Kumiai Chemical Industry Co., Ltd. · TSE:4996

Kumiai Chemical Industry — FY2023 Earnings Presentation

50 slides from Kumiai Chemical Industry's earnings presentation, Dec 22, 2023

Slide 1: 2023年10月期決算および新中期経営計画説明会
2023年10月期決算および新中期経営計画説明会 2023/12/22
Slide 4: 事業環境
事業環境 ■ 穀物市況・作付状況・穀物価格は短期的には下がりつつあるものの、長期的に見ると高水準で推移・ダイズ、トウモロコシ、コムギなどの主要穀物の作付状況も良好 ■ 半導体市場・自動車分野などは2023年度も高い需要があったものの、多くの分野で需要の回復が遅れている・2024年度は徐々に回復基調が見られると予想 ■ 原油・ナフサ価格・幅広い変動があった期間はあったものの、足元では低下傾向・以前の水準よりは高く、原材料価格や製造コストへの影響あり ■ 対ドル為替動向・2023年度の対ドル為替相場は130円～140円台後半で推移・2024年度も引き続き同水準で推移すると想定 co
Slide 5: 農薬市場の動向
農薬市場の動向・2022年は穀物価格・農薬価格の上昇により過去約20年で最も高い成長率・国内は3,400億円前後の横ばいで推移 825 33 748 749 （億ドル） 28 26 658 619 608 246 589 582 593 26 569 559 563 226 203 548 24 25 北米 24 23 23 203 ヨーロッパ 176 178 177 中南米 170 173 270 アジア 250 230 中東・アフリカ 187 151 173 180 148 142 137 145 151 129 132 126 137 124 126 98 98 103 127 12
Slide 7: 2023年10月期実績
2023年10月期実績 2023 2022 2023 （億円）前年比増減率業績予想予想比増減率実績実績 (6/6) 売上高 1,453 1,610 ＋157 ＋11% 1,690 △80 △5% 売上総利益 342 367 ＋25 ＋7% - - - 営業利益 127 141 ＋14 ＋11% 171 △30 △18% 経常利益 236 241 ＋5 ＋2% 215 ＋26 ＋12% 親会社株主に帰属する当期純利益 163 180 ＋17 ＋11% 167 ＋13 ＋8% 参考：平均レート ¥/ドル=129 ¥/ドル=140 ¥/ドル=130 売上高営業利益 1,610 前年
Slide 9: 2023年10月期実績（セグメント別）
2023年10月期実績（セグメント別） 2022 2023 （億円）前年比増減率実績実績売上高 1,453 1,610 ＋157 ＋11% 農薬及び農業関連 1,124 1,295 ＋171 ＋15% 化成品 250 225 △25 △10% その他 79 91 ＋12 ＋15% 営業利益 127 141 ＋14 ＋11% 農薬及び農業関連 131 148 ＋17 ＋13% 化成品 9 5 △4 △41% その他 6 8 ＋2 ＋41% (調整額) △19 △21 △2 - 農薬及び農業関連化成品その他 1,600 1,600 1,295 1,500 1,400 1,124 1
Slide 10: 農薬及び農業関連事業
農薬及び農業関連事業国内販売先の在庫調整により一部品目の出荷が減少したものの、エフィーダやディザルタの販売は好調に推移し、前年比で微増海外アクシーブは、アルゼンチンでの外貨不足による輸入規制や豪州でのジェネリック品参入等、先行き不透明な側面もあるが、米国向けは高い需要により出荷が大幅に増加海外事業全体では、世界的な農薬の在庫調整に伴い販売に影響国内売上高（億円）海外売上高（億円） 393 901 388 +165 737 170 +6 193 +187 731 544 2022 2023 2022 2023 アクシーブその他 copyright© KUMIAI CHEMI
Slide 11: 化成品事業
化成品事業塩素化半導体需要の回復遅れにより、一部のクロロキシレン系製品の需要減精密化学品半導体需要の回復遅れにより、ビスマレイミド類の需要減発泡スチロール・産業用薬品前年比微増 100 91 売上高推移（億円） 77 76 80 61 60 46 48 37 39 40 20 0 塩素化精密化学品発泡スチロール産業用薬品 2022 2023 copyright© KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. All Rights Reserved. 11
