Aoki Holdings, Inc. · TSE:8214
Aoki — Q2 FY2021 Earnings Presentation
57 slides from Aoki's earnings presentation, Nov 20, 2020
Slide 1: 2021年3月期 第2四半期 決算説明会
2021年3月期 第2四半期 決算説明会 2020年11月20日 株式会社AOKIホールディングス
Slide 2: 目次
目 次 AOKIグループの課題と今後の対応について 3 ｱﾆｳﾞｪﾙｾﾙ･ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ事業 第2四半期 実績と通期の見通し 31 事業ポートフォリオを構成する3事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 2021年3月期第2四半期の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32 2021年3月期 第2四半期業績 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 2021年3月期通期の見通し ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33 2021年3月期 通期業績予想 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 2021年3月期下
Slide 3: AOKIグループの課題と今後の対応について
AOKIFIV—7FO aC SROMMICDUT
Slide 4: 事業ポートフォリオを構成する3事業
事業ポートフォリオを構成する3事業 ファッション事業 アニヴェルセル・ブライダル事業 エンターテイメント事業 “装う楽しみ” 輝く“祝福のとき”を彩る “楽しさ、くつろぎ”を提供する AOKIグループの創業事業。 ゲストハウスウエディングを中心に、 楽しさ、くつろぎ、ゆとりに満ちた心豊か スーツから、カジュアル、レディースまで、 お客様の人生の中で最も輝く な時間と空間を多彩な分野、スタイルで お客様のオンからオフまでの多彩な ウエディングシーンを演出。 提供。複合カフェの快活CLUBは業界で ファッション生活を彩ります。 売上高トップ。 AOKI ロードサイドのチェーン アニヴェルセル表参道
Slide 5: 2021年3月期 第2四半期業績
2021年3月期 第2四半期業績 • 新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け減収、営業損失 2020年3月期 2021年3月期 第2四半期 第2四半期 （単位：億円） （単位：億円） 827 559 421 売上高 売上高 売上 営業外費用 原価 • 固定資産除却損等 特別利益 • 雇用調整助成金等 特別損失 • 減損損失 • 臨時休業等による損失 親会社 137 256 親会社 株主に 株主に 営業 売上 販売 帰属する 帰属する 利益 総利益 管理費 税金等 経常 四半期 営業 経常 調整前 四半期 3 損失 純損失 損失 損失 純損失 四半期 純損失 △9 営業外 営業外 特別 法人税
Slide 6: 2021年3月期 第2四半期セグメント別業績
2021年3月期 第2四半期セグメント別業績 売上高 営業利益又は営業損失（△） • 不動産賃貸事業以外は • 不動産賃貸事業以外は 全ての事業で減収 全ての事業で減益、営業損失 （単位：億円） 827 △ 32.4％ （単位：億円） 25 17 800 14 15 700 +11.8％ 283 3 3 3 5 600 559 △ 21.8％ 19 △5 △0.3 500 112 221 △ 15 △13 400 △ 85.1％ △ 25 300 16 △26 △ 26.1％ △ 35 200 425 314 △ 45 100 △47 △ 55 △49 0 △118 20/3期 21/3期 2
Slide 7: 新型コロナウイルス感染症が各事業に与えた影響
新型コロナウイルス感染症(以下、同感染症）が各事業に与えた影響 上半期既存店 セグメント 具体的な影響 前年同期比 土日含め5日以上の臨時休業店舗数 4月度：124店舗 5月度：119店舗 81.0％ スーツ・フォーマル販売着数の減少 前年同期比：69.5％ ファッション事業 客 数：101.9％ ・ 在宅勤務の広がり 客単価： 79.5％ ・ 外出自粛の長期化 ・ 冠婚葬祭縮小等 同感染症対策商品「抗菌・洗えるマスク」シリーズの販売により、 客数は回復傾向も客単価は低下 施行組数が大きく減少 前年同期比：12.9％（△2,226組） ・ 全施設での挙式・披露宴サービスの中止（
Slide 8: 2021年3月期 通期業績予想
