Slide 1: Wyniki Grupy mBanku I kw. 2018 r.
Wyniki Grupy mBanku I kw. 2018 r. Dochody podstawowe na trajektorii wzrostu. Pozytywne trendy w wolumenach. Zarząd mBanku S.A. Prezentacja dla inwestorów 10 maja 2018 r.
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer Niniejsza prezentacja została przygotowana przez mBank S.A. wyłącznie w celu informacyjnym na podstawie Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy mBanku S.A. za I kw. 2018 roku, sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. W celu uzysk
Slide 3: Agenda
Agenda Podsumowanie głównych trendów w I kw. 2018 r. Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Kluczowe dane finansowe Analiza wyników finansowych za I kw. 2018 r. Dynamika kredytów i depozytów Przychody ogółem i ich główne komponenty Koszty ogółem i efektywność Saldo rezerw i jakość portf
Slide 4: Kluczowe osiągnięcia w I kw. 2018 r.
Kluczowe osiągnięcia w I kw. 2018 r. Zysk netto w wys. 411,0 mln zł, w górę o 32% wobec IV kw./17 Najwyższe dochody podstawowe w wys. 1 085,3 mln zł pomimo krótszego kwartału Wynik odsetkowy: 816,4 mln zł (+9,0% YoY), dalsza poprawa marży do 2,61% Wynik prowizyjny: 268,9 mln zł (+7,7% YoY), dzię
Slide 5: Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna
Podsumowanie I kw. 2018 r. w Grupie mBanku Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Bankowość detaliczna Liczba klientów (tys.) Udziały rynkowe +275 Wdrożenie zintegrowanego i w 6,5% +79 +79 6,5% 6,5% pełni elektronicznego procesu 6,4% 6,3% otwierania mikrofirmy, konta i 5 146 5 342 5 4
Slide 6: Kluczowe dane finansowe: Rachunek zysków i strat
Podsumowanie I kw. 2018 r. w Grupie mBanku Kluczowe dane finansowe: Rachunek zysków i strat w mln zł I kw./17 IV kw./17 I kw./18 zmiana QoQ zmiana YoY Wynik z tytułu odsetek 749,0 825,1 816,4 -1,1% +9,0% Wynik z tytułu opłat i prowizji 249,6 233,5 268,9 +15,2% +7,7% 1 Dochody ogółem 1 081,8 1 141,5
Slide 7: Kluczowe dane finansowe: Bilans
Podsumowanie I kw. 2018 r. w Grupie mBanku Kluczowe dane finansowe: Bilans w mln zł I kw./17 IV kw./17 I kw./18 zmiana QoQ zmiana YoY Aktywa ogółem 130 488 131 424 133 640 +1,7% +2,4% Kredyty brutto 84 538 87 388 88 528 +1,3% +4,7% Kredyty detaliczne 48 338 48 143 48 825 +1,4% +1,0% Kredyty korporac
Slide 8: Agenda
Agenda Podsumowanie głównych trendów w I kw. 2018 r. Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Kluczowe dane finansowe Analiza wyników finansowych za I kw. 2018 r. Dynamika kredytów i depozytów Przychody ogółem i ich główne komponenty Koszty ogółem i efektywność Saldo rezerw i jakość portf
Slide 9: Wyniki Grupy mBanku: Portfel kredytowy
Wyniki Grupy mBanku: Portfel kredytowy Przyspieszenie akcji kredytowej w segmencie korporacyjnym i detalicznym Dynamika kredytów i pożyczek brutto od klientów Kredyty brutto podmiotów korporacyjnych (mln zł) (mln zł) +11,2% +4,7% +1,3% +11,8% +2,2% +6,5% 88 484 88 528 38 288 37 942 38 760 87 388 34
Slide 10: Wyniki Grupy mBanku: Nowa sprzedaż kredytów
Wyniki Grupy mBanku: Nowa sprzedaż kredytów Rekordowa sprzedaż kredytów nie-hipotecznych, rosnąca mieszkaniowych Sprzedaż kredytów hipotecznych Sprzedaż kredytów nie-hipotecznych (mln zł, kwartalnie) (mln zł, kwartalnie) +25% +11% +25% +25% +13% +13% 1 002 995 2 000 1 801 1 904 1 770 798 172 818 795
Slide 11: Wyniki Grupy mBanku: Baza depozytowa
Wyniki Grupy mBanku: Baza depozytowa Wzrost depozytów napędzany napływem środków na detaliczne rachunki bieżące Dynamika zobowiązań wobec klientów Depozyty podmiotów korporacyjnych (mln zł) (mln zł) +1,4% +6,3% +3,4% -1,6% +7,1% +3,1% -2,8% +2,6% 33 551 32 737 34 725 34 590 34 025 91 496 94 309 440
Slide 12: Wyniki Grupy mBanku: Dochody ogółem
Wyniki Grupy mBanku: Dochody ogółem Rekordowo wysokie dochody podstawowe pomimo krótszego kwartału, silne prowizje Dynamika dochodów Grupy mBanku (mln zł) +X,X% Z wyłączeniem jednorazowego zysku +27,6% +20,9% +7,3% +1,7% 1 380,6 QoQ YoY 219,7 1 149,4 1 141,5 1 081,8 1 080,9 4,3 18,6 18,5 84,5 1,6 4.