Slide 12: 2023年10月期実績（海外売上高・比率）
2023年10月期実績（海外売上高・比率）全体農薬及び農業関連化成品海外売上比率 60% 海外売上比率海外売上比率 70% 前年比+4%pt 31% 前年比△3%pt 前年比+4%pt 901億円 69億円 970億円 copyright© KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. All Rights Reserved. 12
Slide 13: 地域別・用途別売上高
地域別・用途別売上高 500 472 450 （億円） 100 400 80 80 68 58 350 60 300 300 294 40 300 250 250 20 209 250 225 0 199 200 200 2021 2022 2023 200 136 143 欧州 150 150 126 150 100 100 75 100 19 20 20 15 8 50 50 50 10 5 0 0 0 0 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 中近東・アフリカアジア・オセアニア中南米北米 ※国内除く
Slide 14: 2023年10月期総括
2023年10月期総括事業全体売上高 1,610億円（前年比＋157億円）・アクシーブの出荷増営業利益 141億円（前年比＋14億円）・原燃料価格の増加に伴い価格転嫁を実施経常利益 241億円（前年比＋5億円）・前年度よりも円安で推移し収益を押し上げ・前年比で為替差益が減少したものの、持分法投資利益が大きく増加農薬及び農業関連事業売上高 1,295億円（前年比＋171億円）・アクシーブの出荷増・販売先の在庫調整の影響はあるが、エフィーダ・ディザルタの販売営業利益 148億円（前年比＋17億円）が好調で国内向け農薬販売は前年比微増化成品事業売上高 225億
Slide 16: 2024年10月期業績予想（前年比）
2024年10月期業績予想（前年比） 2023 2024 （億円）前年比増減率実績予想売上高 1,610 1,670 ＋60 ＋4% 農薬及び農業関連 1,295 1,330 ＋35 ＋3% 化成品 225 260 ＋35 ＋16% その他 91 80 △11 △12% 営業利益 141 120 △21 △15% 経常利益 241 150 △91 △38% 親会社株主に帰属する当期純利益 180 110 △70 △39% 参考：平均レート ¥/ドル=140 ¥/ドル=140 売上高営業利益経常利益 1,670 前年比＋60億円前年比 △21億円前年比 △91億円 1,61
Slide 17: 2024年10月期業績予想（農薬及び農業関連）
2024年10月期業績予想（農薬及び農業関連）アクシーブ（除草剤）売上高（億円）・2023年度までは除草剤抵抗性雑草の拡大を主要因として大幅な増収を実現 765 731 2024年度も拡大傾向は継続する見通し 544 ・豪州においてジェネリック対策として価格対応を実施・世界的な在庫適正化の動きを受け豪州、ブラジルにて出荷調整を実施 2024年度中は在庫適正化の流れが継続する見通し 2022 2023 2024予エフィーダ（除草剤）売上高（億円） 77 87 ・効果の高さとイネへの安全性が評価され好調に推移 69 ・国内向けに新規混合剤を2023年度に2剤上市、2024年度も新たに
Slide 18: 2024年10月期業績予想（化成品）
2024年10月期業績予想（化成品）塩素化半導体需要の回復や、顧客からの需要増加によるクロロキシレン系製品の増収精密化学品半導体需要の回復によるビスマレイミド類の増収発泡スチロール・産業用薬品前年比微増で推移売上高（億円） 100 100 77 70 61 48 50 50 39 40 0 塩素化精密化学品発泡スチロール産業用薬品 2023実績 2024予想 copyright© KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. All Rights Reserved. 18
Slide 19: 株主還元施策
株主還元施策配当性向30%以上を目標 2024年度配当予想：中間配当10円＋期末配当18円＝年間配当28円（配当性向 30.6%）（円） 60 35% 配当性向一株当たり配当金（円） 30% 配当性向 30% 50 54.1 25% 40 配当金 20% 総額(億円) 30 33.7 15% 26.4 20 18.8 10% 10 5% 0 0% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024予 copyright© KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. All Rights Reserved
