Uchiyama Holdings Co., Ltd. · TSE:6059
Uchiyama — FY2017 Earnings Presentation
46 slides from Uchiyama's earnings presentation, Jun 7, 2017
Slide 1: 2017年3月期 決算説明会資料
2017年3月期 決算説明会資料 2017年6月7日 東証１部 証券コード 6059
Slide 2: ハイライト 当期の業績と今後の戦略
【ハイライト】 当期の業績と今後の戦略 Ⅰ． 2017年3月期 の実績 Ｐ ３～ Ⅱ． 2018年3月期の予想 Ｐ１６～ Ⅲ．中期経営計画の進捗状況 Ｐ２０～ 【参考資料】 Ｐ３６～ UCHIYAMA HOLDINGS INC. 1
Slide 3: ハイライト 当期の業績と今後の戦略
【ハイライト】 当期の業績と今後の戦略 介護事業の伸長により、増収および営業利益の増益 ⇒ 介護事業、カラオケ事業、飲食事業間において、相互のシナジー効果を向上させるよう様々な取組 みを企画・実践し、積極的にサービスの付加価値向上に努める一方で、コスト削減の推進により経営 の効率化を行い、業績の安定化を図る 【中期経営計画】介護事業を積極的に拡大しています。 ● 2016年度からの3ヵ年を、「長期ビジョン」を実現するための基盤整備の期間と位置づけて、経営を推進 【長期ビジョン】 ・連結売上高1,000億円・連結営業利益100億円を目指す ・介護・カラオケ事業で業界シェア5位以内を目指す ● 今
Slide 4: Ⅰ．2017年3月期の実績
Ⅰ．2017年3月期の実績 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 3
Slide 5: 2017年3月期 連結決算概要
１．2017年3月期 連結決算概要 2016/3期 2017/3期 前期比 金額 百分比（％） 金額 百分比（％） （％） 売 上 高（百万円） 23,897 100 25,318 100 105.9 営業利益（百万円） 128 0.5 777 3.1 604.0 経常利益（百万円） 324 1.4 1,008 4.0 310.4 親会社株主に帰属する 当期純利益（百万円） 983 4.1 59 0.2 6.1 １株当たり純利益（円） 46.11 - 3.10 - - １株当たり配当金（円） 10 - 10 - - ＲＯＥ（％） 6.4 - 0.4 - 施設・店舗数 介護施設 （カ所） 71
Slide 6: 介護事業 サマリー
２．介護事業 ① サマリー （単位：百万円） 2016/3 2017/3 増減 4Q累計 4Q累計 売上高 12,836 14,431 12.4％ セグメント利益 441 993 124.9％ さわやかグループホームむろらん さわやか愛の家なかい館 （北海道室蘭市） （福岡県北九州市） セグメント利益率 3.4％ 6.8％ 3.4point 2016年 さわやか愛の家もじ館 放課後等デイサービス 10名 4月開設 （福岡県北九州市） 売上高（百万円） セグメント利益（百万円） 2016年 さわやか愛の家めいすい館 放課後等デイサービス 10名 7月開設 （福岡県北九州市） 14,431 201
Slide 7: 介護事業 公募案件数と当選率の状況
２．介護事業 ② 公募案件数と当選率の状況 公募案件への応募開始から約11年累計で 当選率69.64％ と、全国の行政から高い信頼を獲得 公募案件数 当選件数 中部圏公募案件第１号 「さわやかなんよう館」 （2014年2月開設／名古屋市） （件） 16 関東圏公募案件第１号 14 14 「さわやかゆう輝の里」 13 甲信越地方公募案件第１号 （2012年8月開設／千葉市） 「さわやかリバーサイド長岡」 12 （2016年10月開設／長岡市） 関西圏公募案件第１号 10 「さわやか住吉館」 9 （2012年10月開設／大阪市） 8 8 8 8 公募案件第１号 6 「グループホームたいよう」 5
Slide 8: 介護事業 オペレーションと入居率
