Medios Ag · XETR:ILM1
Medios — Shareholder Meeting (August 2024)
55 slides from Medios's shareholder meeting presentation, Aug 14, 2024
Slide 1: Ordentliche Hauptversammlung 14. August 2024
Ordentliche Hauptversammlung 14. August 2024 1
Slide 2: Agenda: Geschäftsverlauf, Finanzen, Strategie, Tagesordnung
1. Geschäftsverlauf 2. Finanzen 2023, H1 2024 und Prognose 3. Strategie 4. Tagesordnung und Erläuterungen zu ausgewählten Beschlussvorlagen 2
Slide 3: Geschäftsverlauf: Wesentliche Ereignisse 2023 bis heute – Neue Mission & Vision
Geschäftsverlauf Wesentliche Ereignisse 2023 bis heute – Neue Mission & Vision
Slide 4: Unsere Vision und Mission
Unsere Vision Allen Menschen die innovativsten Therapien ermöglichen. Unsere Mission Wir schaffen eine globale Plattform, um die innovativsten Arzneimittel-Therapien dorthin zu bringen, wo sie gebraucht werden. 4
Slide 5: Einer der führenden Specialty Pharma Anbieter in Europa
Geschäftsverlauf Einer der führenden Specialty Pharma Anbieter in Europa #Nr. 1 in der Aufbau der Umfassendes Einziges an der FSE Specialty Pharma europäischen Fachwissen notiertes Specialty in Deutschland Specialty Pharma Pharma-Unternehmen2 Plattform mit 10 >1.000 seit 2016 ~€1,8 Reinraum-Laboren
Slide 6: Anhaltendes Umsatz- und Ergebniswachstum
Geschäftsverlauf Anhaltendes Umsatz- und Ergebniswachstum Konzernumsatz und EBITDA pre 1 2017 – 2023 Umsatz in EBITDA pre1 Mio. € in Mio. € 1,785 60,5 1.500 60 1,610 54,9 % % 38 39 2 ~ 1,357 50 2 ~ 1.200 AGR AGR C C 40 38,4 900 30 627 600 517 20 17,7 15,1 328 11,7 300 254 8,5 10 0 0 2017 2018 2019 2
Slide 7: Wesentliche Ereignisse 2023 bis heute
Geschäftsverlauf Wesentliche Ereignisse 2023 bis heute Rekord-Umsatz und Ergebnisanstieg bei stabiler Marge – Prognose 2023 erreicht • Zweistelliges Umsatz- (+11 %) sowie EBITDA-pre*-Wachstum (+10 %): Sowohl anorganisches als auch organisches Wachstum • Deutliche Stärkung des Segments Patientenindiv
Slide 8: Hervorragende geographische Abdeckung in Deutschland, Aufbau des europäischen Netzwerks
Geschäftsverlauf Hervorragende geographische Abdeckung in Deutschland, Aufbau des europäischen Netzwerks Hamburg Osnabrück Berlin (HQ) Bonn Aschaffenburg Mannheim Saarlouis Magstadt Arzneimittelversorgung (Großhandel: Lager) Patientenindividuelle Therapien (GMP Herstellbetriebe) Spezialisierte Partn
Slide 9: Wesentliche Ereignisse 2023 bis heute
Geschäftsverlauf Wesentliche Ereignisse 2023 bis heute Konstantes und erfahrenes Management Team • Vorzeitige Vertragsverlängerungen der Vorstands-Mitglieder Mi-Young Miehler (Chief Operating Officer / COO) und Christoph Prußeit (Chief Innovation Officer / CINO) sowie von Matthias Gärtner (CEO/Vorst
Slide 10: Die Medios-Aktie
Geschäftsverlauf Die Medios-Aktie Aktionärsstruktur Börsendaten 19,7 % Grundkapital 25.505.723 € Anzahl Aktien 25.505.723 58,7 % Streubesitz Aktienklasse Nennwertlose Inhaberaktien Streubesitz - 4,9 % Paladin Asset Management* ISIN DE000A1MMCC8 Martin Hesse 14,9 % - 4,7 % SEB Investment Management A
Slide 11: Herzlich willkommen im SDAX
3.7007 o8:37 Uh S93.060) Bega noe Cet) 5.2527 }O.5507 3.8007 is. 0307 7.4107 2.3957 93,0007 15.274) 40.640) 23.-850> 38.130> 27-490) 12.435) 29.210) 1,3007101.800> oa UT 2 Gin cee i a Cm BAKO Deutscne nscse 15.07.2024 08:38:00 Vortag Erster Hochst Tiefst Letzter Vertind. | SE—-DAX 1874.18 18666 .07
