Slide 1: Wyniki Grupy BRE Banku w I-IV kw. 2008 r.
Wyniki Grupy BRE Banku w I-IV kw. 2008 r. Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla inwestorów i analityków 03 lutego 2009 r. 1
Slide 2: Agenda
Agenda Wyniki Grupy BRE Banku w I-IV kw. 2008 r. Podsumowanie kwartału w Grupie BRE Banku Analiza wolumenów i akwizycji klientów Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Grupa BRE Banku w 2009 r.: „BREnova” - Strategiczne Kierunki Rozwoju Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesow
Slide 3: Agenda
Agenda Wyniki Grupy BRE Banku w I-IV kw. 2008 r. Podsumowanie kwartału w Grupie BRE Banku Analiza wolumenów i akwizycji klientów Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Grupa BRE Banku w 2009 r.: „BREnova” – Strategiczne Kierunki Rozwoju Załącznik 3
Slide 4: Podsumowanie I-IV kw. 2008 r. w Grupie BRE Banku
Podsumowanie I-IV kw. 2008 r. w Grupie BRE Banku 1 1 mld zł zysku brutto za 2008 r., ale trudny ostatni kwartał „BREnova” 2 - zrównoważony model biznesowy odpowiedzią na wyzwania rynku 3 Rekomendacja zatrzymania zysku 4
Slide 5: Podsumowanie I-IV kw. 2008 w Grupie BRE Banku
Podsumowanie I-IV kw. 2008 w Grupie BRE Banku Wysoka zyskowność działalności Działalność kontynuowana i zaniechana Zysk brutto 1,0 mld zł ROE brutto 30,8% Koszty/Dochody (C/I) 55,1% Współczynnik wypłacalności (CAR) 10,03% Działalność powtarzalna* Zysk brutto 741,2 mln zł ROE brutto 22,8% Koszty/ Doc
Slide 6: Wyniki pionów biznesowych
Podsumowanie I-IV kw. 2008 w Grupie BRE Banku Wyniki pionów biznesowych Zyskowność linii biznesowych Zysk brutto wg linii I-IV kw. 2008 r. vs I-IV kw. 2007 r. (w mln zł) Korporacje Bankowość Detaliczna i Rynki Finansowe (+PB) -20,0% +98,3% +6,2% 444,8 355,7 261,7 241,5 227,5 131,9 Klienci Korporacyj
Slide 7: Wyniki spółek strategicznych
Podsumowanie I-IV kw. 2008 r. w Grupie BRE Banku Wyniki spółek strategicznych Zysk brutto spółek konsolidowanych 53,1 53,9 (w mln zł) Zysk brutto 42,4 47,4 49,9 spółek strategicznych 36,7 34,1 I-IV kw. 2007 27,9 I-IV kw. 2008 za 2008 r. wyniósł 22,3 25,9 21,3 224,4 mln zł 1) 12,6 12,5 11,71) 11,9 5,
Slide 8: Agenda
Agenda Wyniki Grupy BRE Banku w I-IV kw. 2008 r. Podsumowanie kwartału w Grupie BRE Banku Analiza wolumenów i akwizycji klientów Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Grupa BRE Banku w 2009 r.: „BREnova” – Strategiczne Kierunki Rozwoju Załącznik Prezentowane dane finansowe – o ile nie zaznacz
Slide 9: Stały wzrost kredytów
Analiza wolumenów i akwizycji klientów Stały wzrost kredytów Wzrost akcji kredytowej Dynamika kredytów brutto (w mld zł) ogółem o 54,2% YoY +89,5% YoY +30,2% +33,4% YoY YoY 0,3 5,9 Kredyty udzielone klientom indywidualnym wzrosły o 89,5% YoY 12,4 i o 32,6% w stosunku do końca III kw. 2008 r. (9,5%
Slide 10: Rosnąca baza depozytowa
Analiza wolumenów i akwizycji klientów Rosnąca baza depozytowa Dynamika depozytów (w md zł) 16,5% wzrost YoY +61,0% YoY -10,2% YoY -89,2% YoY depozytów ogółem 7,9 -1,9 -0,6 Kontynuacja wzrostu depozytów klientów indywidualnych (+61,0% YoY i +11,4% QoQ) 32,4 +16.5% +16.5% 37,8 Spadek depozytów ko
Slide 11: Korporacje i Rynki Finansowe: akwizycja klientów i wolumeny
Analiza wolumenów i akwizycji klientów Korporacje i Rynki Finansowe: akwizycja klientów i wolumeny Klienci Koniec 2007 r. Zmiana Koniec 2008 r. Korporacyjni 15 000 Klienci 12 000 12 285 korporacyjni +6,6% +6,6% 13 098 9 000 6 000 3 000 Kredyty klientów 0 31.12.2007 31.12.2008 19,5 mld korporacyjnych
Slide 12: Bankowość Detaliczna (Polska): akwizycja klientów i wolumeny
Analiza wolumenów i akwizycji klientów Bankowość Detaliczna (Polska): akwizycja klientów i wolumeny Koniec 2008 r. Koniec 2007 r. Zmiana Koniec 2008 r. (mln) 4 3 2,0 mln klienci +24,0% +24,0% 2,5 mln 2 1 2,4 mln rachunki +30,5% +30,5% 3,2 mln 0 Klienci Rachunki bieżące mBank (w Polsce) MultiBank 10,
