Adways, Inc. · TSE:2489

Adways — FY2024 Earnings Presentation

68 slides from Adways's earnings presentation, Feb 10, 2025

  1. Slide 1: FY2024 Full Year Presentation Material

    RMSE PATIL : 2eABD te I ASHP RILTX 2024 #12 AHA aaa RERAS FULL YEAR 2 ff enmiesiin Li FY2024 a. ae 2024 FEBRUARY 10, 2025 PRESENTATION MATERIAL YY Yin HAT

  2. Slide 2: 目次

    ⽬次 1. 通期業績 ...P.4 2. 第4 四半期の業績 ...P.16 3. 株主還元 ...P.27 4. 業績予想 ...P.29 5. 事業概況 ...P.32 6. 補⾜資料 ...P.60 chapter

  3. Slide 3: 本資料における記載方法について

    本資料における記載⽅法について ‧ 2021 年 12 ⽉期の期⾸より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第 29 号)等を 適⽤しております。それに伴い「旧基準での売上⾼」を「取扱⾼」として記載してお ります。 ‧取扱⾼は、会計監査⼈による監査を受けた正式な数値ではない事をご了承ください。 ‧ 2021 年 12 ⽉期から決算期を変更した事により、 2021 年 12 ⽉期は国内会社 9 ヶ⽉間、 海外⼦会社 12 ヶ⽉間、 2021 年 12 ⽉期第 3 四半期は国内会社 3 ヶ⽉間、海外⼦会社 6ヶ⽉間となります。 ‧ 2022 年 12 ⽉期より報告セグメントを、アプリ‧ウェブの

  4. Slide 4: Chapter1: 通期業績

    通期 Chapter1 : Full Year FY2024 results 1 . Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 業績 4

  5. Slide 5: 2024年12月期業績予想と実績

    2024年12⽉期業績予想と実績 単位：百万円 親会社株主に 取扱⾼ 帰属する 売上⾼ 営業利益 経常利益 （参考値） 当期純利益 業績予想 54,500 12,500 140 485 220 実績 54,615 12,684 166 503 ▲473 増減額 +115 +184 +26 +18 ▲693 達成率 100.2% 101.5% 118.8% 103.9% ‐ 親会社株主に帰属する ‧建物附属設備等の減損損失を計上した。 ‧投資有価証券評価損が当初予想を上回る結果となった。 当期純利益の乖離要因 ‧当初予想に反して、税⾦資産の取り崩しが⾏われた。 ※親会社株主に帰属する当期純利益は

  6. Slide 6: 当期の業績と前期比較

    当期の業績と前期⽐較 単位：百万円 前期⽐ 2024年12⽉期 2023年12⽉期累計 累計 実績 増減額 増減率 取扱⾼ 54,615 59,006 ▲4,390 ▲7.4% 売上⾼ 12,684 13,524 ▲839 ▲6.2% 売上総利益 10,351 10,950 ▲599 ▲5.5% 販管費 10,184 10,029 +155 +1.6% 営業利益 166 921 ▲755 ▲81.9% 経常利益 503 1,313 ▲809 ▲61.6% 親会社株主に帰属する ▲473 966 ▲1,439 - 当期純損益 営業 取扱⾼ 前期⽐ 43億90百万円の減少（ 7.4% 減） 利益

  7. Slide 7: 当期のセグメントサマリー

    当期のセグメントサマリー セグメント取扱⾼：225億25百万円 エージェンシー事業 前期⽐：19億80百万円減少（8.1%減） （国内） マンガアプリについては、前期⽐で微増となるものの、クライアントの⽅針の変更 などがありゲームアプリが減少。 セグメント取扱⾼：72億86百万円 エージェンシー事業 前期⽐：20億95百万円減少（22.3%減） （海外） 中国での⾃社サービスの不調などがありアプリ広告が減少。台湾ではLINEの 販売が好調でブランド広告は伸⻑したものの、アプリ広告は減少。 セグメント取扱⾼：225億74百万円 アドプラットフォーム 前期⽐：85百万円減少（0.4%減） 事業 U

  8. Slide 8: 取扱高の年度推移

    取扱⾼の年度推移 単位：百万円 59,590 59,006 56,055 54,615 49,020 2021年3⽉期 2021年12⽉期 2022年12⽉期 2023年12⽉期 2024年12⽉期 国内会社12ヶ⽉間の参考値 当期取扱⾼ 546億 15百万円 前期⽐ ： 43億90百万円減（ 7.4%減） Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 8

