Nippon Chemical Industrial Co., Ltd. · TSE:4092

Nippon Chemical Industrial — FY2023 Earnings Presentation

42 slides from Nippon Chemical Industrial's earnings presentation, May 24, 2024

  1. Slide 1: 2024年3月期 決算説明会

    1 2024年3月期 連結業績概要 2 2025年3月期 連結業績見通し 2024年3月期 3 中期経営計画 2024～2026 決算説明会 4 持続的な企業価値向上に向けた取り組み 5 研究開発の取り組み 2024年5月24日 本資料に記載されている業績予想や事業計画は、当社が現在入手可能な情報および一定の 日本化学工業株式会社 4092 前提条件に基づいて作成したものであり、将来の当社業績を保証するものではありません。 © Nippon Chemical Industrial Co., Ltd. 様々な要因により、実際の業績等は異なる可能性がございます。

  2. Slide 2: 2024年3月期 連結業績概要

    1 2024年3月期 連結業績概要 © Nippon Chemical Industrial Co., Ltd.

  3. Slide 3: 2024年3月期 通期決算のポイント

    © Nippon Chemical Industrial. Co., Ltd. All rights reserved. 2024年3月期 通期決算のポイント 原燃料価格の高止まりや円安の影響、国際情勢の悪化等により、 先行き不透明な状況が続く。 ◆売上高は前期比1.2%増、営業利益は前期比75.2%増 ・液晶や半導体および通信向け、一般工業向け等の販売数量が低調に推移も、 前年度から継続して取り組んだ価格改定や、新製品の売上寄与により増収。 ・原材料のサプライチェーンや調達価格の見直し、コスト削減等の収益改善策が 浸透し、大幅増益。 ・成長分野への設備投資を継続 ■徳山工場：MLCC向け誘電

  4. Slide 4: 2024年3月期 決算状況

    © Nippon Chemical Industrial. Co., Ltd. All rights reserved. 2024年3月期 決算状況 2023年3月期 2024年3月期 増減 増減率 （百万円） 売上高 38,075 38,538 462 1.2% 営業利益 1,292 2,264 971 75.2% 営業利益率 3.4% 5.9% 2.5pt 経常利益 1,412 2,383 971 68.8% 純利益 855 1,590 734 85.9% EBITDA ※ 4,623 5,947 1,324 28.6% ROE 2.0% 3.6% 1.6pt 1株あたり利益（円） 97.

  5. Slide 5: 2024年3月期 営業利益の増減要因

    © Nippon Chemical Industrial. Co., Ltd. All rights reserved. 2024年3月期 営業利益の増減要因 円安進行による調達コストの上昇、 需要回復遅れに伴う操業度低下 原燃料価格の上昇に 期初想定の原価差異を▲23億で見込んでいたが、 合わせた価格改定 収益改善策を進め原価改善 29 液晶や半導体向け、通信向けなどの主要取引先に おける需要が低調で販売数量が減少 23億円 1 c 原価改善 期初想定 c 13億円 （▲23億） 期初想定 （16億） （億円） 5

  6. Slide 6: 2024年3月期 事業別の収益

    © Nippon Chemical Industrial. Co., Ltd. All rights reserved. 2024年3月期 事業別の収益 2023年3月期 2024年3月期 増減 増減率 （百万円） 売上 20,327 17,777 ▲ 2,550 ▲ 12.5% 化学品 営業利益 1,130 1,069 ▲ 61 ▲ 5.4% 売上 15,983 19,061 3,077 19.3% 機能品 営業利益 ▲ 437 589 1,026 - 売上 915 915 0 0.0% 賃貸 営業利益 541 528 ▲ 13 ▲ 2.4% 売上 849 784 ▲ 64 ▲ 7.7% そ

  7. Slide 7: 2024年3月期 化学品事業の売上高

    © Nippon Chemical Industrial. Co., Ltd. All rights reserved. 2024年3月期 化学品事業の売上高 2023年3月期 2024年3月期 増減 増減率 （百万円） 売上高 クロム製品 5,326 5,217 ▲ 109 ▲ 2.0% 20,327 17,777 シリカ製品 2,467 2,487 20 0.8% りん製品 8,765 6,635 ▲ 2,130 ▲ 24.3% その他 3,768 3,437 ▲ 331 ▲ 8.8% 合計 20,327 17,777 ▲ 2,550 ▲ 12.5% ◆クロム製品：めっきや表面処理、耐火物

