Slide 1: 2018年3月期 第2四半期 決算説明会
２０１８年３月期 第２四半期 決算説明会 シキボウ株式会社 （コード：３１０９ 東証第１部） 代表取締役 社長執行役員 清原 幹夫 ２０１７年１１月２４日
Slide 2: 目次
目次 １. 会社概要 ２．２０１８年３月期 第２四半期 連結決算概要 ３．２０１８年３月期 連結業績予想 ４．中期経営計画「ＣＧ ＮＥＸＴ１５－１７」の進捗について ５．コーポレートガバナンスについて ６．利益還元について 2
Slide 3: 1. 会社概要
１． 会社概要 ２．２０１８年３月期 第２四半期 連結決算概要 ３．２０１８年３月期 連結業績予想 ４．中期経営計画「ＣＧ ＮＥＸＴ１５－１７」の進捗について ５．コーポレートガバナンスについて ６．利益還元について 3
Slide 4: 会社概要
会社概要 社名 シキボウ株式会社 （２００２年４月より社名変更 旧社名：敷島紡績株式会社） 本社 大阪市中央区備後町三丁目２番６号 設立 １８９２年（明治２５年）８月５日 資本金 １１３億３６００万円 ［支 社］ 東京（東京中央区日本橋本町） ［研 究 所］ 中央研究所（東近江市） 事業所 ［工 場］ 富山（富山市）、鈴鹿（鈴鹿市）、八日市（東近江市）、八幡（近江八幡市） ［事 業 所］ 八日市（東近江市）、尾道（尾道市）、長野（長野県上伊那郡） 国内：１８社 海外：８社（インドネシア、タイ、香港、上海、無錫、湖州） 関係会社 （上場子会社 ： 新内外綿（株） １社） 4
Slide 5: 沿革
沿革 明治・大正 昭和 平成 【綿紡績業】 ・１８９２年（明治２５年）設立（大阪市） 有限責任伝法紡績会社 ［紡績：３，３３６錘］ ・１９７２年（昭和４７年）：インドネシア メルテックス社 ［紡績・織物・加工］ 繊 ・１９４４年（昭和１９年）合併 維 ・１８９３年（明治２６年）改称 ・２００２年（平成１４年）商号変更 福島紡績株式会社 事 敷島紡績株式会社 シキボウ株式会社 業 （綿紡会社合併） （朝日紡績、笹津工場） （合併により、【綿織物】参入） ［２１工場＋関係会社８社］ 富山工場 ［紡績］ （綿紡会社合併） ・１９５９年（昭和３４年） ・２００２年（平成１４年） 江南工場 (株)シキボ
Slide 6: 2. 連結決算概要
１. 会社概要 ２． ２０１８年３月期 第２四半期 連結決算概要 ３．２０１８年３月期 連結業績予想 ４．中期経営計画「ＣＧ ＮＥＸＴ１５－１７」の進捗について ５．コーポレートガバナンスについて ６．利益還元について 6
Slide 7: 2018年3月期 第2四半期 連結決算概要
２０１８年３月期 第２四半期 連結決算概要 （金額単位：百万円） 16年第２Q 17年第2Q 対前年増減 業績予想 ※２０１７年１０月３１日公表 構成比 構成比 前年比 (修正前数値) 20,000 売上高 20,839 100.0% 20,048 100.0% △ 791 △ 3.8% (21,550) 1,400 営業利益 1,538 7.4% 1,412 7.0% △ 126 △ 8.2% (1,550) 1,200 経常利益 1,208 5.8% 1,230 6.1% ＋ 22 ＋ 1.8% (1,300) 親会社株主に帰属する 750 当期純利益 702 3.4% 769 3.8%
Slide 8: セグメント売上高・営業利益
２０１８年３月期 第２四半期 連結決算 セグメント売上高・営業利益 ■ 売上高 （金額単位：百万円） 16年第2Q 17年第2Q 対前年増減 業績予想 比 ※２０１７年５月１１日公表 繊維 12,404 11,302 △ 1,102 △ 8.9% 13,000 産業材 5,658 5,971 ＋ 313 ＋ 5.5% 5,800 不動産・サービス 3,023 3,040 ＋ 17 ＋ 0.6% 3,000 調整 △ 246 △ 265 △ 19 - △ 250 連結合計 20,839 20,048 △ 791 △ 3.8% 21,550 ■ 営業利益 （金額単位：百万円） 16年第2Q 17年