Slide 20: 研究開発費・設備投資・減価償却費
研究開発費・設備投資・減価償却費研究開発費 2023年度実績 62億円（暫定値） 2024年度計画 72億円（主な内容）海外開発への取り組み強化、最先端技術の活用による研究推進設備投資 2023年度実績 87億円 2024年度計画 102億円（主な内容）老朽化した生産設備の更新、化成品関連のプラント・設備の新設減価償却費 2023年度実績 44億円 2024年度計画 51億円（主な内容）新化学研究所（ShIP）や生産設備への設備投資に伴う減価償却費の増加 copyright© KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. All Rights Rese
Slide 22: 前中期経営計画(2021-2023年度) 総括
前中期経営計画(2021-2023年度) 総括 20-30年後に予測される市場環境に対して、当社グループの「あるべき姿」を設定独自技術で豊かなくらしを支え、自然と調和した社会の持続的発展に貢献するフレキシブルで存在感のある企業グループ 100年企業中期経営計画(2021-2023) 「あるべき姿」の実現に向けた Create the Future 施策の実践中期経営計画(2018-2020) ～新たな可能性へのチャレンジ～ Create the Future ～未来を拓く～ 1,260 1,130 1,073 1,034 968 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
Slide 23: 前中期経営計画(2021-2023年度) 総括
前中期経営計画(2021-2023年度) 総括位置づけ・この3年間は、「あるべき姿」を踏まえた事業領域拡大のための種まきを行う時期と位置づけ経営数値目標・中期経営計画最終年度の主な経営数値目標である売上高1,260億円、営業利益98億円を2年目で達成・利益確保および資本政策への着実な取り組みによりROE7.3%を達成・畑作用除草剤「アクシーブ」の販売が想定を超えて伸張。為替レートは円安に推移し利益が上振れ資本政策・設備投資は、研究開発力の強化、生産コスト低減に向けた大型の成長投資を実施・研究領域、事業領域の拡大のため、M&Aにより国内外の会社を子会社化・株主還元の基本方針に
Slide 24: 前中期経営計画総括：施策と成果
前中期経営計画(2021-2023年度) 総括重要方針具体的な施策成果新中期経営計画での課題研究領域、新化学研究所（ShIP）、生物科学研究所/安全生物科学研究所/研究棟の事業領域の拡大研究拠点の整備性評価研究棟の建設および稼働開始建設 K-I USA/MRS試験圃場の改装 M&Aによる新技術の取り込みアグリ・コア社、GRA社の子会社化シナジーの探索プロセス化学研究センターに新素材開発研究グループが保有する技術を活用した革新的な技術開発室を新設新規分野の開拓販売ルートの M&Aによる販路の拡大シンガポールAAI社の子会社化 AAI社との協働による拡販、開
Slide 25: 研究開発力の更なる強化
前中期経営計画(2021-2023年度) 総括 /研究開発力の更なる強化当社最大の強みである研究開発力の更なる強化に向けた成長投資を実施 ■ 新化学研究所（ShIP）の完成・静岡県内の3か所に点在した化学系の3研究センターを統合し、最新鋭の設備を備えた研究所を建設・研究開発力の更なる強化を図る研究センター集約による研究開発の効率化異分野研究施設の統合によるイノベーション創出の促進新規事業の創出に向けた新技術開発 Shimizu Innovation Park / ShIP 2023年10月稼働開始（静岡市清水区） ■ 生物科学研究所安全性評価研究棟の完成 ■ K-I USA
Slide 26: 生産コストの低減、生産能力強化
前中期経営計画(2021-2023年度) 総括 /生産コストの低減、生産能力強化利益確保、需要増に対応できる生産能力の確保のため、各事業で設備投資を実施 ■ 龍野工場顆粒水和剤製造プラント新設 ■ 小牛田工場ゾル乳液剤プラント設置・兵庫県たつの市にある農薬製剤工場に・宮城県遠田郡の農薬製剤工場にある老朽化がプラントを新設進んだプラントを改修中・複数機能を一体化し高いコスト競争力を確保・廃棄物の低減、生産性向上、製品の安定供給・CO2排出量削減に維持、不安全箇所の絶無資する燃料を使用を志向した設備へ更新 Environment Social 竣工：2022年10月竣工
Slide 27: M&A
