Assystem Sa · EURONEXT:ASY
Assystem Sa — Shareholder Meeting (May 2025)
56 slides from Assystem Sa's shareholder meeting presentation, May 23, 2025
Slide 1: Assemblée générale mixte
23 mai 2025 Assemblée générale mixte. 1
Slide 2: Sommaire
Sommaire. 01 Ouverture de la séance – Ordre du jour 02 Faits marquants, performances 2024 et perspectives 03 Gouvernance & Rémunération 04 Rapports des commissaires aux comptes 05 Dialogue avec les actionnaires 06 Votes des résolutions 2
Slide 3: Ouverture de la séance et ordre du jour
01 OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ORDRE DU JOUR. 3
Slide 4: Ordre du jour
Ordre du jour. A CARACTERE ORDINAIRE ● Présentation des rapports - Rapport de gestion du Conseil d’administration incluant le rapport sur les opérations de l’exercice 2024, le rapport sur le gouvernement d’entreprise, l’état de durabilité, la présentation par le Conseil d’administration des comptes
Slide 5: Ordre du jour
Ordre du jour. A CARACTERE ORDINAIRE ● Say on pay (rémunérations ex-post et ex-ante) Résolutions n°6 à 12 - Approbation des éléments de rémunération et des avantages de toute nature, versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ou attribués au titre dudit exercice au Président-directeur gé
Slide 6: Faits marquants, performances 2024 et perspectives
02 FAITS MARQUANTS PERFORMANCES 2024 ET PERSPECTIVES. 6
Slide 7: Assystem aujourd'hui. Un leader du nucléaire
Assystem aujourd'hui. Un leader du nucléaire ● Assystem, un groupe d’ingénierie indépendant dédié au secteur nucléaire 73% ● Dans la continuité stratégique depuis 1ère société TOP 3 mondial des 2017 avec un recentrage nucléaire au européenne sociétés d'ingénierie NUCLÉAIRE indépendante en nucléaire
Slide 8: Faits marquants 2024
Faits marquants 2024. ● Résultats solides portés par : CHIFFRE D’AFFAIRES o la bonne tenue de l’activité en France, mais ralentissement au T4 du 611,3 M€ développement sur le nouveau nucléaire +5,8% o la poursuite du développement à l’International portée par une dynamique toujours soutenue au Roya
Slide 9: Finalisation du plan de rétention des personnes clés
Finalisation du plan de rétention des personnes clés pour assurer la pérennité du Groupe. Le Comité Exécutif. Dominique Louis Stéphane Aubarbier Malène Korvin Thomas Branche Christian Jeanneau Président Directeur Directeur Général Directrice Financière Vice-Président Exécutif Vice-Président Exécutif
Slide 10: Notre vision du marché nucléaire
Notre vision du marché nucléaire Une grande diversité de projets. Base Nouveau Cycle du Démantè- installée nucléaire lement combustible LNPP/SMR R&D Défense Production d’énergie Consensus sur l’allongement de la Moteurs de la L’extension de la durée de Investissements durée de vie des croissance fut
Slide 11: Une organisation géographique corrélée au développement nucléaire
Une organisation Assystem est implanté localement dans 12 pays (Avec pour principaux pays la France, le Royaume-Uni, géographique corrélée au l’Arabie saoudite, l’Inde, la Turquie et l’Ouzbékistan) développement nucléaire. Développement autour de 4 zones géographiques, ayant une maturité différente
Slide 12: Nos principaux indicateurs de durabilité
Nos principaux indicateurs de durabilité. TAUX DE SATISFACTION ACTIVITÉS CONTRIBUTIVES TAUX DE FÉMINISATION DES DES CLIENTS À L’ENJEU CLIMAT (1) INSTANCES DIRIGEANTES 89% 71% 18,7% pour un objectif fixé à 85% du CA 2024 provient d'activités contribuant à l'atténuation du changement climatique (1) C
Slide 13: Évolution du chiffre d'affaires par zone géographique
Évolution du chiffre d’affaires par zone géographique. 611,3 M€, +5,8% dont +5,2% en organique FRANCE 374,8 380,9 RÉPARTITION DU CA 2024 • Variation organique : +3,8% PAR ACTIVITÉ • Effet périmètre (2) : +4,9% • Variation totale : +1,6% NUCLÉAIRE AUTRES 2023 2024 INTERNATIONAL RÉPARTITION DU CA 2024
Slide 14: Performance financière 2024
Performance financière 2024. ROPA DU ROPA AU RÉSULTAT NET (en M€) 7,3 (9,5) 40,3 (22,0) +7,8% 40,3 37,4 6,5% +0,1 pt 6,6% (4,0) (4,6) 7,5 2023 % du CA 2024 % du CA ROPA Incidence Contribution Charges sur Résultat Charge Résultat France 22,7 6,1% 24,9 6,5% 24 du litige Expleo AGA et non financier d’i
