Mitsubishi Chemical Group Corporation · TSE:4188
Mitsubishi Chemical — Q3 FY2012 Earnings Presentation
14 slides from Mitsubishi Chemical's earnings presentation, Feb 5, 2013
Slide 1: 2013年3月期 第3四半期 決算説明
２０１３年３月期（平成２５年３月期） 第３四半期 決算説明 三菱ケミカルホールディングス ２０１３年 ２月５日 1
Slide 2: 目次
目 次 ＜２０１３年３月期第３四半期 連結決算＞ ・前期比較 連結損益計算書 ・・・ 4 ・前期比較 ＜事業セグメント別＞売上高及び営業利益 ・・・ 5 ・営業利益 四半期別推移 ・・・ 6 ・前期比較 ＜事業セグメントの内訳別＞売上高及び営業利益 ・・・ 7 ・前期比較 営業利益増減要因 ・・・ 9 ・前期比較 特別損益 ・・・ 10 ・財政状態 連結キャッシュ・フロー計算書 ・・・ 11 ・財政状態 連結貸借対照表 ・・・ 12 ・前期比較 連結包括利益計算書 ・・・ 13 2
Slide 3: 2013年3月期 第3四半期 連結決算
２０１３年３月期（平成２５年３月期） 第３四半期 連結決算 3
Slide 4: 連結損益計算書
連結損益計算書 為替ﾚｰﾄ（\/$） 82.8 80.2 77.4 78.6 在外12月決算会社ＰＬ換算為替ﾚｰﾄ（\/$） 78.1 79.2 77.1 80.2 ナフサ単価(\/kl） 55,800 55,400 51,700 55,200 （億円） 13/3月期 12/3月期 3Q累計 3Q ３Ｑ累計 3Q ３Q累計 増減 売上高 7,760 23,058 7,873 23,575 △ 517 営業利益 324 735 288 1,245 △ 510 金融収支 △ 20 △ 33 △ 20 △ 61 28 (内、受取配当金) (12) (65) (13) (40) (25) 持分法損益
Slide 5: 事業セグメント別 売上高及び営業利益
＜事業セグメント別＞ 売上高及び営業利益 （億円） 13/3月期 12/3月期 １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ 増減 ３Q累計 ３Q累計 売上高 7,603 7,695 7,760 23,058 23,575 △ 517 全社 営業利益 156 255 324 735 1,245 △ 510 売上高 308 297 283 888 1,014 △ 126 ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｽﾞ 営業利益 △4 △9 △ 19 △ 32 △ 35 3 売上高 1,672 1,733 1,751 5,156 5,241 △ 85 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾄﾞ・ﾏﾃﾘｱﾙｽﾞ *１ 営業利益 38 67 65 170 22
Slide 6: 営業利益 四半期別推移
営業利益 四半期別推移 （億円） 800 694 700 598 600 316 全社 計 500 457 247 ﾍﾙｽｹｱ 89 素材 400 359 324 機能商品 288 300 150 156 255 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ他 312 269 302 200 264 209 151 282 素材：ｹﾐｶﾙｽﾞ＋ﾎﾟﾘﾏｰｽﾞ 147 61 機能商品： 100 46 ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｽﾞ 83 106 6 ＋ﾃﾞｻﾞｲﾝﾄﾞ・ﾏﾃﾘｱﾙｽﾞ 56 66 22 103 58 20 11 34 46 0 △ 52 △ 71 △ 100 ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q
Slide 7: 事業セグメントの内訳別 売上高及び営業利益
＜事業セグメントの内訳別＞ 売上高及び営業利益 （億円） 13/3月期 12/3月期 １Q ２Q ３Q 増減 ３Q累計 ３Q累計 売上高 308 297 283 888 1,014 △ 126 ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｽﾞ 営業利益 △4 △9 △ 19 △ 32 △ 35 3 売上高 1,156 1,215 1,207 3,578 3,720 △ 142 デマ ザテ 機能成形 *１ 内、RD費用 イリ 営業利益 7 23 24 54 128 ① △ 74 組替△19 *2 ンア ドル 売上高 516 518 544 1,578 1,521 57 ・ズ 機能化学 営業利益 31 4
Slide 8: 事業セグメントの内訳別 売上高及び営業利益
