Slide 1: Used Car System Solutions
Used car System Solutions 201 29735 HH IRR MUSH 2--IAI2 py 20124F5A i ia
Slide 2: Used Car System Solutions
Used car System Solutions USSIZDLYT
Slide 3: About USS: Sales, operating margin and ROE trends
ＵＳＳについて ①連結売上高・営業利益率・ＲＯＥの推移 中期的な成長と高い収益性を実現 売上高 営業利益率 ＲＯＥ （単位：百万円） 80,000 50.0% 65,000 69,801 64,009 （予想） 70,000 66,549 45.3% 64,568 61,417 43.7% 43.7% 44.6% 42.5% 60,243 59,849 40.0% 60,000 40.9% 39.0% 39.6% 38.4% 38.4% 50,484 36.7% 50,000 33.9% 30.0% 42,425 40,000 33,819 20.0% 30,000 26,008 19.5%
Slide 4: About USS: Competitiveness in the auto auction industry
ＵＳＳについて ②オートオークション業界における競争力 【オートオークション市場シェアNo.1】 【ＵＳＳの競争力】 • 圧倒的な会員数 4.4万社 ２０１１年（暦年）市場シェア • 業界最大手 全国17会場を展開 • 東京会場・名古屋会場など大規模 会場 その他 ＵＳＳ • 衛星ＴＶ・インターネットを 32.5% 33.0% 通じた外部落札システム • 車両評価、オークションシステム は、ＵＳＳが標準モデル 大手6社 • 強固な財務体質 34.5% －自己資本比率 78.0% （2012年3月31日現在） ※大手6社：JAA(9.0%), TAA(8.3%), CAA(6.6%), ｱﾗｲA
Slide 5: About USS: Composition of sales and operating profit
ＵＳＳについて ③連結売上高・営業利益の構成 売上高構成比（2012.3） 営業利益構成比（2012.3） リサイクル等 リサイクル等 8.9％ 0.04％ 中古自動車等 中古自動車等 買取販売 買取販売 2.2％ 19.5％ オートオークション オートオークション 71.6％ 97.8％ ※売上高は外部顧客に対するもの、営業利益はセグメント利益で算出しております。 5
Slide 6: Auto auction business model
ＵＳＳについて ④オートオークションのビジネスモデル オートオークション 出品手数料 出品会員 落札会員 成約手数料 落札手数料 （中古車販売業者） （中古車販売業者） （新車ディーラー） USS （新車ディーラー) （中古車買取業者） 中古車 中古車 （中古車輸出業者） 車両代金 車両代金 6
Slide 7: Used car buying/sales and recycling business model
ＵＳＳについて ⑤中古自動車等買取販売・リサイクルのビジネスモデル 中古自動車等買取販売 （ラビット） （内部取引） 出品手数料 車両買取代金 エンド 成約手数料 ラビット USS ユーザー 車両代金 中古車 中古車 リサイクル（アビヅ） （内部取引） 車両代金 車両代金 出品会員 USS リユース車 リユース車 買取代金 製鉄所 アビヅ 買取代金 廃棄業者 鉄スクラップ 廃材 7
Slide 8: Used Car System Solutions
Used car System Solutions 2012°3AR ERRORS
Slide 9: FY March 2012 results highlights
2012年３月期 連結累計期間 決算のポイント 厳しい環境下、売上高は前期比104.2％ 出品台数106.2％、成約台数103.9％（前期比） 成約率62.8％（前期実績64.2％） 衛星ＴＶ・インターネットの外部落札比率50.2％（前期実績48.8％） 営業利益、経常利益ともに過去最高益を達成 営業利益 前期比114.9％、経常利益 前期比116.0％ 減価償却費、賃借料、のれん償却額などが減少 営業利益率は43.7％に上昇（前期実績39.6％） 中古自動車等買取販売は減収減益 その他の事業については大幅な減益 自己株式の取得もあり、1株当たり当期
Slide 10: FY March 2012 consolidated income statement
2012年３月期 連結損益計算書 営業利益・経常利益・当期純利益ともに過去最高益を更新 （単位：百万円） 2011.3 2012.3 前期比 計 画 計画比 (2011年11月9日時点) 売上高 61,417 64,009 104.2% 62,600 102.3% 売上原価 26,865 26,161 26,042 97.4% 100.5% (売上比) (43.7%) （40.9%) (41.6%) 売上総利益 34,552 37,848 36,558 109.5% 103.5% (売上比) (56.3%) （59.1%) (58.4%) 販売費及び一般管理費 10,220 9,895 10,