２．介護事業 ③ オペレーションと入居率 業界トップクラスの高オペレーション（運営）効率 【看護・介護職員1人当たり利用者数】 【特定施設入居率】 ●当社 2.5～2.7人 ●当社 （2016年度既存施設平均） 93.4％ ●特定施設事業者平均 2.2人 ●当社 （ 2015年度既存施設平均） 91.8％ （出所） 厚生労働省「介護保険事業状況報告（平成26年度版）」 ＊施設への入居一時金不要 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 7
Slide 9: 介護事業 展開状況
２．介護事業 ④ 展開状況 特定施設の展開状況 （2017年3月末現在） 特定施設以外の展開状況 （2017年3月末現在） ◎：住宅型有料老人ホーム ○：グループホーム 【北海道】 ◇：デイサービス ○：1カ所 （18名） ▽：障がい児通所支援事業放課後等デイサービス △：小規模多機能型居宅介護 □：サービス付き高齢者向け住宅 北海道：2カ所 （200名） 【福岡】 秋田：2カ所 （172名） 【岡山】 ◎：11カ所 （615名） ○：1カ所 （18名） ○： 9カ所 （142名） 【新潟】 ◇：1カ所 （10名） 新潟：3カ所 （150名） ◇：16カ所 （425名） ◎：1カ所 （39名）
Slide 10: カラオケ事業 サマリー
３．カラオケ事業 ① サマリー （単位：百万円） 2017/3 2017/3 4Q累計 4Q累計 増減 カラオケ事業の展開状況 合計96店舗 （2017年3月末現在） 売上高 8,558 8,138 △ 4.9％ セグメント利益 623 770 23.5％ セグメント利益率 7.3% 9.5% 2.2point 【関西エリア】 売上高（百万円） セグメント利益（百万円） 3店舗 【中国・四国エリア】 8,558 8,138 12店舗 770 【九州・沖縄エリア】 623 71店舗 2016/3 2017/3 2016/3 2017/3 4Q累計 4Q累計 4Q累計 4Q累計 【関東エリア】 ●
Slide 11: 飲食事業 サマリー
４．飲食事業 ① サマリー （単位：百万円） 2016/3 2017/3 増減 4Q累計 4Q累計 売上高 1,928 1,849 △ 4.1％ セグメント利益 △ 35 △ 45 ― セグメント利益率 － － ― 売上高（百万円） セグメント利益（百万円） 鳥くらぶ 直方店 かんてきや 大分本店 （福岡県直方市） （大分県大分市） 1,992 1,928 【業態変更】 鳥くらぶ 直方店 50席 2016年4月14日 （福岡県直方市） △35 △45 【新規出店】 かんてきや 大分本店 2016/3 2017/3 2016/3 2017/3 129席 2016年7月26日 （大分県大分市） 4
Slide 12: 飲食事業 展開状況
４．飲食事業 ② 展開状況 主 要 ブ ラ ン ド その他のブランド 社会人層 （店舗名:ハイボールバー銀天街1923） 国 カップル層 内 女性層 （店舗名:フジヤマ桜） （店舗名:すす） 大衆層 3,000円 価 格 帯 2,000円 （店舗名:鳥くらぶ） タイ ３店舗 客単価 （1バーツ＝3.0円） 海 かんてきや スクンビット店 昼： 約 270バーツ （約810円） 地産・地消・地役 外 トンロー店 夜： 約 920バーツ （約2,760円） プロンポン店 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 11
Slide 13: 要約損益計算書（連結）
５．要約損益計算書 （連結） （単位：百万円） 前期 構成比 当期 構成比 前期比 （2016/3） （％） （2017/3） （％） （％） 売上高 23,897 100 25,318 100 105.9 売上原価 22,197 92.9 22,838 90.2 102.9 売上総利益 1,699 7.1 2,479 9.8 145.9 販売費及び一般管理費 1,570 6.6 1,702 6.7 108.4 営業利益 128 0.5 777 3.1 604.0 営業外収益 340 1.4 348 1.4 102.2 営業外費用 144 0.6 117 0.5 81.2 経常利益 324 1
Slide 14: 営業利益 増減分析（連結）