  8. Slide 8: 2024年3月期 機能品事業の売上高

    © Nippon Chemical Industrial. Co., Ltd. All rights reserved. 2024年3月期 機能品事業の売上高 2023年3月期 2024年3月期 増減 増減率 （百万円） 売上高 電子セラミック材料 計 7,617 8,462 845 11.1% 19,061 有機機能材料 計 2,655 3,973 1,318 49.6% 15,983 電池・電子デバイス材料 計 4,022 5,044 1,022 25.4% その他 1,687 1,580 ▲ 107 ▲ 6.3% 合計 15,983 19,061 3,077 19.3% ◆電子セラミック

  9. Slide 9: 2024年3月期 賃貸・その他事業の売上高

    © Nippon Chemical Industrial. Co., Ltd. All rights reserved. 2024年3月期 賃貸・その他事業の売上高 2023年3月期 2024年3月期 増減 増減率 （百万円） 売上高 賃貸 915 915 0 0.0% 1,764 1,700 書店経営 549 508 ▲ 41 ▲ 7.5% その他 299 275 ▲ 24 ▲ 8.0% 合計 1,764 1,700 ▲ 64 ▲ 3.6% ◆賃貸 ：堅調 ◆書店経営：低調 2023/3期 2024/3期 営業利益 622 578 2023/3期 2024/3期 9

  10. Slide 10: 財政状態

    © Nippon Chemical Industrial. Co., Ltd. All rights reserved. 財政状態 2023年3月末 2024年3月末 増減 主な増減要因 （百万円） 流動資産 32,228 33,975 1,747 売掛金2,189、棚卸資産▲1,290 固定資産 40,669 42,527 1,858 有形269、退職給付に係る資産1,927 資産合計 72,897 76,503 3,605 流動負債 17,492 20,102 2,610 支払手形・買掛金536、短期借入1,669 固定負債 13,163 11,352 ▲ 1,811 長期借入▲1,914

  11. Slide 11: キャッシュ・フロー

    © Nippon Chemical Industrial. Co., Ltd. All rights reserved. キャッシュ・フロー 2023年3月期 2024年3月期 増減 主な増減要因 （百万円） 営業CF 1,494 6,152 4,658 税調前当期純利益939、棚卸資産の減少4,688 投資CF ▲ 2,817 ▲ 4,414 ▲ 1,597 有形固定資産の取得▲1,457 財務CF 102 ▲ 870 ▲ 972 長期借入による収入▲2,500 フリーCF ※ ▲ 2,069 1,122 3,191 現金期末残高 7,831 8,731 900 配当金支払額 747 615

  12. Slide 12: 2024年3月期 売上構成比

    © Nippon Chemical Industrial. Co., Ltd. All rights reserved. 2024年3月期 売上構成比 化学品 その他 機能品 23/3期 53% 5% 42% 24/3期 46% 4% 50% クロム製品 電子セラミック材料 30% 44% 電池・電子 シリカ製品 デバイス材料 14% 化学品 27% 機能品 りん製品 有機機能材料 37% 21% 12

  13. Slide 13: 2025年3月期 連結業績見通し

    ２ 2025年3月期 連結業績見通し © Nippon Chemical Industrial Co., Ltd.

  14. Slide 14: 2025年3月期 通期見通しのポイント

    © Nippon Chemical Industrial. Co., Ltd. All rights reserved. 2025年3月期 通期見通しのポイント 地政学リスクや為替の変動など不透明な状況が続くことが予想される。 ◆売上高は前期比3.8%増、営業利益は前期比28.1%増 ・液晶・半導体向けの需要は下期にかけて回復していくと見込む ・電子セラミック材料（MLCC向け）は、通信向けが下期にかけての回復を 見込むほか、車載向けは引き続きの需要拡大を見込む ・成長投資は継続（チタン酸バリウム、高純度ホスフィンガスなど） ・子会社の東邦顔料工業㈱を解散、主力事業を当社へ移管 （解散予定：2

