Nisso Holdings Co.,ltd · TSE:9332
Nisso Holdings Co.,ltd — Q1 FY2022 Earnings Presentation
36 slides from Nisso Holdings Co.,ltd's earnings presentation, Aug 16, 2021
Slide 1: 2022年3月期 第1四半期 決算説明会資料
202２年3月期 第１四半期 決算説明会資料 2021年８月16日 人を育て 人を活かす 東証第1部 コード6569
Slide 2: サマリー
サマリー 2022年3月期 第１四半期 実績 ●前年同期比で増収増益（※対2020年３月期、増収増益） ●自動車、電子デバイスの需要は旺盛 ●自動車系での半導体不足により一部回復に至らず ●エンジニアのニーズは堅調 Copyright ⓒ 2021 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 1
Slide 3: 目次
目次 1 2022年3月期 第１四半期 決算概要 2 2022年3月期 第１四半期 活動の概況 3 ターゲット別業績について 4 今後の見通し(2022年3月期） 5 株主還元方針 6 補足資料 Copyright ⓒ 2021 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 2
Slide 4: 2022年3月期 第1四半期 決算概要
１ 2022年3月期 第１四半期 決算概要 Copyright ⓒ 2021 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 3
Slide 5: 第1四半期 連結業績ハイライト
2022年3月期 第１四半期 連結業績ハイライト （単位：百万円） 21年３月期 22年３月期 ポイント 第１四半期 第１四半期 対前年同期比 実績 百分比 実績 百分比 増減額 増減率 • 在籍の増加、稼働（稼働日数、残 業時間、休出日数等）の増加もあ 売上高 16,557 100.0% 18,045 100.0% 1,487 9.0% り、増収増益。 • １Qの売上高、経常利益は、上場 2,360 14.3% 3,038 16.8% 677 28.7% 売上総利益 来、過去最高。 • その他の事業についても、増収増 2,154 販管費 13.0% 2,568 14.2% 413 19.2%
Slide 6: 四半期単位の連結業績
2022年3月期 四半期単位の連結業績 売上高 （単位：百万円） 営業利益 （単位：百万円） 20,000 19,248 1400 18,814 18,920 18,045 1,165 17,983 17,771 1200 17,470 1000 947 920 16,55716,414 800 767 15,000 650 600 477 525 470 400 206 200 10,000 0 １Q ２Q ３Q ４Q 1Q 2Q 3Q 4Q １Q １Q ２Q ３Q ４Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 【20年3月期】 【21年3月期】 【22年3月期】 【20年3月期】 【21年3月期】
Slide 7: 第1四半期 単体業績ハイライト
2022年3月期 第１四半期 単体業績ハイライト （単位：百万円） 21年３月期 22年３月期 売上高について 第１四半期 第１四半期 対前年同期比 実績 百分比 実績 百分比 増減額 増減率 • 売上高は、在籍の回復もあり 10.1％の増収。 売上高 15,153 100.0% 16,684 100.0% 1,531 10.1% • １Qの売上高は、上場来、過去最 高。 売上総利益 2,232 14.7% 2,900 17.4% 667 29.9% 費用・利益面について 販管費 2,028 13.4% 2,417 14.5% 389 19.2% • １Qの営業利益、経常利益ともに 204 1
Slide 8: 四半期単位の単体業績
2022年3月期 四半期単位の単体業績 売上高 （単位：百万円） 営業利益 （単位：百万円） 1400 18,000 17,478 17,775 17,389 1,204 16,684 16,566 1200 16,357 16,036 16,000 1000 958 15,153 903 15,002 783 800 663 14,000 600 555 468 482 400 12,000 204 200 10,000 0 １Q ２Q ３Q ４Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q １Q ２Q ３Q ４Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 【20年3月期】 【21年3月期】 【22年3月期】 【20
