Kraft Bank Asa · OSL:KRAB
Kraft Bank Asa — Q3 2023 Earnings Presentation
19 slides from Kraft Bank Asa's earnings presentation, 2023
Slide 1: En boliglånsbank for mennesker med økonomiske utfordringer
En boliglånsbank for mennesker med økonomiske utfordringer Investorpresentasjon 3. kvartal 2023
Slide 2: Våre mål
Våre mål • Kraft bank møter alle kunder med respekt • Kraft Banks kunder skal få en bedre økonomisk situasjon etter refinansiering, enn de hadde før de ble kunder • Kundene våre skal klare å refinansiere tilbake til ordinær bank
Slide 3: Samfunnsansvar i Kraft Bank
Samfunnsansvar I Kraft Bank • Forretningsmodellen til Kraft Bank er bygget på å hjelpe mennesker ut av økonomiske problemer • Når Kraft Bank kan hjelpe en kunde med å unngå tvangssalg av boligen, beholder en familie hjemmet sitt og får muligheten til en ny start • Dette påvirker både enkeltmennesker
Slide 4: Siden oppstarten i 2018 har 1.296 kunder blitt friskmeldt
Siden oppstarten i 2018 har 1.296 kunder blitt friskmeldt. 104 siste kvartal.
Slide 5: Samfunnsansvar i Kraft Bank
Samfunnsansvar i Kraft Bank 500 450 400 80 % suksess siden oppstart (83 % i 2023), definert 350 som: • Kunder som refinansierte fra oss til ordinær bank 300 250 16 % betinget suksess siden oppstart (15 % i 2023), 200 definert som: • Kunder som gikk fra oss til spesialbank 150 • Enkelte går på pris 1
Slide 6: Etablerer eget låneformidlingsforetak
Etablerer eget låneformidlingsforetak • Kvartalsresultatet var 10,0 millioner kroner etter skatt • Etablerer eget låneformidlingsforetak, strategisk viktig for banken • Økende nysalg, men under målsetning • Netto reduksjon i utlån med 65 millioner kroner • Egenkapitalavkastning etter skatt var 9,1 %
Slide 7: Etablering av låneformidlingsforetak
Etablering av låneformidlingsforetak • Annonsert 11. oktober 2023 • Per i dag etablert, daglig leder og første 3 ansatte på plass fra 1. november 2023 • Strategisk grep for å sikre kontroll med distribusjon • Låneformidlingslov stiller økte krav slik virksomhet • Skal søke konsesjon • Under tilsyn a
Slide 8: Vekst
Utlån siste 5 kvartal Vekst 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 • Negativ netto vekst i kvartalet 65 millioner kroner 1 000 • Netto utlån til kunder 3.124 millioner kroner 500 0 • Utlån ved årsslutt 2023 forventes å være 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 -500 intervallet 3,2-3,3 milliarder. Utlån til kunder
Slide 9: Resultat
Resultat siste 5 kvartal 18,0 18% Resultat 16,0 14,0 16% 14% 12,0 12% 10,0 10% 8,0 8% 6,0 6% • Avkastning på egenkapitalen på 9,1 % etter skatt 4,0 4% for kvartalet, 12,6% hittil i år. 2,0 2% - 0% • Guiding på 12% avkastning i 2023 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 Resultat etter skatt Ek avkastning • Målset
Slide 10: Inntekter - kostnader
Rentenetto og kostnader siste 5 kvartal Inntekter - 40 35 kostnader 30 25 20 15 10 • Redusert rentenetto siste kvartal. Nedgangen 5 skyldes økende innskuddskostnad kombinert med rentegaranti på største delen av utlån. 0 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 • God kostnadskontroll, reduksjon siste kvartaler Rente
Slide 11: Renterisiko
Renterisiko Opprinnelig og innfridd utlånsvolum • Banken har gitt største delen av utlån med 2 500 rentegaranti i 3 år • Banken kan ikke øke utlånsrenten i perioden så 2 000 lenge kundene ikke misligholder • Forventning fra oppstart at kunder blir i banken i 1 500 gjennomsnitt i 2 år • Forventningen
Slide 12: Utlån – størrelse og LTV
Utlån – størrelse og LTV 600 000 000 500 000 000 • 80 % av utlån er under 6 millioner • 88 % av utlån er under 85 % LTV 400 000 000 • Volumvektet gjennomsnittlig LTV er 68,4 % • Gjennomsnittlig engasjement per kunde er 2,4 300 000 000 millioner kroner 200 000 000 100 000 000 0 <2m 2-4m 4-6m >6m unde
Slide 13: Utlån - sikkerhet
Utlånsvolum Utlån -sikkerhet • 99,5 % av utlånsvolumet er sikret med pant i bolig • Lån uten sikkerhet ytes kun i tillegg til lån med pant i bolig • 93,0 % av kundene har kun lån med sikkerhet i bolig Boliglån Uten sikkerhet • Gjennomsnittlig størrelse: • Pantelån 2,4 millioner kroner • Lån uten sik
Slide 14: Utlån - geografi
Utlånsvolum per fylke Utlån - geografi 11% 4% • Utlån over hele landet • God geografisk spredning 5% 36% gir lavere konsentrasjonsrisiko • Fokusert rundt større byer og tettsteder 6% • Bankens kredittpolicy har ulik maksimal belåningsgrad avhengig av beliggenhet og omsetningshastighet. 7% 8% 14% 8%
Slide 15: Tapsgrad
Tap siste 5 kvartal 3,5 0,50% Tapsgrad 3,0 2,5 2,0 0,38% 0,33% 0,40% 0,30% 0,28% 1,5 0,21% 0,20% • Tapsavsetninger var 2,6 millioner kroner i 1,0 3K23, tilsvarer annualisert avsetning på 0,33 0,5 0,10% % sammenlignet med 0,28 % i 2022. - 0,00% 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 • Avsetninger varierer med kund
Slide 16: Avsetninger og utvikling mislighold
Avsetninger og utvikling mislighold 100 % 3,9 % 4,5 % 5,1 % 4,2 % 5,5 % 4,7 % 7,8 % 8,4 % 7,2 % 7,6 % 7,3 % 6,6 % 7,7 % 7,7 % Balanseførte avsetnnger siste 5 år 95 % 1,7 % 10,0 % 8,3 % 9,8 % 11,0 % 3,8 % 4,8 % 4,0 % 12,3 % 3500 0,90% 5,8 % 4,2 % 3,0 % 4,4 % 3,6 % 3,0 % 90 % 4,8 % 1,3 % 4,9 % 0,80% 1
Slide 17: Kapitaldekning
Kapitaldekning siste 5 kvartal Kapitaldekning 27% 27% 26% 26,6 % 26,7 % 26% • Kapitaldekningen på 26,7 % per 3. kvartal 25,1 % 25% 24,7 % • Dersom kvartalsresultatet var revidert ville 25% kapitaldekningen vært 27,3 % 24% 23,7 % 24% • Begrenset rom for utlånsvekst 23% • Gjeldende kapitalkrav på 24,0
Slide 18: Kapitalkrav
30,00% Kapitalkrav 25,00% • Motsyklisk buffer økte 0,5 % 31. mars 2023 20,00% • Systemrisikobuffer øker 1,5 % desember 2023 • Forventer ingen ytterligere økninger 15,00% • Gjeldende Pilar 2 krav på 8 % inntil SREP gjennomføres • Bankens kapitalplan: 10,00% • Revisjon av delårsresultat • Tilbakeholdt
Slide 19: Kraft Bank
K kraft Bank