Yokohama Financial Group, Inc. · TSE:7186
Yokohama Financial — Investor Presentation (November 2011)
30 slides from Yokohama Financial's investor presentation, Nov 24, 2011
Slide 1: Information Meeting 参考資料
Information Meeting ～ 参考資料 ～ 2011年11月24日
Slide 2: 目次
目次 当行の歴史・業容 ・・・・・・・・・・2 ＜データ集＞ 当行の営業地盤 ・・・・・・・・・3～4 連結・単体財務損益 ・・・・・・・・・・18 神奈川県内のシェア ・・・・・・・・・5 貸出金（末残・平残・利回り） ・・・・・19～21 貸出金利回りの推移 ・・・・・・・・6 預金（末残・平残・利回り） ・・・・・・22～23 預貸金の金利感応度 ・・・・・・・・7 有価証券の状況・・・・・・・・・・・・24 無担保消費ローンへの取り組み ・・・・・8 個人向け投資型商品残高・・・・・・・・25 「資産の質」の状況 ・・・・・・・・・・9
Slide 3: 当行の歴史・業容
当行の歴史・業容 歴史 地元財界の総意のもと、横浜最大の普通銀行であった七 1920年 株式会社横浜興信銀行設立 ～ 十四銀行の破たん処理のため新銀行として設立 第二銀行の前身は1869年に設立された横浜為替会社（日 1928年 第二銀行の営業譲渡を受ける ～ 本初の会社組織の金融機関）であり当行は142年の歴史 を持つ日本で最も歴史の長い銀行といえます 1945年 神奈川県唯一の地方銀行となる ～ これまでに31行の銀行と合同 1957年 株式会社横浜銀行へ行名変更 ～ 2010年12月16日に創立90周年を迎える 業容等 預金（2011年9月末残）（億円） 貸出金（2011年9月末残
Slide 4: 当行の営業地盤 (1) 神奈川県のポテンシャル
当行の営業地盤 (1) 神奈川県のポテンシャル 総人口（2010年10月） 904.8万人 （２位／47都道府県） （東京、神奈川、大阪） 事業所数（2009年７月） 33.6万か所 （４位／同） （東京、大阪、愛知、神奈川） 県内総生産(2008年度) 30.9兆円 （４位／同） （東京、大阪、愛知、神奈川） 製造品出荷額等（2010年） 17.2兆円 （2位／同） （愛知、神奈川、静岡） 小売業販売額（2007年） 8.5兆円 （３位／同） （東京、大阪、神奈川） 各国GDPと神奈川県のGDPの比較 各国GDPと神奈川県のGDPの比較 （2008年度） （2008年度） （１０億ドル） 関
Slide 5: 当行の営業地盤 (2) 神奈川の首都圏における優位性
当行の営業地盤 (2) 神奈川の首都圏における優位性 ～関東（東京、栃木、群馬、茨城、千葉、埼玉、神奈川）平均を100 とした神奈川の位置 人口増加率 （2005～10年） 189.8（2.92％） 出所：総務省（人口推計） 200 110.0（362万円） 開業率 100 申告所得(2010年) （2006～09年） （納税義務者１人当たり） 123.8（4.33％） 出所：日本マーケティング教育センター （個人所得指標） 出所：総務省 （事業所・企業統計調査） 111.6（1, 626万円） 新設住宅着工戸数 貯蓄額(2009年) (2010年度) 147.9（7.2万戸） 出所：国土交通
Slide 6: 神奈川県内のシェア
神奈川県内のシェア 神奈川県内の当行シェア＜11年9月末＞ 信金 貸出金 （当行県内貸出金：約 6.8兆円） 信金 預金 （当行県内預金：約 9.6兆円） 20% 19% 信託等 信託等 横浜 4% 横浜 3% 31.1% 第２地銀 22.6% 第２地銀 5% 5% 地銀 Aｸﾞﾙｰﾌﾟ 地銀 4% 11% Aｸﾞﾙｰﾌﾟ 4% Bｸﾞﾙｰﾌﾟ 13% Ｄｸﾞﾙｰﾌﾟ Ｄｸﾞﾙｰﾌﾟ CｸﾞﾙｰﾌﾟBｸﾞﾙｰﾌﾟ 14% 3% Cｸﾞﾙｰﾌﾟ 7% 5% 13% 17% 店舗数 （当行店舗：179か店） 横浜 信金 39% 19.7% Aｸﾞﾙｰﾌﾟ 信託等 6% Bｸﾞﾙｰﾌﾟ 2% Cｸﾞ
Slide 7: 貸出金利回りの推移
