Takamatsu Machinery Co., Ltd. · TSE:6155
Takamatsu Machinery — FY2021/3 Earnings Presentation
33 slides from Takamatsu Machinery's earnings presentation, June 2021
Slide 1: 2021年3月期 決算説明資料
2021年3月期 決算説明資料 2021年6月 高松機械工業株式会社(証券コード:6155)
Slide 2: 目次
目次 １ 連結決算内容 ２ 今期見通し 3 事業戦略 （参考）会社概要 当資料は、作成時点において一般的に認識されている経済・社会等の情勢及び当社が合理的に判断 した一定の前提に基づいております。記載内容は、新型コロナウイルス感染症の影響をはじめとした経営 環境の変化等の事由により、予告なしに変更する可能性があります。ご承知おきいただきますようお願い いたします。
Slide 3: １ 連結決算内容
１ 連結決算内容
Slide 4: 連結累計決算状況
連結累計決算状況 （百万円） 2020/3 2021/3 対前期比 構成比 構成比 比率 金額 金額 増減 （％） (%) （％） 売上高 21,947 100.0 13,432 100.0 △ 8,514 △ 38.8 売上原価 16,502 75.2 10,572 78.7 △ 5,930 △ 35.9 売上総利益 5,444 24.8 2,860 21.3 △ 2,583 △ 47.5 販管費 3,583 16.3 2,853 21.2 △ 730 △ 20.4 営業利益 1,860 8.5 6 0.0 △ 1,853 △ 99.6 経常利益 2,053 9.4 233 1.7 △ 1,
Slide 5: 連結累計決算状況 営業利益増減分析・設備投資額
連結累計決算状況 営業利益増減分析 設備投資額・減価償却費 （百万円） 収益の増加（費用の減少） （百万円） 設備投資額 減価償却費 工作機械 売上高 費用の増加（収益の減少） 800 600 400 637 200 248 356 323 0 1,860 2020/3 2021/3 △2,551 その他の 研究開発費 販管費 6 （百万円） その他 減価 研究 200 売上高 償却費 開発費 714 150 155 139 △66 33 16 100 50 0 2020/3 2021/3 2020/3 2021/3 営業利益は、前年同期に比べ99.6％減少も、営業黒字を確保 受注環境
Slide 6: 工作機械事業の状況 受注高・受注残高の推移
工作機械事業の状況 受注高・受注残高の推移 累計期間 四半期会計期間 （百万円） 海外受注高 国内受注高 受注残高 （百万円） 海外受注高 国内受注高 受注残高 20,000 18,504 6,000 5,000 18,727 15,000 5,225 5,325 11,691 4,000 4,742 10,000 3,971 2,956 3,000 2,463 2,090 6,092 6,727 2,000 1,850 5,000 7,898 4,934 878 6,812 3,560 1,000 428 688 （36.8%) 5,325 305 865 2,531 1,793 190 6
Slide 7: デジタルとリアルでの営業活動推進
工作機械事業の状況 デジタルとリアルでの営業活動推進 デジタルを活用した営業活動 リアルでの営業活動 ◆YouTube公式チャンネルの開設 ◆本社プライベートショーの実施 2020年11月に実施。 ３日間で延べ380名の 方々がご来場。 自動化技術、トータルサ ポートを提案。 ◆オンライン製品発表会 ◆バーチャル展示会 ◆お客様生産性向上キャンペーン実施 当社HP上でバーチャル展示会 ユーザ訪問時に製品知識の高い当社技 を実施。 術部員や製造部員が同行。 展示会の中止に対応し、オンラ 当社製品の無料診断や生産性向上提案 インにて情報発信を強化。 の実施。 コロナ禍においてもお客様との関係を維持
Slide 8: ニーズに応える新製品開発
工作機械事業の状況 ニーズに応える新製品開発 ◆コロナ禍・人件費高騰・生産性向上要望によるものづくり現場の 無人化・自動化ニーズ ◆環境にも配慮した省エネ・コンパクトな設計 当社の強みを活かした新製品・設計技術でニーズに対応 ８インチ１スピンドル１タレット旋盤 XT－８の上位機種を開発 Σiローダ 高速タイプ 日本機械学会優秀製品 NEW XT－8M 賞受賞。加工対象物の脱 回転工具を搭載したモデル。回転工具を 着時間において業界最速 搭載することでさらに加工の幅が広がり作 クラスを実現。無人化・自 業効率がアップ。 動化への要求に対応。 NEW XT－8MY 回転工具を搭載し、Ｙ軸加工も可能