Slide 9: 繊維事業の概要
２０１８年３月期 連結決算 繊維事業の概要 ■ 売上高 ■ 事業概況 １１３億 ０２百万円 （８．９％減） ◇原糸販売： 20,000 ・産地向け販売が苦戦継続。紡績工場の運営に苦戦。 12,404 11,301 ◇テキスタイル： 10,000 ・中東民族衣装用織物は市況低迷で減速感。 ・ユニフォーム市場向けは堅調。 ・生活市場向けは羽毛・羊毛布団用側生地が好調。 0 １６年第２Q １７年第２Q ◇製品： ■ 営業利益 ・組織統合による販売効率の向上により堅調。 ・臭気対策技術「デオマジック®」活用商品の展開スタート。 ７９百万円 （７５．０％減） 400 316 4 （億円） 3 200 2
Slide 10: 産業材事業の概要
２０１８年３月期 連結決算 産業材事業の概要 ■ 売上高 ■ 事業概況 ５９億 ７１百万円 （５．５％増） 8,000 ◇産業資材： ・ドライヤーカンバス： 5,658 5,971 6,000 国内製紙会社の生産活動に改善が見られな かったが、設備改造や長期休止期間中の 4,000 交換需要を取り込み増収。 2,000 ・フィルタークロス： 幅広い業種・顧客での堅調な需要を取り込み 0 増収。 １６年第２Q １７年第２Q ■ 営業利益 ◇機能材料： ５億 ４０百万円 （３６．４％増） ・化成品： 600 540 化学品は中国向け需要の増加。 食品分野の増粘多糖類も夏以降に需要回復。 400 3
Slide 11: 不動産・サービス事業の概要
２０１８年３月期 連結決算 不動産・サービス事業の概要 ■ 売上高 ■ 事業概況 ３０億 ４０百万円 （０．６％増） 4,000 ◇不動産事業： 3,023 3,040 ・土地、建物賃貸事業は堅調。 ◇サービス事業： 2,000 ・リネン事業：取引先ホテル稼働率上昇により堅調。 ・物流事業：取扱荷物量の減少により苦戦。 0 １６年第２Q １７年第２Q ■ 営業利益 １０億 ６２百万円 （２．５％増） 1,500 1,036 1,062 1,000 500 0 11 １６年第２Q １７年第２Q
Slide 12: 貸借対照表・キャッシュフロー
２０１８年３月期 連結決算 貸借対照表・キャッシュフロー ■ 貸借対照表 （金額単位：百万円） ２０１７年 ２０１７年 対前年増減 主な要因 ３月期末 ９月期末 流動資産 24,523 23,899 △ 624 たな卸資産＋690、現預金△1.298 固定資産 63,783 63,589 △ 194 有形固定資産△186 資産合計 88,306 87,489 △ 817 流動負債 20,115 18,740 △ 1,375 有利子負債△864 固定負債 34,970 35,138 ＋ 168 負債合計 55,086 53,878 △ 1,208 純資産合計 33,220 33,610 ＋ 39
Slide 13: 3. 連結業績予想
１. 会社概要 ２．２０１８年３月期 第２四半期 連結決算概要 ３． ２０１８年３月期 連結業績予想 ４．中期経営計画「ＣＧ ＮＥＸＴ１５－１７」の進捗について ５．コーポレートガバナンスについて ６．利益還元について 13
Slide 14: 2018年3月期 業績予想
２０１８年３月期 業績予想 （金額単位：百万円） ２０１７年３月期 ２０１８年３月期 対前年増減 実績 構成比 年間予想 構成比 前年比 売上高 42,852 100.0% 42,000 100.0% △ 852 △ 2.0% 営業利益 3,148 7.3% 3,000 7.1% △ 148 △ 4.7% 経常利益 2,739 6.4% 2,600 6.2% △ 139 △ 5.1% 親会社株主に帰属する 当期純利益 1,664 3.9% 1,600 3.8% △ 64 △ 3.8% 設備投資 1,312 1,300 減価償却費 1,761 1,700 配当金 3.5円 35円(予想) 総還元
Slide 15: セグメント別業績予想
