Cdrl S.a. · GPW:CDL
Cdrl — FY2018 Earnings Presentation
42 slides from Cdrl's earnings presentation, Dec 31, 2018
Slide 1: Podsumowanie 2018
PODSUMOWANIE 2018 31 grudzień 2018 CDRL SA
Slide 2: CDRL skonsolidowane wyniki finansowe
CDRL skonsolidowane wyniki finansowe 2017 2018 Zmiana Przychody ze sprzedaży 229 292 251 271 9,6% Zysk (strata) brutto na sprzedaży 122 837 140 909 14,7% Marża brutto na sprzedaży 53,6% 56,1% 2,5% p.p. Koszty działalności operacyjnej 204 325 221 083 8,2% W tys. PLN EBIT 24 891 29 007 18,9% Marża EBI
Slide 3: Skonsolidowany bilans na dzień 31.12.2018
Skonsolidowany bilans na dzień 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 Aktywa trwałe 42 827 79 835 Aktywa obrotowe, w tym: 110 376 107 748 Zapasy 72 079 77 703 Należności z tytułu dostaw i usług 16 627 16 700 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 19 396 8 163 AKTYWA OGÓŁEM 153 203 187 583 Kapitał własny W tys
Slide 4: Wskaźniki zadłużenia GK CDRL
Wskaźniki zadłużenia GK CDRL 2017 2018 2017 2018 DŁUG NETTO 19.218 43.856 60% 55% Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego % 55% Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego = 50% (zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek 50% 55% 50% i leasingu) / kapitały własne 45% 2017 2018 Wskaźnik zadłużenia/ EBITDA 2,00
Slide 5: Obroty kanałami
Obroty kanałami Struktura 2017 7,1% 0,7% Polska sklepy Kanał sprzedaży 2017 2018 zmiana 10,4% EU franczyza Eksport Polska sklepy 147 066 151 601 3,1% 16,8% 64,1% E-commerce EU franczyza 38 458 46 109 19,9% E-commerce zagr. W tys. PLN Eksport 23 776 24 930 4,9% Struktura 2018 E-commerce 16 259 21 905
Slide 6: Struktura salonów
Struktura salonów Ilość Powierzchnia Obszar typ sklepu 2017 2018 przyrost 2017 2018 przyrost Polska agencyjne 144 146 1% 9 538 9 625 1% własne 106 105 -1% 7 848 7 896 1% Razem 250 251 0% 17 385 17 522 1% Europa agencyjne 64 67 5% 3 753 4 194 12% shop in shop 75 77 3% 2 975 3 133 5% własne 1 1 0% 70
Slide 7: Dystrybucja w krajach Unii Europejskiej
Dystrybucja w krajach Unii Europejskiej Polska Salony własne 105 Salony agencyjne 144 Estonia Fikołki 2 9 396 Razem 251 Łotwa 10 punktów sprzedaży Litwa Niemcy 15 2 Słowacja Czechy 4 11 1 20 Austria Rumunia 1 Węgry 42 3 7 Portugalia Bułgaria 1 Słowenia 18 1 Salony własne Salony agencyjna Salony shop
Slide 8: Dystrybucja na świecie
Dystrybucja na świecie Rosja 2 Białoruś 15 45 Rumunia Ukraina Czarnogóra 6 2 Kazachstan Mongolia Serbia 2 1 1 1 Azerbejdżan Turkmenistan 6 104 1 1 2 Egipt Arabia 2 Saudyjska Oman 5 7 2 Nigeria punktów sprzedaży 1 Sri Lanka 2 Salony shop-in-shop Salony pod szyldem Coccodrillo CDRL SA 8
Slide 9: Struktura sieci salonów 2018 i plan otwarć na 2019
Struktura sieci salonów stacjonarnych 2018 i plan otwarć salonów na 2019 Ilość Obszar typ sklepu 2016 2017 2018 Plan 2019 Polska agencyjne 147 144 144+ 2 Fikołki 150 własne 97 106 105 100 Razem 244 250 251 250 Europa agencyjne 58 64 68 79 shop in shop 78 75 76 80 własne 1 1 1 1 Razem 137 140 145 160