Slide 15: Participation dans Expleo Group
Participation dans Expleo Group Contribution aux résultats d'Assystem. 1600 1387 1407 14,0% 1400 1273 12,0% 1200 1043 1084 1008 908 10,0% 1000 10,7% 10,5% 9,5% 10,0% 9,9% 800 9,2% 8,0% 8,2% 600 6,0% • Mai 2017 : Acquisition de 60% de l'activité R&D 400 4,0% externalisée d'Assystem (anciennement GPS)
Slide 16: Une situation financière saine et solide
Une situation financière saine et solide. ENDETTEMENT NET FREE CASH FLOW (1) 50,9 52,2 49,3 5,4% 4,9% 3,5% Un levier solide (inférieur à 1 en 2024) 30,0 26,5 Une génération de cash-flow 20,4 élevée et récurrente permettant de financer sa stratégie de croissance externe (M&A bolt-on) Un modèle faibl
Slide 17: Proposition de dividende au titre de l'exercice 2024
Proposition de dividende au titre de l’exercice 2024. AFFECTATION DU RÉSULTAT ▪ Résultat de l’exercice : 39 544 622,47 € ▪ Report à nouveau : 270 383 003,37 € ▪ Bénéfice distribuable : 309 927 625,84 € DIVIDENDE 1,0 € par action Détachement le 8 juillet 2025 Versement le 10 juillet 2025 17
Slide 18: Perspectives 2025
Perspectives 2025. Activité du 1er trimestre 2025 • Chiffre d’affaires : 166,3 M€ • +7,8% vs T1 2024, dt +3,5% en organique Au regard des tendances observées en ce début d’exercice sur les activités et géographies du Groupe et en tenant compte d’un environnement économique et géopolitique incertain,
Slide 19: Gouvernance et rémunération
03 GOUVERNANCE ET RÉMUNÉRATION. 19
Slide 20: Gouvernance
Gouvernance. 11 réunions en 2024 AUCUNE MODIFICATION SOUMISE À LA PRÉSENTE ASSEMBLÉE 20
Slide 21: Politique de rémunération 2025
Politique de rémunération 2025. DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX Principes inchangés – Intégration de nouveaux critères de durabilité (CSRD) + Avantages en nature + Avantages en nature + Rémunération Long terme (plans d’actions gratuites) 449 662 actions gratuites attribuées en 2024, incessibles jusqu
Slide 22: Rapports des commissaires aux comptes
04 RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES. 22
Slide 23: Rapports au titre de l'assemblée générale ordinaire
Rapports présentés au titre des résolutions de l’Assemblée générale ordinaire. ▪ Rapport sur les comptes annuels 2024 ▪ Rapport sur les comptes consolidés 2024 ▪ Rapport spécial sur les conventions et engagements réglementés ▪ Rapport du commissaire aux comptes en charge de certifier les information
Slide 24: Rapports au titre de l'assemblée générale extraordinaire
Rapports présentés au titre des résolutions de l’Assemblée générale extraordinaire. ▪ Rapport sur la réduction de capital ▪ Rapport sur l’émission d’actions avec maintien du droit préférentiel de souscription ▪ Rapport sur l’attribution d’actions gratuites ▪ Rapport sur l’émission de BSAAR, BSA ▪ Ra
Slide 25: Dialogue avec les actionnaires
05 DIALOGUE AVEC LES ACTIONNAIRES. 25
Slide 26: Vote des résolutions
06 VOTE DES RÉSOLUTIONS. 26
Slide 27: 1ère résolution: approbation des comptes sociaux
Résolution à caractère ordinaire 1ÈRE RÉSOLUTION Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2024 27
Slide 28: 2ème résolution: approbation des comptes consolidés
Résolution à caractère ordinaire 2ÈME RÉSOLUTION Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024 28
Slide 29: 3ème résolution: affectation du résultat
Résolution à caractère ordinaire 3ÈME RÉSOLUTION ▪ Résultat de l’exercice : 39 544 622,47 € Affectation du résultat de l’exercice ▪ Bénéfice distribuable : 309 927 625,84 € et fixation du dividende à 1,0€/action 29
Slide 30: 4ème résolution: convention réglementée
Résolution à caractère ordinaire 4ÈME RÉSOLUTION ▪ Avenant n°8 à la convention de refacturation entre HDL Development et Assystem S.A. au titre de laquelle les prestations stratégiques réalisées par la société HDL au profit de HDL Approbation d’une Development sont refacturées à Assystem S.A. pour
Slide 31: 5ème résolution: convention réglementée
Résolution à caractère ordinaire 5ÈME RÉSOLUTION ▪ Convention de refacturation par la Société à HDL Development de prestations de services Approbation d’une ➢ Montant pour 2024 : 83 114 euros HT convention réglementée 31
