Slide 1: Etron Technology 2022 線上論壇
Etron Technology, Inc. Since 1991 鈺創科技股份有限公司 2022 線上論壇 Dec 8 , 2022 1
Slide 2: Safe Harbor Notice
Safe Harbor Notice This following presentation contains forward-looking statements, which involve known and unknown risks and are subject to uncertainties that could cause actual performance, financial results, or operation conditions to be materially different from those contained in the forward-lo
Slide 3: 鈺創科技 1991年創立之無晶圓廠IC設計公司
鈺創科技 1991年創立之無晶圓廠IC設計公司 1998年於中華民國櫃檯買賣中心上櫃 (股票代號：5351) 股本：新台幣28.39億元* 資產：新台幣81.87億元* 專利數：美國 219；總計765 (As of Nov 2022) 員工數： 420 (As of Nov 2022) 總部： 新竹科學園區 營業據點： - 美國：加州聖塔克拉拉 Pacific - 中國：上海、深圳、香港 - 亞洲：日本東京 Ocean 兼具創新與創造之世界一流的無晶圓廠IC設計公司 Headquarters 長期耕耘專精型緩衝記憶體產品及Known-Good-Die
Slide 4: Etron product and application overview
[Biron] Etron REE ATER AM f pt ViV/AR/xR/6aMVerse Fi Smart Memory Maeie/SG/IOT" Autonomous. car/AM 7a | ek USB4. 082 SES pment = aioe — —
Slide 5: 世界領先之專精型緩衝記憶體產品
世界領先之專精型緩衝記憶體產品 產品具小尺寸、高速度、低功耗之優異特性 適用於IoT /顯示面板/ VR / AR / AI /機器人/汽車 5
Slide 6: 鈺創KGDM裸晶為3D-IC之先驅
鈺創KGDM裸晶為3D-IC之先驅 始於2000年開展KGDM量產，曾獲得英特爾供應商獎等 諸多榮譽，迄今出貨量已超過26億顆 KGD主要應用如下: ‒ Multimedia/baseband chip in Cellular Phones, Digital Cameras, GPS Devices, PDAs, MP3s, Mobile TVs ‒ TVs/Displays, Projectors, Rearview Monitors, Surveillances ‒ Printers, HDDs, ODDs, Blu-ray DVDs, Graphics ‒ Flash Combo
Slide 7: 鈺創產品聚焦並廣泛運用於4C領域
鈺創產品聚焦並廣泛運用於4C領域 Computer HDD, SSD, ODD, Graphic Printer, Projector Industrial PC Consumer DTV (FHD, 3D, UHD, 8K), STB DVD, Audio, Video Smart Home, Game Console Communication xDSL, FTTx/PON WiFi, IoT/IoE IP Cam, IP STB, UAV Car Electronic Car Infotainment, DAB Dash Cam
Slide 8: 鈺創DRAM營收(依應用別)
鈺創DRAM營收(依應用別) 在車用/工業用市場營收比重持續成長 營收佔比從2021年的19.8%成長至目前的35.0%(統計至2022年第三季) 持續專注於網通應用 2021營收 2022營收(截至3Q22) 2020營收 Others Others Automotive & STB Others Automotive & Industrial Industrial STB HDD/ Automotive & SSD/ Printer Industrial STB Networking & Communication Networking & HDD/ Display Communi
Slide 9: 鈺創DRAM營收(依區域別)