  9. Slide 9: 売上総利益の年度推移

    売上総利益の年度推移 単位：百万円 10,806 10,950 10,078 10,351 8,767 18.1% 18.6% 19.0% 17.9% 18.0% 2021年3⽉期 2021年12⽉期 2022年12⽉期 2023年12⽉期 2024年12⽉期 国内会社12ヶ⽉間の参考値 売上総利益 売上総利益率 当期売上総利益 103億 51 百万円 前期⽐ ： 5億99百万円減（ 5.5%減） 売上総利益率 ： 19.0%（ 0.4 ポイント増） Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 9

  10. Slide 10: 販管費の年度推移

    販管費の年度推移 単位：百万円 80.0% 10,029 10,184 70.0% 9,135 8,282 2,735 2,721 60.0% 7,141 2,226 2,513 185 180 327 50.0% 426 207 214 194 1,953 403 175 355 192 40.0% 153 138 399 126 30.0% 17.0% 18.6% 14.6% 14.8% 15.3% 20.0% 6,954 5,811 6,487 4,523 5,371 10.0% 0.0% 2021年3⽉期 2021年12⽉期 2022年12⽉期 2023年12⽉期 2024年12⽉期

  11. Slide 11: 営業利益の年度推移

    営業利益の年度推移 単位：百万円 1,796 1,626 1,671 921 3.3% 3.2% 2.8% 1.6% 166 0.3% 2021年3⽉期 2021年12⽉期 2022年12⽉期 2023年12⽉期 2024年12⽉期 国内会社12ヶ⽉間の参考値 営業利益 営業利益率 当期営業利益 1 億 66 百万円 前期⽐ ： 7億55百万円減（ 81.9%減） 営業利益率 ： 0.3%（ 1.3 ポイント減） Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 11

  12. Slide 12: 経常利益の年度推移

    経常利益の年度推移 単位：百万円 2,227 1,866 1,506 1,313 3.8% 4.0% 503 2.5% 2.2% 0.9% 2021年3⽉期 2021年12⽉期 2022年12⽉期 2023年12⽉期 2024年12⽉期 国内会社12ヶ⽉間の参考値 経営利益 経常利益率 当期経常利益 5億 3百万円 前期⽐ ： 8億9百万円減（ 61.6%減） 経常利益率 ： 0.9%（ 1.3 ポイント減） Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 12

  13. Slide 13: 経常利益の推移

    経常利益の推移 単位：百万円 その他‧ 雑収⼊ 経常利益 投資事業組合 503 +70 運⽤益 持分法による +71 投資利益 +195 営業利益 166 持分法による投資利益 ‧‧‧ 1 億 95 百万円 その他‧雑収⼊ ‧‧‧‧ 70 百万円 投資事業組合運⽤益 ‧‧‧ 71 百万円 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 13

  14. Slide 14: 親会社株主に帰属する当期純利益の年度推移

    親会社株主に帰属する当期純利益の年度推移 単位：百万円 2,536 1,422 1,546 966 4.3% 2.9% 2.8% 1.6% ▲473 2021年3⽉期 2021年12⽉期 2022年12⽉期 2023年12⽉期 2024年12⽉期 国内会社12ヶ⽉間の参考値 当期純利益 当期純利益率 親会社株主に帰属する 四半期純利益 ▲ 473百万円 前期⽐ ： 14億39百万円減 ※2024年12⽉期4Qの当期純利益率はマイナスのため記載しておりません。 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 14

  15. Slide 15: 親会社株主に帰属する当期純利益の推移

    親会社株主に帰属する当期純利益の推移 投資有価証券 関係会社株式 単位：百万円 売却益 売却益 ＋399 ＋27 経常利益 503 ▲190 親会社株主に帰属 する当期純損益 投資有価証券 評価損 ▲473 ▲488 建物附属設備等 の減損損失 ▲724 その他‧ 法⼈税等 投資有価証券売却益 ‧‧‧ 3 億 99 百万円 投資有価証券評価損 ‧‧‧ ▲ 1 億 90 百万円 関係会社株式売却益 ‧‧‧ 27 百万円 減損損失 ‧‧‧ ▲ 4 億 88 百万円 その他‧法⼈税等 ‧‧‧ ▲ 7 億 24 百万円 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserv

  16. Slide 16: Chapter2: 第4四半期の業績

    第4 Chapter2 : Fourth quarter results 2 . Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 四半期 の業績 16

  17. Slide 17: 当四半期の業績と前年同四半期・前四半期比較

    当四半期の業績と 前年同四半期‧前四半期⽐較 単位：百万円 2024年 前年同四半期 前年同四半期⽐ 前四半期⽐ から当四半期 2023年12⽉期第4四半期 2024年12⽉期第3四半期 12⽉期 第4四半期 推移 実績 増減額 増減率 実績 増減額 増減率 取扱⾼ 13,583 14,637 ▲ 1,053 ▲ 7.2% 12,899 +684 +5.3% 売上⾼ 3,242 3,402 ▲ 160 ▲ 4.7% 3,048 +193 +6.4% 売上総利益 2,660 2,633 +27 +1.0% 2,467 +192 +7.8% 販管費 2,572 2,368 +204 +8.6% 2