Slide 32: 6ème résolution: informations de rémunération
Résolution à caractère ordinaire 6ÈME RÉSOLUTION ▪ Vote ex-post sur les rémunérations des mandataires sociaux au titre de l’exercice 2024 Approbation des informations relatives à la rémunération de chacun des mandataires sociaux paragraphe I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce 32
Slide 33: 7ème résolution: rémunération du Président-directeur général
Résolution à caractère ordinaire 7ÈME RÉSOLUTION ▪ Vote ex-post sur la rémunération de Approbation des éléments de rémunération Monsieur Dominique Louis au titre de et des avantages de toute nature, versés au cours de l’exercice l’exercice 2024 clos le 31 décembre 2024 ou attribués au titre dudit e
Slide 34: 8ème résolution: rémunération du Directeur général délégué
Résolution à caractère ordinaire 8ÈME RÉSOLUTION ▪ Vote ex-post sur la rémunération de Approbation des éléments de rémunération Monsieur Stéphane Aubarbier au titre et des avantages de toute nature, versés au cours de l’exercice de l’exercice 2024 clos le 31 décembre 2024 ou attribués au titre dudi
Slide 35: 9ème résolution: politique de rémunération des mandataires
Résolution à caractère ordinaire 9ÈME RÉSOLUTION ▪ Vote ex-ante sur la politique de Approbation rémunération des mandataires sociaux de la politique de rémunération des applicable à compter de l’exercice 2025 mandataires sociaux 35
Slide 36: 10ème résolution: politique de rémunération du PDG
Résolution à caractère ordinaire 10ÈME RÉSOLUTION ▪ Vote ex-ante - Approbation des éléments de la politique de rémunération, principes et critères de détermination des éléments fixes, variables et exceptionnels, Approbation composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuab
Slide 37: 11ème résolution: politique de rémunération du DGD
Résolution à caractère ordinaire 11ÈME RÉSOLUTION ▪ Vote ex-ante - Approbation des éléments de la politique de rémunération, principes et critères de détermination des éléments fixes, variables et exceptionnels, Approbation composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuab
Slide 38: 12ème résolution: rémunération des non exécutifs
Résolution à caractère ordinaire 12ÈME RÉSOLUTION ▪ Vote ex-ante - Approbation des règles de Approbation répartition et du montant de la rémunération à verser aux de la politique de rémunération des administrateurs au titre de leur activité pour l’exercice 2025 mandataires sociaux non exécutifs 38
Slide 39: 13ème résolution: rachat d'actions
Résolution à caractère ordinaire 13ÈME RÉSOLUTION ▪ Prix maximum d’achat de 60 € /action ▪ Plafond d’achat de 50 000 000 € Autorisation à donner au Conseil ▪ Rachat plafonné à 10 % du total des actions d’administration en vue de ▪ Durée : 18 mois (jusqu’au 23/11/2026) l’achat par la Société de ses
Slide 40: 14ème résolution: réduction du capital par annulation
Résolution à caractère extraordinaire 14ÈME RÉSOLUTION Autorisation à donner au Conseil ▪ Annulation plafonnée à 10 % des actions composant le capital social à la d’administration en vue de date de l’opération réduire le capital social par voie ▪ Durée : 18 mois (jusqu’au 23/11/2026) d’annulation
Slide 41: 15ème résolution: augmentation de capital avec DPS
Résolution à caractère extraordinaire 15ÈME RÉSOLUTION Délégation de compétence à consentir au ▪ Augmentation en nominal maximum Conseil d’administration d’augmenter le 10 000 000 € capital par émission de titres de capital ▪ Durée : 26 mois (jusqu’au 23/07/2027) et/ou de valeurs mobilières donnant
Slide 42: 16ème résolution: augmentation de capital sans DPS
Résolution à caractère extraordinaire 16ÈME RÉSOLUTION Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration d’augmenter le ▪ Augmentation en nominal maximum 4 500 000 € capital par émission de titres de capital ▪ Durée : 26 mois (jusqu’au et/ou de valeurs mobilières donnant accès 23/07/
Slide 43: 17ème résolution: augmentation de capital investisseurs qualifiés