Slide 11: FY March 2012 consolidated balance sheet
2012年３月期 連結貸借対照表 積極的な株主還元を進めているが、財務の安全性は高水準 （単位：百万円） 2011.3 2012.3 増減額 【流動資産】 流動資産 47,074 53,731 6,656 ・現金及び預金は、58.6億円増加 現金及び預金 30,980 36,840 5,860 オークション貸勘定 11,151 11,635 484 【固定資産】 その他 4,942 5,255 312 ・減価償却などにより36.5億円減少 固定資産 104,562 100,908 ▲3,654 【流動負債】 有形固定資産 94,479 90,974 ▲3,505 ・オークション借勘定 16.5
Slide 12: FY March 2012 consolidated cash flow statement
2012年３月期 連結キャッシュ・フロー計算書 積極的な自己株式の取得、連結配当性向４０％以上の配当を継続 （単位：百万円） 2011.3 2012.3 増減額 【営業活動ＣＦ】 営業活動によるキャッシュ・フロー合計 20,512 24,014 3,501 ・税金等調整前当期純利益 285.7億円 税金等調整前当期純利益 23,156 28,579 5,422 減価償却費及びその他の償却費 4,685 4,034 ▲651 ・法人税等の支払 104.9億円 のれん償却費 248 91 ▲156 【投資活動ＣＦ】 有形固定資産除売却損益（△は益） 1 7 5 ・定期預金の増加 66.0億円 無形
Slide 13: Used Car System Solutions
Used car System Solutions + AaiaIIDUT
Slide 14: Industry: new vehicle registrations
業界環境 ①日本の新車登録台数の推移（4月～3月） 登録車 軽自動車 （単位：千台） 5,818 5,863 5,887 5,820 5,861 6,000 5,618 5,319 4,700 4,880 4,753 1,839 1,820 1,857 1,880 1,948 4,601 2,030 1,892 1,698 1,688 1,808 1,628 3,000 3,979 4,043 4,029 3,939 3,913 3,587 3,426 2,891 3,182 2,972 3,064 0 2002.3 2003.3 2004.3 2005.3 2006.3 2007.3 200
Slide 15: Industry: used vehicle registrations
業界環境 ②日本の中古車登録台数の推移（4月～3月） 登録車 軽自動車 （単位：千台） 9,000 8,207 8,268 8,151 8,240 7,854 7,883 7,412 7,103 2,680 2,846 2,914 6,541 6,525 6,595 2,964 2,677 3,002 2,939 2,836 2,594 2,631 2,740 4,500 5,470 5,361 5,353 5,176 5,275 4,880 4,473 4,267 3,947 3,893 3,854 0 2002.3 2003.3 2004.3 2005.3 2006.3 2007.3 20
Slide 16: Industry: used car exports
業界環境 ③中古車輸出台数の推移（4月～3月） （単位：千台） UAE NZ ロシア アフリカ州 チリ その他 1,500 1,371 1,165 1,141 979 892 844 845 747 738 750 623 495 0 2002.3 2003.3 2004.3 2005.3 2006.3 2007.3 2008.3 2009.3 2010.3 2011.3 2012.3 【中古車輸出台数 89万台 （前期比105.6%）】 ・主要輸出国の概況 ロシア 11.8万台（前期比103.9%）、UAE 8.5万台（前期比105.6%）、 ニュージーランド 6.7万台（前期比103.3%
Slide 17: Industry: vehicle dismantling volumes
業界環境 ④自動車解体台数の推移（4月～3月） （単位：千台） 4,000 3,918 3,709 3,648 3,573 3,581 3,049 2,964 2,000 0 2006.3 2007.3 2008.3 2009.3 2010.3 2011.3 2012.3 【自動車解体台数 296万台（前期比81.3％）】 ・4月～9月 震災の影響による車両生産の減少、新車販売供給不足により前年同期比65.9％ ・10月～3月 車両生産回復、エコカー補助金の復活等により新車販売が大幅に増加し前年同期比102.8％ 17
