Cdrl S.a. · GPW:CDL
Cdrl — Q1 2019 Earnings Presentation
26 slides from Cdrl's earnings presentation, Mar 31, 2019
Slide 1: Podsumowanie 2019
PODSUMOWANIE 2019 31 marzec 2019 CDRL SA
Slide 2: Skonsolidowane wyniki finansowe Q1 2019 – nowa grupa
Skonsolidowane wyniki finansowe Q1 2019 nowa grupa 1Q 2018 1Q 2019 Zmiana Przychody ze sprzedaży 57 063 107 986 89,2% Zysk (strata) brutto na sprzedaży 30 001 43 612 45,4% Marża brutto na sprzedaży 52,6% 40.4% -12,2 p.p. Koszty działalności operacyjnej 52 921 110 650 109,1% W tys. PLN EBIT 2 328 -3
Slide 3: Skonsolidowane wyniki finansowe Q1 2019 – stara grupa
Skonsolidowane wyniki finansowe Q1 2019 stara grupa 1Q 2018 1Q 2019 Zmiana Przychody ze sprzedaży 57 063 61 956 8,6% Zysk (strata) brutto na sprzedaży 30 001 30 942 3,1% Marża brutto na sprzedaży 52,6% 49,9% -2,6 p.p. Koszty działalności operacyjnej 52 921 59 093 11,7% W tys. PLN EBIT 2 328 2 704 16
Slide 4: Skonsolidowane wyniki finansowe Q1 2019 – Buslik
Skonsolidowane wyniki finansowe Q1 2019 Buslik 1Q 2018 1Q 2019 Przychody ze sprzedaży 45 826 50 892 Zysk (strata) brutto na sprzedaży 13 799 14 414 Marża brutto na sprzedaży 30,1% 28,3% W tys. PLN Koszty działalności operacyjnej 47 439 53 721 EBIT -2 255 -3 611 Marża EBIT -4,9% -7,1% Zysk (strata) b
Slide 5: Skonsolidowane wyniki finansowe Q1 2019 – Lemon, Broel
Skonsolidowane wyniki finansowe Q1 2019 Lemon, Broel Lemon Broel 1Q 2019 1Q 2019 Przychody ze sprzedaży 2 420 333 Zysk (strata) brutto na sprzedaży 648 134 Marża brutto na sprzedaży 26,8% 40,3% W tys. PLN Koszty działalności operacyjnej 2 536 465 EBIT -108 -132 Marża EBIT -4,5% -39,5% Zysk (strata)
Slide 6: Skonsolidowany bilans na dzień 31.03.2019
Skonsolidowany bilans na dzień 31.03.2019 31.03.2018 31.03.2019 Aktywa trwałe 43 985 147 637 Aktywa obrotowe, w tym: 105 858 197 356 Zapasy 70 619 150 489 Należności z tytułu dostaw i usług 18 368 33 285 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 13 921 10 716 AKTYWA OGÓŁEM 149 843 344 993 Kapitał własny 78
Slide 7: Wskaźniki zadłużenia GK CDRL SA
Wskaźniki zadłużenia GK CDRL SA 1Q 2019 1Q 2019 1Q 2018 bez MSSF z MSSF 1Q 2018 1Q 2019 1Q 2019 bez MSSF z MSSF 200% 173% 150% Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego % 110% Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego = 100% (zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek 56% 110% 173% 56% i leasingu) / kapitały
Slide 8: Obroty kanałami
Obroty kanałami Struktura 2018 1Q stara grupa 1,3% Kanał sprzedaży 1Q 2018 1Q 2019 zmiana 9,5% Polska sklepy 0,4% Polska sklepy 31 896 31 591 -1,0% EU franczyza EU franczyza 11 118 11 763 5,8% W tys. PLN Eksport 7 642 10 167 33,0% Eksport 13,4% Polska E-commerce 5 400 6 891 27,6% 55,9% Polska E-comm
Slide 9: Struktura salonów
Struktura salonów Ilość Powierzchnia Obszar typ sklepu 03.2018 03.2019 przyrost 03.2018 03.2019 przyrost Polska franczyzowa 142 143 1% 9 474 9 436 0% własne 102 108 6% 7 662 8 143 6% Razem 244 251 3% 17 136 17 579 3% Europa franczyzowa 64 69 3% 3 753 4 214 12% shop in shop 77 74 0% 3 133 3 133 0% wł
Slide 10: Dystrybucja w krajach Unii Europejskiej
Dystrybucja w krajach Unii Europejskiej Polska Salony własne 108 Salony agencyjne 141 Estonia Fikołki 2 9 395 Razem 251 Łotwa 10 punktów sprzedaży Litwa Niemcy 15 2 Słowacja Czechy 4 9 1 21 Francja 1 Austria Rumunia Węgry 42 3 1 7 Portugalia Bułgaria 1 Słowenia 18 1 Salony własne Salony agencyjna Sa