Résolution à caractère extraordinaire 17ÈME RÉSOLUTION Délégation de compétence à consentir au ▪ Augmentation en nominal Conseil d’administration d’augmenter le maximum 4 500 000 € capital par émission de titres de capital ▪ Durée : 26 mois (jusqu’au et/ou de valeurs mobilières donnant accès 23/07/
Slide 44: 18ème résolution: augmentation du montant des émissions
Résolution à caractère extraordinaire 18ÈME RÉSOLUTION ▪ Limite : 15 % de l’émission initiale Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration en vue ▪ Durée : 26 mois (jusqu’au 23/07/2027) d’augmenter le montant de chacune des émissions avec ou sans DPS qui seraient décidées en ver
Slide 45: 19ème résolution: montant global des délégations
Résolution à caractère extraordinaire 19ÈME RÉSOLUTION ▪ Limites : 10 000 000 € en capital Fixation du montant global social nominal et 100 000 000 € des délégations de compétence maximum en titres de créances consenties au Conseil d’administration en ▪ Durée : 26 mois (jusqu’au vue d’augmenter le c
Slide 46: 20ème résolution: incorporation de primes et réserves
Résolution à caractère extraordinaire 20ÈME RÉSOLUTION ▪ Limites : augmentation de Délégation de compétence 15 000 000 € du montant du capital social au Conseil d’administration en vue ▪ Durée : 26 mois (jusqu’au d’augmenter le capital par incorporation 23/07/2027) de primes, réserves, bénéfices ou
Slide 47: 21ème résolution: attribution gratuite d'actions
Résolution à caractère extraordinaire 21ÈME RÉSOLUTION Attribution gratuite d’actions ▪ Bénéficiaires : salariés ou dirigeants mandataires sociaux existantes ou à émettre ▪ Limites : 3 % du capital emportant renonciation des actionnaires à leur DPS ▪ Durée : 38 mois (jusqu’au 23/07/2028) 47
Slide 48: 22ème résolution: émission de BSAAR ou BSA
Résolution à caractère extraordinaire 22ÈME RÉSOLUTION ▪ Limite : 470 046 € en capital social Délégation de compétence au Conseil nominal (soit 470 046 actions, 3% du capital social) d’administration à l’effet d’émettre ▪ Durée : 18 mois (jusqu’au des BSAAR ou des BSA au profit des salariés 24/11/
Slide 49: 23ème résolution: limitations globales des émissions
Résolution à caractère extraordinaire 23ÈME RÉSOLUTION ▪ Plafond : 470 046 actions Fixation des limitations globales du montant des émissions effectuées ▪ Durée identique à celle de la résolution correspondante en vertu des autorisations et délégations consenties aux termes des 21e (AGA) et 22e (BSA
Slide 50: 24ème résolution: options de souscription ou d'achat
Résolution à caractère extraordinaire 24ÈME RÉSOLUTION ▪ Augmentation de 3% du montant Autorisation à donner au Conseil nominal du capital de la Société au d’administration à l’effet de consentir des jour de l’attribution options de souscription ou des options ▪ Durée : 26 mois (jusqu’au d’achat
Slide 51: 25ème résolution: augmentation de capital plan d'épargne
Résolution à caractère extraordinaire 25ÈME RÉSOLUTION ▪ Montant nominal maximal de 1 % du Délégation de compétence au Conseil capital au jour de la mise en œuvre d’administration en vue de procéder à une ▪ Durée : 26 mois (jusqu’au ou plusieurs augmentations de capital par 23/07/2027) émissions de
Slide 52: 26ème résolution: modification de l'article 11.1 des statuts
Résolution à caractère extraordinaire 26ÈME RÉSOLUTION ▪ Relatif à la composition du Conseil d’administration Modification de l’article 11.1 des statuts de la Société 52
Slide 53: 27ème résolution: modification de l'article 12 des statuts
Résolution à caractère extraordinaire 27ÈME RÉSOLUTION ▪ Relatif aux modalités de réunion du Conseil d’administration Modification de l’article 12 des statuts de la Société 53
Slide 54: 28ème résolution: pouvoirs pour formalités
Résolution à caractère ordinaire et extraordinaire 28ÈME RÉSOLUTION Pouvoirs pour formalités 54
Slide 55: Merci
MERCI. AGENDA FINANCIER 2025 CONTACTS • Malène Korvin – Directrice financière 24 juillet : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2025 mkorvin@assystem.com - Tél. : 01 41 25 29 00 16 septembre : Résultats semestriels 2025 - Réunion de présentation le mercredi 17 septembre à 8h30 28 octobre : Chiffre d'a
Slide 56: Assystem.com
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