Television Francaise 1 Sa · EURONEXT:TFI

Television Francaise 1 Sa — Tf1 — Non-Deal Roadshow (March 2008)

41 slides from Television Francaise 1 Sa's roadshow presentation, March 2008

  1. Slide 1: Roadshow Paris Mars 2008

    IS Roadshow Par Mars 2008 Ste ©® my Toes

  2. Slide 2: Avertissement

    Avertissement Cette présentation contient des informations à caractère prévisionnel.. Ces informations qui expriment des objectifs prévisionnel établis sur la base des appréciations et estimations actuelles de la direction générale du Groupe, restent subordonnées à de nombreux facteurs et incertitud

  3. Slide 3: Bilan 2007

    Bilan 2007 Un univers en mutation „ La montée en puissance de la TNT „ L’augmentation de la consommation TV et Internet „ Des modes de consommation multiples „ L’arrivée L arrivée de nouveaux entrants TF1 sur tous les fronts „ Un leadership qui s’étend „ Une croissance publicitaire sur tous les supp

  4. Slide 4: Évolution du chiffre d'affaires

    Évolution du chiffre d’affaires M€ 2007 2006 Var Var % Chiffre d'affaires consolidé 2 763 2 654 109 + 4,1% 4 1% CA Publicité TF1 SA 1 718 1 708 10 + 0,6% CA Diversification 1 045 946 99 + 10,5% Détails du CA Pub Groupe Antenne TF1 1 718 1 708 10 + 0,6% Thématiques France 92 74 18 + 24,3% 24 3% Inter

  5. Slide 5: Évolution du chiffre d'affaires publicitaire par secteur

    Évolution du chiffre d’affaires publicitaire par secteur Poids Variation Investissements bruts PDM de TF1 ALIMENTATION 23,7% + 1,4% 59,1% TOILETTE - BEAUTE 14,3% +4,5% 56,7% EDITION (CD, DVD…) 8,1% -23,8% 50,9% TRANSPORT 7,8% -5,8% 52,1% TELECOMMUNICATIONS 7,1% -21,0% 50,9% SERVICES 6,9% +8 2% +8,2%

  6. Slide 6: Évolution du chiffre d'affaires consolidé

    Évolution du chiffre d’affaires consolidé M€ 2007 2006 Var Var % Antennes France 2 220,5 2 153,6 66,9 3,1% TF1 SA 1 729,3 1 724,3 5,0 0,3% Chaînes thématiques France 188,6 153,9 34,7 22,5% Groupe p Téléshopping pp g 153,1 , 110,3 , 42,8 , 38,8% , TF1 Entreprises 40,5 38,3 2,2 5,7% e-tf1 57,1 71,3 (1

  7. Slide 7: TF1 : le meilleur bilan des chaînes nationales

    TF1 : le meilleur bilan des chaînes nationales Part d’audience - Individus 4 ans ou + 30,7 31,6 18,1 17,5 19,2 14,1 14,7 13,7 11,5 dont 12,5 5,8 pts 0 pt 0 pt TNT 3,4 3,0 1,7 3,1 3,4 1,7 7 3 F2 F3 C+ F5 Arte M6 90 chaînes Évolution en -3% -6% -4% - -3% - -8% +28% proportion Année 2006 Année 2007 Sou

  8. Slide 8: TF1 confirme son leadership sur la cible publicitaire

    TF1 confirme son leadership sur la cible publicitaire Part d’audience - Femmes < 50 ans 34,8 35,3 18,0 17,6 19,3 14,2 7 15,7 12,7 8,7 10,1 0 pt 0 pt 3,1 2,6 10 1,0 7 2,7 3,1 1,0 F2 F3 C+ F5 Arte M6 90 chaînes Évolution en -1% -10% -14% - -4% - -7% +39% proportion Année 2006 Année 2007 Source Médiamé

  9. Slide 9: TF1, la chaîne la plus attractive

    TF1, la chaîne la plus attractive Part d’audience Janvier - Décembre 2007 Paysage actuel* Degré de Univers Degré de TNT* (i.e. ~30% pénétration de la Pay TV) résistance câble & sat** résistance TF1 30,7% 29,7% 97% 25,3% 82% France 2 18,1% 16,7% 92% 13,5% 75% France 3 14,1% 11,7% 83% 9,6% 68% M6 11,5