Slide 13: Bankowość Detaliczna (CZ/SK): akwizycja klientów i wolumeny
Analiza wolumenów i akwizycji klientów Bankowość Detaliczna (CZ/SK): akwizycja klientów i wolumeny Koniec 2008 r. Koniec 2007 r. Zmiana Koniec 2008 r. (tys.) 450 375 300 225 150 25,7 tys. klienci 10 244,1 tys. xx10 75 0 Klienci Rachunki bieżące 36,4 tys. rachunki xx1111 389,3 tys. (mln EUR) (mln EUR
Slide 14: Agenda
Agenda Wyniki Grupy BRE Banku w I-IV kw. 2008 r. Podsumowanie kwartału w Grupie BRE Banku Analiza wolumenów i akwizycji klientów Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Grupa BRE Banku w 2009 r.: „BREnova” – Strategiczne Kierunki Rozwoju Załącznik Prezentowane dane finansowe – o ile nie zaznacz
Slide 15: Rachunek wyników działalności kontynuowanej - ujęcie roczne
Analiza wyników I-IV kw. 2008 r. Rachunek wyników działalności kontynuowanej Ujęcie roczne (mln zł) 2008 r. 2007 r. Zmiana YoY Dochody ogółem* 2 686,4 2 202,0 +22,0% Koszty ogółem (1 550,1) (1 279,6) +21,1% Wynik operacyjny** 1 136,3 922,4 +23,2% Rezerwy netto (269,1) (76,8) +250,4% Zysk brutto 867,
Slide 16: Rachunek wyników działalności kontynuowanej - ujęcie kwartalne
Analiza wyników I-IV kw. 2008 r. Rachunek wyników działalności kontynuowanej Ujęcie kwartalne (mln zł) IV kw. 08 III kw. 08 Zmiana QoQ Dochody ogółem* 593,7 688,7 -13,8% Koszty ogółem (472,4) (363,8) +29,9% Wynik operacyjny** 121,3 324,9 -62,7% Rezerwy netto (130,5) (70,8) +84,3% Zysk brutto (9,1) 2
Slide 17: Koncentracja na wzroście zyskowności działalności powtarzalnej
Podsumowanie I-IV kw. 2008 w Grupie BRE Banku Koncentracja na wzroście zyskowności działalności powtarzalnej Wynik operacyjny powtarzalny (mln zł) 350 300 250 200 150 Zysk brutto powtarzalny za IV kw. 2008 - wyliczenie 100 (mln zł) 50 - I kw . II kw . III kw . IV I kw . II kw . III kw . IV I kw . II
Slide 18: Dochody Grupy BRE Banku
Analiza wyników I-IV kw. 2008 r. Dochody Grupy BRE Banku Dochody Grupy BRE Banku uzyskane w IV kw. 2008 r. w stosunku do III kw. 2008 r. (w mln zł) +19,6 +5,7 -6,3 -105,9 -2,2 -5,8 Spadek dochodów powtarzalnych 688,7 -13,8% 593,7 w IV kw. 2008 r. spowodowały: Niższy przyrost nowych Wynik na lokacyjn
Slide 19: Dochody Grupy BRE Banku: Wpływ instrumentów pochodnych
Analiza wyników I-IV kw. 2008 r. Dochody Grupy BRE Banku: Wpływ instrumentów pochodnych Negatywny wpływ opcji/instrumentów pochodnych na skonsolidowany zysk brutto za IV kw. 2008 r. (w mln zł) -84,3 -84,3mln mlnzł zł -56,6 Rachunek -130,5 wyników 61,9 -27,7 IV kw. 2008 stan Wpływ opcji IV kw. 2008 s
Slide 20: Przychody odsetkowe generowane przez kredyty i depozyty
Analiza wyników I-IV kw. 2008 r. Przychody odsetkowe generowane przez kredyty i depozyty Wynik z tyt. odsetek za IV kw. 2008 r. wg linii biznesowych* Struktura przychodów odsetkowych za IV kw. 2008 r. (mln zł) (w %) +5,4% +5,4% Dłużne papiery wartościowe PDO Kredyty 5% 25,1 i pożyczki 73% Pozostałe
Slide 21: Przychody z tytułu opłat i prowizji
Analiza wyników I-IV kw. 2008 r. Przychody z tytułu opłat i prowizji Wynik z tyt. prowizji za IV kw. 2008 r. wg linii biznesowych* Struktura przychodów z tyt. prowizji za IV kw. 2008 r. (mln zł) (w %) Obsługa - -4,7% 4,7% rachunków i Gwarancje i przelewy operacje 16% 11,1 dokumentowe 0 5% -5,8 Pozos
Slide 22: Wynik z działalności handlowej
Analiza wyników I-IV kw. 2008 r. Wynik z działalności handlowej Wynik z działalności handlowej w IV kw. 2008 r. pod wpływem negatywnej wyceny opcji walutowych i niższego przyrostu kredytów hipotecznych w CHF Struktura wyniku z pozycji wymiany w I-IV kw. 2008 r. Struktura wyniku z działalności handlo
Slide 23: Sezonowy wzrost kosztów w IV kw.
