Koshidaka Holdings Co., Ltd. · TSE:2157
Koshidaka — H1 FY2008 Earnings Presentation
32 slides from Koshidaka's earnings presentation, Apr 23, 2008
Slide 1: 2008年8月期 中間決算説明資料
2008年8月期 中間決算説明資料 株式会社コシダカ 2008年4月23日 http://www.koshidaka.co.jp
Slide 2: 目次
目次 １．08/8月期中間決算の概要 ①08/8月期中間 全社決算概要 ・・・・・・・・・・・・ ３ ②08/8月期中間 損益計算書 ・・・・・・・・・・・・ ４ ③08/8月期中間 資産・負債・純資産 ・・・・・・・・・・・・ ５ ④08/8月期中間 キャッシュフロー ・・・・・・・・・・・・ ６ ２．業態別総括 ・・・・・・・・・・・・ ７ ①業態別実績 ・・・・・・・・・・・・ ８ ②「カラオケ本舗まねきねこ」総括 ・・・・・・・・・・・・ ９ ③「ＯＲＴＯ＆Ｋ」総括 ・・・・・・・・・・・・ １６ ④現在における課題 ・・・・・・・・・・・・ １７ ⑤現場営業力回復（ゲンカイ）運動 ・
Slide 3: 08/8月期中間決算の概要
０８/８月期中間決算の概要
Slide 4: 08/8月期 中間決算概要
08/8月期 中間決算概要 【１】1月15日発表の開示数字通りの実績 【２】増収・減益 売上高6,502百万円、営業利益277百万円、経常利益293百万円 売上高6,502百万円、営業利益277百万円、経常利益293百万円 当期純利益171百万円 当期純利益171百万円 出店計画26店舗に対し“まねきねこ”25店舗出店とほぼ計画通り 出店計画26店舗に対し“まねきねこ”25店舗出店とほぼ計画通り ドミナント出店も３地区から4地区へ増加 ドミナント出店も３地区から4地区へ増加 （宇都宮市5・旭川市4・高岡市3・姫路市3） （宇都宮市5・旭川市4・高岡市3・姫路市3） 年末
Slide 5: 08/8月期中間 損益計算書
08/8月期中間 損益計算書 単位：百万円、％ 07年8月期中間 08年8月期中間 前期比 金額 対売上比 金額 対売上比 増減額 増減率 売上高 5,529 100.0 6,502 100.0 972 17.6 売上原価 4,390 79.4 5,406 83.1 1,015 23.1 売上総利益 1,138 20.6 1,096 16.9 △42 △3.7 販売管理費 762 13.8 818 12.6 55 7.3 営業利益 376 6.8 277 4.3 △98 △26.2 経常利益 398 7.2 293 4.5 △104 △26.2 減損損失 31 0.6 13 0.2 △17 △
Slide 6: 08/8期中間 資産・負債・純資産
08/8期中間 資産・負債・純資産 単位：百万円 07/8月期中間 08/8月期中間 対前期増減 資産 3,881 5,303 1,421 負債 2,862 3,289 427 純資産 1,019 2,013 994 単位：％、円 07/8月期中間 08/8月期中間 対前期増減 自己資本比率 26.3 38.0 11.7 1株当たり中間純利益 9,815.93 7,163.32 △2,652.61 資産： 資産： 流動資産合計 流動資産合計 1,471百万円 1,471百万円 固定資産合計 固定資産合計 3,831百万円 3,831百万円 負債： 負債： 流動負債合計 流動負債合計
Slide 7: 08/8期中間 キャッシュフロー
08/8期中間 キャッシュフロー 単位：百万円 07/8月期中間 08/8月期中間 対前期増減 営業活動ＣＦ 454 792 338 投資活動ＣＦ △851 △1,086 △234 財務活動ＣＦ 340 315 △24 期末残高 572 978 406 営業ＣＦ： 営業ＣＦ： 減価償却費 減価償却費 507百万円 507百万円 投資ＣＦ： 投資ＣＦ： 新店に係る投資 新店に係る投資 △1,072百万円 △1,072百万円 財務ＣＦ： 財務ＣＦ： 借入金合計 借入金合計 411百万円 411百万円 6
Slide 8: 業態別総括
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Slide 9: 業態別実績