  10. Slide 10: TF1, une position unique

    TF1, une position unique Individus 15 ans et + 83% 70% 58% 35% 72% 30% 30% 16% (hebdomadaire) 13% TV Magazine TV radios Presse quotidiens Internet quotidiens radios magazine régionaux nationaux : l’unique média de masse sur le marché publicitaire Plus de 35 millions d’Individus 15 ans et + regardent

  11. Slide 11: TF1 confirme son leadership dans un univers fragmenté

    TF1 confirme son leadership dans un univers fragmenté PdA IIndividus di id 4 ans ou + NATIONAL* Janvier-février 2008 27,8 18,3 13,4 10,7 3,5 2,8 1,5 1,8 1,5 1,4 1,0 0,8 0,6 0,5 0,5 0,3 0,3 TF1 F2 F3 M6 C+ F5 ARTE TMC W9 Gulli NT1 Nrj 12 F4 Virgin Direct 8 I-Télé BFM 17 TV * Attention, pour les chaîn

  12. Slide 12: Un portefeuille performant de chaînes thématiques

    Un portefeuille performant de chaînes thématiques La chaîne leader sur la TNT 7ème chaîne nationale en 2007 (objectif : la 5ème place) 4 chaînes dans le Top des 8 chaînes les plus regardées sur les réseaux câble, satellite et ADSL Pôle Découverte à l’équilibre q en 2007 Source : Médiamétrie – MédiaC

  13. Slide 13: TF1 network s'installe dans les premiers rangs du web français

    TF1 network s’ installe dans les 10 premiers rangs du web français Network Les thématiques . 8ème offre du web français toutes dans le top 3 Janv. 2007 Janv. 2008 Classement janv. 2008 3ème site news 10,6 M de VU 2ème site sports 8ème site 3ème site jeunesse 7M (network) de VU +51 % 3ème site fémini

  14. Slide 14: Le rebond Antenne / web : déjà une réalité

    Le rebond Antenne / web : déjà une réalité Info Fiction/série Jeunesse Sport Divertissement Jeux Cinéma Fiction Divertis- Jeunesse Info Sport Série Jeux sement Cinéma ƒ Copro- ƒ Présence accrue du ƒ Catch-up TV / VOD gratuite duction news / sport ƒ Formats plus originaux originaux, Web+TV PROJETS We

  15. Slide 15: De la Télévision au « Média Global »

    De la Télévision au « Média Global » Compétences Les usages thématiques TV PC Mobilité Hors Groupe TF1 Linéaire Non linéaire média Podcast Information Sport ROITS DR Fiction i i / Cinéma i é * Podcast Jeux / Divertis. Divertis Magazines / Docu. Jeunesse Autres LANGUE : FRANCAIS Consommation collecti

  16. Slide 16: Performances financières

    PERFORMANCES FINANCIERES 16

  17. Slide 17: Compte de résultat consolidé

    Compte de résultat consolidé M€ 2007 2006 Variation % Chiffre d’affaires consolidé 2 763,6 2 653,7 109,9 4,1% Total coût de grille (1 024,2) (1 060,1) 35,9 (3,4%) Total autres charges et produits d’exploitation (1 304,9) (1 181,3) (123,6) 10,5% EBITDA 434,5 412,3 22,3 5,4% marge 15,7% 15,5% D t ti D

  18. Slide 18: Coût de grille Antenne TF1

    Coût de grille Antenne TF1 M€ 2007 2006 Var Var % Total coût de grille * 1 024,2 1 060,1 (35,9) (3,4%) Evénements sportifs 49,9 113,6 (63,7) (56,1%) Total hors événements sportifs 974,3 946,5 27,8 2,9% Variétés / Jeux / Magazines 254,5 265,3 (10,8) (4,1%) Fictions / Téléfilms / Séries/ Théâtre 290,1

  19. Slide 19: Résultat opérationnel courant par secteurs

    Résultat opérationnel courant par secteurs M€ 2007 2006 Var Var % Antennes France 252,0 , 245,9 , 6,1 , 2,5% , TF1 SA 221,1 224,5 (3,4) (1,5%) Chaînes thématiques France 2,0 (13,4) 15,4 ns Groupe Téléshopping 7,9 8,7 (0,8) (9,2%) TF1 Entreprises 1,5 5,9 (4,4) (74,6%) e-tf1 2,0 3,8 (1,8) (47,4%) Soci