Analiza wyników I-IV kw. 2008 r. Sezonowy wzrost kosztów w IV kw. Ogólne koszty administracyjne (+amortyzacja) Grupy BRE Banku Wskaźnik C/I* w poszczególnych kwartałach dla działalności powtarzalnej Koszty w mln zł +27,5% +27,5% C/I w% wyniósł 60,6% +29,9% 480 +29,9% QoQ QoQ 90 w I-IV kw. 2008 r. 44
Slide 24: Współczynnik wypłacalności Grupy BRE Banku
Analiza wyników I-IV kw. 2008 r. Współczynnik wypłacalności Grupy BRE Banku Zależność pomiędzy współczynnikiem wypłacalności (CAR) Dostępny przyrost RWA na 31.12.2008 (w mld zł, lewa skala) i aktywami ważonymi ryzykiem (RWA) RWA (mld zł, lewa skala) 90 12,0% CAR (w %, prawa skala) 80 11,0% 70 10,0%
Slide 25: Rezerwy na kredyty
Analiza wyników I-IV kw. 2008 r. Rezerwy na kredyty Jakość portfela kredytowego nieznaczne niższa Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek Jakość portfela BRE Banku – porównanie (dane skonsolidowane, w mln zł) (w %) -46 -76,8 -269.1 3,9 4 4 3,8 4 4 3,5 3,6 3,4 10 3,5 3,2 3 2,9 -10 -
Slide 26: Rezerwy na kredyty w IV kw. 2008
Analiza wyników I-IV kw. 2008 r. Rezerwy na kredyty w IV kw. 2008 Struktura rezerw na kredyty w Grupie BRE Banku w IV kw. 2008 vs. III kw. 2008 (mln zł) 16,2 -9,4 Wzrost rezerw na kredyty w Bankowości Korporacyjnej i Rynkach Finansowych 20,9 spowodowany głównie rezerwą z tytułu zamkniętych transak
Slide 27: Podsumowanie roku
Podsumowanie roku 1 mld zł zysku brutto za 2008 r., 1 ale wyniki IV kw. pod wpływem negatywnych warunków na rynku „BREnova” 2 - zrównoważony model biznesowy odpowiedzią na wyzwania rynku 3 Rekomendacja zatrzymania zysku 27
Slide 28: Agenda
Agenda Wyniki Grupy BRE Banku w I-IV kw. 2008 r. Podsumowanie kwartału w Grupie BRE Banku Analiza wolumenów i akwizycji klientów Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Grupa BRE Banku w 2009 r.: „BREnova” – Strategiczne Kierunki Rozwoju Załącznik 28
Slide 29: Główne kierunki strategiczne Grupy: 'BREnova'
Główne kierunki strategiczne Grupy: ‘BREnova’ 29
Slide 30: Dokąd dążymy w długim terminie
Grupa BRE Banku w 2009 r.: Główne kierunki strategiczne Grupy: ‘BREnova’ Dokąd dążymy w długim terminie... Najlepsza instytucja finansowa dla wymagających klientów korporacyjnych, detalicznych i przedsiębiorców Korporacje Bankowość Bankowość i Rynki Detaliczna Detaliczna Finansowe w Polsce zagranicz
Slide 31: Sytuacja gospodarcza
Główne kierunki strategiczne Grupy: ‘BREnova’ Sytuacja gospodarcza Prognozy gospodarcze znacznie pogorszyły się Tempo wzrostu PKB (% rocznie) od połowy 2008 r. 8% Zakłada się, że spowolnienie • 6.6% gospodarcze przyniesie znaczny negatywny skutek 6% dla rozwoju rynku bankowego • 4,8% • 4.8% • 4.
Slide 32: Czym właściwie jest 'BREnova'?
