Tokyo Electron Device Limited · TSE:2760

Tokyo Electron Device — H1 FY2015 Earnings Presentation

33 slides from Tokyo Electron Device's earnings presentation, Oct 29, 2014

  1. Slide 1: 2015年3月期 中間決算説明会

    2015年3月期 中間決算説明会 東京エレクトロン デバイス 株式会社 2014年10月29日

  2. Slide 2: ARS

    ARS Fe ANAS Bll tt Fe RK BZ Boe aRILIHOy Fura a1

  3. Slide 3: 業績 前期比較

    業績 前期比較 （百万円） 2014年3月期 2015年3月期 増減額 増減率 中間 中間 売上高 47,208 53,952 6,744 14.3% 売上原価 40,020 46,606 6,585 16.5% 売上総利益 7,188 7,346 158 2.2% 販管費 6,719 6,773 53 0.8% 営業利益 468 573 104 22.4% 営業外収益 51 42 ▲9 ▲ 18.2% 営業外費用 288 173 ▲ 114 ▲ 39.7% 経常利益 232 442 209 90.2% 特別損失 6 2 ▲3 ▲ 55.3% 中間純利益 214 287 73 34.4% 従業

  4. Slide 4: セグメント別 売上高・利益

    セグメント別 売上高・利益 （百万円） 2014年3月期中間 2015年3月期中間 セグメント ｾｸﾞﾒﾝﾄ 増減額 ｾｸﾞﾒﾝﾄ 増減額 売上高 売上高 利益 （増減率） 利益 （増減率） 半導体及び電子デバイス 6,684 490 40,294 ▲ 178 46,978 312 （EC）事業 (16.6%) (－) コンピュータシステム関連 60 ▲ 280 6,913 410 6,973 129 （CN）事業 (0.9%) (▲ 68.4%) 6.744 209 合計 47,208 232 53,952 442 (14.3%) (90.2%) 【EC事業】 売上高 ：産業機器、コンピュー

  5. Slide 5: セグメント情報 (EC事業)

    セグメント情報 (EC事業)  品目別売上構成 プロセッサ 光学部品 ｿﾌﾄｳｪｱ/ 汎用IC 専用IC カスタムIC メモリIC ﾎﾞｰﾄﾞ他 14/ 3月期 中間 32% 18% 15% 12% 5% 6% 12% 15/ 3月期 30% 18% 15% 13% 5% 5% 14% 中間  用途別売上構成 産業機器 コンピュータ・周辺機器 車載機器 通信機器 民生機器 14/ 3月期 中間 34% 21% 14% 15% 16% 15/ 3月期 中間 36% 24% 16% 14% 10% 産業機器 ：FA機器、医療機器向け等全般的に好調 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・周辺機器 ：プリンター向け好調

  6. Slide 6: 海外連結子会社売上高 (EC事業)

    海外連結子会社売上高 (EC事業) 2014年3月期 2015年3月期 増減額 増減率 中間 中間 海外連結子会社 10,596 13,019 2,423 22.9% 売上高（百万円） 海外連結子会社 26.3% 27.7% － － 売上高比率 海外連結子会社 107 126 19 17.9% 売上高（M$） 為替レート（円） 99 103 アジア地域の日系企業向け販売（移管ビジネス）が堅調 －5－

  7. Slide 7: セグメント情報 (CN事業)

    セグメント情報 (CN事業)  品目別売上構成 ネットワーク関連機器 ストレージ関連機器 ソフトウェア他 14/ 3月期 中間 56% 37% 7% 15/ 3月期 49% 39% 12% 中間  販売形態別売上構成 直接販売 間接販売 サービス等 14/ 3月期 18% 44% 38% 中間 15/ 3月期 20% 42% 38% 中間 間接販売でデータベースソフトウェア好調も ネットワーク機器低調 －6－

  8. Slide 8: 貸借対照表

    貸借対照表  資産  負債・純資産 （百万円） （百万円） 62,681 現預金 62,681 57,464 1,108 57,464 7,687 買掛金 1,285 7,887 27,013 売上債権 22,994 17,891 有利子負債 13,531 12,194 14,768 その他負債 21,478 23,088 たな卸資産 23,851 22,333 純資産 5,819 5,509 その他流動資産 5,886 5,961 固定資産 2014.3.31 2014.9.30 2014.3.31 2014.9.30 売上増加により、売上債権増加 運転資金を有利子負債にて調達 受注増加

