Japan Communications Inc. · TSE:9424
Japan Communications — Q2 FY2016/3 Earnings Presentation
29 slides from Japan Communications's earnings presentation, Oct 30, 2015
Slide 1: 2016年3月期 第2四半期 決算説明会資料
2016年3月期（第20期） 第2四半期 決算説明会資料 (2015年7月～9月) 2015年10月30日 日本通信株式会社
Slide 2: 目次
目次 Ⅰ. はじめに （代表取締役社長 福田 尚久） Ⅱ. 第2四半期決算の概要 （代表取締役常務 片山 美紀） Ⅲ. 現在の取り組み （ 同 上 ） Ⅳ. Q & A ＜ご注意＞ 本資料に記載された見解、見通し、および予測等は、本資料作成時点での当社の判断によるものです。 当社では、これらの情報の正確性を保証するものではありません。また、今後の市場環境の変化等の 様々な要因により、今後の見通しおよび予測等が本資料とは異なるものとなる可能性があります。 何卒ご承知おきくださいますよう、お願い申し上げます。 1
Slide 3: (LUHlIc
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Slide 4: MBAS PRE] CRIT Bowes
MBAS PRE] CRIT Bowes Japan Communications ie Dil Brus tes tt / ZRBEZZEDS BCI WAR BUMS clk 5.4% eae, Bah hdSieiss 5 . 5% OR ~“ 4.2% xXF®aMR TeTEL, TRARY WRORT AES *1 HE: RBA MPBRONECOMORRRACMISIAZIIA—Z (B18) BAKO
Slide 5: 第2四半期決算の概要
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Slide 6: 第2四半期 実績（連結）
第2四半期 実績（連結） 前四半期 前年同期 単位：百万円 Q2 16/3期 Q1 16/3期 Q to Q Q2 15/3期 Y to Y 売上高 1,436 100.0% 957 100.0% 479 50.0% 1,142 100.0% 293 25.7% 売上原価 885 61.7% 595 62.2% 290 48.8% 550 48.2% 335 60.9% 差引売上総利益 550 38.3% 361 37.8% 188 52.1% 592 51.8% ▲ 41 ▲7.1% 販売費及び一般管理費 504 35.1% 551 57.6% ▲ 47 ▲8.6% 490 42.9% 14
Slide 7: バランスシート（連結）
バランスシート（連結） 前四半期 前年同期 単位：百万円 Q2 16/3期 Q1 16/3期 Q to Q Q2 15/3期 Y to Y 流動資産 6,629 6,166 463 5,990 639 現金及び預金 3,703 3,441 262 4,029 ▲ 325 売掛金 1,594 1,065 528 1,056 538 商品等 650 878 ▲ 228 300 350 繰延税金資産 298 298 ▲0 377 ▲ 79 その他流動資産 383 481 ▲ 98 226 156 固定資産 1,561 1,552 9 1,360 201 有形固定資産 324 339 ▲ 15 363
Slide 8: キャッシュ・フロー計算書（連結）
キャッシュ・フロー計算書（連結） 前四半期 前年同期 単位：百万円 Q2 16/3期 Q1 16/3期 Q to Q Q2 15/3期 Y to Y 営業活動によるキャッシュ・フロー ▲ 359 ▲ 427 67 ▲ 364 5 ※ 投資活動によるキャッシュ・フロー ▲ 1,188 ▲ 214 ▲ 973 ▲ 114 ▲ 1,073 財務活動によるキャッシュ・フロー 755 ▲ 225 980 1,068 ▲ 313 現金及び現金同等物に係る換算差額 ▲ 34 1 ▲ 35 8 ▲ 42 現金及び現金同等物の増減額 ▲ 826 ▲ 866 39 596 ▲ 1,423 現金及び現金同等物の期首
Slide 9: 売上の内訳推移（MSP事業）
売上の内訳推移 （百万円） 1,617 1,600 173 1,436 1,400 1,303 ■その他 180 118 113 1,200 195 1,142 1,074 ■プリペイド 195 180 957 1,000 183 644 492 194 126 ■月額課金 800 205 156 493 600 ■モバイル 515 ソリューション 510 486 プラットフォーム 400 （MSP事業） 713 620 200 420 253 176 189 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2015年3月期 2016年3月期 8
Slide 10: 月額課金SIM(データ通信) 回線数
9 '15年9月 '15年8月 '15年7月 '15年6月 '15年5月 '15年4月 '15年3月 '15年2月 '15年1月 '14年12月 '14年11月 '14年10月 '14年9月 '14年8月 '14年7月 '14年6月 '14年5月 '14年4月 '14年3月 月額課金SIM(データ通信) '14年2月 回線数 '14年1月 '13年12月 '13年11月 '13年10月 '13年9月 '13年8月 '13年7月 '13年6月 '13年5月 '13年4月 '13年3月 '13年2月 '13年1月 '12年12月 '12年11月 '12年10月 '12年9月 '12年8月 '12年
Slide 11: 月額課金SIM(データ通信) ARPU
