Hamborner Reit Ag · XETR:HABA
Hamborner Reit — Investor Presentation (November 2021)
34 slides from Hamborner Reit's investor presentation, November 2021
Slide 1: Unternehmenspräsentation November 2021
Unternehmenspräsentation November 2021 Büroobjekt Ingolstadt
Slide 2: Agenda
Agenda 1. HAMBORNER auf einen Blick 2. Portfoliomanagement 3. Assetmanagement 4. Finanzkennzahlen 5. Nachhaltigkeit / ESG 6. Anhang 2
Slide 3: 1. HAMBORNER auf einen Blick
1. HAMBORNER auf einen Blick Büroobjekt ‚Nu-Office‘ München
Slide 4: Unternehmensprofil
Unternehmensprofil Historie Unternehmensprofil ▪ Börsennotiertes deutsches Gewerbeimmobilienunternehmen 1953 Unternehmensgründung ▪ Ertragsstarkes und diversifiziertes deutschlandweites Immobilienportfolio Börsennotierung 1954 ▪ Zwei-Säulen-Portfoliostruktur mit Schwerpunkt auf Einzelhandels- und St
Slide 5: Die HAMBORNER-Aktie
Die HAMBORNER-Aktie Die HAMBORNER-Aktie Aktionärsstruktur Aktienkurs 9,70 € (Stand: 31. Oktober 2021) 12,82% RAG-Stiftung Marktkapitalisierung 790 Mio. € (Stand: 31. Oktober 2021) WKN/ISIN A3H2333 / DE000A3H2333 5,31% BlackRock 81.343.348 Ticker Symbol HABA Aktien 4,85% Belfius Insurance Aktiengattu
Slide 6: 2. Portfoliomanagement
2. Portfoliomanagement Büroobjekt Münster
Slide 7: Portfoliostrategie – Zielstruktur
Portfoliostrategie – Zielstruktur Einzelhandelsportfolio Büroportfolio ‚Manage-to-Core‘-Immobilien ‚Manage-to-Core‘-Immobilien mit 10-20% 10-20% mit Wertsteigerungspotenzial Wertsteigerungspotenzial Beibehaltung/Erweiterung des 80-90 % Beibehaltung/Erweiterung des 80-90% soliden Bestandsportfolios (
Slide 8: Portfoliomanagement-Ansatz
Portfoliomanagement-Ansatz ▪ Einzelhandel Assetklassen ▪ Büro ▪ ‚Core‘ Risikoprofil ▪ ‚Manage-to-Core‘ ▪ > 10 Mio. € (Einzelhandel) Losgröße ▪ > 20 Mio. € (Büro) ▪ Fokus auf ‚Core‘-Immobilien ▪ Sukzessive Aufnahme von ‚Manage to Core‘-Objekten mit größerem Asset Management Bedarf (Renovierung, Vermi
Slide 9: Portfoliokennziffern
Portfoliokennziffern Anteil innerstädtischer Einzelhandel Büro Gesamtportfolio(1) Immobilien(1) Anzahl Objekte 41 26 67 6 Verkehrswert 862,9 Mio. € 681,2 Mio. € 1.544,1 Mio. € 82,2 Mio. € Vermietbare Fläche 385.328 m² 215.689 m² 601.016 m² 38.520 m² Annualisierte Miete 50,0 Mio. € 33,5 Mio. € 83,6 M
Slide 10: Geographische Portfoliostruktur
Geographische Portfoliostruktur Geographischer Fokus (Metropolregionen) Portfolio nach Metropolregionen Metropolregion Anteil Portfoliovolumen 1 Rhein-Ruhr 23,7 % 8 2 Frankfurt Rhein-Main 11,8 % 10 9 3 Berlin-Brandenburg 9,8 % 3 4 Nürnberg 8,9 % 5 München 6,1 % 1 11 6 Stuttgart 5,7 % 7 Rhein-Neckar
Slide 11: Portfolioentwicklung
