Yokohama Financial Group, Inc. · TSE:7186
Yokohama Financial — Investor Presentation (May 2012)
29 slides from Yokohama Financial's investor presentation, May 21, 2012
Slide 1: Information Meeting 参考資料
Information Meeting ～ 参考資料 ～ 2012年5月21日
Slide 2: 目次
目次 当行の歴史・業容 ・・・・・・・・・・2 ＜データ集＞ 当行のグループ経営 ・・・・・・・・・3 連結・単体財務損益 ・・・・・・・・・・17 当行の提携戦略 ・・・・・・・・・4 貸出金 ・・・・・・・・・・・18～20 当行の営業地盤 ・・・・・・・・5～6 預金 ・・・・・・・・・・・21～22 当行の店舗網 ・・・・・・・・7 有価証券 ・・・・・・・・・・・・・23 貸出金利回りの推移 ・・・・・8 個人向け投資型商品残高・・・・・・・・24 預貸金の金利感応度・・・・・・・・・・99 利回り 利回り・経営指標 経営指標 ・・
Slide 3: 当行の歴史・業容
当行の歴史・業容 歴史 地元財界の総意のもと、横浜最大の普通銀行であった七 1920年 株式会社横浜興信銀行設立 ～ 十四銀行の破たん処理のため新銀行として設立 第二銀行の前身は1869年に設立された横浜為替会社（日 1928年 第二銀行の営業譲渡を受ける ～ 本初の会社組織の金融機関）であり当行は142年の歴史 を持つ日本で最も歴史の長い銀行といえます 1945年 神奈川県唯一の地方銀行となる ～ これまでに31行の銀行と合同 1957年 株式会社横浜銀行へ行名変更 ～ 2010年12月16日に創立90周年を迎える 業容等 預金（2012年3月末残）（億円） 2012年3月末 貸出金（
Slide 4: 当行のグループ経営
当行のグループ経営 浜銀TT証券㈱ 個人の 法人の 浜銀ファイナンス㈱ 証券業務 リース業務・ お客さま お客さま 代金回収業務 ・投資信託販売 預金業務 ・Ｍ＆Ａアドバイス 保険商品販売 ・保険商品販売 貸付業務 ｼﾝｼ ｹ ﾄ ﾝの組成 ・ｼﾝｼﾞｹｰﾄﾛｰﾝの組成 ・相続関連業務 為替業務 ・ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞ ・カード事業 等 ・経営改善支援 等 横浜信用保証㈱ ㈱浜銀総合研究所 横浜キャピタル㈱ 住宅ローンなど ベンチャーキャピル シンクタンク業務 保証業務 業務 3
Slide 5: 当行の提携戦略
当行の提携戦略 システム共同利用（ＭＥＪＡＲ） ＡＴＭ提携 ・06年3月（基本合意） ・06年7月～ ・10年1月（カットオーバー） ・相互利用時のＡＴＭ手数料の ・11年5月北陸・北海道利用開始 無料化 ・12年5月七十七参加決定 ・提携行：8行 地域金融マーケティング研究会 地銀ならではの 地銀カード戦略協議会 ・07年10月～ 特性を活かした ・地域金融に特化したマーケティング 連携を強化 ・09年1月～ 戦略の共同研究 ・クレジットカード業務強化に向けた ・13年を目途に｢共同MCIFセン 戦略的な企画・立案の共同実施 ター」設立予定 ・参加行：13行 参加行：21行 ・参加行：21行
Slide 6: 当行の営業地盤 (1) 神奈川県のポテンシャル
当行の営業地盤 (1) 神奈川県のポテンシャル 総人口（2011年10月） 8万人 （２位／47都道府県） 905.8万人 905 （東京、神奈川、大阪） 民営事業所数（2009年７月）33.6万か所 （４位／同） （東京、大阪、愛知、神奈川） 県内総生産(2009年度) 29 7兆円 （４位／同） 29.7兆円 （東京、大阪、愛知、神奈川） 製造品出荷額等（2010年） 17.2兆円 （2位／同） （愛知、神奈川、静岡） 小売業 売額（ 小売業販売額（2007年） 年） 8.5兆円 兆 （３位／同） （東京、大阪、神奈川） 各国GDPと神奈川県のGDPの比較 （2009年度） （１０億ドル）
Slide 7: 当行の営業地盤 (2) 神奈川の首都圏における優位性
当行の営業地盤 (2) 神奈川の首都圏における優位性 ～関東（東京、栃木、群馬、茨城、千葉、埼玉、神奈川）平均を100 とした神奈川の位置 人口増加率 （2005～10年） 189.8（2.92％） 出所：総務省（人口推計） 200 110.0（362万円） 開業率 100 申告所得(2010年) （2006～09年） （納税義務者１人当たり） 123.8（4.33％） 出所：日本マーケティング教育センター （個人所得指標） 出所：総務省 （事業所・企業統計調査） 111.6（1, 626万円） 新設住宅着工戸数 貯蓄額(2009年) (2011年) 149 8（7 5万戸） 149.8（7.