Slide 9: 第1四半期 活動の概況
2 2022年3月期 第１四半期 活動の概況 Copyright ⓒ 2021 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 8
Slide 10: 第1四半期 業績サマリー
2022年3月期 第１四半期 業績サマリー 連結業績 売上高 18,045百万円 （前年同期比 ＋1,487百万円／＋9.0％） 営業利益 470百万円 （前年同期比 ＋263百万円／＋127.9％） ● 業種別売上高（前年同期比） ・自動車関連では、前年同期比で20.8％増加。サプライヤーを含め、需要は 旺盛だが、半導体不足による影響を受けているボデーメーカーもあり。 自動車 … ＋20.8％ ・電子デバイス関連では、前年同期比で9.4％増加。旺盛な半導体需要に加え 電子デバイス … ＋9.4% 電子部品の需要も回復。 ● 四半期末在籍者数 ・在籍数は、顧客の外部人材活用ニーズが堅調に推移し
Slide 11: 業種別売上高（単体）
2022年3月期 第１四半期 業種別売上高（単体） 売上高構成比 （単位：百万円） 【精密・電気機械】 リモートワークの定着によるオフィス需要の低下 その他 精密・電気機械 電子デバイス 自動車 等もあり、前年同期比で3.1％減少。ただし、21 年3月期４Qとの比較では、売上高が増加、回復基 調は継続。 2,315 △2.9％ （13.9％） 2,383 （15.7％） 2,047 【電子デバイス】 △3.1％ （12.3％） 2,113 前年同期比で9.4％増加。堅調な半導体に加え、 （13.9％） IT需要も堅調。また電子部品の需要回復もあり、 ＋9.4％ 5,119 １Qの売上高は上場来
Slide 12: 四半期単位業種別売上高（単体）
2022年3月期 四半期単位業種別売上高（単体） （単位：百万円） 自動車 電子・デバイス 精密・電気機械 その他 2,680 2,774 2,563 2,631 （15.9％） （14.4％） 2,190 2,315 （15.4％） 2,287 （13.9％） （15.9％） 2,182 （13.4％） 2,383 2,249 （14.3％） 2,317 2,190 （12.3％） （15.7％） 1,973 2,047 2,371 （12.5％） （15.0％） 1,942 （13.3％） （12.1％） （12.3％） （14.3％） 2,113 1,895 （12.1％） 4,650
Slide 13: 一人当たり売上高（単体）
一人当たり売上高（単体） ● 2022年3月期１Q累計 ＜全 社＞ 一人当たり売上高 409千円（前年同期比 ＋51千円） ＜技能社員＞ 一人当たり売上高 464千円（前年同期比 ＋45千円） ●全社の一人当たり売上高は、前年同期比で増加。１Qの一人当たり売上高は上場来、過去最高。 技能社員も同様に増加も、半導体不足による影響を受けているメーカーも一部ありコロナ前までは戻らず。 一人当たり売上高 一人当たり売上高 （単位：千円） （単位：千円） （月平均換算） （四半期単位） 技能社員 技能社員 500 全社 464 500 485 482 478 485 490 483 419 451 全社
Slide 14: 在籍人数（単体）
在籍人数（単体） 前期末比 期末在籍人数 （単位：名） ＋710名（＋5.4％） ポイント① 15,000 14,639 14,638 14,770 14,282 13,856 前年同期比で、新規入社が増加。 13,243 13,146 12,692 また退社抑制により離職率も改善、 13,000 12,524 在籍数は増加。 11,000 ポイント② 9,000 自動車、電子デバイスの人材ニーズ は堅調。精密・電気機械、その他の 7,000 業種についても人材ニーズが回復。 5,000 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 【20年3月期】 【21年3月期】 【22年3月期】
Slide 15: 技能社員・エンジニア数（単体）
技能社員・エンジニア数（単体） ポイント① 技能社員・エンジニア数 （単位：名） 今期より、技能社員とエンジニアを 別表記。技能社員及びエンジニアの 6,000 5,436 5,856 5,250 5,387 5,293 5,381 総数は、順調に増加（前期末比＋ 5,085 エンジニア 861 420名）。 5,000 4,803 4,501 ポイント② 4,000 堅調である半導体に加え、車載メー 3,000 カーなどアカウントを中心に増加。 技能社員 4,995 2,000 ポイント③ 1,000 在籍に占める技能社員及びエンジニ アの比率は42.3％（2021年3月期 0 ４Q 41.