Slide 10: Obrót i marża sklepy polskie
Obrót i marża sklepy polskie 70,0% 44 67,8% 65,0% 39 63,3% 61,9% 60,7% 60,1% 60,0% Miliony PLN 58,9% 58,4% 59% 34 57,7% 57,3% 56,1% 56,7% 56,6% 56,6% 54,5% 55,0% 54,2% 53,1% 53,4% 29 51,9% 51,5% 50,9% 50,3% 49,70% 50,0% 24 45,7% 45,0% 19 40,0% IQ II Q III Q IV Q IQ II Q III Q IV Q IQ II Q III Q IV Q
Slide 11: Obrót i marża w sklepach polskich rok/rok
Obrót i marża w sklepach polskich rok/rok 200 60,4% 60% 180 160 57,2% 140 55% 151,73 147,44 120 Miliony PLN 100 50% 80 60 45% 40 20 - 40% `2017 `2018 Obrót w mln PLN Marża CDRL SA 11
Slide 12: Sprzedaż detaliczna w Polsce LFL
Sprzedaż detaliczna w Polsce LFL 2017 2018 Przyrost Salony Rentowność Przychody Rentowność Dochód Przychody Rentowność Dochód Przychody Dochód p.p. Własne 68 641 56,5% 38 813 70 245 59,6% 41 845 2,3% 3,0% 7,8% Franczyzowe 62 563 59,2% 37 060 63 911 62,1% 39 671 2,2% 2,8% 7,0% Razem 131 204 57,8% 75
Slide 13: Sprzedaż detaliczna w Polsce LFL
Sprzedaż detaliczna w Polsce LFL 2017 2018 Średnia powierzchnia Salony Przyrost salonu Przychody z m2 Przychody z m2 Własne 855 875 2,3% 74 Franczyzowe 590 603 2,2% 67 Przychody z m2 855 875 900 800 700 590 603 600 500 400 300 200 100 0 Franczyzowe Własne 2017 2018 CDRL SA 13
Slide 14: E-commerce obroty
E-commerce obroty Salon www 2017 2018 Przyrost % W tys. PLN e-commerce PL 16 259 21 905 35% e-commerce zagranica 1 687 3 508 108% Razem 17 945 25 413 42% 21 905 16 259 3 508 1 687 e-commerce PL e-commerce zagranica 2017 2018 CDRL SA 14
Slide 15: Rozwój przez przemyślane przejęcia
Rozwój przez przemyślane przejęcia DPM (West Ost Union) Lemon Fashion BROEL Umocnienie pozycji na rynku Lemon – poszerzenie oferty Petit Bijou – Poszerzenie oferty białoruskim i ekspansja w segmencie odzież i wzmocnienie segmentu w segmencie czapki i dodatki Buslika na rynek rosyjski obuwie; budowa
Slide 16: Buslik - Lider na rynku białoruskim
Buslik - Lider na rynku białoruskim CDRL SA 16
Slide 17: Sieć dystrybucji na Białorusi
Sieć dystrybucji na Białorusi Połock Witebsk Nowopołock 1 2 1 Mołodeczno Borysów 1 1 45 Orsza Mińsk sklepów sieci Buslik Lida 17 1 Grodno 1 Mohylew 2 Bobrujsk 3 1 Słuck Baranowicze 1 Obwód miński 21 1 Żłobin 1 Obwód brzeski 5 Homel 4 Brześć Pińsk Soligorsk Kalinkowicze Obwód grodzieński 4 1 1 3 1 Ob
Slide 18: Marki towarowe dostępne w sieci Buslik
Marki towarowe dostępne w sieci Buslik CDRL SA 18
Slide 19: Marki własne dostępne w sieci Buslik
Marki własne dostępne w sieci Buslik CDRL SA 19
Slide 20: Wielkość obrotów
Wielkość obrotów 135,5 128,1 120,9 239 MLN 81,1 99,3 PLN w 2018 59,8 35,6 20,6 12,6 5,8 8,6 0,8 1,2 2,7 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018F Przychód netto, mln BYN CDRL SA 20
Slide 21: Struktura obrotów wg segmentów w 2018 r.