  18. Slide 18: 当四半期のセグメントサマリー

    当四半期のセグメントサマリー セグメント取扱⾼：50億46百万円 前年同四半期⽐：15億42百万円減少（23.4%減） エージェンシー事業 （国内） クライアントの⽅針の変更などがありゲームアプリが減少。 新規案件の受注も増加しているものの、ゲームアプリ、マンガアプリの減少を 補完するほどには伸⻑せず。 セグメント取扱⾼：21億25百万円 エージェンシー事業 前年同四半期⽐：1億95百万円増加（10.1%増） （海外） 中国での⾃社サービスの不調や他社代理店との競争の激化などによりアプリ広告が 減少するも、台湾ではLINEの販売が好調でブランド広告が伸⻑。 セグメント取扱⾼：58億41百万円

  19. Slide 19: 取扱高の四半期推移

    取扱⾼の四半期推移 単位：百万円 14,637 14,638 13,494 13,583 12,899 6,589 6,258 ▲5.0% ▲13.1% 5,440 +6.2% 5,046 ▲12.7% 5,779 ▲3.8% 1,857 +12.0% 2,125 1,930 2,080 ▲41.2% +73.9% 1,222 5,496 5,930 5,460 5,341 5,841 +7.9% ▲7.9% ▲2.2% ＋9.4% 621 591 513 555 569 2023年12⽉期4Q 2024年12⽉期1Q 2024年12⽉期2Q 2024年12⽉期3Q 2024年12⽉期4Q そ

  20. Slide 20: 販管費の四半期推移

    販管費の四半期推移 単位：百万円 2,800 2,655 2,572 40.0% 2,600 2,514 2,443 2,400 2,368 720 2,200 682 686 632 593 30.0% 2,000 45 45 83 44 44 1,800 33 85 34 82 96 76 13 69 27 1,600 47 19.7% 18.9% 18.9% 1,400 17.2% 20.0% 16.2% 1,200 1,000 1,658 1,708 1,662 1,746 800 1,630 10.0% 600 400 200 0 0.0% 2023年12⽉期4Q 2024年12⽉期

  21. Slide 21: 営業損益の四半期推移

    営業損益の四半期推移 単位：百万円 320 265 18.5% 270 220 194 13.5% 170 8.5% 120 24 87 70 1.8% 1.3% 0.2% 0.6% 3.5% 20 -1.5% (30) (80) -6.5% (130) (180) ▲ 140 -11.5% 2023年12⽉期4Q 2024年12⽉期1Q 2024年12⽉期2Q 2024年12⽉期3Q 2024年12⽉期4Q 営業損益 営業利益率 当四半期営業損益 87 百万円 前年同四半期⽐： 1 億 77 百万円減（66.9%減） 前四半期⽐ ： 63百万円増（253.5%増） ※2024年12⽉期2Qの

  22. Slide 22: 営業損益の四半期推移（セグメント別）

    営業損益の四半期推移 （セグメント別） 単位：百万円 1,000 400 265 194 800 24 87 200 600 502 493 ▲ 140 134 0 営 400 246 業 200 280 175 370 ▲ 200 222 154 81 利 0 3 90 68 109 90 ▲ 400 益▲ 200 ▲ 463 ▲ 544 ▲ 571 ▲ 506 ▲ 507 ▲ 600 ▲ 400 ▲ 800 ▲ 600 ▲ 800 ▲ 1,000 その他 アドプラットフォーム エージェンシー 調整額 営 6.1% 6.3% 5.9% 業 3.7% 3.5% 利 益 4.1% 2.6% 3.

  23. Slide 23: 経常損益の四半期推移

    経常損益の四半期推移 単位：百万円 500 400 405 16.0% 323 300 11.0% 200 160 6.0% 100 2.8% 2.2% 85 0.7% 1.2% 1.0% 0 -100 ▲ 65 -4.0% 2023年12⽉期4Q 2024年12⽉期1Q 2024年12⽉期2Q 2024年12⽉期3Q 2024年12⽉期4Q 経常損益 経常利益率 当四半期経常損益 160 百万円 前年同四半期⽐ ： 2億44百万円減（60.3%減） 前四半期⽐ ： 75百万円増（88.7%増） ※2024年12⽉期2Qの経常利益率はマイナスのため記載しておりません。 Copyright ©