Slide 12: Aktienkurs- und Unternehmensentwicklung 2017 – heute
Geschäftsverlauf Aktienkurs- und Unternehmensentwicklung 2017 – heute Performance Medios AG vs. SDAX Medios AG SDAX 02.01.2016 02.01.2017 02.01.2018 02.01.2019 02.01.2020 02.01.2021 02.01.2022 02.01.2023 02.01.2024 1 EBITDA ohne Sondereffekte: bereinigt um Sondereffekte für Aktienoptionen, M&A-Aktiv
Slide 13: Medios in der Presse 2023
Geschäftsverlauf Medios in der Presse 2023 „Ausgesuchte Aktienjuwelen“ (19.05.2023) „Spezialität mit Tiefpreis“ „CASH-FLOW IS BACK “ (27.10.2023) (30.08.2023) „Medios erklimmt neue Höhen“ (24.02.2023) 13
Slide 14: Medios in der Presse 2024
Geschäftsverlauf Medios in der Presse 2024 „Hot Stock: Medios AG: Medios meldet eine Übernahme“ „Übernahme kann Trendwende bringen“ (21.03.2024) (20.06.2024) „Medios-Aktie mit Kurssprung“ (20.03.2024) „Spezialwert mit Top-Übernahme: Startschuss für dynamisches Comeback?“ (19.03.2024) „Medios kauft W
Slide 15: Segment Patientenindividuelle Therapien
Geschäftsverlauf Segment Patientenindividuelle Therapien – Zusätzliches Volumen und Potenziale, anhaltender Preisdruck in Deutschland • Realisierung weiterer Synergieeffekten durch Integration der NewCo Pharma und bbw abgeschlossen • Effizienterer Einkauf durch Zentralisierung • Zunehmende Diversifi
Slide 16: Segment Arzneimittelversorgung
Geschäftsverlauf Segment Arzneimittelversorgung • Führender Spezialhändler in Deutschland mit rund 1,6 Mrd. € Umsatz in 2023 • Ausbau Partnernetzwerk von rund 700 (Ende 2022) auf aktuell > 850 spezialisierte Apotheken in Deutschland • Erweiterung der Produkt – und Indikationsbereiche • Verbesserung
Slide 17: ESG – Fortschritte 2023
Geschäftsverlauf ESG – Fortschritte 2023 Anteil der Frauen 58 % im Arbeitsleben - 41% im Vergleich zu 2022 46 % 0,2 % Emissionen aus unserem eigenen Fuhrpark und in Führungspositionen Reklamationsquote aus zugekaufter Energie (Scope 1 & 2) Hohe Mitarbeiterbindung > 50 % der Mitarbeiter erwägen keine
Slide 18: Durchschnittliche bis überdurchschnittliche ESG-Ratings
Geschäftsverlauf Durchschnittliche bis überdurchschnittliche ESG-Ratings (Stand: Juli 2024) 0 57 100 Übertrifft die Branchen-Benchmark von 42 D– C– A+ Top 15 % in der Branche CCC AA AAA Top 30 % in der Branche 0 34 100 Top 50 % im Universum 0 30 100 100 Top 20 % in der Branche 100 13,0 0 Top 5 % in
Slide 19: Agenda
1. Geschäftsverlauf 2. Finanzen 2023, H1 2024 und Prognose 3. Strategie 4. Tagesordnung und Erläuterungen zu ausgewählten Beschlussvorlagen 19
Slide 20: QoQ – Umsatz und EBITDA pre Wachstum
Finanzen QoQ – Umsatz und EBITDA pre Wachstum Umsatz (in Mio. €) EBITDA pre¹ (in Mio. €) 17.2 16.1 490 15.3 15.0 15.1 441 456 451 14.1 14.3 14.1 14.3 419 431 422 393 399 399 11.1 2.7 3.6 3.6 3.6 3.5 3.3 3.6 3.5 3.3 3.6 3.4 3.6 3.4 3.0 3.0 2.8 2.8 3.4 3.2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Slide 21: GuV – IST 2023 versus Vorjahr
Finanzen – Konzernabschluss 2023 GuV – IST 2023 versus Vorjahr Guidance 2023: Umsatz: 1,6 – 1,8 Mrd. € EBITDA pre: 56 – 63 Mio. € 21
Slide 22: Segmente 2023
Finanzen Segmente 2023 Arzneimittel- Patientenindivi- Interne Services, IFRS Konzern versorgung duelle Therapien Konsolid In Mio. € GJ1 2023 GJ1 2022 GJ1 2023 GJ1 2022 GJ1 2023 GJ1 2022 GJ1 2023 GJ1 2022 Umsatzerlöse 1.558 1.390 226 220 0.59 0,52 1.785 1.611 (extern) 12,1% 2,7% 14,1% 10,8% (yoy in %