６．営業利益 増減分析 （連結） (単位：百万円） 飲食 不動産 その他 事業 事業 事業 本社経費 146 △10 24 △12 など △51 777 カラオケ 事業 （主な要因） 既存店舗増益分 49百万円 551 2016年3月期 新規店舗減益分 △ 14百万円 2017年3月期 新規店舗減益分 △ 40百万円 介護 事業 （主な要因） 既存店舗減益分 △ 126百万円 2016年3月期 新規店舗減益分 △ 15百万円 2017年3月期 新規店舗減益分 △ 4百万円 ポイント引当金差額 274百万円 128 （主な要因） 既存施設増益分 389百万円 2016年3月期 新規施設増益分 2
Slide 15: 要約貸借対照表（連結）
７．要約貸借対照表 （連結） （単位：百万円） 資産の部 負債/純資産の部 2016/3 2017/3 増減額 2016/3 2017/3 増減額 4Q末 4Q末 （百万円） 4Q末 4Q末 （百万円） 流動資産 14,098 13,171 △ 927 流動負債 6,432 6,256 △ 175 現金及び預金 9,771 9,249 △ 522 短期借入金 819 844 24 1年以内返済予定の たな卸資産 1,013 1,117 104 長期借入金 2,371 2,225 △ 146 固定資産 16,813 17,184 370 固定負債 9,194 9,304 110 有形固定資産 1
Slide 16: 要約キャッシュ・フロー計算書（連結）
８．要約キャッシュ・フロー計算書 （連結） （単位：百万円） 2016/3 2017/3 4Q累計 4Q累計 営業活動によるキャッシュ・フロー 888 1,795 税金等調整前当期純利益 1,522 139 減価償却費 1,284 1,198 投資活動によるキャッシュ・フロー 1,901 △ 1,878 有形固定資産の取得による支出 △3,092 △ 2,146 有形固定資産の売却による収入 4,379 13 財務活動によるキャッシュ・フロー △4,491 △ 246 配当金の支払額 △216 △ 196 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,705 △ 331 現金及び現金同等物の期
Slide 17: Ⅱ．2018年3月期の予想
Ⅱ．2018年3月期の予想 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 16
Slide 18: 2018年3月期 連結業績予想
１．2018年3月期 連結業績予想 （単位：百万円） 前期（2017/3） 通期予想（2018/3） 前期比 金額 百分比（％） 金額 百分比（％） 増減額 率（％） 売上高 25,318 100 26,810 100 1,492 5.9 営業利益 777 3.1 1,120 4.2 342 44.2 経常利益 1,008 4.0 1,081 4.0 73 7.2 親会社株主に帰属する 当期純利益 59 0.2 702 2.6 643 1,070.4 ※ １株当たり純利益（円） 3.10 - 36.32 - 33.22 - １株当たり配当金（円） 10 - 10 - 0 - UCHIYAMA
Slide 19: セグメント別 予想の前提条件
２．セグメント別 予想の前提条件 セグメント売上高 セグメント利益 （前期比） （前期比） 新規開設 12カ所658床 16,197百万円 1,239百万円 （うち愛の家３施設） 介護事業 （112.2%） （124.8%） 期末施設数 92カ所5,325床 （うち、愛の家11施設） 新規出店 ２店舗 8,251百万円 803百万円 退店 ２店舗 カラオケ事業 （101.4%） （104.4%） 期末店舗数 96店舗 新規出店 ２店舗 1,913百万円 71百万円 退店 ３店舗 飲食事業 （103.4%） （－） 期末店舗数 25店舗 （国内22店舗、タイ3店舗） UCHIYAMA HOLDI
Slide 20: 株主還元
３．株主還元 配当金について 第2四半期末 期末 合計 連結配当性向 2013年3月期 （実績） 5円 5円 10円 13.2％ 2014年3月期 （実績） 5円 5円 10円 8.8％ 2015年3月期 （実績） 6円 5円 11円 18.4％ 2016年3月期 （実績） 5円 5円 10円 21.7％ 2017年3月期 （実績） 5円 5円 10円 322.9％ 2018年3月期 （計画） 5円 5円 10円 27.5％ 注： 当社は、2011年12月7日付で普通株式1株につき5株の割合、2014年1月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。 上記表では、これら株式