前中期経営計画(2021-2023年度) 総括 /M&A 事業領域、研究領域の拡大や販売ルートの多様性確保の実現に向けたM&Aを実施 ■ Asiatic Agricultural Industries社（シンガポール）連結子会社化・2021年2月にAAI社の株式60%を取得・同社はシンガポールに製剤工場を有し、アジア、アフリカ地域で農薬、公衆衛生向け害虫駆除剤などを販売。同地域での市場開拓・同社のミャンマー試験圃場の活用を通じて、開発剤の性能評価場面での協力など、研究開発においてもシナジー発揮を促進・アジア、アフリカ地域における販売ネットワークの強化・補完に向け開発中 ■ アグ
Slide 28: 気候変動への取り組み
前中期経営計画(2021-2023年度) 総括 /気候変動への取り組みサステナビリティ経営の実現のためESG課題の解決にも注力 ■ GHG排出量削減の数値目標の設定、対策の検討と推進 GHG排出量(t-co2)、売上高当たり排出原単位(t-co2/百万円) 0.71 80,000 0.64 0.8 重油からLPガスへの切替 0.60 0.50 当社グループ7社のGHG排出量(Scope1・2) 60,000 19,164 0.6 17,307 17,459 18,142 2030年までに CO2フリー電力への切替 40,000 0.4 2019年度比 30%減 20,000 47,846 4
Slide 29: 社会課題への取り組み
前中期経営計画(2021-2023年度) 総括 /社会課題への取り組み ■ 人財の育成人的資本経営の実践に向けた人財戦略のビジョンを打ち出すとともに、その実現のためのアクション・プランを策定 ■ ダイバーシティ＆インクルージョンの推進に向けたKPIの設定女性活躍の推進次世代育成支援の推進・女性管理職の割合 2022年度実績1.6%▶2026年度までに4.9% ・男性育児休業取得率 2022年度実績24.1%▶2026年度までに100% ・2023年度は女性取締役を起用 ■ 人権の尊重・人権デュー・ディリジェンスの取り組みクミアイ化学グループの人権に関する基本方針を策定し、人権デュ
Slide 30: ガバナンス強化への取り組み
前中期経営計画(2021-2023年度) 総括 /ガバナンス強化への取り組み ■ 株主・投資家との対話実績参加者（機関投資家、証券会社等） ▶ 当社対応者者決 2021年度 2022年度 2023年度算 12月決算説明会社長、IR担当役員 79名 32名 * 61名説明 3月スモールミーティング IR担当役員、課長 21名 13名 15名会 6月決算説明会社長、IR担当役員 60名 68名 66名等 9月スモールミーティング IR担当役員、課長 21名 17名 12名 *) 対面での説明会、その他はライブ配信 ▶ 実施回数個 I 当社対応者別 R 2021年度 2
Slide 31: 企業価値向上への取り組み
前中期経営計画(2021-2023年度) 総括 /企業価値向上への取り組み当社グループの重要課題の一つである農薬の社会価値向上に向けた活動を推進 ■ 農業・農薬の啓発活動農薬は、収量の確保や収穫物の品質の確保、出荷金額（収入）の確保に貢献しており、安定的な食料生産を持続するためには欠かせない資材ステークホルダーに対し農薬の必要性・安全性の情報発信、啓発活動を実施し農業・農薬の社会価値を高め、当社事業への理解促進・企業価値の向上を図った小冊子の発行出前授業の実施小学生を対象に食料生産の過程を通して農薬の役割を静岡県、北海道、宮城県、福島県などの小学校で伝える冊子を作成し、全国
Slide 32: 財務ハイライト
前中期経営計画(2021-2023年度) 総括 /財務ハイライト売上高（億円）、営業利益（億円）、ROS（営業利益/%）セグメント別売上高（億円） 2,000 8.7 8.8 10 7.7 1,610 91 7.4 7.2 8 1,500 1,453 225 1,182 1,073 6 1,034 1,000 農薬及び農業関連 4 化成品 500 その他 2 1,295 76 83 85 127 141 0 0 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度売上高営業利益売上高営業利益率親会社株主に帰属する当期純利益（億円）、ROE（%）総資産（億円）、純資
Slide 33: 財務ハイライト
前中期経営計画(2021-2023年度) 総括 /財務ハイライト研究開発費（億円）、設備投資（億円）減価償却費（億円） 50 44 42 96 37 100 87 40 31 32 66 62 30 59 48 49 51 49 51 50 20 10 0 0 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度研究開発費設備投資有利子負債（億円）、D/Eレシオ（倍）配当金推移 500 466 600.80 300 357 45 400 450.60 163 180 200 300 231 202
Slide 37: 新中期経営計画(2024-2026年度) 概要