  15. Slide 15: 2025年3月期 連結業績見通し

    © Nippon Chemical Industrial. Co., Ltd. All rights reserved. 2025年3月期 連結業績見通し 2024年3月期 2025年3月期 増減 増減率 （百万円） 実績 見通し 売上高 38,538 40,000 1,462 3.8% 営業利益 2,264 2,900 636 28.1% 営業利益率 5.9% 7.3% 1.4pt 経常利益 2,383 2,900 517 21.7% 純利益 1,590 2,000 410 25.7% EBITDA ※ 5,947 6,700 753 12.7% ROE 3.6% 5.0% 1.4pt -

  16. Slide 16: 2025年3月期 営業利益の増減要因予想

    © Nippon Chemical Industrial. Co., Ltd. All rights reserved. 2025年3月期 営業利益の増減要因予想 需要回復に伴う 操業度回復を見込む 電子セラミック材料を中心とした 需要回復を見込む 原燃料価格の変動に合わせた 価格改定を見込む 29億円 23億円 売上高の増加や 研究開発費の増加、 事業体制の強化に伴う 増加を見込む その他事業（環境測定 事業）における事務所 移転費用を見込む （億円） 16

  17. Slide 17: 2025年3月期 事業別の収益見通し

    © Nippon Chemical Industrial. Co., Ltd. All rights reserved. 2025年3月期 事業別の収益見通し 2024年3月期 2025年3月期 増減 増減率 （百万円） 実績 見通し 売上 17,777 18,300 523 2.9% 化学品 営業利益 1,069 1,550 481 45.0% 売上 19,061 20,000 939 4.9% 機能品 営業利益 589 850 261 44.3% 売上 915 915 0 0.0% 賃貸 営業利益 528 545 17 3.2% 売上 784 785 1 0.1% その他 営業利益 49

  18. Slide 18: 2025年3月期 化学品事業の売上高見通し

    © Nippon Chemical Industrial. Co., Ltd. All rights reserved. 2025年3月期 化学品事業の売上高見通し 2024年3月期 2025年3月期 増減 増減率 （百万円） 実績 見通し 売上高 クロム製品 5,217 5,500 283 5.4% 17,777 18,300 シリカ製品 2,487 2,450 ▲ 37 ▲ 1.5% りん製品 6,635 6,650 15 0.2% その他 3,437 3,700 263 7.7% 合計 17,777 18,300 523 2.9% ◆クロム製品：めっきや表面処理向けの需要回復を見込む 2

  19. Slide 19: 2025年3月期 機能品事業の売上高見通し

    © Nippon Chemical Industrial. Co., Ltd. All rights reserved. 2025年3月期 機能品事業の売上高見通し 2024年3月期 2025年3月期 増減 増減率 （百万円） 実績 見通し 売上高 電子セラミック材料 計 8,462 9,600 1,138 13.4% 20,000 19,061 有機機能材料 計 3,973 3,400 ▲ 573 ▲ 14.4% 電池・電子デバイス材料 計 5,044 5,550 506 10.0% その他 1,580 1,450 ▲ 130 ▲ 8.2% 合計 19,061 20,000 939 4.9%

  20. Slide 20: 2025年3月期 賃貸・その他事業の売上高見通し

    © Nippon Chemical Industrial. Co., Ltd. All rights reserved. 2025年3月期 賃貸・その他事業の売上高見通し 2024年3月期 2025年3月期 増減 増減率 （百万円） 実績 見通し 売上高 賃貸 915 915 0 0.0% 書店経営 508 475 ▲ 33 ▲ 6.5% 1,700 1,700 その他 275 310 35 12.7% 合計 1,700 1,700 0 0.0% ◆賃貸：主要テナント堅調を見込む ◆書店経営：堅調を見込む 2024/3期 2025/3期 営業利益 577 500 2024/3期 2025/3期

  21. Slide 21: 設備投資

    © Nippon Chemical Industrial. Co., Ltd. All rights reserved. 設備投資 2024年度は、2023年度からの延期分 約12億円を含み、 さらに成長分野への投資継続により、前年比で２倍を超える水準で計画。 100 <設備投資額>（億円） <設備投資の内訳> 差異 （12億） 2024年度 維持・更新 他 投資額 成長 46 86億円 40 100 49 54 44 44 43 41 86 0 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024（年度） 成長投資 （見通し） 企業価値向上に繋がる中長期視点での投資 <減価償

  22. Slide 22: 中期経営計画 2024～2026

    ３ 中期経営計画 2024～2026 「成長戦略の推進と新たな価値の創造」 © Nippon Chemical Industrial Co., Ltd.