Slide 18: Industry: auto auction market trends
業界環境 ⑤オートオークション市場の推移（4月～3月） 出品台数 成約台数 （単位：千台） 9,000 8,119 8,427 8,498 8,435 6,983 6,795 6,875 6,466 6,360 6,022 5,831 4,584 4,760 4,325 4,270 4,500 3,655 3,830 3,733 3,823 4,011 3,079 3,284 0 2002.3 2003.3 2004.3 2005.3 2006.3 2007.3 2008.3 2009.3 2010.3 2011.3 2012.3 成約率 65% 60.1% 60% 58.4% 56.5% 5
Slide 19: Used Car System Solutions
Used car System Solutions At OB IXDLYT (CTAVEA FMOKMR)
Slide 20: Auto auction business: results
オートオークション事業 ①業績の状況（4月～3月） 売上高 営業利益 （単位：百万円） 60,000 52,557 49,571 48,225 46,373 44,838 43,232 43,581 37,066 32,499 （単位：百万円） 30,000 24,175 26,167 27,156 2011.3 2012.3 前期比 22,675 22,428 23,372 20,704 21,014 18,319 売上高 43,581 46,373 106.4% 営業利益 23,372 27,156 （売上比） 116.2% 0 (53.6%) (58.6%) 2004.3 2005.3
Slide 21: Auto auction business: USS group performance
オートオークション事業 ②ＵＳＳグループの実績（4月～3月） 出品台数 成約台数 （単位：千台） 2,840 2,920 2,902 3,000 2,662 2,327 2,252 2,148 2,121 1,772 1,555 1,670 1,541 1,507 1,500 1,360 1,408 1,361 1,414 1,342 1,165 993 728 843 0 2002.3 2003.3 2004.3 2005.3 2006.3 2007.3 2008.3 2009.3 2010.3 2011.3 2012.3 65% USS成約率 市場平均成約率（USS除く） 64.2% 62
Slide 22: Auto auction business: market share trends
オートオークション事業 ③市場シェアの推移（1月～12月） USS市場シェアの推移 40% 34.1% 34.7% 35% 33.4% 33.8% 33.8% 33.0% 32.3% 30.1% 30% 26.8% 25.3% 25% 23.0% 20% 15% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2001年（暦年）市場シェア 2011年（暦年）市場シェア ※大手6社 ※大手6社 JAA (6.1%) USS その他 USS JAA(9.0%) TAA (5.3%) 23.0% 32.5% 33.0% TAA(8.3%)
Slide 23: Auto auction business: transaction vehicle value
オートオークション事業 ④成約車両金額の推移 1台当たり成約車両金額の比較 （単位：千円） USS 市場平均(ＵＳＳ除く） 650 629 599 594 600 587 587 587 562 583 580 544 545 544 550 530 500 491 486 480 477 469 492 459 450 465 456 446 447 436 437 400 09/03 10/03 10/03 10/03 10/03 11/03 11/03 11/03 11/03 12/03 12/03 12/03 12/03 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
Slide 24: Listing volume and listing fee analysis
オートオークション事業 ⑤出品台数・出品手数料分析 出 落 品 出品手数料 USS 落札手数料 札 会 会 員 成約手数料 員 出品手数料総額 出品台数 1台当たり出品手数料 （単位：百万円） （単位：千台） （単位：円） 15,000 14,595 6,000 7,000 13,972 13,802 6,200 13,187 12,154 5,653 11,285 5,223 5,432 11,103 5,992 10,822 5,000 4,957 5,031 4,884 9,964 10,000 9,305 4,000 5,139 8,432 4,791 2,840 2,920 2,90
