Sanko Techno Co., Ltd. · TSE:3435

Sanko Techno — FY2019 Earnings Presentation

34 slides from Sanko Techno's earnings presentation, May 31, 2019

  1. Slide 1: 2019年3月期決算説明会

    2019年3月期決算説明会 サンコーテクノ株式会社 （証券コード:3435） 2019年5月31日 Copyright © SANKO Copyright © SANKO TECHNO TECHNO GROUP GROUP All Rights All Rights Reserved. Reserved.

  2. Slide 2: 本日のポイント

    本日のポイント 2019年3月期実績:増収・増益 １ ・工事売上・電動油圧工具の販売増加が増収をけん引 ・原材料等の価格上昇の影響を受けたが、増益を確保 2020年3月期計画:3期連続の増収・増益を目指す ・主力製品の金属系あと施工アンカーは販売増 ２ ・浦和電研(株)、成光産業(株)・成光パック(株)の株式取得に よる売上増加は見込むものの、営業利益の増加は見込まず 中期経営ビジョン・中期戦略への取組み ３ ・インフラ土木の補修・保全関連の事業基盤・体制の強化 ・機能材事業における事業強化、事業拡充の継続 2 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights

  3. Slide 3: INDEX

    INDEX ➣2019年3月期実績報告 ➣2020年3月期計画 ➣中期経営ビジョン・中期戦略への取組み 3 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  4. Slide 4: 2019年3月期 実績

    2019年3月期 実績 売上高4.3%増収・営業利益13.6%増益 （百万円） 2018年3月期 2019年3月期 実績 実績 前年同期比 売上高 16,326 17,025 +699 +4.3% 営業利益 1,159 1,317 +158 +13.6% 同利益率 7.1% 7.7% +0.6ｐ － 経常利益 1,162 1,333 +171 +14.7% 親会社株主に帰属する 当期純利益 796 943 +146 +18.4%  売上高は計画値16,800百万円を超過、2期連続の増収を達成 • 機能材事業における販売終了製品の影響はあったものの、工事売上高等が増加  売上高営業利益率は7

  5. Slide 5: 2019年3月期 実績（上半期・下半期別）

    2019年3月期 実績（上半期・下半期別） 下半期 前年同期比は+7.3％に上昇 売上高推移（上半期） 売上高推移（下半期） （百万円） （百万円） 9,000 9,000 8,500 8,500 8,000 8,000 7,500 7,500 7,000 7,000 6,500 6,500 6,000 6,000 5,500 5,500 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 （百万円） 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 上半期 下半期 上半期 下半期 上半期 前年同期比 下半期 前年同期比 売上高 7,

  6. Slide 6: ファスニング事業（2019年３月期）

    ファスニング事業（2019年３月期） 売上高推移 実績(百万円) 前年同期比 （百万円） 15,500 13,997 売上高 13,997 +8.8% 13,500 セグメント利益 1,840 +9.9% 11,500 ■金属系あと施工アンカー 各種設備工事等の需要は横ばい、 9,500 売上高は前年比微増にとどまった 12,607 12,865 13,546 11,859 ■接着系あと施工アンカー 7,500 耐震工事等の減少により低迷していたが、 底入れ、各業界へのアプローチも進捗 5,500 ■各種工事関連 土木関連を中心に完成工事高が増加 3,500 2016年3月期 2017年3月期

  7. Slide 7: 機能材事業（2019年３月期）

    機能材事業（2019年３月期） 売上高推移 実績(百万円) 前年同期比 4,500 （百万円） 売上高 3,028 ▲12.5% 事業移管 4,000 による影響 セグメント利益 265 ▲35.5% ▲451百万円 3,500 ■アルコール検知器関連 3,000 メンテナンス収益が増加したが、入替時期 2,500 の影響等によりST-3000 の新規販売が減少 2,000 4,061 3,637 ■電動油圧工具関連 3,460 3,028 1,500 新製品を中心に国内販売が好調 海外販売に課題 1,000 500 ■FRPシート関連 事業の再編により二重床・防水樹脂の 0 販売終了 201

  8. Slide 8: （補足説明）機能材事業 事業再編等の影響について

    （補足説明）機能材事業 事業再編等の影響について 2019年3月期売上は減少したが、製品の事業移管・販売終了が理由  外壁補修商材 アンカーピン等  二重床関連、ハウスメーカー関連 →販売シナジーを目指し、 →成⾧製品にリソース集中のため、 2019年3月期よりファスニング事業へ移管 2018年3月期において販売終了 売上増減の主な内訳 外壁補修商材 アンカーピン等、二重床関連、 （2018年3月期実績→2019年3月期実績） ハウスメーカー関連を除いた場合の売上推移 （百万円） （百万円） (事業移管) 外壁補修商材 3,251 （▲2.6％） 2,896 2,931 3,028 アンカ