Slide 13: Wyniki Grupy mBanku: Koszty ogółem
Wyniki Grupy mBanku: Koszty ogółem Wysoka efektywność utrzymana, podwyższone koszty z powodu składek do BFG Dynamika kosztów Grupy mBanku (mln zł) Roczna składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji: 116,8 mln zł w I kw./17 97,1 mln zł w I kw./18 +4,0% +8,6% +21,5% +21,5% +1,0% +X,X% Z wyłącz
Slide 14: Wyniki Grupy mBanku: Koszty ryzyka
Wyniki Grupy mBanku: Koszty ryzyka Poprawa kosztów ryzyka wynikająca z niższego salda rezerw w segmencie korporacyjnym Odpisy netto oraz zmiana wartości kredytów i pożyczek 1 Koszty ryzyka w podziale na segmenty (mln zł) (pb) 78 66 164,4 58 57 -13% 41 59 61 57 140,0 49 41 120,4 74,5 121,8 92 45,7 4,
Slide 15: Wyniki Grupy mBanku: Jakość portfela kredytowego
Wyniki Grupy mBanku: Jakość portfela kredytowego Wysoka jakość portfela kredytowego potwierdzona przez miary ryzyka Portfel kredytów z utratą wartości Wskaźnik NPL Grupy mBanku IFRS 9 (mln zł) +3,4% Grupa mBanku 5,2% 5,2% 5,2% 5,1% stosuje bardziej +0,8% +0,8% 5,0% konserwatywne 4 580 4 540 podejści
Slide 16: Wyniki Grupy mBanku: Wskaźniki regulacyjne
Wyniki Grupy mBanku: Wskaźniki regulacyjne Silna pozycja kapitałowa istotnie powyżej wymogów regulacyjnych Łączny współczynnik kapitałowy Grupy mBanku NSFR i LCR dla mBanku 21,59% 168% 21,24% 20,99% 20,93% 165% 20,47% 156% 156% 2,83% 152% 2,77% 2,68% 2,64% 3,06% 16,98% 116% 114% 116% 112% 110% Wymag
Slide 17: Agenda
Agenda Podsumowanie głównych trendów w I kw. 2018 r. Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Kluczowe dane finansowe Analiza wyników finansowych za I kw. 2018 r. Dynamika kredytów i depozytów Przychody ogółem i ich główne komponenty Koszty ogółem i efektywność Saldo rezerw i jakość portf
Slide 18: Sytuacja makroekonomiczna (1/2)
Sytuacja makroekonomiczna (1/2) Szybki (4,6%) wzrost PKB będzie utrzymany również w 2018 roku Inwestycje nareszcie przyspieszają i to nie koniec Rekordowe nastroje konsumentów wspierają konsumpcję 24% 10% 10 16% 5 5% 0 8% -5 0% 0% -10 -8% -15 -16% r/r -5% -20 -24% III IV I II III IV I II III IV I 20
Slide 19: Sytuacja makroekonomiczna (2/2)
Sytuacja makroekonomiczna (2/2) Odbicie dynamiki kredytów. Spadek rynkowych stóp procentowych. Kredyty i depozyty przedsiębiorstw (% r/r, z wył. efektów FX) Kredyty i depozyty gospodarstw domowych (% r/r, z wył. efektów FX) 25% 14% 20% 12% 15% 10% 10% 8% 5% 6% 0% 4% -5% 2% -10% 0% sty 12 paź 12 lip
Slide 20: 2018 w prognozach i implikacje dla Grupy mBanku
2018 w prognozach i implikacje dla Grupy mBanku Otoczenie makroekonomiczne i wyzwania dla sektora bankowego Kluczowe wskaźniki makroekonomiczne Perspektywy dla mBanku 2016 2017 2018P Wynik odsetkowy i marża (Lekko pozytywny) Wzrost PKB (r/r) 3,0% 4,6% 4,6% Dalszy stopniowy wzrost marży odsetkowej
Slide 21: Agenda
Agenda Podsumowanie głównych trendów w I kw. 2018 r. Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Kluczowe dane finansowe Analiza wyników finansowych za I kw. 2018 r. Dynamika kredytów i depozytów Przychody ogółem i ich główne komponenty Koszty ogółem i efektywność Saldo rezerw i jakość portf