Portfolioentwicklung 2.000 50 Portfoliovolumen und durchschnittlicher Objektwert Kommentare ▪ 12,4% durchschnittliches jährliches 1.598 1.625 Portfoliowachstum in den vergangenen zehn 1.517 1.544 40 Jahren 1.500 1.363 ▪ Durchschnittliches Objektvolumen von 23,0 Mio. € ermöglicht effizientes Portfoli
Slide 12: Investitionen 2021
Investitionen 2021 Mainz Stuttgart Münster Freiburg Assetklasse Büro (Single-tenant) Büro (Multi-tenant) Büro (Multi-tenant) Einzelhandel (Single-tenant) Investmentansatz ‘Manage-to-core‘ ‘Manage-to-core‘ ‘Core‘ ‘Core‘ Baujahr 1994 1991 2021 2018 Mietfläche 7.700 m2 5.930 m2 6.300 m2 10.660 m2 Restl
Slide 13: Strategische Verkaufsaktivitäten | Aktives Portfoliomanagement
Strategische Verkaufsaktivitäten | Aktives Portfoliomanagement Jüngste Desinvestition Verbliebenes Portfolio innerstädtischer Immobilien Immobilie Dortmund Verkaufspreis 29,5 Mio. € Jahresmiete 1,7 Mio. € Aktueller Verkehrswert 29,5 Mio. € Portfoliowert 1.544,1 Mio. € Objektverkäufe seit Strategiean
Slide 14: 3. Assetmanagement
3. Assetmanagement Einzelhandelsobjekt ‚Rondo Steinheim‘ Hanau
Slide 15: Mieterstruktur
Mieterstruktur Top-10 Mieter (Stand: 30. September 2021) Mieterträge nach Branchen (Stand: 30. September 2021) Mieter Branche Mieteinnahmen(1) Branche Mieteinnahmen(1) EDEKA Lebensmitteleinzelhandel 11,5 % Lebensmittel 33,0 % Kaufland Lebensmitteleinzelhandel 6,9 % IT/Kommunikation 10,1 % REWE Leben
Slide 16: Mietverträge
Mietverträge Gewichtete Restlaufzeit der Mietverträge (Stand: 30. September 2021) Vermietungsleistung (Q1-Q3 2021) 121.511 m² 77.153 m² 6,9 Jahre 6,1 Jahre 4,9 Jahre 44.358 m² Einzelhandel Büro Gesamt Neuvermietungen Vertragsverlängerungen Gesamt 25,0% Anteil auslaufender Mietverträge (Stand: 30. Se
Slide 17: Corona Update
Corona Update Mieteingangsquoten(1) (Stand: 5. November 2021) Lockdown 96,4% 97,0% 97,4% 98,0% 98,1% 98,9% 99,4% 99,3% 99,3% 99,2% 98,3% Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober Gesamt 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 (1) Beinhaltet Nebenkosten und MwSt
Slide 18: 4. Finanzkennzahlen
4. Finanzkennzahlen Büroobjekt/Facharztzentrum Regensburg
Slide 19: Wesentliche Kennzahlen 9M 2021
Wesentliche Kennzahlen 9M 2021 Kennzahl 9M 2021 9M 2020 Veränderung Aus der Gewinn- und Verlustrechnung Miet- und Pachterlöse 63,9 Mio. € 66,2 Mio. € -3,5 % Betriebsergebnis 27,9 Mio. € 9,0 Mio. € n/a Periodenergebnis 53,8 Mio. € 0,1 Mio. € n/a Wesentliche Ertragskennziffern Funds from Operations (F
Slide 20: Funds from Operations (FFO)
Funds from Operations (FFO) In T€ 9M 2021 9M 2020 Veränderung Kommentare 1 Miet- und Pachterlöse 63.912 66.207 -3,5 % ▪1 Rückgang der Miet- und Pachterlöse infolge von Erlöse aus Weiterberechnungen 10.732 10.654 +0,7 % Objektverkäufen (-4,3 Mio. €) sowie pandemie- bedingter Risikovorsorge (-0,5 Mio.