  9. Slide 9: 2019年3月期トピックス①

    2019年3月期トピックス① 2018年4月 技術研究所 設立 • 中⾧期の研究開発と短期改良開発の部門を分離 4月 サイズミックエコフィラー「NETIS」登録 （NETIS:国土交通省・新技術情報提供システム） 10月 イージーアイアンカーEZI 新発売 • 2つの施工完了を目視確認できる天井施工用アンカー 11月 サイズミックエコフィラーSE-150新発売 • SE-550の小容量タイプを開発 2019年2月 浦和電研株式会社の株式取得 4月 成光産業株式会社・成光パック株式会社の 株式取得 9 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reser

  10. Slide 10: トピックス② 展示会出展

    トピックス② 展示会出展 インフラ土木関係・機能材事業製品を中心に出展 2018年9月 国際物流総合展2018 アルコール検知器・周辺システムを ＠東京ビッグサイト パートナー企業と連携展示 11月 ハイウェイテクノフェア2018 メタルセーフ・メタルロックアンカー ＠東京ビッグサイト 等インフラ向け製品の提案 12月 第2回接着・接合EXPO e-シート・オートグリップ・テクノテス ＠幕張メッセ ター等の提案 2019年1月 彩の国ビジネスアリーナ2018 アルコール検知器・e-シート他 ＠さいたまスーパーアリーナ グループ会社(株)スイコーと共同出展 10 Copyright © SANK

  11. Slide 11: INDEX

    INDEX ➣2019年3月期実績報告 ➣2020年3月期計画 ➣中期経営ビジョン・中期戦略への取組み 11 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  12. Slide 12: 外部環境認識と当社の取組み

    外部環境認識と当社の取組み 2019年外部環境の認識 当社の取組み ・引き続き現場営業を通じ、 民間・公共設備投資は堅調に推移 スペック・改良開発へ展開する 工事量は高水準を維持 ファスニング 技能労働者不足により建築着工量は伸び悩む ・締結システム開発の更なる推進 （さらなる工事量の増加は期待薄） ・土木関連における関係強化 構成の変化（インフラ補修・保全へシフト） （学会、協会、他社連携） 耐震工事は2020年以降に再び増加 ・高付加価値製品へのシフト ・独自工法の獲得・営業推進 2020東京オリンピック・パラリンピック関連工事 ・適正な在庫確保による の活発化 変化への対応 ・原価低減努

  13. Slide 13: 2020年3月期計画

    2020年3月期計画 （前年同期比） 売上高 18,300百万円 （+7.5％） 営業利益 1,390百万円 （+5.5％） 経常利益 1,410百万円 （+5.7％） 親会社株主に帰属する 当期純利益 965百万円 （+2.3％） 13 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  14. Slide 14: 2020年3月期業績予想のポイント ファスニング事業

    2020年3月期業績予想のポイント ファスニング事業 2020年3月期目標:13,850百万円 売上高推移 （百万円） ■金属系アンカー インフラ設備補修・保全工事、 13,997 13,850 都市圏の再開発需要により、 （＋8.8％） （▲1.1％） 金属系アンカーの売上増 ●2018.10新製品 イージーアイアンカーEZI 12,865 （＋8.5％） ■接着系アンカー 耐震工事以外の分野で市場獲得 ●建築設備向け 無機系注入方式小容量タイプ サイズミックエコフィラ-SE-150 ■各種工事関連 トンネル・高速道路の補修・保 全工事を中心に、中⾧期視点で 案件獲得 2018年3月期 20

  15. Slide 15: 2020年3月期業績予想のポイント 機能材事業

    2020年3月期業績予想のポイント 機能材事業 2020年3月期目標:4,450百万円 （百万円） 売上高推移 4,450 ■アルコール検知器関連 （＋46.9％） 顧客のニーズに合わせ 事業移管 グループ会社追加 ラインアップ・サービスを 3,460 による影響 （▲4.9％） ▲451百万円 による売上増 順次拡充 グループ会社との連携強化 他社との共同開発推進 ■電動油圧工具 IKK製品の国内・海外 販売強化 3,028 ●注力製品 （▲10.2％） 36Vコードレスシリーズ ■FRPシート関連 歩道橋補修(NETIS登録） 工法のほか、 さらなる用途拡大へ 2018年3月期 2019年

  16. Slide 16: 海外展開

    海外展開 地域別海外売上高推移 アジア 北米 欧州 その他 目標 通期目標 917 940 1,000 百万円 859 887 49 54 39 46 85 153 173 152 370 294 322 324 429 374 366 370 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2019年3月期は南アジア・北米への販売が復調も、欧州の販売が減少。 2020年3月期にて海外売上高10億円の達成を目指す。 16 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  17. Slide 17: INDEX

