Liberta Co., Ltd. · TSE:4935
Liberta — Q1 FY2021 Earnings Presentation
39 slides from Liberta's earnings presentation, May 14, 2021
Slide 1: 2021年12月期 第1四半期
2021年12月期 第１四半期 2021年5月14日 証券コード：4935
Slide 2: 目次
1 目次 Ⅰ 会社概要 Ⅲ 基本成長戦略進捗 P３ 経営理念 P21 基本成長戦略 P４ 事業ジャンル P５ 主要ブランド Ⅱ 業績ハイライト Ⅳ 中期計画 P７ 連結業績ハイライト P25 中期ビジョン P８ 連結損益計算書 P26 基本成長戦略 P９ 商品ジャンル別売上 P29 2025年売上高100億円実現のための P12 地域別売上 ４つの戦略 P15 連結経常利益増減 P16 連結貸借対照表 P17 トピックス
Slide 3: Ⅰ 会社概要
2 Ⅰ 会社概要
Slide 4: 経営理念
3 経営理念 喜びを企画して 世の中を面白くする 時代が目まぐるしく変化する近年。 それでも人々にとって「喜び」は万国共通の永遠なるニーズ。 こんな商品が欲しかった！と、商品と出会う喜び、使用する喜び、 それをまた誰かと共有する喜び、様々な企業とともに生み出す喜び。 世界中に商品を流通させるマーケティングのプロフェッショナル企業として 商品を買う満足を超えた喜びの刺激を世界中に届けていきます。 既成概念や常識にとらわれず、学歴、職歴、国籍、年齢問わず積極的に雇用し、 個を認め合いながら、自由な発想と創造により無限の可能性をもった企業へと成長するよう 社名は自由を意味する「Liberta」と名付
Slide 5: 事業ジャンル
4 事業ジャンル コスメ トイレタリー 健康美容雑貨 機能衣料 加工食品 Watch
Slide 6: 主要ブランド
5 主要ブランド 【Baby Foot】 16年目 【DENTISTE】 15年目 【クイックビューティ】 20年目 【COSCOS】 5年目 【DEXT】 5年目 【カビトルネード】 4年目 【Luminox】 21年目 【HeatMaster】 11年目 【FREEZE TECH】 4年目
Slide 7: Ⅱ 業績ハイライト
6 Ⅱ 業績ハイライト
Slide 8: 連結業績ハイライト（2021年12月期第1四半期）
7 連結業績ハイライト（2021年12月期第1四半期） 連結売上高 連結経常利益 前年同期比＋34.0％ 前年同期比 268百万円増加 154百万円増加 1,058 百万円 51百万円 789 百万円 2020 Q1 2021 Q1 2020 Q1 2021 Q1 △ 103百万円
Slide 9: 連結損益計算書（2021年12月期第1四半期）
8 連結損益計算書（2021年12月期第1四半期） 単位：百万円 2020/12 2021/12 売上比 売上比 増減額 増減率 Q1 Q1 売上高 789 100.0% 1,058 100.0% +268 +34.0% 売上総利益 343 43.5% 462 43.7% +118 +34.4% 営業利益 △ 92 - 42 4.0% +134 - 経常利益 △ 103 - 51 4.8% +154 - 親会社株主に帰属 する四半期純利益 △ 71 - 34 3.2% +105 -
Slide 10: 連結業績ハイライト（商品ジャンル別売上）
9 連結業績ハイライト（商品ジャンル別売上） コスメ（ピーリングフットケア） 前年同期比＋127.5％ 257百万円増加 459百万円 ✓国内では有名Youtuberの動画配信の影響、 +127.5% ムック本の企業タイアップ実現により販売好調 201百万円 ✓海外ではコロナ禍ホームケア需要のSNSの 施策により販売好調 2020 Q1 2021 Q1
Slide 11: 連結業績ハイライト（商品ジャンル別売上）
10 連結業績ハイライト（商品ジャンル別売上） ｝ 加工食品 ✓加工食品 「GABAN」とのコラボレーション企画新商品 前年同期比 トイレタリー 「Fistaアウトサイドハーブスパイス」販売好調 2桁増収 ✓トイレタリー 「カビトルネード」が販売好調 機能衣料 ✓機能衣料 バイクツーリング需要の増加により販売好調 【加工食品】 【トイレタリー】 【機能衣料】 132百万円 4百万円 +45.8% +22.9% 27百万円 ✓コスメ（その他） +76.3% 22百万円 90百万円 コロナ禍の影響によりメイクアップ系商品 の需要鈍化 2百万円 ✓Watch Luminox FUKUOKAの閉店が影
Slide 12: 商品ジャンル別売上（2021年12月期第1四半期）