貸出金利回りの推移 （％） 平均貸出約定金利の推移 (単体ﾍﾞｰｽ) 2.70 2.50 2.30 地銀平均 2.115 2.116 2.060 2.10 2.006 ＜乖離幅：地銀比＞ 1.996 1.990 △0.002 % 1.936 2.064 2.007 1.992 1.90 1.984 1.838 1.802 1.942 1.919 1.841 1.797 1.780 1.664 1.70 当 行 1.622 1.720 1.676 1.679 1.662 1.617 1.619 1.620 1.50 1.573 ＜乖離幅：都銀比＞ 1.503 ＋0.283% 1.449 1.39
Slide 8: 預貸金の金利感応度
預貸金の金利感応度 貸出金の金利別内訳 預金の金利別内訳 固定性 固定性 4年超 1年超3年 1% 以内 （1%） 固定性 5% 4年超 （5%） 12%（12%） 市場連動型 固定性1年超 26% 3年以内 固定性 （25%） 11%（11%） 1年以内 固定性1年 貸出計 26% 低い 以内 約8.7兆円 高い （25%） 預金計 6%（6%） 約10.4兆円 プライム 連動ほか 流動性 46%（46%） 68% うち個人 金利感応度 （69%） 金利感応度 ローン 高い 30%（30%） 低い 2011/9末時点 （）は11/3末の値 7
Slide 9: 無担保消費ローンへの取り組み
無担保消費ローンへの取り組み （末残、億円） 個人向けカードローンの残高の推移 （件数、千件） (単体ﾍﾞｰｽ) 契約件数（ＱＹＱＹ ＋ﾊﾞﾝｸｶｰﾄﾞﾛｰﾝ） 287 289 300 ≪バンクカードローン≫ ≪ネクストプラン≫ 278 282 ○金額：10～300万円 ○年収制限なし ○金利： 8.5～13.6％ ○金額10～200万円 ○金利9.8％ 241 240 233 250 222 ≪クイッキー（ＱＹＱＹ）≫ 219 37 36 ○非対面受付 ○原則即日回答 200 ○金額：10万円～50万円 ローン残高 （ＱＹＱＹ） 34 ○金利：17.6％ 33 200 150 204 197
Slide 10: 「資産の質」の状況
「資産の質」の状況 大口貸出企業の数・残高推移 債務者区分別の遷移状況（10年9月→11年9月） （億円） (単体ﾍﾞｰｽ) 3,000 取引先数 (金額） 17 20 11年9月 要注意先・ 破綻懸念先 正常先 合計 11 12 12 12 要管理先 以下 9 10 9 1 正常先 10 0 97.3% 2.4% 0.2% 100.0% 要注意先・ 年 要管理先 11.0% 83.9% 5.2% 100.0% 2,000 9 破綻懸念先 0 月 以下 0.4% 3.8% 95.8% 100.0% （ 10 (件数） 11年9月 要注意先・ 破綻懸念先 1,000 正常先 要管理先 以下 合計
Slide 11: 繰延税金資産の状況
繰延税金資産の状況 （億円） 繰延税金資産の推移 (単体ﾍﾞｰｽ) （％） 8.1% 9.0% 6.4% 10.0 5.2% 5.8% 5.0 2,000 資本勘定に占める比率 0.0 5.0 1,500 繰延税金資産残高 1,270 10.0 1,213 1,070 1,119 1,064 （11年度予想） 15.0 1,000 実質業務純益 20.0 643 25.0 545 470 500 370 432 30.0 35.0 0 40.0 ０７ ０８ ０９ １０ １1上 （年度） （注）繰延税金資産残高は、その他有価証券評価差額金等対応分を除いたベース 10
Slide 12: リスク量の状況
リスク量の状況 （億円） 統合リスク量の状況（11/9） （連結ベース、速報値） 7,000 6,434 6,000 地震等のリスクに備えたバッファ（未配賦資本） 2,236 5,000 退職給付会計 関連会社リスク相当 4,198 4,000 オペレーショナルリスク 66 3,272 3,000 流動性リスク 配賦原資により 十分にコントロール可能 1,670 66 市場リスク 2,000 1,109 1,000 1,870 1,505 信用リスク 0 配賦原資 配賦資本 使用資本 （注1）配賦原資： Tier1 – 繰延税金資産相当額 – 年金積立不足 （注2）配賦資本： 事業計画遂行にと
Slide 13: 貸出残高の推移