Slide 23: Personal IST 2023 versus Vorjahr
Finanzen – Konzernabschluss 2023 Personal IST 2023 versus Vorjahr -16 Mitarbeiter, -3,0% 16 14 531 515 -1 -45 Heads* 2022 AMV PIT (ohne KB) Service KB Heads* 2023 23
Slide 24: Personalaufwand IST 2023 versus Vorjahr
Finanzen – Konzernabschluss 2023 Personalaufwand IST 2023 versus Vorjahr +2,9 Mio. €, +8,6% 2.780 1.537 -1.088 36.600 -917 -362 946 33.704 AMV Service AOP Personalaufwand 2023 Personalaufwand PIT (ohne KB) KB Tantieme Vorstand 2022 24
Slide 25: Sonstiger betrieblicher Aufwand 2023 versus Vorjahr
Finanzen – Konzernabschluss 2023 Sonstiger betrieblicher Aufwand 2023 versus Vorjahr -1,0 Mio. €, -4,1% 24.018 346 14 642 23.035 -827 -1.158 SBA 2022 Raumkosten Rechts- und IT Sonstiges BBW SBA 2023 Beratungskosten 25
Slide 26: Abschreibungen IST 2023 versus Vorjahr
Finanzen – Konzernabschluss 2023 Abschreibungen IST 2023 versus Vorjahr -1.387 Tsd. €, -6,2% in Tsd. € 22.428 244 -1.174 -279 21.040 2.899 2.620 14.806 13.633 Abschreibungen IFRS 16 PPA Abschreibungen 4.543 operative Abschreibungen 4.788 Abschreibungen Operative PPA Abschreibungen Abschreibungen 202
Slide 27: Bilanz
Finanzen – Konzernabschluss 2023 Bilanz Aktiva Passiva in Tsd. € in Tsd. € 594.753 594.753 575.958 575.958 Goodwill Eigenkapital 204.211 +11.628 TEUR; +6,0% +20.763 TEUR; +4,6% 192.583 EK-Quote 2022: 77,8% Quote 2022: 33,4% Quote 2023: 34,3% Quote 2023: 78,8% Langfristige Vermögenswerte 468.807 448.
Slide 28: Veränderung des Anlagevermögens
Finanzen – Konzernabschluss 2023 Veränderung des Anlagevermögens Langfristige Vermögensgegenstände Kurzfristige Vermögenswerte** in Tsd. € in Tsd. € 133.362 198.153 121.349 124.759 16.024 Nutzungsrechte Leasing 170.800 Forderungen LuL 15.427 -597 TEUR; -3,7% +17.960 TEUR; +16,8% 106.799 Vorräte Imma
Slide 29: Veränderung der Passiva – Schulden
Finanzen – Konzernabschluss 2023 Veränderung der Passiva – Schulden Langfristige und kurzfristige Schulden* in Tsd. € 110.362 108.805 Verbindlichkeiten LuL +5.070 TEUR; +10,6% 47.769 52.839 Latente Steuern -1.963 TEUR; -7,5% Steuerverbindlichkeiten ohne Ertragssteuern 26.175 +961 TEUR; +32,4% 24.212
Slide 30: Liquide Mittel/Cashflow
Finanzen – Konzernabschluss 2023 Liquide Mittel/Cashflow 16,4 Mio. € Operativer Cashflow: CF aus Investitionstätigkeit: -16,6 Mio. € CF aus Finanzierungstätigkeit: -8,0 Mio. € -8,2 Mio. €, -10,3% 16.406 -19.162 79.213 2.386 887 -1.084 406 -3.000 -2.266 -2.746 71.040 opera- tiver Investitions-Cashflo
Slide 31: 2023 – Solide Kennzahlen
Finanzen 2023 – Solide Kennzahlen In Mio. € 2023 2022 ∆ in % Ergebnis je Aktie (€) verwässert 0,79 0,77 2.60% Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 16,406 37,123 -55.78% Cashflow aus Finanzierungstätigkeit -8,0 -39,8 -79.9% Cashflow aus Investitionstätigkeit -16,567 -86,541 -81.03% In Mio. € 31.12.20
Slide 32: Medios AG Bilanz IST 2023 versus Vorjahr
Finanzen – Einzelabschluss 2023 (HGB) Medios AG Bilanz IST 2023 versus Vorjahr Aktiva Passiva in Tsd. € in Tsd. € 515.635 4.745 515.635 464.095 5.502 Sachanlagen & imm. 464.095 Eigenkapital Vermögensgegenstände +16.143 TEUR; +3,6% -757 TEUR; -13,8% Finanzanlagen -7.731 TEUR; -1,9% Rückstellungen 407