Slide 8: 当行の店舗網
当行の店舗網 神奈川県・東京都の店舗マップ 県内店舗数上位10行 横浜銀行 179 横浜信金 59 三菱東京UFJ銀行 57 みずほ銀行 57 川崎信金 54 三井住友銀行 50 三浦藤沢信金 46 湘南信金 45 さがみ信金 38 スルガ銀行 36 0 50 100 150 （か店） （注）有人店舗数（12年3月末時点、当行調べ） 7
Slide 9: 貸出金利回りの推移
貸出金利回りの推移 （％） 平均貸出約定金利の推移 (単体) 2.568 2.60 2.465 2.378 地銀平均 2.40 2.292 2.282 2.339 2 115 2.115 2 325 2.325 2.20 2.060 2.116 2.339 2.222 2.224 2.193 2.006 1.990 1.996 2.118 1.936 ＜乖離幅：地銀比＞ 2.00 2.064 △0.007% 2.040 2.007 . 1 984 1.984 1 838 1.838 1 802 1.802 1.992 1.942 1.919 1.664 1.80 1.876 1.842 当 行
Slide 10: 預貸金の金利感応度
預貸金の金利感応度 貸出金の金利別内訳 預金の金利別内訳 固定性 固定性 4年超 1年超3年 1% 以内 （1%） 固定性 5% 4年超 （5%） 12%（12%） 市場連動型 固定性1年超 26% 固定性 3年以内 （25%） 1年以内 （ ） 10%（11%） 24% 固定性1年 貸出計 低い （25%） 預金計 以内 約9.0兆円 高い 7%（6%） 約11.0兆 プライム 連動ほか 流動性 45%（46%） 70% うち個人 金利感応度 （69%） 金利感応度 ローン 高い 30%（30%） 低い 2012/3末時点 （）は11/3末の値 9
Slide 11: 業務粗利益・実質業務純益・OHRの推移
業務粗利益・実質業務純益・OHR 業務粗利益・実質業務純益・ OHRの推移 の推移 （億円） 業務粗利益・実質業務純益・OHRの推移 (単体) （％） ＯＨＲ 業務粗利益 2 245 2,245 73.3% 2,241 75.0 2,117 2,119 70.7% 2,072 2,087 2,051 2,036 2,025 2,036 1,902 1,949 2,000 1,794 1,824 +310 1,726 1,724 61.9% 実質業務純益 6 0 65.0 1,270 1,213 1,119 1,064 460 504 772 1,224 1,216 1,053 913 1,17
Slide 12: 役務取引等収益の推移
役務取引等収益の推移（国内業務部門） （億円） 役務取引等収益の推移 (単体) 500 △8 4% △8.4% 469 473 +2.3% 443 +1.1% 448 +4.6% 投 40 保険 433 資 60 型 49 51 商 400 47 77 投資信託 品 83 関 48 66 74 連 31 シ・ローン 私募債 26 法 12 24 26 300 7 24 人 12 6 5 関 連 110 100 その他 95 100 106 200 45 口座振替 45 44 45 45 決 48 ATM関連 50 49 済 49 49 業 100 務 関 107 為替業務 104 101 連
Slide 13: 「資産の質」の状況
「資産の質」の状況 大口貸出企業の数・残高推移 債務者区分別の遷移状況（11年3月→12年3月） （億円） (単体) 3 000 3,000 取引先数 (金額） 17 20 12年3月 要注意先・ 破綻懸念先 正常先 要管理先 以下 合計 11 12 12 12 9 10 9 1 正常先 10 1 97 8% 97.8% 2 1% 2.1% 0 2% 100.0% 0.2% 100 0% 要注意先・ 年 要管理先 11.4% 83.3% 5.3% 100.0% 2,000 3 破綻懸念先 0 月 以下 0.4% 7.0% 92.6% 100.0% （ 10 (件数） 12年3月 要注意先・ 破
Slide 14: 与信関係費用の推移
与信関係費用の推移 （億円） 与信関係費用・与信関係費用比率の推移 （％） (単体) 2,800 2.80 2.60 与信関係費用比率 2.40 2,400 2,135 2.00 1 69 1.69 2,000 1.60 1.63 1,452 1,600 1.20 1,381 0 96 0.96 0.73 0.50 0.67 0.80 1,200 0.58 0.42 0.45 850 0.62 0.20 0.40 0.19 0.32 800 566 545 0.15 503 0.18 0.00 398 436 327 347 400 与信関係費用 276 161 158 154 137 -0.