貸出残高の推移 （末残、億円） 貸出残高の推移 (単体ﾍﾞｰｽ 国内店分) 100,000 87,908 87,603 84,477 △0.6.% 87,375 △1.2% 86,290 +1.5% +4.0% 80,000 38,441 39,907 +3.1% 35,919 +3.8% 41,177 +3.0% 42,448 +7.0% 60,000 個人ローン 40,000 48,558 49,467 △4.0% 47,468 △4.9% +0.1% 45,112 45,155 20,000 +1.8% 法人等向け貸出 0 07/9 08/9 09/9 10/9 11/9 （年/月） （
Slide 14: 役務取引等収益の推移
役務取引等収益の推移（国内業務部門） （億円） 役務取引等収益の推移 (単体ﾍﾞｰｽ) 250 233 △7.7% △1.4% 224 +3.7% 220 +1.8% 投 22 215 212 資 保険 型 31 200 23 28 32 商 投資信託 品 43 関 31 43 連 27 35 私募債 16 シ・ローン 法 150 6 12 11 13 人 4 6 13 3 2 関 44 その他 42 連 37 39 40 100 22 口座振替 22 23 23 23 決 24 ATM関連 25 25 済 25 24 業 50 務 関 53 為替業務 52 52 47 46 連 0 ０７上
Slide 15: 店舗数推移
店舗数推移 （か店） 地域別新設店舗の推移（累計） 県内店舗数上位10行 横浜銀行 179 15 15 15 横浜信金 59 14 三菱東京UFJ銀行 57 12 5 5 11 みずほ銀行 57 5 10 川崎信金 54 5 8 5 東京西南部 三井住友銀行 50 神奈川県 三浦藤沢信金 46 5 5 4 10 10 9 湘南信金 45 7 6 3 さがみ信金 38 3 0 スルガ銀行 36 1 0 05/3 06/3 07/3 08/3 09/3 10/3 11/3 11/9 0 50 100 150 （年/月） （か店） （注）有人店舗数（11年9月末時点、当行調べ） 14
Slide 16: 提携戦略
提携戦略 システム共同利用（ＭＥＪＡＲ） ＡＴＭ提携 ・06年3月（基本合意） ・06年7月～ ・10年1月（カットオーバー） ・相互利用時のＡＴＭ手数料の無料 ・11年5月北陸・北海道利用開始 化 ・11年11月七十七参加検討 ・提携行：6行 地域金融マーケティング研究会 地銀ならではの 地銀カード戦略協議会 ・07年10月～ 特性を活かした ・地域金融に特化したマーケティング 連携を強化 ・09年1月～ 戦略の共同研究 ・クレジットカード業務強化に向けた ・13年を目途に｢共同MCIFセン 戦略的な企画・立案の共同実施 ター」設立予定 ・参加行：13行 ・参加行：21行 地銀リース業務研究
Slide 17: グループ経営の状況
グループ経営の状況 グループ経営の強化 証券業務 リース業務 （浜銀ＴＴ証券㈱） （浜銀ファイナンス㈱） 東海東京証券㈱との合弁によ 株式保有比率の引き上げ り子会社設立（08年11月） ＜40%→100%＞（07年7月） カード業務 投資業務 （㈱バンクカードサービス） （横浜キャピタル㈱） ベンチャーキャピタル業務、Ｍ 株式取得による子会社化（09 シンクタンク業務 ＆Ａ業務で連携 年3月） （㈱浜銀総合研究所） 成長支援ファンドを共同で設立 （11年8月） 経営コンサル、経済調査、マー 主として個人分野 ケティング業務で連携 法人分野 16
Slide 18: データ集
データ集 17
Slide 19: 連結・単体財務損益
連結・単体財務損益 （単位：億円） 2008年9月期 2009年9月期 2010年9月期 2011年9月期 単体 連結 単体 連結 単体 連結 単体 連結 業務粗利益 1,129 1,193 1,071 1,158 1,031 1,120 1,013 1,107 実質業務純益 614 625 573 632 535 586 524 584 与信関係費用 374 430 352 404 167 189 87 93 経常利益 258 241 221 214 333 365 411 458 中間純利益 160 151 131 128 203 211 245 258 預金 98,192 97,858