新中期経営計画(2024-2026年度) 概要事業領域拡大のための種まきを継続するとともに、前中期経営計画期間中にまいた種を発芽させ、より具体的な形に育成し、今後の成長ステージに進めるための基盤強化・拡大の期間と位置付ける経営数値目標・売上高1,850億円、営業利益160億円、当期純利益150億円、ROE 11.0%以上、ROS 8.5%以上資本政策・将来の成長に向けた投資として設備投資は276億円、研究開発費は220億円（いずれも3ヵ年合算）・積極的な投資を実施するとともに、財務体質の強化に向けた取り組みを推進する・前中計よりも株主還元を強化し、配当性向の目標値を30%以上と
Slide 38: 新中期経営計画概要：売上高および営業利益推移
新中期経営計画(2024-2026年度) 概要 2023年度まではアクシーブの高い成長率により大幅に利益率が向上新中期経営計画期間はコスト増が見込まれるものの、2026年度には過去最高益の達成を目指す売上高および営業利益推移（億円） 2,000 1,850 200 1,670 1,610 160 1,600 1,453 160 141 127 1,182 120 1,200 1,073 120 1,034 968 2024年度は世界的な農薬の流通 83 85 76 在庫の調整や、ジェネリック対策としての 2021-23年度は 800 価格戦略の実施、コスト増などにより 80 アクシーブの高
Slide 39: 資本配分
新中期経営計画(2024-2026年度) /資本配分効率的な資本政策の推進に向けたキャピタル・アロケーション想定（2024～2026年度） ■ 新中期経営計画におけるキャピタル・アロケーション想定（2024～2026年度）配当還元総額約900億円 (配当性向30%以上) 約120億円営業CF (研究開発費控除前) 借入返済約600億円約150億円成長投資資金調達 (有利子負債等) 約630億円設備投資約280億円約300億円研究開発費約220億円戦略投資約130億円 copyright© KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. Al
Slide 40: 重要方針
新中期経営計画(2024-2026年度) /重要方針新中期経営計画期間中に取り組むべき7つの課題をマテリアリティから選抜し重要方針として設定 ■ 持続可能な農業への貢献／ ■ 気候変動・環境負荷の低減高品質な製品・サービスの安定供給 - GHG排出量の削減 - アクシーブ事業の最大化 - 北海道福島町の山林の整備 - エフィーダ・ディザルタの拡販 - ビオトープの造成・維持 - スマート農業への取り組み推進 - 産業廃棄物の削減 - 化成品事業の強化事業戦略 ■ 研究開発力の強化 ■ 事業領域の拡大と新規事業の推進 - 新農薬創製確率の更なる向上 - 農薬/化成品事業関連のM&A実施 -
Slide 41: 持続可能な農業への貢献（農薬事業）
持続可能な農業への貢献／高品質な製品・サービスの安定供給（農薬事業）新中期経営計画においても引き続きアクシーブが中心となって成長をけん引する見込みエフィーダ、ディザルタの国内外での拡販を進め持続的成長の基盤を固める ■ アクシーブ事業の最大化 2026年度売上計画 842億円・米国におけるダイズ市場での抵抗性雑草の拡がりとOverlapping処理の普及に伴う土壌処理面積の増加、トウモロコシ市場での拡販により、2026年度までのアクシーブの売上は更なる拡大が可能と見ている・2024年度までは世界的な農薬の在庫調整の影響は残るものの、2025年度以降は解消すると予想・ジェネリック対
Slide 42: 持続可能な農業への貢献（スマート農業）
持続可能な農業への貢献／高品質な製品・サービスの安定供給（農薬事業）関連企業とのタイアップによりスマート農業への取り組みを強化する ■ AIの活用センシングとドローンの連携で地球に優しい営農に協力農業用ドローンの開発・販売と農業DXにおける技術開発を手がける㈱ナイルワークスとの共同研究により「ドローンによる水稲の葉いもち病斑の検出技術」を確立 ▶これまでのドローンによる病害診断では捉えることのできなかった最小5㎜程度の葉いもち病を検出することが可能に ■ 豆つぶ除草剤の散布検討 ■ 各種技術に対応可能な製品ラインナップの拡充ドローンやラジコンボート、自動給水装置による常温
Slide 43: 持続可能な農業への貢献（化成品事業）
持続可能な農業への貢献／高品質な製品・サービスの安定供給（化成品事業）半導体をはじめとする電子材料分野など成長分野での事業展開を図り、化成品事業を第2の柱へ ■ 既存事業の拡大・ビスマレイミド類（BMI類）の豊富なポートフォリオを活かして、高耐熱性や高強度、低誘電性等、ますます高まる要求特性に対応し、新規顧客および用途の開拓を目指す・アミン事業では、今後需要拡大が見込まれるEHS に対応した製品や電子材料分野をターゲットにした製品のラインナップを拡充させ、収益の最大化を図る・クロロキシレン系製品は幅広い分野での需要が見込まれる製品であることから、より川下への進出による高付加価値化
