Slide 1: 2016年3月期 Q3 決算説明資料
株式会社 メンバーズ （2130） 2016年３⽉期 Q3 決算説明資料 2015/04 – 2015/12 本資料に記載された将来の事項は現時点の当社の判断を参考として記載したものであり、その確実性を保証するものではありません。 また経済情勢などの事業環境の変化によって予告なく変更することがございます。
Slide 2: 目次
⽬次 ミッション・ビジョン2020 2016年３⽉期 Q3 決算サマリー 2016年３⽉期 Q3 戦略サマリー 2016年３⽉期 業績予想 参考資料 Members Co.,Ltd All Rights Reserved. 2
Slide 3: ミッション・ビジョン2020
ミッション・ビジョン2020 ミッション “MEMBERSHIP”でマーケティングを変え、⼼豊かな社会を創る ビジョン2020 ネットビジネスパートナーとして、 企業と⼈々のエンゲージメントを最も多く創出する ・エンゲージメント総量100億件 ・EMC（エンゲージメントマーケティングセンター） 導⼊顧客企業 50社 ＊EMC:エンゲージメント向上を通じてマーケティング成果を創出する総合的なWeb運⽤サービス ・社員数1000名 ・売上150億円、営業利益率10％ Members Co.,Ltd All Rights Reserved. 3
Slide 4: 2016年3月期 Q3 決算サマリー
2016年３⽉期 Q3 決算サマリー ※特に記載がない場合、⾦額は百万円単位・単位未満切り捨て、パーセンテージは 単位未満四捨五⼊にて記載しております。
Slide 5: Webサービスセグメント
サービスセグメント （2015年12⽉31⽇現在） 広告 (ネット広告 ・純広告、リスティング、アフィリエイト広告等 広告 ・ソーシャル ・ソーシャルメディア広告（Facebook、YouTube等） メディア広告) ・Webサイト・スマートフォンサイト運⽤/構築 運⽤ ・Webサイト戦略⽴案/データ分析 ネットビジネス⽀援事業 サービス ・コンテンツ企画/制作 ・スマートフォンアプリ制作 ・Webサイト・スマートフォンサイト構築 構築 ・Webサイト戦略⽴案 サービス ・データ分析 ・スマートフォンアプリ初期制作 Web ・ソーシャルメディア活⽤の総合⽀援 SMM 制作 ・ソーシャルメディア
Slide 6: 2016年3月期Q3 累計連結決算サマリー
2016年3⽉期Q3 累計連結決算サマリー 2016年３⽉期 Q3累計売上⾼ 4,473百万円 収益性の低い広告案件からの撤退やスポットのキャンペーン案件が 終了した中で、売上⾼は前年同期⽐▲0.8%と、ほぼ計画どおりの 業績となる。 2016年３⽉期 Q3累計営業利益 271百万円 運⽤サービスを中⼼とする収益性の⾼い制作案件が堅調に増加。 また内製化、⽣産性向上等、計画的に⾏われた収益性改善の 取組みにより、営業利益が前年同期⽐＋108.0％の271百万円と Q3累計営業利益としては過去最⾼を更新。 Members Co.,Ltd All Rights Reserved. 6
Slide 7: 16/Q3累計 連結損益計算書概要
連結損益計算書概要 収益性の低い広告案件の撤退や前期より継続して⾏われた内製化施策の成果に より、Q3累計売上総利益率は、前年同期⽐で＋3.9P改善し21.8%。 Q3累計営業利益率は、前年同期⽐で＋3.2P改善し6.1％。 （単位：百万円） 16/Q３累計 15/Q３累計 前年同期⽐ 売上⾼ 4,473 4,510 ▲0.8% 売上総利益 973 807 +20.6% (売上総利益率) 21.8% 17.9% - 販売管理費 702 676 +3.7% 営業利益 271 130 +108.0% (営業利益率) 6.1% 2.9% - 経常利益 287 146 +96.3% 税⾦等調整前四
Slide 8: 連結貸借対照表概要