2021年3月期 通期業績予想 2020年3月期通期実績 予測される事業背景 売上高 （単位：億円） ・ 今後も同感染症は一定程度の広がりは継続 1,802 ・ 経済活動は徐々に回復 ・ 3月・4月の卒業式、入学式、入社式のイベントは 営業利益 概ね実施されることを前提 経常利益 66 55 今後の予測／見直し 親会社株主に 帰属する ・ 出店計画の見直し ・ コストの見直し 当期純利益 ・ 入手可能な情報や予測 4 売上高 ファッション事業・エンターテイメント事業で 2021年3月期通期予想 既存店が回復見込み 売上高 （単位：億円） アニヴェルセル・ブライダル事業では 1,513
Slide 9: 営業利益の上・下半期構成
営業利益の上・下半期構成 2020/3期 実績 ファッション事業 ■ファッション ■アニヴェルセル・ブライダル ■エンターテイメント ■ 不動産賃貸 （億円） 収益の下期依存が大きい 110 66 既存店の回復 62 60 12 3 6 前年同期比 3 4 26 42 4 下半期既存店増収率予想 2.2％ 10 14 3 28 △13 △0.3 販売管理費の削減 △40 △90 アニヴェルセル・ブライダル事業 △140 施行組数の減少 上半期 下半期 通期 原価及び販売管理費の削減 2021/3期 予想 ■ファッション ■アニヴェルセル・ブライダル ■エンターテイメント ■
Slide 10: AOKIグループの課題と今後の対応
Withコロナ時代の事業継続に向けた AOKIグループの課題と今後の対応 経営環境 コロナを契機とした消費行動・商品・サービスに対する価値観の変化 認識 デジタル化の浸透の加速化 「人」にしかできないこと及び店舗の付加価値確認 新型コロナウイルスによる社会環境の変化をチャンスととらえ グループ全体で経営戦略を推進 グループの 取り組み 新しい生活様式に対応した商品・サービス・新事業の開発と創出 方針 「人」「店舗」の付加価値向上と ＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）の融合 グループ全体でチャレンジし、再成長を実現 10
Slide 11: 課題と今後の対応（ファッション事業）
Withコロナ時代の事業継続に向けた AOKIグループの課題と今後の対応（ファッション事業） コロナ前 Withコロナ時代 • リモートワークの推進(働き方の変化）による ・ 労働人口減少／スーツ市場の縮小 急激なビジネススタイルの変化 課 ・ 女性の社会進出 • 新生活様式に対応した商品ニーズ • 消費者の購入方法の変化 題 ・ ビジネススタイルのカジュアル化 - オンラインショップのニーズの上昇 • 店舗展開の見直し ・ デジタル化社会への対応 • 固定費を含めたコストの見直し 商 品 • スーツに変わる新ビズスタイルの商品強化と提案 ‒ セットアップスーツ、スーツ売場着数構成比→目標約2
Slide 12: 課題と今後の対応（アニヴェルセル・ブライダル事業）
Withコロナ時代の事業継続に向けた AOKIグループの課題と今後の対応（アニヴェルセル・ブライダル事業） コロナ前 Withコロナ時代 ・ 市場の縮小・婚姻件数減少 • 挙式・披露宴等の安心・安全に対する意識向上 ・ 結婚式の多様化 • BIA（公益社団法人日本ブライダル振興協会）策 課 - 「なし婚」の増加 定のガイドラインに沿った結婚式の実施 題 - 低価格帯婚礼挙式の人気 ・ 既存施設の経年化 • 新生活様式に合わせた新しいウエディングスタイ ・ 婚礼に紐づく付帯サービスの強化 ルの開発、ご提案 サービス • 安心・安全を意識したサービスの提供 『Anniversaire New No
Slide 13: 課題と今後の対応（エンターテイメント事業）
Withコロナ時代の事業継続に向けた AOKIグループの課題と今後の対応（エンターテイメント事業） コロナ前 Withコロナ時代 ・ 市場規模の伸び悩み • テレワーク、シェアオフィスのニーズの増加 ・ 競争激化の中での強みの発揮 • ライフスタイルの多様化に伴う新しい消費者ニーズ 課 ・ 利益率の改善、早期営業効率化 • 安心、安全に対する意識向上 題 ・ 出店、リニューアル投資の継続 • 事業環境を踏まえた新規出店・リニューアルの実施 ・ 優秀な人財の確保 • 固定費を含めたコストの見直し サービス • 鍵付完全個室の導入（快活CLUB） ‒ 20/9月末導入店舗割合 約60％→目標約80
Slide 14: ESGの取り組み
ESGの取り組み 人や社会がもっと輝く未来をつくるために、事業を通じESGに関する課題に 積極的に取り組むことで、地域社会と共有する価値の創造を推進 環境 社会 ガバナンス 電力使用量の削減 お客様のために ガバナンス体制の強化 店舗の照明をLEDに切り替える ファッション事業 社外取締役（2名） ことによるCO2削減 • 品質確保に向けて第三者機関による検品の 社外監査役（2名）の登用 • AOKI、アニヴェルセル、快活CLUB、 実施 • 品質管理部による改善ミーティングの実施 経営監視機能の強化 コート・ダジュール・Fit24の全店舗、 ORIHICAの約6割の店舗へ導入
Slide 15: 2021年3月期 第2四半期業績の概要
20216355 HA B20 + HRBORZ
Slide 16: 連結損益計算書の主な増減