  24. Slide 24: 四半期経常損益の推移

    四半期経常損益の推移 単位：百万円 その他‧ 雑収⼊ 経常損益 持分法による 投資事業組合 投資利益 ＋21 160 運⽤益 +7 ＋44 営業利益 87 投資事業組合運⽤益 ‧‧‧ 44 百万円 その他‧雑収⼊ ‧ ‧‧‧‧ 21 百万円 持分法による投資利益 ‧‧‧ 7 百万円 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 24

  25. Slide 25: 親会社株主に帰属する四半期純損益の四半期推移

    親会社株主に帰属する四半期純損益の四半期推移 単位：百万円 500 19.0% 296 310 14.0% 300 32 9.0% 2.0% 2.1% 100 0.2% 4.0% -1.0% (100) -6.0% ▲ 132 (300) -11.0% -16.0% (500) -21.0% ▲ 683 (700) -26.0% 2023年12⽉期4Q 2024年12⽉期1Q 2024年12⽉期2Q 2024年12⽉期3Q 2024年12⽉期4Q 四半期純損益 四半期純利益率 親会社株主に帰属する 四半期純損益 ▲ 683百万円 前年同四半期⽐ ： 9億80百万円減 前四半期⽐ ： 7 億16

  26. Slide 26: 親会社株主に帰属する四半期純損益の推移

    親会社株主に帰属する四半期純損益の推移 単位：百万円 経常利益 親会社株主に帰属 160 する四半期純利益 ▲683 ▲92 投資有価証券 評価損 ▲488 ▲5 建物附属設備等 事務所 の減損損失 移転費⽤ ▲258 その他‧ 法⼈税等 減損損失 ‧‧‧‧ ▲ 488 百万円 事務所移転費⽤ ‧‧‧‧‧‧ ▲ 5 百万円 投資有価証券評価損 ‧‧‧‧ ▲ 92 百万円 その他‧法⼈税等 ‧‧‧‧‧‧ ▲ 258 百万円 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 26

  27. Slide 27: Chapter3: 株主還元

    Fourth quarter 株主 3 . 還元 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. Chapter3 : Shareholder returns 27

  28. Slide 28: 株主還元

    株主還元 2024 年12 ⽉期 期末配当 1 株当たり 3 00 円 銭 【2024年2⽉9⽇開⽰】 2024年12⽉期までの3ヶ年（2024年12⽉期 〜 2026年12⽉期）の配当⽅針 第25期 第26期 第27期 2024年12⽉期 2025年12⽉期 2026年12⽉期 配当性向24% 配当性向25% 配当性向26% もしくは もしくは もしくは 1株当たり3円00銭 1株当たり3円10銭 1株当たり3円20銭 の⾼い⽅ の⾼い⽅ の⾼い⽅ 第26期（2025年12⽉期）以降については、本資料の31ページに記載の通り、 配当⽅針を変更させていただきます。 Copyright © Ad

  29. Slide 29: Chapter4: 業績予想

    業績 4 . 予想 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. Chapter4 : Forecasts 29

  30. Slide 30: 2025年12月期連結業績予想

    2025年12⽉期連結業績予想 単位：百万円 親会社株主に 取扱⾼ 売上⾼ 営業利益 経常利益 帰属する （参考値） 当期純利益 2025年12⽉期 51,600 11,700 20 170 20 業績予想 2024年12⽉期 54,615 12,684 166 503 ▲473 実績 増減額 ▲3,015 ▲984 ▲146 ▲333 ＋493 増減率 ▲5.5％ ▲7.8％ ▲88.0％ ▲66.3％ - Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 30

  31. Slide 31: 株主還元

    株主還元 事業の成⻑、並びに資本効率の改善等による、中⻑期的な企業価値の向上に努めると共に、 継続的かつ安定的な配当を実施していくことを⽬標とし、2025年12⽉期から2027年12⽉ 期までの3ヵ年の配当については、原則としてDOE(株主資本配当率)2%以上を⽬安として 実施する。 2025 年12 ⽉期 配当予想 6 35 1 株当たり 円 銭 【2025年2⽉10⽇開⽰】 2027年12⽉期までの3ヶ年（2025年12⽉期 〜 2027年12⽉期）の配当⽅針 第26期 第27期 第28期 2025年12⽉期 2026年12⽉期 2027年12⽉期 DOE(株主資本配当率) DOE(株主資

  32. Slide 32: Chapter5: 事業概況

    事業 5 . 概況 Chapter2: business overview Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 32