Główne kierunki strategiczne Grupy: ‘BREnova’ Czym właściwie jest ‘BREnova’? Dlaczego realizujemy projekt ‘BREnova’ Celem Celemprojektu projektuBREnova BREnovajest jest poprawa/weryfikacja poprawa/weryfikacja istniejącego istniejącegomodelu modelubiznesowego biznesowegoiioperacyjnego operacyjnegow w
Slide 33: Kierunki i działania w 2009 roku
Główne kierunki strategiczne Grupy: ‘BREnova’ Jak zamierzamy stawić czoło spowolnieniu gospodarki? 11 Kierunki i działania w 2009 roku Inicjatywy dochodowe i biznesowe Korporacje i Rynki Finansowe Bankowość Detaliczna - Polska Bankowość Detaliczna - CZK/SK 33
Slide 34: Inicjatywy dochodowe: Korporacje i Rynki Finansowe
Główne kierunki strategiczne Grupy: ‘BREnova’ Inicjatywy dochodowe i biznesowe w 2009 r.: Korporacje i Rynki Finansowe Główne wyzwanie: 11 Optymalizacja dochodów Jak utrzymać poziom dochodów w okresie spowolnienia gospodarczego? Działania Efekt: stabilny poziom dochodów w 2009 r. Inicjatywy dochodow
Slide 35: Klienci Korporacyjni i Instytucje: Doskonalenie modelu biznesowego
Inicjatywy przychodowe i biznesowe w 2009 r.: Klienci Korporacyjni i Instytucje: Doskonalenie modelu biznesowego Dalsze doskonalenie i rozwój spójnego modelu 11 Optymalizacja biznesowego kluczowym rozwiązaniem dochodów w obliczu wymagających celów budżetowych i nieprzewidywalnych warunków rynkowych
Slide 36: Bankowość Detaliczna w Polsce
Inicjatywy przychodowe i biznesowe w 2009 r.: Bankowość Detaliczna w Polsce Główne wyzwanie: 11 Optymalizacja dochodów Jak zwiększyć dochody Bankowości Detalicznej w dużym stopniu bazujące na kredytach hipotecznych, generujących ok. 40% całkowitych dochodów Pionu? Struktura dochodów miesięcznych Raz
Slide 37: Bankowość Detaliczna w Polsce: wzrost dochodów poza hipotekami
Inicjatywy przychodowe i biznesowe w 2009 r.: Bankowość Detaliczna w Polsce Jak osiągnąć 30% wzrost dochodów powtarzalnych poza produktami hipotecznymi w 2009 r.? ~ 30% ~10-15% ~ 10-15% ~ 5% Kredyty konsumpcyjne Wzrost bazy klientowskiej Pozostałe inicjatywy Główne czynniki sukcesu Główne czynniki s
Slide 38: Bankowość Detaliczna (Czechy i Słowacja)
Inicjatywy przychodowe i biznesowe w 2009 r.: Bankowość Detaliczna (Czechy i Słowacja) 11 Optymalizacja dochodów OBECNY MODEL BIZNESOWY MODEL BIZNESOWY 2009 R. Mieszana struktura dochodów Nacisk na model biznesowy – depozyty, transakcje, kredyty rozwijany we współpracy ze Skarbem grupy (Treasury
Slide 39: Kryteria uzasadniające ekspansję zagraniczną
Inicjatywy przychodowe i biznesowe w 2009 r.: Bankowość Detaliczna: Kryteria uzasadniające ekspansję zagraniczną Węgry Wzrost PKB w 2009F: -1.6% Rumunia Wzrost PKB w 2009F: 1,8% Optymalizacja dochodów 11 Obecne perspektywy makro-ekonomiczne Inflacja: 2,8% Inflacja: 5,7% Kurs wymiany: duża
Slide 40: Optymalizacja kosztów: plan działań w nowych warunkach rynkowych
Główne kierunki strategiczne Grupy: ‘BREnova’ Jak zamierzamy stawić czoło spowolnieniu gospodarki? Optymalizacja kkosztów: 22 plan działań w nowych warunkach rynkowych Zarządzanie kosztami Monitoring i reagowanie 40
Slide 41: Konieczna weryfikacja kosztów: inicjatywy
Główne kierunki strategiczne Grupy: ‘BREnova’ Konieczna weryfikacja kosztów: inicjatywy 22 Optymalizacja kosztów Uzasadnienie Ważniejsze działania ...i długofalowy wpływ redukcji kosztów w głównych obszarach kosztowych... na efektywność BRE Szybki rozwój Redukcja kosztów osobowych działalności
Slide 42: Stały monitoring otoczenia i dodatkowe działania
Główne kierunki strategiczne Grupy: ‘BREnova’ Stały monitoring otoczenia i dodatkowe działania Monitoring zmian w otoczeniu Szybka reakcja w przypadku i skutków dla działalności znacznej zmiany wskaźników Najważniejsze wskaźniki zewnętrzne Dodatkowe redukcje kosztów monitorowane na wysokim szcze
Slide 43: BRE odporny na spowolnienie i budowa fundamentów wzrostu
‘BREnova’: BRE odporny na spowolnienie i budowa mocnych fundamentów do dalszego dynamicznego wzrostu Poprzez działania o charakterze strukturalnym, takie jak: 1. Weryfikacja modelu biznesowego ukierunkowana na zyskowność, tj.: - zdywersyfikowana struktura przychodów, - lepsza oferta produktowa, - ak
Slide 44: Agenda