Slide 33: Medios AG GUV IST 2023 versus Vorjahr
Finanzen – Einzelabschluss 2023 (HGB) Medios AG GUV IST 2023 versus Vorjahr 33
Slide 34: Gewinnverwendungsvorschlag
Finanzen Gewinnverwendungsvorschlag Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2023 ausgewiesenen Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2023 wie folgt zu verwenden: „Der Bilanzgewinn der Medios AG aus dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2023 in Höhe von
Slide 35: Agenda
1. Geschäftsverlauf 2. Finanzen 2023, H1 2024 und Prognose 3. Strategie 4. Tagesordnung und Erläuterungen zu ausgewählten Beschlussvorlagen 35
Slide 36: H1 2024 – Ertragslage Konzern und Segmente
Finanzen H1 2024 – Ertragslage Konzern und Segmente Arzneimittel- Patientenindivi- IFRS International Interne Services Konzern versorgung duelle Therapien Konsolidierung In Mio. € H1 24 H1 23 H1 24 H1 23 H1 24 H1 23 H1 24 H1 23 H1 24 H1 23 H1 24 H1 23 Umsatzerlöse pro Segment 858.5 800.7 115.4 140.5
Slide 37: Agenda
1. Geschäftsverlauf 2. Finanzen 2023, H1 2024 und Prognose 3. Strategie 4. Tagesordnung und Erläuterungen zu ausgewählten Beschlussvorlagen 37
Slide 38: Prognose 2024 bestätigt
Prognose 2024 bestätigt Prognose 2024 Umsatz (in Mrd. €) Neue Gruppe: Signifikanter Umsatz 1,9 – 2,1 Mindestens + 5,6 % & EBITDA pre* Steigerung erwartet Prognose bestätigt: ~1,8 • Konsolidierung von Ceban einen Monat später als geplant: ab 1. Juni 2024 (ursprünglich geplant ab 1. Mai 2024); regulat
Slide 39: Agenda
1. Geschäftsverlauf 2. Finanzen 2023, H1 2024 und Prognose 3. Strategie 4. Tagesordnung und Erläuterungen zu ausgewählten Beschlussvorlagen 39
Slide 40: Ziele: Wir wollen weiter wachsen
Strategie Ziele: Wir wollen weiter wachsen Stärkung des Ausweitung der Diversifizierung: Kerngeschäfts in Herstellung in Personalisierte Deutschland Europa Therapien Positionierung als verlässlicher Ausbau und Optimierung Aufbau einer europäischen Partner für die Herstellung der Herstellungs- Plattf
Slide 41: Ceban: Transformative und wertsteigernde Akquisition
Strategie Ceban: Transformative und wertsteigernde Akquisition • Erster Schritt der Internationalisierung von Medios Internationalisierung • Unmittelbarer Markteintritt in drei europäischen Ländern: NL, BE, ES • Führende Position im Bereich Compounding in Nordwesteuropa • Erster Baustein zum Aufbau
Slide 42: Snapshot Ceban Pharmaceuticals
Strategie Snapshot Ceban Pharmaceuticals Ceban Pharmaceuticals Führende Full-Service-Plattform für Compounding-Dienstleistungen Diversifiziertes Geschäftsmodell, das die gesamte Wertschöpfungskette der Herstellung abdeckt: Gegründet Hauptquartier Mitarbeiter 2004 Breda, Niederlande ~600 • Compoundin
Slide 43: Eintritt in Advanced Therapien
Strategie Eintritt in Advanced Therapien Advanced Therapie Markt weiterhin sehr attraktiv Aufbau einer Organisation und Kompetenzstruktur Ernennung von Dr. Andreas Schmiede VP Advanced Therapies • Weitere Markt-Analysen • Nutzung der bestehenden dezentralen europäischen GMP Herstellungs- und Logisti
Slide 44: Agenda
1. Geschäftsverlauf 2. Finanzen 2023, H1 2024 und Prognose 3. Strategie 4. Tagesordnung und Erläuterungen zu ausgewählten Beschlussvorlagen 44
Slide 45: Virtuelle Hauptversammlung – Tagesordnungspunkte (1/2)