連結貸借対照表概要 資産の減少は主に受取⼿形及び売掛⾦の減少によるもの。資産合計は前期末⽐ ▲108百万円。 負債の減少は主に買掛⾦の減少によるもの。負債合計は前期末⽐▲269百万円。 （単位：百万円） 15年12⽉末 15年3⽉末 増減 流動資産 2,406 2,642 ▲ 235 （内、現預⾦） 1,115 1,204 ▲ 88 固定資産 567 440 126 資産合計 2,974 3,082 ▲ 108 流動負債 1,001 1,260 ▲ 259 固定負債 81 91 ▲9 負債合計 1,082 1,352 ▲ 269 純資産合計 1,891 1,730 160 ⾃⼰資本⽐率
Slide 9: 2016年3月期 Q3 戦略サマリー
2016年３⽉期 Q3 戦略サマリー ※特に記載がない場合、⾦額は百万円単位・単位未満切り捨て、パーセンテージは 単位未満四捨五⼊にて記載しております。
Slide 10: 2016年3月期 方針について
2016年3⽉期 ⽅針について テーマ EMC（エンゲージメント・マーケティング・センター）モデルの確⽴ ・顧客の専任チームによる“成果創出型”のオウンドメディア運⽤ EMCモデルを増やす ・ユーザーインサイトに基づく最⾼のWeb体験の提供 ・多様な背景を持つプロフェッショナルが⼀体となるスクラム運営 ・ 「品質・⽣産管理」「マーケティング」「エンゲージメント」の PDCA運⽤⼒の確⽴ ３つの観点で成果指標向上のPDCAサイクルを確⽴・推進 ・オウンドメディアの特性を活かしたデータ活⽤の推進 ・プロデューサー150名、1000名体制に向け教育カリキュラム確⽴ 体制の拡⼤ ・アジャイル開発部隊、
Slide 11: 2016年3月期Q3における戦略トピックス
2016年3⽉期Q3における戦略トピックス EMC（エンゲージメント・マーケティング・センター）モデルの確⽴ • 顧客軸の体制構築と統括プロデューサーの配置／養成 クライアント毎に提供価値／顧客のマーケティング成果向上⽅針を明確化。 • 売上⾼に占める「制作サービス」⽐率の向上、内製化の進展 Q3単独の売上⾼付加価値率※は59.1％。継続的な付加価値率向上を実現。 • EMCモデル導⼊顧客における売上の継続的な向上 EMCモデルを増やす EMCモデル導⼊顧客の16/Q3売上⾼は1,039百万円。前年同期⽐＋33.3%。 Q3累計売上⾼は2,829百万円。前年同期⽐＋34.0%。 •
Slide 12: 【連結】Q別サービス別売上高の推移
【連結】Q別サービス別売上⾼の推移 収益性の⾼い制作サービスは堅調に向上し、16/Q3制作売上は前年同期⽐ ＋33.1％の1,183百万円。⼀⽅、16/Q3広告売上は不採算案件からの撤退等を 要因とし、前年同期⽐▲5.4%の431百万円。 （売上：百万円）2,000 1,778 1,814 1,800 1,655 1,668 1,615 1,600 1,509 1,443 1,361 1,362 1,345 1,400 1,277 1,273 1,209 1,190 1,135 1,108 1,128 1,200 1,054 1,000 800 600 400 200 0 12/Q2 12
Slide 13: 【連結】Q別付加価値売上高・売上高付加価値率の推移
【連結】Q別付加価値売上⾼・売上⾼付加価値率の推移 広告案件の減少による制作案件⽐率の増加に加えて、地⽅拠点の拡⼤や新卒の 早期稼働等、計画的な内製化施策により付加価値売上⾼は向上。16/Q3の売上⾼ 付加価値率は前年同期⽐＋7.1Pの59.1%。 （売上：百万円） 59.5% 60.5% 59.1% 1,200 60.0% 56.7% 52.0% 48.7% 48.8% 1,000 47.0% 47.8% 45.8% 46.4% 50.0% 45.7% 43.4% 42.9% 43.9% 43.8% 44.0% 41.5% 800 40.0% 600 30.0% 1,029 1,009
Slide 14: 【連結】Q別サービス別受注高の推移
【連結】Q別サービス別受注⾼の推移 16/Q3の全体の受注⾼は前年同期⽐＋32.2％の1,754百万円。四半期としては、 過去最⾼の受注額を更新。 堅調な運⽤案件に加え、構築案件の受注も増加。制作案件の16/Q3受注⾼は、 前年同期⽐＋53.1%。 2,000 （受注：百万円） 1,737 1,752 1,754 1,800 1,550 1,583 1,580 1,600 1,486 1,477 1,329 1,352 1,327 1,400 1,277 1,257 1,232 1,200 1,200 1,094 1,058 1,092 1,000 800 600 400 200 0