  33. Slide 33: 広告事業の概況

    広告事業の概況 広告事業の分類 エージェンシー事業 他社プラットフォーム （広告代理業） ク アドプラットフォーム事業 （広告配信プラットフォーム） ラ メ ユ イ デ ー ア ィ ザ ン ア ー ト etc 広告事業を、他社サービスの販売も⾏うエージェンシー事業と、 ⾃社の広告配信プラットフォームを運営するアドプラットフォーム事業に分類。 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 33

  34. Slide 34: エージェンシー事業（国内・海外）

    エージェンシー 事業（国内‧海外） アプリ‧ウェブの包括的マーケティング⽀援事業 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 34

  35. Slide 35: エージェンシー事業（国内）事業方針

    エージェンシー事業 Fourth quarter （国内）事業⽅針 顧客の事業成⻑ドライバーとして、 マーケティングDXを実現 エージェンシー事業では、オフライン＆オンラインの統合プランニングによる、包括的なマーケティング⽀援に取り組んでいます。 ナショナルクライアント（ブランド広告主）へのアプローチや、“テレビとデジタルの統合プランニング”による“フルチャネル ※1”“フルファネル ※2”を意識した、より効果的なマーケティングプランを実⾏するため、広告という枠組みに囚われず、マーケ ティングコンサルタントとして、あらゆる課題解決に取り組みます。また、「⼈」による⾼い運⽤⼒‧創造⼒とAIを活⽤

  36. Slide 36: 博報堂DYグループ資本業務提携の進捗

    博報堂ＤＹグループ資本業務提携の 進捗 博報堂 ＤＹグループ協業 博報堂 ＤＹグループ協業 売上総利益推移 アカウント数推移 23年12⽉期 24年12⽉期 24年12⽉期 24年12⽉期 24年12⽉期 23年12⽉期 24年12⽉期 24年12⽉期 24年12⽉期 24年12⽉期 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 売上総利益、アカウント数ともに前年同四半期⽐で増加。 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 36

  37. Slide 37: 海外におけるマーケティング支援事業 台湾

    海外におけるマーケティング⽀援事業 台湾 台湾ファミリーマートと提携し、 DMA※3が主催する「2024年デジタルシン プログラマティックDOOH ギュラリティアワード」の「最優秀電⼦商取 「Family ADs pDOOH」の提供を開始 引マーケティング賞」⾦賞を受賞 RMN※1を活⽤したRTB※2に対応する 新しい形の店頭サイネージ型広告 台湾全⼟で4,200以上の店舗を展開する台湾ファミリーマートの 台湾ファミリーマートと共同開発した「Family ADs」を活⽤し 60％以上の店舗が、「Family ADs pDOOH 」を導⼊した店頭 たEC 向けキャンペーン施策が、台湾における創造

  38. Slide 38: アドプラットフォーム事業

    アドプラット フォーム事業 UNICORN‧アフィリエイトなどの広告サービス事業 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 38

  39. Slide 39: Slide 39

  40. Slide 40: アドプラットフォーム事業（UNICORN）事業方針

    アドプラットフォーム事業 （ UNICORN）事業⽅針 チ ャ ネ ル × 提 供 価 値 ×ア カ ウ ン ト の 3軸で⽴体的に拡⼤ ディスプレイ広告 ビデオ広告 検索連動型広告 その他（成果報酬型等） アプリストア内 スマホディスプレイ OTT YouTube 広告 広告 提供開始 CTV Google Search 試験運⽤中 In-Game DOOH 広告 UNICORNでは、Apple Search Ads｜Todayタブ、検索タブ、検索結果、プロダクトページでの ⾃動最適化配信に加え、コネクテッドTV※1やOTT※2等のサービスと連携し、配信⾯においても拡⼤を続けています。 また

  41. Slide 41: UNICORNの進捗（取扱高）

    UNICORNの進捗（取扱⾼） Fourth quarter 単位：百万円 UNICORNの取扱⾼∕機械学習コスト推移 2,000 1,913 1,800 1,713 1,607 1,583 1,600 1,417 1,409 1,404 1,370 1,418 1,400 1,349 1,247 1,261 1,217 1,200 1,127 1,042 978 978 988 1,000 764 800 629 600 テスト運⽤期間 402 452 400 259 242 268 317 242 255 255 270 191 135 153 139 130 138 157 170 18

  42. Slide 42: UNICORNの進捗（総運用広告費）

    UNICORNの進捗（総運⽤広告費 ） Fourth quarter ※ 単位：百万円 UNICORN の総運⽤広告費※∕機械学習コスト推移 2,500 1,983 2,000 1,741 1,748 1,629 1,497 1,500 1,423 1,399 1,417 1,393 1,338 1,238 1,262 1,224 1,141 9751,035968 989 1,000 757 テスト運⽤期間 621 500 406 442 265 272 318 242 255 255 270 202 248 157 170 185 181 202 215 214 185 189 199 2