Agenda Wyniki Grupy BRE Banku w I-IV kw. 2008 r. Podsumowanie kwartału w Grupie BRE Banku Analiza wolumenów i akwizycji klientów Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Grupa BRE Banku w 2009 r.: „BREnova” - Strategiczne Kierunki Rozwoju Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesow
Slide 45: Spis treści załącznika
Załącznik Spis treści Numer slajdu: Numer slajdu: Szczegółowe wyniki działalności pionów – slajdy od 46 do 69 Korporacje i Rynki Finansowe - Podsumowanie 59 Bankowość Detaliczna BRE Banku 46-57 Klienci Korporacyjni i Instytucje 60-66 Podsumowanie działalności w I-IV kw. 2008 347-49 Klienci, kredyty
Slide 46: Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych: Bankowość Detaliczna
Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Bankowość Detaliczna 46
Slide 47: Bankowość Detaliczna BRE Banku: Podsumowanie - Wyniki finansowe
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku (+PB): Podsumowanie - Wyniki finansowe -19,3 Struktura wyniku brutto MultiBank; Wynik segmentu brutto -21,5 mBank Bankowości Detalicznej 126,2 (kwartałami**, mln zł) mBank Cz &SK CZ & SK w 2008 r. -16 (mln zł) mBank Pozostałe; 69,3 70,9 CZ &SK 86,7 -39,7 57,5
Slide 48: Bankowość Detaliczna BRE Banku: Polska
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Polska Podsumowanie kwartału Dane na koniec IV kw.2008 r. Koniec III kw. 2008 r. Zmiana Koniec IV kw. 2008 r. (mln) 4 3 2 1 2,4 mln klienci +4,7% +4,7% 2,5 mln 0 Klienci Rachunki bieżące 2,9 mln rachunki +8,1% +8,1% 3,2 mln mBank (w Polsce) MultiBank (mld zł
Slide 49: Bankowość Detaliczna BRE Banku: CZ/SK
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: CZ/SK Podsumowanie kwartału Dane na koniec IV kw. 2008 r. Koniec III kw. 2008 r. Zmiana Koniec IV kw. 2008 r. (tys.) 450 375 190,8 tys. +27,9% 244,1 tys. +27,9% 300 225 klienci 150 75 0 Klienci Rachunki bieżące 301,4 tys. rachunki +29,2% 389,3 tys. +29,2% (m
Slide 50: Na tle rynku – depozyty i fundusze inwestycyjne
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Na tle rynku – depozyty i fundusze inwestycyjne Depozyty i Fundusze Inwestycyjne (mld zł) 2008: Pion Bankowości 1,3% 1,7% 2,1% 2,6% 3,1% 4,0% Detalicznej 20 BRE Banku 17,5 400 kontynuuje wzrost 350 15 300 12,5 250 10 200 7,5 150 BRE Bank (skala lewa) 5 100 R
Slide 51: mBank – eMakler, MultiBank - Usługa Maklerska
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: mBank – eMakler, MultiBank - Usługa Maklerska Dynamiczny rozwój Liczba otwartych rachunków inwestycyjnych usług maklerskich (tys. szt., narastająco) 104 115 dla klientów 96 90 83 74 Bankowości Detalicznej 62 46 34 37 28 W grudniu 2008 roku obroty 14 17 24
Slide 52: Na tle rynku - kredyty
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Na tle rynku - kredyty Kredyty Bankowości Detalicznej BRE (mld zł) 2008: 1,2% 2,1% 3,0% 4,5% 5,2% 6,8% 25 360 22,5 320 Portfel kredytowy 20 280 Bankowości Detalicznej BRE 17,5 15 240 wzrósł do 25,0 mld zł 200 12,5 160 10 120 Udział w rynku kredytów detaliczn
Slide 53: Kredyty hipoteczne – struktura i jakość portfela
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Kredyty hipoteczne – struktura i jakość portfela Portfel kredytów hipotecznych BRE Banku Struktura portfela kredytowego Bankowości Detalicznej (kredyty dla osób fizycznych Bankowości Detalicznej) (dla gospodarstw domowych) na 31.12.2008 Razem PLN FX 5% 8% 2%
Slide 54: Akwizycja mikroprzedsiębiorstw
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Akwizycja mikroprzedsiębiorstw 312,0 tysięcy mikroprzedsiębiorstw obsługiwanych przez Bankowość Detaliczną BRE Liczba mikroprzedsiębiorstw obsługiwanych W IV kwartale 2008 roku przez Bankowość Detaliczną BRE Banku liczba obsługiwanych mikroprzedsiębiorstw
Slide 55: Platforma Internetowa – SUS i Centrum Ubezpieczeń
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Platforma Internetowa – SUS i Centrum Ubezpieczeń „Trudno będzie przebić Supermarket Ubezpieczeń Samochodowych” Newsweek „Oferta mBanku najbardziej atrakcyjna” Pentor Research International Supermarket Ubezpieczeń Samochodowych (w mBanku) 144,6 tys. wystar
Slide 56: Dynamika sprzedaży netto w IV kw. 2008 r.