Slide 15: 【単体】Q別新規/既存別の売上高と顧客数の推移
【単体】Q別新規/既存別の売上⾼と顧客数の推移 16/Q3は⼤⼝顧客を中⼼とする既存取引先の売上が増加（前年同期⽐＋17.1%)。 （社数） （顧客別売上：百万円） 2,000 150 1,800 135 1,600 120 1,400 105 1,200 90 1,000 75 800 60 600 45 400 30 200 15 0 0 12/Q2 12/Q3 12/Q4 13/Q1 13/Q2 13/Q3 13/Q4 14/Q1 14/Q2 14/Q3 14/Q4 15/Q1 15/Q2 15/Q3 15/Q4 16/Q1 16/Q2 16/Q3 新規売上 69 52 65 11
Slide 16: 【連結】EMCモデル導入顧客Q別売上高推移
【連結】EMCモデル導⼊顧客Q別売上⾼推移 EMC（※）モデル導⼊顧客の16/Q3売上⾼は前年同期⽐＋33.3% の1,039百万円に 増加、Q3累計売上⾼も前年同期⽐+34.0%の 2,829百万円。 2015年12⽉31⽇時点でEMCモデル導⼊顧客数は13社。引き続きEMCモデル確⽴ に注⼒。 （売上：百万円） 70.0% 1,400 66.3% 64.4% 60.0% 1,200 58.0% 57.4% 1,105 53.2% 1,039 964 50.0% 1,000 44.0% 40.3% 779 40.0% 800 683 666 664 30.0% 600 400 20.
Slide 17: 【連結】Q別社員数の推移(拠点別)
【連結】Q別社員数の推移(拠点別) 総社員数は15/Q3末⽐で+42名と堅調に推移。特に⼦会社メンバーズ キャリアでは15/Q3末⽐で+27名の増加。地⽅拠点⼈員数も＋20名の増加。 引き続きEMCモデル確⽴に向けて積極的な⼈材の獲得、体制の拡⼤を⾏う。 (⼈数) 437 435 431 450 379 389 385 400 370 76 79 77 331 57 57 350 316 315 56 57 25 34 44 37 1 8 17 20 300 34 37 0 0 0 250 200 313 314 315 336 322 150 294 308 310 282 278
Slide 18: 【連結】Q別社内経費の推移
【連結】Q別社内経費の推移 社内経費⽐率は計画的な内製化⽅針に伴い増加傾向。16/Q3の⼈件費は前年同期⽐ ＋22.3%の648百万円。 16/Q3の売上⾼付加価値率（※）は収益性の向上により前年同期⽐＋7.1Pの59.1%。 （社内経費：百万円） （社内経費⽐率：%） 900 63% 800 54% 700 45% 600 500 36% 400 27% 809 837 843 300 694 693 698 694 721 18% 585 600 593 200 485 481 547 100 9% 0 0% 13/Q2 13/Q3 13/Q4 14/Q1 14/Q2 14/Q3
Slide 19: 【子会社】Q別売上高推移
【⼦会社】Q別売上⾼推移 ⼦会社は堅調に成⻑を続けており、全体の16/Q3売上⾼は前年同期⽐＋52百万 の68百万円。 特に、メンバーズキャリアはWeb⼈材市場の活性化も後押しとなり順調に成⻑。 16/Q3売上⾼は前年同期⽐＋42百万円、社員数は44名に拡⼤。 (売上：百万円) 80 70 60 50 40 68 30 61 20 41 41 10 16 0 4 15/Q2 15/Q3 15/Q4 16/Q1 16/Q2 16/Q3 ※上記グラフ中の数値は、⼦会社全体の売上⾼合計。 Members Co.,Ltd All Rights Reserved. 19
Slide 20: リリース情報①：Web動画マーケティング支援サービスを開始