＜事業セグメントの内訳別＞ 売上高及び営業利益 （億円） 13/3月期 12/3月期 増減 １Q ２Q ３Q ３Q累計 ３Q累計 売上高 1,589 1,648 1,658 4,895 5,005 △ 110 ケ 基礎化学品 ミ 営業利益 △ 99 △9 △ 22 △ 130 72 ① △ 202 カ ル 売上高 607 592 564 1,763 2,035 △ 272 ズ 炭素 営業利益 22 32 52 106 110 ② △ 4 ポ ﾎﾟﾘｵﾚﾌｨﾝ/ 売上高 1,058 1,053 1,047 3,158 2,891 267 その他合成樹脂 *１ リ 営業利益 △ 16 △4 △ 2
Slide 9: 営業利益増減要因
営業利益増減要因 （億円） 13/3月期 12/3月期 コスト 増減 売買差 数量差 受払差他 ３Ｑ累計 ３Ｑ累計 削減 全社 735 1,245 △ 510 △ 824 147 210 △ 43 ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｽﾞ △ 32 △ 35 3 △ 28 △ 13 44 0 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾄﾞ・ﾏﾃﾘｱﾙｽﾞ 170 227 △ 57 △ 49 △ 67 59 0 ヘルスケア 642 661 △ 19 △ 146 128 4 △5 ケミカルズ △ 24 182 △ 206 △ 268 73 19 △ 30 ポリマーズ 5 256 △ 251 △ 333 26 62 △6 その他
Slide 10: 特別損益
特別損益 （億円） 13/3月期 12/3月期 ３Ｑ 増減 ３Ｑ累計 ３Ｑ累計 特別損益 △ 78 △ 115 △ 62 △ 53 特別利益 10 99 167 △ 68 固定資産売却益 2 39 21 18 投資有価証券売却益 1 20 24 △4 その他 7 40 122 △ 82 特別損失 △ 88 △ 214 △ 229 15 構造改革費用 △ 43 △ 109 △ 28 △ 81 その他 △ 45 △ 105 △ 201 96 投資有価証券評価損 18 △7 △ 100 93 その他 △ 63 △ 98 △ 101 3 10
Slide 11: 財政状態 連結キャッシュ・フロー計算書
財政状態 連結キャッシュ・フロー計算書 財務諸表ベース 手元運用資金を除く実質 （億円） 13/3月期 12/3月期 13/3月期 12/3月期 ３Ｑ累計 ３Ｑ累計 ３Ｑ累計 ３Ｑ累計 手元運用資金の 手元運用資金の 影響（+63）除く 影響(＋482）除く 営業活動によるＣＦ 1,434 1,099 1,434 1,099 税前損益 587 1,163 587 1,163 減価償却費 964 1,073 964 1,073 のれん償却額 88 93 88 93 営業債権債務 73 234 73 234 棚卸資産 △ 101 △ 684 △ 101 △ 684 その他 △ 177 △ 780
Slide 12: 財政状態 連結貸借対照表
財政状態 連結貸借対照表 （億円） （億円） 12/12月末 12/3月末 増減 12/12月末 12/3月末 増減 現預金 1,049 1,148 △ 99 有利子負債 11,444 11,641 △ 197 たな卸資産 5,172 5,161 11 営業債務 4,125 4,113 12 営業債権 5,823 5,934 △ 111 その他負債 4,484 4,536 △ 52 その他流動資産 1,702 1,535 167 負債計 20,053 20,290 △ 237 流動資産計 13,746 13,778 △ 32 株主資本 8,265 8,316 △ 51 固定資産 10,906
Slide 13: 財政状態 連結包括利益計算書
財政状態 連結包括利益計算書 在外12月決算会社ＢＳ換算為替ﾚｰﾄ（\/$） 12/09E 11/12E 77.6 77.7 在外3月決算会社ＢＳ換算為替ﾚｰﾄ（\/$） 12/12E 12/03E 86.6 82.2 在外12月決算会社ＢＳ換算為替ﾚｰﾄ（\/€） 12/09E 11/12E 100.2 100.7 在外3月決算会社ＢＳ換算為替ﾚｰﾄ（\/€） 12/12E 12/03E 114.7 109.8 （億円） 13/3月期 12/3月期 増減 ３Ｑ累計 ３Ｑ累計 四半期純損益 92 320 △ 228 少数株主損益 201 366 △ 165 少数株主損益調整前四半期純利益 29
Slide 14: 将来見通しに関する注意事項
本説明会および本資料における見通しは、現時点で入手可能な情報により 当社が判断したものです。実際の業績は様々なリスク要因や不確実な要素により、 業績予想と大きく異なる可能性があります。 当社グループは情報電子関連製品、樹脂加工品、医薬品、炭素・無機製品、 石化製品等、非常に多岐に亘る事業を行っており、その業績は国内外の需要、為替、 ナフサ・原油等の原燃料価格や調達数量、製品市況の動向、技術革新のスピード、 薬価改定、製造物責任、訴訟、法規制等によって影響を受ける可能性があります。 但し、業績に影響を及ぼす要素はこれらに限定されるものではありません。 14
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