  9. Slide 9: 自己株式について

    自己株式について  自己株式取得 取得日：2014年4月1日 取得した株式の総数： 636,000 株 取得価額 ：859,872,000 円  自己株式処分及び消却 ⇒ 保有自己株式０株へ 自己株式処分 自己株式処分 自己株式消却 BIP信託 ESOP信託 2014年11月20日～ 2014 年11 月20 日～ 期間 2014年11月20日 2019年8月31日 2020 年1 月20 日 株式数 157,700株 323,800株 154,500株 消却前発行済株式 1.49% 3.05% 1.46% 総数に対する比率 総額 713,583,000円 － 資金使途 借入金の返済及び運

  10. Slide 10: 2015年3月期 下期 活動方針と業績見込み

    2015年 3月期 下期 活動方針と業績見込み 代表取締役社長 栗木 康幸 －9－

  11. Slide 11:  2015年3月期 活動方針と施策  2015年3月期 業績見込み  配当について  トピックス －10－

     2015年3月期 活動方針と施策  2015年3月期 業績見込み  配当について  トピックス －10－

  12. Slide 12: 2015年3月期 活動方針と施策

    2015年3月期 活動方針と施策 EC事業：インレビアムを海外に展開 CN事業：保守体制の強化と新商材拡充 新事業の開拓 －11－

  13. Slide 13: 活動方針と施策 (EC事業) インレビアム海外展開

    活動方針と施策 （EC事業）  インレビアムビジネスの海外展開を強化 インレビアムビジネス売上高 （百万円） 4,000 上期 下期 海外(通年) 3,000  インレビアムアメリカの設立  Fidus社との業務提携 2,000 今期下期より新体制の効果が 1,000 反映される見通し 0 13/ 3月期 14/ 3月期 15/ 3月期 中間 －12－

  14. Slide 14: 活動方針と施策 (EC事業) インレビアム体制強化

    活動方針と施策 （EC事業）  インレビアム体制強化 自社ブランド商品に注力 プライベートブランド部 SDコントローラなどの各種LSI、IPの開発と拡販 デザイン＆ 量産受託に注力 マニュファクチャリング 当社の技術ノウハウを駆使し、デバイス選定、量産、 サービス部 品質保証までをサポート 品質管理部 自社商品に留まらない品質管理 アナライザ 19台、オシロスコープ 23台、 ジェネレータ 15台を含む約150台の測定器を保有し、 第一開発部 一次解析や技術サポートを実施 仕入先 お客様 ＴＥＤ メーカー 第二開発部 不具合 不具合 一次解析 解析 －13－

  15. Slide 15: 活動方針と施策 (EC事業) 車載ビジネスを強化

    活動方針と施策 （EC事業）  車載ビジネスを強化 用途別売上高推移 実績 （百万円） 60,000 産業機器 コンピュータ・周辺機器 民生機器 通信機器 車載機器 14% 16% 安全性・信頼性で高い基準を 40,000 14% 有する車載ビジネスにおいては 9% 10% 確かな開発サポートが必要 5% 8% 20,000 品質・供給などに関する社内 教育やチェック体制整備を実施 0 1H 2H 1H 2H 1H 2H 1H 12/ 3月期 13/ 3月期 14/ 3月期 15/ 3月期 －14－

  16. Slide 16: 活動方針と施策 (CN事業) 保守ビジネスの自営化

    活動方針と施策 （CN事業）  保守ビジネスの自営化 新宿サポートセンター開設  サービスレベルの向上  顧客との密なコミュニケーション  ワンストップサービスの強化 顧客満足度の向上 開設： 2014年10月1日 業務： ヘルプデスク オンサイト保守 24時間障害コール受付 －15－

  17. Slide 17: 活動方針と施策 (新規事業)

    活動方針と施策 （新規事業）  新規事業プロジェクトと既存事業の相関図 海外 検査装置 省エネ 環境商材 Fidus社 ｶﾋﾞ発生 ｾﾝｻ 予報ｼｽﾃﾑ ﾈｯﾄ メーカー機能 商社機能 ﾜｰｸ EC事業 ＳＩer機能 ｲﾝﾚﾋﾞｱﾑ ｽﾏｰﾄｱｸﾞﾘ CN事業 オーガニック 国内 －16－

  18. Slide 18: 社内プロジェクト進捗状況

    活動方針と施策 （新規事業）  社内プロジェクト進捗状況 プロジェクト 概要 進捗状況 ASEAN地域への省エネ商材の 省エネ環境商材 受注開始 販売 ワイヤレスセンサネットワークの システム開発 センサネットワーク 構築サービス 実機検証 実機開発 検査装置 材料表面検査装置 マーケティング 屋内環境データを収集し分析する カビ発生予報システム 2014年11月リリース予定 クラウドサービス 機器開発 スマートアグリ ＬＥＤによる野菜栽培システム 栽培ノウハウの検証 アプリ機能追加・システム改良 オーガニック データサービス ※詳細 次ページ 営業活動開始予定 －17－

