Komercni Banka, a.s. · PSECZ:KOMB
Komercni Banka, a.s — H1 2000 Earnings Presentation
27 slides from Komercni Banka, a.s's earnings presentation, Jul 31, 2000
Slide 1: Prezentace hospodářských výsledků za 1. pololetí 2000
KOMERČNÍ BANKA, a. s. Prezentace hospodářských výsledků za 1. pololetí 2000 (podle IAS) Praha, 31. července 2000 v 1
Slide 2: Výkaz zisků a ztrát
Výkaz zisků a ztrát mil. Kč 30.6.2000 30.6.1999 změ na Čis té úrokové výnos y 6 050 5 620 7,7% Čis té popla tky a provize 1 661 2 199 -24,5% Zis k z obchodová ní 1 887 1 391 35,7% Os ta tní výnos y 935 760 23,0% Čis té p ro v o z ní v ý no s y 10 533 9 970 5,6% P rovozní ná kla dy -4 633 -4 657 -0,5
Slide 3: Struktura čistých úrokových výnosů
Struktura čistých úrokových výnosů mil. Kč 30.6.2000 30.6.1999 změ na Přijaté úro ky 14 555 17 699 -17,8% - z ce nných pa pírů 888 1 925 -53,9% - od ba nk 5 587 4 958 12,7% - od klie ntů 8 080 10 816 -25,3% Plac e né úro ky 8 505 12 079 -29,6% - z ce nných pa pírů 1 172 1 710 -31,5% - ba nká m 2 117
Slide 4: Čistá úroková marže
Čistá úroková marže 3,54% 3,43% 3,43% 3,18% 30.6.1999 31.12.1999 31.3.2000 30.6.2000 v 4
Slide 5: Struktura čistých poplatků a provizí
Struktura čistých poplatků a provizí mil. Kč 30.6.2000 30.6.1999 změ na Přijaté p o p latky 2 384 2 389 -0,2% - z ce nných pa pírů 47 25 88,0% - od ba nk 37 54 -31,5% - od klie ntů 2 300 2 310 -0,4% Plac e né p o p latky 723 190 280,5% - z ce nných pa pírů 8 46 -82,6% - ba nká m 66 71 -7,0% - klie n
Slide 6: Zisk z obchodování
Zisk z obchodování mil. Kč 30.6.2000 30.6.1999 změ na R e alizovaný a ne re alizovaný zis k/(ztráta) - z ce nných pa pírů 1 071 68 1475,0% - z úrokových de rivá tů -130 -60 -116,7% - z obchodová ní s cizí mě nou 946 1 383 -31,6% Ce lke m z is k z o b c ho d o v ání 1 887 1 391 35,7% v 6
Slide 7: Provozní náklady
Provozní náklady mil. Kč 30.6.2000 30.6.1999 změ na P e rs oná lní ná kla dy 2 433 2 327 4,6% Os ta tní provozní ná kla dy 2 200 2 330 -5,6% Pro v o z ní náklad y 4 633 4 657 -0,5% v 7
Slide 8: Počet zaměstnanců
Počet zaměstnanců 13 509 13 044 12 894 31.12.1999 31.3.2000 30.6.2000 Pozn. - průměrný přepočtený počet pracovníků v 8
Slide 9: Náklady / Výnosy
Náklady / Výnosy 62,63% 60,54% 56,20% 30.6.1999 31.12.1999 30.6.2000 v 9
Slide 10: Saldo rezerv na ztráty z úvěrů - hlavní vlivy
Saldo rezerv na ztráty z úvěrů - hlavní vlivy P římý dopa d opa tře ní ČNB (be z dopa dů ve výš i 0,9 mld. Kč 0,6 mld. Kč na portfolio pře vá dě né do KONP O) P ozitivní vliv z prode je pohle dá ve k do KONP O půs obící -7,0 mld. Kč do s a lda OP a re ze rv v 03/2000 Opra vné položky na úvě ry pos k
Slide 11: Daň z příjmů
Daň z příjmů Výpo č e t daně z příjmů (v mil. Kč ) 1999 1998 1997 Zis k / ztrá ta pře d zda ně ním -9 218,1 -9 794,9 203,4 Ne da ňové ná kla dy 32 077,2 15 790,4 4 579,3 Ne da ňové příjmy -21 430,1 -5 435,1 -7 515,4 Da ňová ztrá ta -2 732,7 Ode če t 10% vs tupní ce ny nově poříze né ho hmotné ho ma