連結損益計算書の主な増減 （単位：百万円） 20/3期 21/3期 対比 科目／期別 増減 主な増減要因 第2四半期 第2四半期 （%） 一部店舗の臨時休業及び営業時間短縮、 外出自粛等による既存店減収 売上高 82,795 55,952 △26,842 67.6 アニヴェルセル・ブライダル事業の施行組 数が大きく減少 売上総利益率はファッション事業で 売上総利益 32,231 13,765 △18,466 △5.2ポイント 42.7 アニヴェルセル・ブライダル事業、エンター 売上総利益率 38.9% 24.6% △14.3ｐｔ テイメント事業の売上総利益はマイナス 販売費・一般管理費 31,
Slide 17: 事業別売上高・営業利益の主な増減
事業別売上高・営業利益の主な増減 事業別売上高 （単位：百万円） 20/3期 21/3期 事業 増減 対比 （%） 主な増減要因 第2四半期 第2四半期 計 82,795 55,952 △26,842 67.6 一部店舗の臨時休業、営業時間の短縮と外出 ファッション 42,580 31,480 △11,099 73.9 自粛等による既存店の減収 アニヴェルセル・ブライダル 11,282 1,679 △9,602 14.9 挙式の延期等による施行組数の大幅減少 一部店舗の臨時休業、営業時間の短縮と外出 エンターテイメント 28,327 22,156 △6,170 78.2 自粛等による既存店の減
Slide 18: 連結貸借対照表の主な増減
連結貸借対照表の主な増減 （単位：百万円） 20/3期 21/3期 科目／期別 期末 第2四半期 増減 主な増減要因 流動資産 65,297 67,058 1,761 現金・預金 23,843 33,781 9,937 借入れの実施 売掛金 8,455 4,096 △4,359 季節的要因 たな卸資産 24,181 22,653 △1,528 仕入高の減少 固定資産 164,546 175,220 10,673 有形固定資産 117,533 123,254 5,720 69店舗の新規出店等 無形固定資産 5,631 5,518 △112 投資その他の資産 41,382 46,447 5,065
Slide 19: 連結キャッシュ・フロー計算書の主な増減
連結キャッシュ・フロー計算書の主な増減 （単位：百万円） 20/3期 21/3期 科目／期別 増減 主な増減要因 第2四半期 第2四半期 営業活動による 4,153 △8,719 △12,872 税金等調整前四半期純損失等により減少 キャッシュ・フロー 投資活動による 新規出店及びリニューアルに伴う有形固定資産取得 △5,996 △2,839 3,156 一方、電子記録債務の発生 キャッシュ・フロー 財務活動による 1,583 21,496 19,913 短期借入れ160億円及び長期借入れ110億円の実施 キャッシュ・フロー 現金及び現金同等物の △259 9,937 10,197 増減額（△
Slide 20: 出退店実績
出退店実績 （単位：店） 20/3期第2四半期 21/3期第2四半期 セグメント 店舗名 四半期末 四半期末 出店 退店 出店 退店 店舗数 店舗数 AOKI 523 6 49 514 － 5 ファッション ORIHICA 125 － 6 120 3 2 アニヴェルセル・ブライダル アニヴェルセル 13 － － 13 － － 快活CLUB 412 46 － 496 49 2 エンターテイメント コート・ダジュール 130 － 1 118 － 5 FiT24 ・快活ﾌｨｯﾄﾈｽCLUB 22 20 － 46 17 1 合 計 1,225 72 56 1,307 69 15 設 備 投 資 額 （
Slide 21: 2021年3月期 通期業績予想
20216355 HA i AA SR ia 28
Slide 22: 連結損益の見通し
連結損益の見通し （単位：百万円） 21/3期 対比 科目／期別 20/3期 増減 主な増減要因 （予） （%） ファッション事業、エンターテイメント事業の 売上高 180,220 151,300 △28,920 84.0 既存店減収及びアニヴェルセル・ブライダ ル事業の施行組数減少 売上総利益 72,483 54,600 △17,883 売上総利益率はファッション事業で△2.2ポ 75.3 イント 売上総利益率 40.2% 36.1% △4.1pt 販売費・一般管理費 65,833 56,600 △9,233 86.0 各事業で経費削減の実施 営業利益又は営業損失（△） 6,649 △2,0
Slide 23: 事業別売上高・営業利益の見通し
事業別売上高・営業利益の見通し 事業別売上高 （単位：百万円） 事業 20/3期 21/3期（予） 増減 対比（%） 計 180,220 151,300 △28,920 84.0 ファッション 98,352 87,600 △10,752 89.1 アニヴェルセル･ブライダル 22,270 9,300 △12,970 41.8 エンターテイメント 58,388 53,150 △5,238 91.0 不動産賃貸 3,624 3,920 296 108.2 セグメント間取引等 △2,415 △2,670 △254 ― 事業別営業利益又は営業損失（△） （単位：百万円） 事業 20/3期 21/3期（
Slide 24: 出退店の見通し