  20. Slide 20: Améliorer nos performances

    Améliorer nos performances M€ 2007 62% : publicité Antenne TF1 38% : diversifications • Meilleure monétisation de notre audience • Extension du périmètre de la régie publicitaire : on Chiffre d’affaires 2 763 line, autres TV, presse, … consolidé • Croissance externe et organique • Suppression de la

  21. Slide 21: Améliorer nos performances

    Améliorer nos performances M€ 2007 • Stabilisation du coût de la grille • Renégociations des contrats (flux et Charges opérationnelles sports) (1 508) TF1 SA • GIE achats de droits • Politique d’achats • Gestion quotidienne • Evolution des obligations de production • Evolution des obligations de dif

  22. Slide 22: Améliorer nos performances

    Améliorer nos performances Principaux objectifs financiers • Prévision 2008 de CA consolidé Groupe : +2,4% (2 830 M€ M€) • Activités de diversification : 50% du CA total groupe en 2011/2012 • Marge g EBITDA en 2011/2012 : ~ 20% • Stabilisation des coûts de programmes 22

  23. Slide 23: Annexes

    Annexes OOoe OWN DOO HOOOO- ™ eev"v @¥ CHEUVREUX

  24. Slide 24: Données prévisionnelles

    DONNEES PREVISIONNELLES Revenus publicitaires pour la chaîne TF1 – Investissements publicitaires de la Grande Distribution en 2007 : 5,6% des revenus publicitaires bli i i d de lla chaîne h î TF1 – CA pub au T1 08 : base de comparaison difficile + 6% au T1 2007 Coûts de grille – 2008 Euro : environ

  25. Slide 25: Un environnement en pleine évolution

    Un environnement en pleine évolution Services à valeur ajoutée Lancement HDTV Lancement Satellite 2006 DVB--H DVB HDTV TNT ~2008 ~ 2009 & TV en mobilité Satellite (payant) TV sur ADSL couverture 100% triple play TV sur ADSL Services couverture 80% - 2007 couverture Paris & Lyon fin 2003 - début 2004

  26. Slide 26: Télévision Numérique Terrestre

    Télévision Numérique Terrestre 17 chaînes gratuites Service public Info Généralistes Musique Mini généralistes Jeunesse 11 chaînes payantes Premium Sport Mini généralistes Cinéma Info 15-35 15 35 ans Jeunesse Documentaires Chaînes du groupe TF1 26

  27. Slide 27: TF1 a bâti une offre 2.0 complète - blogs, vidéo et communautaire

    TF1 a bâti une offre 2.0 complète - blogs, vidéo et communautaire 8,3 M 3,9 M 7,7 M 3,6 M 63M 6,3 5,1 M (y/c Skyblog) 5,2 M 3,8 M 0,7 M 1,2 M Janvier Janvier 2007 2008 Sources : Panel NNR Médiamétrie, janvier 2008 Home & Work, application Internet exclues - en nombre de Visiteurs Uniques (VU) 27

  28. Slide 28: En 2007, TF1 a développé son audience plus vite que ses concurrents

    En 2007, TF1 a développé son audience plus vite que ses concurrents Visiteurs Uniques (en Millions) PUISSANCE Temps passé par pers. ( (en minutes) i t ) INTÉRÊT Visites par personne dans le mois FIDÉLISATION Sources : Panel NNR Médiamétrie, Home & Work, application Internet exclues 28

  29. Slide 29: En 2007, TF1 a développé son audience plus vite que tous ses concurrents

    En 2007, TF1 a développé son audience plus vite que tous ses concurrents Network Network 29

  30. Slide 30: Agir en média global

    Agir en média global Elargir notre offre pure - player WEB 2.0 / COMMUNAUTAIRE E-COMMERCE E COMMERCE WEB 2.0 / VIDÉO SITES « TENDANCES » HOME MADE ` People ` Déco, Déco … ACQUISITIONS / PRISES DE PARTICIPATIONS SITES « SERVICES » Répondre aux attentes multiples des internautes et des annonceurs 30

  31. Slide 31: Agir en média global

    Agir en média global Le rebond Antenne / web : déjà une réalité Bande Programme annonce Susciter Impliquer Revivre l’intérêt Buzz sur le web Destin de Lisa Votes et jeux (via Wat) Web TV « Star’Ac TV », « TFOU TV » Heroes 2 en - Site VOD payante - Vidéo Catch-up TV / avant diffusion VOD gratuite - B