Slide 11: Dystrybucja na świecie
Dystrybucja na świecie Rosja 2 Białoruś 18 47 Rumunia Ukraina Czarnogóra 6 2 Kazachstan Mongolia Serbia 2 1 1 1 Azerbejdżan Turkmenistan 6 109 1 1 2 Egipt Arabia 2 Saudyjska Oman 5 7 2 Nigeria punktów sprzedaży 1 Sri Lanka 2 Salony shop-in-shop Salony pod szyldem Coccodrillo CDRL SA 11
Slide 12: Struktura sieci salonów 2018 i plan otwarć 2019
Struktura sieci salonów stacjonarnych 2018 i plan otwarć salonów na 2019 Ilość Obszar typ sklepu 2016 2017 2018 Plan 2019 Polska agencyjne 147 144 144+ 2 Fikołki 150 własne 97 105 105 100 Razem 244 249 251 250 Europa agencyjne 58 64 68 79 shop in shop 78 75 76 80 własne 1 1 1 1 Razem 137 140 145 160
Slide 13: Obrót i marża sklepy polskie
Obrót i marża sklepy polskie 70,0% 44 67,8% 65,0% 39 63,3% 61,9% 60,7% 60,1% 60,0% Miliony PLN 58,9% 58,4% 59% 34 57,7% 57,3% 56,1% 56,7% 56,6% 56,6% 55,3% 55,0% 54,5% 54,2% 53,1% 53,4% 29 51,9% 51,5% 50,9% 50,3% 49,70% 50,0% 24 45,7% 45,0% 19 40,0% IQ II Q III Q IV Q I Q II Q III Q IV Q IQ II Q III
Slide 14: Obrót i marża w sklepach polskich rok/rok
Obrót i marża w sklepach polskich rok/rok 34,00 0,58 57,3% 31,91 31,63 32,00 0,56 55,3% 30,00 0,54 Miliony PLN 28,00 0,52 26,00 0,50 24,00 22,00 0,48 I Q 2018 I Q 2019 Obrót w mln PLN Marża CDRL SA 14
Slide 15: Sprzedaż detaliczna w Polsce LFL
Sprzedaż detaliczna w Polsce LFL 2018.03 2019.03 Przyrost Salony Przychody Rentowność Dochód Przychody Rentowność Dochód Przychody Rentowność p.p. Dochód Własne 16 493 153 56,5% 9 311 228 16 412 697 54,5% 8 944 644 -0,5% -2,0% -3,9% Franczyzowe 14 522 259 58,5% 8 490 291 13 597 822 56,2% 7 646 782 -
Slide 16: Sprzedaż detaliczna w Polsce LFL
Sprzedaż detaliczna w Polsce LFL 03.2018 03.2019 Średnia powierzchnia Salony Przyrost salonu Przychody z m2 Przychody z m2 Własne 753 749 -0,5% 74 Franczyzowe 531 497 -6,4% 67 Przychody z m2 800 753 749 700 600 531 497 500 400 300 200 100 0 03.2018 03.2019 Własne Franczyzowe CDRL SA 16
Slide 17: E-commerce obroty
E-commerce obroty Salon www 03.2018 03.2019 Przyrost % W tys. PLN e-commerce PL 5 400 6 891 28% e-commerce zagranica 765 1 094 43% Razem 6 164 7 984 30% 6 891 5 400 765 1 094 e-commerce PL e-commerce zagranica 2018.03 2019.03 CDRL SA 17
Slide 18: Działania wizerunkowe i promocyjne
Działania wizerunkowe i promocyjne CDRL SA
Slide 19: Kampania wizerunkowa SS2019
Kampania wizerunkowa SS2019 Zasięg ogólnopolski CDRL SA 19
Slide 20: Akcja promocyjna Coccodrillo Club
Akcja promocyjna Coccodrillo Club Akcja wspierająca komunikację programu lojalnościowego w punktach sprzedaży. CDRL SA 20
Slide 21: Prezentacja oferty SS2019 w nowej odsłonie
Prezentacja oferty SS2019 w nowej odsłonie Zdjęcia produktowe na modelach CDRL SA 21
Slide 22: Wielkanoc – zainspiruj się z Coccodrillo
Wielkanoc – zainspiruj się z Coccodrillo Kampania w internecie nowej kolekcji Elegant CDRL SA 22
Slide 23: Limitowana kolekcja Active
Limitowana kolekcja Active Kampania w internecie Komunikacja w idei: Dziewczyny kontra chłopaki! CDRL SA 23
Slide 24: Sesja wizerunkowa AW2019
Sesja wizerunkowa AW2019 Idea: KIDS ARE KIDS Zapraszamy do dziecięcego świata! Grupa przyjaciół odkrywa przed nami świat Coccodrillo, w którym króluje zabawa, naturalność, szczerość i spontaniczność. CDRL SA 24
Slide 25: Akcja z influenserami: Zostań Ambasadorką Coccodrillo
Akcja z inluenserami: Zostań Ambasadroką Coccodrillo CDRL SA 25
Slide 26: Dziękujemy
Dziękujemy CDRL SA