業態別実績 単位：百万円、％ 07/8月期中間 08/8月期中間 対前期増減 金額 金額 増減額 カラオケ本舗まねきねこ 5,427 6,355 928 ＯＲＴＯ＆Ｋ 25 68 42 カーブス 74 76 1 合計 5,529 6,502 972 08/8期中間（事業別） 07/8期中間（事業別） カラオケボックス カ ラオ ケボックス事 事業 業 98.6% 98.8% 5,529千円 カ ーブス事業 6, 502千円 カーブス事業 1.3% 1.2% 8
Slide 10: 「カラオケ本舗まねきねこ」総括
「カラオケ本舗まねきねこ」総括 単位：百万円、％ 2007年8月期中間 2008年8月期中間 前期比 金額 対売上比 金額 対売上比 増減額 増減率 売上高 5,427 100.0 6,355 100.0 928 17.1 売上原価 4,207 77.5 5,172 81.4 964 22.9 売上総利益 1,219 22.5 1,183 18.6 △35 △3.0 販売管理費 319 5.9 338 5.3 18 5.7 営業利益 899 16.6 845 13.3 △54 △6.0 売上高伸び率 売上高伸び率 前期比17.1%増 前期比17.1%増 ・25店舗出店（計画比△1店舗）し
Slide 11: 「カラオケ本舗まねきねこ」地域別実績
「カラオケ本舗まねきねこ」総括 「カラオケ本舗まねきねこ」地域別実績 08/8月期中間 構成比 08/8月期中間 店舗 07/8月期中間 07/8月期中間 (百万円） (%) 期末店舗数 増 (百万円） 期末店舗数 北海道 544 8.6 22 4 415 18 東北 625 9.8 27 5 545 22 関東 2,075 32.7 75 3 2,002 72 中部 1,533 24.1 65 13 1,279 52 近畿 424 6.7 19 8 250 11 中国 413 6.5 13 2 327 11 四国 230 3.6 9 2 182 7 九州・沖縄 509 8.0 24 4 42
Slide 12: 「カラオケ本舗まねきねこ」出退店情報
「カラオケ本舗まねきねこ」出退店情報 新規出店25店舗 新規出店25店舗 姫路地区でドミナント出店 姫路地区でドミナント出店 出店月 店名 ルーム数 出店月 店名 ルーム数 9月 鯖江（福井県） 15 10月 松本笹賀（長野県） 14 一宮緑（愛知県） 20 真岡（栃木県） 20 明石大久保（兵庫県） 16 11月 中川（愛知県） 30 旭川緑町（北海道） 14 さぬき津田（香川県） 11 那覇若狭通り（沖縄県） 14 魚津（富山県） 16 上越北城（新潟県） 15 三沢（青森県） 12 新潟古町（新潟県） 15 東松山（埼玉県） 16 大津（滋賀県） 13 姫路広畑（兵庫県） 15 静岡丸子
Slide 13: カラオケ本舗まねきねこ売上高月次前年対比
カラオケ本舗まねきねこ売上高月次前年対比（全店・既存店） 前年同期比既存店売上高は、ほぼ横ばい 前年同期比既存店売上高は、ほぼ横ばい 季節変動どおり、12月売上高は過去最高 季節変動どおり、12月売上高は過去最高 （1,483百万円） （1,483百万円） 単位：％ 140% 126.7% 127.4% 130% 120.1% 118.8% 120% 116.5% 115.4% 110% 105.1% 105.7% 97.6% 98.9% 97.2% 98.6% 100% 90% 全店前年比 80% 既存店前年比 70% 9月 10月 11月 12月 1月 2月 既存店は１３ヶ月 12
Slide 14: カラオケ本舗まねきねこ客数
カラオケ本舗まねきねこ客数 客数伸び率は、前年同期比117.9% 客数伸び率は、前年同期比117.9% (半期累計 (半期累計 5,243千人） 5,243千人） 既存店客数は、前年同期比97.6% 既存店客数は、前年同期比97.6% （半期累計 （半期累計 4,341千人） 4,341千人） 12月は、全店客数1,067千人達成 12月は、全店客数1,067千人達成 単位：％ 千人 150.0% 140.0% 1460 123.5% 121.1% 130.0% 115.9% 118.4% 117.2% 1260 112.0% 120.0% 101.9% 99.9% 110.0% 96.1%
Slide 15: まねきねこ室料・飲食比率