  43. Slide 43: UNICORNの進捗（売上総利益）

    UNICORNの進捗（売上総利益） Fourth quarter 単位：百万円 UNICORNの売上総利益 900 800 764 700 585 600 552 457 490 463 481 480 498 500 436 412 409 446 400 373 300 272 287 200 100 0 0 0 0 0 ⾮開⽰の期間 0 0 0 0 0 0 0 0 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期

  44. Slide 44: UNICORNの進捗 ジャンル別進捗

    UNICORNの進捗 Fourth quarter ジャンル別進捗 2,500 2024 年 12 ⽉期 4Q 実績 2,000 335 1,500 151 114 142 18% 177 60 1,000 30% 294 706 8% 500 724 7% 577 37% 0 単位：百万円 2023年12⽉期4Q 2024年12⽉期4Q ゲーム ブランド マンガ VOD その他 ゲーム ブランド マンガ VOD その他 ジャンル別では「ブランド」 が⼤きく伸⻑、 前年同四半期に不調だったマンガも復調。 About UNICORN Copyright © Adways Inc. All Rig

  45. Slide 45: UNICORNの業績：前年同四半期比較

    UNICORNの進捗 Fourth quarter UNICORNの業績：前年同四半期⽐較 単位：百万円 前年同四半期⽐ 2024年12⽉期 2023年12⽉期第4四半期 第4四半期 実績 増減額 増減率 取扱⾼ 1,913 1,370 ＋542 ＋39.6% 売上総利益 764 481 ＋283 ＋58.9% 営業損益 267 84 ＋183 ＋217.2% 取扱⾼、売上総利益、営業利益、それぞれ前年同四半期⽐で⼤幅に増加。 About UNICORN Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 45

  46. Slide 46: UNICORNの業績：通期での前期比較

    UNICORNの進捗 Fourth quarter UNICORNの業績：通期での前期⽐較 単位：百万円 前期⽐ 2023年12⽉期通期 2024年12⽉期 通期 実績 増減額 増減率 取扱⾼ 6,522 5,163 ＋1,359 ＋26.3% 売上総利益 2,295 1,755 ＋540 ＋30.8% 営業損益 360 253 ＋106 ＋42.1% 通期の前期⽐でも、取扱⾼、売上総利益、営業利益、それぞれ⼤幅に増加。 About UNICORN Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 46

  47. Slide 47: UNICORN Interactive AD

    先進的な広告⼿法 Fourth quarter UNICORN Interactive AD 最先端の UNICORNでの クリエイティブフォーマット ⾼精度な配信最適化 Banner／Video ／ Reward Video コンテキスト∕ロケーション∕デモグラフィック Native／Interactive キャリア∕承認リスト （approved list） これまでに無かったクリエイティブで、これまでは出会えなかったユーザーと 全く新しい形のコミュニケーションを実現。 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 47

  48. Slide 48: Google主催「2024 APAC TV Summit」に登壇

    タイ‧バンコクで開催された Google 主催 イベント「2024 APAC TV Summit」に登壇 Android TV 、Google Home 、YouTube の開発や導⼊に携わるパートナー企業が 集まり、相互にネットワークを構築するイベント「2024 APAC TV Summit」 UNICORN株式会社 取締役である野⽥ 順義が、「DSPからみるCTV広告※1の価値最⼤化」と題し、CTV広告が持つ独⾃の価値やCTV広告の可能性を最⼤化する⼿段、未来をテーマに登壇 UNICORNでは、コンテキストターゲティング配信※2の実績を活かしながら、 CTVにおける新たな価値を Googl

  49. Slide 49: Target Frequency / Reach機能の提供を開始

    広告のリーチ数‧フリークエンシー数 を ※1 ⾃動でコントロールできる「Target Frequency / Reach 機能」の提供を開始 UNICORNの新機能「 Target Frequency / Reach 機能」 全体の平均があらかじめ設定したリーチ数‧フリークエンシー数となるよう、⾃動で⼊札をコントロール。 共通IDソリューション※2を活⽤することで、ユーザープライバシーに配慮しながら、 適切な頻度を保った広告コミュニケーションが可能に。 これまでの課題 Target Frequency / Reach 機能 AD AD t AD AD AD AD フリークエンシー数過多 フリー

  50. Slide 50: Fourth quarter

    Fourth quarter Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 50

  51. Slide 51: アドプラットフォーム事業（ADWAYS DEEE）事業方針

    アドプラットフォーム事業 Fourth quarter 事業⽅針 （ ADWAYS DEEE） アフィリエイト広告を ⽣活者体験の向上×メディア収益最⼤化 新たな概念へアップデート。 を実現するサービス開発の強化。 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 51