Slide 16: アカウント企業について（単体）
アカウント企業について（単体） ポイント① アカウント企業グループ売上高 ・アカウント企業グループの売上高 （単位：百万円） （単位：%） 売上高（左軸） 構成比（右軸） は、前年同期比で9.0％増加。 12,000 50.0 48.0 ・特に自動車系企業グループの売上 47.7 47.1 47.6 47.2 高が増加。 10,000 45.9 44.1 44.2 45.0 43.3 8,152 7,677 7,565 7,780 7,874 ポイント② 8,000 7,300 7,225 7,201 7,551 40.0 全体の売上高増加により、構成比は前 6,000 年同期比で減少も、１Q
Slide 17: 離職率（単体）
離職率（単体） 2022年３月期 第１四半期 実績 離職率推移 （単位：％） 全体の離職率 全社（有期・技能社員・エンジニア） 3.5％ 6 5.5 6 技能社員・エンジニア （対2021年3月期 0.7P改善） 4.9 4.6 4.7 5 5 4.2 技能社員の離職率 1.2％ 4 4 3.5 （対2021年3月期 0.8P改善） 3 3 2.0 2.0 1.7 2 1.5 2 ポイント 1.2 1 1 離職率の低下が、在籍増に貢献。 0 0 17年 18年 19年 20年 21年 1Q 2Q 3Q 4Q 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 【22年3月期】 Copyright ⓒ 20
Slide 18: 教育実績（単体）
教育実績（単体） ポイント① ● 2022年3月期 第１四半期 主要なコース別教育実績（延べ人数） 技能社員及びエンジニア増加に伴い、 （単位：名） 受講者数が増加。 １Ｑ 21年3月期 研修名 内容 （４月～６月） １Q ポイント② 技能社員教育 448 技能社員スタンダード教育 259 ・設備保全基礎教育については、更 に質を重視した教育に特化。 設備保全基礎教育 28 設備保全基礎教育 69 ・今後は、オンラインとリアル研修 の同時進行による効率的な研修に 製造設備保全・製造設備技術 取り組む。 エンジニア教育 39 機械設計・生産技術 9 SEAJ教育（半導体に特化した安全教育） ポイ
Slide 19: ターゲット別業績について
3 ターゲット別業績について（2022年3月期 第１四半期） Copyright ⓒ 2021 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 18
Slide 20: 個別単体売上高・営業利益比率
個別単体売上高・営業利益比率 2022年3月期 第１四半期 2022年3月期 第１四半期 個別単体売上高 個別単体営業利益 20,000 （単位：百万円） 550 （単位：百万円） 16,684 482 日総工産 日総ブレイン 日総工産 日総ブレイン 16,000 450 日総ぴゅあ 日総ニフティ 日総ぴゅあ 日総ニフティ 350 12,000 250 96.4% 92.0% 8,000 150 4,000 50 18 617 742 3.6% 91 0 ▲ 50 ▲0 3.4% 0.5% 4.1% ▲ 29 売上高・営業利益の90％以上は単体の業績で構成 Copyright ⓒ 2021 N
Slide 21: 既存領域について
既存領域について 既存売上高について 既存売上高 既存期末在籍人数 ・連結売上高からその他の事業（介 （単位：名） （単位：百万円） 護・福祉）及びエンジニア事業を 80,000 除いた売上高。 70,000 (参考※連結) (参考) ・21年3月期の既存売上高は、今期よ 61,629 14,000 13,228 13,621 り３事業に区分したため、参考値 60,000 として記載。 50,000 12,000 40,000 既存在籍について 30,000 10,000 16,061 ・既存の在籍数は、製造スタッフ 20,000 （除くエンジニア）及び事務派遣 10,000 スタッフの在籍数
Slide 22: 株式会社ベクトル伸和の株式取得（子会社化）について
株式会社ベクトル伸和の株式取得（子会社化）について 既存領域の拡大に向けて 【会社概要】 （１）名称 株式会社ベクトル伸和 既存領域拡大の成長戦略の第一歩とし て、株式会社ベクトル伸和の全株式を （２）所在地 愛知県知立市池端三丁目１番地 取得（子会社化）することといたしま （３）代表者の役職・氏名 代表取締役 金本 将生 した。当社のリソースを掛け合わせる ことで、サービス提供体制の強化と事 （４）事業内容 人材総合サービス事業 業の拡大が可能となり、両社の既存の （５）資本金 7,825万円 顧客だけでなく、より広い範囲の顧客 （６）設立年月日 2004年６月24日 ニーズに応えてまいりま