出退店の見通し （単位：店） 20/3期 21/3期（予） セグメント 店舗名 期末 期末 出店 退店 出店 退店 店舗数 店舗数 AOKI 519 7 54 512 － 7 ファッション ORIHICA 119 1 13 118 3 4 アニヴェルセル・ブライダル アニヴェルセル 13 ― ― 12 － 1 快活CLUB 449 85 2 496 50 3 エンターテイメント コート・ダジュール 123 ― 8 117 － 6 FiT24 ・快活ﾌｨｯﾄﾈｽCLUB 30 28 ― 46 18 2 合 計 1,253 121 77 1,301 71 23 設 備 投 資 額 （百万円） 19
Slide 25: ファッション事業 第2四半期実績と通期の見通し
ファッション事業 2021年3月期 第2四半期実績と通期の見通し
Slide 26: ファッション事業－第2四半期の概要
ファッション事業－2021年3月期第2四半期の概要 新型コロナウイルス感染症拡大の影響による一部店舗の臨時休業・営業時間の 短縮及び既存店の減収により減収減益 売上高 営業損失(△） 売 上 高 ： 前年同期比 73.9% （百万円） （百万円） 営 業 損 失 ： 前年同期差 △3,419百万円 45,000 42,580 1.2 40,000 0 既存店の減収：前年同期比 △19.0％ 1 35,000 △ 1,000 外出自粛等による客数減 31,480 30,000 △ 1,377 0.8 在宅勤務の広がりやビジネススタイルの △ 2,000 変化によるスーツ販売着数
Slide 27: ファッション事業－既存店の状況
ファッション事業－2021年3月期第2四半期の概要：既存店の状況 新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により既存店が減収 第1Q 第2Q 月別前年同期比増加率の推移 売 上 △20.9% 売 上 △16.9% 客 数 △ 4.6% 客 数 9.1% 客単価 △17.1% 客単価 △23.9% ・ 外出自粛等による客数減少 ・ マスク販売により客数増加 ・ セール実施による客単価減少 ・ マスク等の小物関連好調の一方 重衣料低調で客単価減少 （%） 売上高 客数 客単価 30 20 既存店売上高 △19.0% 10 0 △ 10 △ 20 △ 30 △ 40 10月 11月 12月 1月 2月
Slide 28: ファッション事業－通期の見通し
ファッション事業－2021年3月期通期の見通し 新型コロナウイルス感染症の影響により減収減益も、下半期は増収増益予想 売上高 営業利益又は営業損失（△） 売 上 高 ： 前期比 89.1% （百万円） （百万円） ■■ 実績 下半期売上高：前年同期比 100.6％ 100,000 98,352 8,000 予想 90,000 87,600 下半期 既存店増収率予想 6,000 5,597 80,000 第3Q 第4Q 下半期 通期 下半期 4,264 70,000 下半期 4,000 通期 △2.2% 5.1% 2.2% △6.4% 55,772 2,886 60,000 下半期
Slide 29: ファッション事業－下期の取り組み
ファッション事業－2021年3月期 下期の取り組み 新たなライフスタイルへの対応 市場 • 働き方及びビジネススタイルの変化（リモートワークの推進） • 新生活様式に対する意識の変化（感染予防対策） 環境 • オンラインショップのニーズ増加 取り組み 新ビジネススタイルの提案強化 • 「きちんと映えて、しかもラク」をテーマに訴求 新ビズスタイル提案 • 高機能セットアップスーツ • nano･universe DESIGNの秋冬アイテム • 冬のリモートワークに適した商品群の提案 （ニット・カーディガン等） 商 新コンセプト「Home&Work Wear」の提案 Home&Work W
Slide 30: ファッション事業－下期の取り組み（店舗とECの連携）
ファッション事業－2021年3月期 下期の取り組み 新たなライフスタイルへの対応 取り組み 店舗とECの連携強化 • イージーウェブショップの展開 ① ウェブオーダーサービス イ ‒ オンラインショップの商品を店舗で購入して ー ジ 自宅に届けるサービス ー ② 店舗受け取りサービス ウ ‒ オンラインで購入して店舗で受け取るサービス ェ ブ ③ 取り置き予約サービス シ ‒ オンラインショップの商品を店舗に取り置くサービス ョ • オンライン上でのスタイリング提案 ッ （STAFF START、チャットスタイリングサービス、ライブコマース） プ 取り置き予約サービス の 強 サイトの
Slide 31: アニヴェルセル・ブライダル事業 第2四半期実績と通期の見通し
アニヴェルセル・ブライダル事業 2021年3月期 第2四半期実績と通期の見通し
Slide 32: アニヴェルセル・ブライダル事業－第2四半期の概要