Slide 21: EPRA Net Asset Value (NAV) & Net Tangible Assets (NTA)
EPRA Net Asset Value (NAV) & Net Tangible Assets (NTA) in T€ 30. Sept. 2021 31. Dez. 2020 Kommentare 1 Langfristige Vermögenswerte 1.124.121 1.200.826 ▪1 Rückgang der langfristigen Vermögenswerte 2 Kurzfristige Vermögenswerte 201.451 64.958 insb. durch Objektverkäufe 3 Langfristige Verbindlichkeiten
Slide 22: Finanzsituation
Finanzsituation Ablauf der Finanzverbindlichkeiten (Stand: 30. September 2021) 58,6 % REIT Eigenkapitalquote Ø Refinanzierungszinssatz 2021: 1,0 % 43,5 % LTV 1,6 % 760,3 Mio. € Finanzverbindlichkeiten(1) 20,3 % 8,2 % 12,9 % 12,1 % 10,7 % 1,68 % 8,1 % Ø Finanzierungskosten(1) 7,8 % 7,1 % 2,9 % 2,5 %
Slide 23: Ausblick
Ausblick Konkretisierung Gesamtjahresprognose 2021 ▪ Miet- und Pachterlöse: Bestätigung der bisherigen Prognosespannbreite von 83 – 85 Mio. € ▪ Funds from operations: 48 – 50 Mio. € 52 – 53 Mio. € ▪ Erwarteter leichter Anstieg des NAV je Aktie im Vergleich zum Jahresende 2020 (11,05 €) Finanzkennzah
Slide 24: 5. Nachhaltigkeit / ESG
5. Nachhaltigkeit / ESG Büroobjekt Neu-Isenburg
Slide 25: Nachhaltigkeit / ESG-Strategie
Nachhaltigkeit / ESG-Strategie Strategieentwicklung und Leitplanken Wesentliche Handlungsfelder ▪ Integration von Nachhaltigkeits- / ESG-Kriterien in Gesamtstrategie ▪ Umsetzung des strategischen Nachhaltigkeitsprogramms ▪ Planung und Steuerung der Nachhaltigkeitsaktivitäten durch internes Nachhalti
Slide 26: ESG-Organisation
ESG-Organisation Nachhaltigkeitsmanagement Vorstand CEO COO/CFO ▪ Laufende Berichterstattung sämtlicher ▪ Umsetzung geplanter Maßnahmen relevanter ESG-Themen an den Vorstand im gesamten Unternehmen ▪ Entscheidungsfindung und ▪ Kontinuierliches Monitoring aller Maßnahmenplanung im Rahmen nachhaltigke
Slide 27: Ökologische Nachhaltigkeit
Ökologische Nachhaltigkeit Handlungsfeld Fortschritte 2020 / 2021 Zielerreichungsgrad(1) Nächste Schritte / Kurz- bis mittelfristige Ziele ▪ Weitere Systematisierung der Erfassung und Analyse ▪ Optimierung Datenmanagement und Erweiterung Datenbasis Target Fortlaufend nachhaltigkeitsrelevanter Daten
Slide 28: Mitarbeiterentwicklung & Governance
Mitarbeiterentwicklung & Governance Handlungsfeld Fortschritte 2020 / 2021 Zielerreichungsgrad(1) Nächste Schritte / Kurz- bis mittelfristige Ziele ▪ Prüfung und Umsetzung weiterer Maßnahmen zur Steigerung der ▪ Flexibilisierung des Arbeitsmodells Target 100 % 0% 20% 40% 60% 80% 100 % Arbeitgeberatt
Slide 29: 6. Anhang
6. Anhang Einzelhandel Lengerich
Slide 30: Top-10 Objekte (1/2)
Top-10 Objekte (1/2) München Köln Mannheim Berlin Karlsruhe Assetklasse Büro Büro Einzelhandel Büro Einzelhandel Akquisitions- 2013 2017 2016 2013 2012 zeitpunkt Kaufpreis 40,2 Mio. € 48,9 Mio. € 80,0 Mio. € 33,0 Mio. € 37,0 Mio. € Verkehrswert(1) 79,0 Mio. € 76,5 Mio. € 76,4 Mio. € 70,8 Mio. € 52,8
Slide 31: Top-10 Objekte (2/2)
Top-10 Objekte (2/2) Darmstadt Hallstadt Hanau Aachen Celle Assetklasse Einzelhandel/Büro Einzelhandel Einzelhandel Büro Einzelhandel Akquisitions- 2018 2017 2017 2020 2015 zeitpunkt Kaufpreis 42,8 Mio. € 40,4 Mio. € 37,5 Mio. € 37,4 Mio. € 35,2 Mio. € Verkehrswert(1) 45,9 Mio. € 44,5 Mio. € 42,4 Mi
Slide 32: Finanzkalender 2022
Finanzkalender 2022 Vorläufige Geschäftszahlen 2021 8. Februar 2022 Geschäftsbericht 2021 17. März 2022 Quartalsmitteilung Q1 2022 26. April 2022 Hauptversammlung 2022 28. April 2022 Halbjahresfinanzbericht 2022 9. August 2022 Quartalsmitteilung Q3 2022 10. November 2022 Anhang | 32
Slide 33: Kontakt
Kontakt Niclas Karoff Hans Richard Schmitz CEO COO / CFO E-Mail: n.karoff@hamborner.de E-Mail: h.schmitz@hamborner.de Christoph Heitmann HAMBORNER REIT AG Head of Investor Relations & Internet: www.hamborner.de Public Relations E-Mail: c.heitmann@hamborner.de E-Mail: info@ir.hamborner.de Telefon: +4
Slide 34: Haftungsausschluss
Diese Präsentation wurde ausschließlich für den auf der Titelseite genannten Adressaten bzw. die Teilnehmer der dort bezeichneten Veranstaltung verfasst. Der Informationsinhalt dieser Präsentation basiert sowohl auf öffentlichen Daten und Dokumenten als auch solchen Informationen, welche der HAMBORN
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