  32. Slide 32: Internet et les Autres TV soutiennent la croissance d'investissements

    Internet et les Autres TV soutiennent la croissance d investissements des i ti t plurimédia l i édi bruts b t 7 294 M€ TV NAT +2,8% 6 741 M€ +0,6% à 5,5 Mds € +6,5% Autres TV +47% plurimédia à 1,2 Md € +6,6% à 23,2 23 2 Mds Md € 3 310 M€ 2 963 M€ hors internet -1,1% 1 1% 2 675 M€ +35,6% +3 4% +3,4%

  33. Slide 33: 1er éditeur français de jeux de société

    1er éditeur français de jeux de société Chiffre d’affaires* TF1 Entreprises : 40,5 M€ (+ 5,7%) ` Développer des revenus à partir des programmes créés et/ou diffusés par les chaînes du groupe, ` Commercialiser des marques à fort potentiel dotées d’une notoriété et d'un positionnement multi cibles cib

  34. Slide 34: La réussite du développement multi-canal

    La réussite du développement multi-canal Chiff d’ Chiffre d’affaires* ff i * : 153 153,1 1 M€ (+ 38 38,7%) 7%) Activiités WEB EMISSION MAGASINS CATALOGUE ements Développe D E-commerce Infomercials Savoir-faire * Données consolidées Groupe 34

  35. Slide 35: TF1 Vidéo surperforme un marché en baisse

    surperforme un marché en baisse Chiffre d’affaires* TF1 Vidéo en 2007 : 166,7 M€ (+ 5,6%) 23 millions de vidéogrammes vendus en 2007 Marché de la Vidéo** : - 10,7% en valeur Forte progression du « Film » en 2007 : +20% 20% (vs. (vs 2006) Plateforme VOD la plus innovante et la plus distribuée du marc

  36. Slide 36: Acteur majeur de la distribution

    Acteur majeur de la distribution Chiffre d’affaires* TF1 International en 2007 : 87,7 M€ (+ 33,4 %) Composition du chiffre d’affaires 2007 Films « Frais » Vente de 59% programmes TV 14% Vente catalogues de long-métrages 27% La Môme : 5,2 millions d’entrées * Données consolidées Groupe 36

  37. Slide 37: Eurosport : une expansion internationale régulière

    Eurosport : une expansion internationale régulière La chaîne de référence, la plus connue et la mieux distribuée en Europe Chiffre d d’affaires affaires 2007* Eurosport International : 272,5 272 5 M€ (+5,2%) (+5 2%) Chiffre d’affaires* 2007 Groupe Eurosport : 339,3 M€ (+5,8%) Résultat opérationnel 2

  38. Slide 38: France : le pays le plus réglementé en Europe

    France : le pays le plus réglementé en Europe TF1 : environnement juridique ƒ Durée : Moyenne journée : 6 ’ / heure max: 12 ’ / heure ƒ Secteur non autorisé en TV : cinéma PUBLICITE ƒ Heure glissante et heure d’horloge ƒ Interruption des programmes : 1 coupure pub max / film-fiction ƒ Publicité TV s

  39. Slide 39: Agenda financier 2008

    Agenda financier 2008 ƒ 17 avril Assemblée Générale des Actionnaires ƒ 30 avril Paiement du dividende ƒ 14 mai T1 2008 Chiffre d’affaires et Résultats ƒ 31 juillet S1 2008 Chiffre d’affaires et Résultats ƒ 1er août Réunion des Analystes ƒ 13 novembre T3 2008 Chiffre d’affaires et Résultats 39

  40. Slide 40: Contacts

    Contacts Philippe DENERY Phili Chief Financial Officer : 33-1 41 41 44 11 : 33-1 41 41 29 10 : pdenery@tf1.fr Frédéric LE JACQ Anne BLAZY Manager Head of Investor Relations : 33-1 41 41 33 59 : 33-1 41 41 42 57 : 33-1 41 41 29 10 : 33-1 41 41 29 10 : flejacq@tf1.fr : ablazy@tf1.fr Pia DOMMERGUE Valé

  41. Slide 41: Roadshow Paris Mars 2008

    IS Roadshow Par Mars 2008 Ste ©® my Toes

Tf1 — Non-Deal Roadshow (March 2008) on 6ix