２０１８年３月期 セグメント別業績予想 ＜繊維＞ （金額単位：百万円） ２０１７年３月期 ２０１８年３月期 対前年増減 実績 年間予想 比 売上高 25,635 24,400 △ 1,235 △ 4.8% 営業利益 607 400 △ 207 △ 34.1% ＜産業材＞ （金額単位：百万円） ２０１７年３月期 ２０１８年３月期 対前年増減 実績 年間予想 比 売上高 11,807 12,150 ＋ 343 ＋ 2.9% 営業利益 952 1,100 ＋ 148 ＋ 15.5% ＜不動産・サービス＞ （金額単位：百万円） ２０１７年３月期 ２０１８年３月期 対前年増減 実績 年間予想 比 売上高
Slide 16: 4. 中期経営計画の進捗について
１. 会社概要 ２．２０１８年３月期 第２四半期 連結決算概要 ３．２０１８年３月期 連結業績予想 ４． 中期経営計画 「ＣＧ ＮＥＸＴ１５－１７」 の進捗について ５．コーポレートガバナンスについて ６．利益還元について 16
Slide 17: 中期経営計画の進捗について 業績目標
中期経営計画の進捗について ■ 業績目標 （連結） (億円) 連結売上高 連結営業利益 連結経常利益 親会社に帰属する当期純利益 (億円) 600 60 520.0 500 463.8 473.2 456.8 50 428.5 420.0 38.0 400 40 30.8 31.5 32.0 30.0 300 24.6 30 24.2 27.4 26.0 200 25.1 20 19.4 19.2 16.6 18.0 100 16.0 10 12.0 13.0 10.7 0 0 14/3期 15/3期 16/3期 17/3期 18/3期 18/3期 計画 予想 ２０１７年度（当初計画） ２０１
Slide 18: 事業セグメント別目標
中期経営計画の進捗について ■ 事業セグメント別目標 （連結） (金額単位：億円) 18/3期（計画） 18/3期（予想） 差異 売上 営業利益 売上 営業利益 売上 営業利益 繊維 343 11 244 4 △ 99 △7 産業材 125 12 122 11 △4 △1 不動産・サービス 59 19 60 20 ＋1 ＋1 調整 △7 △4 △6 △5 ＋2 △1 合計 520 38 420 30 △ 100 △8 18
Slide 19: 海外オペレーションの拡張と販売の伸長
中期経営計画の進捗について ○ 海外オペレーションの拡張と販売の伸長 販売関連 ・ 需要の拡大する中国市場を目指したが、コスト増加に見合わず断念。 ・ アジア市場向けは、現地ニーズの取り込み不足により、苦戦。 ・ 品質に圧倒的信頼のある中東民族衣装用生地輸出は、市況悪化に よる減速感はあるものの計画通りに推移。 製造関連 ・ 労務費コスト上昇による中国拠点を縮小し、ベトナム拠点への移管実施。 ・ 今後の雇用環境の厳しさにより、前倒しでタイ持分法会社の事業撤退 を決定し、ベトナム・インドネシア拠点への製造移管を推進中。 ・ 海外製造体制リバランスの最終段階。 19
Slide 20: 海外売上高
中期経営計画の進捗について 中期経営計画 海外売上高 繊維 産業材 海外売上高比率 ○ 当初の目標は、海外売上高比率２０％ 40.0 16% 13.9% ○ ２０１７年第２四半期は１１．７％と低下 13.4% 12.5% 繊維 ：・中東向けは当初計画より超過しているものの、 11.7% 30.0 12% 5.3 現地市況の低迷により前年同期比減収。 5.7 ・タイ国内向けも衣料繊維の不振により苦戦。 4.9 産業材：・フィルタークロスは米国向けが増加。 20.0 5.5 8% ・ドライヤーカンバスは堅調。 ・化学品は中国の在庫調整が一巡し、需要が拡大。 25.6 24.1 10.0 21.2
Slide 21: 新中核事業の発展的拡大
中期経営計画の進捗について ○ 新中核事業の発展的拡大 化成品事業 化学品は需要の拡大する中国の需要を取り込み、食品用途の増粘多糖 類添加物は提携会社との協業の拡大に努め、当初計画通り推移。 複合材料事業 航空機部材については受注の遅れによる停滞はあるが、 新規航空機エンジン部材の立ち上げを促進。 21