まねきねこ室料・飲食比率 08年8月期中間 施策 08/8期中間室料・飲食比率 9月 9月 ユニフォームリニューアル ユニフォームリニューアル 2,488百万 9月 飲食売 上 9月 飲酒運転撲滅キャンペーン 飲酒運転撲滅キャンペーン 39.2％ 9月 9月 全店清掃デー 全店清掃デー 3,867百万 10月 10月 上場記念キャンペーン 上場記念キャンペーン 室 料売上 10月 10月 秋のフルーツフェア 秋のフルーツフェア 60.8％ 10月 10月 御馳走フェアー 御馳走フェアー 10月 10月 全店割り箸廃止 全店割り箸廃止 飲食売上比率0.3%向上 11月 11月 冬の宴会メニュー
Slide 16: 環境やコンプライアンス
15 環境やコンプライアンス 08年8月期中間 施策ツール 各種キャンペーン等
Slide 17: 「ORTO&K」総括
「ＯＲＴＯ＆Ｋ」総括 ＯＲＴＯ＆Ｋ売上高推移 単位：千円 20, 000 201.8% 今期 前期 17, 000 184.7% 14, 000 103.6% 11, 000 168.3% 8, 000 5, 000 12月 1月 2月 3月 ビュッフェメニュー構成を見直したことで増収に（原価率7.3%削減） ビュッフェメニュー構成を見直したことで増収に（原価率7.3%削減） ビジネス・ショートビュッフェの導入（45分880円）で、 ビジネス・ショートビュッフェの導入（45分880円）で、 ・直接寄与分として、【客数＋8.7%、売上＋5.9%】 ・直接寄与分として、【客数＋8.7%
Slide 18: 現在における課題
現在における課題 課題点 課題点 意思決定スピードの鈍化 意思決定スピードの鈍化 全て本部の“指示待ち”状態に陥る 全て本部の“指示待ち”状態に陥る 収益性の低下 収益性の低下 全国店舗展開で管理コスト高に 全国店舗展開で管理コスト高に 17
Slide 19: 現場営業力回復（ゲンカイ）運動
現場営業力回復（ゲンカイ）運動 2008年2月スタート ねらい ねらい まねきねこ事業の収益力の回復 まねきねこ事業の収益力の回復 施策 施策 組織再編成 組織再編成 6事業本部長に権限を大幅に委譲 6事業本部長に権限を大幅に委譲 ⇒ ⇒ 意思決定のスピード化 意思決定のスピード化 店舗事務作業の簡素化・効率化を推進 店舗事務作業の簡素化・効率化を推進 従業員教育の強化 従業員教育の強化 ⇒ ⇒ フロント営業の強化 フロント営業の強化 不採算店舗対策 不採算店舗対策 ・赤字店対策の推進 ・赤字店対策の推進 ・スクラップの検討 ・スクラップの検討 18
Slide 20: 新業態紹介「浅草まねきねこ」
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Slide 21: 「浅草まねきねこ本店」について
「浅草まねきねこ本店」について みんなで歌う♪ みんなで歌う♪ 仲間と歌う♪ 仲間と歌う♪ 一人で歌う♪ 一人で歌う♪ ステージを併設したホール、カラオケルーム10部屋、一人カラオケルーム6部 ステージを併設したホール、カラオケルーム10部屋、一人カラオケルーム6部 屋を1フロアーに設置。 屋を1フロアーに設置。 歌声タイムを確立した営業スタイル・・・年代を特化した時間帯をつくり、ス 歌声タイムを確立した営業スタイル・・・年代を特化した時間帯をつくり、ス テージとホールの一体感を創造する。 テージとホールの一体感を創造する。 20
Slide 22: 「浅草まねきねこ本店」について 歌声カラオケ
「浅草まねきねこ本店」について 歌声カラオケ 歌声カラオケ 団塊世代が若年時代に仲間と歌った“時”を再び 団塊世代が若年時代に仲間と歌った“時”を再び ライブ感覚で音楽を楽しむ。 ライブ感覚で音楽を楽しむ。 “スポットライト”で歌ってみたい！！ “スポットライト”で歌ってみたい！！ 店内装飾の変更（80年代アイドル）コアターゲットを集客。 店内装飾の変更（80年代アイドル）コアターゲットを集客。 カラオケ機器の本人映像を店内モニターに流し演出。 カラオケ機器の本人映像を店内モニターに流し演出。 1 21
Slide 23: 「浅草まねきねこ本店」について 一人カラオケ
「浅草まねきねこ本店」について 一人カラオケ 一人カラオケ “自分の世界”に浸りたい。 “自分の世界”に浸りたい。 みんなに披露する前に“練習したい” みんなに披露する前に“練習したい” “歌う順番”を待てない！！等々。 “歌う順番”を待てない！！等々。 一人カラオケの新たな使用方法の提案“ヒトカラ”の推奨を行う。 一人カラオケの新たな使用方法の提案“ヒトカラ”の推奨を行う。 1 22