Slide 9: 海外受注高の推移
工作機械事業の状況 海外受注高の推移 主要な国別 地域別 （百万円） （百万円） 2019/3 2020/3 2021/3 8,000 北米 ヨーロッパ アジア その他 6,812 1,287 312 578 7,000 タイ (+3.3%) (△75.7%) (+84.9%) 6,000 中国 2,466 349 535 5,000 (△7.0%) (△85.8%) (+53.3%) 4,547 66.7％ 4,000 韓国 4 75 215 (△97.1%) (+1,530.4%) (+187.3%) 3,000 2,531 29 118 183 151 2.2％ 46.4％ 1,793
Slide 10: 売上高・営業利益の推移
工作機械事業の状況 売上高・営業利益の推移 累計期間 四半期会計期間 （百万円） 海外売上高 国内売上高 営業利益 （百万円） 海外売上高 国内売上高 25,000 4,000 20,557 3,557 20,000 19,358 3,000 2,867 15,000 2,613 13,740 12,216 11,108 2,326 2,070 10,000 2,000 2,034 2,008 7,141 7,893 5,000 6,817 1,524 （33.2%) 2,242 (36.9%) 1,645 3,214 1,000 1,230 (28.9%) 0 (34.6%) 605 833
Slide 11: 海外売上高の推移
工作機械事業の状況 海外売上高の推移 主要な国別 地域別 （百万円） （百万円） 北米 ヨーロッパ アジア その他 2019/3 2020/3 2021/3 8,000 7,141 6,817 974 2,089 870 7,000 アメリカ (△24.6%) (+114.5%) (△58.3%) 6,000 2,909 2,572 595 中国 (+94.4%) (△11.6%) (△76.9%) 5,000 4,663 65.3％ 1,052 1,175 457 4,000 5,091 74.7％ タイ 3,214 (△19.8%) (+11.6%) (△61.1%) 3,000 インドネ
Slide 12: 売上面での取り組み
工作機械事業の状況 売上面での取り組み 柔軟な生産対応 受注量に応じた生産調整の実施（交代制の一時帰休） 突発的な短納期要望や多様化・複雑化するニーズへの設計・製造対応 部門の枠を超えた協力体制（製造部門から営業、システム部門への支援） 教育・トレーニングの実施 将来を見据えた中⾧期視点での人材育成 主要外注先を対象にした品質向上セミナーの開催 海外ディーラ向けに、製品理解度向上のためのオンラインプレゼン・セミナーを実施 積極的なIT投資・活用 本社工場の無線LAN化 WEB会議システムの活用 ● 情報連携強化によるスピーディな営業戦略立案、実行、管理が実現 ●
Slide 13: ＩＴ関連製造装置事業の状況
ＩＴ関連製造装置事業の状況 売上高・営業利益の推移 累計期間 四半期会計期間 （百万円） 売上高 営業利益 （百万円） 2,000 600 売上高 1,774 1,636 500 448 425 1,500 1,327 398 400 364 1,000 300 200 500 257 183 100 120 0 0 1Q 2Q 3Q 4Q 2019/3 2020/3 2021/3 2021/3 半導体関連やその他の既存取引先からのリピート受注が増加 決算のポイント 製品構成比の変化、販管費の上昇等が営業利益を押し下げ 徹底した進捗管理により納期要望に対応 取り組み実績 基幹シ
Slide 14: 自動車部品加工事業の状況
自動車部品加工事業の状況 売上高・営業利益の推移 累計期間 四半期会計期間 （百万円） 売上高 営業利益 （百万円） 売上高 1,000 250 814 214 764 195 800 688 200 175 600 150 400 103 100 200 50 0 △32 △33 △21 0 △200 1Q 2Q 3Q 4Q 2019/3 2020/3 2021/3 2021/3 7月以降の自動車部品需要は回復基調で推移 決算のポイント 適切な生産対応とコストダウンに取り組んだ結果、営業損失縮小 加工ライン負荷状況の監視に基づく生産計画の立案・遂行 取り組み実績 今後の事業拡