アニヴェルセル・ブライダル事業－2021年3月期第2四半期の概要 新型コロナウイルス感染症拡大の影響等による施行組数の減少及び 組単価減少で減収減益 売上高 営業損失(△） 売 上 高 ： 前年同期比 14.9% （百万円） （百万円） 営業損失 ： 前年同期差 △2,606百万円 12,000 0 11,282 △34 14 20/3期 21/3期 前年 前年 △500 第2四半期 第2四半期 同期差 同期比 10,000 12 施行組数 2,555組 329組 △2,226組 12.9% △1,000 稼働率 55.5% 6.9% △48.6pt ― 8,000 10 平均組単価
Slide 33: アニヴェルセル・ブライダル事業－通期の見通し
アニヴェルセル・ブライダル事業－2021年3月期通期の見通し 新型コロナウイルス感染症の影響により施行組数が減少、減収減益予想 売上高 営業利益又は営業損失（△） 売 上 高 ： 前期比 41.8% 下半期売上高：前年同期比 69.3％ （百万円） （百万円） ■■ 実績 25,000 下半期 通期 予想 営業損失 ： 前期差 △3,439百万円 500 473 439 22,270 20/3期 21/3期 （予） 前期差 0 20,000 上半期 施行組数 5,031組 2,100組 △2,931組 △34 △500 下半期 下半期 △359 平均組単価 4,046千円 3,713千
Slide 34: 挙式施行組数は回復傾向
アニヴェルセル・ブライダル事業－2021年3月期通期の見通し 挙式施行組数（前年同月比）は回復傾向 前年同月比施行組数実績及び受注組数 （20/11/1時点） （％） ※ 20/4月～20/10月 施行組数実績÷前年施行組数実績 192.1 20/11月～21/3月 20/11/1時点 受注組数÷前年施行組数実績 113.2 69.9 85.4 56.2 58.6 33.5 12.8 19.9 実績 予定 0.8 0.0 2.8 4月月 20/4 5月月 20/5 6月月 20/6 7月月 20/7 8月月 20/8 9月月 20/9 10月月 20/10 11月月 20/11 12月月 20
Slide 35: アニヴェルセル・ブライダル事業－下期の取り組み
アニヴェルセル・ブライダル事業－2021年3月期 下期の取り組み 新しいウエディングスタイルの提案 取り組み 安心・安全ウエディング宣言 ～ Anniversaire New Normal Wedding ～ 安 ソーシャルディスタンス 新しいお料理のスタイル レイアウト 「御祝福膳」 心 その他の安心・安全サービス ・ 安 感染拡大防止100項目の実施 全 オンラインでの見学会・相談会の 実施 新しい時代の新郎新婦を応援する 「＃will fun」 プロジェクト 新 期間限定エールプラン オンラインウエディング し 挙式のみプラン フォト婚プラン 私服フォトプラン い ス タ イ ル
Slide 36: エンターテイメント事業 第2四半期実績と通期の見通し
エンターテイメント事業 2021年3月期 第2四半期実績と通期の見通し
Slide 37: エンターテイメント事業－第2四半期の概要
エンターテイメント事業－2021年3月期第2四半期の概要 新型コロナウイルス感染症拡大の影響による一部店舗の臨時休業・ 営業時間の短縮及び既存店の減収により減収減益 売上高 営業利益又は営業損失（△） （百万円） （百万円） 35,000 5,000 △7,190 30,000 28,327 3,000 コロナの影響による 粗利減少 +4,100 25,000 1,427 新店・2年目店の 寄与 22,156 1,000 +779 経費低減 20,000 △10,271 コロナの影響に △1,000 よる 15,000 売上高減少 △3,000 10,000 5,000 △5,000 △4,9
Slide 38: エンターテイメント事業－既存店の状況
エンターテイメント事業－2021年3月期第2四半期の概要：既存店の状況 新型コロナウイルス感染症拡大により客数が大きく減少し既存店が減収 月別前年同期比増加率の推移 第1Q 第2Q ※ 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う 売 上 △41.2% 売 上 △26.2% 自粛要請により、4月・5月は臨時休業、 客 数 △37.9% 客 数 △18.7% 客単価 △5.2% 客単価 △9.2% 営業時間の短縮を実施 ・ 一部店舗の臨時休業、時短営業 ・ 長引く外出自粛の影響により により客数減少 客数減少 （%） 売上高 客数 客単価 13 既存店売上高 △33.4% 3 △7 △ 17 △ 27 △
Slide 39: エンターテイメント事業－通期の見通し
エンターテイメント事業－2021年3月期通期の見通し 新型コロナウイルス感染症の影響により減収減益も、下半期は増収増益予想 売上高 営業利益又は営業損失（△） 売 上 高 ： 前期比 91.0% （百万円） ■■ 実績 （百万円） 60,000 58,388 予想 下半期 4,484 下半期売上高：前年同期比 103.1％ 53,150 4,000 通期 店舗数の増加：前期差 +57店舗 2,672 50,000 上半期 既存店増収率予想 2,000 1,427 下半期 下半期 1,245 30,061 第3Q 第4Q 下半期 通期 40,000 下半期 30,993 0 △17.