Slide 22: Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Wybrane dane finansowe Spółki zależne Dane historyczne Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF Wyniki kwartalne (w tys. zł) I kw./17 II kw./17 III kw./17 IV kw./17 I kw./18 Wynik z tytułu odsetek 749 007 764 779 796 762 825 112 816 424 W
Slide 23: Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Wybrane dane finansowe Spółki zależne Dane historyczne Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Aktywa (w tys. zł) I kw./17 II kw./17 III kw./17 IV kw./17 I kw./18 Kasa i operacje z bankiem centralnym 7 139 929 5 855 425 6 028 4
Slide 24: Wskaźniki Grupy mBanku
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Wybrane dane finansowe Spółki zależne Dane historyczne Wskaźniki Grupy mBanku Wskaźniki finansowe I kw./17 II kw./17 III kw./17 IV kw./17 I kw./18 Marża odsetkowa (kwartalnie) 2,42% 2,43% 2,50% 2,57% 2,61% Marża odsetkowa YtD 2,42% 2,42%
Slide 25: Wynik z tytułu odsetek
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Spółki zależne Dane historyczne Rachunek zysków i strat: Wynik z tytułu odsetek Struktura przychodów odsetkowych Struktura kosztów odsetkowych (mln zł) (mln zł) +7,2% +1,6% -0,3% +2,5% 1 056,5
Slide 26: Wynik z tytułu opłat i prowizji
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Spółki zależne Dane historyczne Rachunek zysków i strat: Wynik z tytułu opłat i prowizji Struktura przychodów prowizyjnych Struktura kosztów prowizyjnych (mln zł) (mln zł) +5,5% +1,9% +3,7% -1
Slide 27: Analiza bilansu: Aktywa i Pasywa
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Spółki zależne Dane historyczne Analiza bilansu: Aktywa i Pasywa Struktura aktywów Struktura pasywów (mld zł) (mld zł) 132,5 131,4 133,6 132,5 133,6 130,5 129,4 130,5 129,4 131,4 8,8 8,2 6% 5,
Slide 28: Struktura kredytów i depozytów
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Spółki zależne Dane historyczne Analiza bilansu: Struktura kredytów i depozytów Struktura kredytów brutto Grupy mBanku Struktura depozytów Grupy mBanku wg stanu na 31.03.2018 wg stanu na 31.03
Slide 29: Struktura finansowania i płynność
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Spółki zależne Dane historyczne Analiza bilansu: Struktura finansowania i płynność Struktura finansowania Grupy mBanku Ratingi mBanku Wskaźnik kredyty/depozyty wg stanu na 31.03.2018 Fitch -1,
Slide 30: Szczegóły zmian wskaźników kapitałowych
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Spółki zależne Dane historyczne Analiza bilansu: Szczegóły zmian wskaźników kapitałowych Współczynnik kapitału Tier 1 Grupy mBanku 18,47% -0,57 +0,21 -0,05 18,31% -0,50 +0,18 +0,19 -0,23 +0,33
Slide 31: Szczegóły wymogów kapitałowych
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Spółki zależne Dane historyczne Analiza bilansu: Szczegóły wymogów kapitałowych Wymagania nadzorcze w zakresie współczynników kapitałowych dla Grupy mBanku wg stanu na 31.03.2018 Bufor antycyk