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Dynamika sprzedaży netto w IV kw. 2008 r. mBank Klienci Depozyty Kredyty (tys.) (mln zł) (mln zł) +25,0% +42,8% +102,0% 83 535 118 768 101 762 2688* 104 1202 1347 104 64 2 035 964 10 896 634 72 835 10 903 85 752 505 1 629 16 711 617 7 629 530 609 5 399 1 290
Slide 57: Rozwój sieci dystrybucyjnej
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Rozwój sieci dystrybucyjnej Sieć dystrybucyjna mBanku Oddziały MultiBanku (w Polsce) (w Polsce) Łącznie: Łącznie: 7 24 54 65 67 75 83 103 117 136 144 161 35 46 72 84 93 101 101 109 113 122 130 131 51 52 77 49 63 44 46 56 41 44 44 27 41 10 38 4 34 61 61 64 65
Slide 58: Szczegółowe wyniki: Korporacje i Rynki Finansowe
Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Korporacje i Rynki Finansowe 58
Slide 59: Korporacje i Rynki Finansowe - podsumowanie
Załącznik Korporacje i Rynki Finansowe - podsumowanie Wyniki finansowe Wyniki finansowe Pionu w IV kw. 2008 r. (mln zł) Zysk brutto Pionu za 2008 r.: 617,4 mln zł (w tym 137,7 mln zł z transakcji jednorazowej) 24,1 93,1 -1,1 -72,7 Udział Pionu w zysku brutto Grupy BRE Banku 61,7% W IV kw. Pion
Slide 60: Klienci Korporacyjni i Instytucje – podsumowanie
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje – podsumowanie Klienci Liczba i struktura klientów korporacyjnych Nowi klienci Bankowości Korporacyjnej (ogółem) 10 033 11 442 12 285 12 678 12 846 13 098 2 552 2 495 2 433 942 K1 946 K1 968 K1 614 620 963 K1 969 K1 928 K1 3 827 3 853 3 896 662 558 3 721 K
Slide 61: Kredyty i depozyty
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje: Kredyty i depozyty 8% Wolumen kredytów klientów korporacyjnych Wolumen depozytów klientów korporacyjnych (w BRE Banku, mld zł) (w BRE Banku, mld zł) 9,2 10,4 11,8 12,2 12,7 14,4 14,6 14,6 15,7 16,2 16,6 19,7 18,2 19,7 17,6 18,2 18,0 15,9 10% 14% 11% 13% 1
Slide 62: Kredyty i depozyty – udział w rynku
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje: Kredyty i depozyty – udział w rynku Udział BRE Banku w rynku kredytów i depozytów przedsiębiorstw* Depozyty przedsiębiorstw* w BRE Banku w okresie styczeń 2005 r. – grudzień 2008 r. (bank tylko, w mln zł) 12,0% 14,0 14,2 13,7 12,9 13,3 12,7 12,5 9,1% 10,0
Slide 63: Cash Management
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje: Cash Management Cash Management – strategiczna linia produktowa wspierająca długotrwałe relacje z klientami Polecenie zapłaty Identyfikacja Płatności Handlowych Liczba klientów korzystających (tys. transakcji) (tys. transakcji) z konsolidacji środków +35,
Slide 64: Sprzedaż produktów UE i instrumentów zarządzania ryzykiem
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje: Sprzedaż produktów UE i oferta instrumentów zarządzania ryzykiem Sprzedaż produktów Sprzedaż z udziałem środków unijnych instrumentów finansowych W 2008 r. sprzedaż produktów W 2008 r. związanych z wykorzystaniem środków UE wynik zrealizowany na sprze
Slide 65: Leasing i faktoring
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje: Leasing i faktoring BRE Leasing Grupa Intermarket W 2008 r. podpisano umowy leasingowe Wynik brutto spółek Grupy Intermarket* o łącznej wartości 3,4 mld zł za 2008 r. wyniósł 49,2 mln zł (-5,4% YoY); (23,0% wzrost wartości w stosunku do roku 2007 r.)