  52. Slide 52: 「BASE Partners」のオフィシャルパートナー契約を締結

    「BASE Partners」の オフィシャルパートナー契約を締結 ⽇本の「⼀次産業」の⽣産者⽀援に特化した、 ネットショップ開設から配送までを⼀貫して⾏う地域⽀援サービスの提供を開始 ADWAYS DEEEでは、EC販売の可能性を広げ、 全国の⾃治体‧⽣産者‧企業との連携、協働を推進し、市場の発展に寄与してまいります。 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 52

  53. Slide 53: AppDriverによる快適なリワード体験の提供

    AppDriverによる快適なリワード体験の提供 UNICORNと連携し、ブランド広告主を中⼼とした AIを活⽤した問い合わせ管理ツール 動画広告の配信を開始 「CSai -サイ-」をリリース プッシュリワードフォーマット(※) へ、効果的かつユーザー ※ AppDriverの独⾃データベース情報を活⽤し、⽣成AIに指⽰。 ニーズに合った、多数の広告主が提供する動画リワード広告 問い合わせに対する適切な回答を提⽰することで、対応時間を45%短縮。 が配信可能に。 従来 「CSai-サイ-」 インセンティブ付与までに時間が ⽣成AIの活⽤で かかっていた インセンティブ付与までの時間を短縮 お問

  54. Slide 54: JANet、生成AIサービス経由の流入データを分析・可視化する新機能

    JANet、⽣成AIサービス経由の 流⼊データを分析‧可視化する新機能を追加 アフィリエイト広告の分析‧可視化‧環境改善を効果的に進める 「JANEEE Advertising Report」へ新機能を追加 ユーザーの検索⾏動 検索エンジン、⽣成AIサービスの流⼊可視化 検索エンジン 検索エンジン ⽣成AI ⽣成AIサービス 訪問 サービス 経由の流⼊ 少ない 多い ⽣成AIサービス ページ ページ 検索エンジン ⽣成AIサービス 流⼊数の推移に ⽣成AIサービスに ⽣成AIサービスの流⼊を 変化を発⾒ 対応するべきか？ 増やすための要素は？ 新たに計測可能 広告効果の比較・分析 パートナーメ

  55. Slide 55: その他事業（広告以外）

    その他事業 （広告以外） 広告事業以外の新たなソリューション Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 55

  56. Slide 56: New Contents Business

    新たな体験‧価値の提供 New Contents Business 広告事業以外での新たなソリューション、事業の多⾓化を推進 「サウナファーストな滞在」を実現する新感覚ホテル 「オールドルーキーサウナホテル⽊更津⾦⽥」を2025年4⽉24⽇に開業予定。 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 56

  57. Slide 57: 人と機械の共生

    ⼈と機械の共⽣ Fourth quarter ⼈にはできないことを 機械にはできないことを 機械化 ⼈に集約 パフォーマンスの 最⼤化 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 57

  58. Slide 58: PURPOSE OF ADWAYS

    PURPOSE OF ADWAYS 全世界に 「なにこれ すげー こんなのはじめて」 を届け、 すべての⼈の可能性をひろげる 「⼈儲け」を実現する。 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 58

  59. Slide 59: 本日はありがとうございました

    本⽇はありがとうございました 本資料は株式会社アドウェイズの事業及び業界動向についての株式会社アドウェイズによる 現在の予定、推定、⾒込み⼜は予想に基づいた将来の展望についても⾔及しています。これ らの将来の展望に関する表明はさまざまなリスクや不確かさがつきまとっています。既に知 られたもしくは未だに知られていないリスク、不確かさ、その他要因が、将来の展望に対す る表明に含まれる事柄と異なる結果を引き起こさないとも限りません。株式会社アドウェイ ズは将来の展望に対する表明、予想が正しいと約束することはできず、結果は将来の展望と 著しく異なるか、さらに悪いこともありえます。 本資料における将来の

  60. Slide 60: Chapter3: 補足資料

    Fourth quarter 補⾜ 6 . 資料 Chapter3 : Supplementary materials Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 60

  61. Slide 61: 連結取扱高 四半期推移

    連結取扱⾼ 四半期推移 単位：百万円 18,000 15,202 14,859 16,000 14,417 14,306 14,637 14,638 13,494 13,583 14,000 12,899 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 2022年12⽉期4Q 2023年12⽉期1Q 2023年12⽉期2Q 2023年12⽉期3Q 2023年12⽉期4Q 2024年12⽉期1Q 2024年12⽉期2Q 2024年12⽉期3Q 2024年12⽉期4Q Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 61