Slide 25: Sold volume and sales fee analysis
オートオークション事業 ⑥成約台数・成約手数料分析 出 落 品 出品手数料 USS 落札手数料 札 会 会 員 成約手数料 員 成約手数料総額 （単位：百万円） （単位：千台） 成約台数 1台当たり成約手数料 （単位：円） 15,000 3,000 7,916 8,005 7,729 7,832 7,536 8,000 12,491 7,886 7,823 7,831 2,500 7,624 7,507 7,598 7,000 11,469 11,347 10,984 10,622 10,28310,559 6,000 10,000 9,014 2,000 1,670 5,000 7,793
Slide 26: Winning bid volume, fees and external bid ratio
オートオークション事業 ⑦落札台数・落札手数料・外部落札比率分析 出 落 品 出品手数料 USS 落札手数料 札 会 会 員 成約手数料 員 落札手数料総額 1台当たり落札手数料 （単位：百万円） 現車会員 うちCIS会員 うちTV会員 外部落札比率 （単位：円） （単位：社） 20,000 10,626 50.2% 10,178 48.8% 9,544 9,742 60,000 50% 9,374 10,000 45.6% 10,393 8,880 8,870 8,878 8,957 43.4% 42.1% 8,683 15,892 40.4% 15,026 50,000 14,437 14
Slide 27: Used car buying and sales business results
中古自動車等買取販売事業 業績の状況 車両代金 車両買取代金 エンド ユーザー ラビット 出品手数料 USS 中古車 成約手数料 中古車 （単位：百万円） 売上高 営業利益 14,000 13,119 13,516 12,888 12,590 12,265 12,225 12,496 12,477 10,028 9,000 （単位：百万円） 2011.3 2012.3 前期比 4,000 売上高 12,496 12,477 99.8% 358 413 674 610 △306 160 △17 170 △50 営業利益 674 610 （売上比） 90.5% -1,000 2004.3 2005
Slide 28: Other businesses (recycling etc.) results
その他の事業（リサイクル事業等）業績の状況 車両代金 車両代金 出品会員 USS リユース車 リユース車 アビヅ 買取代金 製鉄所 売上高 営業利益 廃棄業者 買取代金 （単位：百万円） 鉄スク 5,747 5,695 廃材 5,535 ラップ 5,500 5,260 4,835 4,500 3,974 3,500 （単位：百万円） 2,458 2,500 2011.3 2012.3 前期比 1,500 売上高 5,747 5,695 99.1% 412 389 営業利益 168 11 500 196 168 （売上比） 6.9% 6 △329 11 (2.9%) (0.2%) 2006.3
Slide 29: FY March 2013 outlook, shareholder returns, medium-term value creation
2013年３月期の業績見通し 株主還元 中期的な価値創造について 29
Slide 30: FY March 2013 consolidated forecast
2013年３月期 連結業績予想 （単位：百万円） 2011.3（実績） 2012.3（実績） 2013.3 （予想） 前期比 売上高 61,417 64,009 65,000 101.5% 売上原価 26,865 26,161 25,981 99.3% (売上比) (43.7%) (40.9%) (40.0%) 売上総利益 34,552 37,848 39,018 103.1% (売上比) (56.3%) (59.1%) (60.0%) 販売費及び一般管理費 10,220 9,895 10,018 101.2% (売上比) (16.6%) (15.5%) (15.4%) 営業利益 24,332
Slide 31: Shareholder returns: dividend policy
株主還元 ①配当政策について ２０１２年３月期の1株当たり配当額244円を予定（前期比５２円増配） ２０１３年３月期の１株当たり配当予想293円（前期比49円増配） （中間配当金にて、オートオークション事業開業３０周年記念配当金３０円を含む。） （単位：円） 配当に関する基本方針は、連結配当性向 ４０％以上 293円 （予想） 300 44.6% 期末配当金 244円 43.1% 45% 記念配当 （予定） 中間配当金 40.1% 40.2% 40.0% 連結配当性向 131.5 200 192円 30.5% 168円 134 30% 165円 22.4% 145円 101 30 19.