Slide 12: Bilanční suma
Bilanční suma mil. Kč 390 122 391 220 377 477 31.12.1999 31.3.2000 30.6.2000 v 12
Slide 13: Aktiva
Aktiva mil. Kč 30.6.2000 31.12.1999 změ na Hotovos t, pohle dá vky vůči ce ntrá lní ba nce 18 936 21 948 -13,7% P ohle dá vky za fina nčními ins tituce mi 193 315 131 778 46,7% P okla dní a pokla dniční pouká zky 1 319 4 397 -70,0% Úvě ry klie ntům (čis té ) 135 235 181 754 -25,6% Obchodní portfolio
Slide 14: Pasiva
Pasiva mil. Kč 30.6.2000 31.12.1999 změ na Zá va zky vůči klie ntům 271 314 259 191 4,7% Zá va zky vůči fina nčním ins titucím 45 301 58 394 -22,4% Dluhopis y 26 042 27 742 -6,1% P odříze ný dluh 7 552 7 196 4,9% Vla s tní jmě ní 19 545 17 776 10,0% v 14
Slide 15: Kapitálová přiměřenost - BIS
Kapitálová přiměřenost - BIS 14,33% 13,42% 10,32% Tier 1 10,78% 10,08% 7,35% 31.12.1999 31.3.2000 30.6.2000 v 15
Slide 16: Kvalita úvěrového portfolia
Kvalita úvěrového portfolia 32,8% 21,6% 16,7% 15,0% 5,7% 4,7% 31.12.1999 31.3.2000 30.6.2000 Úvě ry pod zvláš tní kontrolou *) / Úvě ry ce lke m Ztrátové úvě ry / Úvě ry ce lke m v *) Úvěry pod zvláštní kontrolou = nestandardní + pochybné + ztrátové 16
Slide 17: Analýza úvěrového portfolia
Analýza úvěrového portfolia Ana lýza úvě rů podle kla s ifika ce S ta v k 31. 12. 1999 S ta v k 31. 3. 2000 S ta v k 30. 6. 2000 mil. Kč obje m re ze rvy obje m re ze rvy obje m podíl re ze rvy S ta nda rdní 103 859 0 99 660 0 94 203 62,8% 0 S le dova né 36 721 200 34 885 267 30 659 20,5% 257 S tand
Slide 18: Klasifikace úvěrů poskytnutých od 1. 1. do 30. 6. 2000
Klasifikace úvěrů poskytnutých od 1. 1. do 30. 6. 2000 Nově Ce lke m Opa kova né pos kytnuté mil. Kč 31 159 19 032 12 127 % podíl 100,0% 61,1% 38,9% S ta nda rdní 76,3% 66,2% 92,1% S le dova né 16,1% 22,3% 6,3% Ne s ta nda rdní 6,5% 9,9% 1,2% P ochybné 1,0% 1,6% 0,3% Ztrá tové 0,1% 0,0% 0,1% Ce lke
Slide 19: Výsledky vymáhání pohledávek
Výsledky vymáhání pohledávek mil. Kč 30.6.2000 31.12.1999 a) re aliz ac e z ás tav oce ně ná hodnota 121 722 čis tý výnos re a liza ce 48 197 výtě žnos t 39,7% 27,3% b ) p ro d e j p o hle d áv e k obje m pohle dá ve k 48 434 17 250 příje m z prode je 29 334 11 071 výtě žnos t 60,6% 64,2% c ) m im o
Slide 20: Struktura zajištění
Struktura zajištění mil. Kč S ta v k 30. 6. 2000 S ta v k 31. 12. 1999 (dis kontova ná hodnota ) obje m podíl obje m podíl Zá ruky 10 072 9,9% 11 714 8,5% Vá za né vkla dy 1 121 1,1% 1 319 1,0% Ce nné pa píry 1 978 2,0% 3 268 2,4% Ne movitos ti 58 610 57,9% 79 589 58,1% Os ta tní *) 29 492 29,1% 41
Slide 21: Analýza úvěrového portfolia
Analýza úvěrového portfolia mil. Kč 30.6.2000 31.12.1999 obje m % obje m % Analý z a úv ě rů p o d le m ě ny Korunové úvě ry 126 372 84,3% 175 058 83,7% Úvě ry v cizích mě ná ch 23 539 15,7% 34 169 16,3% Ce lke m 149 911 100,0% 209 227 100,0% Analý z a úv ě rů p o d le o b je m u Klie nti do 50 mil.