Slide 44: 気候変動・環境負荷の低減
気候変動・環境負荷の低減当社グループの持つ技術や知見を活かし、地球環境保全への貢献を目指す ■ 気候変動対応・GHG排出量の削減（2030年度までに2019年度比30%減）に向けた取り組みの継続・みどりの食料システム戦略やFarm to Fork戦略など、各国の施策への対応・物流諸課題の解決への取り組み実施 ■ 生物多様性維持への貢献・水資源や廃棄物の適正な管理と削減、廃棄物ゼロエミッションの推進・栃木県那須烏山市での里地里山再生プロジェクト・北海道福島町での植樹・育樹活動、雑草管理事業・静岡県菊川市でのビオトープ造成、維持管理 ■ 循環型社会への貢献・水資源や廃棄物の適正な
Slide 45: 研究開発力の強化
研究開発力の強化世界の食料生産に貢献するべく、新農薬創製研究を加速させる ■ 新農薬創製に向けた取り組み・これまでの当社の新農薬創製確率は「7,500分の1」。一般的に言われる「16万分の1」を遥かに上回る・3年に1剤以上の新剤の企業化に成功・ターゲットベースのスクリーニングやAI等の新たな手法も積極的に取り入れ、更なる効率化を実現する・Farm to Fork戦略、みどりの食料システム戦略等の行政動向への対応を念頭に、従来の化学農薬に加え、微生物農薬・バイオスティミュラントの研究も進める ■ 新規剤パイプライン殺虫剤 - 殺ダニ剤フルペンチオフェノックス（バネンタ®）（202
Slide 46: 事業領域の拡大と新規事業の推進
事業領域の拡大と新規事業の推進当社グループの持続的な成長のため、M&Aを中心に事業領域の拡大と新規事業の推進を図る ■ 農薬事業／化成品事業に関連した事業のM&A実施・既存の農薬事業、化成品事業の更なる事業領域の拡大を図る・農業・農薬、化成品という当社事業のキーワードは変えず、その周辺の新規分野への展開を進める ■ 前中期経営計画にて連結子会社化したAAIの活用による事業領域の拡大・AAIの持つ販売ルートや製造技術を利用した農薬事業の拡大・アフリカ、アジア地域での農薬の開発推進 ■ 前中期経営計画で取得したスマート農業の技術の活用・スマート農業の技術（アグリテック）を当社グループに
Slide 48: 人財の育成／人的資本の考え方をベースにした人財戦略
人財の育成／人的資本の考え方をベースにした人財戦略資本である人財の価値を最大限引き出し、中長期的な企業価値向上に向けた人財戦略を策定 ■人財戦略ビジョンの実現に向けて、下記のアクションプランを実践する・重点強化人財のスペックを明確化し、部門別に採用・要員計画を策定する採用・採用活動を高度化し、計画的、効率的にコア人財となる新卒、キャリア人財を採用する・全社教育研修体系を整備し、階層別（管理職や管理職候補）の研修拡充を図る育成・OJTの計画フォーマットを整備しOJTの推進をサポートする・ダイバーシティ＆インクルージョン（D＆I）の方針とビジョンを明確化し、実現計画を策定し実践する
Slide 49: コーポレートガバナンスの高度化、DX化の推進
コーポレートガバナンスの高度化、DX化の推進／デジタル化の実践事業戦略を支える基盤の強化に向けガバナンスの強化やDX化・デジタル化の推進を実践する ■ コーポレートガバナンスの高度化 ■ DX化の推進／デジタル化の実践全部門共通事項リスク管理体制の構築・内部統制システムの的確な整備および運用・DX推進に向けたデジタイゼーション、・リスク情報の整理と対策の共有化デジタライゼーションの実践・システム／セキュリティ部門の増強・リスク文化の醸成と進化のための基盤づくり・多様な働き方に対応したデジタル技術の導入・生成AIの利活用の検討とガイドラインの作成コンプライアンスの体制構築
Slide 50: 弊社IRサイトもご覧ください
本資料に記載されている業績予想および将来の予想などに関する記述は、資料作成時点で入手された情報に基づき、弊社で判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。実際の業績は様々な要因により、これらの業績予想とは異なる可能性があります。万が一、この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社および情報提供者は一切責任を負いませんこと、ご承知おきください。弊社および弊社関連会社以外に関する情報は、公知の情報に依拠しており、情報の正確性などについて保証するものではありません。 <お問い合わせ先> クミアイ化学工業株式会社経営管理本部経営企画部企画課弊社IRサイト