    INDEX ➣2019年3月期実績報告 ➣2020年3月期計画 ➣中期経営ビジョン・中期戦略への取組み 17 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  18. Slide 18: 中期経営ビジョン・中期戦略

    中期経営ビジョン・中期戦略 Go for NEXT S.T.G VISION 2020 ファスニング 私たちは 独自の締結システムで、安全・ 安心を提供する モノづくり集団を追究します ３つの“力”（パワー）をアップ 18 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  19. Slide 19: 安定成長の実現に向けたグループ強化

    安定成⾧の実現に向けたグループ強化 1964年5月 建設用鋲打ち銃・ピン・アンカー・工具などの販売を目的に三幸商事(株)を設立 1966年6月 千葉県流山市にオールアンカー製造のため三幸工業(株)を設立 1988年1月 中華民国(台湾)に三幸商事顧問股份有限公司（SFTW）を設立 1988年7月 タイ王国バンコクにSANKO FASTEM(THAILAND)LTD. （SFT） を設立 1996年4月 三幸商事(株)と三幸工業(株)が合併、新会社名サンコーテクノ(株） 2002年4月 株式会社エヌ・ティ・シーを吸収合併（FRP樹脂営業拡大） 2003年7月 事業の多角化を図るため(株)スイコー

  20. Slide 20: サンコーテクノグループ連携強化

    サンコーテクノグループ連携強化 建設分野における 独自の締結技術の追求 サンオー 海外事業の拡大 IKK 事業の多角化推進 ファスニング SFTW ISM 製品の （台湾） アッセンブリ 電動油圧工具の 製造・販売 成光産業 グループ製品販売 建築資材の輸出入 成光パック 2019.4.10～ ・引張試験器レンタル等 プラスチック成形機、シュリンク包装機 SFT の輸入・販売・メンテナンス （タイ） ファスニング製品の 製造・販売 サンコーテクノ グループ間連携強化 浦和電研 SFV （強みを伸ばす経営） 2019.2.27～ （ベトナム） SUI プリント基板の表面実装加工 ファスニング製品

  21. Slide 21: 浦和電研(株)

    浦和電研(株) 社名 浦和電研株式会社 所在地 埼玉県さいたま市 創立 1972年11月1日 資本金 3,000万円 事業内容 プリント基板の表面実装・加工 少量多品種生産 特徴 設備 納品・需要先 ◎プリント基板へのIC・チッ ◎表面実装・加工ライン設備 ◎センサーつき照明 プの表面実装・加工 装置 浦和電研(株) ◎X線検査設備 ◎医療機器 ◎小型～大型基板まで対応可 （実装用） ◎セキュリティ装置 ◎プリント基板製造 ◎基板製造ライン設備 ◎鉄道車両 （ご参考） ◎船舶 (株)スイコー ◎基板製造～製品組み立てま ◎AOI検査設備 で一気通貫で対応 ◎精密機器 （プリント基板用） 保有技

  22. Slide 22: 成光産業(株)・成光パック(株)

    成光産業(株)・成光パック(株) 社名 成光産業株式会社 所在地 東京都杉並区 創立 1964年3月31日 資本金 8,000万円 事業内容 プラスチック成形機および包装機の輸入・販売・メンテナンス ※関連会社:成光パック(株)…真空成形機によるプラスチック成形品の製造 シュリンクパック機 真空成形機 パレットストレッチ包装機  プラスチックシートの真空  ストレッチフィルムを使用  透明なフィルムで商品を密 成形 したパレット包装 封加工  飲料用プラカップや食品ト  積荷時・運搬時の固定及び  通販サイトの配送梱包に レーに採用実績 保護に 22 Copyright © SAN

  23. Slide 23: グループ戦略

    グループ戦略 ファスニング事業 インフラ土木・補修・保全工事への販売強化  トンネル・高速道路の設備関連がメインターゲット  注力製品 （百万円） 土木向け製品の販売金額推移 ①メタルセーフアンカー 600 500 500 ②メタルロックアンカー 441 409 400 ③サイズミックエコフィラー 312 305 300 ⇒注力製品における 200 売上高目標:160百万円 100 0 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3目標 機 能 材 事 業 各社間の連携強化、そして第2の柱へ  新事業・新製品の発掘・販売増強  機能材事業を50億円事業⇒第2の柱へ 23 Copyri

  24. Slide 24: 株主還元

    株主還元 2020年3月期1株当たり年間配当 安定した配当の継続を重視、２円増配の26円を予想 営業利益(百万円) 1株当たり年間配当（円/株） 26.0 24.0 22.0 20.0 1,511 18.0 1,338 1,317 1,390 15.0 1,159 1,124 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 (予想) 配当性向 11.0% 18.1% 20.6% 22.5% 20.8% 22.0% 24 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  25. Slide 25: ご清聴ありがとうございました。