  23. Slide 23: 中期経営計画の位置付け

    © Nippon Chemical Industrial. Co., Ltd. All rights reserved. 中期経営計画の位置付け 2030年度目標 営業利益 EBITDA ROE 60 億円 110 億円 8% ありたい姿を踏まえた バックキャスティング 2030年 ありたい姿 社会課題の解決に役立つ 製品・ソリューションを提供している 企業価値を向上させ、ステークホルダーとの 中期経営計画 信頼関係を醸成している 2024～2026 継続して取り組む課題を 化学技術で社会から必要とされ、 フォアキャスティング 持続的に進化している 成長戦略の推進と 成長戦略の推進と 新たな価

  24. Slide 24: 中期経営計画の方針・重点施策

    © Nippon Chemical Industrial. Co., Ltd. All rights reserved. 中期経営計画の方針・重点施策 2030 年度 中期経営計画の方針 成長戦略の推進と新たな価値の創造 2026 サステナビリティ経営を基本とした 「３つの施策」 年度 ■成長分野の事業拡大 ■基礎分野の体質強化 施策① 事業拡大と体質強化 ■生産技術の深化・伝承 ■海外売上高向上 ■海外組織の強化 施策② グローバル化の推進 ■新たな機会の探求 ■競争優位製品の開発促進 施策③ 新たな価値の創造 ■研究成果の早期実現 ■効率的な経営資源の配分 ■サプライチェーンマネジメントの

  25. Slide 25: 経営目標について

    © Nippon Chemical Industrial. Co., Ltd. All rights reserved. 経営目標について ■2024年度見通しは、中期経営計画１年目と比較すると売上高は減収も、営業利益は ２年目の計画を上回る水準が見込まれる ■2024年度は、事業環境の変化を見極める年と位置づけ動向を注視 ■２年目以降の数値計画の見直しも含め検討を進める （中期経営計画 最終年度） 2026年度目標 ■売上高 2024年度 最終年度 目標 ■営業利益 （中計１年目） 売 上 高 490 億円 70 見通し 中計 490 33 億円 60 460 500 営 業 利 益 430

  26. Slide 26: 施策①事業拡大と体質強化

    © Nippon Chemical Industrial. Co., Ltd. All rights reserved. 施策①事業拡大と体質強化 収益力の強化・拡大に注力 成長分野の事業拡大 <成長分野製品と主な用途> ■電子セラミック材料への 電子セラミック材料 MLCC向け誘電体・誘電体材料 戦略的投資継続による事業機会獲得 （チタン酸バリウム・高純度炭酸バリウム） ■有機電子材料の生産効率化・ 半導体向け材料、有機電子材料 高純度電子材料 安定化追求による事業拡大実現 （高純度ホスフィンガス・高純度赤燐など） 基礎分野の体質強化 液晶/半導体用りん酸 エッチング剤 （りん酸） ■多様化

  27. Slide 27: 成長分野

    © Nippon Chemical Industrial. Co., Ltd. All rights reserved. 成長分野 成長分野の売上高は200億へ <売上に占める成長分野の売上の割合> 成長分野製品の2026年度目標 ■全体（億円） 成長分野 成長分野 ■成長分野（億円） 売上高 売上比率 連結売上に占める成長分野の割合 40% 200億円 40% 34% 32% <設備投資等> 200億 その他 24% 20 成長投資 成長 130億 125億 65 企業価値向上に繋がる 投資額 中長期視点での投資 (3ヶ年累計) 成長分野の 86億 200億円 売上高合計 ■MLCC向け 維

  28. Slide 28: 施策②グローバル化の推進

    © Nippon Chemical Industrial. Co., Ltd. All rights reserved. 施策②グローバル化の推進 強みを生かした事業展開 海外売上高向上 海外売上高の2026年度目標 ■現地ニーズに合った製品の海外展開 海外 海外 売上高 売上比率 海外組織の強化 70億円 14% ■海外で存在感を高めるための組織力強化 ※台湾に現地法人設立 <売上に占める海外売上高の割合> 現地法人の概要 ■海外売上（億円） 100 連結売上に占める海外売上の割合 14% 16% ◆ 商号 台灣日本化學工業股份有限公司 90 13% 14% ◆ 所在地 台中市内 80 12