Kumiai Chemical Industry — FY2023 Earnings Presentation on 6ix

Kumiai Chemical Industry — FY2023 Earnings Presentation

Slide 1: 2023年10月期決算および新中期経営計画説明会

Slide 2: アジェンダ

Slide 3: 事業環境

Slide 4: 事業環境

Slide 5: 農薬市場の動向

Slide 6: 2023年10月期 実績

Slide 7: 2023年10月期 実績

Slide 8: 営業利益増減要因

Slide 9: 2023年10月期 実績（セグメント別）

Slide 10: 農薬及び農業関連事業

Slide 11: 化成品事業

Slide 12: 2023年10月期 実績（海外売上高・比率）

Slide 13: 地域別・用途別 売上高

Slide 14: 2023年10月期 総括

Slide 15: 2024年10月期 業績予想

Slide 16: 2024年10月期 業績予想（前年比）

Slide 17: 2024年10月期 業績予想（農薬及び農業関連）

Slide 18: 2024年10月期 業績予想（化成品）

Slide 19: 株主還元施策

Slide 20: 研究開発費・設備投資・減価償却費

Slide 21: 前中期経営計画（2021～2023年度）総括

Slide 22: 前中期経営計画(2021-2023年度) 総括

Slide 23: 前中期経営計画(2021-2023年度) 総括

Slide 24: 前中期経営計画 総括：施策と成果

Slide 25: 研究開発力の更なる強化

Slide 26: 生産コストの低減、生産能力強化

Slide 27: M&A

Slide 28: 気候変動への取り組み

Slide 29: 社会課題への取り組み

Slide 30: ガバナンス強化への取り組み

Slide 31: 企業価値向上への取り組み

Slide 32: 財務ハイライト

Slide 33: 財務ハイライト

Slide 34: 新中期経営計画（2024～2026年度）概要

Slide 35: Create the Future ～できる。をひろげる～

Slide 36: 新中期経営計画(2024-2026年度) 概要

Slide 37: 新中期経営計画(2024-2026年度) 概要

Slide 38: 新中期経営計画 概要：売上高および営業利益推移

Slide 39: 資本配分

Slide 40: 重要方針

Slide 41: 持続可能な農業への貢献（農薬事業）

Slide 42: 持続可能な農業への貢献（スマート農業）

Slide 43: 持続可能な農業への貢献（化成品事業）

Slide 44: 気候変動・環境負荷の低減

Slide 45: 研究開発力の強化

Slide 46: 事業領域の拡大と新規事業の推進

Slide 47: 人財の育成／人的資本の考え方をベースにした人財戦略

Slide 48: 人財の育成／人的資本の考え方をベースにした人財戦略

Slide 49: コーポレートガバナンスの高度化、DX化の推進

Slide 50: 弊社IRサイトもご覧ください

Slide 6: 2023年10月期実績

Slide 7: 2023年10月期実績

Slide 9: 2023年10月期実績（セグメント別）

Slide 12: 2023年10月期実績（海外売上高・比率）

Slide 13: 地域別・用途別売上高

Slide 14: 2023年10月期総括

Slide 15: 2024年10月期業績予想

Slide 16: 2024年10月期業績予想（前年比）

Slide 17: 2024年10月期業績予想（農薬及び農業関連）

Slide 18: 2024年10月期業績予想（化成品）

Slide 24: 前中期経営計画総括：施策と成果

Slide 38: 新中期経営計画概要：売上高および営業利益推移