Slide 40: エンターテイメント事業－下期の取り組み
エンターテイメント事業－2021年3月期 下期の取り組み 新たなライフスタイルへの対応 市場 • テレワーク、シェアオフィスのニーズの増加 環境 • 安心、安全に対する意識向上 取り組み • シェアリングスペースの利用促進 • 様々な設備・サービスの提供 (事前WEB予約、鍵付完全個室、WEB会議用アプリ、 テレワーク利用 高性能WEBカメラ無料貸出し等） サ ー • 多彩なコンテンツの提供 ビ ス • 資格の総合スクール「LEC」提供講座 • ソーシャル経済メディア「NewsPicks」配信の有料コンテンツ • 「寺島文庫」オリジナル動画 WEBカメラ • 安心、安全対策 • 特許取得済みの
Slide 41: FiT24の成長戦略
エンターテイメント事業-今後の成長に向けて 24時間営業セルフ型フィットネス ＦｉＴ24の成長戦略 FiT24は「本来の24hジムとしての強み」に加えて「独自の強み」を 併せ持つことで、24hジムとしては後発でありながら、成長できる要素を確立。 本来の24hジムとしての強み FiT24独自の強み 使いやすさを追求したフリーウェイトエリア 「快活CLUB」系列としての充実したアメニティと • トレーニングに集中できる広々としたスペース サービス • ベンチ3台以上、パワーラック2台以上、 ダンベル50㎏まで標準装備 快活CLUBの飲み放題カフェが1日1時間無料 初心者から上級者まで使
Slide 42: 補足資料
補足資料 P43～P47の（注） 1. 1株当たり四半期純損失又は1株当たり当期純利益又は純損失は、自己株式を除く期中平均株式数で除して算出しております 2. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております（以下同様） 3. 部門別営業利益合計と営業利益は部門間調整項目等により一致しません。差額についてはP17、P23をご参照ください。
Slide 43: 2021年3月期第2四半期 連結損益実績
2021年3月期第2四半期 連結損益実績 （単位：百万円） 20/3期 21/3期 百分比 百分比 対前年同期 対比 第2四半期 第2四半期 （%） （%） 増減 （%） 実績 実績 売 上 高 82,795 100.0 55,952 100.0 △26,842 67.6 ファッション 42,580 100.0 31,480 100.0 △11,099 73.9 ｱﾆｳﾞｪﾙｾﾙ・ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ 11,282 100.0 1,679 100.0 △9,602 14.9 エンターテイメント 28,327 100.0 22,156 100.0 △6,170 78.2 不動産賃貸 1,727 100
Slide 44: 2021年3月期第2四半期 主要経費の内訳
2021年3月期第2四半期 主要経費の内訳 販売費及び一般管理費 （単位：百万円） 20/3期第2四半期実績 21/3期第2四半期実績 全社 ファッション アニヴェル エンター 全社 ファッション アニヴェルセル・ エンターテイメント セル・ テイメント ブライダル ブライダル 前年 前年 前年 前年 同期比 同期比 同期比 同期比 （％） （％） （％） （％） 広告宣伝費 4,026 2,590 865 406 2,577 64.0 1,832 70.7 257 29.7 341 84.0 人 件 費 12,366 9,546 633 1,329 10,354 83.7 7,958 83.
Slide 45: 2021年3月期通期連結損益見通し
2021年3月期通期連結損益見通し （単位：百万円） 20/3期 百分比 21/3期 百分比 対前期 対比 実績 （%） （予） （％） 増減 （%） 売 上 高 180,220 100.0 151,300 100.0 △28,920 84.0 ファッション 98,352 100.0 87,600 100.0 △10,752 89.1 ｱﾆｳﾞｪﾙｾﾙ・ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ 22,270 100.0 9,300 100.0 △12,970 41.8 エンターテイメント 58,388 100.0 53,150 100.0 △5,238 91.0 不動産賃貸 3,624 100.0 3,920 100.