Slide 32: Bankowość Detaliczna
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Dane historyczne Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I kw./18 Bankowość Detaliczna Prezentacja dla inwestorów – I kw. 2018 r. |32
Slide 33: Bankowość Detaliczna: Wyniki finansowe i biznesowe
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Bankowość Detaliczna Spółki zależne Dane historyczne Podsumowanie I kw./18: Wyniki finansowe i biznesowe Zysk brutto pionu Bankowości Detalicznej z wyłączeniem Liczba punktów obsługi detalicznej jednorazowego (mln zł, kwartalnie) zysku 3
Slide 34: Bankowość Detaliczna: Kredyty i Depozyty
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Bankowość Detaliczna Spółki zależne Dane historyczne Podsumowanie I kw./18: Kredyty i Depozyty Kredyty brutto udzielone klientom Bankowości Detalicznej 1 Depozyty od klientów Bankowości Detalicznej (mln zł) (mln zł) +1,0% +7,2% +1,4% +3,
Slide 35: Struktura portfela kredytowego Grupy mBanku w Polsce
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Bankowość Detaliczna Spółki zależne Dane historyczne Struktura portfela kredytowego Grupy mBanku w Polsce Udziały rynkowe w kredytach gospodarstw domowych w Polsce Struktura produktowa portfela kredytów detalicznych w Polsce wg stanu na
Slide 36: mBank w Czechach i na Słowacji
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Bankowość Detaliczna Spółki zależne Dane historyczne mBank w Czechach i na Słowacji Kredyty brutto (mln zł) i udział w detalicznym wolumenie mBanku Depozyty (mln zł) i udział w detalicznym wolumenie mBanku +15% +16% +6% 9,6% +4% 16,0% 4
Slide 37: mBank w Czechach i na Słowacji
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Bankowość Detaliczna Spółki zależne Dane historyczne mBank w Czechach i na Słowacji Kredyty hipoteczne Kredyty nie-hipoteczne Depozyty klientów (mln CZK) (mln CZK) (mln CZK) +4% +29% +11% Czechy -1% +2% +3% 16 884 17 634 17 520 4 230 39
Slide 38: Korporacje i Rynki Finansowe
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Dane historyczne Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I kw./18 Korporacje i Rynki Finansowe Prezentacja dla inwestorów – I kw. 2018 r. |38
Slide 39: Korporacje i Rynki Finansowe: Wyniki finansowe i biznesowe
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Korporacje i Rynki Finansowe Spółki zależne Dane historyczne Podsumowanie I kw./18: Wyniki finansowe i biznesowe Zysk brutto pionu Korporacje i Rynki Finansowe Sieć obsługi korporacyjnej (mln zł, kwartalnie) 22 +5% 29 Oddziały mBanku, Po
Slide 40: Korporacje i Rynki Finansowe: Kredyty i Depozyty
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Korporacje i Rynki Finansowe Spółki zależne Dane historyczne Podsumowanie I kw./18: Kredyty i Depozyty Kredyty brutto udzielone klientom korporacyjnym Resegmentacja Depozyty od klientów korporacyjnych Resegmentacja od 2018 r. od 2018 r.