Slide 32: Shareholder returns: share buybacks and total payout ratio
株主還元 ②自己株式取得と総還元性向について 継続的な株主還元策を実施 （単位：百万円） 2000.3 2001.3 2002.3 2003.3 2004.3 2005.3 2006.3 2007.3 2008.3 2009.3 2010.3 2011.3 2012.3 当期純利益 3,543 4,493 5,489 7,645 8,907 11,814 13,203 14,390 15,200 12,003 12,717 13,971 17,054 配当金 支払総額 88 532 802 1,095 1,529 2,049 2,589 3,204 4,641 5,126 5,059 5,60
Slide 33: Medium-term management policy and value creation model
中期的な経営方針と価値創造モデル 成熟したオートオークション市場において、会員の利便性向上を追求し、圧倒的な市場シェアの獲得を狙う 市場シェア拡大・コスト削減、さらなる収益の拡大 （安易な価格競争はしない） 市場シェア 40％ 出品台数 会員数・利用者 増加 増加 成約率 拠点戦略 上昇 ネットワーク戦略 地域一番会場戦略 衛星ＴＶ・インターネットの Ｍ＆Ａ、新規会場 会員数・利用者数増加 利便性向上に向けた機能拡張 33
Slide 34: Strategy development under medium-term policy
中期的な経営方針に基づく戦略の展開 拠点戦略 名古屋会場の出品強化に向けて、オークション会場を敷地内に新築 （2012年後半に着工、2013年後半に完成予定） 北陸会場の出品強化に向けて、オークション会場を敷地内に新築 （2013年度完成予定） ネットワーク戦略 衛星ＴＶ・インターネット会員の入会促進キャンペーンを実施 スマートフォン・タブレット端末対応による利便性向上 株式会社プロトコーポレーション（4298）との 中古車評価基準の構築に係る業務提携 新事業への進出 Goo認定にＵＳＳの車両検査内容を活用 ㈱アイケイコーポレーション、㈱ジャパンバイクオークショ
Slide 35: Bike auction
バイクオークションについて オークション会場の有効活用 USS 物流拠点の集約による ＵＳＳのオークション 商品提供の迅速化 設備を活用 物流コストの削減 関東地区への進出 IK 30%出資 JBA （バイク王） 出品協力 IK ：株式会社アイケイコーポレーション JBA：株式会社ジャパンバイクオークション 35
Slide 36: IR contact and cautionary notes
IRに関するお問合せはこちらまで 〒476-0005 愛知県東海市新宝町507-20 株式会社ユー・エス・エス 統括本部 総務部 TEL ：052-689-1129 FAX ：052-604-1915 Mail ：irinfo@ussnet.co.jp 参考資料 日本自動車工業会、全国軽自動車協会連合会、日本自動車販売協会連合会、 月刊ユーストカー、国際自動車流通協議会、自動車リサイクル促進センター 〈当資料取り扱い上の注意点〉 本資料には将来の見通しに関する記述が含まれております。 将来に関する記述は、現在入手可能な情報から得られた当社の経営者の判断に基づいております。 この将来見通しには、
Slide 37: Reference 1: Detailed results and forecast
参考資料① 2012年3月期 連結業績詳細 2013年3月期 連結業績予想詳細
Slide 38: FY March 2012 operating profit variance factors (actual)
2012年３月期通期 営業利益の変動要因（実績） 営業利益変動要因 売上高要因 売上原価要因 販管費要因 出品台数増 21.8億円 減価償却費減 ▲5.5億円 のれん償却減 ▲1.5億円 手数料単価による増 10.0億円 賃借料減 ▲2.4億円 租税公課減 ▲1.4億円 成約率減 ▲5.5億円 業務委託費増 2.2億円 従業員給与・賞与減 ▲1.1億円 減価償却費減 ▲0.8億円 （単位:億円） 株式報酬費用増 1.8億円 300 7.0 3.2 250 25.9 200 279.5 150 243.3 100 36.2億円増 50 0 (11/3通期実績) (12/3通期実績) 38