Slide 66: BRE Bank Hipoteczny (BBH)
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje BRE Bank Hipoteczny (BBH) Portfel kredytowy (mln zł) Zysk brutto (mln zł) Zaangażowanie bilansowe 73 73 704 +25,0% 86 574 53,1 100 569 118 466 42,4 190 399 213 3567 2 386 2 196 2196 1 643 1 775 31.12.2005 31.12.2006 30.06.2007 31.12.2007 30.06.2008 31.12.2
Slide 67: Dom Inwestycyjny BRE Banku (DI BRE)
Załącznik Korporacje i Instytucje Dom Inwestycyjny BRE Banku (DI BRE) Liczba rachunków w DI BRE Banku 25,9 mln zł zysku brutto w 2008 r. (ROE za 2008 r.: 73%) koniec 2008 r. (tys.) w porównaniu z 53,9mln zł w 2007 r. (ROE za 2007 r.: 156%) Liczba rachunków w DI BRE 20,9 Wzmocnienie pozycji na ro
Slide 68: Działalność Handlowa i Inwestycyjna: Udziały w rynku
Załącznik Działalność Handlowa i Inwestycyjna Udziały w rynku Udział w rynku* BRE Banku BRE Bank na rynku nieskarbowych w zakresie usług Bankowości Inwestycyjnej papierów dłużnych** (BRE – kolor granatowy) wg stanu na 31.12.2008 (mln zł) Rynek 14 944,4 BRE Bank 12 952,3 13,6% 22,9% 12 395,0 3 462,2
Slide 69: Portfel inwestycji własnych
Załącznik Działalność Handlowa i Inwestycyjna Portfel inwestycji własnych Na koniec IV kwartału 2008 r. Największe inwestycje kapitałowe Udział wartość portfela w zarządzaniu wg stanu na 31.12.2008 r. w kapitale spółki wyniosła 251 mln zł w cenie zakupu PZU SA 0,76% W porównaniu do końca 2007 r.
Slide 70: Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych 70
Slide 71: Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF w tys. zł w poszczególnych kwartałach * IV kw. 2007 I kw. 2008 II kw. 2008 III kw. 2008 IV kw. 2008 Wynik z tytułu odsetek 291 083 315 880 327 305 364 846 384 421 Wynik z tytułu prowizji 135 721 1
Slide 72: Wynik odsetkowy
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wynik odsetkowy Wynik z tytułu odsetek rośnie Struktura przychodów odsetkowych (kwartałami, dane skonsolidowane, w mln zł) z kwartału na kwartał: w IV kw. 2008 r. wyniósł 384,4 mln zł wobec 7 Pozostałe 364,8 mln zł w III kw. 2008 r. 1
Slide 73: Wynik z prowizji
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wynik z prowizji W IV kw. 2008 r. zanotowano Struktura przychodów z tyt. prowizji (dane skonsolidowane, w mln zł) spadek wyniku z tytułu opłat i prowizji o 4,7% QoQ; 240 oraz o 5,2 % YoY 220 200 Przychody z tytułu prowizji wykazują
Slide 74: Wynik z działalności handlowej
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wynik z działalności handlowej Struktura wyniku z działalności handlowej 200 (kwartałami, dane skonsolidowane, w mln zł) 150 100 50 0 -50 Q4 2007 Q1 2008 Q2 2008 Q3 2008 Q4 2008 K1 K2 K3 Pozostałe Ryzyko i płynność Rynki finansowe Banko
Slide 75: Struktura kosztów administracyjnych
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Struktura kosztów administracyjnych Struktura ogólnych kosztów administracyjnych C/I Grupy BRE Banku* (+amortyzacja) porównanie kwartałów w mln zł, dane skonsolidowane 500,0 12,5 450,0 58,2 400,0 7,7 60,6 10,3 12,6 10,6 57,8 350,0 41,4
Slide 76: Kredyty i depozyty
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Kredyty i depozyty Kredyty Depozyty (mld zł, netto) (mld zł) +54,8% +54,8% +16,5% +16,5% 52,1 43,4 36,4 38,1 37,8 37,2 39,7 32,4 33,6 33,7 +11% +11% +7% +7% +9% +9% +20% +20% +4% +4% +8% +8% +5% +5% -1% -1% 31.12.07 31.03.08 30.06.08 30
Slide 77: Analiza bilansu: aktywa