  19. Slide 19: オーガニック 利用者数推移

    活動方針と施策 （新規事業）  オーガニック 利用者数推移 75,000 献立提案アプリ Ohganic ～300万種類以上の献立の中からご提案♪～ ダウンロード数 毎日の食事に対する要望は、人によって様々です。 Ohganicは、一人一人の要望に沿うよう多種多様な 提案メニューをご用意し、楽しさ、便利さ、そして 健康をサポートします。 https://ohganic.com/menu/#!/menu/#/ 2013/9 2014/10 サービス提供期間 －18－

  20. Slide 20: オーガニック 企業向けサービス

    活動方針と施策 （新規事業）  オーガニック 企業向けサービス 15/ 3月期下期～ 販促サービス 2013年8月～ 2012年4月～ プロモーション 提供 アプリ提供開始 企画 ・ 設計 機能改善 営業活動 アプリ開発 データ・機能 データ処理エンジン 販促サービス ※ＡＰＩサービス 提供サービス 15/ 3月期下期 15/ 3月期下期 ※API: Application Programming Interface マーケティング 投入市場の調査 営業活動 検証・開発 －19－

  21. Slide 21: 新規取扱い製品の状況

    活動方針と施策  新規取扱い製品の状況 新規取扱い開始製品 2014年6月取扱い開始。 ＸＭＯＳ社 優れたリアルタイム性を実現する マルチコア・マイクロコントローラ 新規取扱い予定製品 半導体関連製品 ２社 ストレージ関連製品 １社 －20－

  22. Slide 22: 業績見込み 事業環境予想

    業績見込み  事業環境予想 ＥＣ事業  国内半導体市場は、底堅く推移しているものの不透明感あり  中国は成長鈍化、中国を除くアジア地域は総じて堅調  商権譲受けの遅延を想定 ＣＮ事業  事業者データセンターのIT投資は拡大も、企業のIT投資は低調  官公庁のIT投資は、下期偏重  保守サービスの利益率低下を想定 －21－

  23. Slide 23: 受注高の推移

    業績見込み  受注高の推移 （百万円） 35,000 EC事業 CN事業 30,000 28,381 28,465 26,818 27,421 25,060 25,000 24,057 24,083 22,844 20,821 20,000 18,734 15,000 10,000 5,000 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 13/ 3月期 14/ 3月期 15/ 3月期 －22－

  24. Slide 24: 通期業績予想を修正

    業績見込み  通期業績予想を修正 （百万円） 2015年3月期 2014年3月期 実績 4月25日 10月28日 年初予想比 年初予想比 年初予想 修正予想 増減額 増減率 売上高 101,801 110,000 105,000 ▲ 5,000 ▲ 4.5% EC事業 86,255 93,000 89,476 ▲ 3,524 ▲ 3.8% CN事業 15,545 17,000 15,524 ▲ 1,476 ▲ 8.7% 1,039 1,700 1,240 経常利益 ▲ 460 ▲ 27.1% (1.0%) (1.5%) (1.2%) 388 1,140 800 当期純利益 ▲ 340 ▲ 2

  25. Slide 25: 海外連結子会社売上高

    業績見込み  海外連結子会社売上高 （百万円） EC事業国内売上高 海外連結子会社売上高 海外連結子会社売上比率 ※EC事業売上高に対する 100,000 海外連結子会社売上高比率 40.0% 28.9% 50,000 25.2% 20.0% 22.5% 15.6% 13.3% 0 0.0% 11/ 3月期 12/ 3月期 13/ 3月期 14/ 3月期 15/ 3月期(予） EC事業売上高 76,967 71,780 70,641 86,255 89,476 海外連結子会社売上高 10,265 11,172 15,868 21,699 25,901 －24－

  26. Slide 26: 配当について

    配当について  配当ポリシー 継続的かつ安定的な配当の実施を基本として、業績を反映した適正な利益還元を原則とし、 当面の配当性向の水準については連結当期純利益の35%程度を目安  1株当たり年間配当金 2014年3月期 2015年3月期 中間 3,000円(分割調整後：30円) 30円 ※2013年10月1日を効力発生日として1株を100株に分割 期末 30円 （予定） 30円 （円） 100 200.0% 1株当たり年間配当金 配当性向 163.9% 66 66 66 60 60 50 100.0% 106.2% 72.8% 74.7% 36.5% 0 0.0% 11/ 3月期 12/

  27. Slide 27: トピックス

    トピックス  大手お客様より  NEDOのプロジェクトに参画 ベストパートナー賞を受賞 NEDOの音カメラを活用した橋梁点検 ロボットの研究開発プロジェクトに参画。 設計開発センターの  音声アナログ処理技術  Ａ／Ｄ変換技術  独自技術 （音声処理・画像処理・ネットワーク制御 など） をいかし、音カメラの小型化を担当。 ※ NEDO ： 独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 －26－

