片清洗法，可以增加清洗效果， 清洗過程採用循環再利用，降低化學品消耗量 業績 大陸 - 江蘇匯成 / 紫陽升 / 煙台睿創 - 19 -
Slide 20: 廢溶劑回收系統與廢油氣回收系統
核心技術 廢溶劑回收系統 功 能｜回收廢剝離液(用於去除面板光阻)，回收率超過90%以上 業 績 大陸 - 華星光電/ 上海和輝 / 崑山友達 / 維信諾 廢油氣回收系統 功 能｜ 九五無鉛汽油的VOCs回收處理裝置，有效的將原逸散到大氣 中VOCs濃度約65萬ppm，經過處理後降至200餘ppm(法令 規定為300ppm)，去除效率高達99.9%以上 業 績 台灣 - 中油 - 20 -
Slide 21: 創新研發
朋億股份有限公司111年前三季公司簡報 核心技術 創新研發 創新專利 實用型專利 發明專利 軟件著作權 運 用 專利數 濕製程設備 24 6 5 化學品與研磨液供應系統 54 4 11 廢剝離液回收 4 - 21 -
Slide 22: 每股EPS與現金股利
朋億股份有限公司111年前三季公司簡報 面額變更 本公司已於8月換發股票面額為新台幣5元。 近三年每股（每股面額5元）獲利與現金股利狀況，如下： 10 8.38 8 7.33 截至111年前 6 三季每股獲利 6.01 6 5 5.30 9.18元 4 4 2 2 0 108年 109年 110年 111年上半年 每股EPS 現金股利 - 22 -
Slide 23: ESG永續責任
朋億股份有限公司111年前三季公司簡報 ESG永續責任 - 23 -
Slide 24: 回收再利用
朋億股份有限公司111年前三季公司簡報 ESG永續責任 回收再利用 去光阻液回收系統 油氣回收系統 - 24 -
Slide 25: 去光阻液回收系統對CO2減量效果
朋億股份有限公司111年前三季公司簡報 ESG永續責任 朋億去光阻液回收系統對 CO2 減量效果 回收再利用 CO2產生量 20,000 18,630噸 15,000 10,000 96% 的減碳效果 5,000 810噸 0 原焚化處理 回收後 產生 CO 2 剩餘 CO 2 - 25 -
Slide 26: 回收系統節省CO2量
朋億股份有限公司111年前三季公司簡報 ESG永續責任 回收再利用 ◆ 以TFT-LCD製程 (8.5代線) 用於 9,000 噸/月的 Stripper 為例 每台回收系統節省CO2量: 每月 每年 -17,820 噸 -213,840 噸 約減少全球排放 超過15套實績 總量十萬分之六 所有實績可節省CO2量: 每月 每年 -267,300 噸 -3,207,600 噸 設備成本客戶3-4年可回收 - 26 -
Slide 27: 油氣回收系統效益
朋億股份有限公司111年前三季公司簡報 ESG永續責任 朋億油氣回收系統效益 回收再利用 回收95無鉛汽油 1,510 噸/年 減少逸散 99.9% (34百萬元/年) 油庫發油中心 油氣回收系統 降低碳排量 2,615 噸/年 設備成本客戶3-4年可回收 - 27 -
Slide 28: 公司治理
朋億股份有限公司111年前三季公司簡報 ESG永續責任 1 2 公司治理 第八屆上櫃 第八屆市值50億至 公司治理評鑑 100億公司治理評鑑 TOP 5% TOP 5 3 自主完成碳盤查報告與驗證 | 朋億溫室氣體調查報告書 2021 GHG Inventory Report - 28 -
Slide 29: 安全職場
朋億股份有限公司111年前三季公司簡報 ESG永續責任 安全職場 4 111年勞動部職安署職業健康與安全指標針對 109年度上市上櫃事業單位公開永續報告書中， 有關職業健康與安全OSH治理、策略、風險 與機會、目標與績效、以及驗證公開揭示內容 進行調查： 上櫃電子前10%績優名單 (共7家) 3105 穩懋 6510 精測 3363 鑫科 6613 朋億 5347 世界 8069 元太 5371 中光電 - 29 -
Slide 30: 社會關懷
朋億股份有限公司111年前三季公司簡報 ESG永續責任 社會關懷 5 朋億參與由天主教新竹教區（邊緣青少年服務 中心）所主辦的「再生練習曲」，藉由小小的 二手市集，提供青少年接觸大眾的基本訓練， 散播真心，讓邊緣青少年在其中重新感受到社 會溫暖而再生！ - 30 -
Slide 31: 未來展望
朋億股份有限公司111年前三季公司簡報 未 來 展 望 - 31 -
Slide 32: 半導體擴廠潮
朋億股份有限公司111年前三季公司簡報 半導體擴廠潮 工研院產科國際所提及全球晶圓廠擴廠潮 2022～2025將達41個新廠，其中32座在亞 洲地區，且以12吋廠擴充為主。 台灣估增4個12吋廠，日本估增6個12吋廠， 中國大陸估增7個12吋廠。 資料來源： 2022/11/2 - 32 -
Slide 33: 台灣半導體設備持續成長
朋億股份有限公司111年前三季公司簡報 台灣半導體設備持續成長 Fab Equipment Spending (Front End Facilities) EQUIPMENT IN US $ BILLION 120 +9% $99 $97 100 $90 80 $64 60 40 20 0 2020 2021 2022F 2023F SOURCE: WORLD FAB FORECAST REPORT, 3Q22 UPDATE, PUBLISHED BY SEMI 資料來源：9月28日半導體協會 - 33 -
Slide 34: 大陸地區半導體產業仍蓬勃發展
朋億股份有限公司111年前三季公司簡報 大陸地區半導體產業仍蓬勃發展 16,000 32 12,000 11,839 24 8,000 16 13.2 4,000 8 估 0 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2020 █ 銷售規模：人民幣億元 █ 年增率 (%) 資料來源：6月22日工商時報 - 34 -
Slide 35: 廠務設備製造的專家 致力於地球永續發展
朋億股份有限公司111年前三季公司簡報 廠務設備製造的專家 致力於地球永續發展 股票代碼：6613 - 35 -