11 商品ジャンル別売上（2021年12月期第1四半期） 単位：百万円 2020/12 2021/12 商品ジャンル 構成比 構成比 増減額 増減率 Q1 Q1 コスメ（ピーリングフットケア） 201 25.6% 459 43.4% +257 +127.5% コスメ（その他） 351 44.5% 321 30.3% △ 30 △8.7% トイレタリー 90 11.5% 132 12.5% +41 +45.8% 機能衣料 22 2.9% 27 2.6% +5 +22.9% Watch 66 8.4% 57 5.4% △8 △13.4% 健康美容雑貨 4 0.5% 2 0.3% △ 1 △32.8
Slide 13: 連結業績ハイライト（地域別売上）
12 連結業績ハイライト（地域別売上） 北米 前年同期比＋248.0％ 172百万円増加 241百万円 コスメ（ピーリングフットケア） ✓前期より実施しているSNS等によるコロナ禍ホームケア需要 +248.0% の掘り起こしで認知度・愛用者が増加。3月には世界的有名 ファッション誌ｍarie claireに記事掲載され新規顧客も増加 69百万円 ✓ ECではAmazonのFoot, Hand＆Nail Careジャンルにおける ランキング上位に定着し販売増加 ✓ 実店舗においても米国大手コスメチェーン店（ULTA）への 2020 Q1 2021 Q1 販売が前年同期比4倍超の増加
Slide 14: 連結業績ハイライト（地域別売上）
13 連結業績ハイライト（地域別売上） アジア・中東 欧州・他 【アジア・中東】 ｝ 【欧州・他】 前年同期比 2桁増収 コスメ（ピーリングフットケア） ✓オーストラリア 62百万円 37百万円 SNSのPR強化による取扱店の拡大 +44.8% +46.6% ✓イスラエル メディア施策強化により販売好調 43百万円 25百万円 ✓欧州 SNSのPR強化、Amazonページの充実など のオンライン施策強化によるECの販売好調 コスメ（その他） ✓ベトナム 2020 Q1 2021 Q1 2020 Q1 2021 Q1 約200店舗の新規導入による取扱店の拡大
Slide 15: 地域別売上（2021年12月期第1四半期）
14 地域別売上（2021年12月期第1四半期） 単位：百万円 2020/12 2021/12 地域 構成比 構成比 増減額 増減率 Q1 Q1 国内 651 82.5% 717 67.7% +65 +10.0% 海外 138 17.5% 341 32.3% +203 +147.4% 内、北米 69 8.8% 241 22.8% +172 +248.0% 内、アジア・中東 43 5.5% 62 5.9% +19 +44.8% 内、欧州・他 25 3.2% 37 3.5% +11 +46.6% 合計 789 100.0% 1,058 100.0% +268 +34.0%
Slide 16: 連結経常利益増減（2021年12月期第1四半期）
15 連結経常利益増減（2021年12月期第1四半期） ✓増収により売上総利益が増加 ✓広告販促費、その他の費用が減少 ✓経常利益は前年同期比154百万円増加
Slide 17: 連結貸借対照表（2021年12月期第1四半期）
16 連結貸借対照表（2021年12月期第1四半期） 単位：百万円 2020/12 2021/12 2020/12 2021/12 増減 増減 Q4 Q1 Q4 Q1 現預金 959 915 △ 43 買掛金 263 449 185 売上債権 635 320 △315 有利子負債 1,189 1,076 △ 112 たな卸資産 1,273 1,517 244 その他負債 555 363 △191 その他流動資産 107 82 △ 25 負債合計 2,008 1,889 △ 118 固定資産 200 194 △5 資本金 183 183 0 剰余金他 984 957 △27 純資産合計 1,16
Slide 18: トピックス① ベビーフットの好調（国内外）
17 トピックス① 海外 ベビーフットの好調（国内外） ✓米国では前年コロナ禍になり開始したホームケアに焦点 をあてたSNS施策により新規顧客が増加。高いリピート 性により米国AmazonFoot, Hand＆Nail Careジャンルの ランキング上位に定着、レビュー数３万５千件を超える 国内 ✓㈱主婦の友社とのタイアップによりムック本が実現、 全国の書店約2,000店舗とAmazonにて発売 ✓有名Youtuberがベビーフットの使用動画を配信し SNSで話題沸騰 ✓話題となったことで販売店のセルアウト増加
Slide 19: トピックス② 機能衣料ブランド『LIDEF』の立ち上げ