Struktura obrotów wg segmentów w 2018 r. meble 3% art. szkolne zabawki 7% 20% kosmetyki i art. higieniczne 17% żywność 15% obuwie odzież 9% 29% CDRL SA 21
Slide 22: Udział sprzedaży marek w kategoriach odzież i obuwie
Udział sprzedaży marek w kategoriach odzież i obuwie, w 2018r. USD (%) 30.2% 22.5% 2.2% 11.0% CDRL SA 22
Slide 23: Udział Coccodrillo i Lemon w obrocie sieci detalicznej
Udział Coccodrillo i Lemon w obrocie sieci detalicznej w 2018r, USD (%) 8.4 % 7.0 % CDRL SA 23
Slide 24: Buslik – wyniki finansowe 2018r
Buslik – wyniki finansowe 2018r 2018 Q1 Q2 Q3 Q4 Total 2018 Przychody ze sprzedaży 26 557 31 433 37 458 40 052 135 500 Zysk (strata) brutto na sprzedaży 7 997 8 994 10 859 12 121 39 971 Marża brutto na sprzedaży 30,1% 28,6% 29,0% 30,3% 29,5% Koszty działalności operacyjnej (8 932) (8 035) (9 181) (1
Slide 25: Rozwój portfolio marek
Rozwój portfolio marek wg wartości sprzedaży Sektor odzież, obuwie Top 2 w największej sieci z produktami dla dzieci na Białorusi Nowoczesna marka odzieży i butów dla aktywnych dzieci. 2014 obecność i dystrybucja w Białorusi, Kazachstanie i Rosji 2017 rozwój e-commerce w Polsce CDRL SA 25
Slide 26: Rozwój portfolio marek
Rozwój portfolio marek Sektor akcesoria Elegancka marka akcesoriów dla dziewczynek. *fr. „Mały klejnot” Szeroka oferta modnych bransoletek, opasek, gumek i spinek. Dostępna w największej białoruskiej sieci sklepów z produktami dla dzieci. CDRL SA 26
Slide 27: Lemon - wyniki finansowe
Lemon - wyniki finansowe 2017 2018 Zmiana Przychody ze sprzedaży 9 941 13 530 36,1% Zysk (strata) brutto na sprzedaży 4 049 5 371 32,7% Marża brutto na sprzedaży 40,7% 39.7 % -1,0 p.p. Koszty działalności operacyjnej 8 196 11 309 38 % W tys. PLN EBIT 1 450 2 167 49,4% Marża EBIT 14,6% 16% 1,4 p.p. Z
Slide 28: Działania wizerunkowe i promocyjne marki
Działania wizerunkowe i promocyjne marki CDRL SA
Slide 29: Kampania Citylight i Billboard 2018
Kampania Citylight marzec 2018 / Kraków, Łódź, Poznań, Trójmiasto, Warszawa, Wrocław Kampania Billboard kwiecień 2018 / Warszawa i Poznań CDRL SA 29
Slide 30: Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w Narciarstwie i Snowboardzie
Mistrzostwach Powiatu Kościańskiego w Narciarstwie i Snowboardzie – marzec 2018 CDRL SA 30
Slide 31: Kampania billboardowa „Lepiej w kasku”
Kampania billboardowa „Lepiej w kasku” ; Poznań CDRL SA 31
Slide 32: Skompletuj szkolną wyprawkę; Bon 50zł
Skompletuj szkolną wyprawkę ; Bon 50zł CDRL SA 32
Slide 33: Sesja zdjęciowa Jesień/Zima 2018
Sesja zdjęciowa do nowego sezonu Jesień/Zima 2018 Zakopane i Poznań CDRL SA 33
Slide 34: Coccodrillo ChampionKids Duathlon
Coccodrillo ChampionKids Duathlon - 11.05.2018 Junior Poznań Triathlon - 28.06.2018 Coccodrillo jako sponsor imprez sportowych dla dzieci i młodzieży CDRL SA 34
Slide 35: Sesja zdjęciowa do jesiennego lookbooka
Sesja zdjęciowa do jesiennego lookbooka Poznań / wrzesień 2018 CDRL SA 35
Slide 36: Kampania Citylight wrzesień 2018
Kampania Citylight wrzesień 2018 Warszawa, Łódź, Poznań, Wrocław, Kraków, Trójmniasto CDRL SA 36
Slide 37: Kampania billboard listopad 2018
Kampania billboard listopad 2018 Warszawa, Poznań, Opole CDRL SA 37
Slide 38: Akcja Świąteczna „Merry Christmas”
Akcja Świąteczna „Merry Christmas” Kampania ooh w wybranych lokalizacjach w Polsce CDRL SA 38
Slide 39: Akcja Świąteczna „Merry Christmas”
Akcja Świąteczna „Merry Christmas” Sesja zdjęciowa do lookbooka CDRL SA 39
Slide 40: Kampania Świąteczna z influencerami na Instagramie
Kampania Świąteczna z influencerami na Instagramie. wysyłka kreatywna do instamatek. CDRL SA 40
Slide 41: Cele na 2019 r.
CELE na 2019 r. e-commerce offline offline & e-commerce • optymalizacja procesów • zwiększenie udziału sprzedaży • utrzymanie ok 250 salonów w sieci w obszarze logistyki i e-marketingu marek własnych w Polsce • optymalizacja lokalizacji • zwiększenie udziału sprzedaży • optymalizacja procesów odzież
Slide 42: Dziękujemy
Dziękujemy CDRL SA