Slide 15: ２ 今期見通し
２ 今期見通し
Slide 16: 工作機械業界の動向
工作機械業界の動向 （出典:日本工作機械工業会） 1,900 業界受注額の月別推移 億円 1,500 受注総額 外需 1,000 500 内需 0 2018 2019 2020 2021 工作機械需要は回復基調で推移し、2021年2月以降は1,000億円超 先行きは、感染拡大の影響や金融資本市場の変動等の影響に注視が必要 ウィズ・コロナの働き方への適合や自動化ニーズ等による需要増加を期待 16
Slide 17: 業績予想
業績予想 (単位:百万円） 2022/3 2020/3 2021/3 見込み 前期比 受注高 6,092 6,727 10,800 +60.5% 売上高 21,947 13,432 15,317 +14.0% 工作機械事業 19,358 11,108 13,431 +20.9% ＩＴ関連製造装置事業 1,774 1,636 1,575 △3.7% 自動車部品加工事業 814 688 311 △54.8% 営業利益 1,860 6 566 +8,571.5% 営業利益率 8.5% 0.0% 3.7% ＋3.7ポイント 経常利益 2,053 233 655 +180.5% 親会社株主に帰属する 1
Slide 18: 業績予想 営業利益増減分析・設備投資額
業績予想 営業利益増減分析 設備投資額・減価償却費 （百万円） 収益の増加（費用の減少） （百万円） 設備投資額 減価償却費 費用の増加（収益の減少） 4,000 その他 減価 3,000 3,456 研究 売上高 償却費 開発費 その他の 2,000 101 △72 △23 販管費 637 395 1,000 323 0 △456 2021/3 2022/3(計画) 工作機械 売上高 1,010 研究開発費 （百万円） 566 200 150 162 6 100 139 2021/3 2022/3 50 0 (計画) 2021/3 2022/3(計画) 工作機械売上高の回復に伴い、営業利
Slide 19: 事業戦略
EE} Sus
Slide 20: 主要戦略 １．受注高の拡大
主要戦略 １．受注高の拡大 景気回復の兆しが見えつつある中で、 受注獲得を最重要課題とし、全社一丸となって取り組む 新市場・新しい加工分野の開拓 ・ＥＶ化やコロナ禍による新たな需要の開拓 ・カーボンニュートラルに関する客先ニーズの収集と販売促進 新たなる営業手法の推進 ・ターゲットを絞った展示会の実施 ・メディアを利用した商品紹介の有効活用 ・顧客ニーズに対するITツールを活用したスピーディな提案 全社的受注活動の推進 ・営業活動の技術部員同行によるソリューション提案 ＣＩＭＴ2021（中国） ・部門を跨いだ情報共有による素早い仕様提案 ・部門間での相互サポート体制による更なるニー
Slide 21: 主要戦略 ２．利益の改善
主要戦略 ２．利益の改善 中⾧期的な成⾧に必要な設備投資計画を継続するとともに、 今できる費用の削減や抑制に努め、収益力を向上する 粗利益の拡大 ・自動化実績資料を活用したスピーディな最適提案 ・既存システムやユニットを組み合わせた製品群の積極的提案 コスト管理の徹底 ・品質向上による不具合・クレーム・失敗コストの削減 ・部品調達コストの見直し ・ＩＴを活用した更なる業務効率化 中⾧期的な成⾧に必要な設備投資 ・新工場の建設 ・横型マシニングセンタ 21
Slide 22: 主要戦略 ３．新工場移転プロジェクトの全社的推進
主要戦略 ３．新工場移転プロジェクトの全社的推進 ◆建設中の新工場が2022年4月操業開始予定 ◆売上高３００億円を目指せる体制へ ◆カスタマイズ部分の組み立て工程を移管 挑戦し成⾧し続けるためのフラッグシップ・ファクトリー 取り組み例 概要 高品質 製品の品質維持のため、一年を通じて温度・湿度を一定に保つ 地下水を利用した先進的省エネシステム 環境に配慮 「プレクーリング」導入 ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）による効率化 ＩＴの活用 様々な教育スタイルに対応できるＩＴ機器を設備した研修室 充分な広さの製造ラインとトラックヤード 人の移動とモノの移動のルートを
Slide 23: 株主還元