Slide 22: Struktura úvěrů podle odvětví
Struktura úvěrů podle odvětví Úvě ry klie ntům Nově pos kytnuté úvě ry mil. Kč k 30. 6. 2000 v 1. polole tí 2000 obje m podíl obje m podíl Ze mě dě ls tví, le s nictví a tě žba ne ros tných s urovin 10 834 7,2% 1 729 5,5% P růmys l 54 280 36,2% 14 080 45,2% Výroba a rozvod e le ktřiny, plynu a vody
Slide 23: Vývoj 3M, 6M PRIBOR a RS KB
v % 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 30.12.1999 10.1.2000 19.1.2000 28.1.2000 8.2.2000 17.2.2000 3M P RIBOR 28.2.2000 8.3.2000 17.3.2000 *) RS KB = referenční sazba Komerční banky 28.3.2000 6.4.2000 17.4.2000 6M P RIBOR 27.4.2000 10.5.2000 19.5.2000 30.5.2000 8.6.2000 RS KB *) 19.6.
Slide 24: Vývoj ceny akcie a GDR KB
v 1 000 1 100 1 200 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 3.1.2000 12.1.2000 21.1.2000 1.2.2000 10.2.2000 21.2.2000 1.3.2000 10.3.2000 21.3.2000 30.3.2000 10.4.2000 19.4.2000 2.5.2000 12.5.2000 KB (Kč) 23.5.2000 GDR (Kč) 1.6.2000 12.6.2000 Vývoj ceny akcie a GDR KB 21.6.2000 30.6.2000 13.7.2000 24
Slide 25: Nová organizační struktura
Nová organizační struktura Předseda představenstva a generální ředitel Radovan Vávra 4300 Divize 2012 Oddělení Vnitřní audit a kontrola Kancelář Karel Kafka Martina Trávníčková Člen představenstva Člen představenstva Člen představenstva Člen představenstva Člen představenstva Člen představenstva zod
Slide 26: Struktura akcionářů
Struktura akcionářů P oče t a kcií P odíl na ZJ Fond ná rodního ma je tku Če s ké re publiky 22 806 227 60,00% The Ba nk of Ne w York ADR De pa rtme nt 4 216 794 11,09% ČS OB, a . s . - Divize Inve s tiční a poš tovní ba nka 650 265 1,71% S ta te S tre e t Ba nk a nd Trus t Compa ny 579 409 1,52% Ch
Slide 27: Kontakty
Kontakty Divize Vztahy s investory Ing. Hana Urbanová ředitelka divize tel: 02 / 224 32155 fax: 02 / 2422 9340, 2422 9482 E-mail: hana_urbanova@koba.cz Ing. Eva Čulíková Bc. Ladislav Šilha tel: 02 / 224 32156 tel: 02 / 224 32734 E-mail: eva_culikova@koba.cz E-mail: ladislav_silha@koba.cz v 27