  62. Slide 62: 連結売上原価 四半期推移

    連結売上原価 四半期推移 単位：百万円 掲載料 その他原価 売上原価率 掲載料率 13,000 12,000 11, 000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 81.4% 82.1% 82.2% 81.9% 83.0% 82.7% 83.1% 81.2% 81.1% 4,000 80.4% 80.9% 81.6% 81.3% 82.0% 81.5% 81.4% 80.9% 80.4% 3,000 2,000 1,000 0 2022年12⽉期4Q 2023年12⽉期1Q 2023年12⽉期2Q 2023年12⽉期3Q 2023年12⽉期4Q 2024年1

  63. Slide 63: 連結販管費 四半期推移

    連結販管費 四半期推移 単位：百万円 ⼈件費 採⽤教育費 地代家賃 減価償却費 その他経費 販管費率 2,800 2,600 2,400 2,200 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 19.7% 18.9% 18.5% 18.9% 1,000 17.8% 17.2% 16.3% 16.2% 15.5% 800 600 400 200 0 2022年12⽉期4Q 2023年12⽉期1Q 2023年12⽉期2Q 2023年12⽉期3Q 2023年12⽉期4Q 2024年12⽉期1Q 2024年12⽉期2Q 2024年12⽉期3Q 2024年12⽉期4Q Copyright

  64. Slide 64: 連結営業損益 四半期推移

    連結営業損益 四半期推移 単位：百万円 営業損益 営業利益率 800 539 700 481 600 3.6% 3.3% 500 265 400 194 1.8% 300 89 1.3% 87 200 26 24 0.6% 0.6% 100 0.2% 0.2% ▲140 0 ▲100 ▲200 2022年12⽉期4Q 2023年12⽉期1Q 2023年12⽉期2Q 2023年12⽉期3Q 2023年12⽉期4Q 2024年12⽉期1Q 2024年12⽉期2Q 2024年12⽉期3Q 2024年12⽉期4Q ※2024年12⽉期2Qの営業利益率はマイナスのため記載しておりません。 Copyrig

  65. Slide 65: 連結貸借対照表（前四半期比）

    連結貸借対照表（前四半期⽐） 単位：百万円 2024年12⽉期4Q 2024年12⽉期3Q 増減額 増減率 流動資産 18,379 18,030 +349 +1.9% （現預⾦） 10,035 9,725 +309 +3.2% 固定資産 4,505 5,152 ▲647 ▲12.6% 資産合計 22,884 23,182 ▲297 ▲1.3% 流動負債 8,633 8,470 +162 +1.9% 固定負債 366 214 +151 +70.8% 負債合計 8,999 8,684 +314 +3.6% 純資産合計 13,885 14,498 ▲612 ▲4.2% Copyright © Adw

  66. Slide 66: セグメント内訳別連結取扱高構成比 四半期推移

    セグメント内訳別連結取扱⾼構成⽐ 四半期推移 18,000 16,000 14,637 14,638 13,494 13,583 14,000 12,899 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 単位：百万円 2023年12⽉期4Q 2024年12⽉期1Q 2024年12⽉期2Q 2024年12⽉期3Q 2024年12⽉期4Q 前四半期⽐ 2023年12⽉期4Q 2024年12⽉期1Q 2024年12⽉期2Q 2024年12⽉期3Q 2024年12⽉期4Q 増減額 増減率 エージェンシー(国内) 6,589 6,258 5,440 5,779 5,04

  67. Slide 67: 当社グループの従業員数 四半期推移

    当社グループの従業員数 四半期推移 1,124 1,153 1,155 1,163 1,130 1,200 1,101 1,112 1,106 1,065 1,000 800 600 400 200 0 単位：名 2022年 2023年 2023年 2023年 2023年 2024年 2024年 2024年 2024年 12⽉期4Q 12⽉期1Q 12⽉期2Q 12⽉期3Q 12⽉期4Q 12⽉期1Q 12⽉期2Q 12⽉期3Q 12⽉期4Q ⽇本アドウェイズ 649 513 548 543 542 504 540 531 518 中国アドウェイズ 71 72 72 74 75 67 61 5

  68. Slide 68: 会社概要

    会社概要 会社名 株式会社アドウェイズ（英名： Adways Inc. ） 設⽴年⽉⽇ 2001年2 ⽉28 ⽇ 事業概要 インターネット関連事業 代表者⽒名 ⼭⽥ 翔 資本⾦ 1,717 百万円 [ 2024年12⽉末⽇現在 ] 取扱⾼ 54,615百万円 [ 2024年12⽉期連結 ] 従業員数 1,130 名（グループ全体） [ 2024年12⽉末⽇現在 ] ※臨時雇⽤者含む Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 68

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