Slide 24: 「浅草まねきねこ本店」について カラオケBOX
「浅草まねきねこ本店」について カラオケＢＯＸ カラオケＢＯＸ 1ルーム最大20人収容しグループも対応 1ルーム最大20人収容しグループも対応 1ルーム最大20平米と飲食スペースも大きく確保 1ルーム最大20平米と飲食スペースも大きく確保 宴会需要に対応【ホールは150人まで収容可能】 宴会需要に対応【ホールは150人まで収容可能】 23
Slide 25: 「浅草まねきねこ本店」について 今後の展開
「浅草まねきねこ本店」について 今後の展開 今後の展開 新業態「歌声カラオケ」のノウハウの蓄積 新業態「歌声カラオケ」のノウハウの蓄積 今後の多店舗展開を見据えて実験店舗として稼動 今後の多店舗展開を見据えて実験店舗として稼動 24
Slide 26: 08/8月期 通期見通し
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Slide 27: 08/8期 通期業績見通し
08/8期 通期業績見通し 単位：百万円、％ 年商１,０００億円への道筋をつける年 年商１,０００億円への道筋をつける年 07/8月期 08/8月期中間 08/8月期 （通期実績） （上期実績） （通期見通し） 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 前期比 売 上 高 11,332 100.0 6,502 100.0 13,938 - 23.0 営 業 利 益 535 4.7 277 4.3 653 4.7 21.9 経 常 利 益 561 4.9 293 4.5 672 4.8 19.8 当期純利益 134 1.1 171 2.6 333 2.4 148.4 「カラオケ本舗まねきねこ
Slide 28: 今期の施策
今期の施策 カラオケボックス事業 カラオケボックス事業 ◎ ◎ カラオケ本舗まねきねこの収益力、さらなる強化 カラオケ本舗まねきねこの収益力、さらなる強化 ■ ““ゲンカイ運動”を強力に進める（現場営業力の回復運動） ■ ゲンカイ運動”を強力に進める（現場営業力の回復運動） ■ 飲食強化「グランドメニューの充実＋店舗別メニューの導入」 ■ 飲食強化「グランドメニューの充実＋店舗別メニューの導入」 ■ 建築出店の再試行 ■ 建築出店の再試行 ■ 社員独立制度【Be ■ 社員独立制度【Be Ambitious】の確立 Ambitious】の確立 27
Slide 29: 今後のコシダカ
今後のコシダカ
Slide 30: 中期経営計画
中期経営計画 単位：百万円 単位：百万円 07/8月期 08/8月期 09/8月期 10/8月期 売上高 11,332 13,938 17,000 20,000 経常利益 561 672 1,050 1,250 経常利益率 5.0 4.8 6.2 6.3 まねきねこ店舗数 229 280 330 380 年商１,０００億円への道筋をつける年 年商１,０００億円への道筋をつける年 ■ 「カラオケ本舗まねきねこ」全国店舗網をさらに拡大500店舗を目指す ■ 「カラオケ本舗まねきねこ」全国店舗網をさらに拡大500店舗を目指す ■ 新業態の開発により、新しい市場を創造 ■ 新業態の開発により、新しい市
Slide 31: コーポレートメッセージ
コーポレートメッセージ 真に豊かな人生には Ｏｎと同じぐらい、よいＯｆｆが必要です。 コシダカは、気軽に楽しめる余暇を創造する会社です。 30
Slide 32: IRについてのお問合せ
ＩＲについてのお問合せ TEL：027-280-3381 Mail：info＠koshidaka.co.jp 本資料は、2008年2月決算数値をもとに企業情報の提 供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の 投資を勧誘することを目的としたものではありません。 また、本資料は2008年2月末日現在のデータに基づい て作成されております。本資料に記載された意見や予測 等は、資料作成時点の当社の判断であり、その情報の 正確性、完全性を保証し又は約束するものではなく、 また今後、予告無しに変更されることがあります。 株式会社コシダカ 2008年4月23日 http://www.koshidak