Slide 23: エンジニア領域について（業績）
エンジニア領域について（業績） 売上高について エンジニア売上高 エンジニア一人当たり売上高 ・１Qの売上高は、今期目標に対して 順調に推移。 6,000 （単位：百万円） （単位：千円） ・21年3月期のエンジニア売上高は、 今期より３事業に区分したため、 (参考値) 600 515 523 参考値として記載。 (参考値) 500 4,000 3,611 400 一人当たりの売上高について 300 ・エンジニアの一人当たりの売上高 2,000 200 1,242 は、523千円/月と、全社（409千 円/月）、技能社員（464千円/月） 100 と比較して高い。 ・上記同様、21年３月期は参
Slide 24: エンジニア領域在籍人数
エンジニア領域在籍人数 エンジニア期末在籍について エンジニア期末在籍人数 業種別在籍 構成比 （単位：％） （単位：名） ・今期より、エンジニア業務を行って 1000 設備技術 設計技術 生産技術 その他 いる人材を区分。 861 ※その他：開発、機械設計、分析・解析等 4.6% ・21年3月期の在籍数は、今期より３ 事業に区分したため、参考値として 800 14.2% (参考) 記載。 4.4% 608 600 エンジニア業種分類について 400 76.8% ・業種別在籍では、設備技術が最も 多く、設備保全業務がメイン。 200 0 21年３月期 22年3月期 22年3月期1Q ４Q 1Q
Slide 25: エンジニア領域についてのトピックス
エンジニア領域についてのトピックス 採用チャンネルの拡大 経験者採用 ・エンジニアに特化した採用サイト 『engineer works』を立ち上げ 新卒採用 予定（8月中）。 グローバルエンジニア 募集職種の明確化と拡大 （ものづくり系） （IT系） ・ものづくり系10職種、IT系10職種の ・機械設計・回路設計・組込制御・CAE解析 ・PM PMO・システムエンジニア ・プログラマー・サーバー ネットワーク 計20職種に拡大。 ・CADオペレーション・生産技術 品質保証 ・システム運用保守・テスト 評価 ・メンテナンス 保守・研究 開発 ・社内SE ヘルプデスク・AI関連 ・分析 評価 試験
Slide 26: 離職率（既存・エンジニア領域）
離職率（既存・エンジニア領域） 2022年３月期 第１四半期 実績 離職率推移 （単位：％） 既存領域（単体）の離職率 既存（有期・技能社員） 3.7％ 6 6 エンジニア （対2021年3月期参考値 0.6P改善） 5 5 4.3 エンジニア領域（単体）の離職率 4 4 3.7 1.4％ （対2021年3月期参考値 1.3P改善） 3 2.7 3 2 2 1.4 ポイント 1 1 ・エンジニアの離職率は、1.4％と低い。 ・21年3月期の離職率は、今期より３事 0 0 業に区分したため、参考値として記載。 【21年3月期】 1Q 2Q 3Q 4Q (参考※単体) 【22年3月期】 Copyr
Slide 27: 新規事業領域について
新規事業領域について HRクロス（Web人材派遣一括管理システム） ・パートナーシップ企業である、クロスリンク社が提供する人材派遣一括管理システム（発注、契約管理、派遣 スタッフの評価、勤怠管理等の煩雑な管理業務をカンタンにシンプルに使えるシステム）の試験運用開始。 ・当社取引先からの受注決定。 システムの特徴① システムの特徴② システムの特徴③ DX化 エビデンス・評価 定期的に改定される （紙資料からの脱却） が簡単・確実に 派遣法への対応 ・帳票や勤怠、請求書を派遣会社ごとに合わせ ・評価等のエビデンスをweb上 で記録、派遣先 数年に一度改定される派遣法改正および様々な法 たフォーム
Slide 28: その他の事業 事業収益
その他の事業 事業収益 ポイント ●その他の事業実績 （単位：百万円） • 介護施設である１～５号館の入居率は 21年3月期 22年３月期 第１四半期 第１四半期 対前年同期比 2.6P低下するも6号館の入居率は2.1P 上昇。 実績 百分比 実績 百分比 増減額 増減率 • 効率的な運営を行った結果、18百万円 売上高 720 100.0% 742 100.0% 22 3.1% の営業利益。 経費 738 102.6% 723 97.5% △14 △2.0% 営業利益 △18 △2.6％ 18 2.5% 36 － 施設入居者数 （単位：名） 入居者数 入居率 【1～5号館】（定数308名）