Slide 20: 貸出金（末残）
貸出金（末残） 貸出金の状況 〔末残〕 【単体ベース】 （単位：億円） ０６/９ ０７/３ ０７/９ ０８/３ ０８/９ ０９/３ ０９/９ １０/３ １０/９ １１/３ １１/９ 総貸出金 81,331 81,144 84,477 85,789 87,908 90,083 87,375 85,257 86,362 86,441 87,684 特別国際金融取引勘定 - - - - - - - - - - - 国内店 81,331 81,144 84,477 85,789 87,908 90,083 87,375 85,189 86,290 86,363 87,603 公共関連貸出 2,040
Slide 21: 業種別貸出金（末残）
業種別貸出金（末残） 業種別貸出金（末残） 【単体ベース】 （単位：億円） （単位：億円） ０６/９ ０７/３ ０７/９ ０８/３ ０８/９ ０９/３ ０９/９ １０/３ １０/９ １１/３ １１/９ 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 製造業 9,009 11.1% 9,145 11.3% 9,461 11.2% 9,126 10.6% 9,725 11.1% 10,216 11.3% 製造業 10,209 11.7% 9,486 11.1% 9,404 10.9% 9,280 10.7% 9,667 11.0% 農業・林業・漁業・鉱業 1
Slide 22: 貸出金（平残・利回り）
貸出金（平残・利回り） 貸出金の状況 〔平残〕 【単体ベース】 （単位：億円） ０６年度 ０７年度 ０８年度 ０９年度 １０年度 １１年度 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 総貸出金 82,065 82,466 81,661 84,158 82,501 85,814 88,455 87,242 89,676 87,787 88,822 86,746 85,574 85,244 85,905 86,477 特別国際金融取引勘定 - - - - - - - - - - - - - - - - 国内店 82,065 82,466 81,661 84,158 82,50
Slide 23: 預金（末残）
預金（末残） 預金の状況 〔末残〕 【単体ベース】 （単位：億円） ０６/９ ０７/３ ０７/９ ０８/３ ０８/９ ０９/３ ０９/９ １０/３ １０/９ １１/３ １１/９ 総預金 93,003 98,270 96,549 99,968 98,192 101,750 100,281 104,483 102,984 107,531 104,382 特別国際金融取引勘定 23 - - 72 18 68 22 46 0 74 - 国内店 92,979 98,270 96,549 99,896 98,173 101,681 100,259 104,428 102,976 107,455 104,3
Slide 24: 預金（平残・利回り）
預金（平残・利回り） 預金の状況 〔平残〕 【単体ベース】 （単位：億円） ０６年度 ０７年度 ０８年度 ０９年度 １０年度 １１年度 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 総預金 93,588 93,333 93,845 97,129 96,537 97,721 99,134 99,157 99,110 101,418 101,601 101,234 103,386 103,094 103,679 105,549 特別国際金融取引勘定 14 9 18 58 69 46 46 25 67 36 29 43 50 86 12 6 国内店 93,574 93,323 9
Slide 25: 有価証券の状況（末残・平残・利回り）
有価証券の状況（末残・平残・利回り） 有価証券の状況 【単体ベース】 〈資金量・利回の状況〉 （単位：億円） ０６/９ ０７/３ ０７/９ ０８/３ ０８/９ ０９/３ ０９/９ １０/３ １０/９ １１/３ １１/９ 上期 通期 上期 通期 上期 通期 上期 通期 上期 通期 上期 有価証券 末残 13,070 16,680 14,131 14,109 12,497 13,579 14,664 17,504 18,220 20,040 20,115 平残 11,955 12,862 14,454 13,900 13,750 13,838 14,226 15,105 17,419 18,456