月額課金SIM(データ通信) （円） 平均月額売上単価(ARPU) 1,500 1,119 1,133 1,130 1,085 1,076 1,088 1,000 500 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2015年3月期 2016年3月期 10
Slide 12: 月額課金SIM(音声通信) 回線数
11 '15年9月 '15年8月 '15年7月 '15年6月 '15年5月 '15年4月 '15年3月 '15年2月 '15年1月 '14年12月 '14年11月 '14年10月 '14年9月 '14年8月 '14年7月 '14年6月 '14年5月 '14年4月 '14年3月 '14年2月 '14年1月 回線数 月額課金SIM(音声通信) '13年12月 '13年11月 '13年10月 '13年9月 '13年8月 '13年7月 '13年6月 '13年5月 '13年4月 '13年3月 '13年2月 '13年1月 '12年12月 '12年11月 '12年10月 '12年9月 '12年8月 '12年
Slide 13: 月額課金SIM(音声通信) ARPU
月額課金SIM(音声通信) （円） 平均月額売上単価(ARPU) 1,500 1,236 1,216 1,209 1,224 1,171 1,192 1,000 500 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2015年3月期 2016年3月期 12
Slide 14: 月額課金SIM 解約率
月額課金SIM 解約率 MNPキャッシュバック狙いと想定される１ヶ月内解約を含めたのがグロス解約率 12% 10.5% 10% グロス解約率 解約率 8% 7.5% 7.4% 7.1% 6.1% 5.9% 6% 4% 3.9% 3.7% 3.9% 3.9% 3.9% 3.0% 2% 0% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2015年3月期 2016年3月期 13
Slide 15: プリペイドSIM 販売数
プリペイドSIM （個） 販売数 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2015年3月期 2016年3月期 14
Slide 16: プリペイドSIM 平均販売単価
プリペイドSIM （円） 平均販売単価 8,000 7,046 7,000 6,509 6,000 4,476 4,470 4,937 5,000 3,786 4,000 3,000 2,000 1,000 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2015年3月期 2016年3月期 15
Slide 17: 現在の取り組み
FATE DER ts
Slide 18: MSP事業の立ち上げに集中
事業収益性 収益性 MSP事業の立ち上げに集中 MSP事業 SIM事業 時間 17
Slide 19: ３つのMSP戦略
３つのMSP戦略 ① モバイルIP電話 ② 無線専用線 ③ モバイル端末セキュリティ （Arxceoとの融合） 18
Slide 20: ① モバイルIP電話
① モバイルIP電話 モバイル・ パートナー ソリューション・ モバイル・ソリューション プラットフォーム A社 B社 C社 ・・・ 大企業（エンタープライズ） 高音質・低消 社内電話システム及びネットワークと統合 費電力のモバ 中小企業 イルIP電話技 小型PBXを用いてスマホを会社電話に 術と無線専用 SOHO 線及び周辺機 Home Boxを用いて固定電話をスマホで 器を統合する A社電話サー プラット 固定電話番号をスマホで ビスとの組 み合せ フォーム （例：03スマホ） ・・・ 19
Slide 21: Home Box
Home Box 固定電話回線 家の電話機 インターネット回線 同時着信 Home Box VAIO Phone 20
Slide 22: ② 無線専用線
② 無線専用線 地域的拡大 日本 間もなく 実証実験の 進行中 進行中 開始予定 開始予定 カナダ 10月20日 開始 ベライゾン 米国 No. 1シェア と開始 用途的 ATM 教育 クレジット セキュリティ 拡大 カード決済 カメラ 21
Slide 23: ２つの追い風
２つの追い風 追い風① 「IoT・M2Mブーム」 日本通信号 セキュア・ネットワーク提供の実績 追い風② • ATM(米国で)No.1シェア サイバーセキュリティ • PCI-DSS認定(日米) リスクの増大 • 特許技術である無線専用線 22
Slide 24: ③ モバイル端末セキュリティ
③ モバイル端末セキュリティ エンド・トゥ・エンドで「安心、安全」を実現する Secure & Reliable Device Secure & Reliable Network 目的地 通信端末 信頼性の高いネットワーク 「デバイス･セキュリティ」 無線専用線として提供中 23
Slide 25: モバイルIDS
モバイルIDS 世界初のサービスとして９月18日に提供開始 24
Slide 26: リアルタイム・フィード
DS lel ae UtRAIZL (e240) 10 08:00 Wed 28 October 12:00 16:00 20:00 tS BABS Japan Communications Inc. 00:00 Thu 29 October 25
Slide 27: リアルタイム・フィード（サイバーセキュリティの今を見る）
リアルタイム・フィード （サイバーセキュリティの今を見る） 26
Slide 28: Mobile IDS投入の最初の効果
Mobile IDS投入の最初の効果 法人向け/業務向けスマホの商談がスタート 例） ① クレジットカード決済端末としても使用 ② 個人情報を扱う外交員向け端末としても使用 ③ 大企業でのモバイルIP電話としての使用 27
Slide 29: Q&A
Q&A
Japan Communications — Q2 FY2016/3 Earnings Presentation on 6ix