Slide 29: まとめ（ターゲット別売上高目標 進捗）
まとめ（ターゲット別売上高目標 進捗） （単位：百万円） 通期目標 通期目標 通期目標 通期目標 通期目標 76,000 68,400 4,100 500 3,000 進捗率 進捗率 進捗率 進捗率 進捗率 23.7％ 23.5％ 30.3％ 0％ 24.7％ 18,045 1,242 16,061 742 その他の事業 経営目標値 既存領域 エンジニア領域 新規事業 (介護・福祉） 22年3月期 22年３月期 22年３月期 22年3月期 22年3月期 経営目標値（連結） 既存領域 エンジニア領域 新規事業 その他の事業 第１四半期 第１四半期 第１四半期 第１四半期 第１四半期 通期目標 進
Slide 30: 今後の見通し（2022年3月期）
4 今後の見通し（2022年3月期） Copyright ⓒ 2021 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 29
Slide 31: 2022年3月期 通期連結業績予想
2022年3月期 通期連結業績予想 通期連結業績予想では、増収増益を見込んでおります。今回の予想では、成長のための投資を含ん でおります。 ■2022年3月期通期連結業績予想数値（2021年4月1日～2022年3月31日） （単位：百万円） 21.3期実績 22.3期予想 対前期比 実績 百分比 予想 百分比 増減額 増減率 売上高 68,213 100.0％ 76,000 100.0％ 7,786 11.4％ 営業利益 2,599 3.8％ 3,000 3.9％ 400 15.4％ 経常利益 2,949 4.3％ 3,000 3.9％ 50 1.7％ 親会社株主に 帰属する 1,592 2.
Slide 32: 株主還元方針
5 株主還元方針 Copyright ⓒ 2021 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 31
Slide 33: 株主還元方針
株主還元方針 基本方針 配当金と配当性向 当社は、株主に対する利益還元と企業価値の向上 を経営の重要課題と位置付けており、連結配当性 （単位：円） 配当金（左軸） 配当性向（右軸） （単位：%） 向30％を目安に株主の皆さまへ安定した利益還 30.00円 100% 元を継続することを基本方針としております。 25.00円 90% 25.00円 80% 20.10円 70% 18.50円 20.00円 18.00円 2022年３月期の配当予想 60% 15.00円 41.3% 42.7% 50% 2021年５月12日に「2021年３月期決算短信[日 30.6% 本基準]（連結）配当予想」で公表い
Slide 34: 補足資料
6 補足資料 Copyright ⓒ 2021 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 33
Slide 35: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 （単位：百万円,%） 21年3月末 21年6月末 金額 構成比 金額 構成比 増減額 Point ①稼働拡大による増加 流動資産 14,813 68.5 14,680 68.7 △133 製造系人材サービスの稼働拡大 現金及び預金 5,873 27.2 5,624 26.3 △249 により、流動資産の「受取手形及 受取手形及び売掛金 8,094 37.4 8,162 38.2 67 び売掛金」他及び流動負債の「未 払費用」他が増加しました。 固定資産 6,817 31.5 6,681 31.3 △136 ②納税 有形固定資産 4,654 21.5 4,659 21.8 4 5
Slide 36: IRに関するお問い合わせ先
本資料で記述している将来予測および業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予想であり、 潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、様々な要因の変化により実際の業績は記述している将来 見通しとは大きく異なる可能性があることをご承知おき下さい。 〈ＩＲに関するお問い合わせ先〉 日総工産株式会社 IR室 電話 045-777-7630 E-mail ir@nisso.co.jp URL https://www.nisso.co.jp/