Slide 26: 個人向け投資型商品残高
個人向け投資型商品残高 個人向け投資型商品の状況 【単体ベース】 （単位：億円） ０６/９ ０７/３ ０７/９ ０８/３ ０８/９ ０９/３ ０９/９ １０/３ １０/９ １１/３ １１/９ 投資信託残高 4,020 4,502 4,955 4,411 4,386 3,366 4,259 4,657 4,454 4,690 4,146 年金保険等残高 2,621 3,132 3,501 3,547 3,928 4,142 5,183 5,876 6,630 7,149 7,652 外貨預金残高 396 334 319 404 395 466 458 477 476 559 527 公共債残高
Slide 27: 利回り・経営指標
利回り・経営指標 利回・利鞘（国内業務部門） 【単体ベース】 06年度 07年度 08年度 09年度 10年度 11年度 上期 上期 上期 上期 上期 上期 資金運用利回 1.71% 1.78% 1.93% 1.99% 1.99% 1.97% 1.84% 1.81% 1.68% 1.65% 1.55% 貸出金利回 1.86% 1.94% 2.16% 2.19% 2.18% 2.15% 1.99% 1.96% 1.87% 1.84% 1.75% 有価証券利回 0.98% 1.02% 1.06% 1.20% 1.22% 1.14% 1.18% 1.18% 0.94% 0.95% 0.88% 資金調
Slide 28: 与信（関係）費用
与信（関係）費用 与信（関係）費用 単体 【単体ベース】 （単位：億円） 06年度 07年度 08年度 09年度 10年度 11年度 上期 上期 上期 上期 上期 上期 貸出金償却 96 160 82 142 100 228 137 234 76 142 54 個別貸倒引当金繰入額 33 15 △6 △9 189 487 166 300 83 138 96 延滞債権等売却損 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 その他 0 0 - 1 2 3 3 14 3 4 2 一般貸倒金引当繰入額 △2 16 9 45 95 151 49 8 8 3 △ 49 与信費用 128 193 85 180
Slide 29: 自己資本比率
自己資本比率 自己資本比率 【単体ベース】 （単位：億円） 06/9 07/3 07/9 08/3 08/9 09/3 09/9 10/3 10/9 11/3 11/9 自己資本比率 10.42% 11.08% 10.80% 10.78% 10.13% 10.78% 11.33% 11.97% 11.94% 12.03% 13.34% Tier1比率 9.08% 10.64% 10.42% 10.45% 10.17% 9.56% 9.41% 9.72% 9.74% 9.97% 11.08% 自己資本 7,226 6,325 6,390 6,607 6,384 7,147 7,844 8,237
Slide 30: 事前に株式会社横浜銀行の許可を書面で得ることなく、本資料を転写・複製し、又は第三 者に配付することを禁止いたします。本資料は情報の提供のみを目的として作成されたもの であり、特定の証券の売買を勧誘するものではありません。本資料に記載さ…
事前に株式会社横浜銀行の許可を書面で得ることなく、本資料を転写・複製し、又は第三 者に配付することを禁止いたします。本資料は情報の提供のみを目的として作成されたもの であり、特定の証券の売買を勧誘するものではありません。本資料に記載された事項の全部 又は一部は予告なく修正又は変更されることがあります。本資料には将来の業績に関する 記述が含まれておりますが、これらの記述は将来の業績を保証するものではなく、経営環境 の変化等により、実際の数値と異なる可能性があります。
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