Slide 39: FY March 2013 operating profit variance factors (forecast)
2013年３月期通期 営業利益の変動要因（予想） 営業利益変動要因 売上高要因 売上原価要因 販管費要因 出品台数増 7.9億円 減価償却費減 ▲4.7億円 販売促進費増 2.5億円 手数料単価による増 5.8億円 原材料仕入原価増 1.9億円 広告宣伝費増 0.6億円 輸出手続代行サービス増 1.9億円 業務委託費増 1.2億円 株式報酬費用減 ▲1.9億円 廃自動車等のリサイクル増 1.8億円 成約率減 ▲8.2億円 （単位:億円） 300 1.7 ▲1.2 9.9 200 290.0 279.5 100 10.4億円増 0 (12/3通期実績) (13/3通期予想) 39
Slide 40: FY March 2012 auction results by venue
2012年３月期 会場別オークション実績（年度） （単位：台、回） 開催数 出 品 台 数 成 約 台 数 成 約 率 2012.3 2011.3 2012.3 2011.3 増減率 2012.3 2011.3 増減率 2012.3 2011.3 東京 49 48 617,907 570,237 8.4% 424,469 404,013 5.1% 68.7% 70.9% 名古屋 49 49 368,950 332,952 10.8% 229,367 220,930 3.8% 62.2% 66.4% 九州 50 50 186,580 163,441 14.2% 108,259 97,264 11
Slide 41: Monthly auction results
月次オークション実績の推移（年度） （単位：台、％） 4月 5月 6月 7月 8月 9月 上期 10月 11月 12月 1月 2月 3月 下期 年度 2009年度 230,469 168,335 177,611 195,339 158,138 182,241 1,112,133 217,763 201,513 182,285 175,235 193,991 244,595 1,215,382 2,327,515 増減率 ▲22.7 ▲31.9 ▲27.2 ▲23.5 ▲26.7 ▲29.2 ▲26.7 ▲24.4 ▲20.8 ▲12.9 ▲6.3 ▲2.6 ▲1.0 ▲12.2 ▲19.8 2
Slide 42: Consolidated results trend (detail)
連結業績の推移（詳細） （単位：百万円） 実績 予想 2008.3 2009.3 2010.3 2011.3 2012.3 2013.3 （オートオークション事業） 出品手数料 14,595 13,802 11,285 10,822 12,154 12,404 成約手数料 12,491 11,347 10,283 10,559 10,984 10,881 落札手数料 15,892 14,642 13,659 14,142 15,026 15,439 商品売上高 1,682 1,781 746 848 805 453 その他の営業収入 7,291 7,178 6,816 6,804 6,869
Slide 43: Key financial data trends
主要財務データの推移（年度） （単位：百万円） 過去10年 2002.3 2003.3 2004.3 2005.3 2006.3 2007.3 2008.3 2009.3 2010.3 2011.3 2012.3 増減率 平均増減率 経営成績 売上高 26,008 33,819 42,425 50,484 60,243 64,568 69,801 66,549 59,849 61,417 64,009 4.2% 9.4% 営業利益 11,345 15,335 18,017 20,673 23,103 24,817 27,200 22,568 21,940 24,332 27,952 14.9%
Slide 44: Reference 2: Fourth quarter results overview
参考資料② 2012年３月期 第４四半期の連結業績の概況
Slide 45: Q4 consolidated results by segment