  29. Slide 29: 施策③新たな価値の創造

    © Nippon Chemical Industrial. Co., Ltd. All rights reserved. 施策③新たな価値の創造 高効率な研究開発で、新たな価値を創造 競争優位製品の開発促進 <研究開発コンセプト> ■コア技術を活用した 高付加価値製品の事業化推進 研究成果の早期実現 新たな価値の創造 ■外部リソースの有効活用による 多様化・高度化する社会課題への対応 ■カーボンニュートラルや成長分野に エネルギー 対応した新製品開発・プロセス開発促進 快適性の向上 マネジメント 健康（命） を守る 新価値領域のプラットフォーム 研究開発費の2026年度目標 研究開発費 研究開

  30. Slide 30: キャッシュアロケーション

    © Nippon Chemical Industrial. Co., Ltd. All rights reserved. キャッシュアロケーション 経営資源の効率的な配分 成長分野の拡大や棚卸資産の適正化、政策保有株式縮減などにより創出した キャッシュを、成長分野、経営基盤に向けて投下。 <中計３年間のキャッシュアロケーション（イメージ）> 運転資金適正化 成長投資 棚卸資産の適正化による 成長投資 企業価値向上に繋がる キャッシュ創出 65億円 中長期視点での投資 営業CF 130億円以上 ※運転資金除く 政策保有株式縮減 維持更新投資他 株主還元 運転資金適正化 26年度：15%以下 13

  31. Slide 31: 持続的な企業価値向上に向けた取り組み

    ４ 持続的な企業価値向上に 向けた取り組み © Nippon Chemical Industrial Co., Ltd.

  32. Slide 32: 現状および課題の認識

    © Nippon Chemical Industrial. Co., Ltd. All rights reserved. 現状および課題の認識 ・株主資本コストを6～8％と認識。 ・ROEは2022年度以降低調に推移。エクイティスプレッド改善が課題。 ・PBRは0.5倍程度と低調に推移。 CAPMをベースとした <ROEと株主資本コスト> 当社認識 (%) 10 ROE 株主資本コスト 8 6 ６～８％ 株主資本コスト 4 2 0 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (年度) <PBR> (倍) 1.2 1 2024年3月期末 0.8 PBR PBR 0.6

  33. Slide 33: 持続的な企業価値向上に向けた取り組み

    © Nippon Chemical Industrial. Co., Ltd. All rights reserved. 持続的な企業価値向上に向けた取り組み ROEの向上と株主資本コストの低減による エクイティスプレッドの改善 企業価値向上、PBR向上 エクイティスプレッドの改善 ROE向上 株主資本コスト低減 Return 増加 Equity コントロール 非財務施策推進 中期経営計画の遂行 サステナビリティ経営 コーポレートガバナンス IR・SR活動 資本政策の実行 （３つの施策） の推進 の強化 の強化 ■事業拡大と体質強化 ■資金循環の効率化 ■環境対応の促進 ■指名報酬委員会の強化

  34. Slide 34: 資本政策

    © Nippon Chemical Industrial. Co., Ltd. All rights reserved. 資本政策 効率的な経営資源の配分と、株主還元の向上 政策保有株式の縮減 <1株あたり配当金の推移> ■政策保有株式の対純資産比率の目標 2026年度：15%以下 ■年間配当額（円） 配当性向 2030年度：10%以下 資金循環の効率化 150 72％ ■在庫回転期間を3.0～3.5ヶ月で維持する ことで資金循環を効率化 39％ 29％ 33％ 28％ 100 20％ 財務健全性の確保 ■D/Eレシオを0.4倍で維持することで 85 財務の健全性を確保 70 70 70 70

  35. Slide 35: サステナビリティ経営の推進

    © Nippon Chemical Industrial. Co., Ltd. All rights reserved. サステナビリティ経営の推進 サステナブルな社会の実現を目指す 環境対応の促進 外部評価とイニシアチブ ■TCFDへの賛同(2022年10月～) 気候変動への取り組みを強化し、 Scope1、2の長期目標を設定。 ■CDP TCFD EcoVadis ESGに関する外部評価として、 CDP2023気候変動質問書に回答し、 気候変動の分野で「B」を獲得。 更なる向上を目指す。 CDP（気候変動） 経団連生物多様性宣言イニシアチブ ■環境貢献製品 環境課題解決に貢献する製品などを