18 トピックス② 機能衣料ブランド『LIDEF（リデフ）』の立ち上げ クーリングウェア 電熱ウェア 【FREEZE TECH（フリーズテック）】 【HEAT MASTER（ヒートマスター）】 ✓2021年3月、機能衣料ブランド 『LIDEF(リデフ)』を立ち上げ、 販売中の4つのブランドが傘下の シリーズブランドとなった 『LIDEF』は「LIFE（生命・生きる）」＋「DEFENSE （守る）」を掛け合わせた造語です。 世界的に進む環境問題や生活の変化に対し、【テクノロ ジーを活用した衣類で人を守る】ことを通して、世界中 極暖肌着 消臭インナー のあらゆる人々の生活を豊かにし、世の中に貢献し
Slide 20: トピックス③ GABAN×Fista×田中ケン氏のコラボ商品発売
19 トピックス③ GABAN® ×Fista® ×田中ケン氏のコラボ商品発売 ✓本格派スパイスブランドGABAN®との 待望のコラボレーション商品 「GABAN」がこれまでの経験で培ってきた本物の味と 香りを生み出す製法、料理の味を引き立てる絶妙な ブレンドにこだわり誕生した究極のハーブスパイス 【GABAN®】 ㈱ギャバン（ハウス食品グループ本社㈱グループ会社）は、1954年創業者 たちの熱い想いによって誕生。現在でもこの志は受け継がれ「プロのため アウトサイドハーブスパイス のスパイス」の提供を通じて、わが国の食文化の発展に貢献してきました。 ￥755（税込） WILD-1などのアウトド
Slide 21: Ⅲ 基本成長戦略進捗
20 Ⅲ 基本成長戦略進捗 (2021年12月期第1四半期)
Slide 22: 基本成長戦略 進捗率
21 基本成長戦略 進捗率 発売済み 15商品 ＝ 45.5％ 年間目標数 33商品 （2021年12月期第1四半期） 15商品中1商品：継続販売確定 他14商品：合否判定中 ※合否の判定期間は発売後、半年間程度
Slide 23: 基本成長戦略（2021年発売の主な新商品）
22 基本成長戦略（2021年発売の主な新商品） 【コスメ（ピーリングフットケア）】 【コスメ（その他）】 ■ベビーフット ■himecoto ■スリンキータッチ セルフスパ ■クーリスト 「美人はかかとから！ 「美バスト姫」 「スクラブウォッシュ 「除毛クリーム 「アセダレーヌ Foot Care Beauty Book」 ￥1,540（税込） （ボディ用）」 メンズ」 アイスレモンミント」 ￥1,848（税込） ￥1,320（税込） ￥1,018（税込） ￥880（税込）
Slide 24: 基本成長戦略（2021年発売の主な新商品）
23 基本成長戦略（2021年発売の主な新商品） 【加工食品】 【機能衣料】 【Watch】 ■ Fista ■ FREEZE TECH ■Luminox 「アウトサイド 「氷撃マスク」 「冷却シャツ ノースリーブVネック」 「ORIGINAL 「BEAR GRYLLS ハーブスパイス」 ￥999（税込） ￥5,720（税込） NAVY SEAL SURVIVAL 3760 ￥755（税込） 3000 SERIES」 AIR SERIES」 機能衣料ジャンルからは ￥54,450（税込） ￥88,000～93,500（税込） 上記の他 5商品を新発売
Slide 25: Ⅳ 中期計画
24 Ⅳ 中期計画
Slide 26: 中期ビジョン
25 中期ビジョン CAGR（年平均成長率）12％（2016年～2020年実績値）以上を継続し、 2025年12月期は売上高100億円、経常利益率10％を目指します。 （百万円） 売上高 経常利益 親会社株主に帰属する当期純利益 （百万円） ＜売上高＞ ＜経常利益・当期純利益＞ 10,000 2,000 8,000 1,600 6,000 1,200 4,000 800 2,000 400 0 0 2020年実績 2021年計画 2025年目標 売上高 5,110 5,750 10,000 経常利益 263 350 1,000 親会社株主に帰属する 当期純利益 155 208 614
Slide 27: 基本成長戦略
26 基本成長戦略 年間 30商品 以上の新商品の企画販売 30％以上を継続販売商品化 継続販売商品の 20％ を 発売後 ３年以内 に年間 １億円 以上 の ヒット商品化 2021年以降の 新商品 による 2025年 の売上増加 15億円
Slide 28: 新商品売上の推移
27 新商品売上の推移 年間30アイテム以上の新商品を 継続的にリリース 2025年発売 （百万円） 2024年発売 5,000 2023年発売 2022年発売 4,000 2021年以降の新商品による 2021年発売 2025年の売上増20億円 2020年発売 3,000 ※既存商品の減少は５億円 2019年発売 2,000 2018年発売 1,000 2017年発売 0 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 実績 計画
Slide 29: 新商品の年間リリース数と継続率