Slide 22: 基盤事業の拡大と集中
中期経営計画の進捗について ○ 基盤事業の拡大と集中による収益向上・業容の拡大 繊 維 ・ 紡績事業の収益改善に全力を注ぐ。 ・ 独自性のある高付加価値素材を武器に顧客業種を絞り込んだ ＢtoＢ販売の拡大。 産業材 ・ 国内トップメーカーとしての品質と信頼を武器に収益の拡大。 不動産・サービス ・ 地域に根差したサービス力強化により、収益の拡大。 22
Slide 23: 基本方針・基本戦略
中期経営計画の進捗について ■ 基本方針 「稼ぐ力」、「ものづくり力」、「事業環境対応力」を高めて 成長を実現する ■ 基本戦略 海外オペレーションの 新中核事業の発展的拡大 拡張と販売の伸長 基盤事業の選択と集中による グループ経営の総合力強化 収益向上・業容の拡大 23
Slide 24: 次期中期計画は策定中
中期経営計画の進捗について 次期中期計画（１８～２０年度）は、策定中 2025年ビジョン 2020年ビジョン ものづくり力 ものづくり文化 24
Slide 25: 5. コーポレートガバナンスについて
１. 会社概要 ２．２０１８年３月期 第２四半期 連結決算概要 ３．２０１８年３月期 連結業績予想 ４．中期経営計画「ＣＧ ＮＥＸＴ１５－１７」の進捗について ５． コーポレートガバナンスについて ６．利益還元について 25
Slide 26: コーポレートガバナンスへの取り組み
コーポレートガバナンスへの取り組み ・ 労働安全衛生への取り組み （コンプライアンス委員会） ・ 働き方改革 専任職の新設 ・ 全社的リスクマネジメント（ＥＲＭ）の導入 26
Slide 27: 6. 利益還元について
１. 会社概要 ２．２０１８年３月期 第２四半期 連結決算概要 ３．２０１８年３月期 連結業績予想 ４．中期経営計画「ＣＧ ＮＥＸＴ１５－１７」の進捗について ５．コーポレートガバナンスについて ６． 利益還元について 27
Slide 28: 利益還元について
利益還元について ○ 株主への適正な利益還元は経営の最重要課題 安定した配当の継続を基本方針とし、 経営環境や資金需要、収益状況等を勘案して配当致します。 （２０１７年１０月１日） 単元株式数の変更 １，０００ 株 ⇒ １００ 株 株 式 併 合 １０ 株 ⇒ １株 １株当たりの期末配当金予想 ３．５ 円 ⇒ ３５ 円 自己株式（９２６万株）についての活用は未定。 28
Slide 29: shikibo ltd
shikibo ltd 29
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shikibo ltd 30
Slide 31: eee ees
eee ees 31 (=| shikibo ltd
Slide 32: 参考資料 設備投資額・減価償却費・試験研究費
参考資料 ■ 設備投資額・減価償却費 ■ 試験研究費 （百万円） （百万円） 14年第2Q 15年第2Q 16年第2Q 17年第2Q 14年第2Q 15年第2Q 16年第2Q 17年第2Q 設備投資額 652 751 553 702 試験研究費 242 213 176 164 減価償却費 839 863 863 828 試験研究費 設備投資額・減価償却費 300 1,000 設備投資額 減価償却費 250 800 839 863 863 242 828 200 751 213 600 702 652 150 176 164 553 400 100 200 50 0 0 14年第2Q 15年第2
Slide 33: 参考資料 公式オンラインショップ開設
参考資料 シキボウ公式オンラインショップ「ｍｅｒｍａｉｄ ｓｈｏｐ」を開設 シキボウ公式オンラインショップ「mermaid shop」を9月25日（月）に開設しました。 現在の販売商品は、新発想臭気対策剤「デオマジック®（糞便臭対応）」と抗ウイルス加工「フルテク ト®マスク」です。当社ホームページのトップにあるバナーからリンクしてご覧いただけます。 ■新発想臭気対策剤「デオマジック®（糞便臭対応）」 933円（税込）／本 「デオマジック®」は、畜産・バキュームカー・ゴミ収集車など産業用の臭気対策剤とし販売し ています。しかし、TBS系列の生活・経済情報番組「がっちりマンデー!!」をはじめ、多く