Slide 21: Ⅲ．今後の取り組み
Ⅲ．今後の取り組み UCHIYAMA HOLDINGS INC. 20
Slide 22: 新中期経営計画の位置づけ
１．新中期経営計画の位置づけ 新中期経営計画 2014/3 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 長期ビジョン 【連結売上高】 売上高1,000億円/ 各事業での 課題の抽出と対策 営業利益100億円 目標達成へ 向けての拡大 1,000億円 体制の基盤を整える 【連結営業利益】 100億円 を目指す 売上高の推移 新規施設・店舗の開設・M＆Aの推進・新規事業の開発等 2014/3 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 UCHIYAMA HOLDI
Slide 23: 基本戦略
２．基本戦略 主要事業のバランスを重視した成長戦略の推進 ～成長事業と安定収益事業のベストバランス～ 成長の原動力 安定収益力 介護事業 カラオケ事業 １．新規施設の開設強化 １．新規出店の持続 ２．顧客の維持・拡大戦略 ２．M&Aの推進 ３．産学官連携による 飲食事業 １．既存店舗の強化 サービス品質の向上 ２．海外展開の強化 ４．新規事業開発の推進 ３．国内新規出店の検討 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 22
Slide 24: 各事業の取り組み 新規施設の開設強化
３．各事業の取り組み ①新規施設の開設強化 戦略 ① 戦略 ② 戦略 ③ 戦略 ④ 戦略 ⑤ ・リハビリ特化型 特定施設 グループホーム 放課後等 Ｍ＆Ａの デイサービスの強化 の積極展開 の展開 デイサービスの展開 推進 ・住宅型施設等 の強化 2018年3月期 開設計画 （トータル 658床、30名） 2017年 さわやか愛の家にいはま館 2018年 さわやか日高館 放課後等デイサービス 10名 介護付き有料老人ホーム 52床 6月開設 （愛媛県新居浜市） 2月開設予定 （埼玉県日高市） 2017年 さわやかシーサイドくきのうみ 介護付き有料老人ホーム 80床 2018年 さわやかあおい館
Slide 25: 各事業の取り組み 介護事業のM&A
３．各事業の取り組み ②介護事業のＭ＆Ａ ● 「さわやかグループホームあゆみ」（岡山市） ● 「さわやかデイサービスセンターあゆみ」（岡山市） をＭ＆Ａにより取得 【介護業界の特徴と事業環境】 ●介護業界には業界内外の多くの事業者が参入し、競争が激化するとともに、サービス面や体制面で 事業者間格差が生まれてきている ●通常3年ごとに介護保険法の改正および介護報酬の改定が行われており、これに伴う対応が不可欠 ●介護サービスのほとんどにおいて、有資格者によるサービスが義務付けられており、介護市場の拡大に伴って 有資格者に対する求人が増加し優秀な人材の確保が難しい状況が出てきている ●介護施設立上げ
Slide 26: 介護事業の着実な拡大
３．各事業の取り組み ③介護事業の着実な拡大 過去14年間で年平均３施設弱（2.86）を開設し、着実な事業拡大を持続 （施設） 介護付有料老人ホームの推移 （名） 60 3,500 累計施設数 累計定員数 3,066 2,956 3,000 50 2,528 42 2,310 40 2,500 40 2,113 33 2,000 1,644 30 30 27 1,452 1,500 1,244 1,244 1,244 22 1,164 20 19 939 16 17 17 17 1,000 13 10 320 500 184 5 3 0 0 2003 2004 2005 2006 2007 2
Slide 27: 各事業の取り組み さわやか愛の家
３．各事業の取り組み ④さわやか愛の家 ■介護事業における新規事業の推進 障がい児通所支援事業 放課後等デイサービス 「さわやか愛の家」 ●障がいのある子どもたち （6～18歳） に対し、放課後や長期休暇中において療育の場を提供 ⇒ 日常生活動作の指導、集団生活への適応訓練等 ●レスパイトケア ： ご家族に代わり一時的にケアを代替することで、日々の疲れ等を リフレッシュしていただく家族支援サービス 【当期】 【次期】 ７施設を開設（北九州市６施設、岡山市１施設） 展開エリア拡大 3施設の開設を予定 2017年 さわやか愛の家にいはま館 6月開設 （愛媛県新居浜市） 2017年 さわやか愛の家せ