  36. Slide 36: コーポレートガバナンスの強化、IR・SR活動の強化

    © Nippon Chemical Industrial. Co., Ltd. All rights reserved. コーポレートガバナンスの強化、IR・SR活動の強化 非財務情報の開示を充実させ、株主資本コスト低減へ コーポレートガバナンスの強化 コーポレートガバナンス強化に向けた取り組み ■指名・報酬委員会の実効性強化 ■取締役会の多様性確保 指名・報酬委員会の実効性強化 ・委員長：独立社外取締役である委員から選定 ■譲渡制限付株式報酬の導入 ・活動内容（一例） ■取締役会実効性評価の実施 - 取締役及び役付執行役員の選任 - 代表取締役の選定 - 取締役及び役付執行役員の報酬決定の方

  37. Slide 37: 持続的な企業価値向上に向けた取り組み

    © Nippon Chemical Industrial. Co., Ltd. All rights reserved. 持続的な企業価値向上に向けた取り組み 現 ■当社の株主資本コストは、6～8%と認識 状 お ■ROEは、2021年度は9.2%と株主資本コストを超過も、 よ 22年度に2.0%、23年度に3.6%と株主資本コストを大幅に下回って推移 び 課 ■PBRは、現状0.5倍程度と低調に推移 題 の ■ROEの早期改善、株主資本コストを上回る水準の安定的な確保と 認 識 株主資本コストの低減による、エクイティスプレッドの改善が課題と認識 2030年のありたい姿の実現と、持続的な企業価

  38. Slide 38: 研究開発の取り組み

    5 研究開発の取り組み © Nippon Chemical Industrial Co., Ltd.

  39. Slide 39: 研究開発体制

    © Nippon Chemical Industrial. Co., Ltd. All rights reserved. 研究開発体制 研究開発体制 開発企画部 研究 基礎研究・開発 知的財産部 研究開発本部 4研究部7グループ 研究管理部 開発情報 実用化試験 営業情報 外部共同研究 営業本部 生産技術本部 4工場開発課 生産計画 移管・製品化 営業・販促 販売 製造 4工場製造課 <研究棟（日本化学工業本社敷地内）> <研究開発費> 化学品 10% 2023年度 研究開発費 1,452百万 機能品 90% 39

  40. Slide 40: 新たな価値の創造

    © Nippon Chemical Industrial. Co., Ltd. All rights reserved. 新たな価値の創造 <環境貢献製品> <研究開発：育む技術の方向性> エネルギー ■パルセラム 快適性の向上 マネジメント 健康（命） を守る （MLCC向け誘電体） ■高純度炭酸バリウム （MLCC向け誘電体材料） <近年の開発テーマの一例> ■SMERF （RFIDタグ向け異方導電性接着剤） ■亜酸化銅 （船底塗料の防汚剤） CO2 ■エキスパート 吸収技術 （橋梁などの防錆剤） 医薬品向け ＭＬＣＣを実装した回路基板 ＲＦＩＤタグを使った商品管理 船底塗料を塗布した船舶

  41. Slide 41: DAC向けCO2固体吸収技術

    © Nippon Chemical Industrial. Co., Ltd. All rights reserved. DAC向けCO2固体吸収技術 DAC (Direct Air Capture)とは・・・ 大気中の二酸化炭素を、アミンや分離膜の材料を用いて回収する技術。 二酸化炭素を大気から吸収・削減できるため、ネガティブエミッション技術として注目される。 DAC装置 CO2固体吸収材 二酸化炭素を選択的に吸収 回収した 二酸化炭素を 貯留・利用 分離・濃縮 活性炭基材 シリカゲル基材 当技術の強み ■有機リン化合物のため、一般的なアミン系と比べ臭気や揮発性が無く、耐熱性が高い ■二酸化

  42. Slide 42: 本資料に記載されている業績予想や事業計画は、当社が現在入手可能な情報および一定の前提条件に基づいて作成したものであり、 将来の当社業績を保証するものではありません。様々な要因により、実際の業績等は異なる可能性があります。 投資に関する…

    本資料に記載されている業績予想や事業計画は、当社が現在入手可能な情報および一定の前提条件に基づいて作成したものであり、 将来の当社業績を保証するものではありません。様々な要因により、実際の業績等は異なる可能性があります。 投資に関する決定は、利用者ご自身のご判断で行われるようお願い致します。

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