Slide 41: Spółki zależne
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Dane historyczne Szczegółowe wyniki spółek Grupy mBanku w I kw./18 Spółki zależne Prezentacja dla inwestorów – I kw. 2018 r. |41
Slide 42: mBank Hipoteczny (mBH)
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Grupy mBanku Spółki zależne Dane historyczne mBank Hipoteczny (mBH) Nowe emisje listów zastawnych Zysk brutto (mln zł) 2 732 (mln zł) założony w 1999 r. Emisja prywatna +113% 700 wyspecjalizowany bank hipoteczny +195% i na
Slide 43: mBH: Aktywność na rynku emisji listów zastawnych
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Grupy mBanku Spółki zależne Dane historyczne mBank Hipoteczny (mBH): Aktywność na rynku emisji listów zastawnych Hipoteczne listy zastawne wyemitowane w latach 2014-2018 (emisje publiczne) Wielkość Waluta Data emisji Zapad
Slide 44: Leasing i faktoring
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Grupy mBanku Spółki zależne Dane historyczne Leasing i faktoring Umowy leasingowe Udział w rynku i pozycja – I kw./18 Zysk brutto (mln zł) (mln zł) +15% 7,0% -39% założony w 1991 r. 1 302 -43% 1 129 oferuje leasing Pozycja
Slide 45: mBank Dom Maklerski (mDM)
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Usługi maklerskie Grupy mBanku Spółki zależne Dane historyczne mBank Dom Maklerski (mDM) mDM – obroty akcjami na GPW i udział rynkowy mDM – obroty kontraktami terminowymi na GPW i udział rynkowy (mln zł, kwartalnie) (tys. kontraktów, kwa
Slide 46: Grupy mBanku: Rachunek wyników Dane historyczne
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Dane historyczne Grupy mBanku: Rachunek wyników Dane historyczne Dochody ogółem i marża NII NFC Pozostałe przychody Koszty ogółem i wskaźnik C/I Pracownicze Rzeczowe i pozostałe BFG (mln zł) (mln zł) 2,4% 2,2% 2,3% 2,1% 2,
Slide 47: Grupy mBanku: Bilans Dane historyczne
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Dane historyczne Grupy mBanku: Bilans Dane historyczne Aktywa ogółem Kapitały razem i łączny współczynnik kapitałowy (mld zł) (mln zł) +5% -2% 18,73% 19,38% 14,66% 17,25% 20,29% 20,99% CAGR +8% +10% +10% CAGR 123,5 133,7 1
Slide 48: Podsumowanie kursu akcji mBanku
Podsumowanie kursu akcji mBanku Akcje banków spadły w I kw./18 z powodu oddalających się podwyżek stóp Przynależność mBanku do indeksów i wagi* Notowania kursu akcji mBanku na tle indeksów (liczone od 100) 145 Cena akcji mBanku WIG-30 2,411% 140 31.03.2017 373,50 MIN (11.04.2017) 369,65 WIG-20 2,681
Slide 49: Bankowość Mobilna mBanku
Bankowość Mobilna mBanku Koncentracja na wygodzie klienta dzięki dobrze zaprojektowanym funkcjom mBank uruchomił nową aplikację mobilną w kwietniu 2017 roku Kluczowe funkcjonalności aplikacji, inspirowane opiniami i nawykami użytkowników, obejmują: Android Pay (dla posiadaczy kart Visa i MasterCar
Slide 50: Strategia Grupy mBanku na lata 2016-2020
Strategia Grupy mBanku na lata 2016-2020 Konkretne działania biznesowe będą oparte na trzech strategicznych filarach 1 2 3 Empatia Mobilność Efektywność Oferować najlepsze Stanowić punkt referencyjny w Wzrost biznesu utrzymując doświadczenia dla klientów kategorii bankowości mobilnej obecną wi
Slide 51: Strategia Grupy mBanku na lata 2016-2020: Cele finansowe
Strategia Grupy mBanku na lata 2016-2020 Cele finansowe – 5 kluczowych miar Miara finansowa Pozycja docelowa 1 Efektywność kosztowa: Top3 w Polsce, rokrocznie Wskaźnik koszty/dochody być w gronie trzech najbardziej efektywnych banków giełdowych w Polsce 2 Rentowność powierzonego Top3 w Polsce, rokro
Slide 52: Dane kontaktowe
Dane kontaktowe Relacje Inwestorskie mBanku do Państwa dyspozycji: Adres e-mail: relacje.inwestorskie@mbank.pl Ernest Pytlarczyk Telefon: +48 22 829 14 34 E-mail: ernest.pytlarczyk@mbank.pl Dyrektor Analiz i Relacji Inwestorskich, Główny Ekonomista Joanna Filipkowska Telefon: +48 22 829 04 53 Wicedy