Slide 28: 各事業の取り組み 訪問看護事業
３．各事業の取り組み ⑤訪問看護事業 ■介護事業における新規事業の開発 訪問看護事業 「さわやか訪問看護ステーション」 （サービスの特徴とメリット） ●かかりつけの医師の指示に基づき、看護師がご家庭に訪問 ●病状や療養生活を看護の専門家の目で見守り適切な判断に基づいた ケアとアドバイス ●在宅での療養生活が送れるよう、24時間365日対応で支援 ●弊社住宅型有料老人ホーム等とのシナジー効果 ※当期「さわやか訪問看護ステーション北九州」 「さわやか訪問看護ステーション福岡」を開設 主な提供サービス 病状・障害の観察 日常生活の援助 ご家族への支援 医師の指示による 認知症・精神疾患 ターミナルケ
Slide 29: 各事業の取り組み 産学官連携
３．各事業の取り組み ⑥産学官連携 ウチヤマホールディングス ウチヤマホールディングス ウチヤマホールディングス （公大） 九州歯科大学 （国大） 九州大学 （国大） 九州工業大学 （公財） 北九州産業学術推進機構 （公財） 北九州産業学術推進機構 （公財） 北九州産業学術推進機構 （一社） 生き方のデザイン研究所 【目標】 【目標】 【目標】 ●産学官連携推進により、医療・介護分野に ●高齢者に関わる様々な気づきを対話によっ ●医療・介護分野において、情報通信や おける新たな研究成果の開発を行う て収集・分析し、高齢化社会の重要課題を ロボット技術を活用することで、施設に ●先端的かつ幅広い
Slide 30: 介護事業における新たな取り組み
３．各事業の取り組み ⑦介護事業における新たな取り組み ■介護事業における新たな取り組み 【開発元】オフライン株式会社 御守り型認知症患者追跡端末 「みまもりビーコン」 ●導入のメリット ①認知症の入居者様の徘徊および行方不明を防止 ②介護職員のみまもり業務の軽減効果 ③介護保険が適用されるため、利用者は安価で利用可能 ●成果 ・石川県白山市における実証実験および施設導入 ・仙台市の施設への導入 ・当社グループ施設での実証実験 ・柏市でのドローンでの捜索を含む実証実験 ・いずれもビーコンを用いて徘徊の防止、外出、帰宅の確認、 屋外でのビーコン検知ができることを確認 ●今後の展開 ①各施設への導
Slide 31: 各事業の取り組み カラオケ事業
３．各事業の取り組み カラオケ事業 戦 略 ドミナント化による地域一番戦略 ４大都市圏での出店 カラオケ事業 2016年3月末（実績） 2017年3月末（実績） 2018年3月末（見込み） △１ ±０ 店舗数の推移 97店舗 96店舗 96店舗 カラオケ店舗の展開状況 （2017年3月末現在） 今後の戦略ポイント 【関西エリア】 ① 特長を生かした既存店の集客ＵＰ 4店舗 ② 不採算店のスクラップ ③ 既存店のリニューアル 【中国・四国エリア】 12店舗 基本的な特長 【九州・沖縄エリア】 ●１店舗当たりのボックス数は30室程度 70店舗 ●カラオケは常に最新機種を装備 ●明るい雰囲気、安心感
Slide 32: 各事業の取り組み 飲食事業
３．各事業の取り組み 飲食事業 「ハイボールバー銀天街 1923」 北九州市に初登場！ ●居酒屋「小倉再生酒場」（北九州市）の業態変更によるリニューアルオープン ●サントリー酒類株式会社がプロデュースする「ハイボール専門店」 ●全国11号店目となる店舗 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 31
Slide 33: 定量目標
４．定量目標 ■定量目標 連 結 2017/3期 2018/3期 2019/3期 実績 計画 計画 増収の要因 売上高 ・３年間で13カ所の高齢者介護施設の (百万円) 25,318 26,810 29,178 新規開設を計画、当初計画より前倒し 営業利益 に進捗 (百万円) 777 1,120 1,160 親会社株主に帰属する ※ ※ 当期純利益(百万円) 59 702 698 M＆A 親会社株主に帰属する 当期純利益率(%) 0.2 2.6 2.4 ・情報収集に努め、柔軟に進める方針 であり本計画には織り込まず 1回 総資産回転率 0.83回 0.87回 以上 2倍 介護施設のセール＆リー