Slide 15: リスク量の状況
リスク量の状況 （億円） 統合リスク量の状況（12/3） （連結、速報値） 7,000 6,572 6,000 地震等のリスクに備えたバッファ（未配賦資本） 2,733 5 000 5,000 退職給付会計 関連会社リスク相当 3,839 4,000 オペレーショナルリスク オペレ ショナルリスク 3,277 73 3,000 流動性リスク 配賦原資により 十分にコントロール可能 73 市場リスク 1,610 2 000 2,000 1 152 1,152 1,000 1,600 1,496 信用リスク 0 配賦原資 配賦資本 使用資本 （注1）配賦原資： Tier1 – 繰延税金資産相当額
Slide 16: 繰延税金資産の状況
繰延税金資産の状況 （億円） 繰延税金資産の推移 (単体) （％） 8.1% 9.0% 6.4% 10 0 10.0 5.2% 4.6% 5.0 2,000 資本勘定に占める比率 0.0 5.0 1,500 繰延税金資産残高 1,270 10.0 1,213 1 119 1,119 1,064 1,053 15.0 1,000 実質業務純益 20.0 643 25 0 25.0 545 470 500 370 30.0 357 35.0 0 40.0 ０７ ０８ ０９ １０ 11 （年度） （注）繰延税金資産残高は、その他有価証券評価差額金等対応分を除いたベース 15
Slide 17: データ集
データ集 16
Slide 18: 連結・単体財務損益
連結・単体財務損益 （単位：億円） 09年3月期 10年3月期 11年3月期 12年3月期 単体 連結 単体 連結 単体 連結 単体 連結 業務粗利益 2,245 2,385 2,119 2,297 2,051 2,240 2,036 2,226 実質業務純益 1,213 1,316 1,119 1,235 1,064 1,191 1,053 1,169 与信関係費用 850 937 545 629 276 317 137 152 経常利益 96 84 528 537 749 816 870 963 当期純利益 86 73 310 309 454 470 491 511 預金 101,750
Slide 19: 貸出金（末残）
貸出金（末残） 貸出金の状況 〔末残〕 【単体ベース】 （単位：億円） ０６/３ ０６/９ ０７/３ ０７/９ ０８/３ ０８/９ ０９/３ ０９/９ １０/３ １０/９ １１/３ １１/９ １２/３ 総貸出金 81 247 81,247 81 331 81,331 81 144 81,144 84 477 84,477 85 789 85,789 87 908 87,908 90 083 90,083 87 375 87,375 85 257 85,257 86 362 86,362 86 441 86,441 87 684 87,684 90 171 90,171 特別国際金融取引勘定 -
Slide 20: 業種別貸出金（末残）
業種別貸出金（末残） 業種別貸出金（末残） 【単体ベース】 （単位：億円） （単位：億円） ０６/９ ０７/３ ０７/９ ０８/３ ０８/９ ０９/３ ０９/９ １０/３ １０/９ １１/３ １１/９ １２/３ 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 製造業 9,009 11.1% 9,145 11.3% 9,461 11.2% 9,126 10.6% 9,725 11.1% 10,216 11.3% 製造業 10,209 11.7% 9,486 11.1% 9,404 10.9% 9,280 10.7% 9,667 11.0% 9,71
Slide 21: 貸出金（平残・利回り）
貸出金（平残・利回り） 貸出金の状況 〔平残〕 【単体ベース】 （単位：億円） ０６年度 ０７年度 ０８年度 ０９年度 １０年度 １１年度 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 総貸出金 82,065 82,466 81,661 84,158 82,501 85,814 88,455 87,242 89,676 87,787 88,822 86,746 85,574 85,244 85,905 87,513 86,477 88,550 特別国際金融取引勘定 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 国内店 82,065 82,46
Slide 22: 預金（末残）
預金（末残） 預金の状況 〔末残〕 【単体ベース】 （単位：億円） ０６/３ ０６/９ ０７/３ ０７/９ ０８/３ ０８/９ ０９/３ ０９/９ １０/３ １０/９ １１/３ １１/９ １２/３ 総預金 94,356 93,003 98,270 96,549 99,968 98,192 101,750 100,281 104,483 102,984 107,531 104,382 110,915 特別国際金融取引勘定 11 23 - - 72 18 68 22 46 0 74 27 国内店 94,344 92,979 98,270 96,549 99,896 98,173 101,681 1
Slide 23: 預金（平残・利回り）