インバウンド（訪⽇外国⼈旅⾏者）向け リリース情報①： Web 動画マーケティング⽀援サービスを開始 ⼦会社の株式会社MOVAAAとモバーシャル株式会社が2社連携で 「インバウンド（訪⽇外国⼈旅⾏者）向けWeb動画マーケティング⽀援サービス」を 2015年11⽉24⽇より開始。 多⾔語対応した動画制作、YouTube の海外対応・最適化・運⽤などといった 動画コンテンツの制作・運⽤サービスをインバウンド向けに提供する。 http://www.members.co.jp/company/news/2015/1124.html Members Co.,Ltd All Rights Rese
Slide 21: リリース情報②：WeChatを活用したインバウンド向け支援
WeChat（微信）を活⽤したインバウンド（訪⽇外国⼈旅⾏者） リリース情報②： 向けマーケティング⽀援サービスの提供を開始 訪⽇外国⼈旅⾏者の上位を占める中国⼈を対象として、⽉間アクティブユーザー 数6億⼈(※1)のメッセージアプリ「WeChat」を活⽤したマーケティング⽀援 サービスの提供を開始。 WeChatにおける企業公式アカウントの開設から運⽤までを⼀貫して⽀援する。 ※1 Tencent、2015年第2四半期決算資料より http://www.members.co.jp/company/news/2015/1210.html Members Co.,Ltd All Righ
Slide 22: リリース情報③：海外2拠点（北京・バンコク）を同時開設
リリース情報③：海外2拠点（北京・バンコク）を同時開設 インバウンド（訪⽇外国⼈旅⾏者）向けデジタルマーケティング⽀援サービスの更なる 拡充を図るため、訪⽇外国⼈旅⾏者の多い中国・北京とタイ・バンコクに専⾨拠点 を開設し、2016年1⽉下旬より稼動を開始。 現地ユーザーにとって最適化されたデジタル・コミュニケーションの実現に向け、 SNSアカウントの⽴ち上げ、運⽤プロモーションの⽀援やWebトレンド調査等の 取組みを進める。 ※4 北京迪愛慈広告有限公司（デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社⼦会社、通称：北京DAC） http://www.members.co.jp/co
Slide 23: 2016年3月期 業績予想
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Slide 24: 2016年3月期 業績予想について
2016年３⽉期 業績予想について 通期売上は、不採算の広告案件からの撤退に伴う制作案件⽐率の増加により 前年通期⽐+1.2%の伸びを⾒込んでおり、概ね予定通り進捗。 ⼀⽅収益性に関しては、新卒の早期稼働化等、計画的な内製化施策により Q3累計営業利益は前年同期⽐+108.0%と⼤幅に改善。 引き続きEMCモデルの確⽴に向け、運⽤サービスの受注拡⼤、ユニット・案件毎 の利益管理の強化や地⽅制作拠点の⽣産性向上に注⼒することで、事業拡⼤と 同時に経営基盤および収益体質の強化に取組む。 （百万円） 2016年3⽉期 通期予想 2016年3⽉期 Q3累計 実績 連結 前年通期⽐ 連結Q3
Slide 25: 参考資料
参考資料
Slide 26: 会社基本情報・沿革
会社基本情報 株式会社メンバーズ 沿 ⾰ 平 成 ７ 年 ６ ⽉ 株式会社メンバーズを東京都港区に設⽴ 平 成 7 年 1 0 ⽉ ｅビジネス構築サービスを開始（現ネットビジネス⽀援事業) 平 成 ９ 年 ７ ⽉ インターネット上の広告取扱事業を開始 （現 ネットビジネス⽀援事業） 平 成 1 6 年 ５⽉ 英国規格「BS7799」および国内規格「ISMS適合性評制度」 設⽴： 1995年６⽉ を同時取得 平 成 1 7 年 ３⽉ 財団法⼈⽇本情報処理開発協会（JIPDEC）による 資本⾦： 783百万円(2015/３⽉期) 「プライバシーマーク」使⽤の許諾事業者として認定 平 成 1 8 年
Slide 27: MEMBERS, The Internet Business Partner!
MEMBERS, The Internet Business Partner! ソーシャルメディア時代をリードし 顧客と共にビジネスを創造するネットビジネスパートナー 27