Slide 34: セグメント別の成長イメージ
５．セグメント別の成長イメージ ■セグメント別の成長イメージ （単位：百万円） 百万円 売上高 2017/3期 2018/3期 2019/3期 セグメント別 実績 計画 計画 35,000 291億円 268億円 257 介 護 売上高 14,431 16,197 17,692 30,000 253億円 282 238億円 158 事 業 セグメント利益 247 166 2,066 又は損失（△） 993 1,239 1,259 25,000 261 1,913 651 311 1,849 9,003 カラオケ 売上高 8,138 8,251 9,003 1,928 20,000 8,251
Slide 35: 長期ビジョン
６．長期ビジョン ■長期ビジョン 百万円 ～介護・カラオケ事業で業界シェア5位以内の事業規模の創出へ～ 長期ビジョン 30,000 268億円 238億円 （予想） 253億円 282 166 【連結売上高】 237億円 247 1,000億円 25,000 1,913 261 651 217億円 343 311 1,849 781 199億円 366 1,928 308 2,044 20,000 161億円 179億円 319 226 2,049 8,138 8,251 【連結営業利益】 2,128 100億円 153億円 578 8,558 2,135 8,827 563 15,000 5
Slide 36: コーポレート・ガバナンスの強化について
７．コーポレート・ガバナンスの強化について 監査等委員会設置会社への移行 （2017年6月27日開催の第11回定時株主総会での承認が前提） 経営の透明性 意思決定の の向上 迅速化 ステークホルダー期待に、より的確に 応えることができる体制へ UCHIYAMA HOLDINGS INC. 35
Slide 37: 参考資料
【参考資料】 UCHIYAMA HOLDINGS INC. 36
Slide 38: プロフィール
プロフィール 社 名 株式会社ウチヤマホールディングス 本 社 福岡県北九州市小倉北区熊本2-10-10 設 立 2006年10月 （前身は1971年6月） 代 表 者 代表取締役社長 内山 文治 連 結 従 業 員 数 正社員1,935名、パート・アルバイト等2,446名 合計4,381名 （2017年3月末） 事 業 内 容 ● 介護事業 ● カラオケ事業 ● 飲食事業 ● 不動産事業 ● その他（ホテル） UCHIYAMA HOLDINGS INC. 37
Slide 39: 当社グループの歩み
当社グループの歩み Foundation： 不動産事業の開始 1971年 6月 不動産の販売、賃貸管理を目的として福岡県北九州市小倉北区に内山ビル株式会社を設立 カラオケ事業スタート 1991年 4月 福岡県北九州市八幡西区にカラオケボックス１号店『コロッケ倶楽部黒崎店』を開店 飲食事業スタート 1995年 11月 福岡県北九州市小倉北区に飲食事業１号店の居酒屋『酒膳房然』を開店 介護事業スタート 2003年 4月 介護付有料老人ホーム及びデイサービスの併設施設「さわやかパークサイド新川」を福岡県北九州市戸畑区に開所 2004年 12月 介護部門を新設分割し、福岡県北九州市小倉南区に株式会社さ
Slide 40: ウチヤマグループの概要
ウチヤマグループの概要 持株会社体制 （2006年10月～） ㈱ウチヤマホールディングス ㈱ボナー 連結会社 ㈱ さわやか倶楽部 連結会社 Bonheure (Thailand) Co., Ltd. KANTEKIYA(THAILAND)CO.,LTD. 介護事業 その他 不動産事業 カラオケ事業 飲食事業 （ホテル事業） 有料老人ホーム（介護付＆ 複数のコンセプトの居酒 ホテル事業にお 不動産事業における カラオケボックスの部屋の 住宅型）、グループホーム ける宿泊と飲食、 屋を運営・展開、顧客層 賃貸・管理・仲介・売 提供及び飲食の提供等 の入居及び各介護サービ サービスの提供 に応じた飲
Slide 41: 介護市場の動向