Slide 46: 2021年3月期下半期連結損益見通し
2021年3月期下半期連結損益見通し （単位：百万円） 20/3期 百分比 21/3期 百分比 対前年同期 対比 下半期実績 （%） 下半期（予） （％） 増減 （%） 売 上 高 97,425 100.0 95,347 100.0 △2,077 97.9 ファッション 55,772 100.0 56,119 100.0 346 100.6 ｱﾆｳﾞｪﾙｾﾙ・ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ 10,988 100.0 7,620 100.0 △3,367 69.3 エンターテイメント 30,061 100.0 30,993 100.0 931 103.1 不動産賃貸 1,896 100.0 1,989 100.
Slide 47: 2021年3月期通期主要経費の内訳予想
2021年3月期通期主要経費の内訳予想 販売費及び一般管理費 （単位：百万円） 20/3期実績 21/3期（予） 全社 ファッション アニヴェル エンター 全社 ファッション アニヴェルセル・ エンターテイメント セル・ ブライダル テイメント ブライダル 前期比 前期比 前期比 前期比 （%） （%） （%） （%） 広告宣伝費 10,701 7,880 1,680 752 8,264 77.2 7,001 88.8 412 24.5 628 83.5 人 件 費 24,119 18,708 1,063 2,630 21,045 87.3 16,400 87.7 786 73.9 2,153
Slide 48: ご参考：ファッション事業 第2四半期実績
【ご参考：ファッション事業 2021年3月期第2四半期実績】 （1）既存店増収率 （単位：%） 4月 5月 6月 1Q 7月 8月 9月 2Q 上半期 下半期 通期 21/3期 △37.2 △27.3 △3.9 △20.9 △8.6 △15.3 △25.8 △16.9 △19.0 20/3期 △11.8 △3.7 2.3 △4.6 △11.8 6.3 13.0 1.4 △2.1 △15.4 △10.1 （2）既存店の客数・客単価増加率 （単位：%） 4月 5月 6月 1Q 7月 8月 9月 2Q 上半期 下半期 通期 21/3期 △32.1 △7.9 13.9 △4.6 11.4 23.7 △
Slide 49: ご参考：ファッション事業 第2四半期実績（商品別売上）
【ご参考：ファッション事業 2021年3月期第2四半期実績】 （4）商品別売上状況 （単位：百万円） 20/3期 21/3期 百分比（％） 百分比（％） 対前年同期増減 対比（％） 第2四半期実績 第2四半期実績 重衣料 16,324 38.3 9,874 31.4 △6,449 60.5 中衣料 4,573 10.8 3,429 10.9 △1,143 75.0 軽衣料 13,471 31.6 11,688 37.1 △1,783 86.8 レディース衣料 6,934 16.3 5,347 17.0 △1,586 77.1 その他 1,276 3.0 1,139 3.6 △137 89.3
Slide 50: 都道府県別店舗数の推移（ファッション）
（6）都道府県別店舗数の推移 21/3期第2四半期末 出店数/退店数 四半期末店舗数 出店数/退店数 四半期末店舗数 AOKI ORIHICA 合計 AOKI ORIHICA 合計 AOKI ORIHICA 合計 AOKI ORIHICA 合計 北海道 23 23 北海道・ 岐阜県 /1 /1 11 1 12 東海 東北 静岡県 青森県 2 2 20 4 24 岩手県 3 3 愛知県 47 11 58 105 宮城県 9 5 14 三重県 11 11 秋田県 2 2 53 滋賀県 6 2 8 近畿・ 京都府 中国 山形県 1 1 4 1 5 福島県 7 1 8 大阪府 1 1 31 13 44
Slide 51: ご参考：ファッション事業 2021年3月期予想
【ご参考：ファッション事業 2021年3月期予想】 （1）既存店増収率、客数・客単価の増加率 （単位：%） 上半期実績 3Q（予） 4Q（予） 下半期（予） 通期（予） 21/3期（実績+下半期予想）※ △19.0 △2.2 5.1 2.2 △6.4 売上高 20/3期(実績） △2.1 △15.8 △15.1 △15.4 △10.1 21/3期（実績+下半期予想） 1.9 4.6 4.1 4.4 3.2 客数 20/3期（実績） △3.2 △12.8 △15.2 △14.1 △9.0 20/3期（実績+下半期予想） △20.5 △6.5 1.0 △2.1 △9.3 客単価 20/3期（実績）