Slide 34: 「デオマジック」の概要
参考資料 「デオマジック®」の概要 一般的に、「香水」には何十種もの香料が含まれています。その中の一部に単独では不快に感じる香料も含 まれていますが、すべてを絶妙な比率で調合すると、これを嗅いだ人間の鼻は「良い香り」と感じます。 「デオマジック®」は、この原理を臭気対策に応用した商品です。予め「不快な臭い」に該当する部分を取り除い た溶剤を製造し、これに各現場で不快な臭いが混ざることで新たな良い香りに変化させる仕組みです。 なお、「デオマジック®」は、実在する不快な臭い成分と香料を合わせることで新たな香りを創出する原理を採用 した臭気対策剤であり、臭いの「元」が消滅するわけではありません。 「
Slide 35: 参考資料 展示会（繊維部門）
参考資料 展示会（繊維部門） １０月１７日～１９日に大阪本社（シキボウビル）、１０月２５日～２７日に東京（ボーケン東京本部ビル）に て展示会を開催。 『鉄腕ＷＡＳＨ』をテーマに工業洗濯を大きく取り上げたほか「ケアメンテサービス」を提 供するクリーニング会社、株式会社ハッピーの橋本代表取締役をセミナー講師としてお 迎えするなどの初めての試みにより、リネン関連の新規来場者が増加し、大阪５７７人、 東京４３２人の総計１，００９人が来場されました。 そのほかにも約３５ブランドが紹介動画や実験を用いながら展示され、経済情報番組 「がっちりマンデー!!」でも取り入れられた「デオマジック®」の展示も、多くの
Slide 36: 参考資料：事業セグメントの内容（繊維）
参考資料：事業セグメントの内容 事業 繊維事業 セグメント 原糸販売 テキスタイル 製品 商品別 （紡績糸・加工糸） （シャツ・ユニフォーム織物生地、ニット生地） （アパレル向けＯＥＭ生産） 日本 〈富山工場、ナイガイテキスタイル〉 日本 〈シキボウ江南〉 日本 〈マーメイドソーイング秋田〉 富山工場 生産拠点 インドネシア 〈メルテックス社〉 中国 〈上海敷紡服飾、上海敷島家用紡織、 インドネシア 〈メルテックス社〉 湖州敷島福紡織品〉 ベトナム 〈現地協力会社〉 中国・ベトナム 〈現地協力会社〉 ・ 国内織物産地やニット産地への供給が中心 ・ 国内ユニフォーム・シャツアパレル、商社へ ・
Slide 37: 参考資料：事業セグメントの内容（産業材・不動産）
参考資料：事業セグメントの内容 事業 産業材事業 不動産・サービス事業 セグメント 産業資材 機能材料 カンバス 化成品 不動産賃貸 商品別 フィルター 複合材料 （リネン・ゴルフ場・物流） 日本 （鈴鹿・八日市・八幡工場） ・ 化成品 〈シキボウ堺〉 生産拠点 中国 （敷島工業織物（無錫）） ・ 複合材料 〈八日市事業所・尾道事業所・長野事業所〉 〈中央研究所〉 ・ （カンバス） ・ （化成品） ・ 遊休土地を活用した商業施設賃貸事業 国内、海外製紙会社 食品メーカー 〈姫路・高知ショッピングセンター> （王子製紙、日本製紙など） ガラス繊維メーカー イオンモール高知 市場・顧客 ・ （フィ
Slide 38: グローバルネットワーク（海外拠点）
参考資料 グローバルネットワーク（海外拠点） 湖州敷島福紡織品有限公司 敷島工業織物（無錫）有限公司 上海敷紡服飾有限公司 敷紡(香港)有限公司 上海敷島家用紡織有限公司 敷紡貿易(上海）有限公司 ベトナム協力工場 ●繊維 ●産業材 メルテックス社 38
Slide 39: 注意事項
〈注意事項〉 本資料に記載されている将来に関する業績予想は、現時点で入手可能な情報に 基づき当社が判断した予想であり、不確実な要因やリスクも含まれております。 そのため、実際の結果は記述されている業績予想とは異なる可能性があることを ご承知おき願います。