鈺創DRAM營收(依區域別) 2022終端用戶區域別營收(截至3Q22) 營收超過七成來自於歐美日韓台灣 顆粒(Discrete)業務：營收超過 86%來自於歐美日韓終端用戶 整體營收(依客戶區域) TW 顆粒(Discrete)業務營收(依客戶區域) (vs 26.5% in 2021) (vs 31.4% in 2021) US/EU TW CN > 70% from US/EU + TW US/EU JP/KR + JP/KR > 86% from CN (vs 57.8% in 2021) US/EU + JP/KR (vs 28.0% in 2021) JP/KR (vs
Slide 10: Design Technology Leader
Design Technology Leader PASS PRHRBEWRES FE Extended Manufacturing Life Your manufacturing partner for DRAMs >10 Years Support gna Pe ALL STILL GOING STRONG Se a — uN R 2021 LPDDR4 con Lpppra = FS 2019 DDR4 TA 2018 RPC DRAM | SPI 2018 LPDDR2 <x DDR NAND 2015 SP1 NAND LONGEVITY. : ‘ 2011 DDR3 spr ~ o
Slide 11: 創新的RPC DRAM與KOOLDRAM
創新的RPC DRAM®與KOOLDRAMTM RPC DRAM – 2018年推出當今體積最小且支援高頻寬的DRAM產品 – 採用WLCSP微型封裝技術 – 為客戶解決尺寸、成本、功耗挑戰的絕佳方案 – 通過國際車規(AEC-Q100 Level 2)驗證標準 KOOLDRAM – 藉由DRAM電路的創新設計，有效解決傳統DRAM在 高溫環境下，資料存取效能損失(Efficiency Loss)之問 題 – 符合JEDEC標準 – 顯著延長DRAM資料保存時間(Retention time)，並 提升DRAM整體效能 11
Slide 12: USB4升級商機－傳輸線E-Marker IC解決方案 EJ903
USB4升級商機－傳輸線E-Marker IC解決方案 EJ903 Intel TBT4 & USB4 certified – 通過國際USB-IF 40Gbps USB4TM認證及Intel之Thunderbolt TM4 雙認證 Optically Isolated Active Cable (OIAC)光纖纜線應用方案 – 長度達30米OIAC，全球第一支援USB-IF新OIAC規範之解決方案 – 內建E-Marker- IC EJ903及PD傳輸控制IC-EJ899T，讓主機端與裝置 端口之傳輸Display AV及Data溝通無虞 大空間之視訊會議之30 米 OIAC 應用
Slide 13: USB Video Capture Controller
aa USB Video mf Capture Controller e Live Streaming <e Video Conferencing _e E-Sports Games
Slide 14: 從“眼睛”到”腦筋”
從 “眼睛”到”腦筋” 我們以電腦視覺技術 做為出發，延伸至人 工智慧運算。 以自研晶片為載體， 開發矽中心技術整合 平台以及針對性解決 方案。 電腦視覺是”運算”與“感測”的總合，模擬人類的感測 行為是探索人工智慧技術的必須途徑 14
Slide 15: Robots
Si 3 — Robots Industrial Robotics 15
Slide 16: Heterogeneous Integration Blocks of eYs3D
Heterogeneous Integration Blocks of eYs3D Technology Blocks of eYs3D Block 4 Software & Hardware Integrated Solutions Sensors Block 2 Image Processing Silicon Block 1 Computer Vision Engine Depth Engine IsP Cost Calculation Image Accelerator Memory Network Block 3 Computing Co-Processor | CPU | | NP
Slide 17: BREE AE RTI ZS
<5) BREE AE RTI ZS LEMME EA DSS a al 9 et FR BIZ A 2020 ASAE PEAR HR ALS RCE © PHS ALLS REVEAL NAR IRE RIA FMAM CARA » AE RRUMTBUR ° y/ DeCloakFace RARE Se Ae PPU — : ane =e ERM RR poi FRAZER TMOSOBALRER a SOE Enterprise meen 2 PP-Dongle Sine MRSS IB FLBRIEUSS Dongle 17
Slide 18: AI身分驗證系統 榮獲CES 2023 新創獎