28 新商品の年間リリース数と継続率 継続数 新商品発売数 継続率 （商品数） 100 34.6% 34.4% 34.3% 90 33.3% 33.3% 30.3% 80 28.6% 26.8% 70 60 19.0% 50 40 41 42 30 42 36 35 36 33 32 20 26 10 8 11 12 9 10 12 11 12 12 0 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 実績 計画
Slide 30: 2025年売上高100億円実現のための4つの戦略
29 2025年売上高100億円実現のための４つの戦略 ① ヒット商品の育成と ② 自社EC強化 主要商品の再活性化 施策 ヒット商品からカテゴリーのNo.1へ 施策 EC限定の新アイテムを強化 目標 2025年目標 目標 2025年目標 20億円増加（2020年比） 8億円増加（2020年比） ③ 新規ジャンル参入 ④ 海外販路の強化 施策 オーガニックサプリ、生活家電 施策 ヒット商品を海外へ、ローカライズ 目標 2025年目標 目標 2025年目標 2億円増加（2020年比） 5億円増加（2020年比）
Slide 31: 戦略① ヒット商品の育成と主要商品の再活性化
30 戦略①ヒット商品の育成と主要商品の再活性化 ヒット商品の育成（No.1） 【FREEZE TECH（フリーズテック）】 【カビトルネード】 2025年に2020年比 ８ 億円増 2025年に2020年比 ３ 億円増 積極的ブランディングとプロモーションを実施
Slide 32: 戦略① ヒット商品の育成と主要商品の再活性化
31 戦略①ヒット商品の育成と主要商品の再活性化 主要商品の再活性化 【Baby Foot（ベビーフット）】 【DENTISTE（デンティス）】 2025年に2020年比 ７ 億円増 2025年に2020年比 ２ 億円増 新規顧客層の開拓をはかる積極的プロモーションを実施
Slide 33: 戦略② 自社EC強化
32 戦略②自社EC強化 EC限定の新アイテムを販売開始 2023年には軌道に 乗せ、好調な商品は SNS・PR・広告・キャンペーン促進 を実施 2025年に2020年比 ８ 億円増
Slide 34: 戦略③ 新規ジャンル参入
33 戦略③新規ジャンル参入 2025年に 2020年比 ２ 億円増 コスメ トイレタリー 健康家電 美容家電 キッチン用品 アウトドア グッズ 機能衣料 健康美容雑貨 健康雑貨 災害用品 加工食品 腕時計 介護用品 オーガニック 鞄、服飾雑貨 生活家電 サプリメント 新ジャンル参入
Slide 35: 戦略④ 海外販路の強化
34 戦略④海外販路の強化 国内で生み出される ヒット商品を海外へ展開 現地にローカライズした商品を 企画販売 2025年に2020年比 ５ 億円増
Slide 36: 本資料には、当社に関連する予想、見通し、目標、計画等の将来に関する記載が含まれています。これ らは、当社が資料作成時点において入手した情報に基づく、当該時点における予測等を基礎として作成 されています。これらの記載は、一定の前提および…
35 本資料には、当社に関連する予想、見通し、目標、計画等の将来に関する記載が含まれています。これ らは、当社が資料作成時点において入手した情報に基づく、当該時点における予測等を基礎として作成 されています。これらの記載は、一定の前提および仮定に基づいており、また、当社の経営陣の判断ま たは主観的な予想を含むものであり、国内外の経済状況の変化、市場環境の変化、社会情勢の変化、他 社の動向等の様々なリスクおよび不確実性により、将来において不正確であることが判明しまたは将来 において実現しないことがあります。したがって、当社の実際の業績、経営成績、財政状態等について は、当社の予想と異なる結果とな
Slide 37: 決算説明資料 補足資料
36 2021年12月期 第１四半期 決算説明資料 補足資料：四半期別売上高 補足資料：四半期別経常利益 証券コード：4935
Slide 38: 四半期別売上高
37 四半期別売上高 1,639 （百万円） 1,439 1,262 1,241 1,171 1,083 1,058 789 686 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2019年12月期 2020年12月期 2021年12月期 ※2019年12月期、2020年12月期の各四半期は参考数値を使用
Slide 39: 四半期別経常利益
38 四半期別経常利益 （百万円） 243 145 119 56 51 30 4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2019年12月期 2020年12月期 2021年12月期 △ 103 △ 114 ※2019年12月期、2020年12月期の各四半期は参考数値を使用