    ご清聴ありがとうございました。 25 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  26. Slide 26: 参考資料

    参考資料 26 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  27. Slide 27: 会社概要

    会社概要 社名 サンコーテクノ株式会社(銘柄コード3435） 代表者 洞下 英人 （ほらげ ひでと） 本社所在地 千葉県流山市南流山三丁目10番地16 社員数 連結571名 単体303名 資本金 768百万円 国内拠点 全国20拠点 子会社数 7社(海外3社含む） 設立 1964年5月 市場 東証第二部:2015年5月 （ＪＡＳＤＡＱ:2005年6月） 主要取扱品目 ■あと施工アンカーを中心とした建設用ファスニング製品 ■電動油圧工具および各種電動工具・試験機 ■耐震補強・FRP関連商材・太陽光関連商材 ■各種測定器および電子基板関連 2019年3月末現在 27 Copyright © SAN

  28. Slide 28: 事業セグメント構成（2019年3月期実績）

    事業セグメント構成（2019年3月期実績） 2019年3月期 ファスニング事業 セグメント売上高 あと施工アンカー・ドリル 3,028百万円 ビットの開発・製造・販売 17.8% 機能材事業 電動油圧工具関連、FRP シート関連および車両の表 売上高 示板等の電子プリント基板 土木建築関連 や各種測定器の製造・販売 （耐震工事）・太陽光関連 17,025百万円 の工事管理等 82.2% 2019年3月期 セグメント売上高 13,997百万円 28 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  29. Slide 29: 当社成長の軌跡

    当社成⾧の軌跡 ・1964年 三幸商事設立 ・1996年 三幸商事・三幸工業合併により ・2005年 ジャスダック証券取引所に株式上場 ・1965年 オールアンカー開発・実用新案登録 サンコーテクノ誕生 ・2006年 アイエスエム・インタナショナル㈱子会社化 ・1966年 三幸工業設立 ・1998年 中央物流センター開設 ・2011年 SANKO FASTEM (VIETNAM)LTD.設立 ・1988年 SANKO FASTEMTHAILAND）.LTD（タイ工場） ・2002年 ものつくりテクニカルセンター開設 ・2015年 東証第二部へ市場変更 ・1988年 三幸商事顧問股份有限公司（台

  30. Slide 30: あと施工アンカーの大分類

    あと施工アンカーの大分類 あと施工アンカー 接着系アンカー 金属系アンカー その他のアンカー類 芯棒打込み式 カプセル方式 回転打撃型 ねじ固定式 内部コーン打込み式 本体打込み式 カプセル方式 打込み型 施工用ボルト ねじ込み式 スリーブ打込み式 注入方式 ウェッジ式 はさみ固定式 30 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  31. Slide 31: 「あと施工アンカー」施工例

    「あと施工アンカー」施工例 標識・看板取付 自販機取付 手摺取付 ベンチ取付 ガードレール支柱取付 ジェットファン取付 31 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  32. Slide 32: 各種工事関連

    各種工事関連 土木分野 各種工事売上高推移 百万円 3,000 2,605 一面補強工法 カルバート構造物の 2,500 （鉄道高架橋等の耐震補強） せん断補強工法 2,000 1,719 1,500 フェールセーフ対策 不感知対策工事 建築分野 1,000 500 885 0 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 耐震補強工事 太陽光発電システム設置 32 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  33. Slide 33: 主な経営指標の推移

    主な経営指標の推移 ROS(売上高利益率) 売上高成長率 12 営業利益べース（％） 20 前年同期比(%) 当期純利益べース（％） 13.9 10 8.8 8.5 15 8.0 9.1 8 7.3 7.1 7.7 10 5.3 4.3 5.7 3.7 3.6 6 5 1.7 4.2 6.2 0 3.5 5.3 5.5 4 4.9 5.1 4.9 △ 6.7 △5 1.3 △ 6.9 2 2.9 △ 11.6 2.1 △ 10 0 0.8 1.5 △ 15 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 10/3 11/3 12/3 13/3

  34. Slide 34: Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

    • 本資料はサンコーテクノ株式会社の事業及び業界動向についてのサンコーテクノ株式会社に よる現在の予定、推定、見込み又は予想に基づいた将来の展望についても言及しています。 • 本資料における将来の展望に関する表明は、公表日現在において利用可能な情報に基づいて サンコーテクノ株式会社によりなされたものであり、将来の出来事や状況を反映して将来の 展望に関するいかなる表明の記載をも更新し、変更するものではありません。 34 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

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