Virtuelle Hauptversammlung 14. August – Tagesordnungspunkte (1/2) 1. Vorlage Jahresabschluss, Konzernabschluss, Lagebericht, Nichtfinanzielle Konzernerklärung 2. Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2023 3. Entlastung Vorstand 4. Entlastung Aufsichtsrat 5. Bestellung Abschlussprüfer, K
Slide 46: Virtuelle Hauptversammlung – Tagesordnungspunkte (2/2)
Virtuelle Hauptversammlung 14. August – Tagesordnungspunkte (2/2) 10. Beschlussfassung Aufhebung des Bedingten Kapitals 2019, Satzungsänderung in § 4 der Satzung 11. Beschlussfassung Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuld- verschreibungen, Genussrechten und/oder Gewi
Slide 47: TOP 6-8: Wahlen zum Aufsichtsrat (AR)
Erläuterungen Tagesordnungspunkte TOP 6-8: Wahlen zum Aufsichtsrat (AR) Vorstand Aufsichtsrat VIELEN DANK für 7 Jahre vertrauensvolle CEO1 Zusammenarbeit Matthias Gärtner CFO2 Falk Neukirch Vorsitzender Stellv. Vorsitzende Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Dr. Yann Samson Dr. Anke Nestler Klaus J.
Slide 48: TOP 6.1: Wahlen zum Aufsichtsrat – Kontinuität mit erfolgreichem Team
Erläuterungen Tagesordnungspunkte TOP 6.1: Wahlen zum Aufsichtsrat (AR) – Kontinuität mit erfolgreichem Team Wiederwahl von Dr. Anke Nestler • Dr. Anke Nestler, stellvertretende Vorsitzende des AR (erstmals gewählt 2021) Im Falle einer Wiederwahl beträgt die Laufzeit drei Jahre: Ende der Jahreshaupt
Slide 49: TOP 6.2: Wahlen zum Aufsichtsrat
Erläuterungen Tagesordnungspunkte TOP 6.2: Wahlen zum Aufsichtsrat Florian Herger Jahrgang: 1981 Nationalität: Deutsch Mitglied seit: Beendigung der Hauptversammlung 2024 Zu wählen bis: Beendigung der Hauptversammlung 2027 Deutsche Mandate in Aufsichtsräten börsennotierter Unternehmen • Nexus AG • t
Slide 50: TOP 8: Wahl eines weiteren Aufsichtsratsmitglied
Erläuterungen Tagesordnungspunkte TOP 8: Wahl eines weiteren Aufsichtsratsmitglied Jens Apermann Jahrgang: 1968 Nationalität: Deutsch Mitglied seit: Beendigung der Hauptversammlung 2024 Zu wählen bis: Beendigung der Hauptversammlung 2027 Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten sowie
Slide 51: TOP 9: Im Jahr 2023 erhaltene und zugesagte Vergütungsbestandteile
Erläuterungen Tagesordnungspunkte TOP 9: Im Jahr 2023 erhaltene und zugesagte Vergütungsbestandteile Feste Variable (STI)5 Leistgs- Variable Vergütung orient. (LTI6) Bonus Position Name Festver- ESG- M&A Umsatz- EBITDA- STI5- ESG- Bonus Gewährte EBITDA gütung Bonus 23 wachs- Wachs Bonus Bonus Gesamt
Slide 52: Genehmigte Kapitalia
Erläuterungen Tagesordnungspunkte TOP 10-14: Übersicht Kapitalstruktur nach Beschlussfassungen der HV1 Grundkapital: 25.505.723,00 € Genehmigte Kapitalia 2021 2024/II 2024/I Volumen (€) 5.481.763,00 5.481.763,00 2.550.572,00 (21,5 %) (21,5 %) (10 %) Laufzeit 09.06.2026 13.08.2029 13.08.2029 Vereinfa
Slide 53: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Slide 54: Disclaimer
Disclaimer Diese Präsentation wurde von der Medios AG (das "Unternehmen") erstellt. Die hierin Die in dieser Präsentation enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich, aber nicht enthaltenen Fakten und Informationen sind so aktuell wie möglich und können in der Zukunft beschränkt auf Ann
Slide 55: Ordentliche Hauptversammlung Berlin 14. August 2024
Ordentliche Hauptversammlung Berlin 14. August 2024