2012年３月期 第４四半期 セグメント別連結業績の状況 （単位：百万円） 2010.3 4Q 2011.3 4Q 2012.3 4Q 前年同期比 売上高 11,587 11,272 12,677 112.5% オートオークション 営業利益 5,996 6,310 7,820 123.9% （売上比） (51.8%) (56.0%) (61.7%) 売上高 3,082 3,467 3,212 92.6% 中古自動車等買取販売 営業利益 62 210 163 77.8% （売上比） (2.0%) (6.1%) (5.1%) 売上高 1,736 1,621 1,525 94.1% その他 (リサイ
Slide 46: Q4 auction results by venue
2012年３月期 第４四半期 会場別オークション実績 2012年３月期 第４四半期 （2012年１月から３月までの３か月間） （単位：台、回） 開催数 出 品 台 数 成 約 台 数 成 約 率 12.3 4Q 11.3 4Q 12.3 4Q 11.3 4Q 増減率 12.3 4Q 11.3 4Q 増減率 12.3 4Q 11.3 4Q 東京 12 11 177,298 147,443 20.2% 117,927 108,564 8.6% 66.5% 73.6% 名古屋 12 12 107,390 86,392 24.3% 65,046 58,201 11.8% 60.6% 67.4% 九州
Slide 47: Auto distribution market trends 1 (Jan-Mar)
業界環境 自動車流通市場の推移①（１月から３月までの３か月間） 新車・中古車登録台数の推移 新車 中古車 （単位：千台） （単位：千台） 2,500 2,500 2,008 1,982 2,000 1,851 1,837 1,687 2,000 1,499 1,500 1,500 1,228 1,144 1,000 1,000 500 500 0 0 09/03 10/03 11/03 12/03 09/03 10/03 11/03 12/03 4Q 4Q 4Q 4Q 4Q 4Q 4Q 4Q 前年同期比 新車 中古車 50% 47.5% 22.1% 20.8% 22.9% 25% 14.3%
Slide 48: Auto distribution market trends 2 (Jan-Mar)
業界環境 自動車流通市場の推移②（１月から３月までの３か月間） 中古車輸出台数の推移 自動車解体台数の推移 （単位：千台） UAE NZ （単位：千台） ロシア アフリカ州 1,200 500 チリ その他 1,025 400 819 838 800 746 300 223 188 200 180 118 400 100 0 0 09/03 10/03 11/03 12/03 09/03 10/03 11/03 12/03 4Q 4Q 4Q 4Q 4Q 4Q 4Q 4Q 80% 前年同期比 40% 前年同期比 52.7% 30.7% 25.2% 39.9% 40% 20% 10.2% 21.0
Slide 49: USS group auto auction results (Jan-Mar)
ＵＳＳグループ オートオークション実績（１月から３月までの３か月間） オートオークション市場の推移 ＵＳＳオートオークション実績の推移 （単位：千台） 出品台数 成約率 出品台数 成約率 （単位：千台） 1,500 70% 59.7% 60.8% 4,000 64.3% 70% 68.2% 57.9% 52.8% 57.7% 50.7% 1,000 1,878 1,954 633 613 641 35% 2,000 1,735 35% 1,561 526 500 0 0% 0 0% 09/03 10/03 11/03 12/03 09/03 10/03 11/03 12/03 4Q 4Q 4Q
Slide 50: USS group results: competitor comparison and fee trends
ＵＳＳグループ実績 競合比較・手数料単価・外部落札比率の推移 成約率の競合比較 1台当たりの手数料単価の推移 USS 市場平均（USS除く） （円） 出品手数料 成約手数料 落札手数料 70% 12,000 69.7% 10,618 10,726 64.3% 68.2% 64.9% 10,355 10,504 65% 10,188 10,213 62.4% 60.8% 9,978 10,701 59.9% 60.3% 64.2% 10,000 10,463 10,439 59.7% 10,061 10,244 10,250 60% 61.3% 55.3% 57.0% 56.3% 52.8% 7