株主還元 配当方針 ◆株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題の一つと位置付け、安定的な配当 水準を維持 ◆将来の利益の成⾧および企業価値の向上に資する事業投資に充当するため、必要な 内部留保を行う (円) 中間配当 期末配当 30 25円 22円 25 20円 20円 20 15 12円 10円 10 5 0 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 (計画) 23
Slide 24: （参考）会社概要
（参考）会社概要
Slide 25: 会社概要
会社概要 会社名 高松機械工業株式会社 設立年月日 1961年7月1日 所在地 石川県白山市旭丘1-8 資本金 18億35百万円 発行済株式総数 1,102万株 正社員数 連結:635名 単体:556名（2021年3月末現在） 上場取引所 東京証券取引所市場第二部（証券コード 6155） 25
Slide 26: 事業内容
事業内容 ＩＴ関連製造 液晶基板や半導体 工作機械事業 などに関係する （111億8百万円） 装置事業 製造装置の製造 （16億36百円） • ＣＮＣ旋盤、周辺装置 の製造、販売、サービス・ メンテナンス 83％ 12％ 自動車部品 売上高 5％ 加工事業 構成比 （6億88百万円） 自社製旋盤による • コレットチャックの製造、 自動車部品の加工 販売 ※売上高及び売上高構成比は2021年3月期の数値です。
Slide 27: 営業拠点・グループ会社
営業拠点・グループ会社 国内営業拠点:９か所 海外グループ会社:９社 • ＴＭＵ（アメリカ） 関東、大阪、名古屋、 • ＴＭＥ（ドイツ） 浜松、厚木、 東北、 • ＴＭＴ（タイ） 北陸、信越、広島 • ＴＰＭＰ（タイ） • 喜志高松（中国） 国内グループ会社:２社 • 友嘉高松（中国） • ＰＴＴＩ（インドネシア） • タカマツエマグ • ＴＭＶＮ（ベトナム） • ＦＴＪ • ＴＭＭＸ（メキシコ） 国内では、自動車産業が盛んな地域での営業拠点の開設 海外では、ユーザの海外進出に対応すべくグループ会社の設立 迅速かつ適切なサービス・メンテナンスの提供 27
Slide 28: 業種別受注先の状況
業種別受注先の状況 3% 自動車関連 7% その他製造業 8% 金属製品 2021/３ 機械 構成比 鉄鋼・非鉄金属 16% 62% 電気機械 商社・代理店・官公需・学校 精密機械 これまでの主な納入先 トヨタ自動車 ・ ＳＵＢＡＲＵ ・ 日産自動車 デンソー ・ マツダ ・ 豊田自動織機 ・ ヤマハ ダイハツ ・ 本田技研 ・ 川崎重工業 ・ 三菱グループ 28
Slide 29: 当社製品による加工例
当社製品による加工例 自動車関連 自動車のエンジンやミッション、足回りの 部品など、幅広く使用される ＥＶ（電気自動車）・ハイブリッドカー の部品にも使用される その他加工事例 新しい市場・新しい加工品 ● 建設機械 ● バイク ● 医療機器 分野の開拓にも注力 ● 航空機関連 ● 家電製品 29
Slide 30: 自動化技術
自動化技術 豊富なノウハウと製品群 • 早くから自動化技術に取り組み、実績を積み上げ • 自動化技術を組み合わせお客様に最適の生産ラインを提供 設計～製造まで一貫した生産体制 自動化装置・システムを自社で開発 当社ＣＮＣ旋盤 自動化装置群 お客様仕様の生産ライン 30
Slide 31: 多様な製品ラインナップ
多様な製品ラインナップ ユーザニーズに応える製品開発 高精度・高品質を維持しつつ生産性の向上を実現 省エネ・省スペース 環境負荷の低減 機能を特化した戦略機種 生産サポートを行うシステム開発 お客様の生産性向上に寄与するシステムも自社で開発 日本機械学会優秀製品賞受賞 加工対象物を搬送する周辺装置である『Σｉローダ 高速タイプ』 が 日本機械学会優秀製品賞を受賞しました。 加工対象物の脱着時間において業界最速クラスの2秒以下を実現し、 『Σｉローダ 高速タイプ』 コロナ禍によるものづくり現場の無人化・自動化ニーズにお応えします。 31
Slide 32: 営業体制
営業体制 提案型営業 営業員全員がセールスエンジニア 技術的専門知識を備えた営業員が 加工ラインや加工方法をその場で提案 地域密着型営業 国内・海外に広がるネットワーク 各地域のニーズに対応 ユーザからの リピート受注率 ％ 32
Slide 33: https://www.takamaz.co.jp
https://www.takamaz.co.jp