Slide 52: ご参考：エンターテイメント事業 第2四半期実績
【ご参考：エンターテイメント事業 2021年3月期第2四半期実績】 （1）既存店増収率 （単位：%） 4月 5月 6月 1Q 7月 8月 9月 2Q 上半期 下半期 通期 21/3期 △58.4 △41.1 △24.8 △41.2 △23.3 △30.9 △23.3 △26.2 △33.4 20/3期 11.6 11.5 8.4 10.5 1.5 6.4 0.9 3.1 6.6 △0.5 3.3 （2）既存店の客数・客単価増加率 （単位：%） 4月 5月 6月 1Q 7月 8月 9月 2Q 上半期 下半期 通期 21/3期 △56.3 △37.7 △20.8 △37.9 △17.7 △23.7
Slide 53: 快活CLUB：既存店増収率ほか
【ご参考：エンターテイメント事業 2021年3月期第2四半期実績】 （3）快活CLUB：既存店増収率 （単位：%） 4月 5月 6月 1Q 7月 8月 9月 2Q 上半期 下半期 通期 21/3期 △47.2 △35.9 △24.0 △35.4 △20.8 △25.4 △21.3 △22.6 △28.7 20/3期 13.1 13.0 10.5 12.2 2.2 7.9 3.6 4.7 8.2 1.4 5.0 （4）快活CLUB：既存店の客数・客単価増加率 （単位：%） 4月 5月 6月 1Q 7月 8月 9月 2Q 上半期 下半期 通期 21/3期 △46.9 △32.3 △19.3 △32
Slide 54: コート・ダジュール：既存店増収率ほか
【ご参考：エンターテイメント事業 2021年3月期第2四半期実績】 （6）コート・ダジュール：既存店増収率 （単位：%） 4月 5月 6月 1Q 7月 8月 9月 2Q 上半期 下半期 通期 21/3期 △90.3 △57.4 △27.3 △58.7 △31.8 △48.4 △30.4 △37.8 △48.1 20/3期 7.1 5.1 △ 0.1 4.3 △ 1.8 0.7 △ 9.5 △ 3.3 0.4 △7.6 △3.3 （7）コート・ダジュール：既存店の客数・客単価増加率 （単位：%） 4月 5月 6月 1Q 7月 8月 9月 2Q 上半期 下半期 通期 21/3期 △89.5 △57
Slide 55: 都道府県別店舗数の推移（エンターテイメント）
（9）都道府県別店舗数の推移 21/3期第2四半期末 出店数/退店数 四半期末店舗数 出店数/退店数 四半期末店舗数 快活 ｺｰﾄ・ 快活 ｺｰﾄ・ 快活 ｺｰﾄ・ 快活 ｺｰﾄ・ FiT24 合計 FiT24 合計 FiT24 合計 FiT24 合計 CLUB ﾀﾞｼﾞｭｰﾙ CLUB ﾀﾞｼﾞｭｰﾙ CLUB ﾀﾞｼﾞｭｰﾙ CLUB ﾀﾞｼﾞｭｰﾙ 北海道 1 1 2 14 4 18 北海道・ 滋賀県 5 5 近畿・ 青森県 3 1 4 東北 京都府 10 1 11 中国 岩手県 1 1 6 1 7 大阪府 4 4 40 5 1 46 宮城県 3 1 4 9 6 1 16 兵庫県 2/2
Slide 56: ご参考：エンターテイメント事業 2021年3月期予想
【ご参考：エンターテイメント事業 2021年3月期予想】 （1）エンターテイメント：既存店増収率、客数・客単価の増加率 （単位：%） 上半期実績 3Q（予） 4Q（予） 下半期（予） 通期（予） 21/3期（実績+下半期予想）※ △33.4 △17.1 0.4 △8.3 △21.1 売上高 20/3期(実績） 6.6 2.0 △2.9 △0.5 3.3 21/3期（実績+下半期予想） △28.0 △8.5 1.8 △3.3 △15.9 客数 20/3期（実績） 2.6 △0.7 △2.7 △1.7 0.6 21/3期（実績+下半期予想） △7.4 △9.4 △1.4 △5.3 △6.1 客単価
Slide 57: ご参考：コート・ダジュール 2021年3月期予想
【ご参考：エンターテイメント事業 2021年3月期予想】 （3）コート・ダジュール：既存店増収率、客数・客単価の増加率 （単位：%） 上半期実績 3Q（予） 4Q（予） 下半期（予） 通期（予） 21/3期（実績+下期予想）※ △48.1 △27.7 △0.3 △15.0 △31.4 売上高 20/3期(実績） 0.4 △3.6 △12.2 △7.6 △3.3 21/3期（実績+下期予想） △45.5 △18.0 1.0 △8.7 △27.7 客数 20/3期（実績） 0.3 △5.7 △13.1 △9.4 △4.0 21/3期（実績+下期予想） △4.8 △11.8 △1.3 △7.0 △5