人臉影像混淆去識別化 AI身分驗證系統 榮獲CES 2023 新創獎 網絡安全與個人隱私類別 Confidential & Proprietary ©2022 DeCloak, All Rights Reserved 18
Slide 19: 2022 鈺創科技集團 榮獲
2022 鈺創科技集團 榮獲 新竹科學園區 研發成效獎 – RPC DRAM® / KOOLDRAMTM 新竹科學園區 優良創新產品獎 – USB Type-C E-Maker 傳輸控制IC —EJ903 2022年第19屆「台灣資訊儲存研究成果獎」 – 差分隱私(Differential Privacy)及可搜尋加密(Searchable Encryption) CES 2023 新創獎 網絡安全與個人隱私類別 – 人臉影像混淆去識別化 AI身分驗證系統— DeCloak Face 19
Slide 20: Design Technology Leader
Design Technology Leader AA #5 tial Se ©2022 Etron Heterogeneous Integration Enabler All Rights Reserved
Slide 21: 合併營業收入
合併營業收入 NT$M 7,000 6,146 6,000 5,000 3,998 4,000 3,551 3,000 2,000 1,000 0 2020 2021 2022.Jan~Sep 21
Slide 22: 合併營業毛利
合併營業毛利 (NT$M) 3,000 Margin 16% 35% 29% 2,500 2,122 2,000 1,500 1,175 1,000 565 500 0 2020 2021 2022.Jan~Sep 22
Slide 23: 合併綜合損益表
合併綜合損益表 單位:新台幣百萬元 3Q22’ 2Q22’ 3Q21’ 營業收入淨額 976 1,392 1,793 營業毛利 236 449 715 營業毛利率 24% 32% 40% 營業費用 (272) (321) (294) 營業淨利 (19) 143 434 營業外收入及支出 3 10 (14) 歸屬予母公司業主之本期淨利 2 154 416 每股盈餘(新台幣元) 0.01 0.57 1.47 息前稅前折舊攤銷前利益 48 217 487 23
Slide 24: 合併資產負債表
合併資產負債表 Sep.30,22’ Jun.30 ,22’ Sep.30,21’ 單位:新台幣百萬元 金額 % 金額 % 金額 % 現金及約當現金 933 11% 886 12% 1,217 19% 應收帳款 1,185 14% 1,277 17% 1,286 20% 存貨 3,171 39% 2,470 33% 1,724 26% 流動資產合計 5,600 68% 4,862 65% 4,324 66% 非流動資產合計 2,587 32% 2,583 35% 2,231 34% 資產總計 8,187 100% 7,445 100% 6,555 100% 流動負債 2,100 26% 1,9
Slide 25: 合併現金流量表
合併現金流量表 單位:新台幣百萬元 3Q22’ 2Q22’ 3Q21’ 期初現金及約當現金餘額 886 1,194 1,423 營運活動現金流量 (694) (184) 204 資本支出 (44) (62) (33) 籌資活動現金流量及其他 785 (62) (377) 期末現金及約當現金餘額 933 886 1,217 25
Slide 26: 鈺創營收趨勢
鈺創營收趨勢 鈺創因應產業發展趨勢，專注車用/工業用市場與網通業務的成長 ‒ 自2020年以來，車用/工業用的營收占比持續提升，3Q22已占總營收四成 ‒ 持續耕耘網通業務、推出相關產品，到3Q22已占總營收近三成，為第二大之應用 營收(依應用別) Others STB Display HDD/ SSD/ Printer Networking&Communication Automotive&Industrial 2020 2021 1Q22 2Q22 3Q22 26
Slide 27: 2023 營收展望
2023 營收展望 持續深耕前兩大應用，預期在電動車、機器 2023營收展望 人/工業自動化、5G高速網路的需求帶動下 ，將能繼續提升業務與營收的成長性 Others STB ‒ 電動車的趨勢將帶動車用電子的需求，持續提升 鈺創車用市場業務的成長 HDD/ SSD/ Automotive & ‒ 機器人與工廠自動化的需求可望增加工業相關應 Printer Industrial 用的銷售 ‒ 網通部分，在5G高速網路的帶動下， WiFi-6、 Display WiFi-7 、10G PON等相關需求預期仍將穩健成 Networking & 長 Communication 27
Slide 28: www.etron.com
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