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Analiza bilansu: aktywa Struktura aktywów Kredyty i pożyczki dla klientów* (mld zł) - struktura podmiotowa portfela 85 (mld zł) 80 5,3 6% 75 3,4 4% 60 70 5,5 7% 1% 3,9 6% 5,8 0,7 65 7% 50 5,5 9% 2,8 4% 60 3,2 4,6 6% 2% 5% 3,9 6% 4,6 7%
Slide 78: Analiza bilansu: pasywa
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Analiza bilansu: pasywa Struktura pasywów Struktura depozytów (mld zł) (mld zł) 85 40 80 0,1 0% 11,8 14% 0,1 0% 75 0,3 1% 35 70 3,9 5% 0,2 1% 5,3 8% 1,8 2% 0,7 2% 65 9% 6% 60 5,7 4,2 30 16,9 5,7 9% 6% 3% 19,3 55 3,9 2,2 19 4,9 9% 6% 2,2
Slide 79: Współczynnik wypłacalności
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Współczynnik wypłacalności Współczynnik wypłacalności po zastosowaniu NUK Wymóg kapitałowy 31.12.2007 31.12.2007 III kw. 2008 IV kw. 2008 (mln PLN) Bazylea I Bazylea II Bazylea II Bazylea II Ryzyko kredytowe 2 998 2 896 3 739 4 205 Ryzy
Slide 80: Struktura portfela ryzyka BRE Banku
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Struktura portfela ryzyka BRE Banku Udział ekspozycji sklasyfikowanych jako default nieznacznie wzrósł w IV kw. 2008 r., a wskaźnik pokrycia rezerwą zmniejszył się do 57,4% Jakość portfela 5,9% 5,6% 5,5% 4,8% 4,4% 4,6% 3,6% 3,6% 3,4% 2,
Slide 81: Dlaczego rosną odpisy na rezerwy netto?
0,00% 0,10% 0,20% 0,30% 0,40% 0,50% 0,60% 2006-01 0,323% 2006-02 0,302% 2006-03 0,295% 2006-04 0,314% 2006-05 0,281% 2006-06 0,263% 2006-07 0,267% 2006-08 0,227% 2006-09 0,196% 2006-10 0,234% Załącznik 2006-11 0,237% 2006-12 0,198% 2007-01 0,201% 2007-02 0,233% 2007-03 0,246% 2007-04 0,196% 2007-05
Slide 82: Kredyty zagrożone – struktura portfela
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Kredyty zagrożone – struktura portfela* Udział kredytów zagrożonych w portfelu (bilansowym) pozostał na niezmienionym poziomie w IV kwartale 2008 roku 31.12.2008 30.09.2008 31.12.2007 Zaanga % Rezerwy Zaanga % Rezerwy Zaanga % Rezerwy ż
Slide 83: Sytuacja makroekonomiczna
Załącznik Sytuacja makroekonomiczna 83
Slide 84: Sytuacja makroekonomiczna: PKB i rynek pracy
Załącznik Sytuacja makroekonomiczna: PKB i rynek pracy Dekompozycja wzrostu PKB (%) Załamanie dynamiki inwestycji, Konsumpcja Inw estycje Eksport netto Pozostałe PKB niższy wzrost PKB, 12 spadek zatrudnienia 10 8 6 4 Dynamika PKB obniżyła się z 5,8% r/r w II kw. 2008 r. 2 do 4,8% r/r w III kw. Zna
Slide 85: Inflacja i stopy procentowe NBP
Załącznik Sytuacja makroekonomiczna: Inflacja i stopy procentowe NBP Stopa inflacji CPI (% r/r), cel inflacyjny RPP Inflacja w trendzie spadkowym, oraz stopa interwencyjna NBP (%) początek cyklu 7% CPI NBP obniżek stóp procentowych 6% 5% 4% Inflacja CPI spadła na koniec 2008 r. do 3,3% r/r, powrac
Slide 86: Należności i zobowiązania sektora bankowego
Załącznik Sytuacja makroekonomiczna: Należności i zobowiązania sektora bankowego Przedsiębiorstwa Silne osłabienie złotego 35 Depozyty Kredyty zniekształciło dynamikę zmian 30 25 aktywów i pasywów banków 20 15 Należności banków wzrosły w 2008 r. o ponad 36%. 10 Dynamika kredytów dla gospodarstw do
Slide 87: Kontakt
Kontakt Wydział Relacji Inwestorskich BRE Banku jest do Państwa dyspozycji: Joanna Filipkowska Tel.: +48 22 829 04 53 Analityk, Relacje Inwestorskie Sekretariat: +48 22 829 02 98 Fax: +48 22 829 02 97 E-mail: joanna.filipkowska@brebank.pl lub Agnieszka Solarz Tel.: +48 22 829 08 18 Relacje Inwestors