預金（平残・利回り） 預金の状況 〔平残〕 【単体ベース】 （単位：億円） ０６年度 ０７年度 ０８年度 ０９年度 １０年度 １１年度 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 総預金 93,588 93,333 93,845 97,129 96,537 97,721 99,134 99,157 99,110 101,418 101,601 101,234 103,386 103,094 103,679 105,474 105,549 105,400 特別国際金融取引勘定 14 9 18 58 69 46 46 25 67 36 29 43 50 86 12 15
Slide 24: 有価証券（末残・平残・利回り・評価損益）
有価証券（末残・平残・利回り・評価損益） 有価証券の状況 【単体ベース】 【単体 ス】 〈資金量・利回の状況〉 （単位：億円） 末残 ０６/３ ０６/９ ０７/３ ０７/９ ０８/３ ０８/９ ０９/３ ０９/９ １０/３ １０/９ １１/３ １１/９ １２/３ 平残 通期 上期 通期 上期 通期 上期 通期 上期 通期 上期 通期 上期 通期 有価証券 末残 13,620 13,070 16,680 14,131 14,109 12,497 13,579 14,664 17,504 18,220 20,040 20,115 21,222 平残 11 964 11,964 11 955 11,
Slide 25: 個人向け投資型商品残高
個人向け投資型商品残高 個人向け投資型商品の状況 【単体ベ ス】 【単体ベース】 （単位：億円） ０６/９ ０７/３ ０７/９ ０８/３ ０８/９ ０９/３ ０９/９ １０/３ １０/９ １１/３ １１/９ １２/３ 投資信託残高 4,020 4,502 4,955 4,411 4,386 3,366 4,259 4,657 4,454 4,690 4,146 4,350 年金保険等残高 2 621 2,621 3 132 3,132 3 501 3,501 3 547 3,547 3 928 3,928 4 142 4,142 5 183 5,183 5 876 5,876 6 630 6,
Slide 26: 利回り・経営指標
利回り・経営指標 利回・利鞘（国内業務部門） 利回 利鞘（国内業務部門） 【単体 【単体ベース】 ス】 06年度 07年度 08年度 09年度 10年度 11年度 上期 上期 上期 上期 上期 上期 資金運用利回 1.71% 1.78% 1.93% 1.99% 1.99% 1.97% 1.84% 1.81% 1.68% 1.65% 1.55% 1.53% 貸出金利回 1.86% 1.94% 2.16% 2.19% 2.18% 2.15% 1.99% 1.96% 1.87% 1.84% 1.75% 1.73% 有価証券利回 00.98% 98% 11.02% 02% 1 06% 1.06% 11
Slide 27: 与信関係費用
与信関係費用 与信（関係）費用 単体 【単体ベース】 （単位：億円） 06年度 07年度 08年度 09年度 10年度 11年度 上期 上期 上期 上期 上期 上期 貸出金償却 96 160 82 142 100 228 137 234 76 142 54 83 個別貸倒引当金繰入額 33 15 △6 △9 189 487 166 300 83 138 96 220 延滞債権等売却損 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 その他 0 0 - 1 2 3 3 14 3 4 2 4 一般貸倒金引当繰入額 △2 16 9 45 95 151 49 8 8 3 △ 49 △ 141 与信費用
Slide 28: 自己資本比率
自己資本比率 自己資本比率 【単体 【単体ベース】ス】 （単位：億円） 06/9 07/3 07/9 08/3 08/9 09/3 09/9 10/3 10/9 11/3 11/9 12/3 自己資本比率 10.42% 11.08% 10.80% 10.78% 10.13% 10.78% 11.33% 11.97% 11.94% 12.03% 13.34% 13.43% Tier1比率 9.08% 10.64% 10.42% 10.45% 10.17% 9.56% 9.41% 9.72% 9.74% 9.97% 11.08% 11.18% 自己資本 7,226 6,325 6,390 6,60
Slide 29: 事前に株式会社横浜銀行の許可を書面で得ることなく、本資料を転写・複製し、又は第三 者に配付することを禁止いたします。本資料は情報の提供のみを目的として作成されたもの であり、特定の証券の売買を勧誘するものではありません。本資料に記載さ…
事前に株式会社横浜銀行の許可を書面で得ることなく、本資料を転写・複製し、又は第三 者に配付することを禁止いたします。本資料は情報の提供のみを目的として作成されたもの であり、特定の証券の売買を勧誘するものではありません。本資料に記載された事項の全部 又は 部は予告なく修正又は変更されることがあります 本資料には将来の業績に関する 又は一部は予告なく修正又は変更されることがあります。本資料には将来の業績に関する 記述が含まれておりますが、これらの記述は将来の業績を保証するものではなく、経営環境 の変化等により、実際の数値と異なる可能性があります。
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