  28. Slide 28: 参考資料

    4H Et Ee warty era -2-

  29. Slide 29: EC事業 品目別売上構成

    EC事業 品目別売上構成 プロセッサ 光学部品 ｿﾌﾄｳｪｱ/ 汎用IC 専用IC カスタムIC メモリIC ﾎﾞｰﾄﾞ他 14/ 3月期 中間 32% 18% 15% 12% 5% 6% 12% 15/ 3月期 30% 18% 15% 13% 5% 5% 14% 中間 品目 増減率 主な要因 主な仕入先 家庭用ｹﾞｰﾑ減少も 汎用IC + 10.5% ｶｰﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝ、産業機器増加 TI / ﾘﾆｱﾃｸﾉﾛｼﾞｰ/ ﾌﾘｰｽｹｰﾙ 専用IC + 15.5% ﾌﾟﾘﾝﾀｰ、液晶ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ等PC周辺機器増加 TI / ﾋﾟｸｾﾙﾜｰｸｽ / ｲﾝﾀｰｼﾙ/ ｻｲﾌﾟﾚｽ カスタムIC

  30. Slide 30: EC事業 用途別売上構成

    EC事業 用途別売上構成 産業機器 コンピュータ・周辺機器 車載機器 通信機器 民生機器 14/ 3月期 中間 34% 21% 14% 15% 16% 15/ 3月期 中間 36% 24% 16% 14% 10% 用途 増減率 主なアプリケーション 当社の傾向 医療機器 放送機器 監視ｶﾒﾗ 産業機器 + 23.6% FA機器 工業用ﾛﾎﾞｯﾄ 工作機械 全般的に好調 半導体製造装置 ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ 計測器 コンピュータ・ 複合ﾌﾟﾘﾝﾀｰ 液晶ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ OA機器 ﾌﾟﾘﾝﾀ好調 + 34.5% 周辺機器 ﾀﾌﾞﾚｯﾄ PC及び付属機器 POS 商権拡大によりPOS端末増加 ﾏｰｹｯﾄ

  31. Slide 31: CN事業 品目別売上構成

    CN事業 品目別売上構成 ネットワーク関連機器 ストレージ関連機器 ソフトウェア他 14/ 3月期 中間 56% 37% 7% 15/ 3月期 49% 39% 12% 中間 品目 増減率 主な要因 主な仕入先 ｴｸｽﾄﾘｰﾑﾈｯﾄﾜｰｸｽ社 企業向け間接販売減少 ネットワーク関連機器 ▲12.3% 保守ｻｰﾋﾞｽも減少 F5ﾈｯﾄﾜｰｸｽ社 ｲﾝﾌｫﾌﾞﾛｯｸｽ社 ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ向け機器販売好調 ﾌﾞﾛｹｰﾄﾞ社 ストレージ関連機器 + 5.8% 新商材も寄与 EMC社（ｱｲｼﾛﾝ ﾃﾞｰﾀﾄﾞﾒｲﾝ） Pivotal社 ソフトウェア他 + 84.7% ﾋﾞｯｸﾃﾞｰﾀ関連製品（ﾃﾞｰﾀﾍﾞ

  32. Slide 32: ご参考：品目

    ご参考：品目 品目 主な製品 機能 汎用IC アナログIC ロジックIC 色々な用途に共通に使用されるIC 画像処理用IC 専用IC 通信用・ネットワーク用IC 特定用途用に作られた専用IC カスタムIC ASIC PLD お客様の仕様に応じて作られる固有IC プロセッサ CPU DSP 電子機器の頭脳 演算機能・制御機能 EC事業 SRAM FRAM MRAM 記憶用IC 書込み読出しが可能なものや メモリIC フラッシュメモリ 読出しのみのものがある 光学部品 発光ダイオード フォトカプラ 電気を光に変換して使用する電子部品 企業向け産業機器に組み込まれるソフトウェア ソフトウェア ボード

  33. Slide 33: 資料取り扱い上の注意

    資料取り扱い上の注意 このプレゼンテーションで述べられている将来の当社事業に関する 見通しは、現時点で知りうる情報をもとに構築されたものです。 当社の参画するエレクトロニクス業界及びＩＴ業界は変化のスピードが 大変速く、また、世界経済、半導体市況など、当社の業績に直接的・ 間接的に影響を与える様々な外部要因があります。 したがいまして、今後当社の業績見通しが本プレゼンテーションと 異なる可能性があることをお含みおきください。 また、大きな変更がある場合は、その都度発表していく所存です。 －32－

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