介護市場の動向 要介護（要支援）認定者数 （参考１）年度別介護サービス給付費の推移 （単位：万人） （単位：億円） 700 606 100,000 89,005 561 584 85,121 81,283 600 531 76,298 506 61 60 80,000 72,536 453 467 485 61 68,721 500 432 440 61 71 73 61,600 64,185 409 56 59 69 55,594 57,943 58,743 384 50 51 66 79 60,000 50,990 400 345 46 49 63 63 74 77 46,576 45 4
Slide 42: 介護市場の動向
介護市場の動向 介護保険法施行（2000年）後、 施設規模は縮小傾向にある一方、 急拡大を続けてきた有料老人 人員効率は緩やかに改善 ホーム市場は、引き続き堅調に拡大 有料老人ホーム市場の推移① 有料老人ホーム市場の推移② 定員数（左） 入居者数（左） 施設数（右） 1施設当たり定員（左） 入居率（左） 職員当たり入居者数（右） （％） （千人） （施設） （億円） 500 10000 120 6 9,053 107.0 9000 103.6 8,495 8000 100 91.7 5 400 7,472 366 349 7000 81.9 6,301 315 6000 80 72.8 4 3
Slide 43: 介護市場の動向
介護市場の動向 参酌標準が撤廃され、各地域の自治体での介護施設策定計画の自由度が増加 各地域の自治体の実情に応じた基盤整備が進んでいくと想定 平成18年4月 介護保険法の改正 （特定施設とは） 都道府県から「特定施設入居者生活介護」の指定 ⇒各自治体が特定施設の新規開設を制限することが可能に を受けて、以下に入居された利用者に介護サービス を提供する事業所を指す。 ⇒新規開設を制限する際の根拠として、参酌標準が使用される 1.有料老人ホーム 2.養護老人ホーム 3.軽費老人ホーム（ケアハウス） 4.サービス付き高齢者向け住宅 平成22年 行政刷新会議 （参酌標準とは） ⇒参酌標準の平成
Slide 44: 介護市場の動向
介護市場の動向 ※青字は当社の事業領域 対象 都道府県が指定・監督 市町村が指定・監督 ◆居宅サービス ◆地域密着型サービス 【訪問サービス】 【通所サービス】 ○夜間対応型訪問介護 介 ○訪問介護（ホームヘルプサービス） ○通所介護（デイサービス） 護 要 ○訪問入浴介護 ○通所リハビリテーション ○認知症対応型通所介護 ○訪問看護 給 介 ○訪問リハビリテーション ○小規模多機能型居宅介護 【短期入所サービス】 付 護 ○居宅療養管理指導 ○短期入居生活介護（ショートステイ） ○認知症対応型共同生活介護 ○短期入所療養介護 （グループホーム） サ 1 ○特定施設入居者生活介護 ○地域密着型
Slide 45: 介護市場の動向
介護市場の動向 特定施設の指定の有無 施設・事業所の概要 介護サービス提供主体 介護付 介護が必要になっても、入居施設が提供する介護サービス等を利用しながら居 ○（特定施設） 有料老人ホーム 住継続が可能。 施設内の職員 住宅型 生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設。施設内に介護提供体 ×（特定施設でない） 有料老人ホーム 制を整備する義務はない。 外部の介護サービスを自身で選択 認知症対応型共同生活介護 認知症などの高齢者が一般の住宅で地域社会に溶け込みながら生活すること （グループホーム） を目的とする。 短期入所生活介護 介護を受ける高齢者が短期間入所し、食事や入浴といった日
Slide 46: カラオケ・飲食市場の動向
カラオケ・飲食市場の動向 カラオケ市場・飲食市場ともに、市場規模の拡大は期待できない ⇒既存エリアでのドミナント化を推進 カラオケ市場の推移 居酒屋・ビヤホール等市場の推移 参加人口（左） 室数（右） 市場規模 （万人） （千ルーム） （億円） 5,200 145 14,000 141 137 140 12,000 5,000 135 135135 133 134134 132 135 10,000 131 130 129 4,800 129128129128 130 8,000 12,651 11,883 11,473 10,970 10,901 10,899 10,849 10,672 1